台灣無人機表演產業之商業模式研究 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學傳播學院碩士在職專班碩士學位論文. 指導教授：陳清河博士. 台灣無人機表演產業之商業模式研究. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. A Research on Drone Show and its Business Model in Taiwan. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 研究生：劉念慈撰. 中華民國一○九年七月. DOI:10.6814/NCCU202001754.

(2) 謝. 誌. 猶記得 2014 年時，仍在亞太電信任職的我，當時年資已十一年餘，在公司歷經了全台第一家 3G 開台、4G 開台、EVDO 升級開台，又從行網歷練到固網，接任行銷部門主管後又調升至品牌媒體部主管，專責公司品牌形象、媒體公關……等事務。在 Marcomm（行銷企劃）領域中，一直深感自己學習不足，當時任職亞太財務長的洪龍珠女士，便鼓勵我重回學校繼續深造，於是當年我同時報考了政大 EMBA、政大傳院 EMA、世新廣電研究所，很幸運地，我同時皆被錄取，且世新還是當屆第一名，政大 EMBA 第八名，反倒是我最想唸. 政治大. 的政大傳院吊了車尾。當時前兩所都極力說服我就讀，但我最終仍選擇了政大. 立. 傳院，只因希望一圓我過去沒機會所唸的政大新聞系之夢想。. ‧ 國. 學. 新生營的第一次相見歡，終於，我來到了政大傳院的學術殿堂，見到了傳. ‧. 說中的大魔王—陳百齡老師及他的籤筒，但當時剛好亞太已被鴻海買下，所以我週六上午都得開主管會議，因此在研一時上下學期的必修課我都無法上課，. y. Nat. er. io. sit. 直至研三時才再回頭重修；因而，在研三時修習劉幼琍老師及陳清河老師的課程，便從此結下了更深的師生緣份。在研三時，我商請幼琍老師擔任我的論文. n. al. Ch. i Un. v. 指導教授，老師欣然接受，只可惜我在後面兩年裡，自 2016 年時工作轉換至. engchi. 台灣區電電公會—聯合創新中心擔任營運長的工作，須常在兩岸之間出差，但幼琍老師仍不斷耐心的督促我，只可惜學生不才，始終未能完成論文提案；後因幼琍老師被香港城市大學延聘至港擔任系主任，故將我託付給了陳清河老師，清河老師非常有義氣的接收了我，真的至為感激！且對我所提出的論文題目給予高度的支持及鼓勵，令我充滿了動能和信心！而一路在撰寫的過程中，清河老師更是不斷的激勵我、指導我，否則這一條孤獨漫長的最後一哩路，我可能無法持久，在此要衷心的感謝恩師，在這八個多月中所對我的指導及包容，. DOI:10.6814/NCCU202001754.

(3) 今日才得以順利完成論文，謝謝最棒的清河老師。也再次謝謝人在香港卻時常關心我論文進度的幼琍老師，謝謝這兩位老師一直以來對我的支持及關心。另還要感謝的是兩位口委—曾國峰老師及王亞維老師，亞維老師是我們專班的執行長，認真盡責、且嚴格要求我們學術倫理道德，而我也曾修習老師的課，受益良多！在論文修改的過程中，老師一字一句、細細斟酌，力求完美的亞維老師，是我學習的良好典範。另一位曾國峰老師，我在研一、研二時皆修過老師的課程，其中令我印象最為深刻的即為賽局理論，同時也是我此次論文在商業模式的探討中，最為深入應用的工具，老師從提案口試開始，即循循善. 政治大師的用心及耐心，令我深感敬佩及銘感於心。立. 誘、諄諄教誨，不厭其煩的再三提點指導我，協助我的論文更臻完善。兩位老. ‧ 國. 學. 會以無人機為題材來撰寫此論文，是起因於 2016 年時，我所主辦的一場論壇，當時在制定活動主題時，我深感未來台灣在 5G 的發展之下，無人機將. ‧. 會是物聯網應用的明星產業，遂進行了一場以無人機＋5G 應用的論壇，邀集. Nat. sit. y. 了國內各界優秀的產官學人士共同參與探討，反應相當熱烈！會後我獲邀參加. n. al. er. io. 「台灣無人機應用發展協會」，並連續兩屆高票當選常務理事一職，也因此，. i Un. v. 與無人機結下不解之緣，更一頭栽進了無人機表演的商業模式研究之中。感謝. Ch. engchi. 此次接受我訪談的ＡＢ兩家企業，提供我許多非常充實且精細的產業資訊及企業營運內容，兩位負責人知無不言、言無不盡，許多企業經營的心法及工作中的甘苦談，透過他們如實娓娓道來、分享箇中滋味，令人不勝感慨！我深信，台灣因為有你們，未來一定會打進世界盃！更要感謝這一路上始終支持我的家人，我的先生忠潔及三位貼心的孩子們，在修課的三年內，沒有老婆及媽咪的週末，體諒並支持我對於修習碩士學位的決心。以及我的母親一直默默為我打氣，還有公公婆婆的體諒；我更要以此獻給我在天上的父親，謝謝他對我從小以來的教育及鼓勵，他以身作則的讓我知道必須努力追求夢想、且要一試再試的全力以赴，所以我才能分身忙碌地. DOI:10.6814/NCCU202001754.

(4) 週旋在家庭（妻子、母親）、工作（主管）及學生的多重角色中實現自己完成碩士論文的夢想！撰寫的過程中，還有許許多多遭到我叨擾的產業界聞人及各方好友，感謝「台灣無人機應用發展協會」的馮渤理事長、王嘉楠秘書長，亞太電信、遠傳電信、雷虎科技、經緯航太、余博士、林博士……等各產業界人士的多方協助。以及過程中支持我的好同學、學弟妹、好朋友、麗芳助教和其他家人，謝謝一路以來有你們，才得以支撐著我走下去，終於來到最後的終點站。謝謝大家，也謝謝我自己，很開心在四位老師嚴格的督促及指導下，經過了十六次的改版修正，完成了這份我感到非常辛苦卻值得的論文；且因為本論. 政治大. 文的題材很新、可供參考的文獻資訊也不多，但我終於努力不懈的完成了，就. 立. 好比一場璀璨的煙火，在佈建施工的過程中，經歷了許多設計、規劃、組織、. ‧ 國. 學. 建設、修正、再建設、再修正、一直到竣工，直至圓滿的施放，獲得歡呼及掌. ‧. 聲。但煙火雖放完了，無人機的產業才正要開始準備大展身手，我深信，台灣有最好的軟實力和創新精神，我們一定可以為台灣未來的無人機產業，開創更. y. Nat. er. io. al. sit. 棒更璀璨的光明前程！一起加油吧！一起搞飛機！. n. 在此向所有幫助過念慈的親友們獻上最誠摯的感謝，謹以此文與大家共享我的喜悅與榮耀！. Ch. engchi. i Un. v. DOI:10.6814/NCCU202001754.

(5) 摘. 要. 在未來 10 年內，無人機全球產值（市場規模）將高達新台幣 4.2 兆，達到全球半導體設備市場總值之 3.5 倍之多，而無人機的應用除了航拍功能以外，逐漸多元與廣泛，例如農業或災難勘查、環保監測、新聞賽事直播....等，其中「無人機表演」以科技導入，結合聲光與視覺效果的無人機演出，試圖透過跨領域的創作與藝術表演，結合科技呈現新興的展演方式，創造出有文化內涵之數位展演新方向，立即成為全球各大城市節慶的熱門表演，我國市場也為跨國企業及本土廠商所競逐。. 政治大. 本論文運用相關文獻的研究資料，以及現今產業在市場上所進行發展為基. 立. 礎，透過全球數位網路進行多層次與多元之資料收集與研究分析，來進行相關. ‧ 國. 學. 專家學者之深度訪談，針對國內外無人機產業及商業模式進行分析研究，同時. ‧. 也點出了本國無人機表演未來發展之機會與將面臨之各種挑戰，期望提供未來想進行研究無人機或投資無人機表演相關業者，甚至從事無人機表演教學設計. y. Nat. n. al. er. io. sit. 與規劃的單位作為參考。. Ch. engchi. i Un. v. 關鍵詞：無人機、商業模式、5G、IOT、物聯網. DOI:10.6814/NCCU202001754.

(6) Abstract The output value (market scale) of drones is expected to reach 4.2 trillion NT dollars globally in the next ten years. This is equivalent to 3.5 times the value of the global semiconductor equipment market.. The application for drones has grown. much more diverse and comprehensive so alongside Aerial Photography, it is now also used to assist with agriculture surveying, disaster investigation, environmental monitoring, news broadcasting and live streaming events. The “drone light show” is providing a new direction for digital performance. 政治大. through its sound, light and visual effects. This combination of technology and. 立. performing arts is opening opportunities for cross domain creations by creating its. ‧ 國. 學. own cultural niche that is demonstrated in many festivals worldwide. The popularity. sit. y. Nat. internationally.. ‧. of this technology has allowed the Taiwan market to compete not just nationally but. al. er. io. This thesis addresses the opportunities and challenges that may face the future. v. n. development of drone performance through analysing the industry and business. Ch. engchi. i Un. models; evaluation of the development of the current industry and conducting in-depth interviews with experts and scholars. It will provide a broad picture of the present drone industry with a focus on drones research, investment, usage, performance along with training. Keywords: UAV, business model, 5G, IOT, Internet of Things. DOI:10.6814/NCCU202001754.

