資訊服務系統整合業者之轉型策略 -以S公司為個案研究 - 政大學術集成
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(2) 謝. 辭. 能夠再度進入校園，重拾學生身分，心中充滿著喜悅與感動。不僅藉由學習 將學理與工作實務驗證重新思考並擬定現今服務公司的策略定位，面對產業的競 爭態勢定義公司競爭優勢以確認短期的競爭策略。因應新興的科技趨勢布局中長 期發展目標，訂定成長策略規劃，轉換日後得以執行的策略行動方針依據。此不 僅於公司轉型階段事理印證，提供最佳的典範學習，更成就個人自我目標實現的 願望，往自我成長的目標不斷成長。 本論文的完成首先要感謝指導教授 鄭至甫博士以啟發式教導循序漸進引導. 政 治 大 思考，突破既有策略管理思維想法於動態的產業競爭環境確切思考個案公司位於 立. ‧ 國. 學. 產業現況中所處的位置與具備的優勢。如何善用個案公司的競爭優勢與因應產業 變化，結合新興軟體應用服務與整體環境變遷等因素，尋找個案公司長遠的發展. ‧. 策略與定義未來的成長動能，對面臨服務轉型的資訊整合服務業提出具體參考的. sit. y. Nat. 策略思考方向。. er. io. 感謝於學業過程中教導的師長以及互相學習的學長與學姐們，提供不一樣的. n. a. v. l C 想法與經驗分享，尤其以跨業整合得到最大的啟發。最後要感謝是家人的體諒， ni. hengchi U. 背後默默的支持，作為個人生涯目標往前邁進的極大動力，方能於工作與學業之 間全力以赴，以展所學。 經營管理碩士 EMBA 學習的結束對個人而言是一個學習成果的自我檢視。它 不是終點，但卻是另一個階段學習的開始，個人將持續秉持著終生學習的思維， 繼續往下一個目標邁進。 周國凱 謹誌 2019 年 12 月於國立政治大學. II. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(3) 摘. 要. 資訊產業伴隨臺灣經濟之發展已經創造臺灣經濟奇蹟，也創造資訊服 務相關商機。產業鏈生態結構包含電子業、電腦零組件、電腦製造商與軟 體開發等。資訊單位初期於公司資訊化一直扮演重要角色。企業資訊化需 求與日增長，相對地資訊系統提供資料儲存與管理報表功能。在技術成熟 與資訊系統諸多需求實現情況之下，資訊單位成為公司支出部門，然而公 司卻必須極力降低資訊預算以符合追求企業獲利之目標。資訊服務已經面. 政 治 大 整體預算，更需要積極創造資訊服務與企業管理不可或缺之功能角色。 立. 臨極大之挑戰，此將造就需要深切思考如何縝密控制資訊成本以符合企業. ‧ 國. 學. 隨者資訊技術發展與網路經濟發達，資訊服務由原本單純資訊化功能 演進至企業營運功能之要角。除了提供公司決策關鍵因素資訊之外，亦可. ‧. 能是企業創新獲利之來源。配合企業數位轉型之需求，資訊服務市場需求. y. Nat. io. sit. 因應而生。另外，新興軟體應用逐步成熟，新型商業模式衝擊著資訊服務. er. 市場。產業價值鏈各自傾向高附加價值勞力分工，發展出許多創新服務。. n. a. iv. l C 此一變化影響所有資訊系統市場，不僅需應對競爭對手的轉變，更需注意 n. hengchi U. 產業價值鏈移動後新的競爭對手之出現。傳統資訊服務系統整合業者面對 未來的企業策略方向不僅關乎公司存續，更影響企業長久之經營。因之本 研究期許提供相關業者多樣化不同之思考與決策面向。透過「產業價值鏈」 與「策略定位」作為理論基礎，「產業五力分析」與「策略鑽石模型」作為 分析工具， 「價值鏈建構與評估模式」與「價值鏈移動」作為研究系統架構， 針對新興軟體服務之創新應用，本研究綜合分析傳統資訊服務系統整合業 者實務個案公司之「轉型策略」。. III. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(4) 關鍵字：資訊系統整合服務、產業價值鏈、策略定位、策略鑽石模型、轉 型策略. 立. 政 治 大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. IV. i n U. v. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(5) Abstract The information industry along with the development of economy has created an economic miracle in Taiwan and also created relevant information service business opportunities. The ecological structure of industrial chain is composed. of. electronics. industry,. computer. components,. computer. manufacturers, and software development, etc. The information department always plays an important role of informationization in initial stage of an enterprise. The demand for informationization has been gradually increasing, and relatively information system service provides functions of data store and. 政 治 大 mature and many information system requirements, information department has 立. management report. Under circumstances of implementation of technology. become an expenditure unit; however, enterprise needs to be devoted to striving. ‧ 國. 學. for reducing information budget to satisfy the goal of pursuing profitability.. ‧. Information department has faced a great challenge, and this can cause information department to deeply think about how to elaborately control. Nat. sit. y. information cost to correspond with overall budget of an enterprise, and to. er. io. proactively play an indispensable functional role by constructing information. n. services and business management. a Accompanied. with. iv l C n the hprosperity e n g c h iofU information. technological. development and network economy, information service has evolved from informationization function into the cornerstone of business operations. In addition to providing key information in enterprise decision, information service may be also a source of enterprise profit for innovation. With the demand for digital transformation of an enterprise, the market for information service has been generated. Besides, emerging software applications have gradually matured, and new business models have impacted the information service market. The industry value chains have migrated to highly value-added division of labor, and developed many innovative services. This change affects all information system markets, not only to deal with the transformation of competitors, but also to V. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(6) notice about the founding of new competitors after migration of industrial value chains. It is not only related to survival of an enterprise for traditional information service integrated with venders to face future business strategy directions, but also affects the long-term operations of an enterprise. Hence, the study expects to provide venders with versatile thinking and deciding dimensions. By way of “Industry Value Chain Mobility” and “Strategic Positioning” as theoretical foundations, “Industry Five Forces Analysis” and “Strategic Diamond Model” as analysis tools, “Model on Building and Evaluation of Value Chain” and “Value Chain Migration” as study system. 