日本在非洲的投資特色

日本的在非洲的資源開發主要透過日本獨立行政法人石油天然氣、金屬礦物 資源機構(Japan Oil, Gas and Metals National Corporation, 簡稱 JOGMEG)。2008 年 7 月 JOGMEC 在波札那落巴策市(Lobatse)設立地質遙感探測中心(Botswana Remote Sensing Center)，負責技術移轉和收集探勘資料；2013 年則在波國首都嘉柏隆里設 置辦事處。JOGMEG 在非洲的出資目前有納米比亞海上 Kudu 礦區、莫三比克地 區礦區、迦納外海 Keta 礦區、加彭海上 Nguma 礦區、剛果民主共和國 Nganzi 礦 區和莫三比克外海 Area2 和 Area5 礦區，而這些探勘 JOGMEG 通常出資到最高的 75%⁴¹。

2007 年起 JOGMEG 先後和波札那、南非、尚比亞、莫三比克、安哥拉、納米 比亞、馬拉威、坦尚尼亞、賴索托、剛果民主共和國、史瓦濟蘭和馬達加斯加等 SADC12 國締結合作備忘錄。合作的方式是由日本提供技術移轉給締約國，雙方共 同探勘(JV)，並促進日本企業投資締約國的礦物資源探勘及開發，目前已有 300 名 地質專家在各國透過衛星照片分析和進行實地調查，研究礦物的分布。

2014 年 11 月 JOGMEG 和莫三比克礦物資源部計畫開發局(DPD-MIREM)締結

「日莫煤炭產業發展五年計畫備忘錄」。為了降低開發風險，JOGMEC 也會選擇和 國內外的業者共同出資開發，如 2013 年 JOGMEC 和加拿大探勘公司 Gold Canyon Resources Inc.締結坦尚尼亞馬薩西(Masasi)地區的共同探勘契約。

2013 年 5 月經濟產業省和南非礦物資源部共同在東京召開首次「日非資源部長 會議」(Japan-Africa Ministerial Meeting for Natural Resources Development)⁴²，會後 發表「日非資源開發促進倡議」，往後每 2 年定期舉辦一次會議。經濟產業大臣茂

39 日本郵船 NYK European Locations http://www.nykeurope.com/corporate/nyk-locations-map.html (查 閱日期：2015 年 2 月 20 日)

40 川崎汽船株式會社 グループ会社・海外拠点

http://www.kline.co.jp/corporate/group/area/group_africa.html (查閱日期：2015 年 2 月 20 日)

41 JOGMEG http://www.jogmec.go.jp/oilgas/financial_004.html#003 (查閱日期：2015 年 2 月 20 日)

42 安哥拉、波札那、剛果、剛果民主共和國、加彭、賴索托、馬達加斯加、馬拉威、莫三比克、

納米比亞、尼日、南非、坦尚尼亞、尚比亞和辛巴威等 15 個非洲國家參加。

木敏充提出四大基本方針⁴³，JOGMEC 今後 5 年將提供 20 億美元，讓日本企業在 非洲進行石油、天然氣、煤炭和礦物等資源探勘，和執行開發計畫案時，作為風 險基金之用，另外培育資源開發方面的人才，目標增加 1,000 人⁴⁴。

(二) 投資非製造業

1980 年代後日本的對外投資快速成長，然而泡沫經濟破滅後，經濟陷入蕭條，

日本的對外投資也受到影響。1951 年至 2000 年日本對外直接投資的金額為 5.369 兆日圓，非洲僅有 59 億日圓，僅占 0.1%，而 2000 年非洲對外直接投資，以賴比 瑞亞最高，46 億日圓，高於南非的 13 億日圓(詳見圖 4-14、圖 4-15)。2005 年至 2008 年日本的投資跟隨世界的趨勢，持續增加，但 2008 年受到金融風暴的影響，