(7) 目. 第一章. 次. 緒論................................................................................................................1. 第一節. 研究背景與動機........................................................................................1. 第二節. 研究目的與問題........................................................................................4. 第二章. 文獻探討........................................................................................................7. 第一節. 無人機之定義與分類................................................................................7. 第二節. 無人機產業鏈之發展現況......................................................................10. 第三節. 無人機表演相關之重要議題..................................................................16. 第四節. 無人機表演之發展要素探討..................................................................25. 第五節. 商業模式應用之相關文獻......................................................................30. ‧. ‧ 國. 學. sit. n. al. er. 研究方法......................................................................................................37. io. 第一節. y. Nat. 第三章. 立. 政治大. i Un. v. 研究架構..................................................................................................39. Ch. engchi. 第二節. 研究流程..................................................................................................40. 第三節. 深度訪談法..............................................................................................41. 第四節. 商業模式分析法......................................................................................45. 第五節. 商業模式畫布理論應用在無人機表演產業..........................................48. 第四章. 研究分析與討論..........................................................................................53. 第一節. 研究結果分析..........................................................................................53. 第二節. 商業模式比較與分析..............................................................................70. DOI:10.6814/NCCU202001754.

(8) 第三節第五章. SWOT 分析..............................................................................................78 結論與建議..................................................................................................83. 第一節. 研究結論..................................................................................................83. 第二節. 研究發現..................................................................................................86. 第三節. 研究限制..................................................................................................88. 第四節. 研究建議..................................................................................................90. 參考文獻..................................................................................................................96. 政治大附錄一個案 A 公司訪談紀錄.......................................................................... 103 立. ‧ 國. 學. 附錄二個案 B 公司訪談紀錄.......................................................................... 116. ‧. 附錄三訪談大綱................................................................................................130. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. DOI:10.6814/NCCU202001754.

(9) 表次表 2.1. 無人機分類 ...................................................................................................7. 表 2.2. 全球前 10 大消費性無人機製造商.............................................................12. 表 2.3. 無人機在產業應用上之貢獻.......................................................................13. 表 2.4. 無人機表演所需設備與原理.......................................................................16. 表 2.5. 從金氏紀錄看無人機表演...........................................................................24. 表 3.1. 本研究之訪談對象.......................................................................................43. 表 4.1. 本研究對象 A 公司過去已完成之大型表演活動...................................... 61. 表 4.2. 受訪對象 B 公司無人機表演開發歷程（含時間/台數/表演名稱）...... 67. 表 4.3. 受訪對象 B 公司無人機表演成功歷程（表演名稱/地點/時間）.......... 69. 表 4.4. 兩家受訪公司之基本營運資料比較...........................................................71. 表 4.5. 受訪兩家公司在商業模式九大要素比較分析...........................................71. 表 4.6. 受訪兩家公司與 Intel 在商業模式九大要素比較分析..............................72. 表 5.1. C 公司新北市基地商業模式之收益流（預估）..................................... 91. 表 5.2. C 公司新北市基地運營四大面向與主要內容......................................... 92. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. DOI:10.6814/NCCU202001754.

(10) 圖次圖 2.1. 經緯航太出品之翼龍機型獲台灣精品獎...................................................11. 圖 2.2. 2020 澎湖國際海上花火節文宣..................................................................23. 圖 3.1. 本論文之研究架構.......................................................................................39. 圖 3.2. 本論文之研究流程.......................................................................................40. 圖 3.3. 無人機表演的商業模式畫布.......................................................................47. 圖 4.1. 受訪對象 A 公司提供美國 Intel 表演用無人機（Shooting Star）...........62. 圖 4.2. 受訪對象 A 公司於台中購物節展演實景.................................................. 63. 圖 4.3. 受訪對象 A 公司展演前機群排列壯觀畫面............................................ 63. 圖 4.4. 受訪對象 B 公司台南港濱歷史公園大魚的祝福首演............................ 64. 圖 4.5. 受訪對象 B 公司 2019 年全國各地展演紀錄............................................ 65. 圖 4.6. 受訪 A 公司 SWOT 分析圖........................................................................79. 圖 4.7. 受訪 B 公司 SWOT 分析圖........................................................................80. 圖 5.1. 運用商業模式畫布呈現 C 公司商業模式創新思維.................................. 93. 圖 a.1. 受訪對象 A 公司之接案用公司官網（服務優勢與特色）.................... 105. 圖 a.2. 受訪對象 A 公司官網所呈現之實績展演成果........................................ 107. 圖 a.3. 受訪對象 A 公司在本年度 2020 已接案之業務...................................... 107. 圖 a.4. 受訪對象 A 公司提供之接案承包流程.................................................... 112. 圖 a.5. 受訪對象 B 公司提供過去之表演紀錄.................................................... 118. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. DOI:10.6814/NCCU202001754.

(11) 圖 a.6. 受訪對象 B 公司提供之目前業務版塊.................................................... 120. 圖 a.7. 受訪對象 B 公司所提供無人機表演最主要之關鍵資源........................ 121. 圖 a.8. 受訪對象 B 公司自主研發之無人機表演飛控系統................................ 122. 圖 a.9. 受訪對象 B 公司提供其自行研發生產之表演用無人機成本優勢........ 123. 圖 a.10. 受訪對象 B 公司提供無人機相關技術開發歷程.................................. 125. 圖 a.11. 受訪對象 B 公司提供無人機表演相關創意金三角.............................. 126. 圖 a.12. 受訪對象 B 公司提供無人機表演相關核心團隊.................................. 126. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. DOI:10.6814/NCCU202001754.

(12) 第一章第一節. 緒論. 研究背景與動機. 一、研究背景無人機商用市場將於 2022 年達 150 億美元，足足為 2016 年 13 億美元的十餘倍，這是依據 Interact Analysis 市場調查所做出之預測（李逸涵，2019）。無人機（Unmanned Aerial Vehicles，縮寫為 UAV，又簡稱為 Drone），此種新興的無人載具（ Carrier），不僅僅是全面性整合了資通訊（ICT）、機械動. 政治大力（Power machinery）、移動電力（Mobile power）、遙控（remote control）、立. ‧ 國. 學. 智慧辨識感測（Sensor）等高科技，近來更融入了 5G、AI 人工智慧、IOT 物聯. 網等新元素，包括矢野經濟研究所、Gartner 諮詢公司、Business Insider 與. ‧. Tractica 等多家知名市調公司均有相同預測，無人機全球市場將持續成長，此. sit. y. Nat. 訊息引發本人對此產業與商業模式研究之高度興趣。. n. al. er. io. 另外，國外著名之研究單位 Goldman Sachs Research（高盛研究）提出了. i Un. v. 完整報告，從 2016 年到今年 2020 年，全世界無人機市場規模將會超過新台. Ch. engchi. 幣 3 兆，當然其中最大需求仍是軍事用途，約佔 70%，再來是娛樂消費市場，約 17%；最後則是專業商用市場約 13%，足見除了軍事用途外，商用與消費市場仍有 30%之空間，非常值得重視（蘇信瑋，2018）。還有來自於 Tractica 與 Teal Group 這兩個國際知名研究單位預測，數量少，但是單價較高的商用無人機市場將會快速成長，且將會在 2021~2022 年超越消費型無人機市場，這個訊息也非常需要關注。（王岫晨，2019）當然，身為研究者，本人更為關心的是近五年來，全球最為吸睛的無人機表演，一場表演下來，竟然營收可以突破新台幣 5 千萬元，更屢次打破了金氏世界紀錄，成為全球媒體與觀眾追逐之焦點，尤其領軍者竟然是美國賣電腦晶 1 DOI:10.6814/NCCU202001754.

(13) 片 CPU 的英特爾（Intel）公司，在此風潮下進而帶動了全球數以萬計之新創公司投入此領域，也已經攜其跨國企業優勢在台灣創造成功商業案例。所以接著下來之本土型無人機表演公司商業模式選擇，將直接影響到此產業之發展與投入者之經營成敗。因此，本研究將以與群眾最接近之無人機表演為例，期望找出無人機未來，在外商逼境下本國產業上發展之潛力。. 二、研究動機拜科技飛速進步之賜，無人機的應用逐漸廣泛，除了市場上大眾較為熟悉的航拍功能之外，例如在農業植保、災難勘查、環保監測、新聞或賽事直播..... 治政大）等之外，可以說無人機表演最為特別。（余建斌，2019 立. 就從 2018 年 2 月 9 日，在冬季奧運會開幕式上（地點在南韓之平昌），. ‧ 國. 學. 我們看見了無人機大放異彩，高達 1218 架，由美國英特爾 Shooing Star （摘. ‧. 星號）無人機，首次在奧運會歷史上打造了無人機燈光秀（Drone Light Show），. sit. y. Nat. 並且締造了「在同一時間內，放飛數量最多無人機」的金氏世界紀錄。這場表. io. er. 演，深深吸引了我，並且開始思考以科技導入，結合聲光與視覺的無人機演出，試圖透過跨領域的創作與藝術表演，結合科技呈現新興的展演方式，創造出有. al. n. iv n C 文化內涵之數位策展新方向，非常有機會，開啟以天空為畫布之新興產業與商 hengchi U 業模式。另一方面，也因為商用無人機發展太過快速，世界各國政府單位，除了無人機之技術研發與行業應用外，開始注意到法規面之管理與制訂。首先要看到美國，早在 2016 年 8 月 29 日，就由 FAA （Federal Aviation Administration 美國聯邦航空總署），祭出 14 CFR Part 107 法規，才讓無人機的應用正式走出軍事用途，走入商業應用之坦途，沒有此法案之推出，恐怕無人機不會有今日如此蓬勃之發展（吳昌鴻，2017）。這個源自美國的法規，於 2016 年 8 月通過聯邦法規第 107 篇（14 CFR Part 107），也被人稱為小型無人機規則（small. 2 DOI:10.6814/NCCU202001754.

