第五章 台灣與印度經貿發展現況與 面臨之挑戰
第一節 台印經貿與投資關係
第五章 台灣與印度經貿發展現況與
表 5-1 台印雙邊貿易統計
單位：百萬美元 年份 2005〜2006 2006〜2007 2007〜2008 2008〜2009 2009〜2010 1 自印度進口 629.05 915.27 1,735.67 1,504.30 1,877.34
2 成長率（%） 45.5 89.64 -13.33 24.8
3 印度總出口額 103,090.53 126,414.05 163,132.18 185,295.36 178,751.43
4 成長率（%） 22.62 29.05 13.59 -3.53
5 占印度出口比率（%） 0.61 0.72 1.06 0.81 1.05
6 對印度出口 1,382.96 1,678.63 2,399.52 2,868.79 2,612.66
7 成長率（%） 21.38 42.95 19.56 -8.93
8 印度總進口額 149,165.73 185,735.24 251,654.01 303,696.31 288,372.88
9 成長率（%） 24.52 35.49 20.68 -5.05
10 占印度進口比率 0.93 0.9 0.95 0.94 0.91
11 貿易總額 2,012.01 2,593.89 4,135.19 4,373.08 4,490.00
12 成長率（%） 28.92 59.42 5.75 2.67
13 印度總貿易額 252,256.26 312,149.29 414,786.19 488,991.67 467,124.31
14 成長率（%） 23.74 32.88 17.89 -4.47
15 占印度貿易比率 0.8 0.83 1 0.89 0.96
16 印度貿易差額 -46,075.20 -59,321.19 -88,521.83 -118,400.95 -109,621.45 註：印度會計年度為每年4月1日至次年3月31日。
資料來源：印度商務部，30/8/2009。
就貿易項目而言，2009 年我國出口印度主要為工業製品，包括塑膠及 其製品、礦物燃料、電機電子產品與設備及其零件、染料、機器及零組件、
工業用紡織物、發光二極體（LED）等。同年，我國自印度主要進口為供應 國內所需的農工原物料及半成品，包括玉米、棉花、芝麻、冷凍魚漿、礦物 燃料、精煉銅、有機化學產品，以及非工業用鑽石等112。
112 參貿 協全 球 資訊 網 ：
http://www.taitraesource.com/total01.asp?AreaID=00&CountryID=IN&tItem=w05； 最後 瀏 覽日 期 ：
2009 年我國出口至印度的金額為 25.31 億美元，如以實際產品項目觀 察，若以 HS 的二位碼商品來看，2009 年我出口至印度的前 20 項產品合計 約 23.84 億美元，占對印度出口比重達 94.19%， 主要商品集中在塑膠及其 製 品 （HS39）；電機與設備及其零件、錄音機及聲音重放機、電視影像、
聲 音 記 錄 機 、 重 放 機 及 其 零 件 與 附 件 等 （HS85）；鍋爐、機器及機械用具 及其零件（HS84）；礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟（HS27）
四項，合占比重 61.54%。
（二）台印投資
根據經濟部投資審議委員會資料，我對印度投資之紀錄始於 1991 年，
比投資其它亞洲地區國家如日、韓、中國大陸與東協國家等，起步相對較晚。
至 2009 年底，我投資印度金額達 4,915 萬美元，總計 30 項；2010 年 1〜8 月則增加兩項，金額為 323.4 萬美元113。另根據印度商工部工業政策及推廣 司（Department of Industrial Policy & Promotion）公布之外人直接投資（FDI）
統計，自 2000 年 4 月至 2010 年 6 月，我對印度投資金額為 3,926 萬美元，
占同期印度 FDI 總額 0.03%，於外人投資排名第 40 位，相較於我主要競爭 對手如日本、韓國、新加坡等落後甚多。114
