台灣汽車零件產業五力分析

4.4.1 汽車零件產業五力分析

1. 潛在競爭者的威脅：汽車零件屬精密產業，製造機械設備昂貴，

且為符合客戶產能的需求，須不斷投入資金。台灣由於汽車內需 市場太小且已飽和，故供應內銷的生產規模經濟不明顯，許多關 鍵零件仍需每年大量進口，尤其來自日本者居多，同時國內廠商 也普遍缺乏研發能力作後盾，因此，零件產業很大一部分是仰賴 海外市場以增加量產效益。基本而言，汽車零件由於產業障礙 多，跨入門檻相對較高，需投注相當時間、資金、及人力，因此 先進者所擁有的資源通常相對較新進入者來的強大。而在通路 上，不論國內、國外均須長期間投入行銷推廣費用來經營，更須 有足夠資金擴大產能，以應付海外國際大廠的訂單。上述的影響 在未來將越趨明顯，所造成的進入障礙也會越高。

2. 同業廠商競爭力：依據ITIS資料顯示，國內汽車零件廠商家數約 2,300家之多，有能力供應國內中心廠OEM零組件者卻只有300 多家。基本上，國內生產的汽車零件雖多樣，但其中除少數具特 殊關鍵技術以外，同業間產品的差異化程度並不大；在競爭者眾 多的情形下，價格戰自然成為主要競爭策略，更重要的是，未來 除了須與國內廠家競爭，更須應付來自諸如中國、印度、巴西等 地低價搶攻市場的對手。為求降低製造成本以獲得更多利潤空 間，未來零件產業的合併、重整及淘汰將會加快進行，透過兼併、

聯盟等作為的不斷深入，預期未來出現大型零件供應商的機會將 愈明顯。

3. 供應商的議價能力：國內大部分原物料多倚賴進口供給，雖然 2008年的全球景氣災難暫時遏止近年來原物料價格狂飆的態 勢，但就長期而言，原料市場多頭情況仍會持續，其中尤以鋼鐵 為甚，加上諸如鋁等金屬原料的國際價格波動劇烈，這對原料成 本比重佔總成本比例很高的汽車零件業而言，議價空間相當有

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限，造成的衝擊也很大。尤其在2008年上半年全球原料、能源價 格飆漲，下半年卻又狂跌的狀況下，製造成本劇烈波動造成的採 購壓力就顯得更大，廠商除非能將上揚的成本反應到售價上，否 則毛利潤將遭到壓縮。

4. 客戶的議價能力：以汽車OEM零件市場來看，其訂單來源以車 廠為主，因此由車廠主導價格，零件廠相對議價空間很小。整車 組裝廠的規模較上游的汽車零件廠要龐大很多，且車廠的採購金 額通常很高，訂單往往持續數年，對台灣中小企業類型零件廠而 言，組裝或一階國際大廠很容易成為公司的主要客戶，因此，在 整體上來看客戶的議價能力很高。然而，OEM汽車零件對一輛 車的品質具有極為重大的影響力，而且部分關鍵性零組件更是影 響一輛車的性能。故不同於數十年前，現今不論是整車廠或零件 廠，彼此之間存在著密切合作的關係。

5. 替代品的威脅：對大部分使用一般常見材料的汽車零件廠商而 言，先進材料(如複合材料等)的興起造成一定的威脅。輕量化趨 勢雖然已經促使各種車用輕質材料(尤其是非金屬材質)的開發加 快腳步，然而目前汽車製造材料中仍以金屬類為主，比例高達 80%以上；加上目前所發展出來能替代金屬的輕質材料當中，大 部分單價都相當高，不具成本優勢，因此短期內之威脅尚不明 顯；另一方面，由於材料強度與韌性牽涉行車安全，對於是否能 變更材料一事，一般台灣中小企業也不具有對國際大廠的要求 權，因此非金屬材料替代的威脅性並不大。

價值鏈的思維

針對POTER 五力分析未對企業內部活動價值解析，筆者另行補充下 段，加上如「圖16」之價值鏈的思維來彌補五力分析廣度不足之缺憾。

57 控(如：Total Quality Management, TQM)來改善純技術效率，及 做投入、產出項的調整，協助企業以最少代價達成最適規模的 資料來源：POTER，1985

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(4) 由於台灣汽車零件廠商面臨國際大廠要求降價壓力，利潤節節 下降，企業應朝具有高毛利的自有品牌或改裝市場方向發展。

(5) 建議擴展歐洲、美國及中國市場的開發，以增進汽車零組件產 業廠商效率；可親自訪談產業界、學術界、政府單位、研究機 構的相關學者與政策決策者，以掌握目前的產業脈動，提供前 瞻性的建議。

2. 對政府協助企業創造價值而言，筆者整理梁世安(2006)研究如下：

(1) 因汽車零件產業都是資本與勞力密集行業，其投資金額均相當 龐大，因此政府宜多增加輔助方案與加強人才訓練的協助，將 產業成本降至最低，讓研究發展及產品上市時程縮短，使該產 品之研究發展報酬提前實現。

(2) 目前一些主要汽車零件產業的生產基地均跟隨汽車中心廠外移 至中國大陸生產，形成台灣以研發設計及高技術為主、大陸以 生產製造為主的現象，海峽兩岸之零件產業必須互補，零件垂 直整合價值鏈關係越加重要，政府必須有配套優惠獎勵投資及 稅賦減免措施。

(3) 政府經貿部門應思考如何吸引國際知名大廠(如 TWA、Lear 、 BOSCH、Visteon 、 Johnson Controls 等)來台設立研發總部，

並且加強與中國大陸形成良好互動關係，此兩項作為是攸關汽 車零件產業如何與國際競爭及技術升級之關鍵成功因素。

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