第四章 Telematics 產業分析
4.3 全球 Telematics 產業概況
4.3.2 全球 Telematics 產業區域市場分析
a. Telematics 產品銷售佔有率
表4-5 北美市場各品牌 Telematics 產品銷售佔有率
單位:千套 %
排
名 汽車品牌 累計銷售量 市場佔有率
1 Chevrolet 2430 36.80
2 Cadillac 783 11.85
3 Buick 699 10.59
4 Mercedez-benz 603 9.13
5 GMC 499 7.56
6 Pondiac 361 5.47
7 BMW 191 2.89
8 Saab 153 2.31
9 Oldsmobile 140 2.12
10 Lincoln 78 1.19
前十名總計 5938 89.91
資料來源:Telematics research group, 2003
1996 年 Ford 和 GM 率先在美國推出車載機系統，當年儘售出 幾千套。在三大汽車廠的強力推動下，2003 年底累計已有 650 萬套 車載機系統在美國市場銷售。從1996-2003 年 8 年間，美國市場共 有23 個汽車品牌配備車載機系統。表所示為累計銷售前十名的汽車 品牌。
b. Telematics 銷售預測
表4-6 北美市場 Telematics 銷售預測
單位:千套
類型 2003 2004 2005 2006 2007 2010 售後非監控型 170 290 437 603 823 1761
售後監控型 54 84 127 168 239 656 原廠非監控型 60 229 489 866 1469 4457 原廠監控型 1826 1911 2238 2357 2727 4115
資料來源 : Telematics research group, 2006
美國2005 年新車市場總銷售量為 1862 萬輛，車載機系統的銷 售量為329 萬套，新車的安裝率為 18%。由於車載機是汽車廠商的 一個營收成長來源，並且有助於創造品牌差異化，各家汽車廠商將 積極推動裝機，並由目前的高階車種向中低階車種延伸。目前北美 市場大部份為監控型，依據TRG 的預測，未來非監控型系統的銷量 將會逐漸提高，並有可能在2010 年超過監控型系統。
c. Telematics 服務市場收入預測
表4-7 北美市場 Telematics 服務市場收入預測
單位:百萬美元
類型 2003 2004 2005 2006 2007 2010 服務銷售收入 1221 1487 1781 2114 2623 5120 系統銷售收入 3202 3186 3327 3631 4143 6474
資料來源 : Telematics research group, 2003
服務市場方面，目前以車載機提供服務的TSP 業者都還看不到 有大幅獲利的跡象，原因是大部分汽車廠商再銷售載機系統時都附 送一年的免費服務，一年期滿後使用者是否願意繼續付費事公司營 運獲利的關鍵。表所示為美國車載機市場的銷售收入預測，包括車 載機系統銷售收入和服務。2003 年美國市場車載機系統銷售收入 32 億美元，服務收入12.2 億美元，系統銷售收入為服務收入的 2.6 倍。
預計至2010 年，系統銷售收入將成長至 64.7 億美元，年複合成長 率為10.6%，服務收入為 51.2 億美元，年複合成長率為 22.7%。而 隨著系統價格的不斷降低，服務收入與系統銷售收入的差距也將逐 漸降低。
d. Telematics 新舊車安裝率預測
表4-8 北美市場 Telematics 新舊車安裝率預測
項目 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 車載系統新
車安裝率% 12.8 14.5 17.4 22.2 29.7 38.8 49.4 61.2 車載系統舊
車安裝率% 3.0 4.1 5.3 6.9 9.0 11.7 15.1 19.2
資料來源 : Telematics research group, 2003
上表為根據美國未來新車銷售量，汽車保有量和人口數目預測 計算的車載機系統安裝率和市場滲透率。預計至2010 年，將有 61%
的新車安裝車載機系統出售，使用中的車載機系統安裝率將由2003 年的2.98%提高到 19.16%。
2. 歐洲市場分析
a. Telematics 產品銷售佔有率
表4-9 歐洲市場各品牌 Telematics 產品銷售佔有率
單位:千套;%
排名 汽車品牌 銷售量 市場佔有率
1 Mercedez-benz 99 8.75
2 Peuget 78 6.89
3 BMW 69 6.10
4 Citroen 66 5.83 5 Opel/Vauxhall 49 4.33
6 Fiat 39 3.45
7 Volkswagen 35 3.09
8 Audi 26 2.30
前八名合計 460 40.72
資料來源 : Telematics research group, 2004
相較於美國的單一化市場和GM 在美國市場的獨大，歐洲市場 由於國家眾多且各國間語言、文化的差異很大，各汽車廠基本上都 是在自已的母國市場或幾個主要國家(德國、法國、英國、義大利等) 推動車載銷售，因此在歐洲並沒有哪一家汽車廠的車載機系統銷售 量大幅領先其它車廠。
b. Telematics 銷售預測
表4-10 歐洲市場 Telematics 銷售預測
單位:千套
類型 2003 2004 2005 2006 2007 2010 售後非監控型 437 582 776 1015 1284 2116
售後監控型 21 42 73 119 180 453
原廠非監控型 138 308 569 927 1416 3604 原廠監控型 149 201 275 435 651 1675
資料來源 : Telematics research group, 2004
2003 年歐洲市場新車銷售量為 1640 萬輛，車載機系統的銷售 為75 萬套，安裝率為 4.6%。歐洲車載市場的推進並不盡如廠商之 意，目前相關產品僅搭配在數量不多的高級車種銷售。上表為未來 歐洲市場車載機系統銷售預測，2003 年歐洲市場共銷售 74.5 萬套，
