Telematics 系統服務廠商

1. GM On-star

在美國，OnStar 的用戶已經習慣於在車上發現任何問題，第一個反應就 是直接按下車上的OnStar 緊急通報鈕。這使得原本該拿手機撥打 911 的行 為，改變為找OnStar。因為用戶們相信 OnStar 能為他們解決車上的任何問 題。

a. OnStar 產品發展策略：安全及保全為核心的發展策略

美國消費者較重視安全，且在美國車載導航系統仍處於萌芽期成長 緩慢，一個重要原因是美國的道路標識相當清楚，對於導航的需求度並 不高，因此Onstar 以”安全及保全”為核心的車載資訊通訊系統產品發展 策略，自從一推出後即為消費者所認同。Onstar 經過幾年的推廣後”安 全及保全”已形成 OnStar 的最主要 USP(Unique Sales Point)。

b. OnStar 提供的服務：

z Safe & Sound 服務-基本服務費用 199 美元/年 9 事故協助(Accident Assist)

9 氣囊作動通報(Air Bag Deployment Notification) 9 緊急救難服務(Emergency Service)

9 道路救援(Roadside Assistance) 9 遠端車門開鎖(Remote Door Unlock) 9 遠端診斷(Remote Diagnostics) 9 失車追蹤(Stolen Vehicle Tracking) 9 線上生活景點查詢(Online Concierge) 9 遠端閃燈鳴聲(Remote Horn & Lights)

z Direction & Connections 服務-加值服務包含 Safe & Sound 服務

費用399 美元/年，包括所有 Safe & Sound 服務外，還增加了：

9 便利資訊服務(Information/Convenience) 9 代車服務(Ride Assist)

9 導航服務(Driving Direction) z Luxury & Leisure 服務

包括了所有Safe & Sound 與 Direction & Connection 的服務，

加上個人專屬訂票服務(Personal Concierge)。

而在行銷策略方面，OnStar 明顯企圖將民眾對 OnStar 車用服務的印象 形成安全救護服務形象，並不斷推出以安全為主的相關服務。以在OnStar 每月佔有4000 通的 Good Samaritans Calls 為例，以往 OnStar 的態度是不鼓 勵但接受，如今政策轉彎，OnStar 首次正式鼓勵民眾這種行為，這讓民眾對 OnStar 留下深刻印象。OnStar 在 2005 年初公開了其位於底特律 GM 總部 Renaissance Center 的全新 OnStar 控制中心。這座控制中心增加了 OnStar 的新服務--與民間救護團體合作，如美國紅十字會、國家失蹤兒童中心。其 利用OnStar 系統協助救護團體定位與協尋工作。另外增加了家庭看護服務，

只要消費者購買GM 的箱型車，並配備 Sit-N-LiftTM 座椅，就可以獲得 2 年的OnStar Safe and Sound 服務。在 Good Samaritans Calls 部分，OnStar 改 變以往的態度，對用戶善心幫助的通訊由以往的不鼓勵，改為正面鼓勵。

OnStar 還強調在緊急狀況，希望 OnStar 用戶能夠利用 OnStar 系統幫助那些 需要幫助的人。

表4-23 GM OnStar 發展年表

時間 事項

1995 GM 開始與 EDS、Hughes 合作規劃 Onstar 各項服務與硬體 設施

1995 推出第一款商用車機

1996 推出第一款Dealer-Opt 安裝的車機，安裝於三款 1997 年款 的Cadillac 汽車上。

1998 車機開始以Line 安裝的方式進入市場，支援車種擴張到 24 款GM 車上

1999 推出三鍵式車機，首先配備於Cadillac Escalade 車上 2000 三鍵式車機成為Onstar 標準系統，可以標準或選配於 GM

旗下多款車種

2004/12 Onstar 用戶數接近 300 萬戶，為全球最大 TSP。

資料來源： www.onstar.com(2005/1)

c. 以共用平台擴大經濟規模降低成本

OnStar 在 2005 年總共支援 12 個品牌，共 66 種車款，其中包括標 準配備車型與選配車型。所支援的車種除了GM 集團外，也包含了日系 的Acura、Isuzu 及歐系的 Audi、Volkswagen、Saab 等。支援車種之多，

