PCHome 24小時購物之創新技術競爭策略 －以倉儲管理技術之專利分析為基礎 - 政大學術集成
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(2) 立. 政 治 大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v.
(3) 摘. 要. 在電子商務發展與全球化經營等趨勢下，與實體商品銷售有關的網路零售業， 立即要面對更有效與精確的創新倉儲管理技術來處理更多的品項，以及更快速的 服務來滿足更多樣的顧客需求。PCHome24 小時購物為國內網路零售首創以自建 倉儲中心的方式進行物流配送管理，並承諾收到訂單的 24 小時內送達的創新服 務，推動 PCHome 整體營收突破新台幣 100 億，其創新成果表現極為優異。為維 持企業的競爭力，擁有創新倉儲管理技術已成為企業在競爭優勢與營運策略的關 鍵議題。 本研究是一個探索性的個案研究， PCHome24 小時購物事業部為研究對象， 分析基本架構為 Chen(1996)所提出的動態競爭理論架構。依據 PCHome 論述有關. 政 治 大. 倉儲管理的創新技術，透過專利資料分析，以宏觀的角度來探討類似之倉儲管理. 立. 技術樣貌，再以微觀的層面，探討其他擁有關聯性技術資源的廠商和 PCHome 24. ‧ 國. 學. 小時購物之競爭關係以及策略。. 研究結果顯示，擁有與 PCHome 24 小時購物創新倉儲管理類似技術的專利. ‧. 權人，其所屬於產業有與 PCHome 24 小時購物相同的電子商務，其他還有製造、 健康照護、軟體資訊以及供應鍵自動化系統顧問服務業等，呈現多廣泛多元。依. y. Nat. sit. 據 Chen(1996)的動態競爭理論架構分析發現，擁有與 PCHome 所論述之創新倉儲. n. al. er. io. 管理技術概念類似技術專利的廠商，在不同的產業，依不同的市場共同性與專利. i Un. v. 技術資源相似程度，產生不同的市場策略與技術專利策略。其中包含 PCHome. Ch. engchi. 面對相同市場時的優先專利佈局以防堵競爭對手進入策略，或透過專利訴訟發動 攻擊性行動；面對已被專利的技術特徵時做回避以及差異化專利佈局以保護市場 的防禦性行動；透過不同市場的相關專利技術做交叉授權或直接併購/取得技術 專利授權，以強化自身專利技術來確保市場競爭力；以及最後，將其倉儲創新技 術專利化商品化來開拓新市場，以及透過專利授權來賺取授權金以增加營收等策 略。 關鍵字：專利分析、存貨管理、電子商務、PCHome 24小時購物、動態競爭.
(4) Abstract Basing on development of e-commerce and business globalization, E-retail enterprises of selling physical items need more efficient and accurate innovative warehouse management technology to meet diverse customer needs. PCHome 24-hour Sopping is the first e-retail enterprise which self-building storage center for logistics and distribution management in Taiwan and, meanwhile, promised that delivery the items within 24 hours from receipting the order. This excellent innovation promotes the PCHome overall sales exceeded NT $ 10 billion. In order to maintain the competitiveness of enterprises, innovative technology has become a key issue of the enterprises competition advantage and operation strategy. This study is an exploratory case study and we select PCHome 24-hour Shopping as the subject. The foundation of this study is basing on the theoretical framework of dynamic competitive proposed by Chen (1996).. 政 治 大 According to the PCHome discourse on the warehouse management of innovative 立 technologies, we started with the macro perspective to explore the similar. ‧ 國. 學. appearance of the technologies basing on patent analysis; and then, to the micro level, we investigate the other enterprises which have similar technical resources. ‧. and discuss their competitive relationship and business strategy of PChome. The results show that, the patentees which have similar technologies patents belong to diverse industries including e-commerce, manufacturing, health care, software information technology and supply chain automation systems consultancy services. Basing on the dynamic competitive framework, PCHome would produce different market strategy and patent strategy to the patentees depending on the market. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. i Un. v. commonality and patented technology resources similarity. These competitive strategies include launching offensive action through patent litigation or attempt to prevent the entry strategies of competitors. Facing to the patentee who has patented similar technology, PCHome should avoid patented technical features and differentiate patent portfolio to protect the market. Further, through cross-licensing patented technology or directly to M & A / access to relate technology patents could. engchi. strengthens the innovative technology to ensure market competitiveness. And finally, patenting or commercializing the innovative technologies could develop new markets, as well as through patents to earn licensing fees to increase revenues. Key words: Patent Analysis, Warehouse Management, E-Commerce, PCHome 24-hour Shopping, Competitive Dynamics.
(5) 誌. 謝. 回顧這三年在科管所修習的生活，除了繁重的課業報告、赴美出 差半年多、工作轉換跑道、結婚、擁有第一個小孩，都在這三年內同 時發生，工作、家庭、課業三頭燒的日子，每天都與時間在賽跑，絕 對是人生最具挑戰的一段回憶。能完成這艱鉅任務，要感謝的人實在 太多了。 首先最要感謝的是許牧彥老師對我論文的指導，不管時間多晚很 有耐心地與學生討論，以及溫肇東老師、洪光宗老師的口試指導，讓 我論文有更廣的思考。. 立. 政 治 大. 還有我最重要的同門兄弟，群益、易剛、志杰、玉齡、孟宏、杰. ‧ 國. 學. 琛、恬如、與菁、弘凱…，因為有你們的幫助與鼓勵，在求學的過程. y. Nat. 載而歸。. ‧. 中辛苦卻也充滿歡樂；彼此叮嚀進度，一起討論報告的日子，讓我滿. er. io. sit. 最後，因為有我最親愛的家人，父親、母親、銘、娟、岳父、岳 母、容奇、珮君、千禎，與我親愛的子蓉與姵羽，全力的支持與時間. al. n. iv n C 的體諒，才能讓我沒有後顧之憂地完成學業， h e n g c h i U 謝謝你們，我愛你們。. 人生就是不斷的前進，尋找目標，創造自己的價值；更重要的是，. 珍惜身邊的人，幸福來自於體會，在努力成就自己的同時，也要關心 照顧身邊愛你的人。. 獻給我最愛的家人…. 桂弦 謹誌於政治大學 2012.7.15.
(6) 目. 錄. 第一章 、緒論 .................................................................................. 6 1.1 研究背景與動機 ...................................................................... 6 1.2 研究目的與定位 ...................................................................... 9 1.2.1 研究目的 ........................................................................... 9 1.2.2 研究定位 ........................................................................... 9 第二章 、文獻探討 ........................................................................ 12 2.1 電子商務的經營模式 ............................................................. 12. 政 治 大. 2.2 PCHome 個案簡介 ................................................................ 15. 立. 2.2.1 PCHome Online 個案背景............................................... 15. ‧ 國. 學. 2.2.2 PCHome 24 小時購物簡介 .............................................. 16. ‧. 2.2.3 PCHome 24 小時購物競爭市場特徵 ............................... 17. sit. y. Nat. 2.3 倉儲管理技術 ........................................................................ 20 2.4 PCHome 技術論述與概念 .................................................... 23. er. io. n. 2.5 專利技術競爭策略................................................................. 25 a v. i l C n U 2.6 動態競爭 ................................................................................ 31 hengchi 第三章 、研究方法 ........................................................................ 34 3.1 研究架構 ............................................................................... 34 3.2 研究流程 ............................................................................... 36 3.3 專利檢索與分析法................................................................. 37 3.3.1 專利檢索 ......................................................................... 37 3.3.2 專利分析 ......................................................................... 39 第四章 、專利分析 ........................................................................ 41 2.
(7) 4.1 專利檢索結果 ......................................................................... 41 4.2 專利管理圖分析 .................................................................... 43 4.2.1 專利件數分析 .................................................................. 43 4.2.2 公司別分析 ...................................................................... 43 4.2.3 IPC 分析 ......................................................................... 45 4.3 專利技術圖分析 ..................................................................... 48 4.3.1 技術分佈鳥瞰圖分析 ....................................................... 48 4.3.2 功效分佈鳥瞰圖分析 ....................................................... 49. 政 治 大. 4.3.3 專利技術功效矩陣圖 ....................................................... 50. 立. 第五章 、產業別動態競爭分析 ...................................................... 54. ‧ 國. 學. 5.1 網路零售產業 ......................................................................... 54. ‧. 5.1.1 北美市場 ......................................................................... 54. sit. y. Nat. 5.1.2 中國與台灣市場 .............................................................. 56. er. io. 5.2 電子製造產業 ......................................................................... 59. n. a 5.3 健康照護產業 ......................................................................... 61 iv l C hengchi Un 5.4 資訊軟體產業 ......................................................................... 64 5.5 供應鏈自動化系統顧問產業 ................................................... 67 第六章 、研究結論與建議 ............................................................. 69 參考文獻 ......................................................................................... 73 附表 ................................................................................................ 79 附表 1. 專利檢索結果與修正策略 ............................................... 79 附表 2. 專利檢索策略語法 .......................................................... 82 附表 3. 公司別專利件數與研發強度............................................ 84. 3.
