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圖3-12 日本主要行動電信業者的營運策略特點 資料來源：由本研究整理

第四節 韓國

韓國行動電信業者在2019 年 4 月 3 日開始提供 5G 商用化服務，成為全世 界第一個提供5G 服務給一般民眾使用的國家，到了同年 6 月，5G 用戶數已破 百萬，雖然同樣有網速不如預期與穩定性、涵蓋率不足等問題，但韓國行動電 信市場在5G 的發展相當快速，與其他國家不同，韓國針對 5G 進行不同的資費 套餐設計，例如KT 的 5G 資費方案就不以語音通話分鐘數來區分價格，而是以 數據流量和加值服務作為費率設計的主要元素（資策會，2019），再加上韓國民 眾對於嘗試新事物的接受度相當高，廣告與網路服務大量出現在民眾的生活 中，也提升了民眾對於5G 的興趣。

自2019 年 4 月，韓國正式開放民眾申請 5G 服務後，截至 2019 年 5 月，

共衝出26 萬名 5G 用戶，KT 的 5G 用戶就佔其中約 10 萬名（黃海峰，2019），

6 月份韓國 5G 用戶數更突破百萬；而三大行動電信業者在 5G 的資費方案皆有

「吃到飽」的競爭策略，如表3-5。

表3-5 韓國三大行動電信業者的 5G 資費套餐

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資料來源：MIC 整理

三大行動電信業者的5G 資費套餐中，最便宜的方案需月繳約新台幣 1454 元，每個月超過8GB 的流量後，降速至 1Mbps，LG U+則比其他兩大行動電信 業者多了1GB；而進階方案則需要付出每月約新台幣 2500 至 3500 元代價，可 吃到飽並和第二個裝置共享流量；KT 的內部數據顯示，僅有 15%的 5G 用戶選 擇低資費吃到飽限速方案，85%的 5G 用戶仍喜愛中、高資費吃到飽不限速方案

（謝劍超，2019）。

從過去的4G 經驗就可以知道，韓國在行動電信產業中一直都想做世界的 龍頭；韓國自2011 年開始提供 LTE 服務，主要由 SK 電信（SKT）、韓國電信

（KT）、LG U+（LG 旗下 3 個電信公司合併而成）3 家行動電信業者承擔，均 採用FDD-LTE 技術。韓國 LTE 網路白天室外速率平均值約 28Mbit/s，晚上室 內速率平均值約17Mbit/s，白天開車行駛中速率平均值約 20Mbit/s。就在 LTE 推出不到兩年之後，韓國三大行動電信業者又於2013 年引用載體聚合（Carrier Aggregation，CA）技術，將下載速度加強一倍至最高 150Mbit/s。

LTE 的規模商用促使了韓國智慧型手機的快速普及，SKT 和 LG U+在 2011 年9 月就開始向用戶提供 LTE 智慧型手機；2013 年 11 月，韓國智慧型手機普 及率就已接近70%，其中 LTE 智慧型手機超過 50%，韓國已經成為全球發展最 快的LTE 市場，超於位列其後的日本和美國（宋杰、梁伯瀚、梁建君、柴雪 芳、李儉偉，2016）。

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SK 電信（SKT）於 2011 年 7 月開台 4G，並於當年年底用戶數就達到 63 萬； 經過不到一年的時間，在 2012 年 4 月時，SK 電信的全國 4G LTE 涵蓋已 達到84 個城市，僅花了 14 個月就基本實現了全國人口的覆蓋；而在 2013 年 時，SK 電信 LTE 的用戶數達到將近 1,100 萬人，市占率為 49.36%，為韓國第 一大行動電信業者。韓國電信（KT）到了 2012 年的 1 月才開台 4G，但在 2012 年11 月已達到了 300 萬用戶數；截至 2013 年 9 月底，韓國電信的 4G 用戶數 已達到682.4 萬，增加了超過一倍以上。韓國電信在 2013 年時市占率為

31.72%，原為國營企業的韓國電信，自 2001 年 5 月宣布民營化後，目前為韓國 第二大行動電信業者。LG U+與 SK 電信一樣於 2011 年 7 月開台 4G。LG U+利 用了8 個月的時間完成了全國的 LTE 網路涵蓋，在 2012 年年底時，LG U+的 用戶數達400 萬，2013 年時 LG U+的 LTE 市占率為 18.92%，擁有 589 萬用 戶，並且在2013 年年底 LTE 用戶數達到七百萬，占 LG U+行動電信用戶的 65% （MIC，2014）。

