第五章 創新個案研究
第一節 個案一：Square, lnc
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第五章 創新個案研究
第一節 個案一：Square, lnc.
一、 Square 公司簡介
Square, Inc.是一家專注於行動支付的公司，由 Twitter 創辦人之一的傑克∙
多西（Jack Dorsey）及曾任職於 Google 及 Twitter 的工程師金∙麥卡維（Jim McKelvey）於 2010 年 3 月共同設立，總部位於美國洛杉磯，其行動支付服務 正式營運始於 2011 年初，目前可使用此軟體/服務的區域僅北美地區，但是在 2012 年之後，Square 預計將營業範圍擴大至全球。目前傑克∙多西（Jack Dorsey）
任職執行長，營運長為凱斯∙拉柏斯（Keith Rabois），其曾擔任 LinkedIn 及 Paypal 的事業開發部執行副總。目前 Square 約有 400 名員工(至 2012 年 9 月)，
在美國紐約及聖路易皆設有據點。
（一） 產品及服務
Square 主要提供行動支付服務，使用者能透過 Square 所提供的信用卡讀取 器直接透過手機刷卡消費，目前 Square 已與 VISA、Master Card、American Express 與 Discover 等信用卡組織合作；Square 分別對於商家及一般大眾消費 者推出兩種 App，對商家提供 Square Register，而提供給消費者 Square Wallet。
商家透過 Square Register 加上信用卡讀取器讓消費者能夠使用信用卡直接在商
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家的智慧型手機或是 iPad 上消費，而 Square Wallet 則類似電子錢包的功能，消 費者能在上面儲存消費記錄，還能搜尋店家並且預約消費，再直接至店家取貨。
目前 Square 在 iPhone、iPad 及 Android 裝置上皆提供其服務。
（二） 創立緣起
Square 其產品服務的起源於，在 2009 年，傑克∙多西（Jack Dorsey）剛離 開了 Twitter，某次與其朋友通電話時，得知其朋友剛剛損失了一筆交易，那是 一筆 2,000 美元的玻璃水龍頭的交易，交易失敗的原因僅是因為其朋友無法提 供信用卡交易，而顧客只使用信用卡。於是多西從中發現了商機，隨著智慧型 手機的普及，智慧型裝置的功能強大，何不利用此處理信用卡交易呢？在十天 之後，多西與其團隊開發出產品雛形，透過一個方形的信用卡讀取器，插入 iPhone 的耳機孔，用信用卡在讀取器的細槽中刷一下，並且在 iPhone 螢幕上簽 名並輸入電子信箱，即能立即交易，付費者馬上能接受到交易訊息，並且在 Google 地圖中顯示出交易位置。而 Square 名字的起源於，信用卡讀取器的形狀 為方形，同樣也意指在結帳時常用的片語：「Are we square?」。
（三） 經營績效
（1） 根據市場研究公司 PrivCo.com 的研究數據，Square 在 2010 年收入 200 萬美元，2011 年是 4250 萬美元，2012 年預計有 2.2 億美元的營收。
（2） 至 2011 年底統計，使用者突破 80 萬人，達到 VISA 及 MASTER CARD 持有者總數的 10%，合作商家突破 100 萬家。使用者能用 Square Wallet 在美國使用超過 20 萬種業務。至 2012 年 6 月，使用者已突破 200 萬
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（3） 於 2010 年 5 月正式上線之後，在 2011 年 2 月達到每天處理 100 萬元 美金支付，在 2011 年 5 月達成每天 300 萬元，在 2012 年 9 月的交易 處理金額已達每年約 90 億美金。
（4） Square Register 在 App Store 上的免費商務（Business）類別內下載在 2012 年 12 月排名為前五名。
（5） Starbucks 在 2012 年 11 月宣布其在全美國的 8000 家門市將可使用 Square 的行動支付服務。
（四） 創投資金：
目前總資金為 3 億 4 千 1 百萬美元。
Series A：在 2009 年 11 月獲得 Khosla Ventures、Greg Yaitanes 等 19 家創投的 1000 萬美元。
Series B：在 2011 年 1 月獲得 Sequoia Capital 及 Visa 的 2750 萬美元。