(8) 圖 目 錄. 圖 1-1 歷年台灣經常上網人口成長情況 ........................................... 6 圖 1-2 歷年我國網路購物市場規模 ................................................... 7 圖 1-3 PCHOME 24 小時購物月營收成長曲線 .................................. 8 圖 2-1 競爭者分析架構(CHEN, 1996) .............................................. 31 圖 3-1 本研究競爭策略分析架構 .................................................... 35 圖 3-2 研究流程 .............................................................................. 36 圖 3-3 專利檢索過程 ...................................................................... 37. 政 治 大. 圖 3-4 專利分析 .............................................................................. 40. 立. 圖 4-1 引用文獻法檢索專利結果 .................................................... 43. ‧ 國. 學. 圖 4-2 TOP 5 IPC 4 階分類專利數 .................................................. 46. ‧. 圖 4-3 TOP 3 公司別 4 階 IPC 分類專利數 ..................................... 47 圖 4-4 技術分佈鳥瞰圖 ................................................................... 49. y. Nat. io. sit. 圖 4-5 功效分佈鳥瞰圖 ................................................................... 50. n. al. er. 圖 4-6 PCHOME 24 小時購物創新技術之技術功效矩陣位置關係圖 51. iv. Ch 圖 4-7 倉儲內存貨管理技術功效矩陣圖 ......................................... 51 Un engchi. 圖 5-1 PCHOME 網路零售產業倉儲技術競爭者圖像 ....................... 58 圖 5-2 PCHOME 電子製造產業倉儲技術競爭者圖像 ....................... 60 圖 5-3 PCHOME 健康照護產業倉儲技術競爭者圖像 ....................... 63 圖 5-4 PCHOME 資訊軟體產業倉儲技術競爭者圖像 ....................... 66 圖 5-5 PCHOME 供應鏈自動化系統顧問產業倉儲技術競爭者圖像 . 68 圖 6-1 PCHOME 創新技術競爭策略................................................. 71. 4.
(9) 表 目 錄. 表 2-1 常見的電子商務經營模式 .................................................... 13 表 4-1 珍珠專利及其專利權人 ........................................................ 42 表 4-2 引用文獻法檢索專利結果 .................................................... 42 表 4-3 TOP 5 擁有相關專利件數公司 .............................................. 44 表 4-4 TOP 10 研發強度公司 ........................................................... 45 表 4-5 倉儲存貨管理技術主要之 IPC 技術含義表.......................... 46 表 4-6 PCHOME24 小時服務創新技術相關之專利與專利權人 ....... 52. 政 治 大. 表 4-7 主要競爭分析廠商列表與產業別 ......................................... 53. 立. 表 5-1 AMAZON 2011 年報銷貨淨額及年成長率 .............................. 55. ‧ 國. 學. 表 5-2 PCHOME 2011 年報最近兩年度銷售量值............................. 55. ‧. 表 5-3 2011 年 10 月購物中心網站到達率排名 .............................. 57 表 5-4 KAISER PERMANENTE 2010 營運資料 .................................... 61. y. Nat. n. al. er. io. sit. 表 5-5 PCHOME 2010 營業比重 ...................................................... 62. Ch. engchi. 5. i Un. v.
(10) 第一章、緒論. 1.1 研究背景與動機. 近年來網路基礎建設的完備與普及，網路的使用率逐漸提升，上 網人口也快速地成長，上網的目的也越來越多元；在現代生活中越來 越多人使用電腦或行動裝置上網購物、瀏覽新聞、聊天以及玩遊戲， 網路已經成為人們生活中不可缺少的重要工具，透過網路所進行的活 動，也大幅改變人們原來的生活方式。根據資策會 FIND(2012)的統. 政 治 大 計，截至 2011 年 9 月底止，我國有線寬頻網路總體用戶數已經來到 立. ‧ 國. 學. 524 萬，較上一季的數據增加了 6 萬名用戶。將各種連線方式用戶數 加權計算，以及加上學術網路(TANet)用戶數，扣除低用度使用者，. ‧. 一人多帳號與多人一帳號等重複情況後，2011 年第 2 季我國經常上. n. al. er. io. sit. y. Nat. 網人口數為 1,096 萬人，其普及率為 48%，趨勢如圖 1-1 所示。. Ch. engchi. i Un. v. 圖 1-1 歷年台灣經常上網人口成長情況 6.
(11) 資策會產業情報研究所 MIC(2010)預估，2010 年台灣線上購物 市場規模將達到新台幣 3,583 億元，年成長率為 21.5%。其中 B2C 市場為 2,053 億元(57.3%)，C2C 市場為 1,530 億元(42.7%)。再根 據資策會數位教育研究所發佈資料指出 (曾川祐, 2012.1)，資策會 MIC 統計 2011 年預計整體更可達 4,300 億元，國內電子商務市場正. 5,000. 4,300 3,585. 4,000 2,948 2,390. 2,000. 1,056. 1,000. 立. 2,053. 1,334. 1,659. 2008. 2009 C2C. Nat. *: 根據資策會數位教育研究所 2011.1 所發佈資料整理. 2010 總市場規模. 2011(*). ‧. B2C. 學. 0. 治 1,530 政 1,289 大. y. 3,000. ‧ 國. 新台幣億元. 持續而穩定成長，今年同樣成長可期。趨勢如圖 1-2 所示。. a. er. io. sit. 圖 1-2 歷年我國網路購物市場規模. n. v l 資策會MIC(2010)調查台灣網友較常使用的線上購物方式發現， ni Ch. U i e h n c g 有63.5%的網友直接向購物網站採購，其次為拍賣網站直購(58.3%)、 拍賣網站競標(34.9%)、合購網站直購(11%)。目前在國內有許多B2C 模式線上購物網站，主要包含Yahoo!奇摩購物中心、PCHome線上 購物、博客來網路書店、momo富邦購物網、PayEasy.com、東森購 物網(ETmall.com.tw)、7-Eleven購物網站(7net.com.tw)以及udn買東 西(shopping.udn.com)等。創世紀(2011)針對購物網站到達率研究發 現，Yahoo! 奇摩購物中心最高，其次是momo富邦購物網與Yahoo! 奇摩超級商城，而PCHome線上購物以及PCHome商店街則是佔第四 及第五名。比較特別的是，同樣是B2C的經營模式，只有PCHome 7.
(12) 以自建倉儲物流配送中心的模式並率先創造了24小時購物送貨到府 服務之創舉。 另一方面觀察PCHome 24小時購物之營收，從2007年1月成立24 小時購物專區，此服務在成立週年(2008年1月)時即達到月營收新台 幣2億元的亮眼成績，在經歷2008年金融海嘯的情況下，業績仍不斷 創造新高，並於二週年(2009年1月)即達到月營收3億元的佳績。到 2009年7月底，月營收來到4億5000萬，估計整個電子商務部門月營 收6億多的7成 (許韶芹, 2009)，其月營收成長曲線如圖1-3所示。推 出至今已超過4年，推動PCHome整體營收突破新台幣100億 (羅之盈,. 政 治 大. 2011)，可見其創新成果表現極為優異。. 立. 綜合以上觀察，PCHome推出24小時購物服務，建立全球電子商. ‧ 國. 學. 務創舉之24小時自營物流轉倉中心，其365天全年出貨，且承諾24小. ‧. 時內到貨，遲到罰100 (PChome 24小時購物網站, 2007)，建立台灣. y. Nat. 電子商務產業的新標準，更帶動了PCHome整體營收的快速成長，故. n. al. er. io. sit. 本研究選擇了PCHome 24小時購物為主要分析對象。. v. i 24小時購物營收(NT n千元) C. hengchi U. 450,000. 300,000 250,000. 200,000 100,000 20,000 2007年1月. 2007年10月. 2008年1月. 2008年5月. 2009年1月. 圖 1-3 PCHome 24 小時購物月營收成長曲線 資料來源：許純瑜(2009)研究整理 8. 2009年7月.
(13) 1.2 研究目的與定位. 1.2.1 研究目的 在此網路普及、電子商務發展、全球化經營等趨勢下，倉儲管理 要面對的是更有效與精確的處理以及儲存更多的品項，以較低的成本 並滿足多樣的顧客需求；為維持企業競爭力，相關倉儲技術已經成為 企業營運在產業競爭中的關鍵議題。唯此技術與其他企業相關技術之 專利現況，以及據此現況 PCHome 的競爭策略，仍需有更深入的探 討。. 政 治 大. 因此，本研究主要目的如下：. 立. ‧ 國. 學. 1. 分析 PCHome 24 小時購物服務創新技術與現有倉儲存貨管理 技術專利的關聯性。. ‧ y. Nat. sit. 2. 探討 PCHome 與其他擁有倉儲管理技術專利的廠商之動態競. n. al. er. io. 爭關係以及 PCHome 未來可能之專利競爭策略。. 1.2.2 研究定位. Ch. engchi. i Un. v. 本研究以PCHome 24小時購物為分析對象，許純瑜(2009)也曾研 究PCHome24小時購物的運作，她運用Hertog與Bilderbeek (1998) 提出的創新服務架構，對PCHome 24小時購物服務之創新技術做深 入探討；研究結果發現其在「新服務概念」、「新客戶介面」、「新 服務傳遞系統」、「技術選擇」四構面都有創新。在技術選擇策略上， PCHome開發「快速供貨管理系統」，成功整合金流、物流、資訊流， 做到資訊即時整合，為消費者、供應商、及物流業者建構訂單、出貨、 庫存零時差的同步作業流程，並以此為基礎，支撐其它三構面。本研 9.
