台灣產業的發展概況

本節將簡介台灣產業的發展概況，首先是介紹台灣產業發展的演化歷程，從最 早期的農產品加工進展到出口導向的工業化產品，以及從勞力密集轉型至技術及資 本密集產業，進而帶入本文所研究之高科技電子業。其次，隨著產業的轉型，台灣 產業及資本市場漸趨向全球化，進而影響組織價值鏈之治理，因此本小節將介紹產 業及資本市場全球化發展的背景。最後，過去許多文獻指出，政府角色對產業發展 有著重要的影響力，然而本文實地訪談內容卻顯現政府對組織價值鏈治理的影響有 限，因此本文未將此因素放入理論架構中，而在此小節中介紹政府對高科技產業的 影響。

一、產業發展的演化

1966 年台灣工業品出口首度超越農產加工品（陳介玄，1998），政府政策也由 進口替代進展至出口導向型的工業化階段，一方面以補貼出口的方式為下游產業尋 求成長機會，另一面則扶植中上游資本密集產業，如紡纖、石化、塑膠加工、鋼鐵、

工具機、資訊、電子產業等等。1960 年代勞力密集的紡織及成衣產業居外銷領導地 位，隨著產業快速發展。1970 年代以後政府政策則推向紡織及塑膠的上游產業發 展，首先是上游合成纖維及中游的紡、織、染、整及編織等工業，接著則往更上游 的石化業發展，至此台灣在石化、紡纖及塑膠上下游相關產業的發展已相當完整（羅

47

於陵、廖盈琪、蔡旻樺、梁家榮，2003）。

1980 年代產業發展重點則是鋼鐵、機械與電子產業。官方成立的中國鋼鐵廠於 此時進行第二期及第三期的擴建工程，在加入民間鋼鐵興建後，完整的上下游體系 於焉成形（羅於陵等，2003）。同時由於土地及勞力成本逐漸升高，台灣產業面臨升 級及轉型的壓力，因此政府明訂機械、電子及資訊為「策略性」工業（洪世章，2001）， 除了在技術上透過半官方的研究機構輔導外，並協助融資及給予租稅減免優惠。機 械工業至此也朝向精密加工，開始大量外銷，並奠定1990 年代自行車及其零組件、

汽車及航太零組件、光學、照相器材等產業的發展，在1995 年時台灣 CNC（Computer Numerical Control）工具機產值世界排名已達第六名（劉仁傑，1999）。另一方面，

高科技電子業的發展也從1980 年代初期開始，原生產電動玩具的廠商轉型生產個人 電腦及其週邊產業，並快速發展完整的供應鏈。而與電腦相關的半導體產業也在 1980 年代後期興盛，不同於以往的產業模式，政府資金大量投入於由半官方機構--工業技術研究院（Industrial Technology Research Institute，簡稱工研院；ITRI）衍生

（spin-off）出來的民營企業，即聯電、台積電以及世界先進等公司（陳東升，2003），

且工研院也給予技術及人才方面的協助。至於1990 年代中期興起的面板產業則是台 灣近年來最重要的產業重心，主要廠商都是由民間企業集團投資興建，有關台灣後 來興起之PC、IC、TFT-LCD 三個產業的詳細介紹將留待後面章節說明。

二、高科技產業與資本市場全球化的趨勢

如本文第一章提及，《商業週刊》的一篇報導點出台灣是一個幕後的世界經濟 中心，連結美國市場及中國大量製造中心，提供低成本高品質的產品及零組件，是 全球資訊科技（IT, Information Technology）產業供應鏈中不可或缺的夥伴。無獨有 偶，亞洲華爾街日報（Asian Wall Stree Journal）也在 2005 年 6 月 9 日的報導中指出，

