第六章 印度與東協、韓、日、中洽簽 FTA 對台灣之影響與我因應
第一節 印度與東協、韓、日、中洽簽 FTA 對台灣之影響
第六章 印度與東協、韓、日、中洽簽
產成本 1〜2%，並有利於企業現金流量（cash flow）的運作，142此為印度市 場獨有之優勢。
更重要的是，我如能夠與它國洽簽 FTA，將可改善目前我外貿過度依賴 中國大陸的情況。2009 年，我出口至中國大陸及香港之金額近 837 億，占 出口總額逾四成（41.09%），並且遠超過繼之東協 10 國的比例（15.02%）。
143此貿易失衡現象無論發生在任何國家，對其長遠經濟發展皆為隱憂，基於
「風險分散」的原則，國內企業界也多認為政府在改善兩岸關係、關注大陸 市場之餘，亦應拓展我與其它國家的經貿合作空間。由於東協 10 國為我次 大的出口市場，因此在 ECFA 簽署以來，各界已紛紛討論我與東協國家簽訂 FTA 之可能性；印度與我的貿易、投資金額目前雖仍待加強，在基礎建設、
投資環境、外資吸引能力、製造業發展方面相較於中國大陸仍落後不少，但 基於其廣大市場和勞動人口，潛力不容小覷。144
整體而言，兩岸關係的發展對我與印度之互動利弊皆有，主因在於我國 經濟體質仰賴出口貿易，而中國大陸長期做為我貿易、投資的主要市場，在 ECFA 簽署後，一方面將大幅增進我與大陸間的經貿互動，另一方面也可能 更為加深我對其既有的強大依賴，所以對目前與我貿易、投資規模皆相對較 小 的 印 度 來 說 ， 缺 乏 類 似 的 貿 易 自 由 化 協 定 ， 恐 易 面 臨 貿 易 移 轉 等 不 利 影 響。然而，印度做為全球看好的新興市場，深具人口、勞動力、土地、製造 業發展等潛力，相比大陸近年來工資上漲、原物料成本上漲、法令制度增加 等，對台商前進發展亦有一定的吸引力，故投資產業及金額持續增長中。
觀察近年我與印度的貿易表現，自 2005 年 24.42 億美元升至 2009 年近 41.55 億美元，於我進出口貿易國家排名則從第 24 名（2005 年）前進至第
142參 徐 遵 慈 、 吳 泰 毅 ， 〈 台 商 在 印 度 設 廠 的 優 劣 點 〉 ， 《 領 航 印 度 》 ，2010 年 10 月 ，p.23、24。
143參 國 際 貿 易 局 網 站 ：http://cus93.trade.gov.tw/FSC3/FSC3030F.ASPX；最 後 瀏覽 日 期： 2010 年 9 月27 日 。
144 《印 度投 資 環境 簡 介》 ， p46，下 載 自 經濟 部 投資 業 務處 網 站：
18 名（2009 年）；145從投資來看，自 2000 年 4 月至 2010 年 6 月，我對印 度投資金額為 3,926 萬美元，占同期印度 FDI 總額 0.03%，於其外人投資排 名第 40 位。146客觀來說，目前印度尚不屬於我主要經貿、投資國，對於推 動類似自由貿易協定等更進一步的經濟合作，時機恐尚未成熟，因此，當務 之急我應思考如何擴張我與印度間的貿易投資量，鼓勵我不同產業開拓此新 興市場，累積我產業經營印度市場的經驗，促進台印經貿及相關領域公、私 部門的互動，並且共同尋求在基礎建設或彼此互利領域中合作發展的機會，
藉以活絡雙方經貿需求，為日後可能的雙邊協定奠定更穩健的基礎。以下即 就印度與本研究所選擇之印度簽署 FTA 對手國間洽簽 FTA 對我國有何影響 進行討論。
一、印度與東協洽簽 FTA 對台灣之影響
《東協－印度貨品貿易協定》（ASEAN-India Trade in Goods Agreement）
自今（2010）年 1 月 1 日起生效，預計雙方 71%的貿易商品關稅將於 2013 年降至為零，屆時即形成所謂的「東協－印度自由貿易區」（ASEAN-India Free Trade Area）。147儘管此貨品貿易協定生效期間尚短，影響仍待觀察，
不 過 2004 年 隨 《 東 協 － 印 度 全 面 性 經 濟 合 作 架 構 協 定 》 （ ASEAN-India Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation）生效以來，
雙方已藉由早期收穫計畫（Early harvest Programme），148進入部分貿易項 目零關稅時代。
145參 國 際 貿 易 局 網 站 ：http://cus93.trade.gov.tw/FSC3/FSC3040F.ASPX；最 後 瀏覽 日 期：2010 年 10 月28 日 。
146 參 〈FACT SHEET ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT （ FDI) From AUGUST 1991 to JUNE 2010〉 ，下 載 自印 度 工商 部 工業 政 策及 推 廣司 網 站：
http://www.dipp.gov.in/fdi_statistics/india_fdi_index.htm；最 後 瀏覽 日期 ：2010 年 9 月 28 日 。
147 根據 該協 定 附件 之 關稅 承 諾時 程 表，柬 埔寨、寮 國、緬甸、越 南、菲律 賓 等國 將 延至 2018 年 完 成 。
148 該早 期收 穫 計畫 明 定，東 協六 國 及印 度 之降 稅 期程 由 2004 年 11 月 1 日至 2007 年 10 月 31 日止；