(14) 究以技術專利角度，以PCHome為焦點廠商，分析其24小時購物之 創新倉儲管理技術，在現階段相關之專利技術中的位置以及差異，並 探討擁有相關技術之廠商與PCHome之間的產業競爭關係與策略。 觀察國內倉儲相關專利分析，林景輝(2004)針對物流技術專利進 行專利技術指標分析，探討專業物流公司投入大量成本於物流硬體設 備及資訊技術，進而了解研發能力及資訊技術是否對公司營運績效有 顯著的影響。吳彥濬(2005)針對美國專利資料庫的倉儲技術專利，進 行專利指標分析，來了解倉儲相關技術之發展現況，結果顯示出美國 倉儲技術擅長於掃描與條碼相關技術。此外，在過去倉儲與資料處理. 政 治 大. 技術的專利研究中，Wu、Chang(2007)主要都針對巨觀倉儲技術概. 立. 管理技術專利在標竿企業之商業競爭策略。. 學. ‧ 國. 況與主要技術分類進行研究。本研究則以微觀的角度，探討創新倉儲. ‧. 本研究針對PCHome專利技術進行動態競爭研究，觀察企業之商. y. Nat. 業競爭策略。Chen (1996)提出的競爭者分析架構，認為對於成對的. er. io. sit. 廠商關係(焦點廠商與競爭者)，需同時考量其市場共同性(Market Commonality)以及資源相似性(Resource Similarity)兩個構面，才能 a. n. iv l C n 較完整地判斷廠商競爭行動的類型和攻擊與回應的可能性。Chen以 hengchi U. 美國航空產業為例子，透過市場共同性與資源相似性描繪出競爭者圖 像，來表現廠商間競爭的不對稱性，再利用專家問卷加以驗證，兩種 方式的結果具有高度一致性。在國內相關研究方面，沈孝廉(2009) 運用Chen的動態競爭架構，探討台灣會計師事務所產業競爭優勢， 以市場共同性及資源相似性進行台灣前四大會計師事務所相互的競 爭關係之研究，並繪製出競爭者圖像，以圖像方式呈現四家會計師事 務所相互面對的競爭者地位其及回應行動的可能性。另外，許昱訢 (2010)之研究亦從Chen的理論架構兩構面，以多重市場競爭的觀點 10.
(15) 與資源基礎理論來分析信用卡市場競爭的特質，進行信用卡市場競爭 者分析，並利用信用卡競爭策略與行動回應，以及台灣信用卡市場競 爭決策不對稱性兩件有關信用卡新聞資料加以整理，並利用消費者及 專家的問卷結果，做為研究佐證。其結果皆有助於釐清焦點廠商與競 爭者間的競爭性行動，以及採取回應的可能性與競爭策略。綜合以上 觀察，本研究則是在針對電子商務廠商，第一個運用動態競爭進行深 入分析探討之研究。. 立. 政 治 大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 11. i Un. v.
(16) 第二章、文獻探討. 2.1 電子商務的經營模式. 目前有關於電子商務的經營模式的分類很多，本研究以下介紹目 前最常見的分類方式。電子商務經營模式按照交易對象可以分為四種 (Dholakia, 2002)，如下表 2-1 所示：「企業對企業」(Business to Business, B2B)， 「企業對個人消費者」(Business to Consumer, B2C)， 「個人消費者對企業」(Consumer to Business, C2B)以及個人消費 者對個人消費者(Consumer to Consumer, C2C)。. 立. 政 治 大. (1) 企業對企業(B2B)經營模式：B2B 主要是針對企業內部以及企業. ‧ 國. 學. (B)與上下游協力廠商(B)之間的資訊整合，並在網際網路上進行. ‧. 的企業與企業間交易。藉由企業內部網 (Intranet)建構資訊流通. sit. y. Nat. 的基礎，及外部網路(Extranet)結合產業的上中下游廠商，達到供 應鏈(SCM)的整合。因此透過 B2B 的商業模式，不僅可以簡化企. er. io. n. 業內部資訊流通的成本，更可使企業與企業之間的交易流程更快 a v. i l C n U 速、更減少成本的耗損。例如 h e： nCommerce g c h i One、eStell、Chemdex， 以及中國大陸的阿里巴巴(china.alibaba.com)。. (2) 企業對個人消費者(B2C)經營模式：B2C 就是企業透過網路銷售 產品或服務給個人消費者。企業廠商直接將產品或服務推上網路， 並提供充足資訊與便利的介面吸引消費者選購，這也是目前一般 最常見的作業方式，例如網路購物、證券公司網路下單作業、一 般網站的資料查詢作業等等，都是屬於企業直接接觸顧客的作業 方式。例如：Amazon.com、Newegg.com、以及台灣的 Yahoo! 12.
(17) 奇摩購物中心(buy.yahoo.com.tw)、PCHome 24 小時購物 (24h.pchome.com.tw)等。. (3) 個人消費者對企業(C2B)經營模式：C2B 的模式是將商品的主導 權和先發權，由廠商身上交給了一般消費者。傳統的經濟學概念 認為針對一個產品的需求越高，價格就會越高，但由消費者因議 題或需要形成的社群，透過社群的集體議價或開發社群需求，只 要越多消費者購買同一個商品，購買的效率就越高，價格就越低， 這就是 C2B 的主要特徵。C2B 的模式，強調用「匯聚需求(demand. 政 治 大. aggregator)」 ，取代傳統「匯聚供應商」的購物中心型態。例如： priceline.com。. 立. ‧ 國. 學. (4) 個人消費者對個人消費者(C2C)經營模式：C2C 是指消費者與消. ‧. 費者之間的互動交易行為。例如消費者可同在某一競標網站或拍. y. Nat. io. sit. 賣網站中，共同在線上出價而由價高者得標。或由消費者自行在. er. 網路新聞論壇或 BBS 上張貼佈告以出售二手貨品，甚至是新品，. n. a. iv. l C 諸如此類因消費者間的互動而完成的交易，就是 C2C 的交易。例 n. hengchi U. 如：eBay, 以及台灣的 Yahoo!奇摩拍賣(tw.bid.yahoo.com)、露 天拍賣(ruten.com.tw)等。. 表 2-1 常見的電子商務經營模式 買方 企業(B) 企業(B) 賣方 個人消費者(C). 個人消費者(C). 企業對企業(B2B). 企業對個人消費者(B2C). ex. Commerce One ex. Amazon.com 個人消費者對企業(C2B) 個人消費者對個人消費者(C2C) ex. priceline.com 13. ex. eBay.
(18) 除了上述傳統的經營模式外，近年來創新了第五種很常見的新經 營模式：. (5) Business to Business to Consumer(B2B2C)：B2B2C 是一種新 的網路通信銷售方式，第一個 B 指廣義的賣方（即成品、半成品、 材料供應商等），第二個 B 指交易平台，即提供賣方與買方的聯 繫平台，同時提供優質的附加服務，最後一個 C 即指買方。賣方 不僅僅是公司，可以包括個人，即一種邏輯上的買賣關係中的賣 方。平台絕非簡單的中介，而是提供高附加價值服務的渠道機構，. 政 治 大. 擁有客戶管理、信息反饋、資料庫管理、決策支持等功能的服務. 立. 平台。買方同樣是邏輯上的關係，可以是內部也可以是外部的。. ‧ 國. 學. B2B2C 定義包括了現存的 B2C 和 C2C 平台的商業模式，更加綜. ‧. 合化，可以提供更優質的服務。例如台灣的 Yahoo!奇摩超級商城 (tw.mall.yahoo.com)，PCHome 的商店街(pcstore.com.tw)等即. n. al. er. io. sit. y. Nat. 是。. Ch. engchi. 14. i Un. v.
(19) 2.2 PCHome 個案簡介. 2.2.1 PCHome Online 個案背景 本研究主要探討的研究個案為「PChome 24小時購物」 。PCHome 24小時購物是以B2C的經營模式，提供給一般消費者一個快速豐富且 便利的網站購物的平台，且為國內首創以自建倉儲中心的方式進行物 流配送管理，並利用其創新的倉儲存貨管理系統加速了廠商提供消費 者所訂購的商品速度。PCHome24小時購物為PChome Online網路 家庭在電子商務事業部下的重點創新服務，而PChome Online網路家. 政 治 大. 庭有電子商務、入口網站以及電信通訊三大營運事業體，以下分別為. 立. 營運項目的簡介:. ‧. ‧ 國. 學. (1) 電子商務. er. io. sit. Nat. 大業務：線上購物、24H購物、開店事業。. y. 由2008年股東會年報得知PChome Online 電子商務部門涵蓋三. n. a. v. l COnline於2000年正式開始經營線上購物。 A. 線上購物: PChome ni. hengchi U. 運用轉單模式，結合供應商開發與管理、商品資訊管理、金物 流與客戶服務，將網路零售大量化、普及化，超越傳統零售業 之營運模式，大幅縮短消費者與供應商的銷售層級，降低營運 成本與銷售價格，使消費者享受流程效率所帶來的物美價廉。 B. 24h購物：為打造網購差異化服務，提供給消費者更快速的到 貨服務，於2007年1月成立24小時購物專區，以自營倉儲物流 中心來負責出貨，成為台灣最受歡迎的網購服務。此服務為台 灣電子商務界之創舉，改變消費者對線上購物需耗時等待商品 送達之既有印象，亦創造出新的消費需求，過去傳統不在線上 15.
(20) 購物所銷售的民生用品如食用米、調味料甚至衛生紙等。 C. 開店事業:於2005年3月推出PChome商店街，邀集台灣有心從 事電子商務店家，以加盟型態共同經營。PChome商店街的建 立，是繼台灣大型購物網、網拍之後，為中小企業電子商務化 而創造的新型態商務，屬於前述常見5種電腦商務模式中最新的 B2B2C模式；它解決傳統產業與中小企業進入電子商務在網站 架設與維護、金流與物流各種障礙，協助台灣眾多企業能藉由 平台轉型為電子商務商。截至2009年4月，已有超過6,000家企 業於該開店平台上設立電子商店，為台灣第一大開店平台。. 立. 政 治 大. (2) 入口網站(網路廣告). ‧ 國. 學. PChome Online網路家庭為台灣第二大入口網站，僅次於Yahoo!. ‧. 奇摩，提供各類服務給會員及網友，包括免費電子信箱、網路相簿、 新聞部落格、電子報訂閱、交友頻道、新聞頻道、地圖服務、影城與. y. Nat. io. sit. 軟體下載服務等。根據統計，PChome Online目前擁有近1,300萬名. n. al. er. 網站會員，每天發行的電子報份數史高達1,400萬份，為國內最大的. Ch 電子報發行平台 (公開資訊觀測站, 2011)。 Un engchi. iv. (3) 電信通訊 PChome Online自2004年7月推出Skype網路電話服務，截至 2008年第1季為止，PChome & Skype台灣註冊用戶數已經高達700 萬人，付費用戶數更超過70萬人。. 2.2.2 PCHome 24 小時購物簡介 PChome Online網路家庭電子商務部門在2000年即成立 PChome線上購物平台，其營運模式是透過轉單的模式，由PCHome 16.
