冯玉祥，字焕章，谱名基善，１８８２ 年（清光绪八年）９ 月 ２６ 日，出生于 直隶青县兴济镇北街（现为沧县兴济镇），祖籍安徽省巢县西北乡的竹柯村。
冯玉祥出生不久，全家又迁居保定城东的康格庄。由于家境贫寒，冯只读了 两年多的私塾。为了维持生活，父亲冯有茂为刚满 １０ 岁的冯玉祥在兵营中补 了名额，以便领些银子糊口。１８９４ 年，清政府对日宣战，冯玉祥与其父随保 定练军开赴大沽口，亲眼目睹了日本军舰的罪恶行径。
１８９６ 年，冯玉祥刚满 １５ 岁，正式入营当兵。他在父亲的指点和管教下，
开始“向读书和修养方面努力”。不久，冯有茂因病被裁。冯玉祥为了挣钱 养家，愈发刻苦操练、学习，开始阅读《操法》、《阵法》等兵书。他看到 淮军暮气沉沉，便于 １９０２ 年 ２ 月 ２０ 日离开淮军，改投袁世凯的武卫右军第 三营左队右哨六棚。１９０３ 年 ４ 月，冯升为四棚正目。１２ 月中旬，又被提升为 第二营右哨哨长。１９０５ 年武卫右军改为第六镇，冯任司务长，随后又升为本 连排长，深得协统陆建章和标统王化东的器重。不久，冯玉祥成为陆建章的 内侄女婿，得到了陆的提拔和帮助。１９１Ｏ 年 ９ 月升为第二十镇第四十协第八 十标第三营管带。
１９１１ 年 １０ 月 １０ 日，武昌起义爆发，各省纷纷响应。１１ 月 ３０ 日，同盟 会员白亚雨赴滦州，联络冯玉祥、王金铭等，策动革命。第 ７９ 标官兵起义后，
于 １９１２ 年 １ 月 ３ 日成立了北方革命军政府，冯为总参谋长，王金铭为大都督，
正式宣布独立。不久，起义军因张建功叛变，损失严重，王金铭、施从云遭 通永镇总兵王怀庆伏兵杀害。冯得陆建章搭救，幸免于死。
袁世凯编练备补军时，陆建章任左路备补军统领，任命冯玉祥为前营营 长。１９１３ 年 ８ 月，左路备补军改编为“京卫军”，冯升任第一团团长。１９１４ 年春，冯随陆建章入陕。途中冯改任陆军第七师第十四旅旅长，后冯部扩编 为中央第十六混成旅，冯为旅长。此时他开始注意培养军事干部，成立了以 李鸣钟为首的模范连。
１９１５ 年夏，冯玉祥奉命入川，不久收到要求他列名拥护袁世凯称帝的电 文，冯反对帝制，没有签名。护国军进攻四川后，冯玉祥竭力避免自己的部 队与护国军对抗，并力劝四川都督宣布讨袁，终于促使陈宦宣布四川独立。
袁世凯死后，冯部移住川北剑阁。不久，他致电陆军部要求“回京就医”。
段祺瑞为使北洋势力进一步控制四川，不同意冯部离川。冯毅然率部离开剑 阁，最后到达河北廊坊。此事招致段祺瑞忌恨，段下令免掉冯的职务。１９１７ 年 ７ 月 １ 日，张勋拥溥仪复辟。段祺瑞以“讨逆军总司令”名义讨伐张勋。
他深感军事力量不足，迫不得已而起用冯玉祥。冯玉祥于 ７ 月 ６ 日，发表了 讨伐张勋的通电。反复辟之役中，冯立了大功。
１９１７ 年 １１ 月，孙中山举起“护法”大旗后，段祺瑞调冯率十六混成旅 南下援助李厚基。冯同情并拥护孙中山的革命主张，但又不敢公开反段。当 部队开拔到浦口时，即滞留该地。１９１８ 年 ２ 月 １４ 日，冯在武穴发表主和通 电，１８ 日，又发通电，主张恢复国会。段祺瑞于 ２ 月 ２５ 日再次将冯免职，
交曹锟查办。这时曹企图拉拢冯部，遂请政府准许冯免职留任。从此，冯投 向直系，但始终未成为直系的嫡系。
１９１８ 年 ３ 月下旬，冯率部离开武穴，进驻湘西，平定了湘西曾尚武流寇。
