專利分析

本研究主要以專利指標作為衡量知識管理能力各構面的代理變 項，並進行相關的專利分析，以達成本研究的目的，以下就分別介紹 專利分析的基本概念、專利指標及專利分析的相關研究與應用。

壹、專利分析的基本概念

依 據 世 界 智 慧 財 產 權 組 織 (World Intellectual Property Organization; WIPO)解釋，專利是由政府所發給的文件，上面載明某 特定發明，並創設出一種法律狀態，使該發明只能在文件所載發明人 之授權下才能利用，所以專利是用以保護技術的法律文件，是公司普 遍用以保護其發明與創新的一種方式(吳念祖，2006)。

正因為專利是政府發給的法律文件，所以專利只在該國有效，即 專利制度是屬地主義的性質，企業如為防止競爭者抄襲，通常會向當 地政府申請專利來保護自身權益，Patel 和 Pavitt(1991)的研究指出，

由於美國在國際市場的重要性，以及在專利上提供較佳的保護，在科 技發展上也領先全球，這使得就算是非美國本土企業也會在美國註冊 專利，以保護本身之智慧資產。Lanjouw、Pakes 和 Putnam(1996)也 認為專利在數個主要市場的國家提出申請，表示該發明具有較大的影 響力與重要性。因此就有學者探討國際上較可信的專利權機構，主張 以美國、歐洲及日本三個地區的專利核准機構較受全世界各企業所重 視，研究的專利權資料如果引用自以上三個地區，應該有相當程度的 信度(Grupp & Schmooh, 1999)。

由以上的探討可知，為了得到適當的保護，也為了全球佈局，廠

商會在主要市場所在的國家申請專利，但是此層面涉及的是各國專利 制度的公信力，在實務上如要將專利作為相關研究具有信度的代理變 項，選擇適當的國家核准機構是非常重要的。

專利的申請過程提供了豐富的專利文件資料，而所謂「專利分析」

是一種系統化整理專利資料的方法，利用各個國家專利局所公佈之專 利資料，進行專利件數及引用情形等分析，可追蹤記錄各國或企業與 競爭對手之專利發展軌跡與重要里程碑，也有學者認為專利分析就是 將專利資料轉換為更有用的專利資訊，是技術研發規劃與智慧財產權 管理的有效工具，也可以做為技術競爭分析，技術趨勢分析和範圍判 定的依據(Hall et al., 1986)。

專利分析的優點主要表現在專利資料本身為長時期且公開的特 性，而且依照各國專利制度，廠商在專利申請或每年維持都須付出相 當的成本，如果沒有對等或潛在的利益，專利亦不易維持，在此市場 機制的引導下，提供了專利資料準確性的基礎，本研究歸納相關學者 的觀點，以專利資料作為相關研究分析的來源有以下優點(Archibugi, 1992; Archibugi & Pianta, 1996; Dosi, 1988)：

1.專利提供許多公開資料，統計資料的數量龐大、涵蓋時間長，

在縱橫面資料的分析上可避免偏誤及資料遺漏。

2.專利為發明程序的直接產出，經過適當分類，可瞭解發明活動 內容與方向，是技術改變的良好指標。

3.專利所登載發明所能帶來的價值至少超過專利申請的成本。

即使專利分析有其優點，但相對的亦有其缺點及限制，這可以從 專利申請運用的程度及專利分析涵蓋面說明，首先，在專利申請運用 的程度方面，在公司的知識管理的活動中，並非有價值的知識創造或 相關活動，都會被公司拿去申請專利，例如盛行於組織內部的提案制

度，就不見得會提出專利申請，也反映了不同公司對專利申請的偏好 並不相同，而且即使經過核准的專利，公司也不見得會善加運用，亦 即未必會對專利成本效益作積極管理，其次，在專利分析的涵蓋方 面，主要討論的是專利量與質的問題，早期研究者使用專利數量作為 衡 量 指 標 ， 忽 略 了 專 利 品 質 的 問 題 ， 經 歸 納 學 者 的 觀 點(Jaff &

Trajtenberg, 1999; Kelly & Rice, 2002)，專利分析主要的限制為：專利 數量無法涵括公司知識活動的所有範圍與深度，如果僅以數量為指 標，將是一種不完全的衡量方式，可能導致相關估計結果的偏誤，使 得不同專利之間的重要性與潛在價值有極大的差異。

基於以專利數量而造成為專利分析的限制，許多研究者開始建立 使用專利權引用數(citations)去獲得一個專利品質高低的指標(Narin, Noma, & Perry, 1987)，希望能提高專利的價值，此即專利的品質衡 量，目前專利資料都儲存在各國政府的相關專利資料庫中，但是已建 立引用資料者仍相當有限，其中具有專利引用資料仍以美國專利商標 局的資料庫為主，所以如涉及專利引用指標的研究，主要都是以在美 國申請核准的專利為分析對象，總之，組織所獲得專利數的多寡，反 應該組織專利的規模，而引用數的專利統計則反應專利的品質。