政 治 大 analyze an empirical case. architectures, the study aimed at innovations of emerging software services is mainly to comprehensively. 立. of “Transformative. Strategy” from traditional information service system integrated with a vender.. ‧. ‧ 國. 學. Keywords:. Information System Integration Service, Industrial Value Chain, Strategic. n. al. er. io. sit. y. Nat. Positioning, Strategic Diamond Model, Transformative Strategy. Ch. engchi. VI. i n U. v. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(7) 目. 次. 第一章 研究緒論 ................................................................. 1 第一節. 研究背景 ..........................................................................1. 第二節. 研究動機 ..........................................................................2. 第三節. 研究目的 ..........................................................................2. 第四節. 研究範圍 ..........................................................................3. 第五節. 研究流程暨系統架構 ........................................................4. 第二章 文獻探討 ................................................................. 8. 第三節. 資訊服務暨軟體市場概況 ..............................................19. 第四節. 資訊服務產業發展重要議題 ...........................................31. ‧. ‧ 國. 第一節. 學. 第二節. 治 政 產業價值鏈 ...................................................................... 8 大 立 企業策略定位與事業擴張邏輯 .......................................16. sit. y. Nat. 第三章 研究方法 ............................................................... 35 質性研究法 ....................................................................35. 第二節. 產業五力分析 a .................................................................37. 第四節 第五節. er. iv l C n 策略鑽石模型 .................................................................39 hengchi U n. 第三節. io. 第一節. 平衡計分卡 ....................................................................41. 個案研究：S 公司 ..........................................................42. 第四章 研究分析 ............................................................... 50 第一節. 資訊服務產業重要議題發展分析....................................50. 第二節. 轉型策略分析 .................................................................65. 第三節. 策略具體化行動 .............................................................78. 第四節. 企業價值鏈規劃設計 ......................................................85. 第五章 結論 ...................................................................... 88 VII. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(8) 第一節. 討論 ...............................................................................88. 第二節. 實務意涵 ........................................................................90. 第三節. 研究限制與未來研究方向 ..............................................91. ………. ............................……………. ….. 立. 93. 政 治 大. 學 ‧. ‧ 國 io. sit. y. Nat. n. al. er. 參考文獻. Ch. engchi. VIII. i n U. v. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(9) 圖. 次. 圖 1：研究流程圖 ................................................ 5 圖 2：整合性策略管理系統架構圖 .................................. 7 圖 3：產業價值鏈變動之推論架構圖 ............................... 10 圖 4：產業價值鏈遷移成因初步整理圖 ............................. 12 圖 5：建構企業價值鏈之效益模式 ................................. 14 圖 6：事業擴張邏輯 ............................................. 17 圖 7：策略邏輯圖 ............................................... 18 圖 8：資訊服務產業上中下游價值活動 ............................. 22. 政 治 大. 圖 9：臺灣資訊服務暨軟體市場規模 ............................... 24. 立. 圖 10：臺灣資訊服務暨軟體產業次產業分析 ........................ 25. ‧ 國. 學. 圖 11：臺灣系統整合市場規模 .................................... 26 圖 12：臺灣系統整合次產業分析 .................................. 26. ‧. 圖 13：臺灣資料處理產業產值分析 ................................ 27. y. Nat. 圖 14：國內系統整合業者競爭態勢 ................................ 30. sit. 圖 15：產業競爭的五力分析 ...................................... 38. a. er. io. 圖 16：策略鑽石模型 ............................................ 40. n. iv 圖 17：平衡計分卡基礎架構圖 41 l ..................................... n U engchi 圖 18：個案公司-服務參考架構 ................................... 43. Ch. 圖 19：個案公司-S 公司五年營運狀況 ............................. 46 圖 20：個案公司-S 公司價值鏈活動 ............................... 47 圖 21：個案公司-S 公司商業模式圖 ............................... 48 圖 22：資訊服務業價值鏈微笑曲線圖 .............................. 60 圖 23：個案公司核心能耐發展路徑 ................................ 75 圖 24：個案公司-營運方向 ....................................... 76 圖 25：個案公司-策略鑽石模型 ................................... 78 圖 26：個案公司-顧客構面策略性議題圖 ........................... 