台灣測試產業市場分析

2005年台灣IC測試產業的整體表現，雖然較2004年顯得溫和許多，但仍是台灣半導 體產業鏈中表現最好的次產業。主要除了一直供不應求的DRAM測試產能之外，由於國際 整合元件製造廠過去二年來沒有太積極擴充測試產能，晶圓代工廠也停止投資晶圓測試 產能，所以隨著手機、遊戲機、MP3播放機…等消費性電子產品銷售轉旺，邏輯及混合 訊號測試市場也有相當不錯的表現。另外，Nand Flash的需求大幅增加，也帶動Nand Flash的測試需求及整體測試市場。整體而言，2005年台灣測試產業表現相當出色，總 計2005年台灣測試產值為675億新台幣，較2004年成長17%。

3.3.1 測試產業經營績效指標

根據工研院ITIS計畫［1］統計，2005年台灣從事IC測試的廠商家數從2004年的39 家減少為35家，數目變化的原因為減少聯測、巨集發、巨集宇及信茂等四家公司的測試 業務(如表3-10)。資本支出方面，雖然2005年測試廠仍持續擴充產能，但多集中於記憶 體測試業務，並且各廠商為維持一定產能利用率水準以支撐平均接單價格，產能擴充速 度也不敢太過躁進，因此2005年資本支出佔整體營業額之比例下降為35.6%，預估2006 年在DDR II正式成為DRAM主流之後，DDR II測試機台將再持續增加，整體資本支出預估 將較2005年呈現小幅度的成長。

2005年底矽格利用換股方式，順利合併測試廠宏宇半導體，合併之後矽格資本額擴 大為22億新台幣。矽格之所以合併宏宇，主要是希望藉由此宗購併案擴大產品線，並擴 展新客戶來源，由於矽格一向專注於邏輯及混合訊號之測試業務，加上身為矽品虛擬集 團的一員，客戶也都侷限於『聯』字輩的IC設計廠，如今透過合併宏宇，不但可跨足記 憶體及CMOS影像感測器測試業務，也可藉以取得其他新客戶的訂單，其中包括豪威、晶 豪及晨星都將成為矽格的新客戶群。原屬巨集碁集團旗下的宏發半導體，原專注於驅動 IC晶圓測試的業務，2005年底出售廠內三十餘台的驅動IC測試機台給欣銓，此舉也無異 等同於宏發半導體正式退出IC測試產業。至此，台灣晶圓測試業務形成南茂、京元及欣 銓三強鼎立之局面。(2005年台灣測試產業回顧與趨勢，2006)［21］

表格 17表 3-10 台灣測試業歷年重要指標

2001 2002 2003 2004 2005 2006 廠商家數 41 40 39 39 35 33

營業額(億新台幣) 253 318 409 577 675 852 成長率(%) -23 26 29 41 17 26 內外銷比率(%) 59:41 58:42 57:43 55:45 59:41 58:42 資本支出/營業額(%) 28.3 33.4 33.8 50.3 35.6 38 R&D/營業額(%) 2.7 3.0 2.5 1.8 2.0 2.2 資料來源:工研院 IEK-ITIS 計畫(2006/03)

2005年8月6日，南茂集團旗下的記憶體封測廠泰林，宣佈將合併南茂旗下另一專司 邏輯測試業務的信茂，泰林將以一股換二．八股信茂股權方式，吸收合併信茂。而泰林 合併信茂的主要著眼點則在於避免業務過於集中。由於泰林以往的業務專注在記憶體的 測試，目前雖然受惠於記憶體測試需求強勢，月營收由2004年初的一億新台幣，成長至 目前一億五千萬新台幣左右的規模，未來成長的潛力仍相當看好，但畢竟公司營運業務 太過集中，因此合併以LCD面板相關的控制IC、時脈控制IC、編碼解碼相關IC等測試為 主的信茂，以降低產品線過度集中在DRAM市場的風險。

根據工研院ITIS計畫［1］估計，2005年測試業的平均毛利率26.5%再創近年來的新 高水準，主要原因為整年包括前段的晶圓測試及後段的成品測試，產能利用率一直都維 持在相當高的水準，測試價格除了偶受終端產品晶片價格下滑，而遭受部分壓縮之外，

測試價格也一直都維持在高檔部份微幅變化。營利率及淨利率在2005年也都大幅成長，

平均員工產值則達到411萬新台幣，如表3-11，因此從歷年來IC測試業的營運績效指標 觀察，2005年台灣測試業仍是延續2004年產業景氣的熱度，成為表現最好的半導體次產 業。

