第四章 香蕉產業發展現況與商業模式探討
第一節 全球香蕉產業分析
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第四章 香蕉產業發展現況與商業模式探討
第一節 全球香蕉產業分析
壹、 香蕉於全球農業之重要地位
水果是全球農作物生產的主要部分之一，因水果不僅為人體所需之重要營養 成分來源，更是許多國家賴以為生之糧食作物與主要貿易產品，而根據綜合資料 庫Statista統計，在所有水果之中香蕉高居全球產量最高、貿易額最大之水果。何 以香蕉在所有水果類別中脫穎而出、於全球貿易市場中佔重要地位並與人類生存 息息相關，本研究以下將自供給面、需求面及香蕉產業價值鏈進行香蕉產業分析。
圖 16 全球五大水果產量
（資料來源：Statista資料庫）
（本文重新繪製）
0 20 40 60 80 100 120 140 160
香蕉 瓜類 蘋果 葡萄 柑橘
產量（百萬公噸）
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貳、 供給面
香蕉最早發源於馬來西亞，主要生長在溫暖潮濕之熱帶氣候，一年四季皆可 採收，目前全球有1000種以上品種，依食用方式可分為煮食蕉（cooking banana）
與鮮食蕉（dessert banana），大蕉（plantains）為煮食蕉中最常見之品種，為許多 熱帶國家之主食，而華蕉（Cavendish banana）則是鮮食蕉中最廣受市場歡迎之香 蕉品種，在全球商業化種植最成功，佔全球香蕉生產之47%。由於華蕉每公頃收 成率高、不易受風災等環境影響造成之損害，且具備從自然災害中快速恢復之特 性，華蕉較其他香蕉品種更能適應跨國運輸，為目前國際貿易主要香蕉品種。208
根據FAO調查，全球用於香蕉種植之土地隨時間擴張，目前全球香蕉種植面 積已達550萬公頃，種植面積擴張使得香蕉產量快速增加，香蕉產量年均複合增 長率（Compound Annual Growth Rate，下稱CAGR）為3.7%，2016年全球香蕉產 量約為1.48億公噸209（年產值約110億美元）為世界產值最高之水果210。
全球香蕉主要生產國多位於亞洲、中南美洲與非洲，目前主要生產國為印度
（約2,900萬噸）、中國（約1,100萬噸）、菲律賓（約900萬噸）、厄瓜多（約700萬 噸）與巴西（約700萬噸）。生產力因種植品種、方式與技術而有差異，香蕉依種 植方式可分為商業化種植與一般種植，商業化種植之華蕉每公頃平均產量約為45 公噸，一般種植之平均產量約為每公頃27公噸，而印度與菲律賓因技術完備，每
208 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Banana facts and figures,
http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/bananas/bananafacts/en/#.WwEINFOFP-a, last visited May 20, 2018.
209 根據 FAO，全球香蕉總產量之精確數量因香蕉種植常由小農戶進行，並且在非正規部門進 行交易，因此該數量僅為估計值。
210 BananaLink, Why Bananas Matter, http://www.bananalink.org.uk/why-bananas-matter, last visited May 20, 2018.
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公頃平均產量可達60公噸。加總上述國家之產量，每年香蕉生產可達約6,300噸，
不過由於大多數香蕉係供應內需市場，且部分國家缺乏有力貿易政策、優惠協議 或缺少國際競爭力，使內銷價格高於國際市場價格，成為香蕉打進國際市場之阻 力，因此用於外銷之香蕉僅約佔全部生產量之15%至20%211。
圖 17 全球主要香蕉生產國
（資料來源：FAO）
（本研究自行繪製）
全球香蕉生產大國與出口大國之成員不盡相同，僅厄瓜多及菲律賓同時為世 界前五大之香蕉生產國與出口國（如圖 18所示）。2017年全球香蕉出口量約為 1,810萬公噸212，而各地區出口國之目標市場亦不相同，中南美洲出口國主要係針 對北美、西歐、日本與俄羅斯等市場，非洲及加勒比海地區出口國係針對歐洲市 場，菲律賓則主要出口至亞洲市場213。