Series C：在 2011 年 6 月獲得 Kleiner Perkins Caufield & Byers 及 Tiger Technology Global Management 的 1 億美元資金；在 2011 年 12 月獲得 Richard Branson 的 300 萬美元。
Series D：在 2012 年 9 月獲得 Starbucks、CrunchFund、Citi Ventures 及 Rizvi Traverse Management 的 2 億美元資金
二、 Square 服務流程分析
首先，將對 Square 所提供的產品做簡介，Square 主要在實體商店端提供
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Square Register，而對於終端的消費者則提供 Square Wallet。以下將分別對於這 兩種產品做簡介。
（一） Square Register
此為 Square 最先推出的產品，為一免費的信用卡讀取器，商家在 Square 上登錄成為會員並且輸入銀行帳號之後，即能免費獲得一個信用卡讀取器，此 讀取器透過寄送或是在 Apple Store 等實體商店取得，對於不同的智慧型裝置，
Square 提供不同的取器。此讀取器藉由插入智慧型裝置的耳機孔，當信用卡的 磁條劃過讀取器的窄槽時，讀取器能將訊號轉換為音訊傳輸，並將此訊號傳至 遠端處理器做消費過程的處理，就如同一般的刷卡機。參考下圖 17。
圖 17、Square 提供的信用卡讀取器 資料來源：Square 官方網站
Square Register 主要有兩項功能：刷卡交易及客製化計費系統。刷卡交易 方面，Square Register 提供數據分析功能，幫助商家記錄消費情況以及分析業 績狀況，當消費者刷卡消費後，Square Register 會先將刷卡資訊回傳給銀行，
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讓商家能在第一時間與銀行確認信用卡是否有效及合法，也能讓消費者確認消 費，保障雙方的消費權益；而信用卡交易的款項，則會在 1-3 個工作天存入商 家的銀行帳戶。在客製化的計費系統方面，商家能夠上傳商品圖片及對商品做 彈性定價，在交易的介面上提供了消費課稅、折扣、小費等附加選項，能夠清 楚的顯示消費細項。消費者消費時，當消費金額低於 25 元美金時，不需要簽章 認證，大於 25 元美金則透過智慧型裝置的簽章認證，進行電子簽章。參考下圖 18、19、20。
圖 18、Square Register 的刷卡交易記錄 資料來源：Square 官方網站
Square 亦會根據消費方式與金額，向商家收取交易手續費，手續費的收取 方式分成兩種，一種為月費制，另一種則是每刷一次卡皆收取一定比率的手續 費用；月費制為一個月 275 美金，消費者刷卡時不再對商家收取收續費；而每 次刷卡收取的手續費再分成兩類，第一種為透過信用卡讀取器刷卡，則 Square 將根據消費金額收取 2.75%的手續費，若是透過手動輸入卡號，則收取 3.5%加 上 15 美分的手續費。商家可以根據本身的商品價格及消費特性選擇適合的方
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案。
圖 19、Square Register 的客製化計費系統 資料來源：Square 官方網站
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圖 20、Square Register 的電子簽章 資料來源：Square 官方網站
（二） Square Wallet
Square Wallet 為終端消費者一款類似電子錢包的 App（請參考下圖 21）， Square 能連結至個人的信用卡或簽帳卡帳戶，透過 Square Wallet 預約消費，並 且記錄個人的照片，至商家取貨時，照片與姓名會出現在商家的 Square Register 上，雙方依此方式交易，消費者不再需要再次刷卡即能完成交易。對於消費者 的其他附屬功能還包括了：1）利用 GPS 的適地性服務搜尋附近有 Square 交易 機制的商店，並且獲得商店訊息，包含產品訊息、折扣等；2）記錄在各商家的 消費訊息，並儲存喜好的消費訊息，透過 Square Wallet 累積點數換取折扣，且 能透過 Facebook 或 Twitter 與朋友分享消費訊息；3）贈送朋友電子禮物卡。
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圖 21、Square Wallet 資料來源：Square 官方網站
（三） Square 服務流程
Square 的服務對象有兩者，一者主要為使用信用卡或簽帳卡消費的智慧型 手機使用者，而另一者為尚未提供信用卡刷卡服務的店家。
