第四章 產業分析
第一節 光碟產業
光碟是儲存電子資訊，尤其影音資料的重要裝置，除了可依儲存空間大小 分為 CD 及 DVD 之外，亦可依可編輯程度分為一次性的 CD-R/ DVD-R 及可複 寫的 CD-RW/ DVD-RW。在製作上，CD 是在模板經過以電鑄及刻板後，以射 出成型及濺鍍技術在精密設備中壓製而成。
在資料燒錄上，CD-R 上塗有一有機染料層，該層上佈滿凹槽(儲存點)，經 過燒錄機的高功率雷射後，會與下層金屬產生反應，該反應並不可逆，故僅能 一次性燒錄。CD-RW 的基底片則由特殊合金組成，當燒錄機放出 600oC 高溫雷 射時，會使特殊合金去結晶化而形成凹槽；當燒錄機放出 200oC 低溫雷射時，
卻會使合金再度形成結晶而抹去凹槽，因此可複寫而多次燒錄。
於 1996 年研發的 DVD 之技術源於 CD，因此除了外觀尺寸的相同，製程原 理亦相近。不過，DVD 的磁軌間距(0.4 μm僅為 CD 的一半，使其資料容量提升 至 7 倍；同時，DVD 燒錄機使用紅光雷射(650 nm)，較 CD 燒錄的紅外線雷射 (780 nm)能量更高，以便產生更小的凹槽，並提升除錯效率。
隨著時代演進，光儲存技術更演進到高畫質的 HD-DVD (High-Definition DVD)及藍光光碟(Blu-ray Disc, BD)兩大技術陣營，除了容量及解析度大幅增 加、能支援的影音格式亦大開。過去支持藍光技術廠商包括 Sony、Philips、先 鋒、Dell、及若干電影公司，支持 HD-DVD 的則有 Toshiba、Microsoft、與 Intel 等業者，而目前則以藍光光碟為技術標準。
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表 4-1 光碟之種類與特性
特性比較 CD DVD HD DVD BD (blu-ray) 解析度 240i, 288i 480i, 576i 480i, 576i, 1080i,
720p, 1080p
480i, 576i, 1080i, 720p, 1080p 雷射波長 780 nm 紅外光 650 nm 紅光 405 nm 藍光 405 nm 藍光 MPEG-4/ H.264 AVC
VC-1
MPEG-2 MPEG-4/ H.264 AVC
VC-1 支援音訊碼 MPEG-1 II Dolby Digital
DTS
Linear PCM
Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby True HD DTS
DTS-HD HR DTS-HD Master Linear PCM
Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby True HD DTS
DTS-HD HR DTS-HD Master Linear PCM 資料來源：工研院光電所與 PIDA (2004)，本研究整理
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蓋驅動程式與操作介面的整合，以訊連、英特維等廠商為首。
圖 4-1 光碟產業價值鏈
資料來源：MoneyDJ.com，本研究整理
三、產業環境
1. 生命週期短，價格競爭激烈
以 CD-R 為例，雖然於 1994 年甫由 Sony 與 Philips 公司開發上市時，電腦 配套仍不足，但至 1996 年時，CD 系列軟體已能與大部分 CD-R 光碟機相 容，，且價格大幅下降，因而成為個人電腦的基本配備。同時，光儲存產業的 興起帶動技術的快速進階，光碟的資料傳輸率由 2 倍速、4 倍速、進展至 16 倍 速以上，呈現指數型成長，以相對使得市場不斷汰舊換新、產品跌價迅速。
2. 產品利潤相蝕，建立進入障礙
由於光碟的材料成本佔整體成本的 80%以上，因此廠商為保持營利與市佔 率，在降價空間極有限的情況下，只能不斷搶先推出高倍速的新產品，爭取願 付價格高的初期使用者以獲得高額的初期利潤。然而，高倍速新產品的替代性 強，會立即破壞舊產品市場，不只造成利潤相蝕，更有存貨大增的風險，對於 技術不足的潛在進入者構成威脅。
3. 規模經濟顯著，大廠掌握關鍵零組件
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隨著消費者採購光碟機的模式日趨複雜化，加上每一代產品的破壞性強 烈，具經濟規模的大廠因具有成本優勢，而有削價競爭的空間。同時，光碟機 的三大關鍵零組件：專用 IC 晶片組(chipset)，光學讀寫頭(pickup)、與主軸馬達 (spindle)，其產能皆掌握在日系或荷蘭大廠手中，使大廠對產品價格與倍速進展 居於主導地位。大廠多在產品上市初期嚴格防止關鍵零組件外流，待產品生命 末期、獲利殆盡時，才將組件釋出給中小型廠商，亦大幅墊高產業進入成本。