(14) UAS rule），規定了關於小型無人機之操作規範。其中該規則清楚列舉出七種操作禁止事項，須事先經由美國聯邦航空總署豁免才可以進行操作（又稱 Part 107 Waiver），分別為：夜間飛行、直接穿越人群飛行、經由行進車輛或飛機進行飛行、一人操作多架無人機、視距外飛行、飛行超過 400 英呎、飛行區域近機場或禁航區附近等，共計有七種事項禁止操作。在當時 2016 年，FAA 就認為 Part 107 這個法規，對於推動無人機商用發展，會有相當關鍵之助力，並且得以確保意外發生與安全之維護。就在同時，FAA 也預估，無人機在未來 10 年，可以為美國創造出高達 820 億美元之商業機會，並且可以增加超過 10 萬個工作機會。（FAA 報告，2016）. 政治大任何產業之發展，合法性是前提，因此研究者認為，必須把法規弄清楚，立. ‧ 國. 學. 所以特別研究了 Part 107 這個法規，發現此法規確立了小型商用無人機之規. 範，包括必須在 FAA 註冊登記，且重量不得超過 25 公斤，飛行速度限制在. ‧. 每小時 160 公里，飛行之高度必須低於 122 公尺。（交通部民用航空局，2019）. y. Nat. sit. 回到台灣（國內），我們民航局單位，因應商用無人機之快速發展，經本. n. al. er. io. 研究調查，眾所矚目之「遙控無人機專章修正草案」，已經於 2018 年 4 月 3. i Un. v. 日經立法院三讀通過，同年 4 月 25 日經總統公布。行政院已於 2019 年 6 月 10. Ch. engchi. 日，核定了「民用航空法」，最主要的重點是，從今年 2020 年 3 月 31 日，就正式實施。這意味著，今年 2020 年，將會是台灣無人機邁入兆元產業之啟動年，也是本論文最大之研究動機。. 3 DOI:10.6814/NCCU202001754.

(15) 第二節. 研究目的與問題. 一、研究目的. 本研究主要以無人機產業為主軸，探討在此產業之商業營運模式的比較分析，研究不同個案公司，目前在無人機表演領域，各自的經營現況為何？各自的資源與價值主張為何？具備何種競爭優勢？同時探討不同個案公司在現有的營運基礎下，其各自架構的商業模式為何（包含了組織外部的客戶、組織內部的運營活動、獲利方式及成本結構）？彼此的商業模式有何差異？而為了維. 政治大體作法？並藉此作為業者未來經營模式變革的基礎。以下針對上述三項研究問立持商業營運模式的運作，個案公司可能面臨的困境及因應對策？短中長期的具. ‧ 國. 學. 題，歸納出以下五點研究目的 :. ‧. （一）瞭解不同個案公司目前在無人機表演領域，各自的經營現況、各自具備的資源價值及優勢。. sit. y. Nat. al. er. io. （二）瞭解不同個案公司的商業運營模式，架構組成及具體的操作方向，同時. n. 探討不同商業模式的異同。. Ch. engchi. i Un. v. （三）瞭解個案公司為維持新商業營運模式的運作，可能面臨的困境及因應對策，同時提出對個案公司未來營運上的建議。（四）過去文獻上對無人機產業之商業模式的探討不多，而且並沒有針對無人機表演領域之商業模式比較進行探究，而且此新興產業充滿了高度複雜性與不確定性，在其商業模式之結構與運營成敗上，也還在摸索與塑型階段，所以本研究結果將可以提供未來研究新興產業之商業模式形成的參考。. 4 DOI:10.6814/NCCU202001754.

(16) （五）本研究除了探討無人機表演領域之商業模式以外，更將以產業發展前景的觀點，探討不同商業模式之差異，研究結果，對於了解不同商業模式的本質，以及相關特性，將可望帶來具體的貢獻。. 二、研究問題. 以國內無人機產業的經營模式來說，大多數廠商的經營聚焦在特定幾類的設備製造生產及銷售的業務上，包含無人機產品、控制晶片、機殼結構、電池模組，以及無人機的耗材類產品等，大多聚焦在產品設備的銷售面，較少有業者能夠整合多方資源，提出全方位的無人機產業應用解決方案。（中商產業研. 治政大究院，2019 ）基於上述有關無人機產業之新商業模式，以及此產業環境發展立. 現況趨勢，本研究擬以資源基礎理論、競爭優勢及新商業模式的觀點，比較分. ‧ 國. 學. 析不同個案公司經營成長之資源優勢及商業模式的異同點。. ‧. 具體而言，本研究將提出如下之研究問題 :. y. Nat. er. io. sit. 無人機表演這個領域，研究者發現其相關之研究與文獻不多，尤其是在商業模式方面之探討，或許是因為這是新興科技帶動下之新產物，因此具備相當. n. al. Ch. i Un. v. 的挑戰性。如果本研究能夠協助業者，找到成功的新商業模式及可行之發展方向，將對產業帶來新成長動力。. engchi. 本研究主要以受訪之個案公司，所安排之主要營運幹部為主要的深度訪談對象，進而探討各個功能部門之要角，對公司不同面向之商業模式架構內容的論述，其中包含了公司團隊內外部因素、專案分析與成本結構、預期獲利模式，以及對於公司未來目標的中長期願景與個別想法，期望找到此領域未來具體可行的經營策略與可行之成長方向。從上述各項分析結果，討論不同個案公司在經營方面之現況、資源價值組成及競爭優勢；其次探討與比較分析其彼此間的商業模式；最後探討在既有的 5 DOI:10.6814/NCCU202001754.

(17) 基礎以及未來發展的方向下，受訪之公司如何設計全新的商業模式，且為了展開全新的商業模式，可能面臨的困難與對應方案為何，對於業者而言，可以藉由上述深入的訪談內容分析，瞭解公司未來具體的成長方向，並可做為後續改善的立足點。一場炫麗奪目的無人機表演，除了需要具體之軟硬體設備資源外，還需要其他相關配套資源，例如當地之法令限制，表演當天之天氣狀況，網路干擾源管控 .....等，稍有不慎，都有可能造成非預期之結果。因此本研究將針對以下問題進行研究之工作：. 政治大. (一) 探討不同個案公司，目前在無人機表演領域，各自的經營現況為何？各自. 立. 的資源價值為何？具備何種競爭優勢？. ‧ 國. 學. (二) 探討不同個案公司，在現有的營運基礎及思考未來發展的方向之考量下，. ‧. 其各自架構的商業模式為何？彼此間的商業模式有何差異？. Nat. sit. y. (三) 為了維持商業營運模式的運作，個案公司可能面臨的困境及因應對策為. n. al. er. io. 何？短中長期的具體作法為何？. Ch. engchi. i Un. v. 6 DOI:10.6814/NCCU202001754.

(18) 第二章文獻探討第一節. 無人機之定義與分類. 一、無人機之定義本研究關於無人機的定義，乃根據美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）所制定的「小型無人機操作和認證規則」（Operation and Certification of Small Unmanned Aircraft Systems）無人機的正式名稱為無人飛行載具（Unmanned Aerial Vehicle，UAV）; 而無人機具體的定義是 :「不需要. 治政大倚賴人類從機構內部直接介入的飛行器......，這包含了模型飛機、繫留氣球、立業餘級火箭等等。」（楊漢鵬，2017 ）. ‧ 國. 學. 而在我國經濟部的定義是 :「一款具備動力系统，但不搭載操作人員的航. ‧. 空載具，利用空氣動力提供升力，可以自主飛行，或被遠端控制飛行；可以是. Nat. sit. y. 一次性消耗品，或回收重複使用；可攜帶致命酬載，或非致命酬載；而彈道或. n. al. er. io. 半彈道飛彈，巡弋飛彈，或砲彈都不被認為是無人飛機。上述定義也排除無人. i Un. v. 飛行船或飛行艇。」簡而言之， FAA 係採廣義解釋，無論飛機大小甚至是氣. Ch. engchi. 球，只要它不需要人類直接從內部介入，就能操作，即屬無人機的範疇。而我國經濟部則採狹義解釋，本研究亦採用之。. 二、無人機之分類依據資料由研究者整理，將無人機分類以及優缺點，配合圖示如下:. 表 2.1. 無人機分類. 7 DOI:10.6814/NCCU202001754.

