第三章 Jokowi 政府在經貿層面的避險狀況
第三節 ：Jokowi 任內印尼與重要經貿夥伴之經貿互動
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最大的出口市場。
但如果從貿易量成長的數據觀之(見表 3-6、3-7)，則日本與韓國的表現皆不 甚亮眼。在2014~2016 年間，日本、韓國與印尼的貿易量皆為衰退，且相較於中 國皆維持在10%以下的貿易量衰退率，日、韓二國與印尼貿易量的衰退程度則比 較高(日、韓在 2015 年的貿易衰退皆逾 20%)。而在 2017 年間雖然恢復了貿易成 長，但其成長率也不及中國。
若從貿易依存度觀之，在觀察期間，印尼對日本的貿易依存度從 2014 年的 4.5%至 2017 年的 3.14%呈現微幅的下降。而韓國更是從 2014 年的 2.52%降至 2017 年的 1.58%。由此數據觀之，相較略遜於中國的日本，印尼對韓國的貿易依 存顯得相對不具影響力。
表3-6 印尼與日本貿易數據(2014~2017) (單位:百萬美元；%)
年度 2014 2015 2016 2017
與日本總貿易量 40134.67 31284.4 29086.32 31924.42
與日本貿易量占其貿易總量占比 11.33 10.68 10.38 9.79
對日本貿易成長率(以前年貿易量為基期) -13.45 -22.05 -7.03 9.76
對日本貿易依存度 4.51 3.63 3.12 3.14
資料來源：WITS (2019) 作者自行整理
表3-7 印尼與韓國貿易數據(2014~2017) (單位:百萬美元；%)
年度 2014 2015 2016 2017
與韓國總貿易量 22453.89 16091.65 13682.2 16061.19
與韓國貿易量占其貿易總量占比 6.34 5.49 4.88 4.92
對韓國貿易成長率(以前年貿易量為基期) -2.44 -28.33 -14.97 17.39
對韓國貿易依存度 2.52 1.87 1.47 1.58
資料來源：WITS (2019) 作者自行整理
就新加坡、馬來西亞而言，在貿易佔比方面，依WITS 的數據(見表 3-1)，新 加坡在出口貿易上的歷年佔比平均值為第四名(平均佔比為 8.48%)，在進口貿易 上的歷年佔比平均值為第二名(平均佔比為 12.4%)。而馬來西亞在出口貿易上的 歷年佔比平均值為第七名(平均佔比為 5.28%)，在進口貿易上的歷年佔 比平 均值為第四名(平均佔比為 6.05%)。然而就總體而言，星、馬二國歷年來在印尼 總 貿 易 量 的 占 比 中( 見 表 3 - 2 ) 仍 以 5 ~ 1 0 % 的 幅 度 低 於 中 國 。
而在貿易量成長率方面(見表 3-8、3-9)，同樣在 2014~2016 年間與印尼的貿 易量皆呈現大幅的衰退，而雖然在2017 年時貿易量成長率皆達 10%以上，但若 從 貿 易 量 的 實 際 數 值 觀 之 ， 則 遠 低 於 中 國 與 印 尼 間 的 貿 易 。
在貿易依存度方面，印尼對新加坡的貿易依存度從2014 年的 4.71%至 2017 年的 2.93%，呈現明顯的降低。而印尼對馬來西亞的貿易依存度則是從 2014 年
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的2.31%降至 1.73%。故此，雖然同為東協會員國且皆為東協經濟共同體之會員 國(ASEAN Economic Community)，但從貿易依存度而言，星、馬二國也難謂對 印尼有著顯著的影響力。
表3-8 印尼與新加坡貿易數據(2014~2017) (單位:百萬美元；%)
年度 2014 2015 2016 2017
與新加坡總貿易量 41938.46 30655.19 25794.73 29759.33
與新加坡貿易量占其貿易總量占比 11.84 10.46 9.21 9.12
對新加坡貿易成長率(以前年貿易量 為基期)
-0.78 -26.9 -15.86 15.37
對新加坡貿易依存度 4.71 3.56 2.77 2.93
資料來源：WITS (2019) 作者自行整理
表3-9 印尼與馬來西亞貿易數據(2014~2017) (單位:百萬美元；%)
年度 2014 2015 2016 2017
與馬來西亞總貿易量 20586.94 16161.56 14312.95 17526.13
與馬來西亞貿易量占其貿易總量占比 5.81 5.51 5.11 5.37
對馬來西亞貿易成長率(以前年貿易量 為基期)
-14.18 -21.5 -11.44 22.45
對馬來西亞貿易依存度 2.31 1.88 1.54 1.73
資料來源：WITS (2019) 作者自行整理
就美國而言，在貿易佔比方面，依WITS 的數據(見表 3-1)，在印尼對美國出 口貿易方面的歷年占比平均為第三名(平均佔比為 10.11836%)，在進口貿易方面 的歷年占比平均則為第七名(平均佔比為 5.08314%)。而若觀之美國歷年來與印尼 的貿易總量(見表 3-2)，則不論是實際數據或是貿易量占比方面皆大幅低於中國。