80 圖 27：個案公司-策略性議題圖 ................................... 81 IX. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(10) 圖 28：個案公司-策略性目標形成圖Ⅰ ............................. 82 圖 29：個案公司-策略性目標形成圖Ⅱ ............................. 82 圖 30：個案公司-價值鏈建構 ..................................... 86. 立. 政 治 大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. X. i n U. v. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(11) 表. 次. 表 1：達利潤極大所需資源彙整表 ................................. 11 表 2：建構價值鏈之目標策略 ..................................... 13 表 3：企業價值鏈因素權重及細部評估原因表 ....................... 15 表 4：策略的層級與內涵 ......................................... 16 表 5：資訊服務業領域分類 ....................................... 19 表 6：資訊服務暨軟體市場主要分類與定義 ......................... 20 表 7：資訊服務市場定義與範疇 ................................... 20 表 8：資訊服務產業生態系統 ..................................... 22. 政 治 大 表 10：個案公司–S 公司訪談表 .................................. 37 立 表 9：資訊服務產業發展重要議題 ................................. 34. 表 11：個案公司–S 公司五年營收及收益表 ........................ 45. ‧ 國. 學. 表 12：臺灣資訊系統整合產業五力分析彙總表 ...................... 59. ‧. 表 13：資訊服務產業價值活動所需資源 ............................ 61 表 14：個案公司–資源取的方法之成因分析 ........................ 63. Nat. sit. y. 表 15：個案公司–S 公司 SWOT 分析 ............................... 66. er. io. 表 16：個案公司–S 公司優勢機會分析 ............................ 69. n. 表 17：個案公司–產品服務屬性 .................................. 71 a v. i l C n 表 18：個案公司–市場區隔產品服務定位策略 h e n g c h i U...................... 73 表 19：個案公司–策略實現方法 .................................. 77 表 20：個案公司–策略性行動方案關聯表Ⅰ ........................ 83 表 21：個案公司–策略性行動方案關聯表Ⅱ ........................ 84 表 22：個案公司–企業價值鏈因素及細部評估表 .................... 87. XI. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(12) 第一章 研究緒論 網路時代成熟，電子商務及平台經濟蓬勃發展，企業數位轉型成為必然之趨勢、 國際分工體制將產業鏈重新架構，資訊市場規模持續穩定成長，加上新興軟體運用 如雲端服務、大數據、物聯網與人工智慧等之推波助瀾，資訊系統由原本為企業效 率提升功能轉為成長動能重要要素之一，資訊產業對於企業面對競爭扮演著重要的 協同角色，軟硬體供應商、資訊服務業與網際網路服務提供者依據企業不同需求， 提供所需相關的設備、軟體與服務，企業以各項資訊服務完成運用系統，提供終端. 政 治 大. 用戶更便利的服務，資訊科技的快速發展，資訊服務業於整體經濟景氣不佳與環境. 立. 以創轉型契機，將是資訊服務產業重要議題。 研究背景. ‧. 第一節. 學. ‧ 國. 不確定因素下，如何善用新興軟體運用，找出企業競爭優勢，訂定公司競爭策略，. 參考 2025 台灣大未來，全球經濟發展自二十世紀 1900 年至 1950 年資源能力. y. Nat. er. io. sit. 的開發，如土地、勞力、資本與原料的取得，1950 年至 1980 年以提高生產力，善 用組織績效、生產自動化、營運管理與全面品質系統等改善生產力，1980 年至 2000. al. n. iv n C 年資源能力整合，利用資訊科技、網路系統將供應鏈、物流系統、產品開發與流程 hengchi U. 自動化等整合發揮綜效，到了二十一世紀為知識經濟發展，以創新及知識平台應用 的能力，整合全球資源以資源互補、持續結合實體/虛擬市場與網路平台等創造經 濟實力，台灣之經濟發展歷程與全球經濟發展相接軌，自 1952 年製造導向的勞力 密集階段，至 1970 年投資導向的資本密集，創新導向的技術密集階段，迄今需靠 知識密集為本轉化為創造導向之經濟模式。資訊服務業於創造過程中居重要角色， 藉由相關基礎建設、架構及軟硬體結合，提供所有企業於知識轉化創造過程中所必 須的價值創造服務。 1. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(13) 資訊服務業泛指以資訊科技提供產業領域專業知識之系統建置業者，客戶藉由 業者提供的顧問服務及相對應的產品，將其業務應用之資料儲存並將相關資訊加以 管理、彙整，以整合性資訊系統，提供給業務人員、管理階層及其客戶使用。資訊 服務業之定義及範疇，依產業鏈分類可分為系統軟硬體供應商、通路經銷、系統整 合服務、系統軟體設計開發、資料處理服務及系統應用服務等行業，各產業鏈成員 各司其責，提供相對應的價值服務，居中協同作業的正是系統整合服務商之價值， 臺灣資訊系統整合產業，受到上游軟、硬體供應商與通路策略限制，下游企業資訊. 政 治 大. 服務商選擇多樣性的影響，生存空間與獲利能力均受到擠壓，另外因應新興軟體應. 立. 用趨勢，將改變資訊服務業產業生態，身處資訊服務業之資訊系統整合服務供應商，. ‧ 國. 學. 亦面臨嚴峻挑戰，系統整合業者之經營者身處於競爭且多變的產業環境，必須深切. 第二節. 研究動機. ‧. 思考尋找出企業的競爭策略與未來的成長動能，以面對如此嚴峻的變動環境。. y. Nat. er. io. sit. 身處資訊服務產業之系統整合服務商，面對整體環境不佳且競爭激烈挑戰下， 必須深切思考如何善用自身競爭優勢，因應外在產業環境變化，自發性之轉型需求。. al. n. iv n C 另外隨著新興軟體技術成熟，帶動產業經營新模式，如何把握此一機會，創造企業 hengchi U. 數位轉型之契機，以因應此一挑戰，應是所有系統整合業者此時必需思考自發性轉 型及因應新興軟體應用之被動轉型需求。 藉由個案分析法，分析系統整合服務業者如何找出內在優勢與外部新興軟體應 用機會，定義公司競爭優勢、產業價值鏈移動與未來機會方向，擬定公司策略定位 與具體行動，藉此研究之系統架構，期盼可提供資訊服務之系統整合服務業者於策 略轉型相關議題探討之參考。 第三節. 研究目的 2. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(14) 企業於穩定中，如不思考面對外在環境之變化，競爭對手的改變，終將會於競 爭環境所淘汰，如何利用公司既有競爭優勢，善用新興軟體運用帶來的機會，考驗 著企業經營者於經營環境的應變能力，資訊服務系統整合服務商該如何善用本身優 勢，產業模式改變中，針對公司發展要求，提供一個動態且符合短期能耐建立，中 長期新興軟體應用核心能耐養成之發展策略，藉以創造服務之新商機。 本研究目的說明如下： 1. 說明現階段資訊服務暨軟體產業現況，進行產業環境評估與思考新興軟體. 政 治 大. 運用服務對於產業的影響，資訊系統整合服務商於此變化下之競爭、威脅、. 立. 產業結構的競爭狀況與各項關鍵影響因素，另因應產業發展趨勢與機會，. ‧ 國. 學. 服務經營模式改變下，資訊服務業之價值鏈變動關鍵影響因素。. ‧. 2. 以個案公司為例，由內而外，觀察分析公司現況，尋找企業競爭優勢與外 在新興軟體應用服務，定義個案公司轉型策略，提出個案公司未來更具競. y. Nat. er. io. 的重要參考依據。. sit. 爭力及創新策略定位與策略目標，作為企業帶來穩定獲利及創造企業價值. al. n. iv n C 以價值鏈建構與評估模式架構，針對個案公司，經由綜合分析得到個案之 hengchi U. 3.. 價值鏈建構與評估現況，提出價值鏈評估之雛形系統與行動方案建議。 第四節. 研究範圍. 本研究以新興軟體應用服務於資訊服務產業價值鏈移動之影響，資訊服務系統 整合商個案公司作為探討標的，分析資訊服務系統整合商之競爭優勢與競爭策略， 進行資訊服務系統整合商因應新興軟體應用之轉型策略分析研究。 研究採用「個案研究方法」為研究主軸，以資訊服務系統整合業作為研究主體， 探討資訊服務系統整合業，於快速變化之資訊服務產業，面對不同競爭，產業鏈間 3. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(15) 的個別成員從新定義價值鏈，應當深切思考企業競爭優勢與轉型策略以發展應變能 力，來應對資訊產業的變化與跨產業鏈間的潛在競爭威脅。本研究藉相關文獻資料 蒐集，進行「文獻內容分析法」進行研究探討。預計以產業現況、理論分析與文獻 資料，藉由產業相關文獻，篩選可提供本研究之研究議題，最後結合新興軟體應用 進行綜合研究與探討，了解產業環境與企業創新服務能力，論述資訊服務系統整合 業的發展策略方向。 第五節. 研究流程暨系統架構. 政 治 大. 本研究依研究方法設計構建研究架構與流程，研究發展階段如下：. 立. 【第一階段】. ‧ 國. 學. 