(21) 平台接受顧客的訂單，然後由供應商負責出貨，自身並不做庫存。而 電子商務部門於2007年1月所推出的「PChome 24小時購物」服務， 則是建設PCHome自營的倉儲物流中心來負責出貨，截至2011年5月， 已有43萬種商品可供24小時全島配送，其商品的豐富性以及購物的 便利性，改變了使用者的消費習慣，例如日用品類因24小時購物專區 的服務成為網購的熱門品項，讓消費者得到更多的時間彈性。 在服務方式，PChome 24小時購物網站主要的服務內容為「下單 後保證24小時到貨」，在服務條款中嚴格明訂了保證到貨，遲到給 100，全年365天無休，週末假日照常出貨等。此服務讓消費者收貨. 政 治 大. 速度變快，大大縮短了顧客等待商品到貨的時間與不確定感 (許純瑜,. 立. 2009)。如此創舉服務，讓PChome的民生用品大賣，特別是「衛生. ‧ 國. 學. 概念」的商品，例如衛生紙、衛生棉與紙尿褲等，連帶提升其他商品. ‧. 的銷售。電子商務部總監林慕屏指出「網路最大的優勢是行銷非常靈. y. Nat. 活，價格只要跟著量販店走，就會產生『差異性』，因為消費者上網. er. io. sit. 購物，還多賺了體力、油錢與時間，等於增加了一筆『紅利』」。 PChome 線上購物營運長謝振豊也說：「日用品屬消耗品，有急迫 a. n. iv l C n 性需求，但因為送貨時間壓縮成一天內，使得衛生紙用到剩最後一包 hengchi U 再買都還來得及，再加上高達99％的送貨達成率，又有跟量販店一樣 的價格優惠，不但省錢，還省時、省力。」由此可知，PCHome 24 小時專區除了其他網路購物平台的客群，更可能吸引到像家庭主婦， 搶攻大賣場的市場(盧昭燕, 2009)。. 2.2.3 PCHome 24 小時購物競爭市場特徵 觀察其他網路購物平台的發展，Yahoo!奇摩購物中心在 PCHome 設立 24 小時服務專區之後，很快地也推出「快速到貨」服務，稱能 17.
(22) 在 24 小時內寄達特定地點。因此國內兩大購物網站，PChome 24 小時購物及 Yahoo!奇摩購物中心均提供 24 小時快送服務，但以商品 數來說，PChome 24 小時購物達 43 萬件，遠比 Yahoo!奇摩購物快 速到貨的 10 萬件多。Yahoo!奇摩購物中心生活群總監蔡伯璟指出， Yahoo!奇摩購物以 2011 年第 3 季正式開辦，設計以租用倉庫方式， 將縮短到貨時間從目前承諾 24 小時縮短到 12 小時，從 2011 年起先 在新竹以北服務，全館商品只限凌晨 6 點到中午 12 點間訂購，12 小 時內必到，其他時段可以在 24 小時內到貨。 此外，全台擁有 4,750 家門市統一超商，也利用超商物流便利，. 政 治 大. 搶攻快送市場。統一超商營運長也是博客來網路書店總經理謝健南即. 立. 在 2011 年推出讓 7net 與博客來網路書店，下班前訂，隔天上班前超. ‧ 國. 學. 商取貨的 16 小時快送；而擁有實體量販和網購通路的大買家，主打. ‧. 生鮮食品及冷凍食品，目前已提供新鮮蔬果、魚肉、冷凍冷藏食品. y er. io. sit. 報,2010)。. Nat. 24 小時宅配到家，晚上 6 點前訂，隔天中午送達的服務(蘋果日. 對此，國內最先推出網購快送的 PChome 24 小時購物行銷處公 a. n. iv l C n 關主任蔣成偉指出，目前在桃園以自營的方式設有萬坪大倉庫，並運 hengchi U 用創新的倉儲管理技術，有效管理商品，讓全站 43 萬件商品數，全. 台灣除離島外，保證 24 小時到貨，到貨達成率超過 99%以上，甚至 在北北基都會區，大部分都已經可以做到 6 小時到貨；此外，有別於 運用轉單的模式進行營運，自建倉儲的營運模式能使消費者在同一張 訂單中所有商品同時到達，而且只有 PChome 24 小時購物能提供遲 到就補償 100 元購物金的保證。其市場競爭優勢，以服務保證最快， 商品品項最多最廣、服務區域範圍最大、訂單商品能同時到達等，不 僅優於其他競爭者，更是成為產業中的標竿企業。創新有效的倉儲管 18.
(23) 理技術即成為提升服務價值的關鍵，其他競爭者為了搶進快速到貨的 市場，也跟進重視與投資自營倉儲管理技術，期能有效提升產業的競 爭力。. 立. 政 治 大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 19. i Un. v.
(24) 2.3 倉儲管理技術. 如前面文章所述，成就 PCHome 24 小時購物服務的主要關鍵是 建設 PCHome 自營的倉儲物流中心來負責管理訂單與出貨，其間包 含許多複雜的資訊技術以及倉儲管理技術。Bartholdi(2011)對倉儲管 理核心融合規則設定技術做以下的九分類與定義：. (1) 在空間規劃方面： 包括倉庫(Warehouse)的類型、在途倉(In-Transit)的管理機制、. 政 治 大. 自由而彈性的儲區(Zone)定義、儲位(Location)屬性、儲位狀態、及. 立. 儲位的大小容積定義、儲架類型(Storage Type)定義等。. ‧ 國. 學. (2) 在移動的管理方面：. ‧. 包括支援獨立捕貨(Independent Replenishment )、動態補貨、. y. Nat. sit. 配合撿貨區撿貨時的穿越策略及作業動線的規劃及定義、放置策略採. er. io. 用高效率或是高空間利用率的定義、調整策略(Adjustment)透過規則. n. a. v. l C 設定指示作業人員將貨物移至某區某儲位，RF n i 設備及導引式作業指 派(Directed RF)等。. hengchi U. (3) 在辨識系統方面： 完全支援條碼的應用，而未來將整合射頻辨識系統(Radio Frequency Identification；RFID)、磁場感應識別系統(Magnetic Field Identification；MFID)等相關新科技的整合應用。. (4) 在倉庫作業方面： 除了支援一般進出庫行為及越庫作業(Cross Docking)外強化倉 20.
(25) 庫作業的正確性透過上架確認(Putaway Confirm)、撿貨確認(Pick Confirm)、碼頭確認(Dock Confirm)、出貨確認(Ship Confirm)的機制 對倉庫作業進行把關以降低撿誤率提昇撿貨效率，並且透過規則設定 由系統指示合適包材，或是藉由動態分箱的機能進行分箱及包裝。. (5) 在入庫上架作業流程(Inbound Process)方面： 提供多元化的選項滿足各式不同的上架策略包括訂單型態(Order Type)區間、訂單號碼區間、收料單號區間、倉庫類型區間、倉庫別 區間、廠商區間、貨主區間、客戶區間、貨品區間、排程區間、製程. 政 治 大. 區間、日期區間、地區區間等綜合選項提供多元彈性操作建議。. 立. ‧ 國. 學. (6) 在撿貨出庫作業流程(Outbound Process)方面：. 提供多元化選項滿足各式不同的撿貨出貨策略，包括訂單型態. ‧. (Order Type)區間、訂單號碼區間、訂單優先順序區間、物流加工作. y. Nat. io. sit. 業日期區間、倉庫別區間、客戶區間、貨主區間、貨品區間、排程區. er. 間、製程區間、預計出貨日期區間、地區區間、途程區間、運送者區. n. a. iv. l C 間等綜合選項提供多元彈性操作建議，此外還可以選擇撿貨規劃方式 n. hengchi U. 是以播種式或者以摘取式進行、當貨品於撿貨區發生數量不足時是否 啟動補貨規則進行動態補貨、甚至提供組合代碼定義給使用者自由單 據組合，並透過組合代碼區間建議強化系統建議的彈性及效率。. (7) 在配送運輸派車方面： 由於一般運輸管理系統(Transportation Management System； TMS)所強調的車隊管理、途程最佳化的整合的功能並不一定適用於 企業物流，畢竟企業物流的運輸配送策略多與貨運公司配合，因此企 業物流所關心的是如何能夠利用系統進行派車而達到節省運費的目 21.
