第三章 全球電信發展歷程
第一節 全球電信發展概況
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第三章 全球電信發展歷程
本章節欲針對國外的電信發展歷程進行概況論述，以電信技術發展快速且 市場較為成熟的國家，美國、韓國、日本三國為討論對象，第一節概述全球電 信發展的情況，第二節探討美國電信發展，第三節說明日本的電信發展背景與 過程，第四節則以南韓電信的發展過程進行深入探究，第五節做一個小結。
第一節 全球電信發展概況
雖然2019 年在電信業界被稱為 5G 元年，目前各國都把投資重心擺在 5G 上，而身為全球首例的5G 頻譜拍賣的英國，在 2018 年完成 5G 釋照，並打算 在2019 年年底前，於全國 25 個城鎮推出 5G 行動上網；而後續許多國家也一 一進行5G 拍賣，南韓在 2018 年 6 月進行拍賣，並於 2019 年 4 月開始商用；
美國也在2018 年 11 月進行 5G 頻譜拍賣，與南韓同樣在 2019 年 4 月開始商用
（風傳媒，2019）；日本則相對落後於美國與南韓，宣布預計在 2020 年開始 5G 商用，而部分服務將在2019 年秋天以「預先服務（pre service）」的形式開始提 供（科技新報，2018）。儘管蓬勃發展，由於 5G 仍在發展初期，全球行動電信 業者依然會以4G 服務為主，4G 仍然是各國行動電信業者的主要戰場之一。
回顧4G 發展歷程，2009 年的 12 月，歐洲行動電信業者 TeliaSonera 在北 歐國家，挪威與瑞典推出LTE 網路的商用化服務，被認為是全球最早提供 LTE 網路服務的業者。此後則在芬蘭、丹麥與愛沙尼亞等國家提供服務，儘管很早 就啟動該服務，但瑞典的用戶僅占13%（工研院資通所、產經中心，2012；接 著，北美的Verizon 與日本的 NTT DoCoMo 在 2010 年的 12 月也前後推出 LTE 商用服務，而韓國LTE 最早開台的為 SK 電信（SK Telecom , SKT）與 LG U+
（前名為LG Telecom），在 2011 年 7 月 1 日推出服務，而韓國電信（Korea Telecom , KT）由於將 2G 頻段回收，因此直到 2012 年 1 月才開台，儘管比別 人慢了一步，但南韓目前已成為全球LTE 用戶滲透率最高的國家；根據「全球 行動通訊系統協會」（Global System for Mobile Communications Association, GSMA） 在 2014 年 5 月中旬發布的全球 4G LTE 行動網路發展現狀來看，全球 已有104 個國家和地區釋出了 288 張商用 4G LTE 網路執照，全球 LTE 用戶也 已超過兩億，而2014 年全球 LTE 前十大電信營運商以用戶市占率 19.2%的
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Verizon 居於第一，其後是 AT&T 的市占率 11.3%、NTT DoCoMo 的 11.0%、
SKT 的 7.2%，以及 KT 的 4.6%（資策會 MIC，2014），如圖 3-1 所示。
圖3-1 2014 年全球 LTE 前十大行動電信業者用戶市占率 資料來源：MIC，2014 年 5 月
2015 年底，全球通訊用戶約 71 億，行動語音營收約 5,094 億美元，相較 2014 年則衰退了 9%；然而，2015 年的全球行動數據營收約為 5,126 億美元，
較2014 年成長了 10%；2016 年上網用戶約為 34 億，其中行動上網用戶則佔了 約六成。2016 年全球 708 個營運商投入佈建 LTE 網路基礎建設，其中有 480 個 已經開始商轉，用戶數突破17 億。而專門分析全球電信營運商表現及覆蓋率的 OpenSignal，利用即時收集 iPhone 和 Android 手機的網路速率狀況進行分析，
在2016 年 11 月公布了全球 4G 網路可用率（4G Availability Comparison）和網 路速度（4G Speed Comparison）的排名；所謂網路可用率，OpenSignal 提到若 1 個國家的 4G 網路可用率有達到 50%，那麼 4G 用戶在 50%的時間能夠找到 4G 訊號。網路速度最快的為新加坡，其次為南韓，台灣則排名在 27 名位置，
