第三章 生技研發成果商業化之評估
第二節 技術層面之評估
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第二節 技術層面之評估
壹、 技術層面評估事項進行技術評估的工作時，首先要了解該技術的重要性，一般而言，應先了解 技術本身的相關資料，包括31：
一、 技術發展的歷程；
二、 主要技術及未來科技發展的趨勢；
三、 技術的複雜度和生產技術的迂迴程度；
四、 技術的普及性；
五、 技術改革的難度；
六、 技術商業化必須配合的環境變數；
七、 技術移轉的難易度；
八、 技術創新的頻率；
九、 國內技術層次；
一〇、 國外主要技術競爭者。
而真正進行商業化時，還須要考量技術成熟度、技術應用範圍和研發成本等 因素。這些資訊可從學術論文、相關研討會及展覽、報章雜誌、相關領域領導廠 商網站、年度報告、各大搜尋引擎和各國專利資料庫中取得。為更清楚說明，於 本研究中將以上十點分為四大項進行說明。
(一) 技術的核心本質：
技術核心(core technology)即指發明所屬之技術最關鍵部分，透過該項技術得 以達成特定目的並產生特定之功效而解決特定問題。技術核心即是該項技術與其 他技術最大差異之所在，也是最大價值之所在，因此在進行技術層面之評估時，
首先便需要釐清研發成果的核心技術，包括該項技術是一個基礎研究的可以廣泛 運用的平台型技術，或只是經過產品研發階段和成的單一個產品，亦或是一個從 包含基礎研究和產品研發的混和型技術，還是從基礎研究延伸到行銷層面的垂直 連貫型技術 (請參照圖 22)。
31湯谷清、郭美慧 (2002)，生物技術產業之投資及技術評估分析，初版，頁 64
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39 行銷
製造
產品研發
基礎研究
垂直 連貫
平台
產品
混和
價值鏈 標的
圖 22 以價值鏈區分的生物科技研發成果標的 資料來源：Viren Konde (2009)32
其作用原理與機制、能夠發揮之功效、所能解決之問題、技術的發展歷程、
技術取得的來源與方式、技術的應用範圍等等。釐清技術核心的所在有助於後續 智慧財產構面層面之進行，如進行專利權保護效力確認的專利前案檢索時，便能 依據發明所屬技術領域設定檢索條件，從而過濾掉許多與發明無關之前案資料，
使檢索之準確度提高；或依循技術的發展歷程，擴大該項核心技術的應用範圍，
進行更為完整的專利檢索及專利佈局工作；亦或追蹤技術取得來源對象最新的技 術發展，以確保研發成果在專利保護上的效力。另外，若所研發之新技術為延續 他人技術而得，或是需要與他人之技術一起使用才具有特殊功效，那在實施時可 能需事先取得他項技術權利人之授權，以避免侵權衍生之後續風險。
(二) 技術優勢：
技術優勢為該發明與其他能產生相同或類似功效之技術相較下所具有之優越 性，如包括特殊的功效、較佳的效果、較高的產率、簡化的流程、較低的生產成
32 Viren Konde (2009) , Biotechnology business models: An Indian perspective, Journal of Commercial Biotechnology Vol. 15, 3, 215–226
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本等。因此須考量技術的普遍性、技術的創新頻率、技術的複雜水準、技術商業 化必須配合的環境變數等等。若是與該項技術相關的技術在坊間十分普遍，表示 該項技術或已成為業界所週知，或不符合專利要件中新穎性之原則，就算具商業 化潛力，也會因無法保障開發技術所有權人權益而失去商業化價值；若相關技術 更新頻率高，表示該項技術易被取代，可能也不具花費金錢申請相關保護之經濟 效益；若該項技術十分複雜，要進行商業化應用時須調整的參數較多，或是與現 行通用技術相容性較低，可能會限制該項技術進行移轉時的承接對象，使得應用 範圍受限，或需花費較多成本協助承接者進行後續參數調整及研發，因此在進行 商業化時技術門檻高雖為技術之優勢，但若超過一般承接者技術水準太多，可能 反而成為該項技術之劣勢。
(三) 技術目前所處之研發階段：
研發成果之商業化過程可分為數個階段 (圖 23)，從一開始將概念逐漸實體化 的基礎研究和應用研見，到確認技術產品功效的臨床試驗，及最後的產品製造和 市場行銷等。雖然不同技術需要符合的法規和試驗規模有所不同，所需費用略有 差異，但總體而言，若技術在整個研發的早期，需耗費的時間和金錢相對較多，
且距離商業化階段越遠，越可能有其他競爭者出現，或是最後被證明該項技術無 商業化價值，故所需負擔的風險也越高。因此在進行技術層面的評估時，確認技 術所處的階段及價值鍊位置，實有其必要性。
基礎研究 應用研究 臨床前試驗 臨床試驗 商業化
概念
臨床需求 原型 概念証明
產品製造 臨床試驗
市場行銷 修改原型
階段
價值鏈
上市後監督
圖 23 技術研發價值鍊及商業化階段 資料來源：Elka Nir (2007)33 ，本研究整理
33 同註23
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41 (四) 技術團隊：