全球NB 知名的品牌如 Dell、Apple、Gateway、Acer、H-P 等幾乎 95% 以上的零組

48

件是外包的，其中台灣及中國供應的NB 佔全球 85%，而中國 NB 的生產主要為台 商所建立與掌控。以美國蘋果電腦在2006 年熱門商品 iPod 為例，台灣是其全球供 應鏈中不可或缺的一環，包括，台積電為關鍵IC 代工、英業達做組裝及測試，鴻海、

廣達及仁寶提供組裝服務（Linden, Kraemer, & Dedrick, 2007）。而 2006 年台灣多項 電子產業全球市場佔有率排名第一，包括：晶圓代工(67%)；IC 封裝(48%)；IC 測試 (60%)；Mask ROM (91%)；10 吋以上之大尺吋 TFT-LCD (45%)等， NB 全球出貨量 佔90%；整體資訊硬體及半導體產業產值全球排名均為第四；TFT-LCD 則為第二（註 4）。至於個別廠商的表現也相當出色，如廣達是全球最大的 NB 製造商，鴻海為全 球最大的 EMS 廠商，日月光是全球最大半導體封裝廠，台積電及聯電是全球前兩 大半導體專業代工廠，友達與奇美是全球前四大的 TFT-LCD 製造商。以上這些例 子，進一步說明台灣廠商已成為全球電子業供應鏈中不可或缺的關鍵角色。

其次；從早期在台灣接單、設計、生產，到現在全球化佈局已成為台灣電子產 業競爭力之所在，即可看出台灣產業全球化的趨勢。三個產業全球化程度最高的是 PC 產業，台灣廠商為了克服日益衰退的毛利率以及更短的產品生命週期，在北美及 歐洲設立組裝工廠及大型物流中心（hub），以貼近市場，服務客戶，並降低庫存，

並將製造工廠設立在低生產成本的國家，如中國、東南亞、中美洲及東歐。現今中 國已成為台灣 PC 大廠最重要的大量生產基地，其產值已遠遠超過台灣（林玉娟、

劉韻僖，2007）。而鴻海運用三地設計（在美國、台灣及中國共同設計產品）及三地 製造（亞洲、北美及歐洲）策略，使得成本、速度、品質、彈性、服務及交期較同 業更具競爭力（張殿文，2005）。廣達在美國、荷蘭、及德國設置組裝及服務中心，

並在中國大陸快速地建立生產基地（註16）。許多台商在中國也有龐大的生產基地，

如：鴻海、廣達、明基、英業達、仁寶、華碩、神達、緯創、奇美、友達等（註17）。

此外；透過國際間交互股權投資，例如：至2007 年止宏碁、鴻海、明基、奇美、日 月光等台灣企業均曾收購外國公司或部門，或是2006 年 7 月 10 日止外資持有台灣 上市、上櫃企業超過5 成股權者共有 16 家（註 6），或者有多家台灣企業被外資收

49

購，例如：新竹商銀、綠點等（註7），多少說明了台灣電子業全球化發展的趨勢。

透過國際之間資金的交流，台灣資本市場也朝向全球化發展。而隨著經濟成 長，民間累積龐大資金可以挹注於資本市場，使得集資能量大增（張俊彥、游伯龍，

2001）。此也可從圖4-1 台灣上市暨上櫃企業從 1980 年到 2005 年間每年國內、外集 資總額得到證明。國內集資包括現金增資及新發行的公司債，海外集資則包括新發 行的海外公司債及海外存託憑證，而它們分別自1989 年及 1992 年才開始核准發行。

由圖4-1 可知，早期資本市場集資能量不足，直到 1994 年集資能量才大增，從 1980 年186 億快速增加至 1994 年的 2,355 億，集資最高峰的年代在 2003 年，國內、外 集資分別達到5,313 億及 4,688 億，合計 10,001 億，但之後年度卻快速下滑，2005 年國內、外集資合計下滑至 4,139 億，其中一項原因是有許多台灣企業選擇到香港 掛牌，致使集資金額大減，此也可從另一角度看見台灣資本市場受外國資本市場的 影響。至於PC 及 IC 興起時間分別在 1981 年及 1982 年，當時國內資本市場尚未蓬 勃發展，分別是42 億及 83 億的集資金額，且當時尚未開放海外集資。但到 TFT-LCD 產業興起時的1994 年，其籌資能量已大增，從國內、外分別籌措 1,688 億及 667 億，