4. 自有品牌銷售
相較於他類電子資訊產品，光碟與光碟機廠商的自有品牌(OBM)比率較代 工(OEM/ ODM)比率為高。雖然自行銷售的利潤較高，且不易在產品的生命週 期末期面對下游客戶的抽單風險，但由於須建立後勤通路與前線行銷，同時存 貨壓力增加，因此若對產量或產品生命週期預估錯誤，都易遭致嚴重損失。
四、全球市場分析
1996 年起，光碟產業隨著電腦產業而興起，光碟機的全球產量已達到 4,800 萬台以上，2000 年時突破 1 億台，並於 2004 年達 2.5 億台，平均年複合成長率 達 7%以上。其中，相對應的光碟片銷量也呈現高度成長：DVD 銷量由 2003 年 的 6.6 億片，2004 年增至 15.4 億片，2006 年更突破 60 億片。2006 年，藍光光 碟問世，加上筆記型電腦價格下跌促使終端需求勁升，更使光碟機銷量於 2007 年突破 3 億台；2008 年起，受到薄型電腦機種需求帶動，及藍光規格確立所影 響，CD-R/ CD-RW 的銷量逐年遞減，而 DVD-R/ DVD-RW 及藍光光碟銷量則 逐年遞增；其中，藍光光碟的 2008 年銷量近 2,500 萬片，占比約 10%。2010 年 來，隨著數年的供需調整，使得二線廠商相繼退出後，供需轉趨平衡。
1. 日本市場
日本於 1996 年是全球光碟機零組件的主要供應國，在 CD-R 市場享有七成 的全球市佔率，其餘三成則來自台灣、新加坡、韓國等地。隨著 Philips 積極供
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貨(包括零組件與整機)給台灣廠商，日商亦逐漸移至海外生產，1996 年的海外 生產比例達 57%。1998 年後，日商將焦點移至 DVD 系列產品；2006 後，更聚 焦於藍光產品，藍光產品年增率達 1 倍以上，藍光播放機更佔整體光碟播放機 比率達 91.4%。
2. 韓國市場
韓國主要生產廠商多屬於垂直整合型的集團企業，一方面積極開發上游的 關鍵零組件，另一方面也加速進行下游的系統整合，尤其又善於以低價進佔市 場，對整體市場影響大。2010 年來，由於韓國品牌業者大幅下殺藍光播放棄之 售價，更加速了藍光取代 DVD 的進程。
3. 歐美市場
歐美地區由於 2010 年來數位影音內容發展成熟，使其光碟市場隨著藍光光 碟的發展而擴大，尤其深入家庭娛樂領域。同時，連鎖通路 Wal-Mart 及 Target 等業者對藍光播放器(ODD)的大幅低價促銷，也帶動播放器市場成長快速，使 2011 年美國整體光碟及光碟機營業額增長率雙雙超過 5%，其中藍光光碟銷售 較前一年增長 58%，藍光產品的家庭用戶亦增長 52%，但主要受日、韓系一線 品牌壟斷。此外，相較於播放器，美國的藍光燒錄器市場仍不如日本活躍。
4. 台灣市場
台灣光碟機產業從 1996 年的產量 675 萬台、全球市佔率 14%一路急速成 長，2001 年出貨量突破 5,000 萬台、全球市占率 32%，隔年 2002 年甚至達 7,800 萬台，佔全球 45%，緊追韓國之後。然而，光碟機價格卻從 2 倍速的 6000 元以上，一路跌到 52 倍速的 800 多元。台灣廠商亦積極擴產台灣廠商雖 然市場敏銳度高，但產品技術的自主性低，且無法掌握關鍵零組件，對長期發 展構成阻礙。面對 DVD 市場，台灣廠商多半面是前有專利障礙，後有大陸低 價產品追趕；而面對藍光市場的崛起，台灣廠商則選擇積極擴產、爭取市場。
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圖 4-2 全球光碟片市場規模
資料來源：PIDA (2011)，本研究整理 表 4-2 全球光碟片市場變化
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
CD-R 6,779 10,802 13,000 14,042 14,293 12,860 10,050 8,900 7,890 7,000 CD-RW 288 235 157 180 193 161 135 105 86 75 DVD-R 72 588 2,193 3,420 4,443 7,533 9,100 9,900 11,020 11,990 DVD-RW 0 118 157 273 360 379 386 396 440 550 BD-R - - - 9 25 55 109 210資料來源：PIDA (2011)，本研究整理 (單位：百萬片) 圖 4-3 全球資訊用光碟機市場規模
資料來源：PIDA (2011)，本研究整理
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表 4-3 全球資訊用光碟機市場變化
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
