第一章 緒論
第一節 研究背景
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第一章 緒論
第一節 研究背景
2018 年，美國、南韓、日本、芬蘭等國家正如火如荼地發展 5G 行動通 訊，Analysys Masony 在 2019 年的《Global Race to 5G》競爭報告中，預計 2020 年全球將會超過 40 多個國家與約 80 家行動電信業者開始 5G 服務
（Analysys Masony, 2019）；南韓曾在 2018 年的韓國平昌冬季奧運上展示 5G 技 術，被視為5G 最有標誌性的展示，由 SK 電信（SK Telecom）、三星
（Samsung）與英特爾（Intel）三家業者推動，在平昌冬奧期間，主要有四種 5G 應用服務，包括同步視角、互動時間切片、360 度虛擬實境實況轉播、全景 視角等，其實早在2017 年，日本也曾在晴空塔利用 5G 網路傳送 8K 影片，而 2019 年 4 月，美國、南韓開始了 5G 的商用服務，2019 年被視為 5G 元年。
5G 擁有快速率（speed）、低延遲（latency）、大頻寬等三項特性，目前世 界各國在5G 技術方面的應用包含 VR 技術，根據愛立信（Ericsson）的整合現 實報告（Merge Reality Report）指出，未來媒體、教育、工作、社群互動、旅 遊與零售業等將會運用5G 技術率先導入 VR/AR， 例如 VR 醫療、VR 社交 等；而在5G 網路的支援下，自動駕駛車、人工智慧與物聯網（Internet of Things，簡稱 IoT）也得以實現，物聯網時代的三個商業模式為資料販售與交 換、產品即服務、產品共享，而這都必須要透過產品升級與大數據，也就是 說，沒有5G 技術，這些概念將沒辦法被實現（數位時代，2018）。
然而，Qualcomm 總裁 Cristiano Amon 在 Snapdragon 技術大會上提到，進 入5G 網路推行時代，並不代表現有 4G 網路技術將面臨淘汰；以現有 5G 網路 技術來看，仍有相當大的部份仰賴現有4G 網路技術（Mashdigi，2018），且針 對目前全球5G 網路建置的現況，根據 Gartner 在 2019 年世界通訊大會（MWC, Mobile World Congress）的報告中提到，大部分 5G 部署最初將呈現「點狀」分 佈，最快要到2022 年後，才可能提供全國性的連續覆蓋；而到了 2025 年，預 估全球只有不到45%的通訊服務供應商推出商用 5G 網路（自由時報，2019）；
目前5G 商用服務仍處於剛起步的階段，5G 技術背後潛在的商業利益也尚在探
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索期，如何透過5G 商轉獲得顯著的服務收入成長，仍是所有行動電信業者面 臨的一大難題；因此，行動電信業者的主要競爭戰場還是在4G 行動通訊服務 上。
根據「全球行動通訊系統協會」（Global System for Mobile Communications Association, GSMA）的研究，4G LTE 發展至 2014 年 5 月中旬時，全球已有 104 個國家和地區釋出了 288 張商用 4G LTE 網路執照，LTE 的用戶數也已超過 2 億；2015 年底，全球通訊用戶約 71 億，行動語音營收約 5,094 億美元，相較 2014 年則衰退了 9%；然而，2015 年的全球行動數據營收約為 5,126 億美元，
較2014 年成長了 10%；全球的 4G LTE 用戶已突破 10 億的用戶規模，中國行 動電信業者中國移動推動4G TD-LTE 業務進展順利。
統計至2015 上半年全球 4G 用戶市場有超過半數均分布於亞太地區，而北 美的4G 用戶比重自 2013 年以來則大幅下滑 24.3 個百分點達到 26.2%新低。從 發展程度可區分為「低成長/高普及率」的北美、日本、南韓等成熟市場，「高 成長/低普及率」的大陸、拉丁美洲、部分歐洲等新興市場，以及「低成長/低普 及率」的東南亞、印度等發展中市場；DIGITIMES Research 認為，2015 年已進 入4G LTE 產業發展中期，422 家行動電信業者中已有 2 成展開 LTE-Advanced 網路服務，約35%的 LTE 用戶終端支援 LTE Cat4 標準，顯示發展 LTE 應用服 務的基礎環境已漸趨成熟（DIGITIMES，2017）。
到了2016 年上網用戶約為 34 億，其中行動上網用戶則佔了約六成，全球 708 個行動電信業者投入佈建 LTE 網路基礎建設，加速 4G LTE 的發展，其中 有480 家業者已經開始商轉，用戶數突破 17 億；2016 年底，全球共有 19 億 LTE 用戶數，到了 2017 年 3 月時已突破 20 億，亞太和北美地區 4G 網路占比 緊追歐洲地區，其中歐洲地區LTE 商用網路數量以 179 張位居份額首位，占比 達到30.28%；亞太地區商用網路共計 146 張，占比 24.7%，位居第二；而北美 地區 LTE 商用網路占比 19.97 %%，排名第三。4G 的用戶方面，亞太地區 4G 用戶總數超過12.12 億，占比達到 60.2，北美地區 4G 用戶總數達到 3.18 億，