６ 月 １４ 日，进驻常德。冯曾于 １９１３ 年在北京时开始信仰基督教，因此在常
德期间，在军中设教堂，请牧师向全体官兵宣讲教义，并为 １００ 多名官兵施 行洗礼。
１９２０ 年 ６ 月，直皖战争爆发，驻守沅陵以西的皖系田应诏部及湘军赵恒 惕部直逼属于直系的冯部，冯被迫北撤，移驻河南信阳。
直皖战争中直系打败了皖系，皖系的陕西督军陈树藩被撤职，直系的第 二十师师长阎相文任陕督。阎于 １９２１ 年 ６ 月初，令冯玉祥第十六混成旅与吴 新田的第七师同时发动对陈树藩的进攻。此时，阎电请北洋政府将第十六混 成旅改为陆军第十一师，冯升任师长。不久阎死，北洋政府任命冯玉祥为陕 西督军。
进驻陕西是冯部发展史上的重要转折，冯平生第一次取得了一块大地 盘。他统一军政，收编了胡景翼等杂牌军，加紧整顿和训练军队；同时为地 方选贤任能，筑路办厂，在省政上颇多建树。
１９２２ 年 ４ 月 ２９ 日，直奉战争正式爆发。４ 月 １９ 日，冯玉祥率领第十一 师全部由陕出发，向洛阳集中。当直军在长辛店一带战事吃紧时，冯立即派 二十一旅李鸣钟部增援。冯亲自督战，大败河南督军赵倜。直奉战争后，直 系控制了北京政府，冯因战功被任命为河南督军。他颁布《治豫大纲》，惩 办贪官，提倡节俭，改 良社会风尚、重视教育、发展交通事业。这些政绩为 中原百姓所称道。同时他又扩充部队，增强了自己的势力。
１９２２ 年 １０ 月 ３１ 日，北洋政府任命冯玉祥为陆军检阅使，并授予扬武上 将军称号。陆军检阅使是个虚衔，但冯却利用这一时机大力练兵，在两年时 间内，练就了 ３ 万名精兵，为冯以后的发展奠定了基础。冯玉祥在治军中注 重向官兵灌输爱国主义教育，曾把帝国主义强迫中国割让领土的史实编为《国 耻歌》，他还提倡官兵同甘共苦。冯驻南苑期间，元配妻子去世，１９２４ 年 ２ 月 １９ 日，与李德全结婚。
１９２４ 年 ９ 月，孙中山、张作霖、卢永祥组成反直三角同盟。孙中山方面 的国民党人士徐谦、钮永键、王法勤、丁惟汾、李石曾等，时常与冯联系，
劝冯联合奉、皖，推翻直系军阀。冯玉祥积极训练部队以加强军事力量，并 争取同盟者，与北方将领孙岳、胡景翼等秘密联盟，决心倒戈。１９２４ 年 ９ 月 １８ 日，第二次直奉战争爆发，吴佩孚任命冯玉祥为第三军总司令。冯在古北 口与奉方代表达成协议：约定事成后，请孙中山北来，奉军不得入关。冯军 与奉军在热河停战。１０ 月 １９ 日，冯召集部下举行秘密会议，宣布倒戈计划，
改部队名称为国民军。２０ 日清晨，鹿钟麟指挥部队控制了北京全城。曹锟被 监视在中南海延庆搂内，旋即溥仪被驱逐出紫禁城。此次事件被称为北京政 变。１０ 月 ２５ 日，冯玉祥、胡景翼、孙岳等讨论政府改组，决定推翻贿选总 统曹锟。曹被迫于 １１ 月 ３ 日宣布退职。冯等于 １０ 月 ３１ 日组织了以黄郛为首 的“摄政内阁”。但是冯为北洋军阀各实力派所忌，长江流域各省的直系军 阀，公开反对北京摄政内阁，于是冯决定联皖制直。１１ 月 １０ 日，冯玉祥、
张作霖分别到天津会见段祺瑞，决定推段为中华 民国临时执政府总执政，同 时欢迎孙中山北上“主持国事”。１１ 月 ２１ 日，段祺瑞通电就任中华民国临 时执政。孙中山到北京后病情日益加重，李德全曾持冯玉祥亲笔信到孙下榻 处看望。孙中山将 ６０００ 本《三民主义》、１０００ 本《建国大纲》和《建国方 略》赠送给冯。１９２５ 年 ３ 月 １２ 日，孙中山逝世，冯令全军悼亡举哀。此时 他开始认识到三民主义是“救国主义”。