CD-ROM 38 31 24 18 9 7 6 6 4CD-RW 27 23 19 16 8 8 8 7 5
DVD-ROM 69 72 75 77 79 72 66 62 60 DVD-RW 53 110 148 177 191 181 176 175 160 DVD Combo 19 25 34 41 44 48 50 53 51
BD-ROM - - - - 1 3 7 20 51
資料來源：PIDA (2011)，本研究整理 (單位：百萬台)
五、競爭者分析
1. Sony (索尼)
Sony 集團跨入光碟事業，始於藍光技術的開發：Sony 首先邀集 Philips (飛 利浦)、Pioneer (先鋒)等科技廠分別研發可複寫藍光光碟(BD-R)技術，並於 2002 年聯合了共 9 家企業成立藍光聯盟。但同年，電影業龍頭華納對藍光光碟 的成本與相容性提出抗議，促成 Toshiba (東芝)與 NEC (日本電氣)為首的 HD-DVD 技術陣營，引發標準戰爭。但另一方面，Sony 於 2006 年與 NEC 合資成 立 Sony NEC Optiarc，並於 2008 年藍光被定為全球統一規格後，收購 Sony NEC Optiarc 全數股權。然而，隨著 DVD 及 BD 需求趨緩，加上出售桌上型電 腦部門的損失，2014 年 Sony 持續調降財務目標預測。
2. Panasonic (松下)
Panasonic 身為藍光聯盟的一員，除了 2007 年以來在半高型藍光燒錄器市場 享有 45%的高市佔率，更積極研發薄型燒錄器，於 2008 年上市。2008 年 2 月，Toshiba 所推動的 HD-DVD 規格退出市場後，Panasonic 即於 2009 年 2 月 與 Sony 及 Philips 共同宣佈成立藍光專利池的授權平台，使平台加入廠商所負 擔的藍光技術權利金大幅下降，同時使光碟機(ODD)與光碟片廠商受惠。2010 年，Panasonic 更將焦點移至 3 ~ 4 層的 BDXL 藍光光碟研發。
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3. 錸德 (Ritek)
從 1988 年的 CD 製造起家，錸德於 1996 產出台灣首片 CD-RW 及 DVD-R，2000 年起跨入光電領域，進行 OLED 之生產。2006 年，錸德再次多角化，
積極轉進觸控面板產業，轉投資成立安可光電，主要產品為導電玻璃及薄膜等 觸控面板原料，應用廣泛，切入終端智慧型電子產品市場。隨著藍光成為主 流，錸德亦於 2010 進行 1 ~ 2 層藍光光碟之擴產，使 2011 年底藍光已佔營收 15 ~ 20%。2013 年，錸德更與美商 Millenniata 共同開發出通過美國軍方測試的
「千年光碟 M-Disc」，拓展企業資料備份市場。
4. 中環 (CMC)
中環於 1978 成立後開始製造光碟，並於 1990 年起跨足錄影帶及磁碟片生 產。2000 年後，中環甚至開始投資影視媒體產業，陸續成立中環娛樂、亞藝影 音、得利影視等公司，同時掌握光碟產業的軟硬體發展。同時，中環亦在 2000 年與日商富士通(Fujitsu)合資成立富晶通，進行觸控面板的製造。富晶通以生產 5.7 吋以上面板為主，鎖定中大尺寸市場，出貨給富士通、群創光電、無敵科 技、及友達光電等廠商，應用於多功能事務機(MFP)、全球定位統(GPS)、POS 機、及工業電腦等。2010 年以來，中環亦持續擴大單、雙層藍光光碟機之產 線。於 2011 年底藍光佔營收約 10%。隨著近年來全球光碟片廠陸續淘汰，中環 與錸德目前在光碟片市場之全球市佔率共計達 90%。
六、未來展望與威脅
1. 快閃記憶體與虛擬分享
2003 年以來，隨著隨身碟、記憶卡(SD 卡) 、隨身硬碟的出現，電子資料 的可攜性、可編輯性、與容量都較光碟片大幅提升。光碟的複寫性限制、燒錄 時間、與倍速演進快速，都使消費者的黏著度降低，即使藍光市場仍緩步成 長，DVD 系列產品銷量卻遞減。同時，隨著虛擬社群分享與雲端儲存空間的發
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展，加上近年來數位串流等服務的興起，都使得實體光碟愈來愈遠離數位內 容，光碟市場將走向停滯與萎縮。
2. 數位電視帶動藍光市場
由於數位訊號具有高畫質、多頻道等特性，取代傳統類比訊號已是確定趨 勢；美、德、義、日、台、英、中等國政府皆於 2010 ~ 2015 年間分別陸續終止 類比訊號播送，數位電視需求量也將因此逐步增加：2008 年全球數位電視用戶
由於數位訊號具有高畫質、多頻道等特性，取代傳統類比訊號已是確定趨 勢；美、德、義、日、台、英、中等國政府皆於 2010 ~ 2015 年間分別陸續終止 類比訊號播送，數位電視需求量也將因此逐步增加：2008 年全球數位電視用戶