此階段就研究個案公司進行訪談，收集個案公司現況，並蒐集相關次級資料， 整體瞭解 S 公司所處之態勢，以確立研究主題。. ‧. 【第二階段】. y. Nat. io. sit. 從訪談內容中，對於目前 S 公司於企業轉型狀況進行內部資訊收集與外部環境. er. 文獻資料蒐集，從 S 公司本身的情況輔以外部競爭與趨勢參考，發展轉型初始階段. n. a. v. l C 所需關注的議題，議題分析所需之理論基礎、分析工具及其系統架構。 ni 【第三階段】. hengchi U. 進行綜合分析，以研究架構議題，進行個案公司面臨市場競爭激烈情況下，藉 由內部能耐分析，找出公司的競爭優勢，外在因應新興軟體服務應用之機會，提出 個案公司的策略定位、競爭與成長策略，探討資訊服務系統整合業者，因應產業結 構性變化下之產業價值鏈移動與服務創新之發展關係。 【第四階段】 從個案整理出個案公司目前所遭遇到的問題，再根據問題點與本研究所提出的. 4. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(16) 建議，與個案公司主管討論其可行性，以驗證本研究之信度，最終提出本研究之建 議與結論。 研究分析步驟及流程如圖 1 研究流程圖所示。 個案公司選擇. 研究對象資料收集. S 公司訪談. 立. ‧ 國. 確定研究主題. ‧ y. Nat. 理論基礎 分析工具 系統架構. n. er. io. al. 理論、學術文獻. sit. 企業個案選定. 【第二階段】. 產業概況 資訊產業發展重要議題. 學. 【第一階段】. 政 治 大次級資料收集. Ch. hi. en. gc 發展研究議題. 【第三階段】. 個案研究分析. 【第四階段】. 結論與建議. i n U. v. 圖 1：研究流程圖 資料來源：本研究整理. 5. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(17) 關於與本研究試圖彙整整合性策略管理系統架構於策略形成階段以企業長遠 發展方向及目標，轉換成為企業使命與未來願景，並以產業五力分析與產業重要發 展議題對於產業價值鏈的移動因素執行 SWOT 分析，輔以策略鑽石模型，定義企 業策略性議題。本研究價值鏈建構的方法擬採用以平衡計分卡為基礎方式評估，以 協助企業擬定企業策略目標並定義具體行動方案，協助企業達成未來願景之行動方 案依據。以此目的進而於激烈競爭的環境中創造出自身之競爭優勢，並藉由企業價 值鏈評估分析價值鏈管理的影響因素，分析結果藉以提供企業因應階段需求，調整. 政 治 大. 價值鏈策略行動之參考。茲將本研究之整體系統架構顯示如圖 2 整合性策略管理系. 立. 統架構圖。. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 6. i n U. v. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(18) 公司目標及願景 產業結構分析：五力分析 產業重要 發展議題. 策略形成. SWOT 分析 策略鑽石模型. 政 治 大 擬定企業價值鏈策略目標 立. 學. ‧ 國. 策略. 平衡計分卡 學習及成長面. 顧客面. 內部程序面. ‧. 財務面. n. Ch. engchi. 規劃設計企業價值鏈. er. io. al. sit. y. Nat. 策略性議題轉換 平衡計分卡之策略行動. 策略具體化行動. i n U. v. 圖 2：整合性策略管理系統架構圖 圖1. 資料來源：本研究整理. 7. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(19) 第二章 文獻探討 本章分為四部分進行文獻探討。首先探討文獻資料，包含產業價值鏈之價值鏈 移動成因及價值鏈建構與評估模式、企業策略定位之理論基礎等作為本研究之研究 理論架構。其次就資訊服務暨軟體市場論述產業概況，包含產業範疇上、中、下游 之關聯性與市場現況，另以 2018 新興軟體運用服務，說明資訊服務產業發展重要 議題，最後再參考整合性策略管理系統架構相關文獻，建構本研究整合性策略系統 架構。 第一節. 產業價值鏈. 立. 政 治 大. 就供應鏈的整合影響企業競爭優勢而言，隨著商業環境變化愈趨複雜，供應鏈. ‧ 國. 學. 自原物料供應者或服務供應端，到生產者最終遞送至顧客端的所有運作過程，從產. ‧. 業價值鏈的觀點來檢視供應鏈間各自成員所產出之不同價值活動流程，每個企業為 具備競爭優勢，其所提供的價值鏈活動各有所不同。故價值鏈活動管理對於企業之. y. Nat. er. io. sit. 經營相當重要，企業競爭優勢價值鏈活動的差異性為重要因素之一。 依據 MBA 智庫百科所述，哈佛商學院教授 Porter(1985)在《競爭優勢》一書. al. n. iv n C 中提出價值鏈概念。每一個企業從事之商業活動，主要為設計、生產、銷售、遞送 hengchi U 與支援等，種種活動於過程中所進行可帶出的價值的集合來說明。產業鏈是產業經 濟活動重要的一個概念，產業鏈間都存有一定的相關性，關聯性依據所處位置之邏 輯關係與外在環境客觀條件的樣貌。每個企業處於其產業鏈中的環節，如何於市場 勝出並持續保有競爭優勢，除了取決於其內部價值鏈活動，更受整體的價值鏈移動 所影響，包含供應商、製造商、銷售商及顧客價值鏈間之相互影響。企業處於競爭 環境中，面對價值活動移動所須獲取的相關資源，相對應做出的因應方式，從產業 價值創造的面向來評斷，定義為產業價值鏈。 8. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(20) 一、價值鏈移動成因 黃永慧(2007)文獻中所述，彙整學者對於產業價值鏈定義如下，產業價值鏈是 企業以生產或服務為產出，自上游供應商到下游製造商間完整連結，鏈中各成員對 於各自價值創造活動的總和。司徒達賢(2001)的研究論述，產業從上游原物料到產 品到下游顧客之間的一連串流程關係，所有增加價值項目之總和稱為產業價值鏈。 本研究認為各學者從不同角度觀察產業價值鏈，儘管切入角度不同，隨其個別定義 不同但最終為相同理念。價值鏈即為產品/服務增加或價值形成的一系列活動，產. 政 治 大. 出之最終價值受到價值鏈中成員的每一項價值活動之影響，其對產業發展的影響甚. 立. 大。. ‧ 國. 學. 諸多文獻中所提出的產業價值鏈遷移成因為企業為追求利潤極大化前提之下，. ‧. 需從事許多價值活動，這些價值活動需要輔以多種資源達成，而這些資源取得方式 不盡相同，取得方式成因一旦變動，產業價值鏈也會變動。. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 9. i n U. v. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(21) 極大化利潤. 產業價值鏈變動. 價值活動. 影響成因. 資源 資源取得方式. 政 治 大. 圖 3：產業價值鏈變動之推論架構圖. 立 資料來源：黃永慧(2007). ‧ 國. 學. (一)欲達利潤極大化所需資源. ‧. 每一產業皆以追求利潤極大為目標，利潤計算為收益減成本，所以關鍵影響因. sit. y. Nat. 素為極大化收益及極小化成本，衍生出多個層面之影響成因，歸納整理如表 1 達利. io. er. 潤極大所需資源彙整表，推論出不管是以提高收益或是降低成本之角度，達利潤極. n. 大所從事之各項活動所需之基本資源，包括：知識、科技、人力、資金。 a. iv l C n hengchi U. 10. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(22) 表 1：達利潤極大所需資源彙整表 第二層面. 第三層面. 第四層面. 產品品質、功能、服務. 品質功能研發. 生產成本. 生產成本研發投入. 供給面 價格影響力(進入障礙與 市場結構 提升價格 消費者願付價格、需求規 模、彈性. 需求面. 立. ‧ 國. ‧. io. 模擬及產品服務差異性、替 a產品服務差異性、替代品 及其價格 代品、價格 iv l C n U h e n g c h i 降低原料成本、原物料供需 原物料價格、供應穩定. n 原物料成 本 人事成本 極小化成本. 資金成本 機器建築 物成本 管理及一 般行政成 本. 提升價格之需求面價值活動. er. 需求偏好(習性、文化)、規 模(商機、市占率). 需求面. 學. 產能利用率. Nat. 提升產量. 政 治 大. 產品服務之差異性、替代 品、價格. 供給面. 加強獨特性、差異化、附加 服務 生產技術、技術卡位、設計 內涵、量產能力(市佔率)、生 產彈性、品牌通路、客服、 售後服務 開發高價品市場、建立顧客 忠誠度(品牌商譽)、 需求 彈性低、需求規模大 藉由獨特性、差異化、附加 服務 生產技術、技術卡位、設計 內涵、量產能力(市佔率)、生 產彈性、通路、客服網路增 加產品服務差異性、替代 品、價格 良好的機器設備、研發完善 製程. y. 極大化收益. 第五層面 知識、科技、人 力、資金 知識、科技、人 力、資金. sit. 第一層面. 低、品質、種類、替代性、 研究、整合國內外資源 供需議價地 人力供需前瞻(研究)、內外培 薪資水準、人力供應量、 訓活動、國內外人才招募與 人力素質 整合 儲蓄率、外來資金、融資 自有資金累積、融資管道多 管道、其他標的的報酬 元化、財務操作 品質功能、供應成本、供 利用投資、購併、長期合作、 需議價地位 聯合議價. 降低生 產投入 及其他 成本. 管理技能(專業知識)、組織 制度、相關資訊系統. 圖4. 研發投入、人才培訓與招 募、典範標竿. 知識、科技、人 力、資金、通路 行銷 知識、科技、人 力、資金、通路 行銷. 知識、科技、人 力、資金、通路 行銷. 知識、科技、人 力、資金 知識、科技、人 力、資金、通路 行銷 知識、科技、人 力、資金、通路 行銷 知識、科技、人 力、資金、量產 知識、科技、人 力、資金 知識、科技、人 力 知識、科技、人 力、資金、量產 知識、科技、人 力、資金. 資料來源：黃永慧(2007) 11. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(23) (二)資源取得方法之成因 上述資源可藉由許多方法取得，大致上分為四種，即自行發展、合作、併購、 外包，資源取得方式因產業而有所不同，決定資源獲取方式主要受「質」 、 「量」 、 「價」 、 「時」與「空」五因素之影響，此五因素彼此有交互關係，取得過程必須於五種因 素衡量取捨，資源取得方式之成因一旦發生變動，將可能影響產業價值鏈遷徙與改 變，產業價值鏈遷移成因整理如圖 4 臺灣產業價值鏈遷移成因初步整理圖。 