中小企業投身 OEM 汽車零件業 SWOT 分析

4.5.1 SWOT分析

台灣汽車零件業發展至今，不但累積了極為扎實的製程經驗及生產 技術，整個產業的上、下游及周邊產業已形成一完整的產業聚落。由於台 灣本土內需汽車市場太小且已飽和，對於國內汽車零件產業而言，外銷市 場成為絕對的重要經營版圖，也因此整個產業極易受國外景氣波動影響，

尤其是受台灣主要的出口國家美國的影響。筆者觀察近10年來台灣汽車零 件外銷持續穩定成長，自2003年突破新台幣千億後，連年創新高，雖然遭 遇2008年的金融海嘯影響，呈現衰退，但預期未來將會有更佳的表現。推 究其中原因，主要是國內廠商發展出少量多樣的彈性製造利基，將營運推 展至海外市場的策略成功，加上在經過多年來製程技術的提升、相關認證 的取得已獲的初步成果，使國內產品品質已獲得國際的肯定。此外，近年 來業者追隨國外市場脈動，進行中國大陸及其他重要市場的全球佈局，逐 年攀升的外銷金額就是最好的證明。

如薛乃綺(2005)所言，我國汽車零件產業亦面臨到一些威脅，包括加 入WTO後來自進口零件的威脅、以及在外銷市場上遭到中國大陸及東南 亞市場的價格競爭等。雖然全球化佈局已是重要的發展策略，但在擴大市 場規模的同時，又要達成毛利率的維持，這也是汽車零組件製造商所面臨 的難題。針對台灣中小型企業投身OEM汽車零件業筆者作了「表10」之 SWOT分析：

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表10. 台灣中小企業跨足OEM汽車零件SWOT分析表

企業機會分析 (Opportunity) 企業威脅分析 (Threat)

‹ 政府推動「汽車零組件產業發展計 畫」，有助於提昇產業發展。

‹ MADE IN TAIWAN的國家品質形 象已經與過去有極大差異，國際大

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4.5.2 POTER 三大策略應用分析

1. 成本領導策略：過去台灣的汽車零件業所仰仗多是低價促銷，用比 先進國家還要便宜的勞動成本提供產品較低的價格以占有市場。但 自從中國大陸等新興國家崛起之後，成本領導策略的本質必須有所 變化，企業應該追求的是效率、良率、管理能力與技術力所帶來的 成本優勢。舉例而言：侯君溥(民90)提到，在面對汽車零件大廠逐 步掠奪售後維修市場的壓力下，國內汽車零件大廠堤維西採取切入

「OEM體系」的策略，將重心轉向OEM市場，為了加強競爭力，堤 維西希望能透過「企業間電子化」的推動，由中衛中心協助其旗下 協力廠商改善管理、強化電子化應用能力，來達成上下同步溝通、

快速反應的綜效，提昇供應鏈整體競爭力。在推動過程中，首先進 行企業流程改造，再搭配關貿網路公司建置B2B平台，至今已有137 家供應商上線使用。在加速訊息溝通方面已產生助益，而且廠商交 貨進料驗收流程也已簡化，光在民國90年對企業本身就創造 2400萬 元的效益，而對供應商體系減低1900萬元的費用。

上述案例即是新一代的成本領導策略中，憑IT 科技來努力降低 成本、嚴格控制成本及經常費用的模式，當然，還有許多方式如：

持續改善與失效模式效應分析、多能工與看版系統等汽車相關產業 常引用的方法與技巧，最重要的是，以科學方法而非土法煉鋼的方 式來改善公司成本。如果企業對於改善成本的技巧嫻熟，成本領導 策略仍是台灣汽車零件產業跨入OEM 體系的一大利器。

2. 差異化策略： 一般台灣中小企業往往懷疑自己是否有能力創造差 異化，又或者對差異化如何創造產生無法掌握的心態。差異化策略 必須根基於深厚的研發能力與敏銳的市場「嗅覺」，一旦缺乏這樣 的能力，差異化成功的機率就較低。國內有許多經營者身體力行差 異化經營，以下是成功案例：

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皇田工業在93 年度 CITD 協助傳統工業技術開發計畫中，其「汽 車冷氣捲簾軸組玻纖簾布開發案」，即是一個很明顯的差異化策 略，計畫內容提到，冷氣捲簾新布簾開發成功，除了進一步可以穩 定國際市場的地位及拉大與競爭者的差距外，另外由於具有降低汽 車製造整體成本的特點，如能成功導入國內市場量產，相信對成本 下降所帶動之市場商機可以期待。由於組裝之驅動馬達由多顆降為 一顆，減少汽車能源的消耗及磨損現象，另外也由於體積的減小及 重量的減輕，對車廠而言有更多空間可以安裝相關安全裝置，對車 主而言由於冷氣系統的重量減輕，可以降低油耗¹⁸。