(19) No. 無人機分類. 1. 定翼型. 圖示. 優點. 缺點. 航程時間較長、起飛時就需要能抵抗強風、酬藉助彈射、助載功能較高。跑或手拋。降落時，則需要利用滑行的方式或搭載一具降落傘。. 2. 單旋翼型. 立. 此款機型本身就具備了自主停懸能力，以及可以控制速率與導航飛行的能力，所以也不需要跑道。. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. 此款機型體積小且重量輕，且操作簡單，在飛行時又很穩定，除了四、六及八旋翼，近年來又開發出更多旋翼，甚至於高達 32 旋翼可以載人之機型。. y. sit. io. n. al. er. 多旋翼型. Nat. 3. 體積與重量相對於多旋翼型還是較大且重，不夠靈活。. Ch. engchi. i Un. v. 航程短，續航力相對較差，非常依賴電池。. （資料由研究者整理）另外，以上三個種類，因為結構性不同而各有其優缺點：定翼機透過較大之翼（翅膀）面積產生上升力，置空時間較長，但最大缺點是，必需經由跑道或彈射起飛，而降落則需要跑道或降落傘，並且需要一定之空速，以免因為失. 8 DOI:10.6814/NCCU202001754.

(20) 速而無法在空中靜止停懸；單旋翼機與多旋翼機，可垂直起降亦可停懸，但單旋翼機透過主旋翼角度控制方向，並由尾旋翼抵消主旋翼之反扭力，機械結構複雜，再加上主旋翼翼長，使翼端速度高，一旦發生意外時，將會增添危險性。多旋翼機透過飛行控制器、GPS 與多旋翼轉速，來控制方向與高度，結構就相對簡單，雖然因為所需要之動力，使續航力相對較低，但具備可垂直起降、可停懸及較安全等優點，因此多旋翼無人機，被認定為化學災害應用之主要機種。依據資料並由研究者整理發現，無人機表演如美國英特爾（Intel）公司. 政治大. 所使用之摘星號（Shooting Star），就是本研究分類之第三種多旋翼型，但是. 立. 此類型乃屬於特殊專用機型，在一般市場上是買不到，因為它整合了特殊之通. ‧ 國. 學. 訊組件如 GPS、RTK......等，以及 LED 彩色光源，甚至是可以掛載煙火之控制器等，其造價成本高昂，操作也相較於消費型無人機更為複雜，屬於專業商用. ‧. io. sit. y. Nat. n. al. er. 等級。. Ch. engchi. i Un. v. 9 DOI:10.6814/NCCU202001754.

(21) 第二節. 無人機產業鏈之發展現況. 因為無人機表演之主體就是無人機，所以研究者特別針對無人機產業鏈之現況，進行研究與分析。經研究者調查，無人機產業鏈，在結構上可以區分為研發（R&D）、生產、銷售、加值服務（Add on Services）等四大版塊。在無人機產業供應鏈主力市場參與者（Market Players），主要可以涵蓋兩個大分類：首先要提及之第一類，就是像中國企業大疆（DJi）、美國 Parrot 這樣規模的製造業者，直接產出完整之無人機產品；另外一類則是，針對無人機相關硬、軟體來提供資源的上游製造業者，這裡面就有包括晶片（Chips）、. 治政大 & Battery）、傳感飛行控制系統（Control system）、電力與電池系統（Power 立. 器（Sensor）、GPS 模組（衛星定位系統）、陀螺儀（Gyro）、通訊傳輸系統、. ‧ 國. 學. 圖像傳輸系統、甚至無人機操作與證照培訓....等。. ‧. 從硬體方面來看，晶片可以說是非常核心之零（部）件，這件看似微小的. Nat. sit. y. 東西將決定該台無人機的操控性能之優劣、通訊和處理圖形影像的能力。因此，. n. al. er. io. 無人機這個產品跟我們日常所熟悉的消費性電子產品一樣，擁有晶片供應商、. i Un. v. 中間代理配銷商還有綿密之週邊產業，當然也非常類似電腦與筆電（Computer. Ch. engchi. & Notebook）、電動車（EV cars）、手機（Mobile phone）產業。經研究者深入調查，目前在市場上，無人機核心控制晶片廠家有：高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）、意法半導體（STMicroelectronics）、德州儀器（TI）、三星（Samsung）、Atmel、新唐（Nuvoton）、XMOS、輝達（NVIDIA）、瑞芯微 RK3288 ......等，可以說非常多，由此，不難理解為何英特爾（Intel）要跨足無人機表演，一旦商業應用與商業模式形成，未來之數量將會非常驚人。. 一、無人機之製造商. 10 DOI:10.6814/NCCU202001754.

(22) 經研究者調查，放眼全球，目前世界上規模最大的消費性無人機生產商，就是大疆創新（DJI），這家公司之市場佔率竟高達 70%，公司總部設在中國深圳，另外在德國、荷蘭、美國、日本及南韓通通設有據點。該公司所出品之 Tello, Mavic，還有 Phantom .... 等系列產品，搭載無線通訊技術及 GPS，已經成為專業玩家耳熟能詳的暢銷產品。在台灣，研究者也發現無人機大廠經緯航太（已上興櫃且員工人數超過 200 人）所推出的「翼龍」無人機，由於完全符合「輕小化」與「微型化」趨勢，在台灣也榮獲 2018 年台灣精品獎，其造型如下圖。「翼龍」機身由輕量化 PPE. 政治大. 與碳纖複材組構，全重僅 2.2 公斤，翼展 1.4 公尺，可拆卸為三段便於收納。. 立. 經緯航太出品之翼龍機型獲台灣精品獎. 學 ‧. ‧ 國. 圖 2. 1. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 相較於中國大疆創新（DJI），是以消費級為主，而搶佔了大半江山，經緯航太則是走利基市場，我們可以從翼龍這款產品清楚看出。這款機型，屬於定翼型，採用手拋或彈射之方式起飛，不需要另外設置起降跑道，而且本身具備有返航及配備降落傘，可啟動自動降落的安全設計，具備成本較低、輕量化、安全性等特點，據分析了解，此機型可稱是國際上同類型產品中最輕巧的產品，其搭載 2,400 萬像素相機、紅外線攝影機等配備，可以廣泛應用於智慧巡檢、空拍體驗、資源探勘、智慧農業等高階應用。. 11 DOI:10.6814/NCCU202001754.

(23) 為了更清楚無人機產業之現況，研究者特別整理了全球前 10 大消費性無人機製造商，列於表 2.2。表 2. 2 全球前 10 大消費性無人機製造商排名. 無人機廠家/網址. 總部. 1. 深圳市大疆創新科技有限公深圳司（DJI）. 代表作品 Phantom 4 Mavic Pro Agras T16 Tello. www.dji.com 2. 英特爾 intel. 3. www.intel.com/content/www/ us/en/products/drones/falcon8.html Parrot（派諾特）法國巴黎 www.parrot.com立. Autel Robotics www.autelrobotics.com 億航科技（Ehang）. 美國. ANAFI. EHang 184. 廣州. www.ehang.com/cn/. n. al. 8. 9 10. www.xaircraft.cn Yuneec（昊翔，獲得 Intel 投上海資）. Ch. www.yuneec.com Aee 一電科技. engchi. y. 3DR H520-G Solo XMission「極俠」（全天候無人機）. sit er. io. 7. 美國 3D Robotics www.3dr.com 廣州極飛電子科技有限公司廣州（XAIRCRAFT）. Nat. 6. EVO II Series. ‧. ‧ 國. 5. 政治大. 學. 4. Intel ShootingStar Intel® Falcon™ 8+. 美國. i Un. 深圳. www.aee3.com 北京臻迪科技股份有限公司北京（PowerVision）. v. Typhoon H3 Mantis G Mach2 Selfly PowerEgg PowerEye. www.powervision.me/cn （資料由研究者整理）. 二、無人機之產業應用. 12 DOI:10.6814/NCCU202001754.

(24) 參酌了海內外相關資料，經研究者分析後，認為無人機在產業應用上越來越多元，也因為市場需求強烈與生活環境改變，人類對於無人機更加依賴，從下列表中可以清楚看出目前無人機已創造之產業貢獻：表 2. 3 無人機在產業應用上之貢獻. 1. 產業別. 農地植保. 主要用途. 市場已採用機型參考. 農藥與肥料噴灑/病蟲害亞拓 ALIGN 空拍與 AI 診斷/依值保 G1/DJI 大疆需要之灑水作業 T20/經緯. Nat. 亞拓/大疆/經緯航太. er. ALPAS. iv. 亞拓/大疆/經緯航太. 取代牧羊犬趕牛羊/全程亞拓 ALIGN 監控牧場牲畜之活動狀 G1/DJI 大疆況 T20/經緯. 亞拓/大疆/經緯航太. al. 海洋領域管理與非法捕. n. 漁產管理. io. 3. 亞拓 ALIGN G1/DJI 大疆 T20/經緯. sit. ‧ 國. 嚴重病蟲害、林木盜伐. ‧. 林地保育. 學. 2. 亞拓/大疆/經緯航太. 政治大. 太陽能板壞點檢測：運 ALPAS 用無人機，並搭載紅外線酬載，可從空中快速巡查太陽能板是否有正常運作。. 立. 主要供應商. y. No. Ch. 亞拓 ALIGN G1/DJI 大疆 T20/經緯. n U engchi. 魚監視魚群先鋒偵測. ALPAS. 4. 牧場管理. ALPAS 5. 娛樂休閒. 婚禮空拍個人或群體 Mavic Air 活動跟拍 “微電影”（廣 Phantom 告）製作. 6. 國土繪製. 土地測量、國防監控. 7. 海岸巡防. 海域岸治安巡查、漁業無人機可控制田屋科技. 大疆/. 經緯 - 翼龍 / 天經緯箭 Arrow. 13 DOI:10.6814/NCCU202001754.