在美國約有 1 億 8 千萬人擁有信用卡，在店內消費的方式有 66%是透過信 用卡或簽帳卡，因此美國人的消費習慣大多數是透過卡片而非現金，因此，這 群使用信用卡的用戶成為 Square 的主要服務對象，Square 不但提供了商家搜尋 的功能，還提供消費記錄與分享，若商家使用 Square 服務，對於消費者來說亦 不改變其消費習慣，仍舊使用信用卡刷過刷卡機付費，並且簽名；對於尚未提 供刷卡服務的店家來說，因為 Square 對於商家規模沒有限制，因此許多屬於小 規模交易的商店能夠選擇 Square 服務來建置其刷卡系統，並且 Square Register
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亦類似小型的 POS 系統，幫助商家建置消費記錄，亦提供免費的消費分析。
Square 除了提供信用卡讀取器以及智慧終端的使用者介面外，亦作為商家、
消費者以及銀行的中介者，利用大型資料庫做消費行為的紀錄，提供個人與商 家的客製化服務，並且確保信用卡消費過程的合法性，商家所賺的錢亦能快速 的在其消費者刷卡之後快速入帳（1 至 3 個工作天，主要是隔天入帳，若遇假 日則順延）。下圖 22 表示 Square 的服務流程，包含服務對象、獲利方式、以及 提供服務的方式。
圖 22、Square 服務流程
三、 Square 商業模式分析
Square 成立之初的構想是利用智慧型裝置來建立一個快速方便的刷卡系統，
於是有了利用智慧型手機的耳機孔，插入信用卡讀取器來轉換磁條信號，信用
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卡讀取器的技術屬於自有技術，但是為了吸引消費者使用，Square 採取了免費 贈送信用卡讀取器的模式，同時亦讓 Square Register 免費下載，大大降低商家 的使用門檻，特別是小額交易無法承擔刷卡手續費的店家；除了讀取器外，亦 贈送相關服務，對商家提供消費者購物記錄及分析，而對消費者提供商店搜尋 與購物記錄，目的在以良好的消費者體驗來維持消費者使用此服務的忠誠度，
以及想辦法擴大使用族群才能從其刷卡消費裡收取手續費。由此可知，Square 應用了一個新的免費的商業模式 – 作為一個中介平台，送產品、送服務來吸引 消費者消費，並從消費者的消費過程中獲利，商業模式如下圖 23：
圖 23、Square 的免費商業模式
再進一步對 Square 的商業模式解構成九個部分（如下圖 26），以了解及其 關鍵價值活動、資源與客戶的關聯：
價值主張：旨在提供消費者一個快速、便捷、友善、及可信賴的信用卡消 費方式。
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Starbucks 為合作夥伴。 消費者定位：
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1. 透過軟體商店（App Store、Google Play）下載免費 App；
2. 寄送信用卡讀取器或是在實體店面自取； Square 服務，亦即 Square Register；若觀測在消費者端使用的 Square Wallet，在生活風格分類中亦具有持續穩定的下載量，如 下圖 25。
3. 年交易處理金額從 2011 年 11 月的 20 億美金成長至 2012 年 9 月 的交易處理金額已達每年約 90 億美金。
4. 使用者從 2011 年的 50 萬人成長至 2012 年 6 月超過 200 萬人 5. 2012 年營收預估為 2.2 億美金。
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圖 24、Square Register 下載排名（2010 年 5 月－2012 年 12 月）
資料來源：AppAnnie, http://www.appannie.com/app/ios/square-register/ranking/history/
圖 25、Square Wallet 下載排名（2011 年 8 月－2012 年 12 月）
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資料來源：AppAnnie, http://www.appannie.com/app/ios/square-wallet/ranking/history/
圖 26、Square 的商業模式解構
四、 Square 創新策略及成功因素分析
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技術創新Square 對於其信用卡讀卡機的技術擁有專利，美國專利專利編號分別為
Square 對於其信用卡讀卡機的技術擁有專利，美國專利專利編號分別為