國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
第參章 波蘭外包服務產業之競爭優勢
對於波蘭為什麼能在外包服務產業的國際競爭中嶄露頭角，答案必須從波蘭 的四項環境因素來討論，即生產要素、需求條件、相關產業和支援產業的表現、
企業的戰略、 結構和競爭對手。這四項關鍵要素構成一個雙向強化的鑽石體系，
關係到一個國家的產業或產業環節能否成功；而波特也指出，在國家環境與企業 競爭力的關係上，機會和政府兩個變數是不容忽視的。65
第一節、生產條件要素
波特將生產要素按等級劃分成初級要素和高級要素兩大類，前者是指一國先 天擁有或不需太大代價便能得到的要素，如自然資源、氣候、地理位置、人口統 計特徵，後者則指必須通過長期投資和培育才能創造出來的要素，如通訊基礎設 施、複雜和熟練勞動力、科研設施以及專門技術知識。本論文以初級要素和高級 要素兩大類為分類基礎。
一、初級生產要素
(一)人口統計特徵
波蘭自共產制度解體後，在揚棄計畫性生產經濟後，因政策未能即時隨經濟 發展迅速調整，並創造足夠的就業需求，早期在吸引外資進駐成果遠不及其他歐 盟新入會國如捷克、匈牙利等，導致失業率仍然居高不下。近來因波蘭地理位置 居歐陸中心，加上勞力供應較鄰近國家充裕，外人投資金額躍增，失業率過高的 情況正逐漸改善中。
65 Michael E. Porter, Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. (New York: Simon and Schuster, 2008), p. 69-73.
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
由於波蘭、捷克、匈牙利等歐盟新入會國在 2004 年正式加入歐盟前，曾針 對歐盟新入盟會員國國民跨境工作，允許原 15 國成員暫不開放勞工市場，繼續 維持工作簽證之核發，並設有 2 年、3 年及 2 年等三階段過渡期，逐步開放，2011 年 5 月 1 日起，所有歐盟新入盟國國民將可自由前往西歐等原 15 個會員國工作，
不再有任何工作簽證或許可的限制，更多中、東、南歐新入盟國據有技術資格的 勞工前往西歐就職，勢將造成中、東、南歐地區技術勞工供給的吃緊，進一步升 高工資上漲的壓力。
薪資上漲壓力及勞力供給吃緊的緊張關是不單單只存在波蘭，而是中、東、
南歐等新入盟國普遍之現象。而波蘭一國總人口數可抵上 2004 年 5 月 1 日新入 盟其他九國人口總數，人力供給相較於捷克、匈牙利、斯洛伐克等充裕，加上波 蘭人口普遍年輕化。
整體而言，波蘭勞工教育程度高，9 年義務教育，識字率達 99.5%，依據波 蘭中央統計局資料，65%具高中教育程度，24%具大學教育程度（其中 12%具有 碩士學位，及 0.5%具有博士學位）。
勞動市場方面，依據波蘭中央統計局資料，波蘭 2013 年失業率 13.4%，可 勞動人口是 3103 萬人，其中有工作受僱傭人口是 1741 萬 4000 人，業人口達 174 萬 9000 人，65 歲以上是 25 萬 4000 人（占 4.8%），15-64 歲是 1708 萬 6000 人
（占 66.5%）。
而在薪資部分，依據波蘭中央統計局資料，波蘭 2013 年平均月薪為 3，650.06 波幣（2012 年平均月薪為 3，521.67 波幣），調整幅度 3.64%。另波蘭 2014 年最 低工資是 1680 波幣（2013 年是 1600 波幣），調整幅度 0.05%。 66
66 Polish Bureau of Statistics,”Poland - macroeconomic indicators,”
<http://stat.gov.pl/en/poland-macroeconomic-indicators/>( Access Date: 17 June 2015).
‧
67 CBRE,”Poland Shopping Centre Index 2015 –
Summary,”<http://www.cbre.pl/pl_en/research>(Access Date: 14 June 2015).
