第一章 緒論
第二節 研究動機與目的
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到了2018 年第 4 季，台灣的行動通訊用戶為 2,922 萬用戶，相較前一季增 加17.7 萬用戶，其中 4G 用戶增加 127.7 萬用戶，3G 用戶則減少 110 萬用戶，
但以ARPU 來看，2018 年第 4 季 4G 的 ARPU 為新臺幣 486.1 元，較前一季減 少新臺幣20 元；原因可能在於同年的 5 月份，台灣行動電信業者們紛紛祭出了
「499 吃到飽」活動，吸引了不少 3G 用戶移轉到 4G，但同時也犧牲了自己的 利潤（北美智權報，2019）；而到了 2019 年第一季時，整體行動電信市場的 ARPU 更掉到了 465.8 元，儘管上網流量大幅增加，ARPU 卻不增反減，顯示了 台灣行動電信業者在電信市場的動態競爭中，4G 上網吃到飽的競爭策略所帶來 的後果；由於整體用戶規模零成長的情況下，行動電信業者只能彼此搶食，彼 此間的動態競爭越來越激烈，面臨市場需求、營運模式與異業競爭的嚴峻挑 戰。
目前全球正積極建設5G 網路，台灣 5G 首波釋照預計將在 2020 年上半年 完成，台灣五大行動電信業者也投入5G 實驗網與智慧應用準備工作；但由於 5G 建設的資本支出將是 4G 的 3 倍以上，當殺手級應用未出現時，行動電信業 者認為5G 建設不宜躁進，例如台灣大哥大前總經理鄭俊卿提到，行動電信業 者三年內不會大規模投資5G，而台灣之星總經理賴弦五也認為，5G 商轉後，
行動電信業者五年內都不會賺錢（黃晶琳，2018）；由此可知，面對 5G 行動上 網，台灣行動電信業者的看法不一，若5G 要有競爭力，也必須要有 ICT 資通 訊產業鏈的5G 實力互相配合，5G 會如何順利進展，需要仰賴更多政府與相關 業者的相互配合，而這將會是一個相當巨大的工程；所以，從目前的台灣電信 市場來看，行動電信業者的4G 競爭策略與轉型對於行動電信業者的營收仍有 舉足輕重之地位。
第二節 研究動機與目的
目前全球各國皆積極地佈局5G 技術，也有多個國家在 2019 年開始 5G 商 用服務，例如韓國、美國、瑞士、英國等，尤其是韓國，行動電信業者與政府 單位發展5G 技術更是相當積極，5G 技術具有高速度、低延遲等特性，實驗顯 示5G 技術的速度為 4G 技術的 100 倍，且低延遲等特性能夠運用在行動電信以 外的產業服務與產品上，物聯網（Internet of Things, IoT）、人工智慧、大數據
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等概念也隨著5G 議題的討論更加興盛，新興的商業模式與競爭策略在 5G 時代 也會全然與4G 時代不同。
然而，目前各國在5G 市場的發展仍然還在初步階段，目前仍面臨到涵蓋 率不足、沒有達到理想的速度與網路連線不穩定等情況，行動電信業者也提 到，儘管到了5G 時期，4G 技術的地位依然重要，且在基地台的建置有限情況 下，5G 不太可能像 4G 系統一樣普及於大眾生活之中，成本過高、商業模式不 明且要仍沒有太大的誘因讓用戶支付更高的費用升級5G 等因素（INSIDE，
2019），4G 技術與競爭在未來行動電信業者的市場中仍占有相當重要的地位；
因此，本研究探究整個行動電信市場，仍是以4G 為主、5G 為輔。
根據2013 年全球行動供應商協會（Global mobile Suppliers Association, GSA）的報告中指出，全球的 LTE 用戶在 2012 年第三季已達到 4,200 萬，比起 2011 年的用戶數有了將近 8 倍的成長，而 LTE 的用戶數主要於韓國、日本、美 國三個國家，佔了全球LTE 用戶數的整體將近 90%；到了 2013 年，在韓國、
日本的電信營運業者積極推動之下，再加上歐洲也開始加速了LTE 的網路商用 化時程，整年增加超過1.3 億用戶，使得全球 LTE 用戶數規模正式突破 2 億，
到了2014 年，全球整體 LTE 用戶數突破 3 億用戶；而 2016 年 1 月 28 日，英 國IT 市場調查機構 Ovum 宣布，截止至 2015 年第四季度全球 4G LTE 網絡用 戶人數已突破10 億人。其中，中國用戶占比重最大，其次為美、日、韓三國。
全球電信用戶數不斷提升，根據Ericsson 在 2018 年 11 月的行動趨勢報告
《Mobility Report》中提到，2018 年第三季的全球行動網路用戶人數多達 79 億 人，中國用戶仍是全球最多，如圖1-4；而在這 79 億的電信用戶中，約有 57 億 人使用高速寬頻的行動網路服務，其中使用4G LTE 網路服務的用戶人數則超 過33 億人，單季內成長人數達 2 億人（Ericsson, 2018）。
