產業組合分析模式

早期在70 年代時，波士頓顧問群（BCG）發展與推廣一套類似組合分析的方法-波 士頓模式（BCG Model），又稱為成長佔有率矩陣（growth-share matrix）；將產品市場佔 有率與相對市場佔有率作為橫軸及縱軸，將矩陣分為四個部分，依據此判定公司事業投 資組合是否健全。而後，有學者認為應該加入更多的影響因素，發展出另一種成長佔有 率矩陣-奇異電器模式（GE Model），又稱為多因子投資組合矩陣（multifactor portfolio matrix），是由縱軸市場吸引力與橫軸-競爭地位所組九宮格矩陣。

在90 年代，Jose(1996)提出組合方法（Portfolio Approach），使用組合分析的方式探 討公司的策略與面對環境間的關係，建構出環境與策略矩陣（Environment-strategy matrix），再運用矩陣所建構出的各種組合方式分析不同時期因環境改變造成的策略定位 修正。

Kotler et al.(1997)認為策略性產業組合是從許多產業之中選擇出合適發展的產業組 群（特別是產業附加價值高與國家有實力競爭的產業環節），並同時也能淘汰衰退或生 產力較低的產業。在策略性產業組合分析過程中，必須先定義出決定產業發展的條件，

將產業加以定位並設定目標，最後才尋求合適的產業策略，在此產業組合分析模式中，

用來檢驗分析產業組合的的函數主要有二大項，如圖2-7 所示。每個國家比較自己與其 他國家在競爭條件上的差異後，選擇發展條件最佳的產業。而政府可以透過政策工具的 干預，局部或全面改變競爭能力的優勢，使得產業更適宜發展。

徐作聖(1995)針對產業發展階段模式分析，認為產業在不同的發展時期與環境，應 有不同的需求，因此只要能在產業發展過程中掌握重點需求資源，政府與產業便可依據 產業需求做適當的規劃。

圖 2-7 策略性產業選擇分析模式 資料來源：Kolter, P., Jatusripitak, S., and Maesincee, S., 1997.

而區隔變數的選擇是產業組合分析模式的最大特色，其中產業供需的配合與競爭能 力是區隔變數選擇的重要依據，而產業領先重點與產業競爭優勢來源是選擇供需面變數 的準則。在供給面(X 軸)方面，全球產業之價值鏈或供應鏈是主要的選擇，它代表了在 知識經濟時代全球垂直分工與水平整合的趨勢，同時也兼顧了系統整合的考量；在需求 面(Y 軸)方面，對於已形成的產業與產業結構還在發展中的產業有不同的選擇，前者以 策略定位為主，而後者是以產業（市場）生命週期為主，而這兩種選擇代表了市場結構 之競爭情勢與競爭優勢選擇之考量。

第六節  產業發展相關理論 

壹、產業發展階段模型

本節主要討論產業發展階段的概念與相關理論，由於不同國家的自然資源與環境會 強化某些特定產業的競爭力，或者在產業由引進到成熟的不同時期，使用適當的策略與 方法來改善環境與補足不足的條件，產業同樣也可以產生競爭上優勢。因此，如何使國 家與環境能培育出特定且具有競爭力的產業，一直為各國政府研究產業政策的重點。

對於分析某些國家與環境為何能培育出特定且具有競爭力的產業，一直是學者研究 的課題。 有一派學者認為，不同國家的自然資源與環境會強化某些特定產業的競爭力。

產業吸引力  高附加價值  核心關鍵產業  未來的競爭力  專門化產業  具有出口潛力  國內市場需求高 

國家競爭能力  國家產業潛能評估  國家產業發展能力 

國家產業發展 

但也有另一派學者認為，在產業由引進到成熟的不同時期，如果使用適當的策略與方法 來改善環境與補足不足的條件，產業同樣也可以產生競爭上優勢。因此在本段中主要討 論產業發展模式的概念與相關理論。

Porter（1990）以經濟發展的概念來解釋對於產業發展看法，在理論上主要將國家 經濟成長劃分成四種階段：生產因素導向階段，投資導向階段、創新導向階段與富裕導 向階段四個時期，在不同的時期國家會形成不同的優勢條件，因此在各種時期會有不同 的產業興起或衰退。在理論上雖可以解釋國家在不同的時間下多變的產業形態，但是有 些產業不見得在國家進入不同經濟成長階段的時候便喪失競爭力。即使像美國、德國等 先進國家，還是有完全倚賴天然資源而求得競爭力的產業。且國家經濟是由不同類型的 產業結合而成的，每種產業成長的時間與階段都不相同。

以國家經濟發展的模式來解釋產業的發展，在某些觀點上仍有所不足。因此Kotler 提出了另一種的產業發展模式(如圖 2-8)，產業在發展不同的階段會有不同的變化（如圖 2-9），因此政府便可以依據各時期不同的變化來輔

