台灣GPS廠商創業的經營管理之研究---以新禾航電股份有限公司為例 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學經營管理碩士學程科技創新管理組碩士論文. ‧ 國. 學. 政治大立台灣 GPS 廠商創業的經營管理之研究 ─以新禾航電股份有限公司為例 ‧. A Study of Management. Nat. io. sit. y. of Taiwan GPS Company’s Startup. er. n. A Case of San Jose Technology, Inc. al v i n Ch engchi U. 指導教授：吳豐祥博士研究生：陳明發中華民國一百年元月.

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(3) 致謝詞 2008 年某一天好友林董事長介紹政大企家班很不錯，對經營事業大有幫助，當時我的孩子正好大學畢業且服完兵役，為了鼓勵他們再深造，經過家庭會議後決定全家一起去讀研究所，達到互相激勵之效果，於是就上網選擇報考政大 EMBA 科技創新組，事後發現它比企家班更嚴厲，自覺必須接受嚴格之磨練，因此把時間分成三份，一份投入職場，一份獻給道場，一份鑽研高階經營管理;經過三年之辛苦耕耘，把潛能激發近盡，不但個人成長許多，公司也獲益不少，道務更是蓬勃發展。 2011 年要畢業了,這將是人生的另一個啟航,在整個學習過程中要感謝的人實在很多，首先當然得感謝林董給我的訊息,讓我有機會進入政大 EMBA 學習,更感謝全體師長的傾囊相授，諄諄教誨,讓我能學以致用;當然也要感謝新禾航電公司的全體同仁，各個都能自動自發努力為公司打拼，讓公司在穩定中成長，我才能無後顧之憂，成為再學習的最大後盾;另外也要感謝道場上之同修，因為您們的精進，讓道務蓬勃發展，絲毫不因我的缺席而停滯，反而更加用心渡人修道，讓我能專心學習,感謝天恩浩蕩，祖師鴻慈，白陽法船載滿了修道士，把上帝的福音傳到五湖四海，讓蓮花般的家園落實在人間淨土。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. sit. y. Nat. n. er. io. 此篇論文之寫作，特別感激指導教授吳豐祥所長不辭辛勞，用心指導，歷時一年半，經過了十二次的修改，加上口試委員黃教授及 al v i 翁教授之指正，才得以定稿，真是好大的工程，使我收穫良多，由衷 n Ch e n g c h i U、小雯、仁壽、維漢、榮地佩服與感恩;多次的論文研究與討論，德明龍、峰維等同學之共勉勵共切磋也真叫人難忘;辦公室麗雯不斷協助排程、連絡開會、代為付印，無怨無悔地引導，更令我難忘。最偉大的幕後功臣當然非鈞皓莫屬，花了最多時間及精力，還經常通宵達旦，為了趕進度，一直協助我蒐集資料、打字及編輯、文詞之潤飾，實在功不可沒，如果沒有他就無法完成這篇論文，令我非常感激且沒齒難忘! 明發謹誌 2011 年六月於政大. II.