(25) 違規行為蒐證、海洋污半徑 30 公里區（AVIX）與神染監控、救生救難救援、域，飛行時間通科技、仲碩不法捕撈或走私達 50 分鐘、高科技度 500 公尺，具備衛星定位與慣性導航系統（INS）緊急事故處理、智慧交經緯 ALPAS/ 經緯/雷虎通監控與優化、即時快雷虎 CX-180 速抵達任務現場。再加上目前無人機配備有高解析度之航拍功能，更容易執行分析與決策研究，可更為合理來控制車流方向及流量、停車場分佈與數量、地鐵站轉乘、輕軌站之銜接、隧道交通分流等。. 立. n. al. Ch. y. ‧ 國. 配合電商崛起，便利偏遠地區或車輛不易抵達處，無人機可以快速完成任務. 雷虎科技. ‧. 物流配送. 學. 10. 搭配 SNG 車建立”5G 雷虎 CX-180 空中基地台” 用於緊急救難通訊需求. io. 通訊網絡. Nat. 9. 政治大. sit. 交通監控. 亞馬遜- Prime Air. er. 8. i Un. v. 航見-直升機 HJ-X9/多軸機. engchi. A610. 亞馬遜（AMZN-US）、聯邦快遞（FDX-US） UPS （UPS-US）和 Alphabet （GOOGL-US ）台灣-航見科技. 11. 文化創意. 無人機表演，可以開創高巨 Take/ 高巨創新 Take 文化藝術與創意產業另 Parrot/ 億航 / /Parrot/Intel 一片藍海 Intel Shooting Star. 12. 醫療創新. 有利於偏鄉/離島醫療物 Zipline - 世界谷歌的子公司. 14 DOI:10.6814/NCCU202001754.

(26) 資之遞送，例如全球最最快送血無人無人機公司大遠距醫療服務商機 Wing/ 哈佛 Teladoc 公司，就採用無學生創辦人機進行 24 小時送藥服 Zipline 務（資料由研究者整理）由於無人機的出現，讓過去只可以在地面上運作的物流業者，有了新選擇，成本也相對更為低廉，這樣的改變將促使電子商務及物流業者，在生態系統上重新洗牌，因此可以預見不久之將來，如果經營業者未能與無人機空運的速度. 政治大臨淘汰，主要是因為大型電商業者不見得需要將物流委外，可以針對高單價、立及成本相抗衡，還持續使用傳統方式經營電商配送，預料很快地會在五年內面. ‧ 國. 學. 高利潤的商品，自己建立無人機配送隊伍，以提升市場競爭力。因此本研究調查發現，依據 MarketsandMarkets（2019）研究指出，到了. ‧. 2022 年，全球總產值高達 3 兆美金之物流運輸業，光是在運用無人機營運的市. Nat. n. al. Ch. engchi. er. io. 有之物流用無人機，就已經超過 10 萬架。. sit. y. 場，經預測其產值就會達到 112 億美元，另一方面，亞馬遜（Amazon）目前擁. i Un. v. 15 DOI:10.6814/NCCU202001754.

(27) 第三節. 無人機表演相關之重要議題. 一、無人機表演之原理研究者接下來針對無人機表演，也就是其編隊飛行的工作原理，進行一系列之調查與研究。這個原理到底運用了那些科技？表演的流程，以及所需的技術步驟有哪些？關於無人機表演運用的高科技設備分析如下：表 2. 4 無人機表演所需設備與原理. 地面站（ Ground 這個平台可以進行提供人性化 3D 圖形操作介 Station）遠程操控和即時監面，採用三防護箱，內置三防控執勤之無人機飛計算機，具有抗震，防水功行姿態、航拍視頻能，測控信號丟失自動返航等重要任務功能。可根據無人機飛行方向，自動調整角度跟蹤無人機飛行器。. ‧. sit. 無人機集群控制採用新演算法進行可以真正發揮具備實用價值系統導航控制及使用超的無人機多機協同、編隊飛寬頻基地站來執行行，並執行指派的任務。精準定位. al. n. 4. er. io. 3. y. Nat. 2. 原理說明. 學. 1. 立. 主要功能治政大. ‧ 國. No. 設備名稱. Ch. engchi. i Un. v. 筆記本電腦. 通常採用 i7 四核處理器，500G 硬碟， 16G 內存，高端獨立顯卡. 可以進行各種飛行腳本或場景之編成、機組編隊飛行控制、即時監控各項飛行過程之軌跡及相關數據、並且可以同步控制燈光變換。. 飛行定位系統. 採用最新 RTK （Real - time kinematic，即時動態）. 這是一種利用載波相位差分技術，來進行定位工作之模組，特別為每一台納入編隊飛行表演的無人機，提供定位誤差達到厘米級別的精準定位，以利於運行完美演出編隊飛. 16 DOI:10.6814/NCCU202001754.

(28) 行表演的內容。 5. 6. 完備的冗餘配備雙指南針與雙讓產品部分關鍵功能，具有備（ Redundant ）系傳感器模組（每台品支援，在維護正常運作的目統無人機都有）標中能夠耐受更高的系統內部故障問題。緊急狀況處理方提供各種可能應急當有意外狀況發生時，參與表案方案演之機群，可以自動切換為備援方案以執行返航作業，也可採用人為手動介入即時控制。（資料由研究者整理）. 政治大. 二、無人機表演之重要發展歷程. 立. 首先，為了對於無人機表演之重要發展歷程，能有更清楚之認識，本研究. ‧ 國. 學. 調查認為，特別需要一提的是英特爾（Intel）與華德迪士尼（Walt Disney）之. ‧. 合作。陳怡均（ 2014）在媒體上曾報導，迪士尼公司（Walt Disney）是在 2014. sit. y. Nat. 年間，一口氣申請了三項，與無人機相關之專利，並且希望能夠未來在其所屬. io. al. er. 之主題樂園，透過無人機（Drone）來發展空中表演，例如 : 讓大型玩偶在空. n. 中遨翔，還有在空中呈現電影螢幕。. Ch. engchi. i Un. v. 此代表接續亞馬遜（Amazon）及谷歌（Google），又有一家不同型態之大企業，將會積極採用無人機，來拓展未來可能之商機，只是專注在另一個領域 : 也就是無人機表演。據調查，迪士尼旗下之子公司（Disney Enterprises），在其提出之申請文件上，明確顯示出無人機在空中之表演，可以取代煙火秀及大型燈光秀，讓未來表演可以有新選擇且更環保。在當年，迪士尼正參與施加壓力給美國政府，迫使美國政府要開放民間企業可以商業使用小型無人機。因為在過去，無人機僅僅可以被限制用於軍事用. 17 DOI:10.6814/NCCU202001754.

(29) 途及政府監督用，所以有很多美國民間企業，大力呼籲政府，應該要放寬對於無人機之管制以及各項法律規範。以上這一系列之活動，徹底加快了美國聯邦航空管理局（FAA），終於開始進行研擬無人機應用在報導新聞、運送快遞以及監控農作物等商業用途方面的相關法規。Disney Enterprises 公司終於在同年（2014）之 8 月 21 日，提出了三項專利之申請，且稱之為 Aerial display systems（空中展示系統），內容包含了 floating pixels（浮動像素）、floating projection screens （浮動投影螢幕）以及藉由無人機操控之空中玩偶。基於該專利內容之陳述，無人機將會載入預. 政治大為監控，用以維持同步，以及避免因強風引起的碰撞。專利申請書指出，該無立. 設程式，並且由地面（Ground）控制，並且在運行中，無人機本身也會彼此互. ‧ 國. 學. 人機可以攜帶大型玩偶，在空中模擬飛行的樣子，另外也可以出動多台無人機，操縱大型玩偶的肢體。. ‧. 三、無人機表演之關鍵技術. sit. y. Nat. n. al. er. io. 飛在空中的數百架無人機怎樣才能做到動作協調一致？如何避免高空中的碰撞或衝突？研究者經調查後研究如下：. Ch. （一）技術層面的安全措施. engchi. i Un. v. 這套措施（系統）需要包括限高限遠，也就是所有被指派演出的無人機，統一納入專為編隊設計之地面站軟體，進而對飛行高度及距離等參數進行限制，無人機就無法超出所設定之參數值。（二）低電量及失控保護系統. 18 DOI:10.6814/NCCU202001754.

