第三章 全球電信發展歷程
第二節 美國
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第二節 美國
美國與韓國在5G 商用時間上的競爭，最終由韓國取得第一，而當 2019 年 4 月 3 日晚間，韓國三大電信業者宣布 5G 商用的一小時後，美國最大的行動電 信業者Verizon 也宣布啟用 5G 商用服務；令美國感到尷尬的是，當前全球首款 支援5G 的手機為三星 Galaxy S10 5G，必須要等到 2019 年下半年才推出（每 日頭條，2019）；美國行動電信業者目前 AT&T 宣稱要在 19 座城市提供 5G，但 目前僅在紐約市服務企業用戶，而Verizon 在 4 個城市進行小規模的試驗服 務、Sprint 則是在亞特蘭大、芝加哥、達拉斯、休士頓和堪薩斯城等 5 個城市 進行試驗服務；5G 涵蓋最廣的是 T-Mobile，在 6 座城市進行 5G 服務，5G 速 度約為4G 的 10 倍，但網路卻非常不穩定，甚至室內收不到 5G 訊號，外界認 為美國在5G 上其實根本還沒準備好。
而在過去美國4G 網路的發展迅速，Verizon Wireless 是北美市場最早開始 發展4G 網路建設，而自 Verizon 在 2010 年推出 4G 網路商用服務至今（工研 院，2012），美國的主要行動電信業者都已推出自己的 4G 行動網路業務，成為 全球涵蓋最廣的國家；美國的主要行動電信業者，Verizon Wireless、AT&T、T-Mobile 與 Sprint 的 4G 訊號涵蓋率已經幾乎涵蓋了美國人口的 97%，自美國開 始發展4G LTE 後，到 2014 年，美國的 4G 用戶已超過 3G 用戶數（ETtoday 新 聞雲，2014）。
整體來看，Verizon Wireless 在 LTE 人口覆蓋和網路承載資料流量方面領導 市場。Verizon 享受著 4G 市場的領先地位。但是這並不表示 Verizon 的對手坐 以待斃。2013 年後，AT&T Mobility 一直在瘋狂擴大其 LTE 覆蓋範圍，並且到 了2017 年已有和 Verizon 相去無幾的覆蓋率和速度了；Sprint 在起初的部署落 後其競爭對手，但是由於獲得了來自母公司微軟的資金，Sprint 計畫在全國範 圍內部署Clearwire 的 2.5GHz 頻譜用於 TD-LTE 服務，希望藉此增加網路容量
（每日頭條，2016）。Mobile 在 2013 年 3 月才開始商用 LTE 服務，但 T-Mobile 努力追趕，到了 2017 年也有和 Verizon 匹敵的能力了。
到了4G 發展後期，美國行動電信業者紛紛開始發展行動影視與套餐的配 合，行動網路使用的成長讓影視成為電信企業在各種終端和平台的主要策略
（任思穎，2017）。用戶希望在任何時候、任何地方、任何設備上觀看所需的影
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視內容，內容需求與觀看習慣越來越多樣化。
壹、 Verizon
Verizon 為美國最早提供 5G 商用服務的行動電信業者，在 2019 年 4 月，
Verizon 便啟動了面向一般民眾的 5G 商用服務；而經過測試後，5G 網路的速度 並不如理想中的快速，且穩定度也不足，更尷尬的是目前能支援5G 網路的手 機只有一款Moto Z3，還需額外購買 5G moto mod 配件才能使用 5G 上網，而初 始5G 的資費方案則是從 Verizon 的 4G 資費方案演變而來的，價格卻比 4G 資 費方案昂貴不少；速度與4G 只差幾倍，但價格卻高出很多，還有支援 5G 手機 等問題，因此Verizon 在開始 5G 商用後約兩星期的時間，便宣布暫停 5G 收費
（曾巧靈，2019）。
而在四大行動電信業者中，過去最為積極發展4G 的也是 Verizon，同時 Verizon 是全美最大的行動電信業者；目前也是 4G LTE 網路覆蓋最好的行動電 信業者，2014 年 5 月時，Verizon 4G LTE 網路在美國的人口覆蓋率就已達到 97%，並宣稱自己是 100%的 4G LTE 網路，並非混合網路拓樸。Verizon 採用的 是比較激進的LTE 建設商用策略，在 2008 年 Verizon 就投入重金購買了覆蓋全 美的高品質700MHz 頻段，從 2010 年開始就已逐步商用 LTE，並在不到一年半 的時間裡，其LTE 網路和服務已經覆蓋了全美 371 個城市 75%的人口（工研 院，2012）。
