第四章 香蕉產業發展現況與商業模式探討
第二節 台灣香蕉產業分析
國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
第二節 台灣香蕉產業分析
壹、 起源與定位
台灣位處熱帶與副熱帶之間，因地形多變而能種植熱帶、副熱帶與溫帶之水 果，因此我國素來以豐富美味之水果為世界所聞。水果產業對我國相當重要，據 農委會統計，果樹為我國農作物產值最高之作物，2016年達949億新台幣，佔農 作物總產值36%，而香蕉身為全台種植面積前兩大（約1.6萬公頃，僅次於檳榔）
與產量前兩大（約26萬公噸，僅次於鳳梨）之水果，一年總產值超過75億新台幣，
與鳳梨、芒果同列我國產值前三大之水果234，足見香蕉產業對我國之重要性。
圖 24 台灣農作物產值佔比
（資料來源：農委會統計資料）
（本研究自行繪製）
234 行政院農委會，http://agrstat.coa.gov.tw/sdweb/public/indicator/Indicator.aspx（最後瀏覽日：
2018/5/24）。
14%
29%
36%
21%
稻米產值 蔬菜產值 果品產值 其他（雜糧、特用作物、菇類、花卉）產值
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
台灣香蕉產業最初起源於日治時期，自1900年間起外銷日本，並於1960年至 1970年間達到全盛時期，日人在台期間為台灣建立完整香蕉運銷體系，大量種植 華蕉，將集集、旗山等地區打造成香蕉重鎮，以基隆港與高雄港作外銷港口，因 此香蕉對我國中南部經濟成長別具意義。台灣因國土狹小，香蕉種植面積無法與 厄瓜多、菲律賓等國家相比，屬小規模商業化生產，卻因獨佔日本市場而帶動整 體國家經濟成長，使我國於在香蕉產業全盛時期被譽為「香蕉王國」235。
不過，由於該產業自始以來皆高度依賴日本市場（2016年對日本出口量高達 香蕉出口量之99.6%）236，當日本政府於1963年調整香蕉進口政策、開放他國自 由進口後，菲律賓香蕉在Dole等國際香蕉貿易公司主導下，以生產成本低、具有 價格優勢之香蕉大量輸入日本市場，衝擊台灣香蕉於日本之市佔率，使我國香蕉 外銷逐漸式微237，現日本香蕉進口市場由菲律賓獨大，佔總進口量79%，我國僅 佔0.16%。
235 古関喜之，台灣香蕉產業發展與日本市場的關係，台灣文獻，59 卷 4 期，頁 237-238，2008 年12 月。
236 行政院農委會，105 年農產貿易統計要覽，2017 年 4 月。
237 同註 235，頁 237-238。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
圖 25 日本香蕉主要進口國
（資料來源：日本財務省貿易統計）
（本研究自行繪製）
圖 26 台灣香蕉產業供應鏈
（資料來源：古関喜之 (2008)）
（本文重新整理整理與繪製）
79%
16%
2% 3%
菲律賓 厄瓜多 瓜地馬拉 其他
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
台灣香蕉產業供應鏈如圖 26所示，由農委會所屬農業試驗單位及財團法人 台灣香蕉研究所等育種者進行優良種苗選育，提供蕉苗予農民（生產者）進行種 植並將所產香蕉販售給台灣青果運銷合作社（下稱青果社）於全台各地之分社進 行集貨，由青果社將香蕉分級，達到出口品質之香蕉可依出口配額外銷，超過該 配額之香蕉與其他香蕉則銷售予中盤商或其他組織進行後緒之批發、零售與消費。
惟香蕉作內銷或外銷之選定並非依品質良莠認定，而係依出口國規定之外型規格，
將符合規格之香蕉作外銷用途，內銷香蕉之品質不必然較出口之香蕉差238。
直至2004年為止，我國香蕉產業供應鏈大致如上所述，但進入2005年後，由 於政府改變香蕉貿易政策，取消過去實施30年之「外銷一元化制度」，農民團體 與貿易商可不必透過青果社進行出口，得自由進行香蕉外銷，同時亦開放農民團 體與日本進口業者契作生產239，使供應鏈發生變化，目前全台約有20餘家香蕉外 銷業者。政府開放民間產銷團體自由出口香蕉之政策旨在透過通路之增加開拓日 本市場，然而該政策卻致使我國業者彼此削價競爭，反使國產香蕉於日本市場之 市佔率下跌，近年政府重新調整政策，鼓勵業者整合並成立外銷專區，嘗試建立 外銷秩序、優化香蕉品質以提高整體香蕉產業競爭力240。
238 同註 235，頁 248-249。
