緒論

第一章 緒論

1.1 研究背景與動機

從近年來全球汽車市場的發展趨勢來看，汽車製造業已是相當成熟 的產業，整個產業供應鏈的架構也很完整。不過，在獲利及成本的壓力下，

二十一世紀起，全球汽車零組件代工市場的生態已逐漸在改變中。全球各 大車廠在擴大生產規模時，不再沿用過去一貫化自主生產的方式，因而汽 車廠汽車零組件的自製率不斷降低，對於外部汽車零組件廠的依賴程度逐 漸提高，結果，大型TIER 1汽車零組件廠從單純的零組件代工角色，一躍 成為汽車廠的主要研發夥伴。汽車廠與TIER 1廠關係的變化，讓成本壓力 逐漸轉移到零組件廠身上，因此，造成Delphi、Visteon、Dana等全球主要 汽車零組件供應廠的淨利率呈現快速下滑的現象。而大型零組件廠爲了降 低製造成本，紛紛採取委外代工或合資設廠方式，這樣的趨勢造就了歐美 零組件生產中心逐漸搬遷到亞洲、南美與東歐的風潮，同時也給台灣汽車 零組件製造廠帶來商機。

另一方面，上海大眾汽車2005年汽車零件採購市場分析報告UDO (2005)指出，未來全球汽車OEM/ODM零件市場受包括大陸等新興快速成 長的市場影響，組裝零件需求量將大增，同時，因為北美主要零件大廠如 Delphi等破產所帶來的影響，精密汽車用金屬零件生產基地大量往亞洲位 移，但亞洲地區合格供應商的數量並不足以生產超過數千萬輛車子所需的 零件，即以世界工廠中國大陸而言，內需尚且應付不了，遑論外銷，其中 尤以精密結構件與運轉件等與生命有關的零件，合格供應商尤為難尋。因 此，在未來數年內，台灣具有TS/ISO 16949認證、具高超成型或加工技術，

而且具完善的管理制度之中小型公司，其成長空間極為可觀。

OEM汽車零組件產業存在著巨量的生產規模需求、全球採購與運籌 管理的技術瓶頸、品質系統驗證與產品穩定度規範要求…等等許多的「進 入障礙」，這些障礙或者需要極高的資本投入，或者需要從業人員全面的 觀念修正，或者需要加強生產技術的提升，或者需要全面而新的品質管制 系統等諸多作為方能克服，這些情形對以中小型企業為主的台灣廠商而

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言，無疑是一大考驗。因此，筆者擬善用此風潮，針對進入障礙的相關資 訊做全盤的收集與分析，加上藉由國際與國內其他相關單位之研究與相關 企業資訊，深入探討；期望經由此項研究對將來結合政府與民間力量，在 短期內協助台灣中小型企業跨入OEM汽車零組件製造領域，以上所求即 是本論文的主要研究背景與動機。

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1.2 研究目的：

本論文首先探討OEM 汽車零件供應鏈其進入障礙的成型原因。由於 進入障礙的形成含括工程技術層面、財務調度與物流管理、人力資源需 求、種種地緣關係、產業歷史背景、行銷策略規劃與全球運籌概念等因素，

每一種障礙的克服方式與其背景成因有極大關係，藉由此研究去探討其成 因，有助於尋找克服OEM 汽車零件供應鏈進入障礙的關鍵技術。

台灣經過數十年的努力，在工業生產方面由早期師承日本技術，進 而發展至獨特的產業結構與管理模式，尤其以中小型企業為主的工業生 產，其彈性與應變速度等一直是台灣的強項，但相對的製程穩定度、管理 一致性等因素也可能是面對進入障礙的一大敗筆，此次研究，第二個目的 希望從OEM 汽車零件供應鏈的角度來看，分析出台灣企業面對進入障礙 的優勢與劣勢。

在知道進入障礙的成因與台灣企業的優劣勢後，藉由本次研究，希 望能歸納並發展出一套完整的模式，建議並協助台灣中小企業克服進入 OEM 汽車零件供應鏈的障礙。

最後，面對高跨入門欄的汽車零件供應鏈，企業如何判斷自身體質 與產業排名，進而推導出在產業中存活的最佳模式，是本研究最終建設性 的目的。

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1.3 研究範圍與限制

1.3.1 研究範圍：

1. 國內業者：主要設定為針對台灣地區所屬產業為汽車相關零附件 生產製造，且有意或已經進軍原廠組裝使用的OEM 零件者，在執 行業務過程中的相關資訊做整理與分析。

2. 國際採購者(以公開資訊為主)：主要針對 OEM 零件各階製造商採 購單位，原銷售 AM 產品但有意進軍 OEM 市場之採購者，在採 購經理人等相關資訊管道所透露之採購策略、採購政策變異…等 為主要要研究方向。

3. 其他：相關學術或產業工會、產業研究單位之相關資訊。

1.3.2 研究限制：

1. 國外相關研究網站之會員費用極高，非會員無法進入查察資料。

2. 許多企業之研究資料不對外公開或需高價採購，對資訊收集成本 產生極大壓力。

3. 國內中小型企業主受產業別(如鍛造業、機械加工業、塑膠射出業 等)及相對規模影響，其資訊提供之廣度受限，參考價值可能較低。

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1.4 研究步驟

本研究將透過相關學術期刊之研究、國內外專業網站資料收集，股 市公開資訊與相關車廠或研究單位統計數據，進行交叉比對與分析，從而 回答本研究主要探討的四大問題，並從中歸納出中小企業跨足OEM 汽車 零件供應鏈進入障礙之建議解決模式，最終並對相關政府與企業單位提出 產業策略建議。筆者之研究流程如「圖1」。

圖 1. 研究流程圖 確定研究主題 選取產業與公司

研究範圍修正 文獻探討

設計並確定 研究架構

模型設計

公開數據收集 產業資訊收集

資料整理

資料分析與討論

結論與建議

補充資料收集

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Barriers to Entry

New Entrants

Substitutes Industry Competitors

Intensity of Rivalry

Suppliers Buyers

Threat of New Entrants

Bargaining Power of Suppliers Bargaining Power of Buyers

Threat of

Substitutes Barriers to Exit

圖 2. POTER模型中的產業競爭動態 資料來源：Porter 1980/1985