平均4G 網速約為 25.7Mbps（OpenSignal, 2016），美國則是排名遠遠落後。
在網路可用率方面，南韓和日本大幅領先，第一名的南韓網路可用率達到
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了95.7%，居後的日本也有 92%，美國排名第 10，可用率為 81.3%，台灣則排 名第14，可用率約 78%。
OpenSignal 提到，此分析主要是由網路速度和網路可用率來進行評分，他 們也觀察到，網路可用率表現好的國家未必在網路速度上也同樣表現好，例如 美國和日本，網路可用率都排進前十名；然而，網路速度卻表現不佳，推測可 能是因為人口擁擠的關係，行動網路也呈現塞車的現象；而在這份報告中，也 有近1/3 的國家網路可用率達到 70%（ OpenSignal, 2016），顯示在 4G 行動網 路上有著良好的基礎架構，如圖3-2。
圖3-2 全球 4G 速度與可用率分布 資料來源：OpenSignal，2016 年 11 月
而根據諮詢公司5G Americas 的調查數據顯示，2016 年第三季度全球約有 17 億的 LTE 用戶，亞洲使用者占有最多比例的 56%，約 9 億 4 千萬用戶數，其 次為北美地區的2 億 8 千萬用戶數，占 17%，以及歐洲地區的 1 億 7 千九百萬 用戶數，占11%；在第三季度中，全球新增了 7.52 億 LTE 用戶，漲幅達
81%，如圖 3-5 所示。LTE 在北美地區 3.6 億人口連接率的百分比達到 79%；而 西歐地區LTE 普及比例為 43%，大洋洲、東亞和東南亞的普及比率則為 41%
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（每日頭條，2016）。
2016 年底，全球共有 19 億 LTE 用戶數，在 2017 年 2 月時已達 20 億，北 美地區擁有3 億 LTE 用戶數，是全球 LTE 網路普及率以及市占率最高的地 區。另外，Investopedia 在 2017 年 4 月時，提到全球 10 大電信營運商，包含中 國移動，擁有約8 億 4 千 9 百萬用戶數，市價約 2153 億美元；北美最大的電信 營運商，Verizon，它的市價約為 1917 億元；北美 AT&T，用戶數超過 3 億 5 千 萬戶，市價約為2455 億元；英國的 Vodafone，擁有 684 億市價，以及約 4 億四 千萬用戶數；日本的NTT DoCoMo，擁有 861 億市價（5G Americas, 2016）；其 他還有日本Softbank、德國電信、西班牙電信、美洲電信，以及中國電信，圖 3-3。
圖3-3 2016 年第三季度全球 LTE 用戶數以及用戶數比例 資料來源：5G Americas，2016 年 9 月
到了2018 年 2 月，OpenSignal 公布的《The State of LTE》共計分析了來自 480 萬台設備，累積超過 580 億次測量，在 88 個國家中，已有 5 個國家的 4G 可用率超過90%（OpenSignal, 2018），這 5 個國家分別是南韓（97.49%）、日本
（94.70%）、挪威（92.16%）、香港（90.34%），以及美國（90.32%），如圖 3-4。
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圖3-4 2018 年全球 4G 可用率 資料來源：The State of LTE, OpenSignal
Speedtest 公布了截至 2019 年 4 月以來的測速統計，全球 4G 行動網路平均 下載速率提升至26.98Mbps，其中 4G 行動網路速率最快的前 4 國家都擁有超過 60Mbps 高速下載速率，分別為挪威（65.41Mbps）、加拿大（64.42Mbps）、南韓
（64.42Mpbs）與荷蘭（61.75Mbps）；南韓在 4G 網速上的進步相當快速，2018 年5 月，南韓 4G 行動上網速度約為 42.71Mbps，2019 年 4 月就提升到了 64.42Mpbs，成為亞洲 4G 行動上網最快且可用率最高的國家（SOGI 手機王，
2019）。