1. 外部供應條件資源品差異 2. 藉外部資源，可否激發組織創新. 政 治 大 立4.5. 剩餘資金使用率 內外部資源之協調 3. 可否整合、互補資源. 1. 關鍵性與否之價值活動. ‧ 國. 學. 2. 外部供應條件成熟與否. 3. 自身是否可否可以自製所需. ‧. 資源. 1. 資源能量供應豐沛與否. 質. n. 產業價值鏈遷徙. Ch. i n U. 與否之可能成因. engchi. er. io. sit. y. Nat. al. v. 時 1. 取得資源之成本. 1. 可否節省交易及搜尋、. 2. 可否達規模經濟及範疇經濟. 時間成本. 3. 節稅. 2. 可否快速開發、擴充新 市場、拓展新領域、提 升市占率. 圖 4：產業價值鏈遷移成因初步整理圖 資料來源：黃永慧(2007) 12. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(24) 二、價值鏈建構與評估模式 於資訊管理學報第十五卷第三期《價值鏈建構與評估模式》文獻指出，企業於 產業鏈中藉由整合鏈間價值活動以創造公司價值進而獲取利潤，至於要如何整合價 值其關鍵所在即在於「價值鏈」的建構。建構一個價值鏈的方法與程序，綜合各學 者的價值管理模式，依據企業的願景、使命，評估外在環境及內部能力後擬定策略， 根據策略性議題制定策略行動方案，行動方案目的是建立一個以價值創造的企業價 值鏈流程，以具競爭力的產品或服務及優異的成本，使得企業的獲利極大化。隨著. 政 治 大 網際網路的普及及新興軟體應用成熟，關於價值鏈構成要素的關鍵因素，必須將資 立. ‧ 國. 學. 訊科技整合、回應速度與敏捷度等一併列入考量。建構價值鏈的目標策略以平衡計. 分卡，將評估的重點以顧客、內部流程、學習與成長四個構面為評估重點，終其順. ‧. 建構企業價值鏈之目標策略. er. io. 平衡計分卡四大構面. sit. Nat. 表 2：建構價值鏈之目標策略. al. iv n C ◆ 降低營運成本 h e n g c h i ◆U降低庫存成本 ◆ 降低交易成本 ◆ 提高獲利率. ◆ 提高產品/服務利潤. ◆ 隨時掌握顧客需求. ◆ 提高顧客滿意度. ◆ 提高合作夥伴滿意度. ◆ 提升企業競爭優勢. n. 財務構面. 顧客構面. y. 勢達成財務面目標。整合性價值鏈建構與評估模式如下表所示。. ◆ 價值鏈最佳化 內部流程構面. ◆ 企業流程管理 ◆ 提高價值鏈反應速度、敏捷度與運作彈性 ◆ 協同商務運作. 學習與成長構面. ◆ 資訊科技整合能力. ◆ 資訊分享能力. ◆ 人力資源管理. ◆ 跨功能團隊合作. 資料來源：梁文耀 林玉菁 李冠賢(2008) 13. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(25) 願景/使命. 全球化價值鏈. 提高產品/服務利潤 財 務. 降低庫存成本. 降低營運成本. 降低交易成本. 隨時掌握顧客需求 顧. y. n. al. 學 習. sit. io. 企業流程管理. 協同商務運作. er. 程. 提高價值鏈反應速度、敏捷度與運作彈性. Nat. 流. 價值鏈最佳化. 提升企業競爭優勢. ‧. 部. 立. 學. 內. 提高顧客滿意度. ‧ 國. 客. 治 政提高合作夥伴滿意度 大. Ch. iv n e建構資訊化企業價值鏈 ngchi U. 與 成. 資訊分享能力. 人力資源管理. 跨功能團隊合作. 長. 圖 5：建構企業價值鏈之效益模式 資料來源：梁文耀 林玉菁 李冠賢(2008) 整合上述建構價值鏈之目標策略與效益模式，依衡量指標如準則及權重等研擬 建構企業價值鏈因素，評估價值鏈管理應具備的要素，量化評量要項內容，依據企 業建構價值鏈之構面加以權重，根據企業設定的目標或期望值，評量結果可當企業 14. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(26) 檢視修正之參考依據，企業價值鏈因素權重及細部評估表整理如下表所示。 表 3：企業價值鏈因素權重及細部評估原因表 構成要素. 權重(%). 細部內容. 細部權重(%). 細部評估. 評分. 全球化 虛擬組織 願景與策略. 協同式交易 成本最小化 顧客價值最大化 顧客導向供應鏈 有效率的配送. 政 治 大 精緻的製造 立 與供應商成為夥伴關係 需求導向的銷售規劃. 流程管理. ‧ 國. 價格. ‧. 品質 交期. y. 合作關係. io. sit. 技術能力 過去績效 整合性資訊系統. n. al. er. Nat 資訊科技整合. 學. 合作關係方法. 整合性供應鏈管理. i n C hengchi U 資訊透明度 新資訊技術. v. 資訊取得能力與即時性 速度與敏捷度. 客戶需求變動反應速度 回應市場的速度與靈活性 決策即時的落實 有效縮短流程. 資料來源：梁文耀 林玉菁 李冠賢(2008). 15. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(27) 第二節. 企業策略定位與事業擴張邏輯. 什麼是策略定位呢？於 Porter 所謂的策略定位指的是「企業執行與競爭者不同 的活動，或以不同的方式執行與競爭者類似的活動。」，企業的策略定位是要定義 出與競爭對手不一樣的地方，不僅在於產品及服務的差異化，更著重於企業商業模 式之獨特性，策略的層級與內涵，可分為企業層級、事業層級與功能層級如表 4 所示，藉由策略目標與功能性角色，因其事業成長階段需求與目標，促使企業於各 功能層級方案之推展以獲利並強化其競爭優勢。. 政 治 大. 表 4：策略的層級與內涵. 立. 層級. ‧ 國. y. sit. io. 功能性策略. a◆l 行銷策略 iv n C ◆ 財務策略 hengchi U. n. Functional-level. 創新與成長. 競爭與合作 選擇與定位. er. 競爭策略 ◆ 策略定位 ◆ 競爭優勢的來源. 範疇與綜效. ‧. ◆ 技術策略與創新 ◆ 新興事業發展. Nat. Business-leve. 成長策略 ◆ 多角化/國際佈局. 內涵. 學. Corporate-level. 策略. ◆ 人力資源策略 ◆ 生產策略. 執行與效率 校準與聚焦. ◆ 研發策略. 資料來源：邱奕嘉博士「策略管理」課程資料 另就企業事業擴張邏輯，公司營運期初面對產業環境競爭，所考量是必須與競 爭對手差異化服務以尋求獲利，待獲利模式穩定後，緊接著就必須尋找成長動能， 進入成長策略規劃期程如圖 6 事業擴張邏輯所示。. 16. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(28) 立. 政 治 大. ‧ 國. 學. 圖 6：事業擴張邏輯. 資料來源：鄭至甫博士「創業與新事業發展」課程資料. ‧. 因應企業事擴張階段，策略選擇除了必須考量公司的整體營運狀況、競爭優勢. sit. y. Nat. 之外，亦需將產業重要發展議題一併思考，並隨著營收成長定義企業競爭策略與成. al. n. 一、競爭策略. er. io. 長策略。茲將本研究所定義之競爭策略與成長策略兩大概念說明如下。. i n U. Ch. v. engchi 競爭策略在於讓企業於產業競爭中產生相對優勢，以因應競爭或產業環境之變 遷，競爭優勢除了來自於企業自身外，也來自當下環境與競爭對手間之相對差異， 因此競爭策略的首要即是辨識了解自身與其他競爭者的優勢差異，作為策略規劃的 判斷依據。其次將產業動態因素併入分析，創造策略創新新思維，善用競爭優勢， 以定義出企業策略定位與相關策略活，本研究將其策略邏輯顯示如圖 7 策略邏輯 圖。. 17. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(29) 產業動態 競爭 優勢來源. 策略 創新機會. 策略定位. 策略活動. 內部能耐. 圖 7：策略邏輯圖 圖5. 資料來源：本研究整理. 二、成長策略. 政 治 大 學者觀點，最直接的方式可以從產品及市場兩個面向思考。產品面可以從現有產品 立. 公司營收穩定之後，企業必須思考增加公司營收，進一步拓展事業版圖，依據. ‧ 國. 學. 的優化考量，並不盡然要創新產品；新市場也不一定完全開發新的市場領域，而是 將原有市場顧客深耕及加以擴充。. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 18. i n U. v. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(30) 第三節. 資訊服務暨軟體市場概況. 臺灣經濟發展依賴電子相關產業，除了半導體產業外，資訊產業也扮演重要關 鍵，從代工產業開始，漸漸發展自有品牌進入國際市場，隨著硬體的發展，相對應 的軟體與解決方案亦伴隨著因應而生，此外企業對於資訊系統日趨依賴，需求涵蓋 軟硬體規劃銷售、顧問服務、專案開發導入、支援服務及教育訓練等各類專業服務， 資訊服務暨軟體業提供相對應的專業服務，從原本硬體銷售，到軟體銷售安裝等， 系統複雜度越來越高，非企業資訊人員可以控制，系統整合商因應產生，提供企業 業務運用所需相關系統規劃、採購、安裝、建置與維運等專業服務。. 政 治 大 資訊服務產業運用資訊技術及應用領域專業知識，協助其他產業提升營運績效、 立. 一、資訊服務暨軟體產業範疇. ‧ 國. 學. 強化競爭力的知識密集性服務業，產業應用領域廣泛，依行政院研究資訊服務領域 區分為產品類、專案類與服務類三大領域如表 5 資訊服務業領域分類。產品類是指. ‧. 以成套方式，使用者安裝後就可使用之軟體產品，包括系統軟體、應用軟體、一體. y. Nat. 機設備等，專案類是指針對客戶需求所進行的顧問諮詢、系統規劃、系統開發、安. er. io. sit. 裝建置、教育訓練、後續管理維運等服務，提供客戶完整的資訊系統營運，網路類 則指與提供網際網路有關之業務，包括網際網路連線網路應用服務等相關服務。. n. al. iv. 表 5：資訊服務業領域分類 n C 領域. 分類. 軟體產品. 說明. 產品/系統舉例及說明. 套裝軟體、嵌入式軟體. 遊戲與教學軟體、工具軟體等. 轉鑰(Turn Key)系統. CAD/CAM、排版系統、ERP 系統，核心 系統. 專案類. 系統整合. 政府、企業、醫療、金融、交通等資訊 系統建置與管理服務. 服務類. 網路服務 專業/諮詢服務. 網路服務(ICP, ISP, ASP, IDC 等) 、電子 商務、數位內容、雲端軟體暨服務. 產品類. 軟體服務. hengchi U. 