TFT-LCD 產業背景介紹

本節介紹TFT-LCD 產業的背景，以下段落包括：一、全球 TFT-LCD 產業的 發展與產業特性；二、台灣TFT-LCD 產業的興起與茁壯階段；三、台灣 TFT-LCD 產業的成熟階段；四、TFT-LCD 廠與上下游廠商之間的交易關係。

一、 全球 TFT-LCD 產業的發展與產業特性

目前全球平面顯示器產品競爭國家主要為韓國、日本及台灣。根據 Display Search 調查報告顯示，2005 年台灣 TFT-LCD 產值為 175 億美元，僅次於韓國之 200 億美元，產值全球排名第二，日本則排名第三。韓國擁有完整產品線、高技 術水準、產業垂直整合度高以及具有品牌價值。日本則掌控專利技術權、重要原 材料及生產設備，以發展小尺吋LTPS（Low Temperature Poly Silicon）、OLED

（Organic Light Emitting Display）技術及大尺吋電漿電視為主，並將 TFT-LCD 專 利授權台灣，將台灣視為代工生產基地，但近年來由於TFT-LCD 已逐漸成為中、

大尺吋平面顯示器的主流產品，產業快速發展，因此有些日本廠商也回頭進行新 世代TFT-LCD 廠的投資。而台灣面板廠商除了勝華公司以 STN（Super Twisted Nematic）為主要產品，統寶企業主力發展 LTPS 技術，部分公司有電漿電視產品，

錸寶、悠景等公司專注於被動式（Passive Matrix, PM） OLED，運用在小尺吋面 板；友達等公司積極佈局主動式（Active Matrix, AM）OLED，同樣運用在小尺吋 面板外，目前大多數的公司仍將主力放在非晶矽（Amorphous silicon；A-si）

TFT-LCD 產品上，這些廠商包括：友達、奇美、華映、彩晶、元太、群創等企業。

此外，中國大陸近幾年也開始發展平面顯示器產業，與日、韓兩國透過收購或合 資的方式快速進入TFT-LCD、電漿電視、OLED、LED 事業，企圖建立高度垂直 整合的經營模式，未來發展潛力不容小覷。

TFT-LCD 是由上下兩片偏光膜、二片玻璃基板（一片是 TFT 玻璃及一片彩

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色濾光片玻璃），中間注入液晶（Liquid Crystal；LC），玻璃邊有驅動 IC、控制電 路板，最後在後面加上背光模組而組裝完成（陳泳丞，2004）。圖4-11（摘自 2007 5.Assembly 設備 6.檢查/測試設備

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TFT-LCD 原材料及零組件佔有相當高的比重，17 吋監視器（monitor）約佔 50%，32 吋電視約佔 60%，到了 40 吋以上的電視約佔 70%。圖 4-12 顯示 17 吋

17" LCD Monitor

27%

Color Filter Polarizer Backlight Driver IC PWB Glass Other

32" LCD TV

31%

Color Filter Polarizer Backlight Driver IC PWB Glass Other

資料來源：PIDA （2004 年 12 月）

圖4-12 17 吋監視器及 32 吋電視各項材料及零組件比率

由於 TFT-LCD 產品中有許多關鍵原材料及零組件掌握在少數廠家手中，致 使原材料及零組件的成本降低有其侷限性，例如：美商康寧在玻璃基板（glass substrate）之全球市場佔有率超過 50%以上，其次是日本大廠--Asahi、NEG 及 NHT。又如：液晶材料全球只有 3 家供應，包括德國 Merck；日本之 Chisso 及

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Dainippon Ink。偏光板（polarizer）全球主要供應商有五家，包括：日本之日東電 工（Nitto Denko）、三立（Sanritz）、住友化學（Sumitomo）；韓國 LG 化學；台灣 的力特光電（Optimax），目前台灣各廠商也已在此佈局。至於背光模組的部份，

