中國醫藥工業概況

98 資料參見：新華網新聞資料：〈《2010 年度中國醫藥市場發展藍皮書》正式發布〉，新華網，2010 年 11 月 5 日。http://news.xinhuanet.com/health/2010-11/05/c_12741594.htm

99 資料來源：中國國家工信部，轉引自：財團法人生物技術開發中心著（2010）《醫藥產業年鑑

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資料來源：中國國家工信部，轉引自《醫藥產業年鑑 2010》，2010：180。

位居中國醫藥工業產銷第四位的則是生物生化製品製造業，佔總額 8.9%（約 醇 Paclitaxel），這與中藥多種成分之複方藥物是完全不同的模式。另外，作者於中國訪談時，與 談人亦直接地說：「中藥極少用於緊急狀況之『救急』，如果今天是急病，很難以複方中藥快速緩

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而就進出口資料來看，整體而言是出超狀態，但主要的貿易順差來自於原料 藥出口（貿易順差達 88 億美元），另一方面極大的逆差赤字顯現於「西成藥」類

（入超達 36 億美元）。中國醫藥產業的貿易順差主要來自於原料藥輸出所貢獻，

雖然整體的貿易順差大大的增加了外匯存底，但大量出口的資本密集型原料藥產 業，因其普遍具有高汙染、高耗能、低附加價值的性質，實際上在中國遺留下極 大的環境成本，且就中國的原料藥出口情形來說，在原料藥價值鏈處低端的中間 體出口比重仍大（主要出口到印度加工），對中國來說，提升本地廠商原料藥供 應能力走向 API 以及製劑出口成為重要課題。尤其，中國本地廠商較不擅長的

「文件課題」，亦即將原料藥產品直接輸出至美國市場所需的「DMF（Drug Master File）文件」、進入歐洲市場需提交的「EMDF」或「COS（Certificate of Suitability）

文件」，中國面對進入國際市場（特別是高端市場），除了質量管控上，複雜的「遊 戲規則」，也是本地廠商所需跨越的難題。

表 4 2009 年中國醫藥品進出口額

類別 出口 進口 貿易差

（億美元）

金額（億美元） 成長率 金額（億美元） 成長率

中藥類 14.61 11.72% 5.41 22.14% 9.20

萃取物 6.55 23.69% 1.62 129.19% 4.93 中藥材及飲片 5.54 6.37% 0.91 12.16% 4.63 中成藥 1.63 -4.23% 1.76 -3.88% -0.13 保健品 0.89 2.21% 1.12 3.85% -0.23

西藥類 192.04 -0.81% 135.90 23.59% 56.14

原料藥 165.60 -4.53% 77.13 23.46% 88.47 西成藥 11.98 7.76% 48.58 22.19% -36.60 生化藥 14.46 60.22% 10.19 31.84% 4.27

合計 206.66 -0.01% 141.32 23.53% 65.34

資料來源：中國商務部外貿司，轉引自《醫藥產業年鑑 2010》，2010：181。

就出口目的地來說，還是以全球最大的醫藥產業基地美國為重（占約 15%），

而出口至美國的原料藥中，其中還有中國獨具優勢的生化原料藥「肝素鈉」

（Heparin Sodium，一種自豬隻的腸黏膜中提取的多醣類物質），由於中國豬隻供 應量位居世界第一（而另一個原料藥大國印度豬隻量極少，更加突出中國優勢），

加上原外資直營的肝素鈉供應商在 2008 年因原料藥質量問題爆發 Baxter 事件，

使中國本地通過 FDA 與 CEP 雙認證的民營藥廠海普瑞身價暴漲，在 2010 年第

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資料來源：中國商務部外貿司、中國醫藥保健品進出口商會，轉引自《醫藥產業年鑑 2010》，2010：182。

而居出口目的地第二位的印度，同時為中國青黴素及其中間體的主要市場。

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資料來源：SFDA 南方醫藥經濟研究所，轉引自《醫藥產業年鑑 2010》，2010：187~188。

排名第一的哈爾濱製藥集團¹⁰⁸，為中國地方上屬極具知名度藥廠，但實質上， 年 9 月 1 日。http://news.xinhuanet.com/health/2010-09/01/c_12505855.htm

108 下屬：哈藥總廠、哈藥三精、哈藥六廠、哈藥中藥、哈藥生物工程、哈藥總廠製劑廠等子公 年 10 月刊。http://finance.sina.com.cn/leadership/crz/20100926/18268706792.shtml