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圖1-4 2018 年第三季全球電信用戶分布 資料來源：Mobility Report, Ericsson，2018 年 10 月
近年來，中國大陸急起直追，自從國內移動通信公司正式啟動4G LTE 服 務後，用戶人數呈幾何級數增長；僅2015 年第三季度就賣出超過 1 億台 LTE 智慧型手機。
面對這樣的浪潮，儘管慢了一步，台灣也在2013 年年底完成了 4G 競標拍 賣，行動電信業者便展開了對於行動電信服務的佈局，由於現今科技發展瞬息 萬變，業者必須在發展起步階段，評估自身實力，找到產業中的最佳戰略位 置；目前4G 在台灣高度發展，已達成熟期，歸納過去的研究，與行動電信市 場有關的研究分為以下幾種：（1）對於行動電信技術層面的研究。（2） 行動電 信業者如何發展競爭對策與可行競爭策略。（3）研究行動電信產業的新興商業 模式。（4）關於行動電信的管理規範或頻譜政策研究等。
對於行動電信的相關競爭策略研究所運用之理論文獻則是以靜態市場分析 為主，例如五力分析、SWOT 分析等；然而，對於瞬息萬變的電信市場而言，
商業管理與競爭策略必須以具備動態觀點來分析動態的電信市場，尤其是在此 時，台灣的行動電信業者還在行動電信市場的佈局階段，業者的一舉一動對於 其競爭者來說，都是相當重要的。
新興產業的特色在於其遊戲規則難以定立，加上變化多端、技術服務快速 推陳出新的行動通訊市場，行動電信業者必須要更為警覺、敏銳，掌握先機才 能與競爭者競爭互動。觀察目前台灣的電信市場情況，行動電信業者開始發展
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5G 技術，4G 技術與用戶數已經成熟，各種資費方案、配套措施等試圖在市場 中劃分自己的版圖，由於行動電信市場中也包含了新進業者，例如台灣之星即 是頂新集團在2013 年所創立，面對既有業者的電信三雄，台灣之星所採取的競 爭策略以強勢進攻為主，為避免造成重大損失，電信三雄也在第一時間修改了 自己的資費方案；除了產品上的推陳出新之外，業者更藉由併購、入股與其他 方式來增強自己的競爭力；從過去各家業者的發展情況來看，除了4G 頻段位 置之外，4G 基地台的佈建密度也會影響服務的訊號品質，例如，2016 年 7 月 3 日，中華電信、遠傳電信、台灣之星三家業者在NCC 登記有案的 2600MHz 基 地台已有2,100 座，涵蓋 18 個縣市，而 2600Mhz 基地站總數由遠傳電信以 1,078 座/18 縣市遙遙領先中華電信的 749 座/10 縣市以及台灣之星的 273 座/6 縣 市，由於中華電信2600Mhz 基地站被遠傳電信狠狠拉開，中華電信六月底在股 東大會宣布加碼採購4G 行動寬頻設備，總金額達 44.41 億元，並持續引進小基 站佈建。
到了2019 年的 5 月 31 日，台灣行動電信業者 4G 各頻段基地台總數為 96,646 座，其中以中華電信的 4G 基地台以 28,370 座最高，遠傳電信以 21,878 座緊追在後，台灣大哥大則是以21,080 座居第三，台灣之星則是 15,563 座居第 四，亞太電信則是以9,755 座落居最後；由此可知，台灣行動電信業者不僅在 資費方案與服務上推陳出新，為了提供比競爭對手更加穩定且快速的速度，在 基地台上也砸下重金（NCC，2019）。
因此，本研究主要是以台灣行動電信市場行動電信業者間的動態競爭互動 出發，希望了解行動電信業者在市場面、策略面，以及法規政策面考量與佈 局；並且了解業者在發展初期、中期、長期，企業資源如何進行調整？透過何 種方式獲得補足，資源的強化與補足能夠給予業者怎樣的競爭策略，而面對競 爭者的競爭行為時，又將如何調整策略與回應其競爭行為？透過這些問題進行 討論行動電信業者競爭張力研究、行動電信業者競爭張力與競爭積極性關係之 研究，以及行動電信業者間的策略聯盟對於競爭積極性影響之研究等，並且最 後再對未來電信產業發展5G 的方向與策略提出相關建議。因此，本研究之研 究目的如下：
1. 研究行動電信業者在通訊服務的資費方案與競爭策略。
2. 以動態競爭觀點分析行動電信業者的互動競爭關係。
3. 分析各行動電信業者在行動通訊市場佈局上的競爭行為與面對競爭行為的回
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應。
4. 與行動電信業者相關部門進行深度訪談，探討業者間的競爭行為、競爭策略 對於整體電信市場的競爭張力影響。
5. 給予台灣行動通訊市場未來發展一些建議。