(4) 摘. 要. 本研究之主旨在探討一般新創公司在創業前期及創業後期所面臨的經營管理問題與對策，給有心創業者作為參考，以降低失敗的風險，進而能一舉成功，避免傷及創業之鬥志與勇氣，減少財務的損失。首先藉由文獻的整理，蒐集專家及學者之菁華，找出與創業有關的學理，再將學理套於個案公司之經營管理，深入暸解創業成敗之關鍵因素，從實務中發掘學理之依據，進而整理出成功的創業模式，得以印證學理之正確性，讓有志於創業者加強對文獻之信心與認同。本研究之個案雖屬高科技公司，但經過學理之印證後，可發現其經營管理之方法也離不開文獻之範疇，主要是採用 Timmons 及 Shane 之創業模式來加以剖析，雖然研究者將 Timmons 之模式運用於創業前期，而將 Shane 之模式運用於創業後期，或許有些牽強，但目的是為了方便敘述，好讓讀者容易理解。. 立. 政治大. ‧ 國. 學. ‧. 針對本研究之主要問題可區分為下列兩期，將籌備到創業後三年歸納為創業前期，第四到十五年則歸納為創業後期，雖然期間有點太長，但經營者自認為規模還小，仍應秉著創業期之衝勁追求更完美：. sit. y. Nat. 一、. 新創公司在創業前期會善用其核心能耐以尋找商機，同時以外部資源取用補足內部資源及能力之不足，並加強創業團隊成員之專長互補與共識，提高創業成功的機會。新創公司在創業後期之技術管理上會著重利基性及差異性之思維，在行銷管理上會以客戶需求為導向，在組織管理上則會特別重視風險管理並適時網羅人才以增強組織的陣容，並以創新來提高報酬。. er. 新創公司創業前期的管理作法為何? 新創公司創業後期的管理作法為何? a. io. 一、二、. 二、. n. iv l C n hengchi U 從本研究中可獲得以下之主要結論:. 關鍵字: 新創公司，創業模式，高科技公司，創業前期，創業後期. III.

(5) Abstract The newly start-up company will face the different management difficulties during the starting period. The study distinguished the start-up period into Earlier Period of the Start-up and the Later Period of the Start-up. The selecting company of the thesis is classified as the high-tech industry. We use the Timmons Model to analyze the Earlier Period of the Start-up, and use the Model of Scott A. Shane to analyze the Later Period of the Start-up. The main research questions of the thesis are : 1. What’s the right management method in the Earlier Period of the Start-up Company? 2. What’s the right management method in the Later Period of the Start-up Company?. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. The conclusions of the research are：. n. er. io. sit. y. Nat. 1. In the Earlier Period, the company must (1) make a good use of its core competency to catch the good chance, (2) use the external resources to strengthen the lack of the internal resources or capability, (3) strengthen and increases a lthe complementarity of thei vabilities of the start-up entrepreneurial team. n C. hengchi U. 2. In the Later Period, the company must (1) focus on the niche market and attach importance to the differentiation on the Technology Management issue, (2) take the customer demand-oriented method as the principal on the Marketing Management issue, (3) pay attention to the risk management, recruit the talented person or team on the Organizational Management issue.. Keywords：start-up company, start-up model, high-tech company, Earlier Period of the Start-up, Later Period of the Start-up. IV.

(6) 目. 錄. 致謝詞.................................................................................................... II 摘要...........................................................................................................III Abstract .................................................................................................... IV 目錄............................................................................................................ V 圖次..................................................................................................... VII 表次....................................................................................................VIII 第一章緒論.............................................................................................1 第一節研究背景與動機 ................................................................1 第二節研究目的與問題 ................................................................3 第三節研究流程與論文結構 ........................................................4 第二章文獻探討 ....................................................................................5 第一節創業精神與創業家 ............................................................5 壹、創業精神 .........................................................................5 貳、創業家 .............................................................................8 第二節新創事業之發展 ................................................................9 壹、創業前期 .......................................................................10 貳、創業後期 .......................................................................13 第三節文獻小結 ..........................................................................20 壹、文獻回顧 .......................................................................20 貳、研究運用之管理方法 ...................................................20 第三章研究設計與方法 ......................................................................23 al v i 第一節研究架構與變項 .............................................................. 23 n C U hengchi 壹、研究架構 ....................................................................... 23 貳、研究變項 .......................................................................25 第二節研究方法 ..........................................................................29 第三節研究對象與資料蒐集 ......................................................30 壹、研究對象選擇 ...............................................................30 貳、資料蒐集 .......................................................................31 第四節研究限制 ..........................................................................31 第四章 GPS 產業研究 .........................................................................33 第一節 GPS 產業環境之特點 ......................................................33 第二節 GPS 技術的運作架構 ......................................................35 第三節 GPS 產業過去的發展狀況與市場分析 ..........................37 第四節 GPS 產業的未來發展趨勢與市場展望 ..........................43 壹、 GPS 晶片的發展趨勢與市場展望 ..............................43. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. V.

