研究方法

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應。

4. 與行動電信業者相關部門進行深度訪談，探討業者間的競爭行為、競爭策略 對於整體電信市場的競爭張力影響。

5. 給予台灣行動通訊市場未來發展一些建議。

第三節 研究問題

本研究希望針對台灣的行動電信市場進行深入研究，主要從業者之間的競 爭互動角度切入，探討業者在面對競爭者的競爭行為將如何回應，以及業者如 何透過合作、聯盟等方式來補足自己在資源上的不足與價值鏈的拓展等。

以下為本研究想要深入瞭解下列幾項問題：

1. 行動電信業者在競爭行為的考量與策略為何？以及如何因應其他競爭者的競 爭行為？

2. 行動電信業者的資費方案、促銷策略、廣告公關等各變項分析，業者過去如 何推動既有客戶轉換為4G，以作為未來鼓勵用戶轉向 5G 參考。

3. 行動電信業者在各種競爭張力時的反應與策略。

4. 行動電信業者在行動通訊市場的動態競爭如何影響企業競爭策略的制定與運 作。

5. 行動電信業者如何因應新興行動通訊技術帶來的新商機與危機。

第四節 研究方法

本研究以動態競爭理論出發，針對行動電信業者之間的動態競爭分析電信 市場的競爭張力、行動電信業者競爭張力與競爭積極性之關係；本研究意欲從 相對規模、垂直整合程度，此兩面相來討論行動電信業者對於對手競爭策略的

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回應狀況與快慢；從顧客重疊程度、市場重疊程度兩面相來討論行動電信業者 之間的競爭動機；而從技術能力、研發能力來分析行動電信業者之競爭能力。

本研究主要討論業者之間的競爭張力與競爭積極性，競爭積極性則從競爭 種類，包含第一次4G 頻譜競標、第二次 2600Mhz 行動寬頻競標與第三次頻譜 競標、電信資費、促銷方案、廣告公關等各變項，進而分析競爭頻率與競爭速 度。本研究設計共分四大項說明。

壹、 文獻分析法

本研究主要透過廣泛蒐集國內外相關文獻、包括研究報告、個案研究、學 術論文、期刊論文、書籍、政府公告文件、媒體新聞報導、市場分析報告、官 方年度報告、統計數據資料和官網發布訊息等資料，以掌握美國、日本、韓國 和臺灣行動電信市場的經驗與競爭策略，以及行動電信業者的發展歷程；透過 資料蒐集和彙整，研究者逐步建構對美國、日本、韓國和臺灣行動電信市場的 發展脈絡、演進和政府政策的影響等，建立相關競爭的理論基礎，方能進一步 深入探討與分析行動電信相關的競爭與議題。

其次，行動電信業者之間的競爭乃有背後的原因與意圖，因此在有了第一 層的了解和掌握之後，繼而從相關的企業發展背景、發展目標、發展方向、年 度報告、新聞稿、訪談專欄等等歸納各行動電信業者在行動電信市場中的競爭 行為對於整體產業造成的影響。

最後，由於行動電信市場具有彈性多變、創新等特性，政府政策的動向與 目標均會隨著時間做調整、修正、爭辯或討論。因此，聚集產、官、學、研者 出席和參與的公聽會、研討會、各式論壇；或，政府單位，例如行政院相關政 務會談與會議以及國家通訊傳播委員會（ National Communications

Commission，簡稱 NCC）會議紀錄等等均是第一手資訊，以掌握和瞭解政策議 題、發展動態以及實際進度。另外，透過研析美國、日本、韓國和臺灣四個國 家在行動電信市場的競爭策略能顯著行動電信業者的執行與差異性。因此，本 研究針對從過去到現在的行動電信發展進程，歸納各國行動電信業者的市場經 驗，包括競爭策略、企業目標與發展、轉型等，以了解各國行動電信業者在競 爭激烈的行動電信市場中，如何建立自身的市場影響力，並輔以具公信力的評

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論和網路論壇，歸納各方對相關策略之看法和建言，綜合探討分析上述國家行 動電信業者在行動電信市場的競爭。

貳、 深度訪談法

一、選擇深度訪談法的原因

本研究討論行動通訊市場是過去較少有的相關現象研究，且討論的競爭張力 概念乃是存在於業者心理層面的察覺感受，不易被瞭解，故透過訪談方式，以 深入瞭解本研究內容。透過深度訪談可以發現一些重要的因素，而這些因素並 不能透過表面的訪問取得（黃國樞，1989）；訪談過程主要經由面對面方式，並 以熟知該企業行動通訊營運的相關職務為本研究主要受訪對象，作為後續研究 分析的基礎。

I. ^{資料蒐集與來源}

本研究以行動電信市場為範圍，在選擇樣本上，以目前台灣經營行動上網的 行動電信業者為探討對象。進行過第一次4G 頻譜競標、第二次 2600Mhz 行動寬 頻競標後與第三次釋照競標拍賣後，台灣目前的行動電信業者為中華電信、遠傳 電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信，這五家業者為本研究的焦點企業；本 研究採訪對象一共五人，主要訪談台灣五大行動電信業者的資深主管，從處長、

協理、資深協理到副總經理等，各家行動電信業者各一人，編碼為A 到 E 業者。

聆聽各家行動電信業者對於自身企業與行動電信市場的思維，經由訪談的內 容和資訊以更了解業者在台灣電信政策上的看法以及企業在競爭策略背後的想 法和目標，以及對於台灣行動電信市場的見解。

本研究的資料來源主要透過業者新聞稿、新聞報導、NCC 釋出之資料、相關 專家分析等；為了深入研究探索，深度訪談使用開放性問題藉以獲取更完整的資 料。

依據本研究之目的，本研究針對受訪者提出的訪談問題如下：

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1、請問貴公司在第一波 4G 頻譜釋照拍賣時，所期望的目標為何？在拍賣後是 否有達成該目標？若未達成，貴公司如何因應？

2、請問貴公司在 4G 商轉後的初期所採取的競爭策略為何？

3、貴公司較為關注其他業者所推出的那些服務？例如資費方案、吃到飽等。

4、請問貴公司在第二波 4G 頻譜釋照拍賣時，所採取期望的目標為何？在拍賣 後是否有達成該目標？若未達成，貴公司如何因應？

5、面對逐漸衰退的行動電信市場，請問貴公司如何轉型？所採取的競爭策略為 何？

6、請問貴公司在第三波 4G 頻譜釋照拍賣時，所採取期望的目標為何？在拍賣 後是否有達成該目標？若未達成，貴公司如何因應？

7、貴公司對於行動電信未來的展望為何？請簡單說明。