68 BNP Paribas,”BNP Paribas Real Estate Guide To Investing In Poland
2014,”<http://www.paiz.gov.pl/publications/how_to_do_business_in_poland>(Access Date: 20 June 2015).
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
另歐盟執委會於 2014-2020 歐盟基金中將提撥 260 億歐元（約 312 億美元）
興建 9 條貫穿歐洲交通走廊，預計 2030 年完成歐盟執委會之目標為 2050 年後，
多數歐洲居民及商人往來各地旅行時間將不超過 30 分鐘。其中波蘭將獲 43 億歐 元（約 51.6 億美元）歐盟基金，為興建橫跨波羅的海-亞得裡亞海走廊
（Baltic-Adriatic Corridor），由波蘭至義大利北部及北海-波蘭走廊 （North Sea-Baltic Corridor），貫接波海三小國等 2 條交通走廊，包括新建道路、維護、
維修及既有鐵路現代化等工程。69
(四)發電
波蘭發電主要燃料為煤及褐煤，占 97%，其餘 3%為水力發電，目前尚無核 能發電廠，電力線路長 681，500 公里。瓦斯供應十分普及，全國約 90%之家庭 是由管線連接供應。城市居民用水，幾全由自來水公司管線提供，包括熱水在內。
波蘭石油仰賴進口，98 無鉛汽油每公升約 5.63 茲羅提；95 無鉛汽油每公升約 5.37 茲羅提；柴油每公升則為 5.36 茲羅提。70
(五)通訊
波蘭原國營企業 T.P.S.A.電信公司仍享市場獨占地位，特別是在長途及國際 電話方面，2000 年法國電訊以 31 億 3，630 萬美元代價收購 T.P.S.A.公司 35%股 權，使該公司摻入法國經營理念，近年來進行一系列重整計畫，對波蘭電訊業之 發展產生深遠影響。
69 Business Monitor International,” Poland,” <http://www.bmiresearch.com/poland>(14 June 2015).
70 「波蘭投資環境簡介」，經濟部投資業務處，
<http://www.dois.moea.gov.tw/content/pdf/102-61%E6%B3%A2%E8%98%AD102.10.21.pdf>，頁 12-13。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
在電信自由化及民營化政策下，波蘭近年來出現幾家經營區域通訊業務之民 營業者如 Netia、El-Net、Szeptel、NOM 以及 Energis 等，民營業者有合併與 T.P.S.A.
電信公司競爭長途電話業務之舉，而 2007 年 3 月波蘭第 4 家行動電話公司正式 營運，使波蘭電信市場競爭加劇。
有線電話服務方面，在移動通信及網路語音的快速成長替代下，波蘭有線電 話市場已連續數年呈現衰退，2013 年底波蘭全國有線電話戶數為 792 萬戶，較 2012 年的 830 萬戶衰退，全國僅約 56%的家庭安裝有線電話。71
其他相關初級生產要素，包括：地理環境、國土面積、氣候、人口結構、語 言之簡介，整理如表八所示。
表七 初級生產要素簡表 要素 簡介
地理環境 位於中歐，濱臨波羅的海，西以奧德河、尼斯-烏日茨卡河與德國為界，北 濱波羅的海並與俄羅斯加林格勒相接，南以蘇台德山及卡帕西亞山與捷克 及斯洛伐克為鄰，東與立陶宛、白俄羅斯及烏克蘭相鄰
國土面積 31 萬 2,685 平方公里
氣候 海岸線長，兼具大陸性與海洋性氣候，夏季涼爽，冬季長而寒冷 人口結構 總人口 3,849 萬 6000 人，男性占 48%，女性佔 52%
語言 官方語言為波蘭語，外國語以英語、俄語、德語及法語最為常見 資料來源：筆者整理至Clutch, Outsourcing location,”
<https://clutch.co/outsourcing-location/poland> ,p.42-43。
71 「波蘭投資環境簡介」，經濟部投資業務處，