239 行政院農委會，我國香蕉將自明（94）年 1 月 1 日起開放自由出口，2004 年 12 月 30 日，
https://www.coa.gov.tw/theme_data.php?theme=news&sub_theme=agri&id=2347（最後瀏覽日：
2018/5/24）。
240 行政院農委會，農委會整合香蕉外銷業者，推動外銷專區全力提振香蕉出口，2011 年 12 月 12 日，https://www.coa.gov.tw/theme_data.php?theme=news&sub_theme=agri&id=4271（最後瀏覽 日：2018/5/24）。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
我國香蕉外銷數量與產業狀況雖無法與1960、1970年代相提並論，但香蕉仍 為我國重要經濟作物之一，且隨著科技演進與國際情勢轉變，台灣香蕉產業正逐 漸於世界舞台上重新找到定位，故本研究以下將就台灣香蕉產業現況與發展趨勢 進行分析。
貳、 國內香蕉產業現況
我國香蕉種植區域集中於高屏地區、南投與嘉義，根據農委會農業統計，2016 年我國香蕉種植面積約為1.6萬公頃，佔水果總種植面積約8.6%，自1995年以來 我國香蕉種植面積穩定成長，佔水果種植面積之比例亦逐年提升，CAGR為2.08%，
顯示農民種植香蕉之意願漸漸提高。
圖 27 台灣香蕉種植面積與所佔比例
（資料來源：農委會統計資料）
（本研究自行繪製）
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000
1995 2000 2005 2010 2015 2016
香蕉種植面積（公頃） 佔水果種植面積比例
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
然而，由於台灣夏秋之際常受颱風侵襲導致農作物損失，香蕉因屬草本植物 缺乏支撐，較無法抵禦強勁風力，全國每年災損可達上億，是故香蕉產量與種植 面積並非正相關。2016年我國香蕉產量為25.7萬公噸，佔水果總產量約11%，自 1995年以來呈成長趨勢，CAGR為1.92%，近年產量略有減少。
圖 28 台灣香蕉產量與所佔比例
（資料來源：農委會統計資料）
（本研究自行繪製）
儘管每年產量不甚穩定，香蕉產值近20年來卻不斷攀升，2016年香蕉產值達 75.75億新台幣，佔水果總產值約8%，CAGR約為2.68%，顯示市場價格有所提高。
0.0%
3.0%
6.0%
9.0%
12.0%
0 60,000 120,000 180,000 240,000 300,000
1995 2000 2005 2010 2015 2016
香蕉產量（公噸） 佔水果產量比例
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
圖 29 台灣香蕉產值與所佔比例
（資料來源：農委會統計資料）
（本研究自行繪製）
我國國產香蕉有內銷與外銷出口兩種銷售途徑，過去以對日本市場之外銷為 主，香蕉出口比例曾於1985年高達66.6%，此後因主要出口國（日本）進口政策 影響逐漸發酵、我國產量不敵菲律賓等國、香蕉品質不穩定以及契作困難等因素，
出口量及出口價值皆不斷下修，如圖 30所示，2016年僅出口1,587公噸香蕉，出 口價值273.8萬美元，佔我國水果出口量之比例小於1%（0.9%），佔香蕉總產量比 例僅0.62%。又如圖 31所示，對比1985年時香蕉出口比例高達66.6%之景況，1995 年迅速衰退至24%、2016年僅存0.62%、CAGR為-14%之現實，在在顯示外銷市場 已非國產香蕉利基所在。
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
$0
$2,000,000
$4,000,000
$6,000,000
$8,000,000
$10,000,000
1995 2000 2005 2010 2015 2016
香蕉產值（千元新台幣） 佔水果產值比例
‧
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
出口貿易重量（公噸） 出口貿易價值（千美元）
1985 1995 2000 2005 2010 2015 2016
香蕉出口比例
