第一章 緒論
第二節 研究方法與範圍
第二節 研究方法與範圍
第一項 研究方法
本文選擇以質化方式在下述所設定之研究範圍內，以國內外學者之書籍論 著、期刊文章或研究成果，以及國外官方機構出具之研究報告、政府出版品等作 為主要參考文獻，對於第二章「專利聚集形成之市場背景」中有關專利制度相關 之經濟理論、專利市場之濫觴一節所涉及專利叢林、專利取得方式以及專利商品 化或專利聚集交易模式等相關議題提出一系列論述之基礎概念；其次透過上述書 籍、期刊等文獻與各專利聚集類型、專利交易平台之個案公司企業網站資訊歸納 出不同市場參與者之運作模式，雖然企業網站所提供之資訊不盡完整，但對於基 本運作模式之事實架構已有所助益，在未能親自進行訪談、調查之前提下，本文 利用個案企業網站、公開財務報告、對股東說明文件等相關資料，以及期刊或研 究文獻等加以消化並撰寫各該公司之運作模式，藉此彌補僅從企業網站觀察運作 模式之不足；最後更以價值鏈、五力分析及策略活動系統等分析方式，對於專利 市場參與者之策略活動、所處產業結構及可能運作模式缺失提出本文之看法，並 以後續研究者得以研究之方向與建議作結。
事實上，不同文獻對於市場參與者之分類有所差異，有認為專利市場中之中 介機構(intermediaries)分為仲介(broker)、防禦型專利聚集(defensive patent
aggregators)、攻擊型聚集(offensive aggregators)(請參見 Allen W. Wang, Rise of the Patent Intermediaries, 2011)；有認為專利市場有傳統專利中介者(traditional patent intermediaries)、非實施專利之實體(NPEs)、專利交易平台(patent platforms)、防 禦型聚集(defensive aggregators)及超級聚集(super-aggregators)等型態之專利中介者 (請參見 Andrei Hagiu & David B. Yoffie, the New Patent Intermediaries: Platforms, Defensive Aggregators and Super-Aggregators, 2013)；亦有文獻提出非實施專利實 體之生態系(NPE ecosystem)中具有仲介者與訊息交換所(brokers and
clearinghouses)、專利主張實體(patent assertion entities)、專利聚集(patent
aggregators)及 Intellectual Venture(IV)等不同角色(請參見 Peter J. Stern & Timothy G. Doyle, Trends and Developments Regarding Nonpracticing Entities in the U.S., 2011)；或將專利實體區分為防禦型非實施專利實體(defensive NPEs)、攻擊型非
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實施專利實體(offensive NPEs)與實施專利實體(practicing entities) (請參見 Henry Delcamp & Aija Leiponen, Patent acquisition services: A market solution to a legal problem, or nuclear warfare?, 2012)；抑或認為專利市場應區分為買方(buyers)、賣 方(sellers)及市場促進者(ficilatators)等市場參與者(players)，並認為買方應包括專 利主張公司(patent assertion firms)、防禦型聚集(defensive aggregators)、Intellectual Venture(IV)及實際從事生產公司(operating companies)等買方角色，至於市場促進 者則涵蓋仲介(brokers)、拍賣(auctions)、線上訊息交換所(online clearinghouse)(請 參見 Anne Kelley, Practicing in the Patent Marketplace, 2011)；此外文獻尚有提出 不同專利主張商業模式者(patent assertion business models)，其認為有專利實施及 授權公司(patent enforcement and licensing compamies)、訴訟融資公司(litigation finance firms)、專利聚集(patent aggregators)、防禦型收購基金(defensive buying