(30) 這個系統，包括了參與彩排及演出的所有無人機，配置有低於安全電量以及操作失控時之保護功能，可以讓無人機如果有發生電量過低以及失控情況，立即可以啟動自主返回原起飛地點之功能。（三）通信安全冗餘系統此系統是為了保障所有參與彩排及演出的所有無人機，因為都是專門為編隊飛行，全新設計改製的版本，無人機本體就搭載有所謂之 Real time（卽時）通信控制與 Default （預設）航線飛行任務兩種安全冗餘裝置，在確定起飛前，本次安全飛行任務，都已經預先寫到飛控系統，作為安全冗餘保障，位於地面. 政治大. 站的控制設備，不僅可以立即控制該無人機之外，並且可以脫離主線，由無人. 立. 機自主、自動執行，安全回到設定位址。所以，就算是在通信上，無人機受到. ‧ 國. 學. 嚴重干擾（故意或非故意），甚至於完全中斷的狀況下，該表演用無人機，仍舊可以安全地，完成原指派之任務，並返航回到原起飛位置。由此可知，這個. ‧. 系統部位，將可以大大降低因為意外事故，所造成對於無人機表演業者之損失。. sit. y. Nat. io. n. al. er. （四）場地安全措施. i Un. v. 這個措施則包括無人機起降區域，以及飛行區域會由主辦單位擔負起安全. Ch. engchi. 警戒，避免閒雜人等闖入工作區域及飛行區域下方，同時卽時應對突發狀況。因此，一場精彩編隊表演的幕後，需要凝聚許多工作人員，以及合作夥伴的共同努力與協同合作，包括無人機硬體製造組裝，結構修改，軟體系統修正，通信保障確立，編隊腳本策劃設計，燈光效果設計，攝像零件集成，現場監督保全，現場觀眾動線與集結解散規劃....等等。. 四、無人機表演之國內外主要業者 (一) 國內方面 19 DOI:10.6814/NCCU202001754.

(31) 經本研究調查發現有台灣自主研發之團隊，嘗試用台灣本土之技術與人才，自主開發，也是運用多旋翼型機種，要求重量輕且穩定性高的優點之競速無人機結構，更搭配有精密的衛星定位系統（GPS）與 RTK，可以在夜空中，同樣可以排出非常有創造且造型叫人驚嘆的彩色圖形，已經在國內幾個著名的觀光景點內展演，而其精彩之程度，足以跟煙火秀（傳統）比美，當然更具備科技感。最令人感到印象深刻的是，目前足以號稱全台最大規模之無人機表演，在 2020 今年 2 月台灣燈會（台中）夜空秀出，總計高達 800 架無人機，成功地以魔幻般演出，十分令人驚艷。這是由台中市政府邀請無人機團隊規劃，採用台中在地人文故事與特色，所設計出來之動畫極具創意，非常有看頭。. 政治大最可貴的是，這次燈會打破了國內無人機展演數量紀錄，充分展現了台灣立. ‧ 國. 學. 在無人機表演舞台上沒有缺席。另外，這家公司更承接了國內澎湖國際花火節，再次展現了展演實力，且更難得的是，與台灣迪士尼公司合作，以漫威電. ‧. 影復仇者聯盟為主題，於今年 2020 年 7 月 6 日當天，就吸引了近 3 萬人前往. sit. y. Nat. 現場觀賞，為疫情後經濟打了一劑漂亮的振興針，創造了頗為可觀之市場經濟. n. al. er. io. 價值，也為無人機表演產業，打開了新格局。. （二）國外方面. Ch. engchi. i Un. v. 依據本研究資料收集，目前最大之業者為美國英特爾（Intel）公司。我們了解，全球人類施放煙火的歷史，可以說有幾百年了，一直還沒有可替代品，然而最近這 5 年來，這家公司則大手筆成立無人機事業，企圖加速研究如何用無人機擦亮夜空。就在 2019 年，這家公司之無人機團隊，受到屏東燈會主辦單位之邀請，僅動用 300 台無人機，就在漆黑之夜晚高空中，排列出「屏東」、「TAIWAN」以及屏東名產黑鮪魚造型等頗為複雜之壯麗圖案，因此得到現場空前熱烈的掌聲與尖叫聲，更讓那次燈會打破千萬參觀人次之歷史紀錄，著實讓現場民眾， 20 DOI:10.6814/NCCU202001754.

(32) 面對面共同見證了英特爾（Intel）無人機團隊之實力，這是因為在當時，要讓 300 架 Shooting Star（摘星號表演用無人機），能夠乖乖地聽話，並且依照所設計規劃之路徑前進，又互不碰撞，尤其是在高空中，那氣流與風向捉摸不定下，真不是一件簡單的任務。在英特爾（Intel）公司之帶動下，國外有關無人機表演之專業新創公司也不斷冒出來，其中有兩家位於美國（法國有分公司）公司名稱為: Dronisos，網站為 www.dronisos.com；另一家也在美國（洛杉磯）公司名稱為：DroneLightShowCompany，網站為 www.dronelightshowcompany.com，擬透過互動方式做全球市場。當然，在中國市場方面，參與此專業領域者也不算少，規模最大且曾經打破金氏世界紀錄者，. 政治大. 就是億航智能。這家公司已正式在美國納斯達克上市，市值近 7 億美元，成. 立. 為中國第一家上市之無人機公司，負責人爲胡華智。胡華智（2019）認為 : 讓. ‧ 國. 學. 我來舉個例子，好比我們打造了一座飛船，並且把這飛船飛到外太空，就這件. ‧. 事來說，不要說是想賺錢，甚至還會燒錢，難道說這個事情就不會有龐大的價值嗎？我曾經在航空產業歷經業內的一些投票，得到了航空業的奧斯卡獎項，. y. Nat. n. al. er. io. 肯定。. sit. 「活著的飛行傳奇」，這代表著產業並不是看銷售額，而是大家對我們價值的. Ch. engchi. i Un. v. 本研究調查分析，大疆在無人機產業仍是龍頭，但就是針對空拍應用市場，以及最近開發上市之農業植保，尚不敢跨足到如同億航公司，胡華智所提及之無人機載人及無人機表演市場，所以胡華智強調億航和大疆不在一條賽道上，億航做的是不同的領域，並且在這個行業，億航也會做得很好，整個環境要能對創業者持鼓勵心態。所以目前大疆領先的是銷售額，也是產業界最看重之關鍵價值指標，但是億航大膽地以無人機表演為領頭羊，優先締造了中國科技足以與美國 intel 英特爾抗衡之表演團隊，也曾打破了英特爾創下之金氏紀錄，如今正式宣布無人機進入「可載人之運輸交通應用」，且領先大疆在美國股票上. 21 DOI:10.6814/NCCU202001754.

(33) 市，已迫使大疆也要跟進籌畫股票上市。這個案例分析，讓我們看到了商業模式與產業策略之重要性。. 五、無人機表演之商業價值無人機群飛燈光秀（Drone Light Show），融合多項高度定位技術、3D 立體舞步設計、獨特定製飛行表演，結合激光秀、燈光秀、人機共舞，不論展會展覽、文創演出、教學科研、旅遊景點、運動賽事等，皆能做出最好的表演呈現！. （一）無人機編隊表演. 治政大整合多媒體聲光表演進行綜合評估，無人機表演可以滯空、群飛、編隊、立佈陣等方式，以機體多元燈光配合煙火、地面燈光、音樂或其他如光雕等，進學. ‧ 國. 行聲光表演，達到最佳慶典活動效果。. 無人機表演之特色，在參考了國內外相關資料（Droneplayer 等，2019 年. er. io. sit. y. Nat. 1.表演藝術. ‧. 5 月），並且經研究者整理分析後，主要有以下五項：. 無人機表演之飛行軌跡，可以說是變化多端、造型圖案又可客製化、可以. al. n. iv n C 讓燈光變化以及煙火之施放與音樂節拍（契合），帶動現場氣氛達到最 h e nMatch gchi U 高潮。. 2.列陣美觀透過電腦軟體設計，表演之陣列變換，可包含平面和立體圖案、不同國家語言字體、卡通造型、數字....等。 3.不限場地這是無人機表演很大之優點，能夠針對較大場地使用一鍵起飛，或針對小場地分批／分架次起飛，非常靈活。. 22 DOI:10.6814/NCCU202001754.

(34) 4.廣告價值可排列企業標語、吉祥物、跨年標語或贊助商標誌，達到最佳宣傳效果。本研究進行期間，從 2020 年 7 月 6 日起之澎湖花火節（如圖 2.2 ）結合漫威主題，創造了如鋼鐵人、黑豹、美國隊長等，帶出了無人機表演可創造可觀之廣告經濟價值，未來將會吸引更多企業投入，開創各種商業運營模式，非常值得研究。圖 2.2. 立. 2020 澎湖國際海上花火節文宣. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 23 DOI:10.6814/NCCU202001754.

(35) 5.掛載多樣表演用無人機，透過工程設計與改裝，可以掛載各種輔助工具，例如 : 鐳射、LED 燈、煙花、煙幕彈，也可集群控制起飛。也因為有此項特色，讓展演工作更具豐富性與創新概念得以實現。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 24 DOI:10.6814/NCCU202001754.