<http://www.dois.moea.gov.tw/content/pdf/102-61%E6%B3%A2%E8%98%AD102.10.21.pdf>，頁 15-17。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
二、高級要素
波特之國家競爭優勢中認為，高級要素對競爭優勢具有更重要之作用，並且 認為不利的生產要素，即劣勢，往往有刺激某些產業或企業通過持續地創新來予 以彌補的功效，這會促進一國的經濟發展。而要素富足型的國家卻常常因為動力 不足而並不能獲得競爭優勢。
(一)外語技能
在商業服務中心工作，外語技能是任何人選之希望先決條件。英語知識是最 基本的要求，無論在哪一職場位階，大部分的時候，雇主會希望員工可以說流利 的外語，甚至是特殊的語言。在波蘭之外國語言的知識系統化不斷增長，這可以 從研究良好之結果可以看出。根據大專院校學生中最受歡迎之外語排行調查，其 中超過 90%的人聲稱是英語能力相當重要，而最熱門語言第二位是德語，超過 43%的學生認為學德語具有發展性。72
波蘭也有對學習不太流行之外語，興趣穩定地增長。這反映在越來越多的學 生，學習例如匈牙利和羅馬尼亞研究等領域，以及出現在這類語言之學校課程或 機構。然而，當涉及到語言學習，還會根據不同波蘭區域，有不同之專業化語言 發展。在弗羅茨瓦夫最流行的是荷蘭和德國研究，並在格但斯克則是的斯堪的納 維亞之語言學習。克拉科夫有最大數量的斯拉夫語言研究學生，如果學生想學習 遠東語言，如越南和泰國，或對匈牙利、阿拉伯或土耳其有興趣，通常會選擇波 茲南和華沙。
此外，在歐盟日益流行的伊拉斯謨計劃所提供之獎學金，為學生提供一個機 會使他們的外語能力更能在外地實踐。就伊拉斯謨計劃而言，自 1998 年以來每
72 ABSL, “Business Services Sector in Poland 2014,”
<http://absl.pl/documents/10186/26940/raport_absl_2014_EN_150107_epub.pdf/c37da722-99aa-4c08-a46d-10bd46000bfb>
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
年以獎學金出國的學生數量一直穩步增長，而波蘭也對來自國外的學生變得更有 吸引力，2010 學年至 2011 學年，在波蘭留學的人數增加了 24%。
一方面，這種交換促進越來越多人熟悉不同之文化和國家，如挪威、芬蘭和 荷蘭的風土人情，而在另一方面也有越來越多的境外人士，擁有暫時居於波蘭之 權利。以獎學金至波蘭之外國學生，也意味著在需要熟練掌握一門外語之工作上，
他們是未來良好之儲備人選。
(二)與歐盟整合之高教變革
以往波蘭採取典型歐式碩、博士兩階段式學程，1999 年 6 月，歐盟 29 個國 家教育首長簽署了波隆格那宣言(Bologna Declaration)，盼在頒授學士、碩士及博 士的基礎上，將歐洲學制整合，以便文憑相互辨認通行，利於歐盟居民就業，預 計 2010 年完成。波蘭於是據以將學、碩、博士正式引進教育系統，學士修業年 限在 3 至 4 年，碩士學程需 3 至 4 學期；但是原先直攻碩士的學制仍然存在，為 期 5 至 6 年。
2001 年歐洲教育部長舉行聯合會議，特別邀請歐盟高等教育品質確認協會 (European Association for Quality Assurance in Higher Educaiton)進行合作。2003 年時，歐盟教育部長在柏林發表聯合公報(Berlin Communique)，確認將委由 ENQA 建立一套適當教育品質認證系統。2005 年 5 月，歐盟成員國的教育部長 同意採用 ENQA 提出執行草案－「歐盟高等教育品質確認標準與施行綱要 (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area)，各國必須配合調整其高教方向。
‧
資料來源：筆者整理至ABSL, “Business Services Sector in Poland 2014,”
<http://absl.pl/documents/10186/26940/raport_absl_2014_EN_150107_epub.pdf/c37da722-99aa-4c08-a46d-10bd46000bfb>