資料來源：行政院資訊領域分類 另依資策會產業情報研究所分類，資訊服務暨軟體市場範疇，依據產品功能與 19. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(31) 服務提供模式，可分為資訊服務暨軟體產品二大區隔，資訊服務暨軟體分類與定義 則如下表所示。 表 6：資訊服務暨軟體市場主要分類與定義 市場. 區隔. 次區隔 根據使用者需求，提供之具專案特性之客製化資訊服務， 其範疇包括從前端規劃、設計、執行、專案管理到後續顧 問諮詢服務及資訊系統整合服務等。此類服務通常為專案 形式進行，具高客製化特性，包含不同的平台與技術的整 合，並透過合約定義專案範疇與規格. 系統整合 資訊服務. 治 政 備份、回覆、主機及網站代管、入口網站經營、主機及網 大 資訊服務廠商以契約簽訂形式，協助企業進行資料處理、. 立 站代管、雲端服務等業務. 學. 涵蓋企業與大眾應用之相關應用軟體設計、修改、測試等 服務，應用於金融、醫療、流通業等行業，例如商業智慧、 企業資源規劃（ERP）、顧客關係管理（CRM）、資訊安全. ‧ 國. 資料處理. 軟體設計. 等. ‧. Nat. 從事作業系統軟體、應用軟體、套裝軟體與遊戲軟體之銷 售與相關軟體的教育訓練，並協助客戶與消費者能夠使用 其代理銷售的軟體. io. sit. y. 軟體經銷. er. 軟體產品. 資料來源：資策會 MIC (2019 資訊軟體暨服務產業年鑑). al. n. iv n C 而就資訊服務市場定義與範疇，以服務模式分類，可分為系統整合、與資料處 hengchi U 理。系統整合之範疇主要於企業用戶之資訊系統的基礎架構、顧問服務、商業流程 開發、建置與維運服務。其中又包含顧問諮詢服務，主要針對企業做商業顧問諮詢， 以及與資訊科技創新應用、資訊系統相關的系統顧問諮詢，產業面含括政府、企業、 醫療、金融、交通與中小企業等。資料處理是指資訊服務廠商以契約簽訂形式，協 助企業進行資料處理、備份、回覆、主機及網站代管、入口網站經營、雲端服務等 業務。資訊服務市場定義與範疇如下表所示。 表 7：資訊服務市場定義與範疇 20. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(32) 資訊服務. 系統整合. 資料處理. 次區隔. 定義與範疇. 系統設計. 提供用戶對於資訊系統之需求分析與功能設計服務. 系統建置. 依據資訊系統規格，提供之實作、測試修改或汰換等服務. 顧問諮詢. 提供用戶對於資訊系統之導入評估與諮詢服務. 其他服務. 從事上述以外之電腦系統設計服務，如災害復原處理、軟 體安裝等. 網站經營. 利用網際網路資訊搜尋之網站經營，例如定期提供更新內 容之媒體網站. 資料處理及 主機代管. 從事以電腦及其附屬設備，代客處理資料之行業，例如雲 端服務、資料登錄、網站代管及應用系統服務. 政 治 大. 資料來源：資策會 MIC(2019 資訊軟體暨服務產業年鑑). 立. 二、產業上、中、下游之關聯性. ‧ 國. 學. 產業鏈間主要價值活動如圖 8 所示，上游由系統所需的硬體供應商、軟體開發. ‧. 商提供相關所需的設備與軟體，主導相關技術、規格、標準及功能等，下游企業客 戶依業務需求決定系統需求，兩者間供需的差異，形成資訊系統配銷商與整合商的. y. Nat. er. io. sit. 價值空間，上游供應商除採通路配銷方式外，亦可採取向下垂直整合的策略，此一 作法影響到資訊系統整合商與配銷商的價值空間，另外下游企業客戶會因業務系統. al. n. iv n C 需求，指定特定需求規格，產品通路選擇多樣化，也決定了使用系統所需整合服務 hengchi U 的必要性，因應特定需求，系統開發商提供所需應用軟體設計與開發，可透過系統 整合服務商整合，也可以直接交於客戶使用，其中對於通路管理、產品技術、軟體 開發、專業技術與整合需求的程度，決定了產業鏈間各自角色的價值空間。. 21. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(33) 圖 8：資訊服務產業上中下游價值活動. 學. 資料來源：本研究整理. ‧. ‧ 國. 立. 政 治 大. 產業間存在既競爭亦合作的默契，構成資訊服務產業的生態系統如表 8 資訊服. sit. y. Nat. 務產業生態系統，生態系統的成員以自有產業優勢，垂直整合生態系上下游，產業. er. io. 鏈的各階層廠商更積極思考於生態鏈中找出取代性低且附加價值高的地位，不僅可. n. al 以提高競爭力，更可以取的較高獲利，取得企業競爭優勢。 iv n U i e ngch 表 8：資訊服務產業生態系統. Ch. 產業鏈. 分類/層次. 價值主張. 取代性. 硬體. 資訊設備提供者，以資訊 需求設計，引領技術. 技術門檻高，品牌選定 性，不易取代. 軟體. 資訊系統運用軟體開 發，以功能導向進入市場. 研發門檻高，品牌選定 性，不易取代. 商業顧問. 企業商業流程、業務運用 整合顧問服務. 專業度高，品牌建立不 易，取代性不易. 資訊顧問. 資訊系統架構、集成專業 規劃服務. 以產業不同所需架構略 有差異，可被取代. 供應商. 企業顧問. 22. 備註. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(34) 續上表 產業鏈. 分類/層次. 價值主張. 取代性. 備註. 通路. 配銷商. 提供備貨，供應商採購與 金流等服務. 供應商可選擇整合銷 售，配銷制度可被取代. 大部分為. 資訊系統整合專業服務. 依專業技術需求，選擇 多樣性，取代性高. 資訊設備、軟體加值專業 服務商. 依軟硬體供應商特定產 品提供服務，技術門檻 低易取代. 企業運用系統開發服 務，產業所需運用整合解 決方案. 以產業別需求不同，跨 產業無法置換. 系統整合商. 系統服務商. 解決方案. 換，但客戶數受限。. y. 資料來源：本研究整理. sit. Nat. 圖1. 產業所需之核心系統決 定，除非客製開發. ‧. 企業內部與業務系統 合理整體擁有成本. 各產業. 學. 企業客戶. 政 治 大 建構於軟體供應商產 與特定軟體綁定，僅能 立 軟體加值 品，特定功能提供之服務 專注特定軟體，不易置. ‧ 國. 系統開發商. 配銷模式. 三、臺灣資訊服務暨軟體市場概況. er. io. 1. 臺灣資訊服務暨軟體市場規模 a. n. iv l C n 資訊服務暨軟體市場在完整之產業結構與國內經濟穩健環境下，國內之資訊服 hengchi U 務暨軟體市場穩定發展，加上資訊安全、雲端運算、大數據分析與人工智慧等持續 推展，以及整體內需市場之基本面持續保持穩定，帶動我國資訊服務暨軟體市場呈 現平穩之成長趨勢。根據資策會產業情報研究所資訊，臺灣資訊服務暨軟體產業， 預估產值將由 2017 年的 2,365 億新臺幣成長至 2022 年的 3,432 億新臺幣，年複合 成長率 7.5%，成長動能來自系統整合與資料處理業務的成長，主要支撐力來自政 府相關預算、物聯網、智慧城市、數位轉型及智慧製造等議題發酵，帶動相關民間 商機成長及行業別的新興應用。 23. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(35) 立. 政 治 大. ‧ 國. 學 ‧. 圖 9：臺灣資訊服務暨軟體市場規模. 資料來源：資策會 MIC(2019 資訊軟體暨服務產業年鑑). y. Nat. er. io. sit. 2. 臺灣資訊服務暨軟體產業趨勢. 臺灣資訊服務市場方面，以系統整合服務為大宗，但其成長漸趨衰退，資料處. al. n. iv n C 理成長力道較強。據資策會產業情報研究所資訊，觀測 h e n g c h i U 2017 年到 2022 年，臺灣資 訊服務暨軟體業產值規模將由 2,365 億新臺幣成長到 3,433 億新臺幣，年複合成長 率 7.5%，其中系統整合及資料處理占比達 6 成。主要支撐力來自科技化解決方案 的提供，包含行動應用、人工智慧、金融科技、資訊安全及雲端服務之應用。. 24. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(36) 立. 政 治 大. ‧ 國. 學 ‧. 圖 10：臺灣資訊服務暨軟體產業次產業分析 資料來源：資策會 MIC(2019 資訊軟體暨服務產業年鑑). y. Nat. io. sit. 3. 臺灣系統整合市場規模. er. 臺灣系統整合市場主要是因應大型企業數位轉型持續需求帶動。大型企業或因. n. a. v. l C 佈局全球市場而擴增相關軟硬體，或因週期性需求汰換或更新既有的資訊系統，或 ni. hengchi U. 因企業之間或組織的調整所產生資訊解決方案的需求，此為該產業所在之市場利基。 營運內容包含軟體、硬體銷售及系統安裝整合並提供顧問服務，而服務之範圍從系 統導入、技術支援及教育訓練課程等相當廣泛。未來系統整合市場成長將由企業數 位轉型及智慧應用議題主導，根據資策會產業情報研究所研究報告，臺灣系統整合 市場整體業產值將由 2017 年的 1,243 億新臺幣成長至 2022 年的 1,670 億新臺幣， 年複合成長率 7.3%，其中系統規劃、分析及設計佔整體系統整合占比超過 5 成， 主要支撐力來自系統規劃、分析、設計及建置等專案，資訊安全、災害復原、設備 管理、技術諮詢等需求亦是成長來源。 25. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(37) 政 治 大 圖立 11：臺灣系統整合市場規模. ‧ 國. 學. 資料來源：資策會 MIC(2019 資訊軟體暨服務產業年鑑) 就系統整合業之次產業占比分析，在系統整合業中，系統設計及設備管理及技. ‧. 術諮詢佔整體系統整合業占比達 7 成，相較 2017 年，2018 年其他電腦相關服務(例. sit. y. Nat. 如資訊安全)較 2017 年增加 1.4%，系統整建置較 2017 年增加 0.3%，預估到 2019. io. er. 年其他電腦相關服務將成長到 14.9%，主要支撐力來自系統整合建置及其他電腦相. n. 關服務，包含中小企業應用以及若干金融服務應用等。 a. iv l C n hengchi U. 圖 12：臺灣系統整合次產業分析 資料來源：資策會 MIC(2019 資訊軟體暨服務產業年鑑). 26. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(38) 4. 