台灣 TFT-LCD 廠商幾乎可由國內廠商供應（已達 90%以上），但背光模組

（backlight）關鍵的三大原材料：冷陰極管（CCFL）、導光板（LGP）及光學膜，

約佔背光模組成本之 70%，仍倚賴日本廠商供應（聚富網，2004），但近期國內 廠商積極佈局CCFL 且已見成效。至於背光模組必須仰賴大量的人力，因此台灣 廠商之背光模組工廠大都設立在中國大陸。

二、台灣 TFT-LCD 產業的興起與茁壯階段

台灣 TFT-LCD 產業的快速崛起是因為 1998 年發生亞洲金融風暴，日本 TFT-LCD 大廠承受巨額虧損造成資金短缺，加上保守的心態不願冒險投入大筆資 金於技術尚在快速變化的液晶產業，而此時韓國雖也受金融風暴的影響，但利用 韓元重貶快速搶奪市場佔有率，因此，日本在「聯台抗韓」的策略下，將TFT-LCD 量產技術授權台灣，以做為它代工生產基地，而另一方面收取高額權利金改善它 的現金流量，台灣 TFT-LCD 各廠至此紛紛取得日本廠商技術移轉的權利，開始 大量建廠。台灣主要TFT-LCD 廠技術來源包括：聯友光電--松下電器；達碁--日 本IBM；華映--三菱電機先進顯示器公司（ADI）；彩晶--東芝；廣輝--夏普（Sharp）

的合作；以及奇美與富士通策略聯盟並得到工研院技術奧援。除了奇美與群創外，

其他各廠商在興建之初都與外國簽訂整廠技術移轉，並付出高額權利金。其次，

TFT-LCD 前段陣列製程與半導體相近，後段模組又與 PC 組裝雷同，台灣過去累 積了紮實的半導體製造及 PC 組裝技術、經驗及人才，從日本量產技術移轉後，

台灣很快地就有高的產品良率，加上快速的學習能力，因此到第五代後建廠的量 產技術能力已不須靠日本，除了生產過程中的一些專利外，幾乎已不用支付量產 技術的權利金。

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受訪者也談到此產業興起時的背景：

這產業會在台灣興起是由幾個因素構成，一是許多做CRT tube（映像管）

廠跨入。有些是做化工（LCD 有許多是化工材料），如奇美，所有技術 沒有本土技術，都是花錢去買或向設備廠買，前面五年花的權利金就決 定你未來成功機會有多高，或者找對人成功機會就大，如找對IBM，找 到Toshiba 就慘了，如彩晶。再靠自己 copy 找設備廠，慢慢調整過來，

這個產業是慢慢靠這樣起來的。前面靠人家時，你沒有什麼優勢，別人 叫你買什麼材料、設備，就只能照做，什麼都不能控制，台灣加工很強，

因此那時只能省加工費。一開始就像PC 一樣只能賺代工的錢，慢慢從 3 代~4 代~5 代廠，後來發現技術都決定在設備，設備只要做得到，台灣 廠商就做得到，搞LCD 廠務都是過去做 IC，在 IC 製程能力的基礎上，

慢慢靠著設備賺取技術費用，慢慢的廠商就可以決定設備、材料等等，

空間就變大了，最後大到幾乎可做到成品，就乾脆做成品算了，如Dell 可能就跟奇美拿成品，再掛上自己的品牌。這產業發展的路程都差不多，

一開始都不懂只能做加工，在PC 及 IC 基礎上，很快就可克服困難，以 前產業可能要20 年，現在只要 5 年 8 年就夠了，甚至可以把路走的更廣。

（I-2-2）

不同於PC 及 IC，台灣 TFT-LCD 廠一開始就須投入大量資金，且都是由大企 業集團投資興建，表4-3 顯示 TFT-LCD 主要投資的企業集團及集團內相關事業，

它們的投資原因各有不同，有 PC 及監視器廠商向上垂直整合以獲取穩定的面板 貨源及利潤，也有 IC 廠商向下垂直整合，CRT 廠商水平整合，以及傳統產業尋 求新事業發展。加上當時台灣有相對容易籌資的資本市場以及租稅優惠，以及政

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府產業政策的鼓勵，因此加速了高資本及技術密集的TFT-LCD 產業的發展。