總計2,355 億。相較於 PC 及 IC，TFT-LCD 產業興起時，資本市場已經可以提供大 量資金，使得有些面板廠一剛始即以百億資金成立，這在PC 及 IC 興起階段是不可 想像的，因此在PC 及 IC 興起時，廠商資本並不豐裕，但 TFT-LCD 興起時廠商的 資本已相對豐裕。此外，透過QFII 制度將外資引進台灣市場，此多元而龐大的資金 交流，使得台灣資本市場更趨向全球化。

50

51

PC 產業全球化的程度都很高，早期到菲律賓，現在到墨西哥等地，這些 PC 廠都是區域經濟，到墨西哥是為了「NAFTA」 (North American Free Trade Agreement；北美自由貿易協定)，到東歐是為了歐盟市場，當初到到菲律 賓是為了美菲關係，想把貨賣到美國，這些都是為了關稅，所以PC 廠是 最早做全球佈局的。全球化的佈局是為了三個目的：1.成本；2.貼近市場；

3.關稅。不只大廠佈局全球化，很多小廠很早就有在馬來西亞設廠，因為 它們在台灣活不下去，所以只好搬到大陸及東南亞，厲害的才有辦法到墨 西哥，或比較便宜的地方。（S-2-3）（註 18）

我們在大陸有8 吋廠、美國 100%持股的子公司有 fab 廠，日本、毆洲有 office，在新加坡與 NXP（早期的 Philip，被私募買下後改名）合資一家 foundry 廠。（I-2-3）

IC 投資額超過 100 億，八吋廠較少約 20 幾億台幣，LCD 前段的投資額都 要到200 億，所以它們要做全球佈局成本太高，而這塊耗水耗電，歐美先 進國家只要跟水、電等高耗能有關的它們就不投資，未來水電等能源匱 乏，歐美日它們會愈來愈不碰IC、LCD 及鋼鐵，因此 LCD 前段要做全球 佈局可能性不是很大，而且全世界有哪幾個地方有大量的水都還是個問 題。後段的 LCM 由於勞力密集所以會到大陸、東歐等地，另外還有稅的 問題，如東南亞國協、歐盟，它們對TV 課很重的稅。目前全球化的程度 還不高，將來就會很高。（S-2-3）

三、政府對高科技產業的影響

過去許多有關台灣產業的研究指出，體制因素，特別是政府角色，是影響產業 發展與治理模式重要的因素（Kraemer et al., 1996；Ernst, 2000；洪世章，2001），但

52

本研究的訪談內容卻顯示出，政府只有在 IC 興起時扮演重要角色，但對 PC 及 TFT-LCD 的影響力未及民間企業。而後我們交叉比對次級資料也顯現出一致性。受 訪者認為：「政府對PC 產業的興起是無心插柳，柳成蔭。產業發展之初，政府無意 大量培養人才，而是業界從工研院及國外挖角一些人才，造就了這個產業」（V-1-1）。 從次級資料也發現，PC 興起是三股力量的匯集，一是因當時政府全面禁止電動玩

本研究的訪談內容卻顯示出，政府只有在 IC 興起時扮演重要角色，但對 PC 及 TFT-LCD 的影響力未及民間企業。而後我們交叉比對次級資料也顯現出一致性。受 訪者認為：「政府對PC 產業的興起是無心插柳，柳成蔭。產業發展之初，政府無意 大量培養人才，而是業界從工研院及國外挖角一些人才，造就了這個產業」（V-1-1）。 從次級資料也發現，PC 興起是三股力量的匯集，一是因當時政府全面禁止電動玩