韓國於2011 年開始廣泛推廣 4G 網路商用化服務，在三個月的時間內就推 出支援4G 的智慧型手機提供消費者購買申辦。到了 2011 年底時，4G 行動上 網服務已在韓國普及，上網速度約已達到光纖網路的水平。再經過兩年的發展 後，韓國於2013 年的暑假期間，4G LTE 的普及率已經超過 50%，為全球 4G LTE 網路普及率最高的國家，並且超過 3G 用戶。韓國在 4G 的發展上並非是最 早的，但卻是最快的，從2011 年 7 月到 2012 年底時，韓國的 4G 網路的用戶 數已經超過1,600 萬，而到 2013 年 4 月時，4G 網路服務的用戶數就正式突破 2,000 萬，根據統計，在 2013 年韓國占全球 LTE 用戶的三成，目前韓國的 5,100 萬人口中，有 3,600 萬人具有智慧型手機，而其中 57% 的人亦已開始使 用4G LTE 網路。

韓國的年輕使用者對於新事物非常敏感，欸手機上網的流量和速度都有很 高的需求，這也促使了韓國在4G 發展上相當快速；使用者對資料流量的需 求，加上行動電信業者之間的競爭，促使韓國的三大行動電信業者很快就在全 國範圍內完成了LTE 網路的部署，又在短時間之內從 LTE 升級到了 LTE-A。當 然，韓國能夠實現4G 網路快速部署、使用者的快速滲透，具有不同於其他市 場的特殊性；一方面，韓國國土空間有限，人口集中度很高，全國近一半的人 口集中於首都圈地區，這使得韓國行動電信業者有條件較快實現對全國絕大部 分人口的4G 網路覆蓋；另一方面，韓國市場的寬頻基礎設施增強，不僅為 4G

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網路的部署提供了良好基礎，也使韓國行動電信業者網際網路市場獲得了充分 的發展培育。

有一份針對韓國LTE 用戶的調查，為什麼選擇購買 LTE 手機？有 37.4%的 使用者為了使用高速網路，有31.3%的人單純想要買新產品，有 12.6%的人想 要體驗新技術，有6.1%的比例是受到朋友影響，只有 4.9%是因為銷售員的建 議，例如三星發行的GALAXY S5 新推出之「下載加速器」，就可以同時透過 LTE 與 Wi-Fi 下載檔案，而對於韓國的使用者來說，新科技與高速上網就是殺 手級的應用；再者，韓國的4G 網路流量最多則運用在影音的下載接收上

（Mobile01，2014）。

根據主管機關韓國科學、資通訊與未來規劃部（Ministry of Science, ICT and Future Planning, MSIP）的調查，韓國 2016 年 6 月 4G 用戶數達

44,116,976 戶，行動寬頻滲透率達 87.3%；以 SKT 用戶數達 19,796,865 最 高，市占率達 44.8%最高，KT 市占率 29.2%居次、LGU+用戶市占率 23.2%

（國家通訊傳播委員會，2016）；而到了 2018 年，韓國行動電信市場有 6,470 萬的4G 用戶數，其中 SKT 的 4G 用戶數約為 3,080 萬戶、LG U+的 4G 用戶數 約為1,300 萬戶、KT 的 4G 用戶數則來到 2,090 萬戶。

回顧韓國三大行動電信業者的4G 部署模式：第一階段，推出基本 4G 服 務；第二階段，提升4G 的網路覆蓋率與提升網路速度；第三階段，持續提升 4G 的網路速度，提升網路對內容的支撐能力（宋杰、梁伯瀚、梁建君、柴雪 芳、李儉偉，2016）。4G 初期，行動電信業者營收增長迅速，韓國 4G 僅花 2 年時間，LTE 就達到 51%的普及率，當時美國的 LTE 普及率約 23%，而隨著 4G 不斷普及，韓國電信市場競爭越來越激烈，行動電信業者為了搶占用戶，又 將資費不斷調降，營收增速也因此放緩；近年來，韓國行動電信業者則轉型與 影視媒體、加值服務等新業務的發展，營收又重回增長（康飛、李素粉，

2017）。

韓國行動電信業者從4G 以來的經驗，就是求快，技術發展、網路涵蓋 率、網速等都求快速，用戶也樂於使用新事物，因此韓國在2018 年試用 5G 技 術，且在2019 年 4 月啟動 5G 商用，提供 5G 服務的幾個月內發展相當快速，