此时 １９２５ 年 １ 月，冯受到段祺瑞、张作霖的排挤。段任命冯为西北边防
督办，并要他将部队整编为 ６ 个师，人数在 １５ 万左右，取消国民军番号，称 为中华民国西北边防军，简称西北军。３ 月，冯赴张家口就职。
到西北之前，冯经徐谦介绍认识了李大钊，并与苏联驻华大使加拉罕会 晤，苏联军事顾问开始进入西北军。
１９２５ 年 ５ 月五卅惨案发生，冯玉祥联合西北军各将领致电段祺瑞，要执 政府“严重对外，不必顾虑”，表示“为国赴难，愿效前驱”。他几次召开 张家口各校学生、各界民众反帝示威大会，亲自带头高唱《国耻歌》。６ 月 １３ 日，冯令所部一律臂缠黑纱，为上海烈士致哀，并号召西北军官佐捐款援 助五卅罢工工人，冯个人捐大洋 １ 万元。他主张以武力反击帝国主义的屠杀 政策。
１９２５ 年底，北方形成了直系、奉系、直鲁联军联合进攻西北军的形势。
冯玉祥见形势不利，于 １９２６ 年 １ 月 １ 日，通电下野。３ 月 ２０ 日，冯赴苏联 考察，会见了苏联的许多重要领导人。５ 月 １０ 日，冯宣布参加国民党，要为 国民革命而战，并要求共产国际派刘伯坚随他前往西北军。不久，冯启程回 国。
此时，北伐军在两湖战场上节节胜利。１９２６ 年 ９ 月 １６ 日，冯到达五原 后发表了五原誓师宣言。１７ 日，国民军各部将领公 举冯玉祥为国民联军总 司令。冯宣布国民军全体将士集体参加中国国民党，参加国民革命。冯玉祥 被委任为广东国民政府委员和军事委员会委员。不久，冯指挥国民军解了西 安之围。此役吸引了刘镇华的 １０ 万镇嵩军，分散了吴佩孚的兵力，在战略上 配合了南方国民革命军的北伐战争。
１９２７ 年 １ 月 ２６ 日，冯玉祥返抵西安。此时有 ２００ 多名共产党员在国民 军中担任重要职务。冯在共产党人的帮助下，在陕甘等地颁布治理条例，改 革地方行政机构，扶助工农运动。这时，宁汉对立已经形成，冯极为忧虑。
武汉政府于 ４ 月 １８ 日决定举行第二期北伐，冯决定向东进军与武汉北伐军会 师中原。３ 月 １１ 日，冯发布讨奉檄文，对鄂、豫、察、绥等地三路出师，自 兼中路军总司令。１９２７ 年 ５ 月 １ 日，冯玉祥在西安就任武汉政府任命的国民 革命军第二集团军司令。
正在此时，冯得到李大钊被张作霖逮捕的消息，立刻全力营救。５ 月 ６ 日，冯赴潼关督师时，得知李大钊遇难的消息，立即在潼关总部召开追悼大 会。
冯到潼关督师后，连续攻占陕南各地。６ 月 １ 日，冯军与武汉北伐军会 师于郑州，史称“中原会师”。６ 月 １０ 日，冯与武汉方面的汪精卫、徐谦、
谭延闿、邓演达等人举行“郑州会议”。双方在“分共”问题上取得了一致 的看法。冯不同意讨蒋，主张宁汉联合，继续北伐。会议决定将豫、陕、甘 三省党政大权交给冯；成立开封政治分会，冯为主席；第二集团军改编为 ７
谭延闿、邓演达等人举行“郑州会议”。双方在“分共”问题上取得了一致 的看法。冯不同意讨蒋，主张宁汉联合，继续北伐。会议决定将豫、陕、甘 三省党政大权交给冯；成立开封政治分会，冯为主席；第二集团军改编为 ７