而在貿易量成長方面，相較上開的日、韓、星、馬，美國的表現則相對穩定 (見表 3-10)。在印尼整體 GDP 皆衰退的 2014~2015 年間美國對印尼貿易總量的 衰退皆維持在 4%以內，其衰退幅度甚至低於中國。雖在 2017 年相較中國有著 20.98%的貿易成長率，美國僅有 10.8%，但從實際貿易量的數據觀之，美國與印 尼 的 貿 易 顯 得 相 當 穩 定 ， 都 未 見 任 何 過 大 的 成 長 或 衰 退 。
但在貿易依存度方面，雖然美國與印尼的貿易量相較任何其他國家都顯得更 為穩定，但同樣地，在貿易量未有大幅變動的情況下，印尼對美國的貿易依存度 也始終維持在2~3%之間，同樣未見印尼經濟在對美國貿易方面呈現高度的依賴。
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表3-10 印尼與美國貿易數據(2014~2017) (單位:百萬美元；%)
年度 2014 2015 2016 2017
與美國總貿易量 24748.62 23885.25 23490.47 26026.8
與美國貿易量占其貿易總量占比 6.99 8.15 8.39 7.98
對美國貿易成長率(以前年貿易量為基期) -0.3 -3.49 -1.65 10.8
對美貿易依存度 2.78 2.77 2.52 2.56
資料來源：WITS (2019) 作者自行整理
整體而言，在出口貿易佔比方面，本章定義為重要貿易夥伴中日本、美國、
新加坡皆為印尼前五名的出口市場，在進口貿易佔比方面，新加坡、日本、馬來 西亞皆為印尼前五名的進口來源國。但在貿易量佔比方面，位居第二、三名的日 本與新加坡在2014~2017 年間，相較中國的佔比從 13.62%成長至 17.65%，此二 國的貿易佔比始終維持在10%左右，與中國的佔比差距逐年拉大，而其餘國家歷 年 來 與 中 國 的 佔 比 差 距 更 是 在 8 ~ 1 1 % 不 等 ， 故 此 其 評 分 為 5 分 。
至於貿易量成長率方面，除了多年來貿易狀況最為穩定的美國外，其餘四國 在2014~2016 年間皆顯示相當大幅度的衰退。即便在 2017 年間各國的貿易量皆 有成長，但成長率也大都低於中國的 20.98%，唯一成長率高於中國的馬來西亞 雖有 22.45%的成長率，但印尼對其貿易依存度卻僅有 1.73%，難謂有超越中國 的影響力(相對於中國的 5.67%)，整體而言仍是呈現衰退趨勢。故此，其評分為 1 分。
在貿易依存度方面，相較於中國歷年來皆維持在5%以上，印尼對各重要貿 易夥伴的貿易依存度也始終維持在1~3%左右，故此其評分為 2 分。
綜合上述，雖然在重要經貿夥伴中逾半為印尼的前五名貿易夥伴國，但中國 歷年來的貿易量佔比都以明顯的幅度高於各重要貿易夥伴。又由於印尼歷年對各 國的貿易依存度皆在2~4%之間且各國與印尼的貿易量成長率皆呈現一定程度的 衰退，因此依據本節的評分標準將上開三項評分加總平均後，印尼與各重要貿易 夥伴進出口貿易緊密程度的評分為2.7 分。
二、重要經貿夥伴對印尼之FDI：
就日本、韓國在FDI 佔比方面，依 BKPM 之數據(見表 3-4)，日本、韓國在 2014~2018 年間對印尼 FDI 總金額的平均佔比值分別為 14.72%及 4.92%，而排 名分別為第二名及第六名。相較於韓國歷年來皆維持4~6%的佔比，日本則是歷 年來始終維持印尼第二大 FDI 資金來源國的地位。而在對印尼 FDI 金額的成長 方面，日本、韓國則都是有升有降。在2014 年時，兩國對印尼 FDI 金額皆因前 節所述之經濟因素而有逾40%的衰退程度，但也在 2015 年小幅回穩。而日、韓 分別在2015~2016、2016~2017 兩年度間達到超過 80%的 FDI 金額成長率，日本 的年度投資件數也從2014 年的 1000 多件成長到 3000 件以上，韓國的年度投資 件 數 則 是 從 2 0 1 4 年 的 的 1 0 0 0 多 件 成 長 到 2 0 0 0 件 以 上 。
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27645.79 28071.82 27554.75 30731.18 27939.33
日本對印尼之 FDI 金額
2705.13 2876.99 5400.91 4996.16 4952.77
日本對印尼之
27,645.791 28,071.82 27,554.75 30,731.18 27,939.33
韓國對印尼之 FDI 金
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27,645.79 28,071.82 27,554.75 30,731.18 27,939.33
馬來西亞對印尼
27,645.79 28,071,819.4 27,554,753.