根據 Jerry G. Thursby (2002) 在 2001 年所作的調查發現，因技術研發人員不 了解該研發成果的商業化潛力及價值，或是不願意冒申請專利而延遲發表學術論 文的風險，或者研究人員不願意花時間在後續的開發工作上，使得有近半數的發 明為被揭露34。就生技研發成果而言，由於技術研發團隊對於自身所研發的技術 瞭解最為透徹，應用該項技術時的各項參數調整，往往需要由原研發團隊人員協 助進行，因此若研發技術團隊對後續開發配合意願不高，商業化成功機率將大為 降低，而若技術研發團隊之前已有進行技術商業化的經驗，或是具有良好的關係 網絡，將有助於瞭解該項技術的本質及優勢，可更為正確公允的評估技術的價值，
因此亦應納入商業化可行性評估之考量中。
貳、 技術之專利分析
個別技術的重要性主要反應於其專利請求的範圍和專利的獨創性及是否容 易被進行迴避設計等，其中最重要的因素，應該是在專利有效期內被其他專利引 證 (Patent citation) 的次數，與學術論文相似，專利被引證次數越多表示其重要性 越高。因此在進行技術分析時，最主要工作即為進行技術相關專利的分析。
專利分析是指對有關的專利文獻進行篩選、統計、分析，使之轉化成可利用 資訊的方法。專利分析首先要進行專利檢索，檢索一般包括新案檢索、專利法律 狀態檢索、技術追蹤檢索、侵權防禦性檢索等。檢索方式可以從某一技術主題（關 鍵字或分類號）、專利申請（專利權）人（國家、公司、個人）、專利申請 (公 開)時間、專利地域或組合進行檢索，形成對某一技術、重要國家、重要公司、某 一自然人、主要競爭對手在一定時間和地理範圍內的專利狀況研究35。 隨著科技 的進步，現在除了各國專利商標局網站可免費提供專利檢索服務外，各類搜尋引 擎與擷取功能的平台與系統陸續的推出，使得專利檢索越來越簡便。
專利分析可分為定量分析和定性分析兩種。定量分析即對專利文獻的外部特
34 Jerry G. Thursby & Marie C. (2002). Who Is Selling the Ivory Tower? Sources of Growth in University Licensing. Management Sceince, 48(1), 90-104.
35林家聖，專利檢索系統與分析方法之檢討與革新，國立政治大學碩士論文，頁 23，2005 年
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徵（專利文獻的各種登錄項目）按照一定的指標（如專利數量）進行統計，並對 有關的資料進行客觀解釋和分析。定性分析則是以專利的內容為分析標的，按技 術特徵歸類專利文獻並進行較主觀的剖析。若能在專利分析的流程中，同時配合 定量及定性分析，即可達到一定的分析品質(請參照圖 24 專利分析流程圖 24)。
•選擇關鍵字
•設定檢索範圍 •量化分析
•定性分析
專利檢索 專利資料分析 取得分析結果
•USPTO
•TWPAT
•EPO
•WIPO
•SIPO 專利資料庫
圖 24 專利分析流程 資料來源：本研究整理
定量分析主要是通過專利文獻的外部特徵進行統計分析，也就是通過專利文 獻上所記載的資訊進行辨識，然後對有關指標進行統計，最後以不同方法對有關 數據的變化進行解釋，取得動態發展趨勢方面的情報，因此若是與某一特定技術 相關的專利數量很多，但專利權皆歸屬同一專利權人，可能表示該項技術已被該 專利權人所獨佔。而定性分析一般根據專利的內容特徵進行分類，結合時間和空 間進行比較分析，找出其特定的關連性，並進行預測。舉例而言，若該專利內容 以原理為主，表示該項技術處於早期研發時期；若以應用為主，說明該專利技術 處於成熟期。
專利指標能提供長期、有系統且客觀的技術資訊，除了能評估技術本身價值 外，還能用來評估特定公司、研究機構或是國家的競爭力36、也可做為選擇和做 對象或進行併購取得技術時的依據 (請參照圖 25 專利指標應用層面圖 25)。許 多國家和智慧財產權諮詢機構都建立了自己的一套分析指標體系，目前引證方式 較成熟且受到最多產業與研究者使用的為 CHI Research 公司37所研究出的「CHI
36 黃慕萱、陳達仁、張瀚文，從專利計量的觀點評估國家科技競爭力，中國圖書館學會會報，第70 期，頁18-30，2003年6月
37 CHI Research 是一家提供關於技術、科學以及財務指標方面研究諮詢的顧問公司。該公司創立
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CHI Research 又陸續研發出應用於科學論文與科學論文間、科學論文與專利間、以及專利與專利 間的相互引證指標，用以探討專利以及科學論文的技術重要性。 到了 1980 年代，CHI Research 更積極擴展科學引證分析技術的應用範圍，包含專利引證分析，試圖提供具有商業功能的企業產
CHI Research 又陸續研發出應用於科學論文與科學論文間、科學論文與專利間、以及專利與專利 間的相互引證指標，用以探討專利以及科學論文的技術重要性。 到了 1980 年代，CHI Research 更積極擴展科學引證分析技術的應用範圍，包含專利引證分析，試圖提供具有商業功能的企業產