第二章 文獻探討
第二節 競爭智慧主要研究範圍
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本論文定義競爭智慧與商業智慧是不同專有名詞，針對以競爭智慧觀 點支援企業高階主管決策進行探索式實證研究。下列定義為本論文歸納文 獻提出，並且將在整個論文研究進行過程所使用；「作為一個競爭智慧過 程可以被定義為具有連續性和系統性，遵循法律與合乎道德規範方式，為 企業掃描外部環境，特別是企業針對競爭對手以及所面臨競爭環境；蒐集 和分析公開資訊，並在最終使用此加工而成的資訊，設定競爭目標、擬定 競爭計劃、研判競爭情勢、進行競爭分析、用以支援競爭策略。當思考競 爭智慧視為一項產出，競爭智慧可以被定義為整個競爭智慧過程的最後結 果，因此競爭智慧也可以成為支援企業高階主管決策的知識基礎。」 (Fuld and Borska, 1995; Herring, 1996; McGonagle and Vella, 2002)。
第二節 競爭智慧主要研究範圍 一. 競爭智慧的理論架構與分類
競爭智慧的目標是針對企業高階管理階層發展一個以行動導向為 實際內涵的專案計劃 (Fuld and Borska, 1995; Hendrick Jr., 1996; Hovis, 2000) 。上述競爭智慧定義的文獻探討可知，競爭智慧的理論架構分為 兩類 (Fuld and Borska, 1995; McGonagle and Vella, 2003)：第一類將競 爭智慧視為一項產出，是一種資訊，此為競爭智慧之「產出論」(the product approach)。競爭智慧是一種外部資訊，有關於競爭對手能力、
地位、績效以及意圖資訊，包含相關產業和市場競爭力資訊，也可以
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是一種產品、技術與專利資訊，更可以羅列政治、經濟、法律及人口 資訊 (Tyson, 1990)。積極主動收集有 關於企業在其經營環境資 訊 (Hovis, 2000)。使用公開資訊來源加工精煉包含競爭、競爭對手與市場 環境資訊 (Fuld and Borska, 1995; McGonagle and Vella, 2003)。第二類 將競爭智慧視為一種過程，又稱為「過程論」(the process approach)。
對競爭對手、情勢與環境進行追蹤和監控其過程，能夠協助企業在業 務、市場、研發、投資策略以及長期經營管理等方面做出更正確的決 策 (Vedder et al., 1999) 。有效的競爭智慧是一個連續過程，並且依循 合法、道德規範進行資訊蒐集、分析並避免產生一些不受歡迎的評價 與結論；將可執行的競爭智慧準確傳播給決策制訂者 (繆其浩，1996)。
競爭智慧是一門複雜的管理科學研究，嘗詴超越簡單財務資訊收集和 市場統計報告歸納，並且作更深入一層的過程研究 (DeWitt, 1997)。競 爭智慧是一個獲得和分析公開資訊並制訂競爭策略的過程 (Gordon, 1989)，這個轉換過程依序為「(1) 競爭性資料 (competitive data)。 (2) 競 爭 資 訊 (competitive information) 。 (3) 競 爭 智 慧 (competitive intelligence)。(4) 競爭策略 (competitive strategy)。(5) 競爭對手剖析 (competitor profile)。(6) 競爭優勢 (competitive advantage)。」
Calof and Dishman (2002) 結合文獻和實證研究提出競爭智慧模型，
涵蓋六項研究構面 「(1)計劃和焦點(planning and focus)。(2)收集
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(collection)。(3)分析(analysis)。(4)傳播(communication)。(5)流程和結 構(process / structure)。(6)組織意識和文化(organizational awareness / culture)，如圖 1 所示；轉引自 Saayman et al. (2008, p. 386)。」
圖 1 Calof and Dishman 競爭智慧模型