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
隨著外銷市場縮減，我國香蕉轉為以供應內需市場為主，現香蕉產量99%以 上為內銷，但是國內蕉價並不穩定，於不同生長季節每公斤香蕉批發價格可上至 100元新台幣、下至19元新台幣，蕉農獲利空間十分有限。不過，近年來香蕉內 銷價格確實有所提高，由圖 32可見，產地價格由每公斤13元新台幣上升至38元 新台幣，批發價格則由每公斤16元新台幣上升至40元新台幣，蕉農可減少血本無 歸情形，惟國內農民多仍有災後搶種及逢高價搶種之習性，供過於求造成蕉價下 探241，年年皆與內需市場之滯銷風險搏鬥。
圖 32 台灣香蕉內銷價格
（資料來源：農委會統計資料）
（本研究自行繪製）
241 彭宣雅，香蕉價崩 林聰賢：不要看價格好就搶種惡性循環，聯合新聞網，2018 年 6 月 1 日，https://udn.com/news/story/7266/3174064（最後瀏覽日：2018/6/6）。
$0
$10
$20
$30
$40
$50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
內銷產地農場價格（新台幣/公斤） 內銷批發價格（新台幣/公斤）
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
此外，近年我國逐漸開始自其他國家（如越南、菲律賓）進口香蕉，進口量 雖相當微小（2016年僅進口46公噸），惟自近5年趨勢看來進口量呈穩定成長，目 前我國香蕉消費市場仍以國產香蕉為主，不過香蕉進口量上升可能顯示香蕉內需 市場未來將更加競爭。
圖 33 台灣香蕉進口量與進口價值
（資料來源：農委會統計資料）
（本研究自行繪製）
綜上所述，不論就種植面積、產量、產值或出口量而言，香蕉均是我國極為 重要之水果，不過在國產香蕉外銷市場不斷縮減之下，已逐漸轉向以內銷市場為 主，然而內銷市場價格受天氣、農民習性等影響波動甚大，進口香蕉加入競爭之 態勢無疑是香蕉產業面臨之挑戰，我國香蕉產業應積極轉型，開發鮮果銷售以外 之利基市場。
$0
$10
$20
$30
$40
$50
0 10 20 30 40 50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016
進口貿易重量（公噸） 進口貿易價值（千美元）
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
參、 利基與發展可能
如前所述，FAO為阻擋高致病率香蕉病害—TR4之災情擴散，近年來多次呼 籲全球香蕉領域研究人員與香蕉產業儘速發掘得以對抗該病害之品種，我國雖為 受TR4侵害災情最嚴重、經濟損失最慘重（災損達2.53億美元）的區域之一，卻 也因此成為最早投入TR4防治作業與抗病種苗培育之國家，我國各項相關研發成 果目前受到全球香蕉產業高度重視242，應當把握此項技術優勢，藉由智財權之運 用發展台灣香蕉產業之知識經濟型農業。
1968年，屏東縣林邊及佳冬蕉區首次發現受TR4感染之香蕉，當時首先採取 傳統防疫策略，即掩埋受感染蕉株、進行土地消毒與土壤改良，然而該等策略對 TR4之成效十分有限，無法控制災情，由屏東、高雄地區逐漸擴散至全台香蕉主 要生產區域，於1980年間造成香蕉嚴重減產。減產不僅導致每年2億新台幣以上 之經濟損失，因產量不足以供應外銷需求，更加速我國外銷量之下滑，對我國香 蕉產業發展造成巨大打擊243。
表 24 1980 年間我國香蕉減產情形
年份 1987 1988 1989
種植面積（公頃） 8,972 7,792 6,417 外銷量（公噸） 98,400 83,360 47,520
（資料來源：農委會統計資料）
（本研究自行整理）
242 同註 233。
243 黃新川，香蕉黃葉病防治，果農合作，528 期，頁 21-26，1991 年 10 月 25 日。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
國內蕉區主要種植品種為「北蕉」，屬華蕉類，十分容易受TR4感染，既傳統 防疫策略效果不彰，我國農業研發單位財團法人台灣香蕉研究所（下稱蕉研所）
國內蕉區主要種植品種為「北蕉」，屬華蕉類，十分容易受TR4感染，既傳統 防疫策略效果不彰，我國農業研發單位財團法人台灣香蕉研究所（下稱蕉研所）