日本和世界都減少了在非洲的投資金。

就投資類別來看，2001 年前，製造業的運輸機械佔了 2.6%，礦業投資則占 了 10.5%；非製造業中，運輸業 53.0%，服務業僅有 9.7%⁴⁵。到了 2007 年，製造 業中的運輸機械，增加至 15.6%，集中在南非、埃及和摩洛哥，如豐田汽車目前已 先後在南非(1962)、肯亞(1977)和埃及(2012)設置汽車工廠，日產汽車在南非(1963) 和埃及(2005)⁴⁶；主要生產巴士和貨車的 ISUZU 汽車則在南非和埃及⁴⁷。日本企業 在南非的製造業琳瑯滿目，故目前在非洲的日本企業，以南非最多。但 2007 年後，

礦業減少到只佔了 3.6%，非製造業部分則增加到 81.4%，主要投資在金融和保險 業。

因此日本過去投資集中在採行權宜船籍的賴比瑞亞，故運輸業占最多，但 2000 後南非成為主要的投資國⁴⁸。2006 年後模里西斯也成為日本的主要投資國之一⁴⁹。 尤其金融和保險業的投資都集中在避稅天堂(tax haven)的賴比瑞亞、模里西斯和塞 席爾三國。另外受到北非國家中，埃及雖然投資金額最高，但受政變的影響，日 本的直接投資金額有減少的趨勢。

43 四大方針分別為：①促進資源投資和基礎建設；②加強資源產業的基礎、培育人才；③重視環 境和安全的永續資源開發；④和地方區域共存。

44 經濟產業省新聞稿 http://www.meti.go.jp/press/2013/05/20130522002/20130522002.pdf (查閱日期：

2014 年 5 月 27 日)

45 外務省「わが国の対アフリカ直接投資実績」

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/sahara/pdfs/sahara_7.pdf (查閱日期：2015 年 3 月 3 日)

46 日産自動車、ナイジェリアで自動車生産を開始

http://www.nissan-global.com/JP/NEWS/2014/_STORY/140425-02-j.html (查閱日期：2015 年 5 月 3 日)

47 ISUZU 世界展開－拠点－http://www.isuzu.co.jp/company/aboutus/global_01.html#america (查閱日 期：2015 年 5 月 3 日)

48 賴比瑞亞 1989 年和 1999 年分別發生 2 次內戰，直到 2003 年才平息。

49 2008 年至 2012 年模里西斯被世界銀行評定為非洲第一，屬於非洲中高所得國家，同時也是 SADC、

CPMESA 和印度洋委員會的會員國，在南部非洲及印度洋地區，和南非同樣具有商業樞紐的地 位。

資料來源：日本外務省 1951 年至 2000 年日本對漠南非洲直接投資

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/sahara/pdfs/sahara_7.pdf (查閱日期：2014 年 10 月 8 日)

圖 4- 13 日本對世界直接投資

資料來源：日本外務省 1951 年至 2000 年日本對漠南非洲直接投資

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/sahara/pdfs/sahara_7.pdf (查閱日期：2014 年 10 月 8 日)

圖 4- 14 1951 年至 2000 年日本對漠南非洲直接投資

表 4- 7 2006 年至 2013 年日本對非洲直接投資金額(單位：百萬日圓元) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 非洲 899 1,101 1,518 △301 △372 464 116 △537 南非 466 82 648 143 104 459 370 195 賴比瑞亞 △99 △70 △4 40 136 412 150 △330 模里西斯 533 1,026 772 △359 △646 △413 △419 △491 中東 242 958 1138 575 △348 716 447 91 埃及 21 55 63 40 47 49 60 45 (註)：作者自行整理(△代表資金回流)。資料來源：2014 年 JETRO 世界貿易投資 報告 http://www.jetro.go.jp/world/gtir/ (查閱日期：2014 年 5 月 27 日)

(三) 投資基礎建設

經濟產業省的通商白書 2014 年版，針對新興國家的經貿戰略，分為三個集團，

分別是第一團的中國和 ASEAN，第二團的西南亞、中東、俄羅斯和中南美，和第 三團的非洲⁵⁰。其中指出非洲大陸雖然未來預測人口將大幅增加，市場也會大規模 成長，但是相形之下，日本企業卻顯得裹足不前。為了促進國內企業前往非洲投 資，以促進基礎建設的計畫案最為重要。