惟根據我駐印度代表處之調查，如將我經第三國赴印度投資金額一併計 入，我在印度累計投資金額約為 10 億美元左右，惟亦十分有限。
從投資行業別來看，我實際投資印度之主要產業依序為：製鞋業、電子 業、電腦業、食品加工業、汽機車零組件業、化學業、紡織業、機械業、通
113 參〈 核備 對 外投 資 分區 統 計表 〉 ，《 99 年統 計 月報 》， 下 載自 經 濟部 投 資審 議 委員 會 網站 ： http://www.moeaic.gov.tw/system_external/ctlr?PRO=DownloadFile&t=4&id=293； 最後 瀏 覽日 期 ： 2010 年 9 月 28 日。
114 參 〈FACT SHEET ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT （ FDI) From AUGUST 1991 to JUNE 2010〉 ，下 載 自印 度 工商 部 工業 政 策及 推 廣司 網 站：
http://www.dipp.gov.in/fdi_statistics/india_fdi_index.htm；最 後 瀏覽 日期 ：2010 年 9 月 28 日 。
訊業等115；前五大台商依投資金額順序為萬邦鞋業（1.25 億美元）、鴻海（1.1 億美元）、豐泰鞋業（7,700 萬美元）、勝華科技（5,000 萬美元）及聯強國 際（2,400 萬美元）116。
另就印度對我投資情況而言，經濟部投資審議委員會之紀錄始自 1989 年起，至 2010 年 8 月累積核准投資金額達 3,616 萬美元，共 190 項；2000 年〜2010 年 8 月期間，占外人對我投資比例 0.44%117。從投資行業別來看，
印對我投資之主要產業為國際貿易業（如：HONG DAR IMPEX CO.，LTD.）、
批發業（如：REETA INTERNATIONAL CO.，LTD.）、餐飲業（如：BOMBAY ENTERPRISE）及零售業（如：BOLLYWOOD ORIENTAL CUISINE LTD.）
等118。
根據經濟部投資業務處編輯之《印度投資環境簡介》119，目前台商於印 度投資之產業別甚廣，包括農漁業、紡織、汽機車及其零組件、電腦、通訊 器材（手機）、電子、運輸、工程營建、金融、資訊服務等，橫跨第一、二、
三級產業。台商在印度投資的產業眾多，營運方式也各有不同。部分產業業 者以代工為主，因應國外大廠需求進駐印度，就近接合其整體供應鍊，以節 省裝配或運輸成本；部分企業則由台商與當地公司採合作形式，共同投入當 地市場；另也有企業進行自有品牌的產品銷售或服務提供。
115 參〈 印度 基 本資 料 （9805）〉 ， 下載 自 國際 貿 易局 網 站：
http://ekm92.trade.gov.tw/BOFT/ekm/browse_db/OpenFileService_CheckRight.jsp?file_id=83415&c ontext=sqlserver； 最後 瀏覽 日期 ：2010 年 9 月 27 日 。
116 參貿 協全 球 資訊 網 ：
http://www.taitraesource.com/total01.asp?AreaID=00&CountryID=IN&tItem=w02； 最後 瀏 覽日 期 ： 2010 年 9 月 28 日。
117 原始 資料 參 《99 年統 計 月報 》 ，下 載 自經 濟 部投 資 審議 委 員會 網 站：
http://www.moeaic.gov.tw/system_external/ctlr?PRO=DownloadFile&t=4&id=293； 最後 瀏 覽日 期 ： 2010 年 9 月 28 日。
118 參〈 印度 基 本資 料 （9805）〉 ， 下載 自 國際 貿 易局 網 站：
http://ekm92.trade.gov.tw/BOFT/ekm/browse_db/OpenFileService_CheckRight.jsp?file_id=83415&c ontext=sqlserver；最 後 瀏覽 日期：2010 年 9 月 27 日、〈 外國 人 投 資事 業 名錄 2008 年 〉，下 載自 經 濟 部 投 資 業 務 處 網 站：http://www.dois.moea.gov.tw/content/pdf/2008.pdf；最後 瀏 覽日 期：2010 年9 月 28 日 。