顯示OnStar 的穩定與市場已經獲得多數以保守著稱的汽車製造商青 睞。全球擁有超過200 萬用戶的 OnStar，是目前全世界用戶數最多的 TSP(Telematics Service Provider)。由通用汽車公司(GM)於 1995 年獨資 成立的OnStar，從 1996 年正式推出服務至今，以平均 46%的用戶數年 成長率，達到2004 年中的 250 萬用戶。2004 年底更發佈消息指出，OnStar 的用戶已經接近300 萬，這個數字甚至比全球其他 TSP 用戶數的總和 還多。OnStar 在用戶數上逐漸拉開與競爭者的距離，在北美地區以形成 寡佔市場的局面。

d. 完善的供應鏈提供 24 小時全年無休服務

北美大眾車載資訊通訊系統市場主要業者(TSP)有 OnStar 與 ATX 兩家。其中OnStar 用戶數已經接近 300 萬，其位於北卡羅那洲、密西 根洲與加拿大安大略省的三個客服中心，以24 小時 365 天全年無休的 方式提供OnStar 訂戶完整的服務。而 ATX 尚未突破 100 萬，其他 TSP 用數戶更未及10 萬，市場已經形成寡佔現象。由於北美地區 GM 汽車 與OnStar 用戶數逐漸增加，許多用戶已經改變了生活型態，向 OnStar 尋求資訊變成生活中不可或缺的活動。市場分析機構Strategy Analytics 更預測OnStar 最晚在 2009 年最快可能 2007 年用戶數即可達到 500 萬。

OnStar 由 1996 年成立至今，用戶數不斷攀升，相較於北美、歐洲與日 本許多TSP 陸續倒閉，OnStar 仍然屹立不搖，甚至不斷成長，顯示 GM 集團在車載資訊通訊系統市場的精準眼光、正確的Bundle 策略與龐大 的財力支援，成功地幫助GM 集團在車載資訊通訊系統時代下仍然保持 全球最大汽車製造業者的地位。

2. TOYOTA G-BOOK

日本市場長期以來對於傳統的汽車導航系統需求一直很高，許多大型的 消費電子廠都有投入研發及生產汽車導航的系統，包括Panasonic、Pioneer、

Sanyo、Mitsubishi 等。而在車載資訊通訊系統市場方面，日本三大汽車廠 TOYOTA、NISSAN、HONDA 則紛紛於近幾年來陸續開始致力於發展車載 資訊通訊系統車輛服務。其中一TOYOTA 則擁有最大採用者且 TOYOTA G-BOOK 是日本市場最大 TSP 供應商，底下將進一步介紹 TOYOTA 在車載 資訊通訊系統的發展狀況。TOYOTA 在 2001 底便宣布車用多媒體的計劃，

不過一直等到2002 年中才正式推出 G-BOOK 系統，並與日本第二大電信業 者KDDI 合作推出，利用 KDDI 所提供的 CDMA 20001x 網路提供車主服務。

a. G-BOOK 產品發展策略

與歐美產品不同，日本市場推出的產品主要以導航系統為主要核 心，如TOYOTA 的 G-BOOK、NISSAN 的 Carwings 以及 HONDA 的 InterNavi 都是。

其主要的原因有三：

z 日本街道標識頗為混亂，門牌號碼以建造的先後順序安排不易 找尋

z 為解決日本都會區交通阻塞嚴重的問題

z 導航系統必需之零組件，如 LCD、CD-ROM/DVD、行動通訊 等都是日本消費電子強項

同時日本市場的行動通訊及網際網路服務及娛樂產業非常普及且 有完善的供應鏈，因此G-BOOK 產品的發展策略即是以導航為基礎並 建構一個開放性的服務平台為基本策略，並利用3G 為通訊網路作為車 上與Data Centere 及 Operator Center 溝通及傳輸的介面，除此之外意車 主亦可透過手機、PDA、Notebook 透過連網取得相同的資訊，G-BOOK 於2002 年初期推出的服務有以導航系統連結的交通資訊、即時新聞、