臺灣資料處理市場規模 資料處理市場方面，主要是以資訊系統維護支援與管理委外為主要服務項目， 管理委外以金融帳單管理委外以及客服中心服務委外為主，程式開發代工模式多採 用派駐程式開發人力於企業。近年臺灣企業虛擬環境建置與雲端服務持續成長，系 統維護支援市場受到相當影響，傳統資料處理服務市場難見高成長，根據資策會產 業情報研究所預估，預估資料處理及資訊供應服務業產值，將由 2017 年的 370 億 新臺幣成長至 2022 年的 640 億新臺幣，年複合成長率 8.2%，其中資料處理、主機. 政 治 大. 及網站代管佔整體系統整合占比超過 8 成，主要支撐力來自於主機代管、異地備援. 立. 及雲端運算業務的成長。. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 13：臺灣資料處理產業產值分析 資料來源：資策會 MIC(2019 資訊軟體暨服務產業年鑑). 27. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(39) 5. 小結 綜上所述，我國未來資訊服務之發展方向，推動整體資服產業之主要支撐力來 自系統整合與資料處理業務，隨著政府相關預算、物聯網、智慧城市、數位轉型及 智慧製造等議題發酵，帶動相關民間商機成長及行業別的新興應用。新興應用方面 來自科技化解決方案的提供供，包含行動應用、人工智慧、金融科技、資訊安全及 雲端服務之應用；系統整合方面來自中小企業應用以及金融服務應用所帶來的系統 整合建置；資料處理方面來自於主機代管、異地備援及雲端運算業務。因此，資訊. 政 治 大. 服務業者將持續扮演市場關鍵角色，掌握資訊發展脈動關鍵議題，持續強化既有技. 立. 術及提升服務能力，將更有利臺灣在全球資訊軟、硬體服務市場之發展。. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 28. i n U. v. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(40) 第四節. 資訊服務系統整合業產業定義與現況. 1. 資訊服務系統整合產業定義 系統整合一直是資訊服務業重要的主力，系統整合服務市場之發展與企業營運 IT 投資關係密切，系統整合服務專案，包括軟硬體與新興軟體應用技術、客製化 應用系統開發、整合既有業務應用等，其客製化程度相當高，規劃定義解決方案的 系統規格以符合不同業務之需求，最終提供出一套整合的系統，此為系統整合廠商 之價值主張。系統整合業若依據資策會產業情報研究所定義，即提供依客戶商業應. 政 治 大. 用需求，規劃服務，軟體、硬體採購與安裝建置服務之整體解決方案，一般來說，. 立. 是將不同的軟硬體產品整合，並在該基礎平臺上開發客製化的應用軟體，專案流程. ‧ 國. 學. 包括需求分析、硬體系統整合、軟體平臺整合、應用程式開發、非功能和維護等， 不僅要懂硬體設備相容性，也要會和軟體整合，系統整合服務非僅買賣業，它是資. ‧. 訊科技知識整合服務產業。. Nat. sit. y. 2. 資訊服務系統整合產業概況. n. a. er. io. 檢視臺灣系統整合業者的競爭態勢如圖 14 所示，缺乏具國際市場經驗且具規. v. l 模之大型系統整合業者，多數企業規模較小，依賴國內市場，以承接國內金融與政 ni. Ch. engchi U. 府計畫專案為主，大型系統整合業具有國內大型專案經驗，產品品質與技術能力均 維持在水準之上，雖具備承接國外大型專案之能力，但與其他大型國際系統整合業 者相比，不論是企業規模與國際市場開發經驗都較處於弱勢，若要以整體解決方案 輸出國際仍具挑戰。. 29. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(41) 政 治 大 圖 14：國內系統整合業者競爭態勢 立. ‧ 國. 資料來源：本研究整理. 學. 圖2. 目前國內上市、櫃系統整合廠商，依產業價值鏈資訊平台資訊，有大同、精誠、. ‧. 精業、三商電腦、凌群、中菲、華經、敦陽、聚碩等三十餘家廠商，創、興櫃亦有. Nat. sit. y. 十餘家廠商之多，知名國際企業如 IBM、NEC、HPE 大廠等，三大電信商中華電. er. io. 信、台哥大與遠傳提供網路服務的優勢投入系統整合相關服務，政府大型資訊系統. n. al 專案，大部分由特定系統整合商所承接，醫療、金融、交通等資訊系統需要領域專 iv n U i e ngch 業知識或國際套裝軟體相關建置經驗也被特定的廠商瓜分，企業所需的資訊專案就. Ch. 由其他系統整合業者依其產業競爭優勢取的各自的市場，大型系統整合服務業已將 國內 IT 相關投資蠶食，剩餘部分才由其他中小型系統整合業者瓜分，故中小型系 統整合服務業者經營相當艱辛，另外，近年來硬體市場毛利因競爭激烈大幅滑落； 而軟體的毛利率隨競爭情況日趨嚴重，下滑幅度將與硬體相差不遠，因此國內系統 整合業者為維持公司獲利能力並將客戶黏著度提高，採取「人力服務」策略，與客 戶簽訂維護合約，內部以人力集中降低經營成本概念，以因應整體環境局勢的改 變。 30. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(42) 第四節. 資訊服務產業發展重要議題. 在當今這個以資訊技術做為創新動力的時代，資訊服務業已成為攸關國家經濟 發展的基礎產業，綜合國內外資訊產業之重要發展議題，在政府資源及行動智慧、 雲端服務、物聯網等新興軟體應用發展帶動下，我國資訊服務業市場規模呈現逐年 成長之勢，推動此一波成長的動能就是新興軟體服務。 一、新興軟體服務 依資策會產業情報研究所 ITIS 研究團隊於《2018 新興軟體應用年鑑》指出，. 政 治 大. 我國資訊硬體產業於全球資通訊市場佔有重要地位，然而因為硬體製造受到上游技. 立. 術開發商成本考量與全球低價代工衝擊之下，利潤飽受擠壓，業者已經積極佈建軟. ‧ 國. 學. 體技術能力並投入智慧應用領域，面對全球新經濟模式改變與產業典範轉移，提出. ‧. 「雲端服務」 、「人工智慧」 、「區塊鏈」、「資訊安全」、「行動支付」與「共享經濟」 六大主題，剖析各主題在全球與臺灣發展現況、未來趨勢與及重要議題，各議題簡. y. sit er. io. 1. 雲端服務. Nat. 述說明如下。. al. n. iv n C 源起 2008 年「雲端運算」 ，全球資通訊硬體與軟體投入布局下，相關技術與應 hengchi U 用漸趨成熟且更多元領域，隨著大數據資料、人工智慧與物聯網等技術漸趨成熟， 催生各類應用創新之服務發展，全球雲端服務市場需求走升，根據研究機構 IDC 的估計，全球公有雲服務市場，在 2016-2021 年期間年複合成長率高達 21.9%，預 期 2018 年市場規模為 1,600 億美元、2021 年可望增長至 2,700 億美元。 2. 人工智慧 隨著網路普及與物聯裝置興起，大量資料取得對於「機器學習」發展形成有利 環境，特別是可自動擷取特徵量的「深度學習」於 2012 年在影像辨識領域取得突 31. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(43) 破性進展,而被各界寄予厚望,更開啟了人工智慧第三次熱潮。在產業典範轉移、相 關供應商積極投入及政府政策推動之下，人工智慧可望擴散至各種產業，協助企業 提升營運效率或產品價值，甚至創新營運模式。根據研究機構 Tractica 最新報告， 全球人工智慧軟體服務(包括安裝、訓練、客製化、應用整合及支援維護)市場,推估 在 2016-2025 年期間之年複合成長率高達 44.7%,預期 2018 年之市場規模為 153.6 億美元、2025 年可望增長至 1,882 億美元，可見其蓬勃商機。 3. 區塊鏈. 政 治 大. 於比特幣推動下， 「區塊鏈」技術以其「加密安全性」、「去中心化」、「不可竄. 立. 改性」、「匿名性」、 「可追蹤性」以及等特色，不僅能運用在 P2P 加密電子貨幣，. ‧ 國. 學. 對於需要信任機制的多元應用情境，亦具備提供低成本解決方案的潛力,其影響範. ‧. 疇非常廣泛。即使區塊鏈相關應用才在萌芽之發展階段，已有多家研究機構對其提 出樂觀預期。例如 IDC 預估，2020 年全球 25%的頂尖交易銀行、接近 30%的製造. y. Nat. er. io. sit. 商和零售商及 20%的醫療機構，計劃使用區塊鏈技術於其企業流程。Marketsand Markets 則推估 2017-2022 年全球區塊鏈應用市場可望以 79.6%之年複合成長率高. n. al. i n C 速成長，至 2022 年市場規模可達 76.8 h e n億美元。 gchi U. v. 4. 資訊安全 由於雲端服務與物聯網漸趨成熟，企業相關應用增多，全球正面臨資安威脅升 高的情勢，包括 1)進階持續威脅(APT)攻擊、入侵金融業之事件增加;2)分散式阻斷 服務(DDoS)攻擊門檻降低、數量漸增;3)物聯網設備安裝數量擴大且多安全措施不 足，造成相關惡意程式大幅增長;4)因勒索軟體所帶來的損失擴大，影響電子商務運 作;5)資訊安全供應鏈遭受駭客攻擊，讓惡意程式從受信任管道傳播等。資訊安全防 護對於企業營運、及基於網路的新經濟發展之重要性。整體而言，全球資訊安全市 32. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(44) 場可望呈現穩定成長態勢，根據研究機構 Gartner 於 2017 年底之報告，全球資訊 安全產品及服務(包括身分認證管理、基礎建設保護、網路安全設備、資訊安全服 務及消費性資安軟體)市場，估計在 2016-2021 年期間之年複合成長率約為 8%,預 期 2018 年之市場規模為 1,062 億美元、2021 年增至 1,323 億美元。 5. 行動支付 金融科技帶來的破壞式創新，已開始對於既有商務世界造成衝擊，不僅金融業 首當其衝，也擴散至其他行業。其中，行動支付由於個人行動裝置日益普及且支付. 政 治 大. 為商務之基礎(即以支付為入口、藉此發展其他服務)，因此影響廣大而備受關注，. 立. 也讓業界視行動支付為金融科技的前哨戰場。行動支付受到各國政府的政策支持、. ‧ 國. 學. 環境基礎設施日趨完善、資料傳輸與身分驗證技術演進、各類業者競相布局及消費. ‧. 付款習慣改變等要素之共同驅動，近年市場發展相當蓬勃。根據研究機構 eMarketer 之估計,2018 年全球 34.9%之智慧型行動電話用戶，將以其行動電話在實體零售通. y. Nat. er. io. sit. 路進行近端支付。