表 4-3 TFT-LCD 主要投資的企業集團及集團內相關事業 公司 主要企業集團 企業集團內相關事業

友達 明碁及宏碁集團 聯電集團

顯示器、手機及PC IC 製造、驅動 IC 奇美 奇美集團 彩色濾光片、驅動IC

華映 大同集團 映像管、3C 產品

彩晶 華新麗華、華邦電子 IC 製造

廣輝（併入友達） 廣達集團 NB 代工

元太 永豐餘集團 --

統寶 仁寶集團

統一企業集團

NB 代工 --

群創 鴻海集團 PC、手機零組件與組裝

三、台灣 TFT-LCD 產業的成熟階段

當產業漸趨成熟後，TFT-LCD 產品發展重心由電腦螢幕、監視器朝向大尺吋 液晶電視發展，如前所述，當面板尺吋愈大時，其原材料及零組件成本所佔的比 重也相對提高，且關鍵零組件相互依賴的程度也愈來愈高，例如當 TFT-LCD 往 TV 發展後，由於尺吋變大，配適與運輸問題成為關鍵，因此新廠的彩色濾光片

（CF）都已自製。另一方面當產品往大尺吋發展後，新世代廠的興建是維持競爭 力的重要因素，然而愈高世代廠投入的資金愈為龐大，集資能力的優劣將使得競 爭差異更為明顯，產業更趨向大者恆大的集中態勢。表 4-4 彙整了 TFT-LCD 各 世代廠生產線投資金額及生產尺吋，目前友達已興建7.5 代廠，奇美也已規劃 7.5

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代的興建，然而如二線廠的彩晶則只有興建到五代廠，在大尺吋的競爭上各廠商 已有顯著差異。

表 4-4 TFT-LCD 各世代廠生產線投資金額及生產尺吋

TFT-LCD 世代 基板尺吋（m/m） 投資金額（NT 億元） 尺吋別（吋）

3.5 620*750 200~250 7~14 4 680*880 300~350 15~17 4.5 730*920 350~400 15~18

5 1100*1300 450~500 19~26 5.5 1300*1500 550~600 19~37

6 1500*1800 650~750 37~47 7 1870*2200 800~1100 42~52 7.5 1950*2250 1000~1200 42~56

8 2120*2320 1500 以上 56 以上

資料來源: 訪談編號 T-2-1

台灣廠商在技術方面也由早期的技術授權發展到與世界同步，更進一步朝向 零組件技術的方向發展，目前除了設備、玻璃、液晶主要來自國外供應外，其他 部分都可以由台灣廠商供應，至於零組件原材料的部分，目前國內也可以供應 3 成，此部分也使得台灣TFT-LCD 廠的成本可以快速降低。由 TFT-LCD 業者的訪 談可知此產業自製的部分愈來愈高：

玻璃基板那塊有8 成是自己做的，只有玻璃不是自己的，若以成本(金額) 而言，我們可以一個個看，玻璃原板不是我們的，光阻劑有些是買的有 的是自己層級下的公司供應，因為雞蛋不能放在同一個籃子裡，這部份

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大概佔一半，液晶一定是向外買的，那是專利，所以前段只有玻璃及液 晶是全部向外購買，光阻劑有一半向外購，一半是奇美實業供應，這都 是比較貴的部分，其它都是製程設備。後段的部分主要有燈管、擴散片 及反射片、還有導光板，燈管是我們子公司供應，擴散片都是外購，導 光板的材料自己做，我們母廠會供應板子給瑞儀或其他背光模組廠做印 刷，那塊原材料壓克力我們有供應。加加減減大約三成是自己供應，其 他都是向外買的。（T-2-1）

台灣大型面板廠包括：友達（合併廣輝）、奇美、華映、彩晶及群創五家公司。

圖 4-13 彙整 2000 年以後台灣主要的五家 TFT-LCD 大廠營業額，由圖可知，從

圖 4-13 彙整 2000 年以後台灣主要的五家 TFT-LCD 大廠營業額，由圖可知，從