表格 18表 3-11 台灣測試業歷年營運績效指標

2001 2002 2003 2004 2005 2006

資本週轉率(次) 0.6 0.88 0.9 1.3 0.7 1.1 資本報酬率(%) -13.2 -9.2 5.2 9.8 6.8 8.2 毛利率(%) -5.8 7.2 16.2 25.9 26.5 28.3 營利率(%) -32.2 -7.6 8.2 20.5 14.5 15.3 淨利率(%) -30 -9 4 18.5 11.8 13.3 平均員工產值(萬新台幣) 220 247 273 384 411 450 資料來源:工研院 IEK-ITIS 計畫(2006/03)

3.3.2 台灣主要業者及業務型態

根據工研院ITIS計畫［1］統計，表3-12所示為2004年台灣測試業前五大排名。如 表3-13所示2005年台灣整體測試產品結構分佈，仍以記憶體測試為主要測試產品，佔了 將近六成左右的比例。其中，DRAM及Flash所佔比例又有明顯的上升趨勢，DRAM部份由 於DDR II產能開始逐漸開出，所需的測試產能有開始加溫的趨勢，再加上原有DDR的測 試業務，DRAM所佔測試比例將愈來愈高，預估2006年中DDR II成為主流之後，DRAM所佔 比例將更增加至60%以上。另外，Flash測試為記憶體測試中的另一項主流產品，主要受 惠於手機、MP3 Player、數位相機的市場持續成長，帶動個人平均所需的儲存空間由2000 年的5G，成長至2005年的20G，因此包括記憶卡，隨身碟或系統產品內崁的記憶體，都 成為推動2005年Flash市場的主要原因，也使得後段Flash測試的需求隨之成長。

表格 19表 3-12 台灣 IC 測試業前五大廠商

2003 排名 2004 排名 公司名稱 2003 營收 2004 營收 成長率 1 1 日月光集團 121 165 36.3%

2 2 京元電子 67.9 87.4 28.7%

3 3 南茂科技 43.0 59.7 38.8%

4 4 力成科技 28.1 49.1 74.7%

5 5 矽品精密 22.3 31.5 41.3%

資料來源:工研院 IEK-IT IS 計畫(2005/03)

表格 20表 3-13 台灣測試業產品分佈比例(依營業額)

Memory Logic&Micro-component Mixed

signal Linear RF Other 合計 2001 51.0 27.9 14.9 1.5 0.7 4.0 100 2002 52.4 22.8 22.1 1.1 0.8 0.9 100 2003 52.6 23.4 21.0 1.4 1.0 0.6 100 2004 54.5 20.3 22.3 0.9 1.2 0.8 100 2005 59.0 21.0 17.4 0.4 1.1 1.2 100 2006 59.9 21.3 16.4 0.2 1.1 1.0 100 資料來源:工研院 IEK-ITIS 計畫(2006/03) 單位:%

如表3-14，2005年台灣整體測試業營收主要來自於國內本土廠商，比重又回到58%

左右的水準，但由於國內主要記憶體測試廠商，目前均已與國外記憶體大廠簽訂長期保 障測試產能合約。因此，往後幾年來自國外的測試營收業務比重勢必增加，甚至有可能 因此排擠部分國內記憶體廠之測試訂單。至於來自中國的測試訂單也有增加的趨勢，主

要原因為大陸主攻記憶體代工的晶圓廠出貨，仍有部份至台灣進行測試所致。(2005年 台灣測試產業回顧與趨勢，2006)［21］

表格 21表 3-14 台灣 IC 測試業務分佈比例(依營業額)

國內 北美 日本 歐洲 香港/中國大陸/東南亞/其他 合計 2001 58.9% 28.3% 9.9% 2.1% 0.8% 100.0%

2002 58.0% 30.2% 7.7% 2.1% 2.0% 100.0%

2003 57.4% 30.9% 7.6% 2.1% 2.0% 100.0%

2004 55.6% 31.6% 8.4% 2.2% 2.2% 100.0%

2005 58.5% 29.0% 5.6% 1.1% 5.8% 100.0%

2006 57.9% 28.8% 5.7% 1.1% 6.5% 100.0%

資料來源:工研院 IEK-IT IS 計畫(2006/03)

3.3.3 未來發展趨勢與展望

2006年IC測試產業受惠於全球景氣的復甦，預估將會是榮景可期的一年。其中，DDR II在英特爾晶片組的配合之下，預估2Q06在DRAM產品的出貨比例將首次超過DDR，正式 成為DRAM產品的主流，對台灣佈局很久的測試廠商而言，2006年在DDR II的測試業務上 會是開始收割的一年。另外，LCD TV將是2006年相當受重視的系統產品，因此驅動IC的 測試需求將是另一值得期待的商機，特別是前端的驅動IC晶圓測試訂單能見度已經看到 2006年中了，雖然主要廠商包括南茂、京元…等都持續擴充產能，但預估驅動IC晶圓測 試產能供不應求的情況仍將持續。總而言之，2006年台灣測試產業預料可延續2005年成 長態勢，甚至更上一層樓，工研院IEK預估，2006年台灣測試業的營收將達852億新台幣，

成長率為26.2%。