3. 聚焦策略：亦即專注於特定客戶群、產品線、地域市場策略。其策 略的根基是專注於特定目標，與那些競爭範圍較廣的對手相比，以 更高的效率或效能來達成自己小範圍的策略目標。集中焦點的結 果，公司因而更能滿足特定目標的需求，得以建立差異性或降低服 務成本，甚至兩者兼得。許多中小企業主為求公司快速成長，往往 任何可能的賺錢機會也不放過，卻因而分散企業資源，反而無法兼 顧獲利與成長，因此，聚焦策略可說是有限資源下的最佳選擇。

謝雯霞(2005)在有關耿鼎公司在 CAPA 認證優勢的報告中，詳 細描述該公司的聚焦策略：「目前耿鼎約100 多項產品具 CAPA 認 證，具CAPA 認證之產品毛利率可達到 35%，遠比無 CAPA 認證的 10%毛利來得高出許多。在鈑金業具 CAPA 認證的產品中，耿鼎 34%

的市佔率遠高於其他同業，因此，在景氣回升後，下游修車廠使用 高品質具認證的零件意願大幅提升，亦使其毛利率大幅提升，營收 明顯成長。CAPA 認證有監測系統，若產品品質不佳，則需重新認 證，而 CAPA 在 AM 市場的市占僅 20%。耿鼎比同業早 1 至 1.5 年 開發產品，在鐵材上37%CAPA 認證產品是耿鼎的產品，因此也較 同業享有更高的毛利率」¹⁹。

18. 皇田工業以研發的方式，避開一般同業削價競爭的模式，成功在2004 年取得 GM 公司 100 萬 PCS 訂 單，並且成為日本DENSO 外全世界第二家具此技術的公司。

19. 耿鼎為台灣證券交易所股票上櫃公司。

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4. 台灣汽車零件業的總體策略：世界各國汽車零組件產業大多是由汽 車組裝業者帶動。但是台灣因新車研發技術幾乎掌握在國外技術母 廠手中，且本地市場太小，所以從全球競爭力的角度來看，台灣汽 車零組件業者在全球市場的地位應該比台灣整車廠來的高，主要原 因是台灣汽車零組件廠為達經濟規模必須向海外發展，而既然要搶 別人的地盤，故在自身技術上及成本上都必須有足夠的競爭力才可 能存活下來。為了減輕成本的壓力，各大零組件廠紛紛透過合資設 廠或委外代工的方式來降低成本，有助於台灣汽車零組件製造廠品 質及價格優勢的提升，進一步深入全球供應鏈的大門。

台灣汽車零組件外銷產品以塑膠件、沖壓金屬件、車燈及輪胎 等一般維修件及零配件產品為主，但較集中於售後服務之維修市場

（after market）。由於國際汽車廠均建立了穩定之零組件衛星供應 體系，台灣業者要切入汽車廠已建置完成之衛星供應鏈體系有很高 的困難度，故國內零組件產業如何及時開發出具有市場差異化之高 附加值產品，是進入汽車廠衛星體系的關鍵。因此，政府經濟部等 單位之各種科專計畫的投入十分重要，目前以強化整車自主技術來 帶動零組件產業，同時以加值零組件切入國際供應鏈體系是科專計 畫輔助主要策略與方向，政府應當加強推動特定之研發聯盟，加值 零組件產業與強化其研發規模，補助聯盟業者執行技術開發計畫，

以開發高附加價值模組化產品，增加汽車零組件產品的價值與切入 國際市場之機會。

台灣汽車產業無論整車或零組件之製造品質均已接近先進國 家水準，且普遍獲得國際肯定，尤其，近幾年來大陸及東南亞車輛 產業急速興起，提供我國整車及零組件產業很好之切入機會。如規 劃得宜，將使我國汽車相關工業規模倍增，反之，則將遭國外汽車 集團與大陸合作下所陸續興起之車輛工業反噬。因此企業發展重點 在於是否能適時掌控關鍵之技術，並依此建立起核心能量及開發出 具技術內涵之差異化產品。筆者整理上述重點如「表11」。

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表11. 台灣汽車零件業經營策略一覽表

策 略 主 軸 說 明

策略聯盟 合資設廠或委外代工的方式來降低成本。

配合車廠發展 搭配車廠以聯盟方式進入大陸，追求大市場下的經濟 規模。

政府資源應用 政府推動研發聯盟，加值零組件產業，強化研發規模，

補助聯盟業者執行技術開發計畫

強化技術力 開發高附加價值模組化產品，增加汽車零組件產品的 價值與切入國際市場之機會。

資料來源：筆者整理

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