(36) 第四節. 無人機表演之發展要素探討. 這幾年，無人機表演成為了國際大型企業之競賽項目，進而大舉刺激了全球各大科技巨頭爭相投入，同時帶動了非常驚人之產業鏈效應，讓無人機產業更加蓬勃發展，詳表 2.5。從金氏紀錄看無人機表演. 金氏世界紀錄. 創紀錄之. 活動地點/表演公司名稱. 無人機數量（台）. 政治大 100. 德國 /Intel. 500. 3. 南韓平昌（冬奧）/Iintel. 1,218. 4. 中國西安/ 億航. 1,374. 5. 美國加州 /Intel. ‧ 國. 2018 年 5 月 1 日. Nat. 2018 年 7 月 15 日. n. er. io. （英特爾慶祝 50 周年）. Ch. 英國倫敦 /BT. 7. 阿拉伯聯合酋長國 UAE/. 2016 年 10 月 2018 年 2 月. 2,066. 6. 2015 年 11 月. y. 2. 立. ‧. 德國漢堡/ Intel. 學. 1. al. 發佈日期. sit. 表 2. 5. i Un. v. 160 indoor（室內） 2019 年 10 月 17 日. engchi. 173+煙火. 2020 年 1 月 1 日. SKY MAGIC （資料由研究者整理，資料來源 https://www.guinnessworldrecords.com 金氏世界紀錄官網）一場接一場全球科技競賽不斷在上演，也激發了無人機產業在表演（Show）應用之蓬勃發展，然而其背後所牽動之經費（資金來源），技術與人才支援能量，藝術與文化創意內容等等，都將左右該演出之成敗。本研究分析後，歸納無人機表演之發展要素為 : 一、基礎建設 5G 通訊；二、物聯網 IOT ; 25 DOI:10.6814/NCCU202001754.

(37) 三、AI 人工智慧與演算晶片；四、藝術與文化創意；五、商業模式與創意. ;. 六、結合 VR/AR（虛擬實境/擴增實境）。說明如下:. 一、基礎建設 5G 通訊本研究者調查，期待已久之 5G 基礎建設，終於在今年 2020 年可以看到，而透過 5G 毫米波網路，將可以針對無人機狀態落實即時監控，來達到遠距離調度以及管控，不論它是在進行哪種任務（燈火秀表演或運送醫療物資....）。在無人機運作過程當中，經由 5G 網路擁有之龐大帶寬傳輸能力，可即時回傳視頻。目前無人機，僅可以透過 WiFi 或藍牙進行溝通，. 治政大所以只能滿足市場一些非常基本之娛樂。若期待跳脫有限的娛樂應用空間，立朝向更為寬廣的行業應用市場，通信的支持對無人機來說就是關鍵，因此. ‧ 國. 學. 行動 5G 的來臨，可以為無人機市場應用帶來全新的商機。. ‧. 二、物聯網 IOT. sit. y. Nat. al. er. io. 研究者調查，近 3 年來受到 Internet of Things，IoT（物聯網）相關技術與. v. n. 裝置（Device）快速發展以及應用內容，越趨多元之影響，加上資通訊（ICT）. Ch. engchi. i Un. 以及網路雲端技術整合，使得無人機逐漸由軍事應用，轉型發展成消費性休閒娛樂產品，市場上最常見的就是雲端自動化空拍攝（錄）影，還有經過規劃設計之客製化無人機表演。這 3 年來，無人機之應用，更是進一步延伸到各種商業模式，防（救）災、農林漁畜牧業以及國家安全防衛等高價值應用領域，更可以協助無人機表演邁入另一個”高階創意”領域，因為 IOT=物聯網，內容真是包羅萬象。畢竟，無人機是高科技的產物，為人類生活，的確帶來了許多便利，但在另一方面，也帶來許多隱憂，如同其他物聯網產品，正像是一把雙面刃，必須謹慎小心使用，才能創造出更安全的科技氛圍，讓無人機能夠順利搶搭物聯網流行列車。 26 DOI:10.6814/NCCU202001754.

(38) 三、AI 人工智慧與演算晶片據研究者調查，國內外有許多研發工程師，運用 AI 演算導航系統邏輯，避開在空中移動之物體，這項技術之突破，造就了許多無人機表演新創公司與從業者，讓表演之內容更為豐富與滿足觀眾之好奇心。現在，類似這樣之 AI 演算邏輯，可以非常快速地設計成非常小之”晶片”，並且量產，並以更為低成本方式銷售。如此一來，表演用無人機之功能，將可以更為強大，因為”晶片”掌握了所有控制之能力;另外新一代傳感器，也就是 MEMS 傳感器，又稱為微型機電系統（Microelectro Mechanical Systems），這. 治政大項技術是在微電子技術之基礎上，所開發出來的尖端研究領域。立 ‧ 國. 學. 已延續了長達四十多年的研發，今日已經是全球矚目的重點科技之一。這個部件，集結了電子機械、材料科學、物理化學、生物醫學等多種學科與技術，. ‧. 擁有龐大的商業運用榮景。據估計，目前全世界，已超過 600 個單位（公司或. sit. y. Nat. 研究機構），從事 MEMS 的研究開發與製造，並且已生產出包括有微型壓力. n. al. er. io. 傳感器、加速度傳感器、微噴墨打印頭、數字微鏡顯示器在內的幾百種產品，. i Un. v. 其中 MEMS 傳感器佔相當大的比例。 MEMS 傳感器是新型傳感器，跟傳統的. Ch. engchi. 傳感器比較，具有體積小重量輕、成本低功耗低、高可靠性，因此非常適合批量化製造，且更容易應用在智能化方面。在微米量級的特殊尺寸，使得它可以用在一些傳統機械傳感器無法達到的功能。. 四、藝術與文化創意近年來無人機已逐漸滲透到商業、農業等領域，在藝術領域也充滿火花。 “Paint by Drone” 無人機繪畫的概念，是由義大利設計工作室 Carlo Ratti Associati 所提出，計畫在世界各地彩繪空白的城市建築表面，但不是手繪，而是透過無人機。該工作室已經開發了一個名為 Paint by Drone 的系統，可以將 27 DOI:10.6814/NCCU202001754.

(39) 任何空白的建築物外牆表面轉變為藝術畫面。創辦人 Carlo Ratti 亦是麻省理工學院感性城市實驗室（Senseable City Lab）的總監，近年來志於垂直繪圖及開源設計，也因此有了利用無人機來創作的想法。 Carlo Ratti （2017）所發表之 Paint by Drone 既是一個集群無人機操作系統，也是一項大型裝置藝術項目：能先讓多人為同一幅畫填上顏色，再由多台無人機「臨摹」這些集體創作，使得任何建築外觀都可以成為一個展示空間、開放其原始碼（open source）的一種新形式、協作藝術，或通過即時數據來形象化都會的脈動。再怎麼說，無人機表演就是表演，脫離不了表演之核心靈魂. 政治大. - 藝術與文創，也只有結合了此重要元素，才能真正創造出此產業，在未來無. 立. 學. ‧ 國. 窮之發展空間。. 五、商業模式與創意. ‧. 即便無人機表演，目前仍存在有許多的限制，例如費用還很高、因擔心建. Nat. sit. y. 築物干擾而需要在開闊的地方、或者基於安全考量有場地要求，甚至是電池續. n. al. er. io. 航力不足等。本研究調查一場無人機表演，不僅可以活躍現場，也可讓該次活. i Un. v. 動，不管是演唱會、運動會或者是開幕式，經由創意設計與商業模式之規劃，. Ch. engchi. 皆可以創造新聞話題，帶動龐大之人潮與錢潮，也可以讓該活動提昇一個檔次，因此從傳播媒體產業之觀點看無人機表演，其貢獻不容小覷。尤其無人機表演結合了高科技，可以為地方創生與帶動經濟，另一方面也充分彰顯該城市文化魅力。無人機表演儼然成了新媒體的要角，市場上已驗證了，因此無人機燈光表演的效果，在拓展人群上，非常被看好。隨著科技日益精進，控制數十甚至上千架之無人機，已經是成熟且成功之技術，業者嘗試在空中建構出各種創意造型與動態變化，展現出各種栩栩如生的美麗畫面，可以是人物、動物，也可以是有故事之情節（例如：愛神射出的. 28 DOI:10.6814/NCCU202001754.

(40) 箭、漫威之美國隊長、快樂的購物女郎 ...等）。當然，每一場成功的無人機表演，除了創意非常重要之外，商業模式內容每一項之規劃與執行，更是關鍵。. 六、結合 VR/AR（虛擬實境/擴增實境）研究者調查，無人機表演結合 VR/AR（虛擬實境/擴增實境），將會創造出另一個全新之視覺震撼與饗宴。擴增實境（Augmented Reality），最大之技術貢獻是在現實世界裡，能夠增添一個設計出來的虛擬物件，而不是去取代現實世界。擴增實境的技術，最基本的解讀，就是把原本儲存在手機或電腦裡面的虛擬物件，轉移到現實空間之中，並且與虛擬物件展開互動，這樣一來就可. 治政大以，讓無人機表演有了無窮之力量與創作空間，把過去無法辦到之場景，強烈立地展示給觀眾看．. ‧ 國. 學. 擴增實境（AR）技術已經非常成熟，且早已運用在商業領域，也有很多業. ‧. 主是用於遊戲、觀光導覽以及國際展覽業；虛擬與真實世界的結合效果，更讓. sit. y. Nat. 擴增實境演變成為展覽業的熱門工具。相對於 AR 的「擴增」效果，（VR）虛. io. er. 擬實境會讓使用者完全沉浸在虛擬世界之中，不會看到真實的環境，因此可以讓無人機表演者，與觀眾充份互動，而且其方式可以是手機，取代過去使用之. n. al. 遙桿或控制器。. Ch. engchi. i Un. v. 有一場無人機表演來自中國南昌，數量共有 500 架，由該團隊所設計超酷的３Ｄ圖案和炫麗的燈光，瞬間照亮了世界 VR 產業大會夜空的天際線；運用新科技光影的魅力，展示本屆世界 VR 產業大會之主題：「VR 讓世界更精彩 VR+5G 開啟感知新時代」。. 29 DOI:10.6814/NCCU202001754.

