第五章 結論與建議
第二節 研究建議
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5G 技術與 4G 技術大不相同，由於 5G 所能提供、衍生的商機太多，也相 對複雜、困難很多，例如中華電信執行副總林國豐目前5G 光是在手機與晶片 上就是很大的挑戰，還有涵蓋率、穿透率問題，建置成本高昂和商業模式不明 也是很大的挑戰；以國外發展5G 為借鏡，幾乎都有政府在背後大力且積極推 動，因此，台灣在目前5G 佈局階段，政府單位應該廣納產、官、學界各方意 見，透過舉辦研討會、焦點團體等方式，評估5G 可能帶來的商機與危機，確 立5G 政策層面的大方向，並且投入資金與人力，例如韓國政府在 2018 年冬奧 時主導SKT、Samsung 和 Intel 三家業者推出一系列的 5G 服務，有了整體大方 向和政府的指導，台灣行動電信業者在發展5G 上則能夠更加事半功倍。
雖然美國、日本、韓國在電信市場的經驗和5G 的發展上具有參考價值，
對臺灣相關發展有學習和借鏡的效用，但並非所有經驗都適合台灣，尤其四個 國家的國土大小、種族文化、生活習慣、政治政策、經濟發展等皆各有不同，
電信產業的服務模式和電信市場生態也因歷史的發展、政策的推動以及科技的 進展而有所不同，對各國的電信技術與市場發展均產生不同層面的影響；因此 在利基策略與技術演進也不盡相同，但是各國均以朝向5G 時代，建構新興服 務與競爭策略的方向邁進，以5G 技術做為產業匯流的火車頭，提供更多元的 服務，帶來更便利的生活。
第二節 研究建議
本研究以動態競爭理論為基礎，並討論了美國、日本、韓國三個國家的行 動電信市場，三個國家由於種族文化、用戶使用習慣、政策等背景皆不相同；
因此，本研究分別檢視三個國家的行動電信業者在行動電信市場上的競爭策略 與利基點、以及目標方向，找出可供台灣借鏡之處，而最後再對於整個台灣行 動電信市場提出研究建議。
壹、 美國行動電信業者值得參考之重點
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立信（Ericsson）與第三名的諾基亞（Nokia），前三名沒有美國企業，似乎顯示 了美國在電信設備上缺乏創新與技術。美國5G 由於政府的干預與政策上並沒 有明確的策略，導致Verizon 商用 5G 後，5G 訊號不穩定且傳輸速度也不理 想，用戶也因此不買帳。但美國的4G 發展相當成熟，以及面對電信市場飽和後的轉型策略，行動 電信業者透過各種方式來強化自身的競爭力，其中，T-Mobile 的「Un-Carrier」
競爭策略帶來了不錯的成果。針對美國4G 市場以及 4G 後期轉型經驗，可以供 臺灣借鏡之處包括：
一、充實加值及內容服務
美國大型行動電信業者，例如Verizon、AT&T；Verizon 在 2015 年收購了 美國線上（AOL）、2016 年收購了 Yahoo，並在 2017 年整合兩間公司為 Oath，
2018 年又把 Oath 整合到 Verizon 旗下不同品牌，以 Verizon Media Group 之名 再出發；Verizon Media Group 旗下包含 Yahoo、AOL、Tumblr、HUFFPOST 等 網路內容供應商，而Verizon Media Group 則作為 Verizon 的媒體整合平台，為 他的用戶提供各種加值服務，以此來提升資費套餐的價值。AT&T 也在 2015 年 併購了DirecTV、2016 年併購時代華納，旗下包含 TNT、HBO 等電視台，而 透過這些內容供應商與平台經營者，AT&T 以此打造影視平台，並透過服務綑
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機；並透過與技術廠商的合作，實現大數據分析和雲端平台，能夠提供用戶差 異化服務，促進產品價值。在智慧家居方面，由於其產業鏈長、產品種類眾 多、銷售管道多樣，單一企業難以獨佔市場，行動電信業者促進異業合作趨勢 明顯，例如行動電信業者結合電商，提供網購服務平台等。
三、透過流量經營提升資費套餐價值
由於建構了大數據分析，美國行動電信業者能針對用戶進行流量經營，促 進消極用戶流量，例如用戶使用影音平台免流量費、T-Mobile 鼓勵社群關聯用 戶利用社群軟體來啟動消極用戶的流量，而對其社群關聯的用戶則贈送300MB 的流量等。
貳、 日本行動電信業者值得參考之重點
日本電信市場與台灣許多層面都不相同，例如日本的無線頻譜採審議制機 制釋出，日本政府有意維持公平對待NTT DoCoMo、KDDI 與 Softbank 三大集 團之環境，避免競爭失衡而未開放業者進行無線網路共享等；日本的固網市場 由NTT 東日本與 NTT 西日本獨佔，因此 NTT 東西受到日本政府的不對稱管 制；而行動網路部分，三大集團負有制定網路互連契約並向總務大臣報備，以 及公開網路互連契約之義務，例如日本政府在2018 年曾要求行動電信業者的行 動費率調降四成，而NTT DoCoMo 也於 2019 年 6 月開始，將手機通訊費用最 高下降四成；日本政府也要求行動電信業者將用戶提早解約的違約金上限定為 1000 日元。由於體認到日本行動電信市場由三大集團所獨佔，競爭不足的情況 下，日本政府在2019 年 4 月批准四家行動網路營運商 5G 頻率的分配計畫，其 中最受矚目的就是2019 年才準備要加入行動電信市場的樂天（Rakuten），破壞 式創新與價格競爭，日本政府希望能打破目前電信龍頭寡占的局面。