(26) 的，所以對於企業物流的倉儲管理系統的需求就必須以倉儲出貨的資 料為基礎，作最有效益的系統運算及派車建議，來節省運費的目的， 這些功能除了必須整合區域派送原則、貨運公司及運價表、地理性資 訊外，若企業物流本身有自動劃分撿設備(Sorter)也必須與之整合， 進而達到滑道指派的目的使資訊流及物流能夠同步。另外若針對自有 車隊的企業，亦可結合衛星行車管理數位紀錄系統進一步達到人車管 理、車輛事故管理、行程路線管理、地區車輛管理、車輛載貨管理、 車輛調派管理、貨物運送的即時追蹤等進階功能。. (8) 在庫存管理方面：. 立. 政 治 大. 除了完整的貨品庫存資訊外，還要能夠支援多貨主、多倉、多批. ‧ 國. 學. 次(Lot)、多儲位、多貨品狀態的庫存數量查詢，並且透過倉儲管理系. ‧. 統本身的運作紀錄，加上提供定義ABC 分類是以價值或迴轉率來區 分進行回饋更新貨品資料的ABC分類碼，並結合事件管理功能，當貨. y. Nat. io. sit. 品的數量或有效日期(質量)已達警訊標準時，能透過定義資料內容及. n. al. er. 自動化事件觸發的功能來主動反應庫存警訊給倉管人員或貨主，而能. iv. Ch 及時對事件採取因應對策，增加資料掌握的時效性。 Un engchi. (9) 在三方物流的計費方面： 基於作業基礎成本制(Activity-Based Costing)的概念所開發的物 流計費模組，將倉儲管理的作業紀錄，透過計費矩陣項目、費率、折 扣、期間等定義來自動產生計費資訊，不僅簡化倉儲管理繁雜的計費 的資料收集及彙整，並且支援區段費率的設定來滿足各種不同貨主的 需求。. 22.
(27) 2.4 PCHome 技術論述與概念. PCHome 24 小時到貨推出至今，推動網路家庭 2010 年營收突破 新台幣 100 億元。許多購物網站先後跟進，但送貨快速的程度以及 極高地服務達成率，墊高了業界的標準，使其他後進者很難突破，而 其最主要的原因在於與內部流程的結合。PCHome 24 小時到貨以統 倉模式經營，自行設計內部流程，網路家庭營運長謝振豐比喻：「我 們整個倉庫可說是模仿電腦內部作業，倉庫就是一個硬碟、CPU，裡 面還有一個第一層暫存區、第二層暫存區。」因果複雜性成為同業模. 政 治 大. 仿的難關(羅之盈, 2011.9)。. 立. 根據經濟部技術處 2009 出版的〈創益-26 個點石成金的企業創新. ‧ 國. 學. 範例〉，PChome 推出 24 小時購物服務中，其倉儲物流中心的管理. ‧. 系統有別於傳統零售通路「分門別類」的存放方式，採用自行研發的 「快速供貨管理系統」及「硬碟式倉儲管理儲存模式」二個 IT 系統，. y. Nat. 利分析的核心技術，以下分別作介紹：. n. al. Ch. (1) 商品存放位置. engchi. er. io. sit. 為其核心技術。其中「硬碟式倉儲管理儲存模式」便是本研究重點專. i Un. v. 當供應商的商品完成驗貨手續後， 「硬碟式倉儲管理儲存模式」就 會將中心內可利用的空間進行分析與判別，為新到貨商品自動指派合 適的存放區域，讓倉儲空間做出最有效和最妥善的運用，以達成最高 坪效。「硬碟式倉儲管理儲存模式」的存放原則包括： 依空間決定商品擺放位置 不強制商品存放區域 由系統紀錄商品存在的所有位置 撿貨時依庫齡與位置決定取貨順序 23.
(28) (2) 訂單撿貨處理 在收到訂單後，此系統為撿貨人員提供「撿貨導航路線圖」以最 短的時間及效率完成撿貨，撿貨流程如下 (許純瑜, 2009):. 系統自動列印訂單→為撿貨人員提供撿貨導航路線圖→由工作人員 進行撿貨及理貨→商品訂單核對、貨品出倉→貨品包裝並貼上宅配單 →物流業者專人駐站進行商品初步分類及配送。. 以前述Bartholdi(2011)對倉儲管理核心融合規則設定技術分類，. 政 治 大. 「硬碟式倉儲管理儲存模式」的技術原則是屬於「空間規劃」 、 「入庫. 立. 上架作業流程」以及「撿貨出庫作業流程」等相關技術，主要功效有. ‧ 國. 學. 助於加強資訊管理效率、提高倉庫空間之使用以及縮短貨物存取效率， 來確保貨品有效性。. ‧. 對此創新技術的論述，進一步需要探討的則是PCHome可能的運. y. Nat. io. sit. 用策略。據此，應先了解其他廠商是否有相關技術，以及這些廠商與. er. PCHome呈現何種競爭關係，才能分析其可能的專利運用方式。對於. n. a. iv. l C 相關的技術論述，吾人可利用公開專利資料庫，來了解其他廠商擁有 n. hengchi U. 相關技術的特徵。是故，本研究藉由專利分析，來掌握哪些廠商擁有 相關的技術，並分析其與PCHome之競爭關係，以探討PCHome可運 用的專利策略，來保護或開拓市場，亦或了解其是否可能已侵犯到別 人的專利，對於競爭者必需採取相關的行動或反應策略等。. 24.
(29) 2.5 專利技術競爭策略. 專利這項資源是企業的特有資源，也是商業策略的重要武器；廠 商在競爭時發生衝突的形式不同，就有不同的專利運用策略及解決方 法(林柳君,2000)。直接獲利的模式，有損害賠償金、和解金/許可費、 權利金(以產品售價乘上特定比例)以及保障自身產品的產量與市場 佔有率的市場利益；而在間接獲利部份，則由於上市公司的股價對公 司領導階層的壓力很大，故能使對手股價下跌，導致公司能有機會從 中獲利 (車慧中, 2011)。專利這項資源的可能運用策略，以及廠商發. 政 治 大. 生衝突的形式與解決的方法範例整理如下：. 立. ‧ 國. 學. (1) 攻擊性行動. 廠商在面對市場競爭時，最常見的專利運用策略是利用專利訴訟. ‧. 迫使對手退出市場。例如，1960 年代「立即取照」相機與底片技術. y. Nat. io. sit. 市場是由寶麗來公司(Polariod)所掌控，佔當時美國相機市場的 15%，. er. 並握有相關技術的專利；而銷售額是寶麗來 10 倍的照相技術大廠柯. n. a. iv. l C 達(Eastman Kodak)積極研發相似技術並生產類似產品投入市場。寶 n. hengchi U. 麗來便對柯達提出侵權訴訟，最後柯達除了必須對給付寶麗來侵權賠 償、官司費用，更浪費的研發及製造支出，損失高達 30 億美元，並 被迫退出拍立得相機市場。 在國內方面，工研院發現建興電生產的薄型 DVD 光碟機，在控制 機構的退出機制部分，有侵害工研院知識產權之嫌，雙方經過多次談 判沒有結果，於是工研院發起專利訴訟，控告建興電侵權，請求損害 賠償約新臺幣 1,000 萬元或要求和解。和解的部份，工研院傾向除了 許可費(license fee)外，建興電還要按照生產數量及售價，乘上權利 金比重，支付權利金，估算建興電 1 年至少必須支付權利金新臺幣 25.
(30) 1.8 億元。雖然建興電宣稱使用此專利在臺灣銷售數量僅 400 台，但 公司受到利空衝擊，建興電股價表現疲軟。最後建興電因不耐股價表 現疲軟，在一個月內與工研院和解 (戴海茜, 2005)。. (2) 防禦性行動 競爭又合作的產業關係中，與敵人共舞，不但是企業經營的策略， 也成為解決專利糾紛的方式之一。上下游廠商之間交互授權、無償使 用或互通有無，構築專利保護的防禦工事，也是產業間合作網路與策 略聯盟的常態。例如，台灣的威盛公司(Via Technologies)，與英特. 政 治 大. 爾(Intel)在 CPU 產品的競爭中，面對競爭對手英特爾利用專利訴訟. 立. 的專利侵權糾紛事件，由於威盛策略運用得當，引進其他的合作伙伴. ‧ 國. 學. (如國民半導體)，這些新的加入者擁有英特爾技術的完全授權，因此. ‧. 透過合法授權的第三者再組新公司從事生產威盛的產品，成功突破英 特爾的封鎖，避開了專利侵權的可能糾葛。. er. io. sit. y. Nat (3) 策略性行動. n. a. iv. l C 戴爾(Dell) 電腦首創的「接單後生產」讓消費者透過網站或免付 n. hengchi U. 費電話訂製想要的電腦，而戴爾收到訂單後才開始生產組裝，並在 72 小時內送達客戶手中；戴爾有效運用創新的商務模式重新界定了 客戶服務，除了為其營業額創新高，也直接挑戰了當時個人電腦業界 龍頭康柏(Compaq)電腦。戴爾為其「接單後生產」的商務模式及流 程取得專利，成功阻絕相同市場的主要競爭對手康柏電腦的競爭力。 另一方面，戴爾運用這些專利，與 IBM 進行價值 160 億美元的交叉 授權，取得 IBM 專利所有的電腦零件，而 IBM 也可運用接單後生產 方式強化其業務。 26.