而研究機構 Juniper Research 也提出預測，2018 年全球行動 P2P(個 人對個人)轉帳交易總數將達到 900 億次，約為 5,900 億美元，活躍的行動 P2P 用. al. n. iv n C 戶數將超過 15 億。在人工智慧、區塊鏈等新興技術與行動支付的結合，以及行動 hengchi U 支付各類型業者相互的競合之下，行動支付相關創新應用可望持續演進。 6. 共享經濟. 共享經濟是一種新形態的經濟模式，主要是透過基於網路科技打造的媒合平台， 藉此提升資源的使用效率，並且打破過往產業供給者與需求者之明顯區隔。根據研 究機構 Juniper Research 於 2017 年 7 月發表之報告,全球共享經濟平台 2017 年 之總營收規模估計為 186 億美元，在空間分享、交通分享及物流分享(如快遞)等 服務的推動之下，至 2022 年可望增至 402 億美元，年複合成長率約為 17%，呈 33. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(45) 現相當強勁之成長態勢。另由管理諮詢公司 BCG 於 2017 年對於共享經濟新創企 業之調查研究顯示，2007 年全球約有 4,300 萬美元之創投資金、投入 40 家新創 企業，至 2016 年投入共享經濟新創的資金已累積至 234 億 美元、共計 420 家 企業，不但企業數量呈現驚人的增長，所提供之應用服務範疇也持續擴大。共享經 濟起步未久、仍在發展初期,預期與新興科技結合之後，將產生更為多元的服務模 式，後續發展值得期待。 二、資訊服務產業重要發展議題. 政 治 大. 依資策會 MIC《2018 新興軟體應用年鑑》之研究資料，整理如下表所示。. 立. 表 9：資訊服務產業發展重要議題. ‧ 國 議題. y. n. al. er. io. sit. 人工智慧 (Artificial Intelligence). 3. 區塊鏈 (Blockchain). 4. 資訊安全 (Information Security). 5. 行動支付 (Mobile Payment) 共享經濟 (Share Economy). 6. 說明 已演進至平台即服務(PaaS)消費者使用主機操作 應用程式。專注運作應用程式的環境，以敏捷式開 發為目的，作業系統、硬體或運作的網路基礎架構 由平台既服務管理。 包含深度學習，神經網絡和自然語言處理等技術， 也可含括能理解，學習，預測，適應和自主運作的 先進系統，可運用的領域相當多元，如無人車、機 器人、語音、文字與圖像等 一種價值交換的分散式賬本，被順序地分組成區 塊。目前音樂發行，識別驗證和所有權登記等行業 已接受此技術應用，但電子幣法規問題仍待克服。 資訊安全需要考慮應用程序，解決方案和企業架構 等。多重資訊安全、多重使用者及實體行為分析的 運用，將成為每個企業的要求，法規面 GDPR 等 亦是重要課題。 體驗走向細緻化與豐富化，業者勢力劃分從「國界」 到「可用通路」 ，商業獲利基礎轉為發揮數據綜效。 衝擊傳統行業，共享經濟打破供需身分的劃分，雇 傭關係認定問題法規尚未明確，稅捐稽核問題，稅 賦收取不易，更重要的是隱私有侵害之疑慮。. ‧. 雲端服務 (Cloud Services). Nat. 2. 學. 項目 1. Ch. engchi. i n U. v. 資料來源：本研究整理. 34. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(46) 第三章 研究方法 本章分為四個部分。第一部分介紹本研究所採用的研究方法及其內容。第二部 分論述本研究使用之分析工具，包含策略鑽石模型、產業五力分析及平衡計分卡。 其次說明個案研究之研究流程與架構。最後簡述質性資料之個案公司現況與其所面 臨之問題。 第一節. 質性研究法. 大多數的研究對質性研究的定義，對於特定的現象利用質性資料來瞭解或解釋，. 政 治 大. 質性研究藉由詮釋現況，深入探討特定問題進而描述出研究的核心問題。質性資料. 立. 來源包含訪談法、次級資料、觀察法、歷史法或實驗法等。本研究以 S 公司作為研. ‧ 國. 學. 究個案，依據 S 公司的現況為分析標的，研究方法上使用「個案研究法」執行研究。 以下就個案研究法與資料收集方式進行說明。. ‧. 一、個案研究法. Nat. sit. y. 個案研究歸屬為描述研究，研究設計於描述特殊事物或特徵。個案研究探討有. a. er. io. 關的因素及整個過程，注重情況發展或事件。過程以質性資料的收集，深入研究分. n. 析、解釋成因、探討其中重要因素並提出建議。特性包含特殊、描述、解釋、歸納、 iv l. n U i e ngch 探索、啟發等，可以整體有系統性地呈現過程中的事件，所建立豐富的概念相當具. Ch. 參考性。藉由個案分析的過程，對於所蒐集資料進行分析、歸納，以印證理論架構 的完整性或可行性，並進而獲的處理相似個案原理原則及方法，以分析及解釋個案 的過程，促使實際應用與研究理論相互驗證。 個案研究方法主要是應用全面性之的研究過程，就研究對象，藉由進行有關研 究行動或現象的不同方式，於研究過程中，研究對象各種面向深入探究，進一步深 入了解外部的互動關係與內部行為過程。茲將本研究所使用之研究法及研究設計類 型說明如下。 35. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(47) 1. 研究法類型 本研究針對 S 公司現階段面臨新興軟體服務轉型之挑戰，探討挑戰背後形成因 素及提供解決問題之策略與行動方案，以個案研究法三種類型之情境，「如何」與 「為什麼」的問題，研究策略在於描述性或解釋性；對事件與行為的控制力，以當 前事件的研究為主，無法操控對研究現象或行為的控制力；著於實際發生，探究目 前正在發生的事作或行為之應用。進一步將以上三項類型分析，可歸納出本研究與 個案研究法三種類型一致，藉此說明本案之所以選擇個案研究法進行之原因。 2. 研究設計類型. 立. 政 治 大. 研究類型以對象數量區分，可分為多重及單一個案研究，單一個案研究依是否. ‧ 國. 學. 有次要分析單元，又可區分為深度式及全方位個案研究。以「S 公司」作為研究的. ‧. 個案，對於因應轉型策略所需考量公司願景、使命與核心理念，產業特性及價值鏈， 企業競爭優勢等多重因素，本研究使用單一獨特性個案及深度式次要分析研究設. sit. n. al. er. io. 二、質料收集方式. y. Nat. 計。. iv. 本研究收集方式分為初級資料收集及次級資料收集，說明如下。 C Un 1. 初級資料收集. hengchi. 本研究之初級資料為質性研究設計主要的研究核心，從深入的訪談、收集相關 資料、瞭解現況，進而發現核心問題，從資料收集過程中逐漸釐清出研究問題。為 了能就 S 公面臨企業轉型所需策略面、經營層面到執行層面全面性的瞭解，訪談了 經營、管理階層主管至功能主管，並藉由策略共識營，集結相關主管，針對公司現 今內部分析，包含競爭優勢與相對弱勢進行討論。所收集的資料，對於 S 公司歷程 與背後轉型策略考量提供詳盡資訊，因此可以提供本研究關於 S 公司現況與面臨問 題深入描述。將訪談對象資料整理如下表所示。 36. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(48) 表 10：個案公司–S 公司訪談表 受訪者. 現任職位. 業務功能. 施 先生. 董事長. 法定代表人. 韓 先生 齊 先生. 總經理 財務長. 周 先生. 處長. 黃 先生. 經理. 魏 女士. 副理. 朱 女士. 處長. 策略共識. 經營階層一級主管. 兼人力外包服務處 財務、會計、稽核 業務、技術行銷、 工程技術 製造事業處 – 行銷業務經理 金融事業處 – 行銷業務經理 總管理處 – 營運管理、後勤支援 公司經營管理. 公司願景、使命、 核心價值 公司營運方向 歷年營運資料. 政 治 大. 資料來源：本研究整理. 一次 三次 二次 三次. 產業行銷與客戶需求. 一次. 產業行銷與客戶需求. 一次. 後勤營運管理流程與 企業資源管理系統 內部分析，SO 策略. 一次 一次. ‧. 2. 次級資料收集. 次數. 業務行銷整體需求. 學. ‧ 國. 立. 訪談內容. sit. y. Nat. 除了透過訪談直接獲得原始資料之外，也可以透過公司網站、新聞相關報導、. er. io. 企業發佈公開訊息與產業分析研究報告等蒐集到個案公司所處產業之資訊。次級資. n. a 料亦可以藉由文獻蒐集來萃取所需資料，對文獻做分析、歸納、研究客觀有系統的 v. i l C n hengchi U 描述。本研究除了依據 S 公司所處產業資訊蒐集集國內外有關資訊服務暨軟體產業 資訊與新興軟體應用未來趨勢之外，也蒐集了與資訊服務系統整合研究論文，以及 國內外期刊雜誌，並整合各個面向資訊建構學理上的理論。藉由學術界的專業所提 出之見解佐證本研究的分析過程與結論內容。 第二節. 產業五力分析. 依據本研究的觀點，產業向來存在著競爭態勢，此一競爭力量足以促成產業成 長的動能。本研究將美國哈佛大學教授 Porter 所提出的產業結構五力理論顯示如圖 15，此五種力量係促成產業之間競爭的來源。以此架構得以為企業制定競爭與發展 37. DOI:10.6814/NCCU202000064.
(49) 策略，評估其他產業吸引力與拓展之可能性，並研究某一產業的競爭態勢。依據該 圖的架構，競爭者係指既有競爭對手的競爭程度，供應商係指上游供應商的集體議 價能力，替代品係指替代產品或服務的威脅，買方係指顧客的整體議價能力，新加 入者係指新的廠商加入市場所造成的可能威脅。這五個力量的彙整將決定產業的獲 利能力。依據該圖的釋義，企業以此作為基礎，對所處的產業進行系統分析，找尋 出最強的一樣或多樣優勢以掌控產業就變得相當重要。針對企業所制定的競爭策略， 應該於該產業裡找出企業自身的定位與優勢，並有效地對抗各競爭力，或設法使不. 政 治 大. 利的勢力降低甚至轉而對自己有利。. 立. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 15：產業競爭的五力分析 資料來源：Michael Porter (1980) 五力分析為經由分析產業內的競爭因素，同業的競爭、潛在的進入者、供應者、 替代者與購買者的評估分析，尋找出產業的競爭能力，發掘出其強弱點，同時協助 企業於產業環境變遷下，找出機會與威脅，除了可以協助產業或企業重新定位，同 時也可以提供個別產業內的競爭能力，並有助於多項產業競爭力的了解。 38. DOI:10.6814/NCCU202000064.
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