占比15.8 %；而歐洲 4G 保持快速增長，達到 2.74 億，占比 13.6%（TD 產業聯 盟，2017）。
然而，在2018 年世界移動通信大會（Mobile World Congress，MWC
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2018）上，華為（HUAWEI）聯合全球權威資訊與分析諮詢公司 IHS Markit 發 表了《運營商視頻基礎業務 — 50 家領先運營商視頻商業成功分析》白皮書當 中提到，隨着行動電信業者的傳統業務增速放緩，全球電信業務收入增長乏 力，2012-2017 年平均增速僅為 1.3%，而 ARPU 年均下降 2.2%，如圖 1-1。
圖1-1 2012-2017 年全球電信收入與 ARPU 資料來源：IHS Markit，2018
從國際行動電信業者的ARPU 值變化趨勢同樣可以發現：2011-2013 年，
4G 發展處於快速成長期，而 4G 業務增長推動國際主流行動電信業者 ARPU 值 呈現幾乎完全一致的上升趨勢；但從2014 年開始進入 4G 成熟期後，絕大部分 國際行動電信業者ARPU 值均出現明顯下滑，面對增長動力不足，收入增速放 緩的局面，各大行動電信業者紛紛開始推動業務轉型，但由於轉型方向和水準 的差異，增長表現出現明顯差別（IHS Markit，2018）；如何轉型突破 4G LTE 後發展期的商業利潤縮減，以及如何順利地與接下來的5G 時代接軌，將是國 際電信營運業者目前所面臨到的共同難題。
台灣的電信市場根據NCC 的資料，台灣 4G 用戶的平均每月行動數據使用 量到2018 年 7 月時，已經達到 17.2GB，相較於 2017 年同期則成長 20.6%，則 顯示了台灣4G 用戶「重上網、輕語音」的特質（小丰子 3C 俱樂部），如圖 1-2。
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圖1-2 台灣 4G 用戶平均上網使用量與去話分鐘數變化 資料來源：小丰子3C 俱樂部，2018
根據國家通訊傳播委員會所釋出的2019 年第一季行動通訊市場統計資訊，
台灣2019 年第一季的行動通訊用戶數有 2,919 萬戶，行動電信市場呈現飽和狀 態（NCC，2019）；在 2018 年年底，台灣 4G 的用戶貢獻度（ARPU）每月為 478 元，如圖 1-3。
圖1-3 2005~2018 年台灣行動電話每月用戶貢獻度（ARPU）變化 資料來源：北美智權報，2019
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到了2018 年第 4 季，台灣的行動通訊用戶為 2,922 萬用戶，相較前一季增 加17.7 萬用戶，其中 4G 用戶增加 127.7 萬用戶，3G 用戶則減少 110 萬用戶，
但以ARPU 來看，2018 年第 4 季 4G 的 ARPU 為新臺幣 486.1 元，較前一季減 少新臺幣20 元；原因可能在於同年的 5 月份，台灣行動電信業者們紛紛祭出了
「499 吃到飽」活動，吸引了不少 3G 用戶移轉到 4G，但同時也犧牲了自己的 利潤（北美智權報，2019）；而到了 2019 年第一季時，整體行動電信市場的 ARPU 更掉到了 465.8 元，儘管上網流量大幅增加，ARPU 卻不增反減，顯示了 台灣行動電信業者在電信市場的動態競爭中，4G 上網吃到飽的競爭策略所帶來 的後果；由於整體用戶規模零成長的情況下，行動電信業者只能彼此搶食，彼 此間的動態競爭越來越激烈，面臨市場需求、營運模式與異業競爭的嚴峻挑 戰。
目前全球正積極建設5G 網路，台灣 5G 首波釋照預計將在 2020 年上半年 完成，台灣五大行動電信業者也投入5G 實驗網與智慧應用準備工作；但由於 5G 建設的資本支出將是 4G 的 3 倍以上，當殺手級應用未出現時，行動電信業 者認為5G 建設不宜躁進，例如台灣大哥大前總經理鄭俊卿提到，行動電信業 者三年內不會大規模投資5G，而台灣之星總經理賴弦五也認為，5G 商轉後，
行動電信業者五年內都不會賺錢（黃晶琳，2018）；由此可知，面對 5G 行動上 網，台灣行動電信業者的看法不一，若5G 要有競爭力，也必須要有 ICT 資通 訊產業鏈的5G 實力互相配合，5G 會如何順利進展，需要仰賴更多政府與相關 業者的相互配合，而這將會是一個相當巨大的工程；所以，從目前的台灣電信 市場來看，行動電信業者的4G 競爭策略與轉型對於行動電信業者的營收仍有 舉足輕重之地位。