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收入占 107.8 億人民幣¹¹⁰，極大程度上顯現哈藥還是以工業產值為重。但在地方 上，在哈爾濱當地，哈藥集團的藥品純銷（對醫院的直接銷售）、批發、與零售，

分別佔據哈爾濱當地市場總額的 80%、66%、及 76%，單一企業集團經濟總量即 佔了黑龍江省醫藥產業的 70%以上¹¹¹，哈藥持續以地方諸侯角色立足區域市場，

除了雄踞一方的營銷實力，哈藥總廠在中國抗生素生產上始終佔有一席之地，哈 藥六廠以保健品與 OTC 營銷為主，哈藥三精更為中國 OTC 龍頭上市企業…哈藥 在中國醫藥工業百強名單中地位依然穩固。

上榜名單中還有一個集團特別值得玩味－德商「拜耳先靈」。2006 年德國 Bayer 與德國 Schering AG 合併為 Bayer-Schering 後，雙方中國業務亦於 2007 年 時完成合併，拜耳除原先專利藥與 OTC 市場外，更加擴充了影像診斷與女性健 康藥品事業。與其他跨國藥廠不同，拜耳先靈除了專利藥物外，同時深耕品牌學 名藥與 OTC 領域。在針對新興市場的開發上，多數跨國藥廠是以專利藥優勢進 入市場，拜耳先靈亦同，但拜耳除了自身專利藥業務外，更進一步收購中國當地 OTC 廠商：2006 年拜耳在中國以 12.64 億人民幣收購西安東盛集團啟東蓋天力 製藥（為當年中國醫藥產業界內最大宗外資收購案¹¹²）。拜耳此一收購案，一舉 突破跨國藥廠主要以一級醫院營銷為主的營利模式，多數跨國藥廠的產品線是以 一級醫院（尤其偏重西部沿海一線城市）為主，而較少進入 OTC 市場與本地廠 商競爭，拜耳收購蓋天力，直接取得了中國地方上「白加黑¹¹³」等三大感冒止咳 藥品品牌，進一步取得東盛生產與銷售網路，搶在各跨國藥廠前西進二線城市與 大西部市場。受益於中國市場快速增長，拜耳先靈中國表現更是不俗，2009 年 中國銷售額達 5.3 億歐元（折合約 47 億人民幣），過去四年來年均複合成長率

（CAGR）達 42%，成為中國三大醫藥外資¹¹⁴。

從哈藥與拜耳先靈的討論，可以看出 SFDA 的製藥工業百強排名，並不全然

110 財團法人生物技術開發中心著（2010）《醫藥產業年鑑 2010》，臺北市：財團法人生物技術開 發中心，頁 186。

111 羅影（2010）〈郝偉哲：哈藥系不擔心收編〉《英才》雜誌 2010 年 10 月刊。

http://finance.sina.com.cn/leadership/crz/20100926/18268706792.shtml

112 最大醫藥外資收購案紀錄在 2010 年刷新：賽諾菲以 5.2 億美元收購中國 OTC 美華太陽石。

113 東盛啟東蓋天力製藥的銷售冠軍產品「白加黑」，其命名緣由即是「感冒藥日夜錠」的概念。

而單是「白加黑」一項產品，2005 年單年度銷售額即達 3.3 億人民幣。資訊請見：安明靜（2006）

〈拜耳收購東盛啟東蓋天力白加黑等三大品牌〉，《國際金融報》，2006 年 10 月 26 日。

http://news.xinhuanet.com/fortune/2006-10/26/content_5250240.htm

114 〈拜耳先靈醫藥中國 2009 年銷售額達 5.3 億歐元〉，新浪財經，2010 年 4 月 27 日。

http://finance.sina.com.cn/chanjing/b/20100427/15317836889.shtml

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等同於我們對中國醫藥市場領導廠商的認知，而這主要是因為製藥工業百強名單 中，納入了原料藥等工業營銷收入，例如前段對於哈藥的討論，其 156 億人民幣 的總營收中，有 107.8 億的工業收入，若將剩餘收入全數當作藥品營銷粗略換算，

哈藥的藥品營銷額傴約 48.2 億人民幣，與拜耳先靈折合約 47 億人民幣大致相當。

為了瞭解中國醫藥市場的面貌，我們需要以更細緻的資料分析領導廠商與市場結 構狀況。

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