柬 埔 寨、寮 國、緬 甸 及 越 南 則 至 2010 年 10 月 31 日 止。參 ”Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Republic of India and the Association of Southeast Asian Nations”，東 協官 方 網站 ： http://www.aseansec.org/15278.htm； 最 後 瀏覽 日 期： 2010 年 4 月 20
回顧近年來印度與東協的雙邊貿易，除 2009〜2010 年度金額略跌，其 餘年度金額皆呈逐年增長之勢。以印度對東協的出口來看，2007〜2008 年 度為 164.14 億美元，較上一年度增加 30.19%，增幅為近年最高；2008〜2009 年度金額再創新高，達 191.41 億美元。至於東協出口印度之情形，則以 2006
〜2007 年 181.08 億美元之增幅最高，較前一年度增加 66.38%；2008〜2009 年度金額同樣為近年最高，達 262.03 億美元。149詳見下表 6-1。
表 6-1 印度與東協 2004～2010 年度雙邊貿易金額
單位：百 萬 美元 2004~2005 2005~2006 2006~2007 2007~2008 2008~2009 2009~2010 印度出口東協 8, 425.89 10,411.30 12,607.43 16,413.52 19,140.63 18,113.71 東協出口印度 9,114.66 10,883.67 18,108.48 22,674.81 26,202.96 25,797.96 註：各 年度 計算方式為 X 年 4 月至 Y 年 3 月，如 2004〜2005 年代表 2004 年 4 月至 2005
年3 月。
原始資料 來 源：印度商 工部網站：http://commerce.nic.in/eidb/irgncnt.asp；最後瀏覽日期：
2010 年 11 月 3 日。
再觀察雙方主要的貨品貿易項目，2009〜2010 年度印度出口東協之主 要貨品項目包括「礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟」（HS 碼 27；40.81 億美元）、「船舶及浮動構造體」（HS 碼 89；15.39 億美元）、
「天然珍珠或養珠、寶石或次寶石、貴金屬、被覆貴金屬之金屬及其製品；
仿首飾；鑄幣」（HS 碼 71；9.73 億美元）、「鍋爐、機器及機械用具；及 其零件」（HS 碼 84；9.20 億美元）、「電機與設備及其零件；錄音機及聲 音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件」
（HS 碼 85；8.98 億美元），和「有機化學產品」（HS 碼 29；8.94 億美元）
等；而同年度東協出口印度之主要貨品項目則包括「礦物燃料、礦油及其蒸 餾產品；含瀝青物質；礦臘」（HS 碼 27；63.74 億美元）、「動植物油脂
日 。
149
及其分解物；調製食用油脂；動植物蠟」（HS 碼 15；42.34 億美元）、「電 機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；
以及上述各物之零件及附件」（HS 碼 85；23.76 億美元）、「鍋爐、機器 及機械用具；及其零件」（HS 碼 84；23.53 億美元）、「有機化學產品」
（HS 碼 29；13.24 億美元）等。
2009 年 4 月〜2010 年 3 月我出口東協的前 25 項貨品項目（HS 碼前二 位）中，與同期印度出口東協前 25 項貨品項目共有 14 項重疊，其中我與印 度出口東協之共同主要項目為「礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；
礦蠟」（HS 碼 27；為我出口東協排名第 2、印度出口東協排名第 1），僅 有約 14.69 億美元的差距；「銅及其製品」（HS 碼 74）、「魚類、甲殼類、
軟體類及其他水產無脊椎動物」（HS 碼 03）、「無機化學品；貴金屬；稀 土金屬，放射性元素及其同位素之有機及無機化合物」（HS 碼 28）等項目 的金額都相當接近；而僅有「天然珍珠或養珠、寶石或次寶石、貴金屬、被 覆貴金屬之金屬及其製品；仿首飾；鑄幣」（HS 碼 71）和「鋁及其製品」
（HS 碼 76）等兩項出口金額少於印度。150（詳下表 6-2））。因此，東協
－印度 FTA 因我與印度對東協出口之重疊性或替代性並不高，因此預計將 對我在東協市場之影響十分有限。
150參 印 度 商 工 部 網 站 ：http://commerce.nic.in/eidb/irgncnt.asp、國 際 貿 易局 網 站，
http://cus93.trade.gov.tw/FSC3/FSC3020F.ASPX； 最 後 瀏覽 日 期： 2010 年 11 月 3 日。
表 6-2 2009～2010 年度我與印度出口東協之主要相同貨品項目 金額比較
單位：百 萬 美元
我出口東協 印度出口東協
HS 碼 項目內容
排名 金額 排名 金額
85 電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放