國際協力銀行(JBIC)是非洲基礎建設的主要出資者，2008 年在阿爾及利亞投 資的基礎建設，主要為能源設備。東非國家大多利用水力發電，如衣索比亞是 80%、

莫三比克是 99.9%靠水力發電的國家，但降雨不足，電力供給常受到影響。近年來，

各國開始重視綠色能源，2013 年世界銀行推出「全球地熱開發計畫」(Global Geothermal Development Plan)，表示將提供 5 億美元作為發展地熱發電的貸款。東 非大裂谷蘊含豐富的地熱資源，吸引日本企業前往非洲建設發電廠。例如 2013 年 日本政府承諾提供貸款，協助三井物產建設天然氣火力發電廠，換取開發莫三比 克油氣田的機會。

(四) 促進亞非投資

TICAD 的宗旨之一為南南合作。TICAD I 後，日本開始舉辦一連串的「亞非 論壇」(Afria-Asia Forum, AAF)。1994 年 12 月日本和印尼、聯合國祕書處、UNDP 及 GCA，共同在萬隆召開「第一屆亞非論壇」(AAF I)，共有 6 個亞洲國家及 37 個非洲國家資深官員參加，會中通過了「亞非合作的萬隆架構」；1997 年則在泰國 曼谷召開「第二屆亞非論壇」(AAF II)，除了通過了「曼谷宣言」，還有發表「給 丹佛 G8 高峰會的留言」；2000 年在馬來西亞吉隆坡召開「第三屆亞非論壇」(AAF III)，針對農業部門和民生部門，建構產業能力和促進 IT 等進行討論，最後發表「吉 隆坡新千禧年聲明」。2002 年 6 月又將民間企業邀請入亞非論壇之中，召開「亞非 官民共同論壇」(Asia-Africa Joint Forum, AAJF)。

TICAD II 則決定定期召開「亞非經濟論壇」(Africa-Asia Business Forum, AABF)，

促進亞非間的投資和貿易。1999 年在馬來西亞吉隆坡召開「第一屆亞非經濟論壇」

(AABF I)，非洲共有 110 家企業，亞洲共有 120 家企業參加，促成了 27 項交易協 議；2001 年在南非德班召開「第二屆亞非經濟論壇」(AABF II)，非洲共有 108 家 企業，亞洲共有 60 家企業參加，促成了 104 項交易協議；2004 年在塞內加爾達卡 召開「第三屆亞非經濟論壇」(AABF III)，非洲共有 120 家企業，亞洲共有 37 家 企業參加，促成了 55 項交易協議；2007 年在坦尚尼亞三蘭港(Dar es Salaam)召開

「第四屆亞非經濟論壇」(AABF IV)，非洲共有 168 家企業，亞洲共有 44 家企業 參加，促成了 118 項交易協議⁵¹；2009 年在烏干達坎帕拉召開「第五屆亞非經濟論 壇」(AABF V)，特別的是這次日本還邀請 UNDP、UNOSAA、IBRD 擔任共同主 辦單位，另外，該次會議為了促進非洲觀光產業發展，還邀請 UNIDO 及聯合國世 界觀光組織(United Nations World Tourism Organization, UNWTO 參加，提供技術支

50 第一團特徵是日本製造業集中的區域，日本企業已具有相當規模且形成供給鏈，而當地中產階 級不斷增加，形成有潛力的消費市場；第二團則是日本企業較晚進入的區域，但當地資源豐富，

出現具消費力的中產階級，值得加強經濟合作。詳細請參考：経済産業省通商白書 2014 http://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2014/2014honbun/i3210000.html (查閱日期：2015 年 1 月 15 日)

51 日本外務省「アフリカ・アジア・ビジネス・フォーラム(AABF)概要」

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/ticad/aabf_gai.html (查閱日期：2015 年 1 月 15 日)

援。

TICAD III 的口號之一為「透過經濟成長來消除貧困」，2004 年 11 月 TICAD III 主辦單位和非洲 NEPAD 事務局共同在東京召開「TICAD 亞非貿易投資會議」

(TICAD Asia-Africa Trade and Investment Conference, TICAD-AATIC)，共同簽署

「TICAD-NEPAD 促進亞非貿易投資政策聯合架構」。也因此 TICAD III 後，亞非 間的南南合作，已被促進日本企業投資非洲所取代。