而與美國、韓國不同，日本的電信市場從4G 初期到現在推行 5G 的速度未 如兩國快速，走的是完善穩健路線，在日本政府、政策的引領下，日本已經進 行了多次的5G 實際應用實驗，包含自動遠端遙控、遠端監視、自動農業或遠 端醫療等；而在2019 年 5 月，日本總務省公布日本行動電信業者 5G 頻譜分配 結果，並且要求業者在2025 年前至少完成一半街區提供 5G 服務、增加鄉村地 區的網路覆蓋率，以及有效禁止華為和中興通訊參與日本5G 網路建設。
雖然日本電信市場的總體情況與台灣許多地方都不同，但業者在4G 時期 的市場經驗仍然有值得台灣借鏡之處。
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一、由政府帶頭推動IoT 打造 Society 5.0
日本於2016 年首度提出「Society 5.0」計畫，在此計畫中，日本政府期望 透過IoT 將人的生活與物連結在一起，由於日本有老年化社會、人口高齡化問 題，因此他們希望利用高速連網技術打造一個以大數據為基礎的AI、機器人社 會，支援日本勞動力不足的情況；另外，透過高速連網，實現遠端醫療、遠端 教育等服務，藉此打造超智慧社會。
二、日常生活與無線網路結合
日本行動電信業者從過去經營3G 的經驗，運用到 4G 經驗上，例如 NTT DoCoMo 的「+d 計畫」，推出「dmenu」入口網站、「dmarket」應用內容商店、
「i-concier」等，以塑造智慧生活為目標，結合無線上網與智慧生活業務，包含 影視音樂、內容服務、支付金融、健康管理等；KDDI 也有「au Smart Value」，
透過「au ID」讓用戶可以在其平台使用各項日常生活服務，例如支付平台的
「au WALL」，用戶可以住房抵押貸款、保險以及電、煤氣等業務、「au Pay」
與行動支付和網路購物結合等。
三、簡化資費套餐
由於過往日本行動電信業者的資費方式，需要從各式各樣的組合套餐中選 擇，非常複雜；因此，到了電信市場飽和時，行動電信業者透過簡化資費套 餐，力求簡單易懂，例如，NTT DoCoMo 在 2019 年 6 月推出的新資費套餐，
只準備了兩個備選方案，每個月流量較小的「Gigalight」與每個月流量較大的
「Gigaho」；SoftBank 也在 2018 年 9 月推出調降費率、將購買手機費用與費率 分開的方案等。
參、 韓國行動電信業者值得參考之重點
韓國行動電信業者目標一直期望作世界行動電信業界的龍頭，因此韓國的 行動電信發展也不斷追求成為最快；從2012 年開始，韓國就致力於把 4G 網路 建設成為全球體驗最好的國家。韓國持續強化「行動網路」戰略，在2018 冬奧 會也展示了5G 網路與 5G 的相關應用。2019 年 4 月，韓國三大行動電信業者 也率先美國行動電信業者推出5G 商用服務，從 4G 一路走來 5G 時代，韓國一 直都是先求快，再求穩的發展模式；加上韓國人對於新科技的接受度也相當 高，截至2019 年 6 月底，韓國 5G 網路用戶量突破 160 萬人，發展相當快速；
然而，根據韓國科學資通訊與未來規畫部統計，韓國目前5G 基地台仍大多建
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置在首爾都會區，其他地區難以連線或是網路不穩定。
而過去韓國在4G 上初期也是先推出基本的 4G 服務，而進一步提升 4G 網 路覆蓋率與網路速度，並持續提升4G 的網路速度與網路對內容的支撐能力；
韓國電信市場競爭相當激烈，行動電信業者也同樣會為了搶佔用戶而調降資 費，ARPU 逐漸衰退，經歷 4G 轉型後，營收又重回增長。
一、行動電信業者將自己定位為物聯網、媒體、智慧生活之平台業者
韓國行動電信業者在4G 轉型期時，致力於轉型為次世代平台的業者，希 望從原本電信服務供應商，轉變為以電信基礎設施提供三大平台服務的平台業 者，三大平台為物聯網平台、媒體平台以及智慧生活平台，例如針對智慧生活 平台，SKT 發展「T Life」平台，希望整合各種智慧生活與行動支付的商業模 式；LG U+也在 2019 年宣布以 8,000 億韓元收購韓國最大的有線電視運營商 CJ Hellovision，希望打造內容平台；KT 則是固網市場中市占率最大的業者透過 4G 上網與 GiGA 級寬頻基礎設施的互相搭配下，發展包括智慧能源、整合安居 服務、次世代媒體、智慧生活與智慧交通網路等服務形態。
二、政府積極大力推動5G 與相關產業創新
在4G 發展時期以及現在 5G 發展時期，韓國政府在電信市場中扮演很重要 的角色，韓國科學技術情報通信部（MSIT）協調跨部會，並主導發布「5G +策 略」起動國家層級策略。
「5G +策略」的內容包含政府優先公共投資、民間投資、修整相關法規制 度、建構整體產業發展環境，以及擴展國際市場等五大面向；透過執行「5G +
「5G +策略」的內容包含政府優先公共投資、民間投資、修整相關法規制 度、建構整體產業發展環境，以及擴展國際市場等五大面向；透過執行「5G +