(7) 貳、 GPS 手機晶片於亞洲地區成長動能強勁 .................44 參、 GPS 成長聚焦點－Smart Phone 之應用 ...................46 肆、全球 GPS 晶片技術/規格發展趨勢 ..........................47 伍、全球 GPS 晶片廠商動態............................................56 第五章個案研究 ..................................................................................59 第一節個案公司之背景沿革與經營狀況 ..................................61 壹、個案公司背景 ...............................................................61 貳、個案公司沿革 ...............................................................62 參、經營狀況 .......................................................................65 第二節創業前期之經營管理 ......................................................77 壹、機會辨識 .......................................................................77 貳、資源取用 .......................................................................82 參、創業團隊 .......................................................................86 第三節創業後期之經營管理 ......................................................89 壹、技術管理 .......................................................................89 貳、行銷管理 .......................................................................92 參、组織管理 .......................................................................96 第四節個案小結 ..........................................................................99 第六章研究發現與討論 ....................................................................105 第一節創業前期 ........................................................................105 第二節創業後期 ........................................................................107 第七章研究結論與建議 .................................................................... 110 第一節研究結論 ........................................................................ 110 第二節研究建議 112 a l........................................................................ v i n C h ............................................................. 壹、實務上的建議 112 U i e h n gc 貳、後續研究的建議 ......................................................... 114 參考文獻................................................................................................. 115. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. VI.

(8) 圖. 次. 圖 1- 1 研究流程 .......................................................................................4 圖 2- 1 Timmons Model ........................................................................... 11 圖 2- 2 創造力教育三層次 .....................................................................13 圖 3- 1 研究架構與變項 .........................................................................25 圖 4- 1 GPS 技術的運作架構...............................................................37 圖 4- 2 GPS 產業成長之動力來源.......................................................38 圖 4- 3 GPS Module 基本架構 ................................................................39 圖 4- 4 2007～2012 年全球 GPS 晶片市場規模.................................44 圖 4- 5 2007～2012 年全球 GPS 手機晶片產能發展趨勢 ................46 圖 4- 6 2007～2012 年全球 GPS 晶片應用市場發展趨勢 ................47 圖 5- 1 個案公司創業管理活動之演變 .................................................60. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. VII. i n U. v.

(9) 表. 次. 表 3- 1 Timmons Model 研究變項表 ......................................................26 表 3- 2 Scott A. Shane 創業關鍵原則 ....................................................28 表 4- 1 台灣 GPS 製造廠商營運比較 41 表 4- 2 GPS 晶片解決方案 .....................................................................52 表 5- 1 創業前期經營管理之研究結論 101 表 5- 2 創業後期經營管理之研究結論 ...............................................103 表 5- 3 個案公司創業績效成果表（2010 年） ..................................104. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. VIII. i n U. v.

(10) 第一章緒論本章主要介紹進行本研究之背景與動機，接下來提出本研究嘗試回答的問題做為研究之核心，最後確立研究之流程。. 第一節研究背景與動機 GPS (Global Positioning System)，指的是由環繞在地球周圍軌道. 政治大. 之人造衛星定位計算精確位置之系統，最初是因為美國本身軍事需. 立. ‧ 國. 至今，成為未來前景看好之產業。. 學. 求而由國防部投資開發之系統，但在 1980 年開始開放給民間使用，. ‧ sit. y. Nat. 在西元 2000 年，柯林頓政府下令解除基於國防考量而在衛星訊. er. io. 號上所參入的 S/A (Selective Availability) 干擾碼，全球定位系統定. al. n. v i n Ch 位準確度之誤差範圍由原本的誤差範圍一百公尺提升到十五公尺, engchi U 而差分式 DGPS(Differential GPS)則可達到一公尺，從此 GPS 產業開始蓬勃發展。. GPS 由軍事用途，進入民生運用的三十年間，已經廣泛應用在定位、導航、測量、探勘、物流、保全、監控、追蹤…各行各業許許多多的用途之中。現在科技業的發展中，通訊產業是不可忽視的重點之一，而在此之中的 GPS 技術，更可以結合許多新興科技而產 1.

