中國大陸汽車產業現況與特性

圖 4-2 中國大陸歷年汽車生產量及成長率統計 資料來源:中國汽車工業訊息網;工研院 IEK(2006/4)

2005 年中國大陸汽車產量較 2004 年成長 12.6%，總生產數達到 570 萬輛，

成為全球第四大汽車生產國家，達到 570.8 萬輛，前三大分別為美國 1195 萬，

日本 1080 萬，德國 576 萬。從事汽車整車生產廠商為 80 多家，而整車產量規模 在 10000 輛以下仍占了近 62.2%，其中更有 20 多家廠商年產量在 1000 輛以下，

將來面臨退出產業或被購併之命運。⁶而年產量超過十萬輛以上之汽車大廠數目 增加了三家，且均為中國大陸本土車廠，分別為奇瑞汽車，吉利汽車與南京躍進 汽車。這是因為在中國大陸政府提倡發展節能環保導向汽車政策效果下，經濟型 的乘用車，尤其是自主品牌經濟型乘用車獲得市場大量迴響。且由於汽車新產品 推出速度增快，因此市場上新產品不斷增加，也導致價格繼續呈現下滑的趨勢。

而中國大陸汽車產品出口也迅速增加，在 2005 年也首次超越了進口金額，使中 國大陸開始成為汽車產業淨出口國之一。

6 資料來源:中國汽車年鑑 2006，中國汽車工業訊息網

而帶動大陸汽車市場產量成長的因素包含下列數點:

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 西元年份 人均GDP(USD) 每千人擁有汽車數(輛)

圖 4-3 中國大陸歷年人均 GDP 與每千人擁有汽車數

牌銷售管理實施辦法＞、＜汽車貿易政策＞等產業政策以健全汽車銷售及售 後服務環境。產業發展政策陸續推出，得以健全產業發展環境。

二、目前中國汽車市場特點⁷

(一)主要企業主導地位持續鞏固

圖 4-4 中國大陸主要汽車廠商產量與市佔率(2005 年) 資料來源:FOURIN;工研院 IEK(2006/7)

近幾年中國大陸汽車市場的企業聯合重組的步調加快，主要汽車產業企 業集團不斷擴大，競爭力也不斷提升，同時也反映在市場集中度及市場佔有 率的提高。圖 4-4 列出了 2005 年 11 家汽車產量超過 10 萬輛之廠家，其中 汽車年產量超過 50 萬輛的有五家，產量合計是 381.6 萬輛，占全中國大陸 總產量的 67%，若以年產量 10 萬輛為基準，則佔有率將高達 87%，較 2004 年成長了近 6%，剩餘的一百多家企業汽車生產量合計，只占了總生產量一

7 本節資料來源:中國汽車工業年鑑 2006，中國信息報社

成多。由此可以看出生產集中度及大廠之市場佔有率逐漸升高，主要企業的

品牌的市占率，提高自主品牌的產業就爭力。各大汽車集團的自主品牌計劃 也紛紛出現，如一汽奔騰，紅旗旗艦車型也即將上市。

(三)小排氣量轎車成為市場主力

在各大汽車集團的表現不盡如人意，但小排氣量車銷量的迅速成長，帶 動了去年車市的穩定上升。因為隨著技術的提高及配備的升級，小排氣量正 在逐漸脫離”低檔車”的傳統印象。而中國大陸也面臨石化能源短缺問題，因 此政府大力提倡節能環保政策，鼓勵汽車的省油節能，提倡使用經濟型乘用 車，並且制定汽車強制性燃油消耗限值標準，並且廢止各地方對經濟型小車 的限制，使經濟型小車市場快速發展。

圖 4-5 中國大陸轎車生產量比例變化(以排氣量區分) 資料來源:中國汽車工業年鑑 2006

小車的價格競爭力更成為最大的優勢，15 萬元以下車型成為轎車消費 的主力，在 15 萬元以下的轎車占總銷量 69.86%。5 萬元以下轎車占轎車銷 售總量的 21.68%， 5-10 萬元的轎車占轎車銷售總量的 21.37%；10-15 萬元 轎車占轎車銷售總量的 26.81%。而 2005 年油價多次調漲，也加強了消費者

