第五章 結論與建議
第一節 研究結論
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第五章 結論與建議
本研究主要探討和檢視臺灣電信市場，從過去4G 到即將來到的 5G 發展以 及行動電信業者在電信市場中的動態競爭關係，並透過美國、日本和韓國電信 市場的經驗，提出可供臺灣借鏡之處。本研究除了透過國內和國外文獻探討分 析，亦針對台灣五大行動電信業者，從處長、協理、資深協理到副總經理等，
共五位受訪者進行深度訪談，期許透過文獻的分析和深度訪談的相互映證更深 入了解台灣電信市場中的實際情況與業者在決策時的考量。最後，綜合前面數 章的分析探討，本研究歸結以下結論，並提出研究建議。
第一節 研究結論
從動態競爭理論分析，並透過研究訪談後，本研究發現，競爭業者市場重 疊度程度與競爭張力成正向關係。競爭者發動的攻擊對於其他競爭者主要市場 的攻擊量與程度將直接影響其他競爭者的競爭動機，尤其新進業者擴張現有市 場或進入新市場而採取的攻擊策略，將會被既有業者視為是對其的直接挑戰；
當競爭者與其他競爭者之市場重疊度程度高時，競爭張力呈正向關係；研究訪 談中，受訪者多次提到，台灣電信市場飽和程度高，總體用戶數基本上呈現固 定狀態，五大行動電信業者處於台灣電信市場，彼此互相搶食，已呈現白熱化 狀態。
國外的電信市場也呈現同樣的情況，由於電信市場具有公用性、資本與技 術密集產業、自然獨占性、顧客需求多元化與市場服務替代性高等特性，國外 行動電信業者在技術上不外乎求革新，過去4G 發展初期，行動電信業者的目 標均為提供高速且穩定的連網服務，由於市場服務替代性高，因此若是不能提 供比對手更加便利的服務，很容易在市場上就失去先機；而現今，與過去4G 發展初期相同，全球行動電信業者亦在5G 上進行速度競賽，初期目標均為比 競爭對手更早啟動5G 商用，並且提升涵蓋率與穩定性。
另外，由於電信市場飽和且市場服務替代性高，受訪者亦提到，因為4G 為高速上網服務，因此用戶在速度上的感受其實並沒有太大的差別，競爭策略 容易回歸到最基本的價格戰形式，低價吃到飽等削價競爭問題依舊是台灣電信
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市場所面臨的問題；如同本研究所提到，在市場重疊程度高的情形下，大型業 者具有保護商譽之目的，因此面對小型業者的競爭性行動，往往也都會予以回 應；而小型業者為了保持在競爭市場的主動性，競爭策略通常會採取短而密集 的攻擊，以游擊戰的形式來吸收大型業者的用戶。
再者，小型業者多半受限於資本與技術上資源的匱乏，也傾向於採取攻擊 性高的低價策略；行動電信業者彼此價格之間的惡戰，容易導致行動電信業者 每用戶平均收入（ARPU）的衰退，且提供的服務品質上也會受到影響。
目前，台灣電信市場正積極佈局5G，5G 技術的相關布建，將會是 4G 技 術的三倍以上，若是台灣電信市場進入5G 時期後，仍以低價吃到飽為主要競 爭策略，對於行動電信業者來說，會是更大的負擔。
從美國、日本、韓國在4G 發展後期的轉型經驗發現，行動電信業者運用 4G 高速上網，提供各種多元的加值服務，例如重視內容產業、多方聚合優質影 音內容、建立影音體系平台：透過併購或合作等方式，國外行動電信業者在移 動影音的服務能提供更新、更齊全的影視、音樂等，並以此建立平台，服務用 戶；發揮網路與流量資源優勢、創造資費套餐價值：由於國外業者在低中價位 的資費套餐通常沒有上網吃到飽的服務，因此，在設計資費套餐上會搭配影視 流量吃到飽或是音樂流量吃到飽等，藉此創造資費套餐對用戶有更大的吸引 力；大力推動多螢融合：利用雲端平台等技術，促進數位匯流，實現大數據運 用；強化服務團隊、打造差異化與高品質產品：國外行動電信業者為提升用戶 體驗，在整體客服團隊上也加以改善，此外，依照客群的不同也會提供不同的 套餐設計。
國外行動電信業者以移動影音業務作為利基，推動4G 轉型，而在最大化 網路資源價值的同時，透過行銷、資費套餐的整合，以及服務的創新和開放的 生態系統策略，建立行動電信業者在市場生態系統中整合者的地位；對通訊、
娛樂、應用影音等業務，也採取不同的運營模式和發展策略，例如建立智慧生 活、手機家庭監控、用戶隨時隨地能夠觀看影視戲劇、直播賽事等。而到了5G 時代，國外行動電信業者能夠更進一步深化服務的多元性和品質，例如360 度 全方位運動直播賽事、智慧工廠全面升級製造業、VR/AR 電子娛樂遊戲等。
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壹、 美國行動電信業者的動態競爭
美國行動電信業者目前已開始提供5G 服務，例如 AT&T 在紐約市提供企 業用戶5G 服務，而 Verizon 在 4 個城市進行小規模的試驗服務、Sprint 在亞特 蘭大、芝加哥、達拉斯、休士頓和堪薩斯城等5 個城市進行試驗服務；5G 涵蓋 最廣的是T-Mobile，則是在 6 座城市進行 5G 服務。
一、針對用戶客群，發揮資費方案價值
在5G 的資費方案，美國行動電信業者多半採取的是比過去 4G 資費方案更 昂貴一些來升級5G，升級後則有數據流量吃到飽或 4K 影音串流數據加值服務 等，目前美國行動電信市場5G 並未有很創新的思維或商業模式。但在過去，