(11) 生更多具前瞻性的應用，尤其以 PND (Personal Navigation Device)、 Smart Phone 及追蹤器 (Tracker) 為最大宗。. 而就台灣本身 GPS 產業的發展狀況來說，目前以手持式裝置為主，約佔產值的 35％，航空及海運用途之產品各佔 20％，車用 GPS 佔 13％，休閒等其餘用途佔 12％。手機為普及率最高的手持式產品，根據 IEK 於 2009 年 9 月發表之研究報告指出，2009 年全球智. 治政慧型手機銷售由 2008 年的 1.39 億支，市場滲透率大 11.4%，上升到立 ‧ 國. 學. 1.77 億支，市場滲透率上升至 15.1%。. ‧. 在激烈競爭並且市場成長一片看好且蓬勃發展的 GPS 產業之. Nat. io. sit. y. 中，不少新創企業投入於此一產業之中，希望於快速成長的產業之. er. 中分得利潤，但是許多新創企業皆忽略了許多創業成功的關鍵因素. al. n. v i n Ch 而導致失敗，因此本文擬以 GPS e n產業之中創業成功且穩定發展的廠 gchi U 商進行其創業成功因素探討。. 本篇論文以新禾航電股份有限公司為例，試圖說明在劇烈競爭的 GPS 產業之中個案公司如何以小搏大？如何從縫隙中求生存？如何把最初的兩佰萬元資產變成三億元？並且鼓勵學美國微軟及 Google 從車庫開始創業之精神，為台灣 GPS 產業注入更多活水。. 2.

(12) 第二節研究目的與問題研究者選擇台灣一家新進的航電公司，透過對該公司創業營運的個案研究，了解、探討一個新創公司，面對 GPS (Global Positioning System) 市場在位者的強勢競爭下，如何發展有效的經營管理 (例如:創業精神及創新)，創造企業價值。. 政治大. 本研究預期達到以下目標：. 立. 壹. 探討相關研究報告及文獻，探討創業精神、創新的意義內涵及. ‧ 國. 學. 在創業上的運用。. ‧. 貳. 探討歸納全球及台灣 GPS 產業的發展現況與交易資訊，從中發. Nat. io. sit. y. 現新進廠商運用創新理論經營管理的契機與挑戰。. n. al. er. 叁. 探討個案公司運用創業精神、創新發展的營運模式與經營管理。. Ch. engchi. 本研究要探討的主要問題包括：. 壹. 新創公司創業前期的管理作法為何? 貳. 新創公司創業後期的管理作法為何?. 3. i n U. v.

(13) 第三節研究流程與論文結構本研究將依據前述之研究動機，研究目的與問題進行相關文獻之探討，從中發現本研究之研究架構與探討模型，再透過個案訪談與資料探討，以得出結論與建議，其研究流程如圖 1-1 所示：確定研究背景、動機與目的策略文獻資料. 研究架構、研究方法研究對象、研究限制. 產業介紹. 學. ‧. ‧ 國. 立. 創業後期之管理. 個案公司創業經營管理. 研究發現與討論. n. al. Ch. engchi. i n U. 研究結論. 建議事項圖 1- 1 研究流程資料來源：本研究整理. 4. er. io. sit. y. Nat. 創業前期之管理. 政治大. 創業的經營管理研究. v.