funds)及中介者機構(intermediaries)等商業模式(請參見 Suzanne Michel et al., The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice And Remedies With Competition, 2011)；亦有針對上述商業模式進一步提出智財拍賣(IP auction house)、線上智財 交易(online IP/ technology exchange)、權利金流證券化(royalty stream securitization firms)等更多型態之專利交易商業模式者(請參見 Raymond Millien & Ron Laurie, Meet the Middlemen, 2008)。本文透過上述文獻之分類方式，觀察專利市場上之 不同市場參與者及其商業模式，因而認為從市場角度觀察，參與者應區分為下述 研究範圍中所歸納之四種類型參與者；其中，專利聚集型態之參與者得藉由上述 不同分類文獻，尋找概念分類較為合理或共通之處，從而認為專利聚集得分類為
「攻擊型」、「防禦型」之專利聚集態樣，並以本文對於專利聚集及專利市場參與 者商業模式之研究，對專利聚集進一步區分出「以授權營利型」及「混和型」專 利聚集之類型，故在本文下述研究範圍及後續章節中，專利市場可歸納出四大型 態之參與者，而主要分析之對象，即專利聚集，則得以進一步分為四種類型。
至於專利交易平台則因其在專利市場上扮演日趨重要之角色，且專利聚集未 來亦有運用該專利交易平台之可能性，故在本研究中一併探討之，此外，專利交 易平台與專利聚集經常在文獻中被認為係一專利市場上之中介機構，如不狹義界 定僅擁有專利或專利授權者始得為認定為專利聚集，則專利交易平台從廣義概念 亦得認為係一專利聚集型態，惟其係擁有大量專利之媒合通路，而不實際取得專 利所有權或專利授權。
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在個案之選擇上，本文係透過研讀上述期刊文獻之過程中尋找期刊文獻中認 為較為重要之企業個案，並以各類型專利聚集之組織或企業運作模式作為基礎，
撰寫其運作模式之事實分析，並為以系統性方式呈現各該專利聚集之運作模式，
因而採取價值鏈活動之分析方式將各專利聚集產業或個案公司之價值鏈上活動結 構化。此外，有鑑於結構化該產業價值鏈活動尚有無法全面性觀察整體產業結構 之不足，故透過商學領域中常用之五力分析方式將四種類型專利聚集與專利交易 平台之產業做詳盡分析，逐一探討潛在新進者威脅、替代服務之威脅、上游專利 供應者與下游專利需求者之議價能力以及現有該專利聚集產業競爭者之競爭態 勢。透過五力分析，往往能夠分析各類型態產業之結構，廣至航空業、家具業或 科技業，小至一般街口攤販等皆得使用五力分析方式來分析其現有產業競爭概 況；惟專利市場參與者之產業概況則較少為一般五力分析文獻所用，然本文認為 專利聚集與專利交易平台有採取五力分析方式加以分析之誘因及價值，藉由五力 分析得深入各該市場參與者所處地位及市場現況，並得藉此了解市場現況而進一 步觀察市場參與者之動態，並擬定相對應之企業策略，例如合作、聯盟或競爭。
然而，五力分析方法事實上難以涵蓋完整之產業動態，在該分析方法下，除 須詳細界定所處產業外，尚須在分析各項競爭作用力時詳盡考量其他市場參與者 所可能採取之相對應策略，始能較全面分析產業現況1，但市場係一動態環境，
難以從單一時點或單一角度詳盡分析產業，本文故而認為，五力分析方式有難以 因應市場動態及市場參與者相應策略活動之限制，對於該分析上之限制，或應從 其他角度之說明切入，惟礙於本文篇幅限制，該其他角度之分析觀點將有待後續 研究者加以探討。最後，本文為說明各該專利聚集個案公司所採取策略活動與核 心價值維護間之密切程度，亦透過策略活動系統加以分析，希冀有助於分析之完 整性。
1 請參見麥可．波特(Michael E. Porter)，波特新論競爭五力(The Five Competitive Forces That Shape Strategy)，哈佛商業評論，2008 年 1 月號，頁 12，2008 年 1 月。
5 試驗(preclinical trail)至新藥上市後長期安全性監視(phase iv clinical trial)等開發流程，所以相當耗 時。不論科技或生技公司之專利，於研發上市後，專利權排他保護期間皆有一定期限，申請專利
GNU Operating System, What Is Free Software, at http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html (last visited May 28, 2013).