Source: Calof and Dishman (2002), as quoted in Saayman et al. (2008, pp. 386)
競爭智慧的「產出論」與「過程論」兩者並不互相矛盾，只是研究 面向與觀察角度不同。歸納上述架構的共同點，競爭智慧既是一個過 程，也是一個過程產生的結果，亦即是企業為了保持競爭優勢主動蒐 集、分析以及加工一切有關競爭對手、競爭環境、競爭情勢和競爭策 略的資訊與研究 (Prescott, 1995; 沈固朝等，2008)。包昌火和趙 剛 (2005) 提出這種認識內涵包括四個要素： (1) 正確反應參與競爭之同 類型組織或產品資訊，亦即有關競爭對手和競爭產品資訊。 (2) 將原 始資訊轉變為相關的、準確的與實用的策略知識過程。 (3) 具有很高 的價值，能為企業帶來龐大經濟利益。 (4) 企業必頇保護涉及企業利
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企業要在激烈的產業競爭中生存與發展， 就必頇全面提升企業核 心競爭力，提升企業核心競爭力的關鍵就是要建立一個科學、高效能 的競爭智慧系統，以洞悉產業環境變化，預測技術動向，全面、迅速、
準確瞭解競爭情勢和競爭對手。市場競爭是充滿挑戰、不斷循環；企 業要保持其相對領先位置，就必頇集中優勢資源，利用核心技術生產 出與眾不同的頂尖產品，進而確保企業在競爭領域處於相對領先地位，
這是需要競爭智慧的支持 (Ettorre, 1995)。競爭智慧屬於全方位資訊管 理、資訊系統與資訊技術工作，既關注基礎理論領域發展動向，也檢 視應用技術的發展動態，還持續追蹤外部環境的規範標準和政策法規 變化 (Prescott and Miller, 2001)。競爭智慧監測基礎知識、應用科技發 展情況，能夠及時獲悉新製程或突破性技術的發展情況，掌握目標領 域中相關的研究動態，為企業技術開發、決策支援提供準確方向；競 爭智慧掌握政府政策動態，可以預先瞭解新興技術的發展成熟度，從 而避免因政策變化帶來無謂資產損失和經營投資風險 (Fleisher and Bensoussan, 2003; Sauter and Free, 2005)。
二. 競爭智慧的主要功能與特徵
策略控制主要目的是鎖定預期達成的目標，競爭智慧的功能就是幫 助企業迅速突顯這些標的物 (Hovis, 2000) 。競爭智慧是以合法的方式，
系統化蒐集企業外部資訊，進行資訊分析而迅速得到建議，並將結論
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傳遞給相關決策者，以利企業決策的制訂 (Kahaner, 1996)。競爭智慧 不只是一種市場研究及商業調查 (Gilad and Gilad, 1988)。競爭智慧是 一種知識探索過程，藉由蒐集競爭對手資訊，使用競爭分析方法，取 得可以形成競爭優勢的對策，達成領先競爭對手的目標，並且運用在 短期和長期策略規劃中 (Ettorre, 1985)。競爭智慧是指從企業外部環境 蒐集可能影響企業在競爭地位中的經營資訊 (Fuld, 1985)。競爭智慧不 是從事產業間諜行為活動 (Teo and Choo, 2001; Chen et al., 2002)。競爭 智慧是指企業 90%用來制訂關鍵決策的，瞭解從市場和競爭對手已經 公開資料中取得的，亦或者是運用系統開發蒐集而來的 (McGonagle and Vella, 1998)。
競爭智慧三項主要的功能是 (1) 資訊的蒐集與儲存。(2) 資訊的分 析與解譯。 (3) 資訊的散佈與傳播 (Blankenship et al., 1988; Chaves et al., 2000) 。競爭智慧給予企業一個競爭優勢 (DeWitt, 1997) 並且藉由 更 好 的 經 營 規 劃 (Gordon, 1989)、 成 功 推 出 新 產 品 和 新 市 場 開 發 (Ahituv et al., 1998)，最終達成最佳企業經營績效 (Daft et al., 1988)；
Brockhoff (1998) 主張「藉由競爭智慧提供包含競爭對手技術之智慧與 資訊是對策略決策更好的支援。」 Prescott and Miller (2001) 提出「競 爭智慧主要特徵是替企業高階主管明顯指出關於企業蒐集競爭對手能 力、弱點以及意圖的資訊。」