(14) 第二章文獻探討本章第一節主要針對本文所關注的創業精神以及創業家之過去研究進行回顧，第二節將對於新創事業管理方法進行探討，並以 Timmons Model 三構面 (Timmons, 1999)及 Scott A. Shane 創業十大關鍵原則(Shane, 2005)作為新創事業管理方法探討之核心架構，對此兩大理論進行回顧；而第三節則對於本文將使用之探討模型進行. 治政文獻與探討，說明並介紹模型之重點與特色。大立 ‧ 國. 學. 第一節創業精神與創業家. ‧. 因為本篇文章主要概念在於探討創業的經驗及其過程所遭遇到. y. Nat. n. a 顧及探討，以利後續研究之進行。. er. io. sit. 的問題，因此在第一節將首先就創業精神與創業家相關研究進行回. iv l C n hengchi U. 壹、創業精神. 創業精神定義涉及策略、結構與創新三個觀點，策略觀點指的是創業精神能夠令組織的關鍵資源配置符合環境的需求，結構觀點是討論創業精神將改變組織的原有結構以執行新策略，而創新觀點則是認為創新是創業精神最重要的一環，因為創新涉及新組合，會. 5.

(15) 改變產業或市場均衡，甚至創造新產業或是改變競爭規則（Schumpeter , 1934 ; Stopford & Baden-Fuller , 1994 ; Sharma & Chrisman, 1999）。創新是此概念的核心觀念，然而執行熊彼得的創新組合可能導致一個新組織的創造，但也並非每一次都一定需要新組織；新組織的創造可能涉及新組合的創新活動，但也有可能沒有涉及任何創新活動（Stopford & Baden-Fuller , 1994 ; Sharma & Chrisman, 1999）。. 立. 政治大. ‧ 國. 學. Entrepreneurship 有人翻譯做「創業精神」，也有人翻譯為「企. ‧. 業精神」或者「興業精神」，此一概念的本質則是著重於一種創新活. Nat. io. sit. y. 動的行為過程，而非指企業家的人格特質。創業精神的主要意含為. er. 創新，也就是創業者透過創新的手段，將資源更有效的利用，為市. al. n. v i n Ch 場創造出新的價值。雖然創業常常是以開創新公司的方式產生，但 engchi U. 創業精神不一定只存在於新事業。一些成熟的組織，只要創新活動仍然旺盛，該組織依然具備創業精神。. 「創業精神」則可以視為是一種能夠持續創新成長的生命力，一般可區分為個體的創業精神（Independent Entrepreneurship）及組織的創業精神（Corporate Entrepreneurship）。所謂個體的創業精神，指的是以個人力量，在個人願景引導下，從事創新活動，並進 6.

(16) 而創造一個新事業；而組織的創業精神則指在已存在的一個組織內部，以群體之力量，追求共同願景，從事組織創新活動，並進而創造組織的新面貌。. Shame（1974）及 Siropolis（1989）認為「創業」是創業者依自已的想法（Ideas）及努力工作（Hard Work）來開創一個新事業，包括新公司的創立、組織中新單位的成立，以及提供新產品或新服. 治政務，以實現創業者的理想。創業本身是一種無中生有的歷程，只要大立 ‧ 國. 學. 創業者具備求新、求變、求發展的心態，以創造新價值的方式為新事業創造利潤，那麼我們就能說這一過程中充滿了創業精神。. ‧. Nat. io. sit. y. 創業精神所關注的在於「是否創造新的價值」，而不在於設立新. er. 公司，因此創業管理的關鍵在於創業過程能否「將新事物帶入現存. al. n. v i n Ch 的市場活動中」，包括新產品或服務、新的管理制度、新的流程等。 engchi U Stevenson (1999) 認為，創業精神指的是一種追求機會的行為，這些機會還不存在於目前資源應用的範圍，但未來有可能創造資源應用的新價值。Roberts （1999）則認為，創業精神即是促成新事業形成、發展和成長的原動力。. 綜合以上各種說法，我們可以瞭解「創業精神」可以包括兩方面的含意。第一方面是其精神層面的含意，「創業精神」代表一種 7.