為便於專利資料的整理、檢索及管理等運用，國際專利分類碼 (International Patent Classification; IPC)於 1971 年由 Strasburg 國際專利 協定所制定，IPC 以技術特徵作為發明主題分類的原則，並以階層方 式分類，共分八個部，以英文大寫字母 A～H 為代號，部下再分類，

由部的符號加上兩個阿拉伯數字組合而成，例如：對一較大的系統做 為整體分類時，其附屬的部分構件若具有不可忽略的功能特性時，即 需要兩種以上的分類，且通常會以整體系統的分類號做為前面的排 序，目前我國專利案件係採此分類法，採用IPC 之國家已超過五十個

國家以上，美國則採IPC 和該國專利分類號並用方式(賴佳宏，2003)。

由此可知，IPC除了作為技術分類的管理功能外，也是專利資料 庫檢索時可運用的檢索條件，應特別注意的是，進行專利資料庫檢索 是專利分析首要工作，根據研究目的及所需資料，進行包括資料庫選 取及關鍵字、IPC及專利案號等相關檢索條件設定規劃，正確的專利 檢索將增加研究結果的準確性。

貳、專利指標

專利指標的選擇涉及引導專利分析的執行，進行以專利指標作為 代理變項的相關研究，選擇適當的專利指標有其必要性，目前最廣泛 使用的專利指標是經濟合作與發展組織(Organisation for Economic Co-operation and Development; OECD)與美國CHI公司(Chi Research Inc.)所發展出來的，分別說明如下:

一、OECD 專利指標

OECD將專利指標分成三個層級：國家層級、產業層級及企 業層級，詳如表2-16。

表2-16 OECD 專利指標內容一覽表

表2-16 OECD專利指標內容一覽表(續)

資料來源：整理自OECD(1994)及劉文仁(2003: 70)。

二、CHI專利指標

在無形資產的衡量中，專利是比較容易量化的指標，亦可反 應公司的技術能力與公司價值，所以美國CHI Research公司所提 出的CHI專利指標主要用於評估企業層面的技術能力和專利價 Patent growth percent in area Indicators

專利數百分比 Percent of company

patents in area

表2-17 CHI專利指標內容一覽表(續)

分類 指標 定義 用途

專利引用率 Cites per patent

公司專利被後來專 Current impact index Patent Citation Indicators

技術強度 Technology strength Patent Citation Indicators

技術循環時間 Technology cycle time

表2-17 CHI專利指標內容一覽表(續)

分類 指標 定義 用途

科學關聯性 Science Linkage

公司所擁有的專利 平均引用非專利文 獻的次數之比率。

指每一專利首頁 上平均引用非專 利文獻參考的次 數，代表該專利 技術與科學之間 的關連程度。高 科學關連之技術 通常集中在新興 技術領域，也通 常是該技術領域 的技術領導者。

本項指標和產業 有關，如IC設計 就較傳統產業有 較高的平均值。

科學關聯 性指標 Science Linkage Indicators

科學強度 Science Strength

專利的數目×科學關 聯性。

評估一家公司使 用基礎科學建立 該公司專利組合 的強度。

資料來源：整理自Breitzman和Narin(2001)及劉文仁(2003: 71)。

參、專利分析的相關研究及應用

以專利為基礎的變項已被廣泛用於相關研究，最常見的方式是將 專利作為創新與研發能力的代理指標(詹斯玄，2003；劉文仁，2003；

Griliches, 1990)，其他包括探索知識的方法(黃宗德，2006；Ahuja &

Katila, 2001; Laursen & Salter, 2006)、知識的流動(Jaff & Trajenberg, 1999)及知識策略的學習構面(Bierly & Chakrabarti, 1996)等研究。

綜合以上相關的研究，專利分析的應用價值可以從以下的幾個指 標取向來說明：

1.專利核准的國家數及專利數量：專利核准的國家數可判斷企業 在國際市場的佈局及專利受保護的程度，而專利核准的數量可 以看出各個公司對於R&D 投入與專利關係的程度。

2.專利引用關係：由專利的引用關係分析是專利被引用或引用非 專利文獻的狀況，可以得知企業最重要的核心技術或技術領先 類型，那些是企業應該要持續掌握的關鍵技術。

3.IPC分析：專利分類的掌握，可以了解在同一分類項下的專利 狀況，不只可以知道自己專利技術的範疇，也可分析競爭對手 的能力及技術發展趨勢。

4.技術循環時間：由技術循環時間可得知專利之技術更替狀況，

藉以判斷技術所處在的時期是導入、成長、成熟或衰退期，更 有利於掌握市場狀況。

肆、本節小結

由上述的探討可知，由於專利資料本質上具有長時間且公開取得 的特性，近年來，專利的已從以往作為保護及技術功能，進一步運用 專利分析在研發能力及知識相關議題的研究，而專利指標也有其特殊

的代表涵意，本研究即針對知識管理能力的相關能力構面，經由文獻 探討及以往的實證研究，選取適當的專利衡量指標，進行專利分析，

以符合本研究議題及達到研究目的。