其中原廠安裝的系統僅佔38.5%，預計至 2010 年，歐洲市場銷售量 將成長為785 萬套，原廠安裝的比率將大幅提高到 67%。
c. Telematics 服務市場收入預測
表4-11 歐洲市場 Telematics 服務市場收入預測
單位：百萬美元
類型 2003 2004 2005 2006 2007 2010 服務銷售收入 199 363 605 968 1485 4284 系統銷售收入 871 1230 1671 2274 2953 5464
資料來源 : Telematics research group, 2004
上表為未來歐洲車載機市場銷售收入預測。2003 年歐洲市場車 載機系統銷售收入8.7 億美元，服務收入 2 億美元。預計至 2010 年，
系統銷售收入將成長為54.6 億美元，年複合成長率為 30%，服務的 收入將成長為42.8 億美元，年複合成長率為 55%。
d. Telematics 新舊車安裝率預測
表4-12 歐洲市場 Telematics 新舊車安裝率預測
項目 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 車載系統新
車安裝率% 4.6 6.8 9.9 14.2 19.6 26.2 34.0 42.5 車載系統舊
車安裝率% 0.6 1.11 1.85 2.9 4.4 6.4 8.9 12.1
資料來源 : Telematics research group, 2004
上表為未來歐洲車載系統安裝率及市場滲透綠預測。預計至 2010 年，歐洲將有 43%的新車配備車載機系統銷售，使用中的車輛 車載機安裝綠將由2003 年的 0.6%提高至 2010 年的 12%。
3. 日本
a. Telematics 產品銷售佔有率
表4-13 日本 Telematics 汽車品牌銷售統計表
單位:千套,%
排名 汽車品牌 銷售量 市場佔有率
1 Toyota 138 20.00
2 Nissan 68 9.86
3 Honda 40 4.17
4 Daihatsu 16 2.32
前四名合計 262 36.35
資料來源：TRG(2005/3)；工研院 IEK 整理(2005/4)
亞太地區車用車載資訊通訊系統產業主導者以車廠為主，電信 業者提供廣泛的電信網路與相關服務。汽車與電信產業皆相當發達 的日韓兩國因此佔了亞太地區車用車載資訊通訊系統市場的7~8 成 以上。
日本Toyota 汽車的「G-Books」，仍然是亞太地區口碑最佳之 車用車載資訊通訊系統。G-Books 最大的特色在於其提供標準服務 平台，由各內容供應商配合其平台並互相競爭。Toyota 本身並不經 營內容服務，而是由消費者自行決定較佳之內容供應商。由於 G-Books 系統之優良，因此包括 Daihatsu、Mazda、Mitsubishi 與 Subaru 等車廠亦採用G-Books 系統。Nissan 的 CarWings 系統則是全球第 一款針對低階車種所推出之車載資訊通訊系統服務，該系統目前僅
安裝於售價約1 萬美元的 March 車種上，藉以吸引年輕人與低階市 場。Nissan 此舉在於測試低階車載資訊通訊系統之市場接受度。
b. Telematics 銷售預測
表4-14 日本 Telematics 銷售預測
單位:千套
類型 2003 2004 2005 2006 2007 2010 售後非監控型 24 89 209 370 579 1343
原廠非監控型 9 12 27 73 141 459
原廠監控型 124 227 351 497 663 1297
資料來源 : Telematics research group, 2004
2003 年日本市場新車銷售量為 583 萬輛，車載機系統的銷售量 為15.7 萬套，安裝率為 2.7%。日本汽車保有量為 7，400 萬輛，自 1997~2003 年，車載機系統累計銷售為 28.7 萬套，安裝率 0.39%。
2004 年日本地區 Telematics 市場總值佔了全亞太地區的 49%，
顯示日本發展上遙遙領先其他國家，雖然日本在此產業上已發展一 段時間，但2004 年市場規模成長率仍然高達 91.8%。日本地區之車 載資訊通訊系統服務中監控型約佔6 成，其餘為非監控型。新車車 載資訊通訊系統安裝率上，2004 年為 8.52%，估計到 2011 年將達到 80%，普及率居全球領先地位。
c. Telematics 服務市場收入預測
表4-15 日本 Telematics 服務市場收入預測
單位;百萬美元
類型 2003 2004 2005 2006 2007 2010 服務銷售收入 199 363 605 968 1485 4284 系統銷售收入 871 1230 1671 2274 2953 5464
資料來源 : Telematics research group, 2004
上表為日本車載機市場銷售收入預測，2003 年日本市場車載機 系統銷售收入2.39 億美元，服務收入 0.49 億美元。預計至 2010 年，
系統銷售收入將成長為24.1 億美元，年複合成長率為 39%，服務收 入將成長為14.5 億美元，年複合成長率為 62%。
d. Telematics 新舊車安裝率預測
表4-16 日本 Telematics 新舊車安裝率預測
項目 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
車載系統新車安
裝率% 2.7 5.5 9.5 14.7 21.4 28.7 35.2 46.6 車載系統舊車安
裝率% 0.4 0.8 1.6 2.8 4.5 6.7 10.5 13.1
資料來源 : Telematics research group, 2004
上表所示為未來日本車載機系統安裝率及市場滲透率預測。預 測至2010 年，日本市場將有 47%的新車配備車載機系統，使用中的 車輛車載機系統安裝率將由2003 年的 0.4%提高至 2010 年的 13%。
4.3.3 全球 Telematics 廠商介紹