119 《印 度投 資 環境 簡 介》 ， p54〜59， 下 載自 經 濟部 投 資業 務 處網 站 ：
茲將各產業別及相關企業概列如下表：
表 5-2 台商於印度投資產業別及主要企業
產業 企業 說明
1. 華航 客運每週三、五、日直航新德里（按客運需
求高低做季節性調整），貨運每週5 班。
空運
2. 長榮 原台北－孟買客運航線已自2008 年 6 月暫
停，僅維持每週2 班台北－德里貨運班機。
1. 長榮 2. 萬海 海運
3. 陽明
1. 中國信託商業銀行 分行－德里 金融
2. 兆豐國際商業銀行 辦事處－孟買
1. 華碩 自有品牌銷售
2. 明碁 自有品牌銷售
3. 微星 自有品牌銷售
4. 凌華（工業用電腦） 自有品牌銷售
5. 宏碁 在印度組裝銷售
6. 立端科技（工業用電腦） 在印度組裝銷售 電腦
7. 聯強 品牌電腦配銷
1. 友訊（D-Link） 與印商合資設廠生產銷售主機板及各種網 路通訊設備，於2000 年在印度上市，目前 有17 處辦公室、15 處維修中心、3 座工廠、
1 座軟體研發中心和 1 個電話客服中心。
2. 技嘉科技 與友訊合資生產主機板。
3. 誠研科技 設點銷售相片印表機。
電 腦 零 組 件 及 週邊設備
4. 優派公司 電腦顯示器組裝銷售。
1. 台積電 於邦加羅爾成立辦事處，聯繫客戶及市場情
蒐。
2. 聯電 於海德拉巴成立辦事處。
半 導 體 晶 片 設 計服務
3. 威盛 在孟買設立研發中心。
1. 明碁 自有品牌銷售
2. 宏達電 自有品牌銷售
3. 英華達 自有品牌銷售
手機
4. 泰金寶 在印度合資生產（含提供零組件）
產業 企業 說明
5. 聯發科 手 機 晶 片 研 發 ，2004 年 併 印 度 Pixtel Communications 公司，取得手機晶片介面及 研發人員，現自台派遣有幹部2 人駐印，僱 用軟體工程師約90 人。
6. 勝華科技 在Chennai 之諾基亞經濟特區內設廠生產手 機面板，整個供應鏈的投資金額，預估可達 1.5 億美元，自 2007 年第四季開始已進入量 產階段，設計的月產能，可達到900 萬片。
電腦、手機跨產 業
1. 鴻海 於Tamil Nadu 州 Chennai 市西方 50 公里的 Sriperumbudur 洽得 100 餘公頃土地，自行 開發專屬經濟特區，計畫在2011 年以前將 投入20 億美元，生產印刷電路板、連接器、
機殼，並從事個人電腦、手機組裝等，就近 提供摩托羅拉、諾基亞、惠普等客戶所有垂 直整合服務。
1. 台達電子 獨資設廠生產電源供應器及轉換器。
2. 光群雷射 獨資設廠生產防偽標籤。
3. 碧悠電子 與印商合資設廠生產平面顯示器及映像管。
4. 兆赫電子 與印商合資生產數位電視轉換盒。
5. 益華電子 設點銷售發光二極體及被動元件。
6. 精采電子 積體電路設計。
7. 台全電機 與日／印商合資生產汽機車啟動馬達。
8. 建興電子 以購併方式於清奈投資電腦機殼射出廠。
電子電機
9. 欣日空調 配合 勝華科技於 印度清奈地 區設立分 公
司，由台灣派駐1 人。
機車 1. 三陽工業 於2006 年 1 月與印度 Kinetic 機車公司簽約 取得11.1%股權並提供技術生產 50～250cc 機車， 2007 年 12 月利用 Kinetic 銷售管道 在印度推出125cc 速克達車種。三陽並將引 進其機車零組件衛星工廠。2008 年 8 月 Mahindra & Mahindra 汽車併購 Kinetic 機 車，SYM 繼續與 M 公司合作產銷機車。
1. 奎龍實業 與印商合資生產精密測量儀器。
2. 東毓油壓機械 設點銷售油封製造機器。
3. 大光長榮機械 設點銷售沖壓機械。
4. 實川商業 各式模具。
5. 鐿太興業 工業及醫療器材。
6. 信昌機械 汽車座椅仰臥器。
機器設備
7. 道琪實業 於Maharashtra 州投立紡織用併條機廠。
金屬製品 1. 迦堡金屬實業 金屬線材加工。
產業 企業 說明
2. 福昶金屬工業 各種金屬管之製造。
1. 福盈科技化學 紡織。
紡織成衣皮料
2. 加德企業 成衣毛衣。