美國行動電信業者利用資費方案來加速用戶升級4G，例如 Verizon 對其 3G 套 餐用戶提供更加優惠的轉網價格，3G 老用戶原有套餐資費價格保持不變，用戶 什麼都不用做，就能將原有套餐的流量翻倍，直接變成4G 套餐用戶；或是 AT&T 的分期購機計畫“Next Every Year”和“Next”。
過去4G 時期，美國行動電信業者二大二小，T-Mobile 為「二小」之一，
為了提升市占率和用戶數，T-Mobile 從 2013 年到 2018 年展開了 15 項的“Un-carrier”策略，包含前 14 項較具攻擊性的策略，例如在資費價格上更便宜、更 加靈活的手機升級計畫，或是利用熱門手機來吸引用戶轉換4G 等，而第 15 項 的“Un-carrier”策略則是以改善用戶體驗為核心目標；在與其他行動電信業者 的競爭中，T-Mobile 的競爭策略展現了良好的成果，吸收了許多其他行動電信 業者的用戶，甚至到了2018 年，T-Mobile 的用戶數規模已逼近第二大的 AT&T。
在資費方面，由於美國並沒有所謂的「無限流量吃到飽不降速」方案，因 此Verizon 剛推出 4G 服務時，每個月 1G/20 美元、2G/30 美元、5G/50 美元等 資費方案，每超過1G 就加收 10 美元，而因為 AT&T 推出 4G 服務的時程比 Verizon 還慢，且涵蓋率也遠不足於 Verizon，因此 AT&T 所提供的則以每個月 3G/30 美元，以及綁約超低價等策略來吸引消費者，給予智慧型手機超低價綁 約，兩年的綁約價格介於0.01 美元與 199.99 美元之間，以低於對手 Verizon 的 79.99 美元到 199.99 美元之間的手機價格來吸引用戶；然而，在 4G 整體連線品 質方面，Verizon 的 4G 下載速度卻差強人意，比起對手 AT&T 與 T-Mobile 來 說，不僅4G 下載速度不夠快，延遲速度也是最高的；儘管，Verizon 最早提供 4G 服務，但卻沒有得到更大的成果。
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二、增強加值服務內容，提升競爭力
美國行動電信業者並不僅只是單純提供4G 網路服務，各大電信業者透過 併購或合作的方式來提供更多元的加值服務，例如AT&T 以 850 億美元併購時 代華納，充實自身的內容庫；Verizon 以 44 億美元收購了美國第二大串流媒體 影視服務供應商美國線上（America Online , AOL），或與 Hearst 建立內容合資 企業，投資了Awesomeness TV 和 Complex Media 等；T-Mobile 則是提出 Binge On 計畫，並為 Binge On 建立了一個網路管理平台，任何符合其技術標準與要 求的影視內容供應商均可加入Binge On 計畫。美國行動電信業者針對這些影音 加值服務或其他的加值服務和4G 資費方案搭配，以提供比對手更多元或更優 惠的服務為利基。
貳、 日本行動電信業者的動態競爭
日本的行動電信市場，因為行動電信業者還未開始提供5G 商用化服務；
因此，日本的行動電信市場目前仍是以4G 競爭為主。
而與其他國家不同，日本行動電信業者在資費方案並未有太多的低價策 略，甚至有鑑於過去4G 時期，行動電信市場缺乏競爭，日本政府在 5G 時更增 加網路服務與電商樂天(Rakuten)加入 5G 市場。
一、加值服務結合現實生活，導入智慧城市理念
取而代之，日本行動電信業者在競爭策略則是著重在加值服務、流量套餐 的設計與長期合約用戶折扣等，例如NTT DoCoMo 推行「+d 計畫」，包含
「dmenu」入口網站、「dmarket」應用內容商店、「i-concier」位置資訊服務、資 料安全中心、語音代理業務、記憶收集、醫療保健服務等，透過4G 網路與智 慧生活連結；KDDI 則是加強通訊以外的業務，透過資費套餐與加值服務綁 定，推出一系列的「au smart」策略，結合「au Smart Value」和「au Smart Pass」並推出「au Wall」、「au WALLET」等電子支付系統，透過 4G 建立用戶 使用au ID 系列服務，養成用戶黏著度；SoftBank 擴充了 O2O（Online-to-Offline）服務，實行大數據商業服務，並且推出大流量資費套餐，與終端領導 策略等。
二、簡化資費方案與促進品牌形象
資費方面，日本行動電信業者具有流量設計資費套餐的概念，例如NTT
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DoCoMo 推出每月流量較小的「Gigalight」和流量較大的「Gigaho」兩種資費 方案，Gigalight 以 2 GB 為單位，而大流量套餐 Gigaho 每月有 30G 流量可使 用；KDDI 則把語音分為輕量型、無限量型，與 LTE 型，選定基本費率後再進 一步選擇數據流量，不同流量上限有不同價格；SoftBank 則是將數據資費套餐
DoCoMo 推出每月流量較小的「Gigalight」和流量較大的「Gigaho」兩種資費 方案，Gigalight 以 2 GB 為單位，而大流量套餐 Gigaho 每月有 30G 流量可使 用；KDDI 則把語音分為輕量型、無限量型，與 LTE 型，選定基本費率後再進 一步選擇數據流量，不同流量上限有不同價格；SoftBank 則是將數據資費套餐