購買轎車時傾向於排氣量較小的車型。

(四)整車出口數量首次超越進口數量

2005 年大陸整車出口首次超越進口，2005 年整車出口近 17.2 萬輛，比 2004 年巨幅成長約 120%，2005 年中國大陸整車進口量及進口金額都呈現下 降的趨勢，全年進口整車不足 16.2 萬輛，進口金額為 51.7 億美元，分別下 降了 8.0%及 4.5%。

因中國大陸近年來汽車工業水準提升、品質競爭力逐步上升，而中國大 陸自主品牌整車產品出口的快速增加，更是造成此一成長的主因。但是雖然 中國大陸汽車出口大幅成長，但是在轎車及越野車之出口卻仍是遠遠小於進 口(越野車進口量是出口量的 36 倍)，且平均單一車輛出口價格(0.87 萬美元) 也低於進口價格(3.39 萬美元)，進口單價是出口單價的 3.9 倍之多，且出口 車型也以經濟型小車為主。

(五)降價幅度趨緩，價格平均降幅約 5.5%

2005 年中國大陸國產車價之平均降幅為 5.5%，而 2004 年數據是 14.4%。因 2005 年消費者逐漸恢復購買信心，廠家也極力維持價格穩定，因 此 2005 年國產價格下降幅度有限。加上主流市場為中小型車，降價價格空 間相當有限，但因為新產品的不斷面市，也使得部份就老舊車型不斷的有降 價情形出現。但是各廠家降價重點皆集中於中高檔次車型，也因為中國大陸 汽車生產成本較高，因此各家廠商也是有限的降價空間中，展開激烈的市場 競爭。在高級車市場，則因為市場需求量低，關稅高且此一級距消費者對於 價格敏感度較低，因此普遍價格相較於國際市場仍是偏高。也因為中高檔車 價格戰的結果，使許多車型也跟著受到波及，必須使用降價來吸引消費者，

但因為生產成本並無顯著下降，導致整個產業的淨利大幅下降，使整車製造 的經濟利益大幅降低 24.3%，但也因此迫使企業開始轉型，從原本的生產製

造以獲利轉而成為以服務為主要獲利點。

(六)汽車產業法規陸續公佈，加強法制化管理

2005 年中國大陸政府為了對汽車產業加強法制化管理，在汽車整車生 產、進口、品牌、銷售、汽車貿易、維修等項目，陸續的公佈了 10 於向有 關的政策、辦法或是規定，例如在汽車販售就有由商務部、國家發改委、國 家工商總局聯合發布的<<汽車品牌銷售管理實施辦法>>，辦法中對於汽車 總經銷商、品牌經銷商的設立條件等作了詳細的描述。其他比較重要的法規 還有有關汽車進口的<<汽車產品自動進口許可證簽發管理實施細則>>、汽 車銷售與二手車流通的<<汽車貿易政策>>等等。另一方面，中國大陸政府 也進一部強化汽車產業的標準制定，對於汽車安全，節能、環保、防盜等技 術，積極發展相關標準的修訂工作。中國大陸的全國汽車標準化技術委員 會，也完成了＜2005-2007 年裝備製造業標準化發展規劃＞以及＜十一五汽 車行業標準化發展規劃＞。對於急速發展中的中國大陸汽車市場具有良好的 規範作用，使市場越趨成熟。

(七)大眾汽車排名持續滑落 日韓系汽車公司崛起

上海大眾和一汽大眾銷量降幅較為明顯，其他車廠則保持穩定成長，其 中以奇瑞和東風日產的增幅較為明顯，東風日產增幅高達 160%，而其他日 韓系車廠如一汽豐田、東風悅達起亞也都增長超過 70%以上。