不到3 個月 5G 用戶數就突破百萬。

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壹、 SKT

SKT 於 2019 年 4 月 3 日開始提供 5G 商用化服務，與 KT 相同，SKT 在 5G 的資費套餐上，同樣是以數據流量和加值服務為核心進行設計，但由於 5G 用戶數的快速增加，5G 網路涵蓋率、穩定性與速度方面的問題便凸顯了出來

（多維新聞，2019），SKT 目前以廣泛建立 5G 基地台、提升 5G 上網的穩定性 為主要目標。

作為韓國第一大行動電信業者，SKT 自 4G 時代就是 CDMA/WCDMA 的雙 網行動電信業者，而CDMA 的技術瓶頸和面對 KT 與 LG U+的挑戰，讓 SKT 必須迫切地推出LTE（MIC，2014）。

不僅率先在2011 年 7 月就開台 4G；SKT 在 2013 年 6 月 26 日成為全球首 間啟用LTE-A 服務的電信公司，並早在 2012 年 8 月 8 日就啟用 VoLTE 服務，

而在2012 年第一個季度，SKT 的滲透率達到 13.2%，進入快速成長期。SKT 在4G 成長期採取相對激進的發展策略，先後推出無限語音套餐和無限流量套 餐，推動2G/3G 用戶向 4G 加速遷移；特別是大力發展影音業務，有效刺激了 用戶4G 流量的使用。到了 2014 年第一季度，4G 滲透率已經接近 60%，正式 進入4G 發展後期（何陽、鄧璐、彭汐婷，2017），如圖 3-13。

圖3-13 SKT 的 4G 發展歷程 資料來源：GSMA intelligence, SKT 財報

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SKT 借助 LTE 網路優勢發展各種多媒體業務，尤其是視訊類別業務，典型 的LTE 業務包含視訊通話、T-Freemium 和 T 棒球等。T-Freemium 是 SKT 推出 的免費多媒體內容服務，LTE 62 套餐（LTE 62）以上的用戶可以直接選用這一 服務，隨後就可利用獲得的兩萬積分購買包含最新電影、電視劇、遊戲、電子 書等在內的多媒體內容；從2012 年 4 月推出以來，這一業務的用戶已經突破 200 萬，節目播放超過 1,500 萬次；T 棒球則是 SKT 推出的免費即時專業棒球 比賽廣播業務，使用者可以自行選定想看的節目，手機到時會自動提醒使用者 收看，這一應用推出的前兩個月，下載數就已超過55 萬次，越來越多人透過 LTE 智慧型手機收看棒球比賽（宋杰、梁伯瀚、梁建君、柴雪芳、李儉偉，

2016）。

此外，SKT 以「平台提供商」的身份啟動 SK Planet 平台計畫，為 LTE 使 用者提供包含內容應用、交流平台、個人媒體、電子商務等一系列業務，業務 平台對營收驅動力日趨增強；而這些特色業務不斷驅動平台收入增長。SKT 針 對企業客戶提供多元化的LTE 企業應用，聚焦高畫質視訊、醫療、娛樂等諸多 方面，以LTE 網路為乘載企業應用，擴充 B2B 應用（國家通訊傳播委員會，

2016）。

在資費上，SKT 推出 4G 的專用套餐，個人客戶以「T LTE Pack」領導業 務，並利用合理的LTE 與 3G 套餐包資費差距，充分發揮 LTE 使用者的 ARPU 提升效應。最受歡迎的LTE 資費套餐與 3G 資費套餐保持 8,000 韓元的價格差 距，而且套餐折扣比3G 低了 1,500 韓元，使得 LTE 使用者的 ARPU 高於平均 值57%。SKT 的 4G 套餐並未發生大的系統變化，仍以流量作為套餐設計的指

在資費上，SKT 推出 4G 的專用套餐，個人客戶以「T LTE Pack」領導業 務，並利用合理的LTE 與 3G 套餐包資費差距，充分發揮 LTE 使用者的 ARPU 提升效應。最受歡迎的LTE 資費套餐與 3G 資費套餐保持 8,000 韓元的價格差 距，而且套餐折扣比3G 低了 1,500 韓元，使得 LTE 使用者的 ARPU 高於平均 值57%。SKT 的 4G 套餐並未發生大的系統變化，仍以流量作為套餐設計的指