新興市場對汽車產業供應鏈的衝擊

4.2 新興市場對汽車產業供應鏈的衝擊

4.2.1 本地化生產與經濟規模的影響

規模經濟（economies of scale）：係指某一產品在某段期間內絕對數 量增加時，單位成本下降的現象。潛在進入者初期進入市場無法擁有較高

105 114 146 182 196 222 207 277

564 608

842 1,028 1,113

1,323 1,575

2,654

669 722

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2015

單位千輛

小客車 多功能車 合計

2001-2006 複合成長率 小客車＝18.6%

多功能車＝16%

整體＝18%

2006-2014 預估複合成長率 小客車＝10.5%

多功能車＝3%

整體＝9.6%

圖 11.印度乘用車輛市場變化圖 資料來源：ACMA-McKinsey Report

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根據車輛工業月刊175期報導，印度是乘用車世界第九大市場，2006 至2007年整體乘用車近五年的成長率為18%，預估至2015年成長率將增至 約9.6％，其商用車為世界第五大市場，近五年的成長率達27%，預估至 2015年成長率約10％。因為擁有如此巨大且快速成長的內需市場，因此其 相關零配件產值的成長度也頗為驚人，下圖為印度汽車零配件相關產業近 幾年成長概況圖：

一個新興的印度市場吸引許多世界級車廠如Suzuki、Hyundai、Tata Motors、GM、Ford、Toyota、Honda、Skoda、Daimler Chrysler、Fiat、

Mitsubishi、BMW、Renault、Nissan、Volkswagen、Audi等競相設廠，同 時也迫使許多TIER 1大廠一起進入印度，最終因為本地採買的需求，造成 印度本土TIER 2、3廠的快速成長茁壯。如「圖13」所示，印度過去五年 汽車零件出口值複合成長率達38%，就是一個強而有力的證明。其他如中

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2009 2016

US$ 十億

零配件產值 年複合成長率 2001-2006 27%

預估

年複合成長率 2006-2014 13%

圖 12.印度汽車零配件產值變化圖

資料來源：MOHI Automotive Mission Plan (AMP)

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4.2.2 OEM車廠對新興市場經營策略如何影響供應鏈變革

自1980年代德國Volkswagen將其下老舊的Santana組裝線搬遷至上 海開始，國際車場面對巨變中的新興國家如中國，態度起了很大的變 化。Richard (2006)提到，由於1997-98年，中國政府為了加入世界貿易組 織WTO，因此積極尋求貿易自由化與加速產業成長，此一訴求加速了車 廠與零組件廠大量的投資計畫。到2002年主要車廠與零組件廠幾乎都已 經開始中國大陸的業務運作，由Volkswagen與GM帶頭，Toyota, Honda and Nissan、Hyundai and Kia陸續跟進，緊接著Ford, Daimler-Chrysler也 加入戰場，為的是在世界三大主要市場北美、西歐與日本的汽車市場成 長停滯情形下，利用如中國這樣具有可觀成長潛力的新興市場，維持或 提升各自車廠的全球市佔率。

影響所及，全球主要零組件大廠如Delphi、Valeo、Magna、Denso、

ZF、TRW、Bosch、Dana、Eaton、Arvin Meritor、Visteon等公司幾已全 部在大陸設廠，或是合資公司或是獨資公司，甚至大部分公司也將總部

2002 2003 2004 2005 2006 2009 2016 US$十億

出口值

年複合成長率 2002-2006 出口成長 38%

預估 2006-2014 出口年複合 成長率 24.4%

圖 13.印度汽車零配件出口值變化圖

資料來源：MOHI Automotive Mission Plan (AMP)

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與車廠配合。此舉動對汽車零件供應鏈最大的影響是淘汰、再生與培 養；淘汰原在先進國家生產效率不佳、製造成本過高的供應商，迫使其 中部分供應商遷廠至新興國家尋求再生，最後並促使新興國家本地供應 商在車廠或一階廠的協助之下，快速成長成合格次階供應商。

據ITIS資料顯示，中國大陸快速成長的汽車市場為日本零件廠帶來不 少收益。近年來，日系車廠紛紛進入中國大陸開發，日本零件業者也跟隨 車廠的步調，更加注大筆資金在這個前景看好的新興市場，並將其列為未 來重點發展地區。舉例而言，日本第一大零件供應商Denso，目前在大陸 合資/獨資共6家、Aisin Seiki有5家、Yazaki有4家。為扭轉劣勢，歐洲零 件業者紛紛跟隨車廠腳步，積極發展全球化採購體系，將工廠分散至亞 洲，如台灣、中國大陸、印度、馬來西亞等地都已有歐洲零件廠的足跡。

然而，隨之引發的則是歐洲當地關廠、裁員、減薪等所帶來的工會抗爭議 題。

楊錦洲(民95)以大陸為例，中國大陸的汽車市場由於消費者品質意識 提高及國際大廠的品質競爭，使得品質受到高度重視，所以大陸廠商積極 導入國際品質認證及建立品質管理制度。由於國外廠商的投資帶動中國大 陸與國際汽車產業的接軌，也使中國大陸汽車產業可以在短期間內獲得國 外先進的製造與品質管理技術，提高當地汽車產業的整體水準，這部份是 台灣廠商須警惕及關注的重點。大陸由於市場大及人工成本低，在零件成 本上具有優勢，但因品質要求日益提升及人工成本逐年大幅提高，大陸台 資供應商的成本優勢已逐漸消失；這種情形在金磚四國：巴西、俄羅斯、

印度及中國，加上東歐屢見不鮮。

然而，在可預見的將來，全球採購也可能因為暴漲的能原價格、勞 動成本的快速增加，與新興市場幣值升值壓力，再度回歸區域採購。

Just-Auto(2008)的報導指出，急速攀升的物流成本嚴重威脅中國的競爭 力，依據當年的中國汽車物流研討會指出，未來五年對汽車製造商、零組 件供應商而言，由於運輸效率的不足，在中國運輸成本幾乎佔了GDP的 18.5%，相對於已開發國家是將近兩倍。換言之，本地化生產的趨勢將越 發重要，因為在未來的某一時間點，當新興國家的製造與運輸成本不足以

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支付飄洋過海所產生的額外操作成本時，全球採購將變得不實際，本地生 產廠商雖不再具有出口優勢，但其他地區的零件製造商一樣也無法打進當 地市場。這樣的汽車零組件供應鏈未來可能變化趨勢，對台灣中小型汽車 零件製造商尋求屬於自己的「新興內需市場」而言，再度成為企業主應 注意事項。

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