211 Id.
212 FAO, Banana Market Review: Preliminary results for 2017, Dec. 2017.
213 Supra Note 208.
46%
18%
14%
11%
11%
印度 中國 菲律賓 厄瓜多 巴西
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圖 18 全球主要香蕉出口國
（資料來源：FAO）
（本研究自行繪製）
香蕉生產國與出口國多為開發中國家，對該些國家而言，香蕉不僅是主要糧 食更是重要經濟作物，為國家外匯收入主要來源。自出口量看來，2013年香蕉出 口量佔厄瓜多總農作物出口量之47%、佔菲律賓總農作物出口量之20%214；從糧 食進口費用觀之，因出口香蕉產生之收入分別佔哥斯大黎加及瓜地馬拉2014年糧 食進口費用之40%與27%；而就農戶家庭收入而言，根據國際生物多樣性組織
（Bioversity International）針對10個香蕉生產國進行之調查，小農家庭每月家戶 總收入高達75%來自香蕉種植215。
214 FAO, Banana Market Review and Banana Statistics 2012-2013(Jan. 2014).
215 Supra Note 208.
33%
14%
12%
11%
11%
19%
厄瓜多 菲律賓 哥斯大黎加 瓜地馬拉 哥倫比亞 其他國家
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綜合以上數據與分析，可知香蕉作為全球產值最高之水國，其出口除了對生 產國與出口國之國家經濟有重大影響以外，部分國家進口糧食之資金主要來自於 其香蕉出口，是和人民糧食安全與生計緊密相連之重要農作物。
參、 需求面
全球香蕉種植面積與產量均呈穩定成長，而驅動成長之因素主要來自巴西、
菲律賓、印度與中國等開發中國家因人口增加產生之大量消費需求，在該等開發 中國家之偏鄉地區，香蕉為居民每天25%熱量來源216。除此之外，隨著西方市場 健康飲食意識抬頭，由於香蕉富含營養及鉀離子，在歐洲及北美市場十分受消費 者歡迎。
目前香蕉主要市場為歐美地區，進口量超過全球之半數，合計達56%（如圖 19所示），若以單一國家進口量觀之，全球香蕉最大進口國依序為美國（佔全球 進口量18.8%）、比利時（8.8%）、俄羅斯（7.1%）、德國（7.1%）與日本（6.6%）
217。同時，研究也顯示2017年73%之美國消費者曾購買香蕉，購買比例高過蘋果、
葡萄等其他水果218，每人每年平均消費約12.5公斤之香蕉219，係最受美國消費者 歡迎之水果。
216 Supra Note 208.
217 World’s Top Exports, http://www.worldstopexports.com/bananas-imports-by-country/, last visited May 20, 2018.
218 Statista, Most consumed fruits in the United States in 2017,
https://www.statista.com/statistics/477475/us-most-consumed-fruit-and-fruit-products-by-type/, last visited May 20, 2018.
219 Statista, Per capita consumption of fresh bananas in the United States from 2000 to 2016 (in pounds), https://www.statista.com/statistics/257188/per-capita-consumption-of-fresh-bananas-in-the-us/, last visited May 20, 2018.
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圖 19 全球香蕉主要進口市場
（資料來源：FAO）
（本研究自行繪製）
肆、 香蕉產業供應鏈
承前所述，香蕉產業之供給端為開發中國家，需求端為歐盟、美國等國之消 費者，為串連供需兩端形成供應，國際貿易公司與各市場之通路商在全球香蕉展 業中扮演重要角色，不過隨著產業變化，香蕉產業供應鏈上下游議價能力與主導 權亦出現改變。
29%
27%
8%
6%
5%
25%
歐盟 北美 俄羅斯 日本 中國 其他國家
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圖 20 全球香蕉產業供應鏈變化
（資料來源：BASIC）
（本研究重新繪製）
一、國際香蕉貿易公司
Chiquita、Fresh Del Monte、Dole與Fyffes為全球四大國際香蕉貿易公司，經 營業務涵蓋生產、包裝、運輸、催熟與銷售，將香蕉產業做垂直整合，掌握國際 市場近半數之香蕉產銷，其市佔率依序分別為13%、12%、11%與6%。國際香蕉 貿易公司對全球香蕉市場具廣大影響力，四大國際香蕉貿易公司各自與產地合作 社、中大型生產者或農民契作生產香蕉，擁有海運船隊、催熟設備及保鮮設備，