(31) (4) 獲利工具策略 在專利的直接獲利的模式中，透過專利訴訟能產生損害賠償金、 和解金/許可費、權利金(以產品售價乘上特定比例)等方式能來有效增 加企業營收 (車慧中, 2011)。亦或可透過專利授權的方式，將專利授 權給其他企業來賺取授權金。IBM為了轉虧為盈，積極運作智慧財產， 挖掘檢視企業內部的龐大專利資料庫，重新評估相關專利的價值，使 其 IBM 將專利授權金從 1990 年的每年 3,000 萬美元，提升到 2000 年的每年高達 10 億美元；而這些大部份都是免成本的現金流動，等 於 IBM 年度稅前營利的九分之一，要賺到相等金額，IBM 大約每年. 政 治 大. 都需額外銷售掉價值 200 億美元的產品，亦即等於它全球總營業額. 立. 的四分之一。. ‧ 國. 學. 另一種商業操作方法則是專利拍賣。專利拍賣是目前國際通行的. ‧. 一種專利轉讓交易方式，例如在2009年的上海專利拍賣會，共有5項. y. Nat. 專利拍賣成功，總金額6,536萬元，比2008年的成交額增長近一倍，. er. io. sit. 拍賣的專利項目集中在能源環保和生物醫藥領域 (新華網, 2009.11.12)。依據拍賣會的承辦方指出，這些拍賣的專利表現出了 a. n. iv l C n 專利和拍賣的優勢互補，企業在所購買專利的基礎上進行孵化，提高 hengchi U 附加值，在下一次拍賣會上將其轉手，知識產權的價值被不斷提升， 形成了專利拍賣的良性循環 (車慧中, 2011)。. (5) 開拓新市場 因應新經濟時代的來臨，架構出新的商務模式是可以被擁有的。 尤其在電子商務領域，創新的商務模式要比資本或其他傳統條件還要 重要。例如，渥克數位(Walker Digital)是一家智慧財產實驗室，致力 於創造知識經濟所需的概念工具，其買下擁有由買方主動喊價購買機 27.
(32) 票的商務模式專利的錢線(Priceline.com)公司。1993 年錢線股票公開 發行，其市值高達 200 億美元，而其營業額只有 3,500 萬；這樣的 價值與專利權起了嚇阻作用，在當時沒有其他企業採用類似的模式與 之抗衡。以渥克數位而言，也因其掌握了這些專利而開拓了新的市 場。 另一方面，以較小規模的公司而言，小型半導體設計公司了解專 利在吸引創投資金以及穩固利基市場的獨占權方面很有利用價值；在 生物科技領域，更是讓小公司能利用在以往未曾探索的利基市場上積 極研究並申請專利，以避開大型競爭者的威脅。是故專利除了是有用. 政 治 大. 的競爭工具，也能助長新研究領域發明創新的效果。. 立. ‧ 國. 學. (6) 收購成長策略. ‧. 企業有時為了成長，提高長期的競爭力，最常用的策略就是併購 具有相關技術專利的廠商，或收購相關專利以彌補企業技術或專利的. y. Nat. io. sit. 不足。例如，思科(Cisco System)積極收購擁有電訊相關專利的公司，. n. al. er. 其目的在於武裝自己，面對朗訊科技(Lucent Technologies)一直嘗試. iv. Ch 將本身於語音網路的領導地位擴張到思科主導的資料領域，進行正面 Un engchi. 的競爭。另外，德州儀器(Texas Instrument)於 1997 年以 3 億 9,500 美元收購亞馬堤通訊(Amati Communications)，其動機在於德州儀器 相信數據機的地位未來將由數位用戶迴路(Digital Subscriber Line, DSL)技術所取代，因為鎖定亞馬堤的 25 個 DSL 專利，以強化自身 的長期競爭力。. 再者，Google以490萬美元收購以色列手機製造商Modu的專利， 其原因是看上Modu在2008年開發出奇特的Modu手機，外形小巧， 可以支援不同的外殼配置，這些外殼還可以提供不同的硬體外設；當 28.
(33) Modu套上不同的外殼之後，就能變成具備不同功能和配置的新產品。 Google可以將這片相關專利來彌補Android系統存在的不足，或可能 為進入手機市場的長遠策略進行佈局。另一方面對Modu而言，則可 這筆錢來還債，支付之前拖欠員工的工資，協助公司渡過危機 (車慧 中, 2011)。. (7) 市場保護 企業在成長階段，為了保護其市場佔有情況與潛在市場的機會， 常運用專利來保護其重要市場以及產品與銷售。例如 1994 年艾利丹. 政 治 大. 森公司(Avery Dennison Corp.)發展出某種貼產品標籤用的薄膜，爭. 立. 取到提供寶鹼公司(Procter & Gamble)洗髮精瓶罐上標籤的重要合約，. ‧ 國. 學. 成長潛力大。然而，其他專利研究報告指出道爾化工(D & R. ‧. Chemicals)正開始打入相同的市場；據此，艾利丹森透過專利的解析 並藉由專利的保護牆，用侵權行動成功嚇阻了道爾化工，得以保護市. er. io. sit. y. Nat. 場。. n. a. iv. l C 不取得專利的代價，對於在研發過程中忽略智慧財產權問題的企 n. hengchi U. 業而言，侵權還不是唯一的危險；沒有為創新研發的結果取得專利權， 同樣可能導致鉅額財務損失及戰略失利。例如，全錄公司(Xeror)在 1979 年決定不為它發明的圖形使用者介面(GUI)系統取得專利權，該 項技術後來成為蘋果電腦的麥金塔(Macintosh)及微軟的 Windows 兩 個個人電腦作業系統的基礎。對全錄而言，雖然投資發展圖形使用者 介面軟體與它主要業務差異太遠，其仍應將公司對圖形使用者介面軟 體研究視為極有價值的潛力資產，即使自身企業沒有使用，也可以授 權的方式提供其他企業使用。若以 1%權利金保守估計，在 1984 年 起專利權期滿的 15 年間，全錄可以據此由麥金塔及 Windows 的銷 29.
(34) 售中獲得 5 億美元。 另一個案例，美國最大連鎖批發超市沃瑪特(Wal-Mart)的成功原因， 不在於銷售品質較好的商品，而在於它有較好的銷售方式。任何企業 可以很容易的擁有大倉庫，在其中堆滿庫存商品，但沃瑪特具有特有 的後勤和行銷系統，使其成為全球最大的零售商。唯其並沒有為這特 有的營運方式申請專利，讓其相關離職員工都有機會掌握相關技術， 在外進行複製(林柳君,2000)。. 由上可知，企業為了保護其市場佔有或潛在市場的機會，專利這. 政 治 大. 項企業內特有的資源是重要的運用工具；而專利運用之策略，則是廠. 立. 商間在面對市場之競爭時，對市場競爭廠商進行攻擊或對競爭廠商的. ‧ 國. 學. 行動來採取回應，其成敗將是影響企業生存的重要關鍵。以下本研究. ‧. 繼續以 Chen(1996)之架構來說明此動態競爭策略。. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 30. i Un. v.
(35) 2.6 動態競爭. Chen(1996)提出的競爭者分析架構認為, 對於成對的廠商關係， 需同時考量其市場共同性以及資源相似性，如圖 2-6 所示，才能較完 整地判斷廠商競爭關係以及行動的類型和攻擊與回應的可能性。. 高. 立. 政 治 大. ‧ 國 n. 資源相似性. y. io. al. 高. 資源稟賦B. er. Nat 低. 資源稟賦A. sit. ‧. 低. 學. 市場共同性. n. iv. 紅色區域表示兩廠商 的市場共同性程度. Ch 圖 2-1 競爭者分析架構(Chen, i U 1996) e ngch. 市場共同性是指廠商間，在許多市場都會發生直接面對面的多點 接觸，形成較高度的相互依賴關係，市場相互依賴的觀念隱含著相互 性與對稱性。廠商之間的市場關係卻不盡然是對稱的，在每一個共同 市場的競爭力量也會有差異，從競爭觀點來看，Montgomery(1985) 提出不同的市場會有不同的競爭者集合，而且每一個競爭者對市場的 影響力，也會隨市場不同而有差異。. 31.
(36) 資源相似性是指廠商之間所擁有的資源種類及數量相似程度。廠 商之間的資源相似性越高，代表廠商的能力越相似。資源基礎理論將 企業視為是實體資產、無形資產，以及能力的組合，不同廠商之間的 資源組合與能力具有異質性，這些資產與能力會決定企業各項活動及 業務上的效能及效率，隨著時間、廠商所獲取的資源與資產不同，所 發展出來管理這些資源與能力的各式常規不同，致使廠商逐漸發展出 其獨特性，擁有最佳的資源及適當的組合方式，將能擁有競爭優勢。 透過此架構競爭者分析，能了解廠商在發起實際競爭行動之前， 雙方競爭張力的程度。任一廠商將另一方視為主要競爭者的程度，也. 政 治 大. 會隨著雙方的市場及資源兩構面不同而有差異。廠商之間的不對稱性. 立. 皆是以焦點廠商的觀點出發來看。. ‧ 國. 學. Chen(1996)中針對競爭者分析與廠商間競爭對抗的連結，依市場. ‧. 共同性、資源相似性兩構面，以及競爭不對稱性與廠商間競爭對抗之. y. Nat. 關係，提出的 4 大個命題：. er. io. sit. 命題 1a: 當 B 與 A 的市場共同性越大時，A 對 B 採取競爭性行動的 可能性越低。 a. n. iv l C n 當 B 與 A 的資源相似性越大時，A h e n g c h i U 對 B 採取競爭性行動的. 命題 2a:. 可能性越低。. 命題 2b: 當 B 與 A 的資源相似性越大時，B 對 A 的競爭性行動採取 回應的可能性越高。 命題 3: 相較於資源相似性，市場共同性在預期競爭性行動與回應上， 為一較強而有力的預測因子。 命題 4a: 競爭不對稱可能存在於一對競爭者當中。亦即，任何兩廠商 彼此之間不可能有相同程度的市場共同性與資源相似性。. 32.