機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以 及上述各物之零件及附件
01 11,946.83 06 897.5
27 礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物
質；礦蠟
02 5,549.48 01 4,080.74
84 鍋爐、機器及機械用具；及其零件 03 2,633.51 05 919.66
72 鋼鐵 04 2,489.83 09 588.14
39 塑膠及其製品 05 1,692.02 19 244.27
29 有機化學產品 06 1,075.31 07 894.03
87 鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件
與附件
07 548.74 11 370.31
73 鋼鐵製品 08 504.63 20 215.78
74 銅及其製品 09 394.43 13 342.14
38 雜項化學產品 10 372.49 18 259.50
03 魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎
動物
12 263.87 21 208.43
76 鋁及其製品 13 254.65 17 267.9
28 無機化學品；貴金屬；稀土金屬，放射性
元素及其同位素之有機及無機化合物
22 192.79 22 172.07
71 天然珍珠或養珠、寶石或次寶石、貴金
屬、被覆貴金屬之金屬及其製品；仿首 飾；鑄幣
23 192.79 04 973.29
註：此年 度 計算期間自 2009 年 4 月至 2010 年 3 月。
原始資料 來 源：印度商 工部網站，http://commerce.nic.in/eidb/irgncnt.asp、國際貿易局網 站，http://cus93.trade.gov.tw/FSC3/FSC3020F.ASPX；最後瀏覽日期：2010 年 11 月 3 日。
另外，比較2009 年 4 月〜2010 年 3 月間，我出口印度及東協出口印度 的前 25 項貨品項目（HS 碼前二位），共有 16 項重疊，且所有項目之出口 金額皆小於東協；其中如「電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電 視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件」（HS 碼 85）、
「鍋爐、機器及機械用具；及其零件」（HS 碼 84）、「礦物燃料、礦油及 其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟」（HS 碼 27）等我出口印度之主力項目，
與東協出口印度之金額差距皆有近 20 億美元或以上（最高逾 61 億）的懸殊，
詳下表 6-3。151由於目前（以 2009 年 4 月〜2010 年 3 月而言）我對印度出 口總額僅東協出口印度總額之 10.55%，152同質性產品倘若未來再受到東協 與 印 度 間 貨 品 貿 易 零 關 稅 的 衝 擊 ， 勢 必 更 為 削 弱 我 上 述 產 品 在 印 度 的 競 爭 力。
表 6-3 2009～2010 年度我與東協出口印度之主要相同貨品項目 金額比較
單位：百 萬 美元
我出口印度 東協出口印度
HS 碼 項目內容
排名 金額 排名 金額
39 塑膠及其製品 01 497.40 10 706.45
85 電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放
機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以 及上述各物之零件及附件
02 451.10 03 2,375.56
84 鍋爐、機器及機械用具；及其零件 03 443.67 04 2,353.14
29 有機化學產品 04 321.94 05 1,323.55
27 礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物
質；礦蠟
05 223.58 01 6,374.28
72 鋼鐵 06 131.31 14 264.0
71 天然珍珠或養珠、寶石或次寶石、貴金
屬、被覆貴金屬之金屬及其製品；仿首 飾；鑄幣
07 67.33 15 233.85
32 韖革或染色用萃取物；韖酸及其衍生物；
染料、顏料及其他著色料；漆類及凡立 水；油灰及其它灰泥；墨類
09 63.99 25 113.21
40 橡膠及其製品 11 48.19 11 416.26
73 鋼鐵製品 12 41.98 21 142.57
90 光學、照相、電影、計量、檢查、精密、 13 24.05 12 372.28
151參 印 度 商 工 部 網 站 ：http://commerce.nic.in/eidb/irgncnt.asp、國 際 貿 易局 網 站，
http://cus93.trade.gov.tw/FSC3/FSC3020F.ASPX； 最 後 瀏覽 日 期： 2010 年 11 月 3 日。
152 2009 年 4 月 〜2010 年 3 月，我 出口 印 度總 額為 27.21 億美 元，東 協出 口 印度 總 額為 257.98 億美 元 。