天氣預報、股市新聞等資訊服務，及下載地圖、音樂、電子書、電影等 下載服務，以及遊戲、網路卡拉OK 等娛樂服務，並與 GAZOO 合作推 出一套會員制的電子商務服務。直到2005 年 4 月又推出新一代的產品，

原來的G-BOOK 重視點在於遊戲與音樂等娛樂性，而 G-BOOK ALPHA 則是一種將原來以遊戲與音樂等娛樂性為主的產品，改為以安全、安心 為核心的產品服務，因此新世紀的TOYOTA 車載資訊通訊系統其產品 概念是”Safety & Security ”、 ”Driving Intelligence ” 、”Amusement ” 。 G-BOOK ALPHA 提供給人車更好的安全及保全，更有效率的行車便 利，以及更快樂的娛樂方案，G-BOOK ALPHA 已建構更全方位的車載 資訊通訊系統的產品。

b. Telematics 的發展逐漸走向集團化共用平台

日本馬自達汽車公司於日前宣布採用豐田公司所研發的G-Book 系 統為旗下Telematics 通訊系統裝置的標準配備。此訊息引起外界震撼的 原因乃是日本汽車界對於Teleamtics 發展向來採取各自發展策略，各大 車廠皆投入大量技術與資源進行Telematics 通訊系統研發工作，並且將 此一系統列為日本市場的標準配備之一。由馬裝共同標準或平台的建構 工作，中小型汽車業者的研發將會逐漸以車輛引擎、操控相關技術為 主，車載資訊通訊系統的開發工作則是將會由大型車輛廠商所主導。目 前日本前三大車廠各有其車載資訊通訊系統：G-Book、Carwings、

Internavi，各由豐田、本田、日產所獨力發展。G-Book 為大發汽車、速 霸路汽車、三菱汽車、馬自達汽車所採用；日產汽車則是與其迷你小車 合作製造廠商-鈴木汽車共享 Carwings 系統；本田汽車所研發之系統則 尚未有其他汽車廠商加入使用。

在推動集團化的共用平台的同時，則是秉持者重要零組件的關鍵技 術決不外洩的內建豐田的戰略，雖然TOYOTA 積極的參與世界相關規 格標準化的活動，但對汽車廠商而言，他們如果允許其它產業如資訊產 業參予介入汽車電裝及資訊系統等擁有左右汽車性能的電子系統軟體 的話，那麼決定車輛性能的關鍵零組件在汽車廠商無法了解的情況下將 成為黑盒子，因而造成在安全面或成本面都無法掌握主導權的危機意 識，對汽車業而言，車載軟體的技術防衛無疑是具有二十一世紀產業防 衛的意義。

c. G-BOOK 提供平台開放內容業競爭

G-BOOK 是用 Win CE 半開放性平台，通訊系統則採用 CDMA2000

1X，對 TOYOTA 來說他們只提供一服務系統平台，服務的內容的提供 是由Content provider 提供，TOYOTA 只是監督的角色，依據消費者需 求由Content provider 自由競爭，Content provider 必須努力推出消費者 需求的服務商品，並且持續Maintain，形成一個良性循環競爭環境，相 較於 Onstar 的封閉性環境，所有服務大部份必須自行建構與維護，從 商業模式顯然G-BOOK 是更有前景的。目前 G-BOOK 推出兩種產品，

其收費模式主要以收註冊費與每月或每年服務費的方式，其主要服務內 容如下：

d. G-BOOK ALPHA—2004 年推出 z Safety & Security

Help Net；引擎異常啟動通知；防盜器觸發通知；位置追 蹤服務；通知警察協助派遣

z Driving intelligent

G-Route 搜索(結合 VICS)；動態導航(避開塞車路段) ； Operator Service 24 小時情報檢索設定服務

z Amusement

G-Sound (On Demand Music)；AUTOLIVE 卡啦 OK；

AUTOLIVE BGM 背景音樂 e. G-BOOK —2002 年推出

z Safety & Security

Road assist 24 hours；Remote Maintence；定保網路預約；My Car Dialy 維修保養記錄；汽車保險服務；保險情報服務

z Live Navigation

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