並且在主要市場具有分銷通路，因此可具經濟效益，以相當具有競爭力的價格在 市場銷售香蕉，再將利潤匯回至母公司所在國家220。
220 FAO, The Changing Role of Multinational Companies in the Global Banana Trade(2014).
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圖 21 國際香蕉貿易公司市佔率
（資料來源：FAO）
（本研究重新繪製）
截至1980年代為止，全球香蕉產業供應鏈之主導者為國際香蕉貿易公司，不 過隨著產業結構逐漸從輕型寡佔轉向完全競爭，供應鏈上下游議價力產生消長，
進入21世紀後香蕉產業主導權逐漸轉移至連鎖超市等大型零售商。
二、通路商
美國與歐盟之大型連鎖超市因掌握市場近半數之銷售通路，具有足夠之買方 議價力向供應商壓低進貨價格、要求折扣、延遲付款，甚至是以停止進貨威脅香 蕉供應商，近年來大型零售商更有直接向種植地訂購香蕉之趨勢，危及國際香蕉 貿易公司於香蕉供應鏈之地位221。
221 BananaLink, http://www.bananalink.org.uk/content/companies, last visited May 20, 2018.
13%
12%
11%
6%
58%
Chiquita Fresh Del Monte Dole Fyeffs 其他
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以歐洲第3大香蕉市場、世界第6大香蕉進口國之英國為例，英國前五大香蕉 進口商為Fyffes、Tesco、Global Pacific(Morrisons)、Dole與Chiquita，其中Tesco與 Global Pacific(Morrisons)為大型連鎖超市，市佔率均超過其他國際香蕉貿易公司
222。
圖 22 英國前五大香蕉進口商市佔率
（資料來源：BASIC）
（本研究重新繪製）
大型零售商間之激烈價格戰也對香蕉供應鏈產生巨大影響。自2000年至2014 年為止，英國香蕉零售價格跌幅達50%，批發商與進口商承受來自零售商之價格 壓力，導致批發價格與進口價格平均下降40%，惟零售商獲利能力不減反增，於
222 BASIC, Banana value chains in the United Kingdom and the consequences of Unfair Trading Practices(Oct. 2015),
http://www.makefruitfair.org/wp-content/uploads/2015/11/banana_value_chains_UK_FINAL_WEB.pdf, last visited May 20, 2018.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Fyffes Tesco Global
Pacific(Morrisons)
Dole Chiquita
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該年間上升40%，香蕉出口商與出口國之產業則因承擔匯兌損失，獲利能力下降 至少20%，最多可達50%，對香蕉出口國之產業與生產者衝擊甚大223。
儘管四大國際香蕉貿易公司仍握有全球40%以上之香蕉供應與銷售，但隨著 大型零售商挾其強勁議價力在供應鏈上由後向前擴張業務，全球香蕉產業供應鏈 版圖業已產生改變。
伍、 面臨之跳戰
香蕉作為世界產值最高之水國，每年最多可帶給全球香蕉產業超過110億美 元之產值，種植面積達550萬公頃，對滿足人類糧食需求與經濟來源十分重要，
然而目前全球香蕉產業卻面臨一大挑戰，令FAO多次呼籲全球政府、香蕉領域研 究學者及香蕉產業共同面對並協力發展解決方案224。
FAO於2017年6月所發布之《糧食展望報告》（Food Outlook）225中，以「香 蕉市場的機會與挑戰（Opportunities and Challenges in The Banana Market）」為題 對香蕉產業做專題報導，該報導清楚指出有些疾病正在危害全球香蕉生產，對依 靠種植與銷售香蕉維生之農民造成威脅，並影響世界香蕉貿易情形。在所有香蕉 疾病中，香蕉黃葉病 （Fusarium wilt of banana）於全球所造成之疫情最為嚴重。
223 Id.
224 FAO, FAO and partners call for a global response to deadly banana disease(Dec. 2014), http://www.fao.org/news/story/en/item/271647/icode/, last visited May 20, 2018.
225 《糧食展望報告》一年出版 2 期，在 5 月或 6 月出版以及 11 或 12 月出版，分析所有影響全 球糧食和飼料產品市場之因素，其副標題為「全球市場分析」顯示其對全球市場趨勢的關注，
225 《糧食展望報告》一年出版 2 期，在 5 月或 6 月出版以及 11 或 12 月出版，分析所有影響全 球糧食和飼料產品市場之因素，其副標題為「全球市場分析」顯示其對全球市場趨勢的關注，