(37) 命題 4b: 由於市場共同性與資源相似性之競爭不對稱性，A 對 B 採 取競爭性行動的可能性將異於 B 對 A 採取競爭性行動的可 能性；競爭性回應可能性的情況亦同。. 了解資源相似性對廠商的競爭優勢非常重要，因為擁有相似資源 組合的廠商，可能在市場上會具有相似的策略性能力與競爭弱勢。因 此廠商之間的資源相似性越高，代表其能力越相似，越能執行相似的 競爭行動與回應。所以資源相似性越高，廠商主動發起競爭行動的可 能性較低，若有廠商已發起競爭性行動，其他廠商做出回應的可能性 也越高。. 立. 政 治 大. Chen(1996)指出，若兩個廠商市場共同性不高，資源相似性很高. ‧ 國. 學. 的情況下，彼此不一定會成為競爭對手；若是市場共同性很高，資源. ‧. 相似性不高，彼此成為競爭對手的機會就大於前者。因此，市場因素 比資源因素是更為有效的廠商間競爭關係的預測因子。. y. Nat. io. sit. 根據廠商資源基礎的觀點，Collis(1991)認為，由於每一個廠商所. n. al. er. 擁有的資源向量不同(以廠商的核心能力表示)，即使廠商處在相同的. iv. Ch 「外部機會集合」中，每一個廠商因應競爭者與競爭方式也會十分不 Un engchi. 同。再觀察 Chen(1996)以美國航空產業的例子，夏威夷航空將美國 航空及聯合航空這兩個在太平洋市場積極擴展的大型航空公司視為 主要的競爭者。然後，美國航空及聯合航空僅可能將夏威夷航空視為 一個在特定市場重疊的競爭者，而非直接競爭者。. 33.
(38) 第三章、研究方法. 本研究是一個探索性的個案研究，研究對象為PCHome24小時購 物事業部，分析基本個案架構為動態競爭分析架構。依據PCHome 論述有關倉儲管理的創新技術，透過專利資料分析，先以宏觀的角度 來探討類似之倉儲管理技術樣貌，再以微觀的層面，探討其他擁有關 聯性技術資源的廠商和PCHome 24小時購物之競爭關係，作為 PCHome專利佈局與競爭策略之參考。. 3.1 研究架構. 立. 政 治 大. 本研究以 PCHome 為焦點廠商，運用 Chen (1996)的競爭者分析. ‧ 國. 學. 架構，透過專利檢索來分析擁有關鍵專利技術資源的廠商及其產業與. ‧. 市場分佈。本研究以其關鍵專利請求權的範圍，做為定義資源相似性. sit. y. Nat. 高與低分類之基礎，並以事業群服務區域與提供服務顧客之屬性，做 為市場共同性的定義基礎，來探討彼此間的競爭關係。. er. io. n. 進一步基於 Chen a(1996)的競爭者分析架構，整合專利技術運用 v. i l C n U 策略，在高市場共同性與高專利資源相似性的競爭關係中(第一象限)， hengchi 廠商在面對相同市場的競爭時，最常見的專利運用策略則是發起專利 訴訟的攻擊性行動來保護市場，另一方面對於尚未有專利佈局的廠商 而言，則會採取回避已被專利的技術特徵，佈局差異化專利的防禦性 行動，或更進一步將技術專利化及商品化的方式來開拓新市場，以早 先一步進入新領域，來避開與舊市場上競爭者的直接競爭。對於高市 場共同性但專利資源相似性較低的競爭關係中(第二象限)，廠商則會 透過技術專利的策略佈局，來防堵競爭者擁有類似的技術，以確保在 共同市場中的競爭優勢。在市場共同性與專利資源相似性皆低的競爭 34.
(39) 關係中(第三象限)，廠商間並無直接的競爭與利害關係，故廠商常會 利用取得其相關專利的方式來強化自身的技術與競爭優勢。而在市場 共同性低但專利資源相似性高的競爭關係中(第四象限)，因在市場上 並無直接競爭，故廠商可能的專利運用策略則是透過取得專利或直接 收購的方式強化自身的競爭優勢，另一種方式也可透過專利之授權給 其他產業的企業，來賺取授權金以增加營收，或運用交叉授權的策略 性行動，來為廠商間的業務互補，以合作代替競爭關係。 根據上述，本研究之研究架構如圖 3-1 所示. 立. 政 治 大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 圖 3-1 本研究競爭策略分析架構. 35.
(40) 3.2 研究流程 本研究流程分為三個部分，首先搜集資訊與匯整PCHome 網路 家庭對其創新之「24小時購物服務」的創新倉儲管理技術的論述資訊， 根據上述資訊的特徵，在USPTO專利資料庫中進行專利檢索與分析； 第二部份為了解技術專利情況，以及界定擁有與PCHome24小時購 物服務創新具有類似關鍵技術之廠商及其專利範圍；第三部份則是依 據分析結果，以資源相似性與市場共同性兩構面做廠商在產業間之動 態競爭策略上的探討，並提出結論與後續研究建議。研究流程如圖3-2 所示。. 立. 政 治 大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. 圖 3-2 研究流程. 36. v.
(41) 3.3 專利檢索與分析法 3.3.1 專利檢索 本研究的專利資料來源以美國專利暨商標局(United States Patent and Trademark Office, USPTO)之專利資料庫為主。選取美 國專利資料庫的主要原因有二：第一，美國為重要技術交易及國際貿 易市場的國家，大部份各國重要的發明都會至美國申請專利。第二， 商業方法是美國專利暨商標局首先制定，故美國專利資料庫幾乎可包 含所有有關存貨管理商業方法的專利。在專利資料檢索與收集是利用 專利檢索工具－專利領航員(Patent Guider)針對USPTO來做專利檢. 政 治 大 時效性佳並能提供相關統計分析。 立. 索的依據，除了確保資料的精確性與完整性之外，且操作介面簡單、. ‧ 國. 學. 本研究專利檢索流程如圖 3-3 所示：. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. 圖 3-3 專利檢索過程 37. v.
(42) 專利檢索第一個步驟先利用分區組合檢索法，結合以下三大主題 概念進行檢索： 主題概念 A：倉儲，關鍵字包含有：庫存、倉儲、存貨 主題概念 B：處理法，關鍵字包含有：管理、最佳化 主題概念 C：存貨單位，關鍵字包含有：實體貨品、最小存貨單 位、貨品 其次，為提高回收率，進一步透過層次檢索與調整過程來做主題 關鍵字的擴展，找尋資料庫中所有可能的相關專利；並再進一步聚焦，. 政 治 大 管理、或成本與價格之訂定(Data Processing: Financial, Business 立. 加以美國專利分類號 705(UPC705)「資料處理：財務、企業實務、. ‧ 國. 學. Practice, Management, or Cost/Price Determination)」中的次類別 (UPC705/22) 「存貨監測(Inventory Monitoring)」，以及次類別. ‧. (UPC705/28) 「存貨管理(Inventory Management)」分類項來限定. Nat. sit. y. 檢索範圍，以提高檢索的效率與準確性。詳細的檢索語法、檢索關鍵. er. io. 字與調整過程、調整策略、檢索結果件數等資訊，請參考附件。. n. al 透過上述過程經判讀過後，挑選出特定的專利，做為本研究檢索 iv. n U i e h n gc 過程的珍珠，再據此利用引用文獻滾雪球法做引用數分析(Backward. Ch. Citation)以及被引證數分析(Forward Citation)，以期確實掌握相關前 後引用的關鍵技術專利，做為本研究的標的專利，進行後續的專利分 析。. 38.
(43) 3.3.2 專利分析. 根據魯明德(2006)之定義，專利分析是指將各種與專利相關的資 料，以統計的方法，加以整理成各種可以做分析、解讀的圖表訊息。 專利資料係指專利之原始文件，屬於公開性的資料，如專利說明書、 專利的書目資料等。提高透過檢索所收集到的專利資料之資訊可見度， 供爾後之商業或研究決策的依據，是專利分析最重要的目的。 藉由專利的資訊可以幫助定義重要的技術，而藉由專利數目所分 析出來的結果，像是技術生命週期、引用趨勢等，則可以很容易去評. 政 治 大. 估技術發展，作為未來策略性的決策的參考。在過去的研究中，專利. 立. 分析的方法有很多種，像是專利技術指標分析(Patent Index. ‧ 國. 學. Analysis)、專利組合分析(Patent Portfolio Analysis)、技術生命週期. ‧. (Technology Life Cycle)、技術地圖(Technology-Driven Roadmapping)、專利引用分析(patent citation analysis )等，然而專. y. Nat. io. sit. 利的分析主要仍是根據分析者的目的，選擇欲瞭解技術的各面向，像. n. al. er. 是技術的現況、創新趨勢等，來進行不同方法的分析以及圖表呈現，. Ch 以利於分析者後續的所要解決的問題。. engchi. i Un. v. 在專利分析中，分為兩個構面去探討：首先利用專利管理圖，以 專利件數、公司別以及IPC的角度分析檢索出來的關鍵倉儲管理技術 領域，來了解技術發展的概況；再者，利用專利技術功效矩陣圖，把 標的專利用技術與功效以矩陣的方式表達，分析相關專利技術功效分 佈情況，並與PCHome 公開論述之24小時到貨服務創新倉儲管理技 術做比較，掌握其類似技術的專利權人，做為後續討論的基礎。. 39.
(44) 專利管理圖. 專利件數分析. 專利技術圖. 公司別分析. 專利件數趨勢 分析. 功效分布鳥瞰 圖分析. IPC分析. 專利件數分析. 技術分布鳥瞰 圖分析. IPC件數分析. 政 治 公司別IPC件數 大 研發強度分析 分析 立. 專利技術功效 矩陣圖. ‧. ‧ 國. 學. Nat. n. sit er. io. al. y. 圖 3-4 專利分析. Ch. engchi. 40. i Un. v.