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5,832.13 5,901.18 9,178.69 8,441.56 9,193.18
新加坡對印尼
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面，在觀察期間的中或有增減但從 2014~2018 年間 FDI 金額的變化實際上也沒 有太大變化。至於美國對印尼的投資案件數雖然從2014 年的 179 件增加至 2018 年的572 件，但相較其他國家的投資案件數則不算多。
表3-15 美國對印尼 FDI 數據 (單位:百萬美元；%)
年分 2014 2015 2016 2017 2018
印尼各年度接受 之 FDI 總額
27,645.79 28,071.82 27,554.75 30,731.18 27,939.33
美國對印尼之 FDI 金額
1,299.54 893.16 1,161.94 1,992,84 1,217,62
美國對印尼之 FDI 金額成長率
-46.65 -31.27 30.09 71.51 -38.9
美國對印尼之 FDI 投資件數
179 261 518 625 572
美國占印尼 FDI 總額占比
4.7 3.18 4.22 6.48 4.36
資料來源：BKPM, The World Bank (2019) 作者自行整理
在各重要貿易夥伴中，新加坡、日本、馬來西亞分別為印尼的第一、第二、
第四大FDI 資金來源國，故此其評分為 5 分。
但在 FDI 金額成長率方面，韓國、美國都有在 2014~2018 年間出現較大的 波動，而日本、馬來西亞也分別在2014 年、2016 年出現較大的 FDI 金額衰退。
但其中投資金額最為大宗的日本及新加坡在其餘年度的成長率相對穩定，而其占 比更是大幅領先於其他重要貿易夥伴，此外其投資案的件數也有著相當大幅的成 長。而位居第四名且占比與中國相近的馬來西亞，除了 2016 年的衰退外，其他 年度也始終維持著相當高度的成長。
而若從投資案件數目來看，雖然中國在2014~2018 年期間的案件數約為 3~4 倍的成長率，但新加坡、日本、馬來西亞的案件數同樣也有達到3~4 倍的成長率。
而在較為次要的FDI 來源國─美國與韓國，前者雖在案件數成長及金額上都沒有 太大的波動，但韓國對印尼的投資案件數的成長幅度則與中國十分相近。整體而 言，印尼之重要經貿夥伴對其之FDI 仍具有一定成長趨勢，故此，其評分為 4 分
綜合上述，相較於中國近年內在 BRI 政策的推動下使其對印尼的 FDI 案件 數成倍數成長，但顯然東北亞及東南亞地區國家長期以來都還是維持著對印尼投 資的領先地位，這不僅反映了 1990 後「雁行理論」所提出的區域產業鏈合作，
也反映各該國多年來在印尼深耕的成果。(楊書菲 2012) 故此，依據本節對 FDI 狀況之評分標準將上開二項之評分加總平均後，重要貿易夥伴對印尼 FDI 的狀 況評分為4.5 分。
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三、印尼對重要貿易夥伴之經貿政策：
在印尼對其重要經貿夥伴的經貿政策方面，將聚焦觀察印尼對各重要貿易夥 伴的官員互訪狀況、對外發表之政策或立場，以及印尼與個別國家間經貿協定簽 署、談判的狀況。主要蒐集了印尼BKPM、印尼貿易部對外貿易局等政府部門的 公開資料，以及各重要經貿夥伴的政府公開資料。在日本、韓國方面，主要資訊 來源為管理日本貿易的經濟產業省、日本國際協力機構(JICA)、韓國產業通商資 源部等政府部門的公開資料。在新加坡、馬來西亞方面，主要資訊來源為新加坡 及馬來西亞的貿易工業部的公開資料。在美國方面，主要資訊來源為美國貿易代 表署、美國財政部。此外，尚有納入日經中文網(Nikkei)、海峽時報(Strait Times)、
韓國官方媒體韓聯社(Yonhap)、印尼官方媒體安塔拉新聞(Antara News)、美國之 聲(VoA)等各國內重要媒體的相關報導。而在最後，將會對印尼與此五國之經貿 互動狀況綜合評析後依據本節前開之評分標準給予評分。
(一)、與重要貿易夥伴間經貿協定發展：
在與日本、韓國簽訂經貿協定的實際狀況觀之(見附錄 4)，印尼同樣也與此 二國達成多項針對基礎建設的投資合約。但與中國不同的地方在於，日本對印尼 的投資多數皆經由JICA 的官方途徑提供，而韓國雖然也有藉由官方單位或是公
在與日本、韓國簽訂經貿協定的實際狀況觀之(見附錄 4)，印尼同樣也與此 二國達成多項針對基礎建設的投資合約。但與中國不同的地方在於，日本對印尼 的投資多數皆經由JICA 的官方途徑提供，而韓國雖然也有藉由官方單位或是公