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7例如:開放原始碼促進會(Open Source Initiative, OSI)，主要係管理開放原始碼軟體須遵循之定義 (open source definition)以及審核條款，以授權審核程序管控開放原始碼軟體；而目前開放原始碼 的定義共有十點，例如自由再散布(free redistribution)、衍生著作(derived works)等。或者自由軟體 基金會(Free Software Foundation, FSF)，主要推動 GNU (GNU's Not Unix)計畫，以 GNU/Linux 作 業系統提供與 Unix 相容之自由軟體，並有不同授權條款，例如 GNU General Public License (GNU GPL)、the GNU Lesser General Public License (GNU LGPL)等，但 GPL(General Public License)的授 權方式相較於 BSD(Berkeley Software Distribution)授權方式限制較多，即 GPL 授權要求使用其軟 體之人後續須將其研究、修改之軟體也以同樣方式授權給他人使用。
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OSSF，自由軟體基金會和開放源碼促進會，OpenFoundry，2009 年 1 月 20 日, at http://www.openfoundry.org/en/opensource-history/1892（最後瀏覽日:2013/05/05）。
8 例如網際網路名稱與號碼指配組織( The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers，
ICANN，其主要功能在於協調 IP 位址(Internet Protocol，IP)之分配、網域名稱系統(Domain Name System，DNS)、通用頂級網域名稱(Generic Top-Level Domain, gTLD)以及國碼頂級網域名稱 (country code Top-Level Domain, ccTLD)系統管理以及根伺服器(root server)系統之運作。申請註冊 網域者須透過網站上申請（契約同意等）來取得一定使用期限之使用。
ICANN, Welcome, at http://www.icann.org/en/about/welcome (last visited Jan. 18, 2013).
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本文將專利市場參與者區分為四種類型，即專利資訊提供者、專利聚集 (patent aggregator)、專利交易平台等三種類型，以及一般個人、實際從事生產公 司與公私研究機構之第四類。就專利資訊提供者類別而言，除純粹提供標準化資 料之線上訊息交換所(online clearinghouses)9外，尚有提供專利相關訴訟或市場近 況訊息、交易評估、專利購買及授權策略分析、研究報告、投資管理、風險管理 等顧問諮詢服務者10，例如 PatentFreedom11、Inflexion Point Strategy12、Epicenter
9 僅臚列供售專利，除非近一步與其接觸，否則並不提供專利資訊和其定價；或者係提供標準化
資料，例如專利交易歷史、出售價格等。請參見 Anne Kelley, Practicing in the Patent Marketplace, 78 U.CHI.L.REV.115,122(2011)。
10 在專利市場上亦有因商業模式較為特殊而分類困難之服務業者，例如 InnoCentive.com；其主 要服務係協助企業廠商找尋現階段無法解決之專業問題解答或技術支援。該公司商業模式係以提 供網路平台方式使潛在專業人士透過解決問題來獲得企業廠商所提供之獎金；其將尋找解決方案 的公司稱為 seekers，而加入 InnoCentive 想要挑戰解決題目的人則被稱為 solvers。由於只要加入 InnoCentive 之會員即得看到待解之問題，對專業人士而言資訊搜尋成本低；而就企業主而言，使 用 InnoCentive 平台亦有潛在機會利用最短時間找到問題或技術解決方法。此外，seekers 對於提 出問題之格式及回答設有不同限制，Innocentive 亦於 Solvers 提出解答後進行篩選，並將合乎格 式之提案交予 seekers，最後再由 seekers 自行選出其認為之最佳方案並支付獎金。
10 在專利市場上亦有因商業模式較為特殊而分類困難之服務業者，例如 InnoCentive.com；其主 要服務係協助企業廠商找尋現階段無法解決之專業問題解答或技術支援。該公司商業模式係以提 供網路平台方式使潛在專業人士透過解決問題來獲得企業廠商所提供之獎金；其將尋找解決方案 的公司稱為 seekers，而加入 InnoCentive 想要挑戰解決題目的人則被稱為 solvers。由於只要加入 InnoCentive 之會員即得看到待解之問題，對專業人士而言資訊搜尋成本低；而就企業主而言，使 用 InnoCentive 平台亦有潛在機會利用最短時間找到問題或技術解決方法。此外，seekers 對於提 出問題之格式及回答設有不同限制，Innocentive 亦於 Solvers 提出解答後進行篩選，並將合乎格 式之提案交予 seekers，最後再由 seekers 自行選出其認為之最佳方案並支付獎金。