(45) 第四章、專利分析. 4.1 專利檢索結果. 本研究專利資料以美國專利暨商標局(United States Patent and Trademark Office, USPTO)之專利資料庫為主。專利檢索第一階段以 分析組合檢索法進行檢索，利用分區組合概念下關鍵字組合在專利名 稱以及摘要等欄位進行搜尋，初始的分區檢索分成以下三個主要概 念： 概念一：倉庫，庫存(warehouse, inventory) 概念二：存貨(stock). 立. 政 治 大. ‧ 國. 學. 概念三：管理、最佳化(management, optimization). ‧. 再依據檢索出的結果做人工判讀，並進一步加以調整檢索策略，以期. sit. y. Nat. 提高專利的回收率。. 檢索過程使用 17 個檢索策略，其中檢索策略 1,2,3 以及 5 初步檢. er. io. n. 索結果檢出超過 100 則專利，進一步再加以修正語意層次與條件限 a v. i l C n U 制，當檢索結果小於 100 則時進行人工判讀，如檢索策略 4,6,7,8 以 hengchi 及 9。，再歸納專利中常出現的關鍵字，如 stock management, stock allocation, stock layout 以及 stock operating 等，進行簡易檢索，如 檢索策略 10,11,12 以及 13。最後，再以最小概念層次的關鍵字進行 搜尋，如 storage area management, inventory optimization, stock optimization 以及 slotting optimization 等進行簡易檢索，加強專利 回收的準確性。經過此檢索過程，最後共淬煉出 5 篇主要的珍珠專利 進到第二階段的檢索。詳細的檢索過程與檢索語法內容請參考附件一 以及附件二。專利號以及專利權人列表如表 4-1 所示： 41.
(46) 表 4-1 珍珠專利及其專利權人 專利號. 專利名稱. 專利權人. Computer Implemented System for Determining a Distribution Policy for a Single Period Inventory System, US7664683. Optimization Application Therefor, and Oracle International Method Therefor, and Decision Support Corporation Tool for Facilitating User Determination of a Distribution Policy for a Single Period Inventory System.. US7669763 Methods and System for Managing Stock. SAP AG US6622127. Order Allocation to Select from Inventory Kaiser Foundation Locations Stocking Few Units of Inventory. Hospitals. 政 治 大. US7082575. ‧ 國. 立. Hong Fu Jin Precision Ind.. 學. System and Method for Searching for US7251622 Information on Inventory with Virtual Warehouses.. System Using Graphic Interface to Perform Inventec Stock Management.. Corporation. ‧ sit. y. Nat. 第二階段的檢索法則以第一階段的 5 篇珍珠專利為基礎，進行引. er. io. 用文獻法進行檢索。檢索結果經人工判讀並過濾 1999 年以前之專利. n. 後，共檢出相關專利 115 a 篇，檢索結果可參考下表 v 4-2，其中括號中. i l C n U h e n g c h i 。再加上原來的 5 篇珍珠 為過濾後所淬煉出與研究主題相關的專利數 專利，一共 120 篇專利做為本研究之主要的專利樣本。 表 4-2 引用文獻法檢索專利結果 珍珠專利號. Backward Citation Forward Citation. 總計. US7251622. 17 (5). 0. 17 (5). US6622127. 14 (3). 41 (20). 55 (23). US7082575. 4 (3). 2 (0). 6 (3). US7664683. 11 (8). 0. 11 (8). US7669763 總計. 106 (76). 1 (1). 107 (77). 151 (94). 44 (21). 195 (115). 42.
(47) 4.2 專利管理圖分析 4.2.1 專利件數分析 專利件數趨勢分析主要由近年專利件數的變化，觀察倉儲內存貨 管理技術領域中專利產出之數量，來初步探討技術的現況發展，如圖 4-1所示，分別以專利申請日以及公告/開日為基礎的專利分析圖，並 依照專利產出的年份與專利件數作排序，來瞭解近年來倉儲內存貨管 理技術增減的趨勢。由圖4-1可估算這個技術的專利大概花2年左右的 時間可以取得。圖中亦顯示，倉儲內部存貨管理技術領域專利在2004 年到2007年間持續成長，申請件數在2005年達最高峰，唯在2008年. 政 治 大. 後的專利申請數量即沒有相關申請的趨勢。. 立. ‧. ‧ 國. 學 er. io. sit. y. Nat 2年. n. al. Ch. engchi. i Un. v. 圖 4-1 引用文獻法檢索專利結果. 4.2.2 公司別分析. (1) 公司別專利件數 透過公司別專利件數分析可以了解相關技術中的關鍵專利擁有 43.
(48) 人及其所拿捏的專利數。研究發現，近年擁有倉儲管理技術領域專利 的申請權人一共有 97 家，選擇擁有最多件數的前 5 家進行分析，如 表 4-3 所示，企業資源規劃 ERP 軟體大廠 SAP 擁有最多的相關專利 5 件，其次是轉型做商業軟體顧問公司的 IBM 以及全球電子商務大廠 Amazon，各擁有 4 件專利；第四名 EMS Technologies 是美國一專 門研發生產通訊技術相關產品公司，現為 Honeywell International 所 擁有；同樣擁有 3 件專利的 MURATA KIKAI KABUSHIKI KAISHA 是 日本一家研發生產通訊終端儀器及線軸輸送設備(Bobbin conveying device)相關產品的公司。其他大部份的公司平均只擁有 1 件專利，. 政 治 大. 顯示此技術領域專利呈現分散性，且擁有專利的公司產業包含製造、. 立. 資訊、零售、醫療、電子商務…等，呈現多元廣泛。. ‧ 國. 學. 表 4-3 Top 5 擁有相關專利件數公司. ‧. 專利件數. Nat. n. er. io. sit. SAP AG International Business Machines Corporation al iv Amazon Technologies, n C h Inc. U EMS Technologies, Inc.e n g c h i MURATA KIKAI KABUSHIKI KAISHA. y. 申請權人. 5 4 4 3 3. (2) 公司別研發強度分析 表 4-4 是以研發強度進行分析，由最前面的十名發現，第一名的 Kaiser Foundation Hospitals，屬於醫療產業，雖然在相關技術上只 擁有一件專利，但在他人引證數上卻有 20 次，發明人數有 6 人；SAP, IBM 以及 Amazon 則分為在第 2, 6 以及 8 名；EMS Tech. 以及 MURATA KIKAI KABUSHIKI KAISHA 則不在前十名內。詳細所有公 司別強度(包含專利件數、他人引證次數、自我引證次數、發明人數、 44.
(49) 以及相對研發能力等)請參考附表 3。 表 4-4 Top 10 研發強度公司 專利 件數. 他人引 證次數. Kaiser Foundation Hospitals. 1. 20. 0. 6. 100%. SAP AG. 5. 0. 1. 13. 62%. Borders; Louis H.. 2. 7. 0. 9. 62%. Mercani Technologies, Inc.. 1. 12. 0. 2. 62%. St. Onge Company. 1. 11. 0. 2. 59%. International Business Machines Corporation. 4. 1. 0. 10. 56%. Cybulski; Eric R.. 1. 6. 0. 8. 53%. 0. 11. 50%. 0. 2. 50%. 0. 5. 50%. 申請權人. Amazon Technologies, Inc. SAMSys Technologies Inc.. 立 3M Innovative Properties Company. 自我引 發明 相對研發 證次數 人數 能力. 政 治41 大09 1. 7. ‧ 國. 學. 4.2.3 IPC 分析. ‧. 國際專利分類(International Patent Classification, IPC)是使各國. y. Nat. io. sit. 專利統一分類之重要工具，其主要目的即為進行專利新穎性、進步性. er. 的檢索，同時突顯該專利之技術特徵。透過國際性技術分類，進行各. n. a. iv. l C 類技術研發趨勢與動向探勘，再藉由國家或公司等交互分析，顯示出 n. hengchi U. 各國或各競爭公司的投資重點。. (1) IPC 專利件數分析 研究中以IPC展開4階為例，取最多專利數之分類前5名進行分析， 發現倉儲內存貨管理技術主要集中在G類(物理)，主要分布在G06(計 算)與G08(信號裝置)的次類別中。其中IPC分類第1名為G06Q010， 具有24件專利，其次為G06F017，具有22件專利，如圖4-2所示。其 中在表4-5可以發現其類別主要為數據處理系統的部份，其意義為在 存貨管理中，企業較注重資料資訊處理的效率以及精準度。 45.
(50) 政 治 大 圖 4-2 TOP 5 IPC 4 階分類專利數 立. ‧ 國. 學. 表 4-5 倉儲存貨管理技術主要之 IPC 技術含義表 專利 件數. 22. y. G06F017. sit. 18. n. al. er. G06Q030. 次類別. 專門適用於行政、管理、商業、 行政，如辦公自動化或預定 經營、監督或預測目的的數據 商業，如行銷、購物、付款、 處理系統或方法 拍賣或電子商務. io. 24. 主類別. Nat. G06Q010. 技術含義. G06F007. 21. G08B013. 19. ‧. 分類號. 電子數位資料處理(部分計算 係用液壓或氣動完成的計算 機). Ch. engchi. i Un. v. 專門適用於特定功能的數位 計算設備或數據加工設備或 數據處理方法 靠硬幣之外的物體開啟或啟 動售貨，出租，硬幣或紙幣 分發或退還設備之啟動機構. 信號裝置或呼叫裝置. 夜盜、偷竊或入侵者報警器. (2) 公司別IPC專利分析 研究中聚焦在擁有相關技術專利件數最多的 3 家公司，分別是： SAP，IBM 以及 Amazon 等進行公司別 IPC 專利分析。結果發現， 擁有最多相關技術專利的 SAP，其專利集中在 IPC 分類的 G06F007 46.
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