1. 萬邦鞋業（Apache） 設於Andhra Pradesh 州 Nellore 市，自闢 127 公頃Apache 經濟特區，代工生產德商愛迪 達（Adidas）運動鞋，現有生產線 5 條，僱 佣印度當地員工約5，300 人，月產 24 萬雙，
全數用供外銷。
製鞋
2. 豐泰鞋業 透過香港子公司 Growth-Link Overseas 在 Tamil Nadu 州自闢 111 公頃特別經濟區，興 建鞋類、鞋材及模具工廠。預計投資總額為 6，400 萬美元，自 2006 年至 2008 年分 3 次匯入。2007 年底開始替 NIKE 代工生產 運動鞋，初期產量為20 萬雙，隨後將逐步 增加為每月80 萬雙。預計在 2012 年達到每 月100 萬雙之目標。
1. 農友種苗 於Pune 闢有示範農場，銷售疏果種子，由
台灣派遣2 人長駐印度。
農漁業
2. 全興飼料 於清 奈設廠供應 魚蝦飼料， 另於清奈 及
Gujarat 設有種苗孵化場。
1. 普樺科技 位於 Maharashtra 州 Pune 市，提供電腦資 訊管理服務。
資訊服務
2. 矽魁科技 與印度商Repair and Return Tech.合資，於 Bangalore 設立售後服務及維修中心。
1. 大陸工程 在 印 度 組 設 Continental International Corporation India，陸續標得新德里捷運興 建工程、新德里市區及地下道工程、Assam 州兩項國道工程、海德拉巴（Hyderabad）
市外環道路工程、Rajasthan 州 RJ-7 高速公 路工程等，累計承包金額已逾新台幣 150 億元。其協力廠亞利預鑄及升業營造均已在 印度設立辦事處，承包部份工程。
工程營建
2. 中鼎工程 已在印度申請設立獨資子公司於德里近郊
Noida，從事工程設計業務，現自台灣派有 2 人駐印。
化學 1. 中國合成橡膠 屬台泥集團，1995 年取得印度 CCIL 公司
2/3 股權；2008 年 3 月宣布將於 Gujarat 及 Tamil Nadu、Andra Pradesh 擇地增資設立 2 個碳煙生產基地，供應歐洲及遠東地區。預 計在2011 年前將投資 3.1 億美元，生產碳 煙、石墨並跨足蒸氣及電力產業。
產業 企業 說明
汽車零組件 1. 美達集團 2008 年 6 月與印度 Andra Pradesh 州政府簽 署投資備忘錄，取得約100 公頃土地，自闢 經濟特區，承諾將分期投資1 億 4，300 萬 美元，設立汽車零組件廠。
資料來源：本研究自行整理，原始資料來源為《印度投資環境簡介》。
（三） 台商在大陸投資及在印度投資之比較
近年來中國大陸的投資環境也面臨挑戰，成為台商企業另覓出路之因。
2009 年由於景氣回暖，中國大陸各企業陸續接獲大量訂單，造成沿海及內 地同時出現嚴重缺工現象；加上 2008 年《勞動合同法》實施，使得勞動成 本增加；以及大陸許多耗能產業增加速度遠超過發電廠建置，導致限電、停 電事件頻繁，干擾企業生產線的運作調度；石油、塑膠、鋼鐵等原物料近年 世界價格上漲，生產成本提高也造成台資企業獲利下降。另，中國大陸政府 積極實行嚴格的環保措施及相關執法，亦將造成廠商生產成本增加，也導致 許多台商尋找大陸以外的新的投資生產據點。120
Ernst & Young 全球顧問公司 2010 年查訪 814 個全球領導投資機構，將 印度列為全球前五大最佳外人投資地點之一。121如就勞動力成本而言，目前 印度仍比中國大陸低廉，此乃外資前往印度看重的競爭優勢之一。我科技業 台商即指出，以每月基本工資比較，印度約在 100 美元左右，若加計其他津 貼保險，約為大陸成本之 1/2 ~1/3 左右。大陸勞動計算方式是一週五天制，
週 六 開 工 即 算 加 班 ； 印 度 則 是 一 週 六 天 制 ， 廠 商 週 六 不 需 再 支 付 勞 工 加 班 費，有利於人力成本節省。同時，中國大陸勞工保險項目、金額繁多，總計
120 參貿 協全 球 資訊 網 ：http://www.taitraesource.com/total01.asp； 最後 瀏覽 日 期： 2010 年 10 月 20 日 。
121 前五 大最 佳 外人 直 接投 資 地點 依 序為 中 國、 西 歐、 中 東歐 、 印度 和 北美 。 資料 來 源： 〈 印度 商