(41) 第五節. 商業模式應用之相關文獻. 一、商業模式的起源與演進商業模式，是一種能夠描繪出該特定公司營運相關方式之工具，這裡頭包含許多商業構成要素，以及各項商業構成要素之間的關係（林奕迪，2018 ）。從 1970 年代開始，用來描寫資料與流程之間的關連與結構。1990 年代，伴隨著網際網路（Internet）時代來臨，商業模式不斷出現在各種學術期刊或實用性雜誌。到了 2001 年代，Fortune 500 全球前 500 大企業裡，有接近 27% 的企業，在年度財務報表中出現「商業模式」的字眼，這是商業模式的起源與演進. 政治大. （張桓曦，2017）。「商業模式是一種包含了一系列要素及其關係的概念性工. 立. 具，闡述某個特定實體的商業邏輯。它描述公司所能為客戶提供的價值以及公. ‧ 國. 學. 司內部結構、合作夥伴和關係資本（relationship capital）等用以實現這一價值，. ‧. 並產生可持續贏利收入的要素。」這是 Staber（2004）對商業模式之定義。. sit. y. Nat. 著名管理大師彼得杜拉克（Peter Drucker）曾說：「當今之企業競爭，決戰. io. er. 於商業模式之間的競爭」。商業模式不一定僅侷限於技術的進步，也可以是企. al. iv n C hengchi U 為合作伙伴帶來利益，商業模式須隨著社會環境的變化而調整，以求獲得長期 n. 業對原本的經營模式的重新思考，好的商業模式，可以為客戶提供價值，也能. 的競爭優勢。Timmer（1998）主張商業模式是由服務、資訊流、及產品所構成，陳述企業角色、收入來源與獲利。Amit and Zott（2001）認為商業模式指的是，廠家設計出來的交易物品、交易結構、交易管理方法，使廠家能在商業行為中創造價值，其中交易物，指的是廠家現有資源與能力下，所能開發出的產品或服務，交易結構則是指交易過程如何進行；交易管理方法則指如何控制組織內的資訊流、資源、物流等，進而讓客戶可以順利完成交易。 Staber（2004）認為商業模式是闡述某個特定實體的商業邏輯，能為客戶提供的價值以及公司內部結構，合作夥伴和關係資本（Relationship Capital）等， 30 DOI:10.6814/NCCU202001754.

(42) 用以實現價值，並產生可持續營利收入的要素。著名學者 Dubosson-Torbay, Osterwalder and Pigneur（2002）則認為，商業模式是廠家與合作夥伴，共同創造與傳遞行銷價值，給一個或者是多個市場區隔當中的客戶，並以此產生利潤，及創造能讓廠家維持營運的收益。另一位學者 Tikkanen, Lamberg,Parvinen and Kallunki（2005）除了認同 Amit and Zott（2001）的定義外，也積極主張，商業模式是由很多彼此相連結的組件所構成，且在模式執行時，仍會持續發現組件，並調整與修改組件。還有 Mitchell and Coles（2003）認為，商業模式是一種系統性的整體（Total）概念，其組成要素包括定價、獲利方式、產品服務、顧客關係等。Blank and Dorf（2012）更進一步提出，商業模式的目的是要找出. 政治大. 可以重複而且可以獲利的方法，在過程中需要同時考量到經營原則、策略、技. 立. 術和管理方式，以降低風險和提高成功機會。. ‧ 國. 學. 二、商業模式的類型. ‧. 商業模式，除了以上不同學者所提出之不同組成要素外，也將商業模式的. sit. y. Nat. 類型進行了分類，例如 Osterwalder, Lagha, & Pigneur（2002）將電子商務的商. n. al. er. io. 業模式分成三類，也就是營收與產品為基礎、經營者與網路為基礎、行銷為基. i Un. v. 礎。而 Morris, Schindehutte, & Allen（2005）也將一般商業經營所需的商業模. Ch. engchi. 式分成三類，分別為經濟性、流程性，及策略性。緊接著 Morris, Schindehutte, Richardson,& Allen（2006）再提出原有三分類結構之階層性，由上至下為經濟性、流程性、策略性，企業初期的經營以經濟性為主，之後逐次提升。Afuah & Tucci（2003）也提出了八種電子商務的商業模式分類，分別是經紀模式、廣告模式、商情媒介模式、經銷商模式、製造商模式、結盟模式、社群模式，及訂閱模式。商業模式在提出與規劃後，必須進行可行性檢視，針對此 Afuah & Tucci（2003）提出電子商務的商業模式應有八項評估準則，包含顧客價值、經營範圍、收入來源、關聯活動、建置（也就是如何提供價值）、資源與能力、持續性。Osterwalder and Pigneur（2010）則提出商業模式評估應如同年度健康 31 DOI:10.6814/NCCU202001754.

(43) 檢查一樣，定期檢討評估，並提出兩種評估型態，一是整體分析，另一是針對每個商業模式構成要素，逐一以 SWOT （Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats）方法來進行檢視。. 三、平台商業模式所謂的平台（Platform），是指透過商品或服務把消費者聚集在一起，再透過消費者的大數據資料，形成更多的獲利機會。溫慕垚（2019）認為，現今許多商業模式都不是「表面」看起來的那樣，例如 Uber 以「共享經濟」為號召，讓「非」計程車做起計程車的生意，但 Uber 真正的獲利不來自於叫車服. 政治大. 務，而是透過便利的服務形成一個消費者平台，再擴大到與人流／物流服務有. 立. 關的事業項目（如 Uber Eats、快遞等）；而 Apple 的獲利也不來自於硬體而已，. ‧ 國. 學. 其軟體服務形成龐大的消費者平台，更是其獲利的根本。銷售與獲利是企業追逐的目標，但想要長久營運，獲利的重要性會大過於銷售量，除非是想以銷售. ‧. 量來打「知名度」藉以提昇企業或品牌的市場吸引力，否則沒有獲利，再多的. Nat. io. sit. y. 銷售量，也只是一個假像。. n. al. er. 平台商業模式（Platform Business Model）為一種發展成熟的商業模式，從. Ch. i Un. v. 過去的市集（Market place）、到今天的百貨公司以及電子商務，都是屬於平台. engchi. 模式的具體展現，但在管理與策略上仍舊是一種非常新的概念。Rochet and Tirole（2003）給這種平台企業經營之雙邊市場，粗略下了一個定義：雙邊市場是一個，允許最終用戶交易的平台，透過各方收取費用，讓雙邊保留在平台上。Armstrong（2006）則根據雙邊市場的特性，進行了深入分析，用網路外部性（Network Externality）的角度，來定義雙邊市場，而認為一方的收益，取決於另一方的用戶數量，交易雙方之間擁有跨邊的網路外部性：當一邊用戶增加時，會造成另外一邊的用戶同步增加，從而使得特定一邊的收益增加、並吸引更多的用戶加入，形成了正循環，進而讓交易行為得以聚集在同一個交易平台上。 32 DOI:10.6814/NCCU202001754.

(44) Thomas R. Eisenmann , Geoffrey G. Parker and Marshall W. Van Alstyne （2006）將平台定義為，可以把不同的使用者聚集在同一個雙邊市場的產品或服務，而在一個雙邊市場中平台公司，對於個邊用戶的主要價值，來自於提供的平台產品或服務能吸引多少來自某一邊客戶的採用，進而促使另一邊客戶也採用該平台的產品或服務。例如作業系統、信用卡、網路搜尋、線上徵才、電子商務等，都有這種雙邊市場的特徵。另外，在同一個產業領域當中，往往會有不同的平台廠商，在相互競爭雙邊的顧客，也就是用戶有多處可以棲息的可能性，這樣的特性使得那些身處在具有雙邊市場特性之產業的平台企業，必須面對更激烈的市場競爭（Rochet and Tirole, 2003; Evans and Schmalensee,. 政治大. 2007），而平台商業模式往往具有贏者通吃的現象（Eisenmann，Parker and. 立. Alstyne，2011）。. ‧ 國. 學. 企業若經營平台，可以簡稱之為平台公司（Platform company），而作為一. ‧. 個平台公司，所面對的將是會相互影響的兩邊團體。在過去，單邊市場企業只. sit. y. Nat. 需著重於顧客銷售商品之定價，但是雙邊市場則對一邊之定價會影響與其有利. io. er. 害關係的團體，因此沒有辦法分開評估對兩邊的定價，需同時考慮一邊定價對. al. 另外一邊的影響。Armstrong （2006）定義雙邊市場：透過平台進行交易的兩. n. iv n C hengchi U 組團體，一團體從平台獲得的收益，決定於另一團體參與者的數量，這樣的市場稱之。並且為了使另一邊團體受到鼓勵，增進第一邊與第二邊團體的發展，平台公司甚至有時需要讓利給依附的團體使之茁壯，讓平台健康且順利發展，例如. 一般大眾所經常使用之平台 YouTube，Yahoo Mail，Google 關鍵字搜尋等，它們就只有向企業用戶收取廣告費，個人用戶則不收費。 Evans and Richard（2007）則將平台公司，當作是一個產業發展的觸媒（Catalyst），並且進一步對於平台型經營模式，做出了具體定義，認為平台型公司是透過以下三種方式來創造價值： 33 DOI:10.6814/NCCU202001754.