由此可知，儘管歐洲的行動電信業者很早就啟動4G 網路商用服務，但其 市場滲透率卻相對緩慢；另一方面，美國、日本、韓國則為全球4G 發展最快 的國家，而觀察國際主要行動電信業者的發展進程可發現，當4G 用戶占比超 過5%後，則市場滲透率開始迅速提升，例如，日本 NTT DoCoMo 的 4G 網路 商用服務初期發展緩慢，商用服務啟動一年半4G 用戶占比才超過 5%，此後一 年市場滲透率卻超過17%；而 Verizon 的 4G 網路商用服務首年用戶占比接近 5%，此後一年市場滲透率達到 19%，由此可推斷 4G 網路發展，在渡過初始的
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引入期後，接著為高速發展期（世界電信，2017）。
國際主要行動電信業者在4G 佈建後，服務發展規劃依 LTE 佈建期與人口 涵蓋率可以分成短期（兩年內達到20%的人口涵蓋率）、中期（五年內達到 70%涵蓋率）、長期（五年以上達到 100%的涵蓋率）均有不同策略目標作為應 用服務的設計依據（資策會MIC，2013）：（1）短期：以營收為主要目標，LTE 的導入初期在於處理網路流量高速成長與網路擁塞等問題，此時的應用服務乃 基於3G 既有服務提供更豐富的內容，例如行動影城、行動電玩或行動電子錢 包等。（2）中期：則以整合性服務為主，例如 NTT DoCoMo 的進階通訊解決方 案（Rich Communication Service, RCS）即為融合語音、即時通訊、文件傳輸、
內容共享、定位服務等整合型通訊服務。（3）長期：以提供新價值與新營收來 源為目標，例如提供個人雲端服務或智慧型客制化服務等相關加值服務。
而到了4G 發展後期，由於用戶 ARPU 的漸緩，全球行動電信業者在競爭 策略上開始將重心擺在移動加值上，其中又以移動影音最為強勢（劉禕玎、于 昕，2018）：
一、影音成為行動電信業者的基礎業務：
全球行動電信業者到了4G 發展後期，都在積極強化自身的影視業務能 力。根據統計，全球50%的主流行動電信業者已將影視列為業務的基礎策略。
具體策略包括與媒體公司進行策略轉型（如Telefonica）、收購有線電視運營商 或OTT 公司（如 AT&T、Vodafone、Sprint）、建構移動影視的平台和基礎設施 等；而將影視作為基礎業務則意味著，除了話音、簡訊之外，影視成為人與 人、人與物，甚至物與物之間溝通的重要的、有效的手段；同時，影視正成為 人們獲取資訊和分享資訊的主流方式。4G 發展後期，行動電信業者的競爭策略 主要包括通訊類、娛樂類和應用類，如圖3-5。
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圖3-5 4G 發展後期行動電信業者的競爭策略趨勢 資料來源：由本研究整理
二、行動電信業者在影視、視訊的業務發展關鍵因素：
優質內容、有吸引力的業務模式與良好的體驗（包括使用感受、資費套餐 等），共同影響著用戶的付費意願，內容、資費的差異化能力與差異化的使用者 體驗是影音業務營運的關鍵因素（T. Hall, D. Sutton, and D. Scott, 2018）；行動電 信業者主要著眼於使用者介面與使用者體驗、商業模式以及內容三方面去構建 影音業務策略的競爭優勢。
1、使用者介面（User Interface, UI）和使用者體驗（User Experience, UX）
方面，包括透過建設增強4G 行動上網的速度、穩定度與可用率，提高網路運 行效率，進而提升使用者的觀看體驗；再者，透過雲端進行多裝置聯動、手機 遙控等功能滿足用戶個人需求；透過社群網站融合大數據進行通訊服務，實現 視訊社交、個人化影音推薦等服務。Ovum 分析報告曾提到「串流直播」將成 為社群網站的主流。
2、商業模式方面，大多數主流行動電信業者都會透過資費套餐提供視訊影 音服務，這也是目前行動電信業者提升用戶ARPU 的主要手段之一；透過利用 管道與融合優勢，提供靈活多樣的資費形式，例如以服務分配流量、共用計畫 等（劉禕玎、于昕，2018）。
3、內容方面，作為使用者影音付費的核心價值，除了向用戶提供標準畫 質、高畫質、超高畫質等不同解析度的內容之外，行動電信業者併購影視產業
3、內容方面，作為使用者影音付費的核心價值，除了向用戶提供標準畫 質、高畫質、超高畫質等不同解析度的內容之外，行動電信業者併購影視產業