Verizon 透過「LTE in Rural America」計畫，與 13 家農村行動通訊業者合 作，在4G 方面透過加強網路涵蓋率、4G 裝置推廣、多裝置共享套餐設計等方 式，Verizon 在 2012 年年初 4G 滲透率即超過 10%，此後進入 4G 快速成長期；
由於其行動用戶規模與用戶ARPA（Average Revenue per Account）的提升（工 研院，2012）；2015 年 6 月，Verizon 以 44 億美元收購了美國第二大串流媒體 影視服務提供者AOL（美國線上）；2016 年 4 月，與 Hearst 建立內容合資企 業，投資了Awesomeness TV 和 Complex Media。通過併購與合作，Verizon 豐 富了自身的行動影視業務，同時影視業務拉動了行動網路流量的增長，極大地 提升了公司盈利能力（康飛、李素粉，2017）。
Verizon 的行動業務收入方面在 4G 商用啟動後的三年持續增長，商用前一
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年為187 億、商用首年為 185 億、第二年為 218 億與第三年 260 億美元；由此 可以看出，儘管Verizon 在投入 4G 網路商用後的首年營收下降了 2 億，但長期 來看，整體利潤大幅度地成長了。2014 年年底，Verizon 的 4G 滲透率達到 58.7%，接近 60%，此時用戶成長也逐漸變緩，進入發展成熟期。2016 年第三 季度，Verizon 的 4G 用戶滲透率已經達到 75.4%，成為美國 4G 用戶比例最高 的行動電信業者；然而，隨著用戶滲透率的提升與電信市場競爭白熱化，
Verizon 的 4G 用戶和收入增速明顯降低（何陽、鄧璐、彭汐婷，2017），如圖 3-6。
圖3-6 Verizon 的 4G 發展歷程 資料來源：GSMA intelligence, Verizon 財報
2017 年 2 月，Verizon 推出了新的無限流量套餐，而該套餐包含無限數據 流量、無限通話時長與無限次簡訊；每人每月付費80 美元，家庭用戶每加 1 人 則增加45 美元，一個家庭最多 5 人可享受無限流量套餐，Verizon 的發言人也 提到，無論新舊用戶，都可以訂閱新的無限流量套餐，也可以與其他套餐組合
（INSIDE，2017）。自 2010 年以來，Verizon 取消了無限流量套餐；然而，隨 著行動網路的發展與4G 行動網路的普及，手機用戶對於流量的需求越來越 大，為了增加企業競爭力，也為了不要在競爭中流失舊有用戶，行動電信業者 重新推出新的無限流量套餐來滿足用戶需求；2017 年第三季度，Verizon 的營 收為317 億美元，而到了 2018 年的第三季度，Verizon 的營收增長了 2.8%，來 到了326 億美元（C114 通信網，2018），可見 Verizon 推出無限流量套餐所帶來 的效益。
貳、 AT&T
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由於AT&T 無法提供支援 5G 的手機，且整體的建置規劃考量問題，AT&T 目前僅在紐約市服務企業用戶；但AT&T 依然是美國另一家相當有實力的行動 電信業者，AT&T 的「4G」包含了 HSPA+和 LTE 兩種技術，HSPA+和 LTE 技 術的運用可以為用戶帶來遠勝於3G 行動網路的速度。AT&T 的 3G 網路在技術 上可以平順演進到LTE，所以它在 LTE 網路商用的步伐小於 Verizon。但由於受 到競爭對手Verizon 商用 4G 網路以及全面鋪設的影響，AT&T 也趕緊跟進推出 4G 網路服務（工研院，2012）；然而，推出的時間較晚、頻譜資源不足，以及 當時收購T-Mobile 失敗的情況下，AT&T 不僅無法快速提升自家行動網路流 量，且4G 網路整體人口涵蓋率不足於 Verizon，如圖 3-7 所示。面對這樣的情 況，AT&T 不僅加速其 4G 基地台的涵蓋率，在 2013 年年底，已有 95%的人口 涵蓋率，此外，AT&T 也透過大量的網路加值、資費方式與穩定的連線品質等 來吸引消費者（宋杰、梁伯瀚、梁建君、柴雪芳、李儉偉，2016）。