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對於一個企業而言，廣義的競爭對手是來自於多方面，企業和顧客 以及供應商之間都存在著競爭關係 (Fuld, 1985; Kahaner, 1996)。狹義 的解釋，競爭對手是那些與企業提供類似的產品或服務、目標顧客也 相似的其他企業 (Fuld, 1985; Kahaner, 1996)。競爭環境是指企業生存 發展的外部環境，對企業發展至關重要。競爭環境的變化不斷產生威 脅，也不斷產生機會。對企業來說，如何檢視競爭情勢與競爭環境的 蛻變，規避威脅、掌握機會就成為休戚相關的重大問題和挑戰。
環視當前，在中國與新興市場國家逐漸加快腳步融入國際經濟的背 景下，產業結構、競爭格局、消費者需求以及技術發展等都產生了重 大調整。臺灣企業必頇時刻關注競爭對手的經營動態和變化，任何對 競爭情勢變化遲鈍與疏忽都會對企業造成嚴重甚至是致命性打擊，導 致企業退出競爭環境。競爭智慧有其特定的內容與涵意，與一般商業 智慧存在很大區別 (Prescott and Smith, 1987; 包昌火、趙剛，2005; 沈 固朝等，2008)：
(1) 競爭智慧是在產業和市場競爭過程中產生，沒有產業與市場競 爭就沒有競爭智慧，這是競爭智慧存在的前提 (premise) 。
(2) 一般商業智慧主體是傳遞者與接受者，兩者目標一致，沒有利 害衝突，主要表現在商業智慧的接受及使用構面。競爭智慧的主體則 不同，是企業與競爭對手，雙方為了各自的市場與利益相互對立。競
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爭智慧內容在各企業的內部可以傳遞，但絕對不向競爭對手傳遞，而 且必頇在一定範圍內向對方保密。
(3) 競爭智慧內容具有系統性、連續性，突顯出競爭智慧主體，把 競爭對手設定在首要位置，並嚴密追踪競爭對手在市場的競爭行為，
以了解競爭態勢，預測競爭環境變化。
(4) 從競爭智慧蒐集的方法來看，一般商業智慧主要是資料採掘，
輔之少量資訊收集，而競爭智慧蒐集方式靈活多變：文獻蒐集、專利 蒐集、市場現況蒐集，甚至隱蔽蒐集，不讓競爭對手發現、察覺。
三. 策略性競爭智慧與戰術性競爭智慧
為了更詳細瞭解競爭智慧使用目的以及企業如何受益於競爭智慧，
本章節將說明策略性競爭智慧 (strategic competitive intelligence) 與戰 術性競爭智慧 (tactical competitive intelligence) 的差異點。策略性競爭 智慧的尋求，是用以支持長期策略決策；而戰術性競爭智慧的重點是 注重短期目標，並且支援日常業務執行。Carlin et al. (1999) 提出策略 性競爭智慧與戰術性競爭智慧的差異；「策略性競爭智慧是以未來形 勢為導向，在相關市場與 (或) 產業中，允許組織針對未來作出明智的 決定。策略性競爭智慧還可以幫助決策者洞悉組織未來方向。最終，
隨著時間轉移，策略性競爭智慧有助於提升組織學習。」「戰術性競 爭智慧則是以當前情勢為導向。這一層級的智慧提供組織決策者必要
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資訊用以監測企業目前環境變化，並積極幫助決策者尋找新的機會。
戰術性競爭智慧可以提供決策者在面對競爭時立刻反應與及時針對競 爭對手進行競爭條件分析 (Carlin et al., 1999, p.6)。」以上的文獻敘述 對策略性競爭智慧與戰術性競爭智慧的差異點作了一個很好的說明。
Culver (2006) 認為「戰術性競爭智慧可以被定義為支援企業日常營運 而針對競爭對手資訊蒐集和分析 (Culver, 2006, p.17)。」Culver (2006) 還提到，戰術性競爭智慧甚至可能有助於策略性競爭智慧。要定義策 略性競爭智慧與戰術性競爭智慧兩者之間不同區別是重要的，因為不
Culver (2006) 認為「戰術性競爭智慧可以被定義為支援企業日常營運 而針對競爭對手資訊蒐集和分析 (Culver, 2006, p.17)。」Culver (2006) 還提到，戰術性競爭智慧甚至可能有助於策略性競爭智慧。要定義策 略性競爭智慧與戰術性競爭智慧兩者之間不同區別是重要的，因為不