導產業。

圖 2-8 國家政策影響產業模式 資料來源：Kolter, P., 1997

政府貿易政策  政府產業政策 

政府投資政策

政府支出  對內投資 

本地投資

對外投資 

生產

進口

國內消費 出口

輸入  生產  輸出 

圖 2-9 國家產業三階段發展模式 資料來源：Kolter, P., 1997

本地投資 生產

進口

國內消費

階段一：進口替代導向

對內投資 

本地投資 生產

進口

國內消費

出口

階段二：內部投資與出口促進導向

對內投資 

本地投資 生產 

進口

國內消費  

對外投資 出口

階段三：對外投資與進口自由化導向

技術的改變影響產業的演進，故技術的取得成為產業發展的重要憑藉；在產業發展 初期，國家無法自行建立自有技術能量，此時便須設法由國外等管道取得技術來源，

Kim(1980)認為以開發中國家來看，從產業技術引進到生根，至少包括了三個主要的階 段，如表2-3。

表 2-3 產業技術發展三階段之特性

階段一 階段二 階段三

建立新企業的方式 移轉國外技術 本地技術與創業 者之流動 科技工作重點 施行引進之技術 吸收領會技術以

增進產品多元化

改善技術以強化競爭 優勢

關鍵之人力資源 國外專家 受訓於供應商之 本地技術人才

本地科學與工程人才

生產技術 無效率 較有效率

技術改變之主要來源 國外整組技術移轉 自有努力的成果 國際技術移轉之主要

形式

單項技術

外在影響技術改變之 主要來源

供應商與政府 顧客，競爭者

市場 本地(低度競爭) 本地與海外(高度競爭)

研發及工程之重點 工程 發展與工程 研發與工程

零組件之供應來源 多數為國外 多為國內

政府政策之重要性 進口替代與外資控制 促進外銷

當地應用科技之機構 顧問 改良發展 研發

資料來源：Kim, L., 1980

第一階段: 技術的獲取：技術移轉的管道，包括多國籍公司的直接投資（包括國外的技 術移轉）、購買整廠技術(Turnkey)、專利權及知識的授權、與技術的服務，這 些管道是開發中國家在取得技術能力的最重要的來源。科技知識的移轉也可 透過其它的途徑完成，如機器設備之進口（技術移轉極重要的形式），國外 OEM 之購買者之技術移轉（為了使產品之品質能符合標準，國外購買者提供

的技術協助）。此外，國外的教育、訓練、工作經驗、複製國外之產品等也都

貳、產業競爭優勢相關理論

依國際貿易理論而言，有關產業或特定的產業環節之所以能在特定的國家發展的解 釋很多，最傳統的說法便是該產業在當地國家具有較好的比較利益條件，如國家優勢的 資本或人力因素。但基本假設沒有考慮到技術的特殊與生產差異性的因素，與現實情況 並不符合。一般對於產業或特定的產業環節之所以能在特定的國家發展，通常忽略了技 術的特殊與生產差異性的因素，而僅認為該國家具有較好的比較利益條件。

後期的經濟學者Heckscher 及 Ohlin 於 1920 年提出要素比例理論，其基本的觀念假 設在於各國的技術相等的情形下，產業優勢的條件會決定於土地、勞動力、天然資源與 資本等「生產因素」的差異，每個國家比較自己與其他國家在生產因素的差異後，選擇 發展條件最佳的產業。而以生產因素的比較利益說明貿易形態確實有它直接的說服力，

但是在許多情況下卻無法解釋產業的實際競爭行為，特別是需要精密技術或熟練勞工的 產業，若單純以靜態的勞力與資本因素解釋便有所困難。

美國的Bela Balassa 於 1979 年提出階段性比較利益理論。他認為傳統理論大多把 靜態的成本效益與生產因素具象化，但沒有考慮到時間的因素，而理論之所以不能解釋 技術密集產業的原因，以長期的觀點來看，技術會不斷的演進變化，且生產因素可以在 國家之間移動。而國家隨著經濟發展過程，新的產品、生產流程與市場的變化都會促使 產業優勢的形態改變。因此在研究產業發展模式時便不能只考慮靜態的比較利益法則，

而須考慮到技術差異與時間等動態理論觀念。

Porter 在經過分析研究許多國家的產業之後，認為產業的發展有特定因素。不同的 因素相互影響造成產業多變的形態。因此他提出一個細部分析架構來比較且解釋產業在 不同國家的發展情形。如圖 2-10 所示，此一觀念性架構將產業發展的基本因素分為六 個主要部份：生產要素、需求條件、相關與支援產業、企業策略結構與競爭對手、機會 以及政府。

一、 生產要素

主要為國家在特定產業競爭中有關生產方面的表現，如人力資源、自然資源、

知識資源、資本資源與基本建設等優劣條件。

二、 需求條件

主要為本國市場對該項產業所提供產品或服務的需求。

三、 相關產業和支援產業的表現

主要指相關產業與上游產業是否有競爭力。

四、 企業的策略、結構與競爭對手

四、 企業的策略、結構與競爭對手