圖3-7 美國四大行動電信業者的 4G 人口涵蓋率比較
資料來源：Victor H.（2014）. 〈Which carrier offers the fastest mobile data and coverage: 4G / 3G speed comparison〉
令人注意的是，AT&T 在 2015 年時併購付費電視提供商 DirecTV，在影視 業務上的市場表現備受矚目，而此舉併購行為也使AT&T 登上了美國付費電視 市場第一的寶座；以此轉型，2015 年 AT&T 在影視業務營收增長達到
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196.9%，對公司總營收增長的貢獻率高達 93.6%。在 2015 年的第四季度，
AT&T 的付費電視用戶數達到 2540 萬，躍居美國付費電視市場第一位；2016 年的第一季度，AT&T 總營收同比增長 24.4%，淨利潤同比增長 16.4%，娛樂業 務成為核心驅動力，對總收入增長的貢獻率達到87.93%（康飛、李素粉，
2017）。
AT&T 併購 DirecTV 展現了其利用影視生態系統打造媒體王國，進而促進 用戶數增長，其中具有三大關鍵要素，如圖3-8。
圖3-8 AT&T 佈局影視服務生態圈 資料來源：本研究整理
一、通過併購快速打造影視平台，提升服務競爭力
透過併購DirecTV，AT&T 在用戶數規模上、服務涵蓋層面，以及內容資 平台
應用
內容
用戶
打造影視平台
擴大影視服務 豐富內容資源
併購DirecTV 打造影視平台
提升流量消耗量 綑綁其他服務 增加用戶黏著度
擬併購時代華納 實行內容差異化
策略
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源方面均獲得大幅提升。用戶數方面，完成收購之前，AT&T 在 2015 年第二季 度付費電視用戶數僅595 萬，佔據美國付費電視市場第五位，隨後第四季度用 戶數規模增長到2540 萬，躍居第一位。服務覆蓋層面，AT&T 原有的 U-verse 電視服務能力僅限於鋪設光纖的22 個州，因此部分用戶無法獲得行動、寬頻、
有線電視融合家庭的服務；其競爭對手Verizon 的 FiOS TV 也同樣是靠鋪設成 本高昂的光纖網路發展影視服務，服務能力覆蓋面上也同樣具有侷限性；相比 之下，DirecTV 在拉丁美洲地區在有線電視市場佔據很大的規模，特別是在巴 西和墨西哥，因此AT&T 的有線電視服務能力可以擴張到美國本土之外的市 場；而影視內容資源方面，雖然DirecTV 是電視運營業者，自產的影視內容有 限，但其擁有累積了20 多年與影視製作公司的合作關係（康飛、李素粉，
2017）。
二、擬併購時代華納實施內容差異化策略
AT&T 以 850 億美元併購時代華納成為 2016 年最受矚目的併購案，直到 2019 年 2 月，美國聯邦上訴法院批准了此併購案； AT&T 不僅擁有 DirecTV 的影視平台能力，也有時代華納旗下龐大的優質內容庫，包括TNT、HBO 電視 台、華納兄弟影業等黃金媒體資源，在數量上將超過迪士尼、Comcast 等美國 電視龍頭。AT&T 期望透過對內容的控管和創新，實施內容差異化策略並與 AT&T 的管道資源形成綜效。在傳播媒體行業，製作出吸引觀眾的優質內容才 是影視業務制勝的關鍵（T. Hall, D. Sutton, and D. Scott, 2018）。
三、擴大應用場景 提升影視流量消耗
推出串流媒體免費省流量功能“Stream Saver”培養用戶使用行動影視的習 慣。AT&T 在 2017 年年初，推出一項「免費且方便」的串流媒體功能—“省流 量”（Stream Saver）。該功能適用於大多數流量資費套餐（包括 AT&T
推出串流媒體免費省流量功能“Stream Saver”培養用戶使用行動影視的習 慣。AT&T 在 2017 年年初，推出一項「免費且方便」的串流媒體功能—“省流 量”（Stream Saver）。該功能適用於大多數流量資費套餐（包括 AT&T