(17) 「以創新為基礎的做事與思考方式」。第二方面是其實質層面的含意，「創業精神」代表一種「發掘機會，並組織資源建立新公司，進而提供市場新的價值」。此二方面則可以視為是「創業精神」的兩大構面。. 貳、創業家. 治政因為 ”Entrepreneurship” 一字在通俗用法中意含廣泛，且在學大立 ‧ 國. 學. 術領域中一直無法有一致的定義，所以有許多學者傾向於使用 ”Entrepreneur” 一詞來代表創業管理領域的問題。. ‧. Nat. io. sit. y. 由於創業家 (Enprepreneur) 是創業活動的靈魂人物，也是創業. er. 管理的最核心議題，因此引發許多人對於創業家行為與人格特質的. al. n. v i n Ch 研究。創業家能將資源從生產力較低的地方轉移到生產力較高及產 engchi U 出較多的地方，Brockhaus（1980）認為「創業家是一位有願景、會利用機會、有強烈企圖心的人，願意擔負起一項新事業，組織經營團隊，籌措所需資金，並承受全部或大部分風險的人。」 Nelson （1986）認為「願意承擔風險是能否成為成功創業家的關鍵，其他條件還包括了運氣、時機、資金和毅力。」. Stevenson（1999）認為「創業家是一位希望攫取所有的報酬， 8.

(18) 並將所有的風險轉嫁他人的聰明人」。Peterson 及 Albaum（1984）認為「創業家是組織資源，管理並承擔企業交易風險的人。」 Kirzner （1973）認為「創業家是能夠辨認市場不均衡所帶來的機會，採取行動從中牟利，並且具有能夠正確地預期下次不均衡將在何時何地發生的能力。」Timmons（1999）認為「創業家是由強力承諾與毅然耐性所驅使的人」。. 治政藉由以上各方對於「創業家」此一概念的不同切入角度而提出的大立 ‧ 國. 學. 不同觀點之探討，我們可以做一個整合性的定義，將創業家定義為「具有冒險犯難的創業精神，能發掘機會，組織資源，研擬策略，. ‧. 提供市場新價值的事業催生者與創造者」。也就是說，「創業家」不. sit. y. Nat. 但兼具精神層面與實質層面的「創業精神」，同時也是一位具有毅力. n. er. io. al 且不懼風險的行動者。第二節. Ch. engchi. i n U. v. 新創事業之發展. 本研究將就事業的發展分作兩大階段來進行討論，第一階段為創業前期，主要以 Timmons 三構面作為主要策略架構；第二階段為創業後期，則選擇以科技創業聖經 (Shane, 2005)一書之理論架構進行探討。. 9.

(19) 壹、創業前期在創業前期，首先必須找到志同道合的團隊，成員中最好能具備不同之專長，才能讓資源達到互補性，再透過 Timmons Model 三項構面組合不斷地修正，去平衡機會 (Opportunity)、資源 (Resources) 與團隊 (Team)，如圖 2-1，此三者之間都有密切的關連性與發展。其中關於創業的機會，可經由團隊成員之整合，不斷地腦力激盪. 治政 (Brainstorming) 就會找出機會，進而以多方向思考去辨識並認知機大立 ‧ 國. 學. 會。. ‧. Timmons (1999) 指出新企業的成功，主要的關鍵在於機. Nat. io. sit. y. 會、資源、以及團隊。過程的起始點在於機會。而企業計畫 (Business. n. al. 適度與平衡。Timmons. er. plan) 為一用來溝通與整合三個關鍵要素的工具，以了解彼此間的配. v i n Ch 認為創業是處於一個動態的環境，其中充滿 engchi U. 模稜兩可與不確定性，因此創業者主要的任務便是利用創造力解決問題與擬定企業策略。. 一、. 機會：是創業流程的核心，成功的創業家除了要有好的點子. 外，更需要有好的機會，因此機會是創業流程的起始點。二、. 資源：包括財務、資產、人、企業計畫等等。過去大家最常. 有的一個錯誤觀念是，創業前需具備所需的資源，特別是金錢， 10.

(20) 但這已犯了很大的錯誤， Timmons 認為現金是最後才需要思考的資源。三、. 團隊：現今多數人會同意，創業團隊是新企業能否成功的重. 要關鍵。此團隊包括創業者(領導人本身)以及其他的成員。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學 er. io. sit. y. Nat. n. a圖l 2- 1 Timmons Model i v n Ch 資料來源：Timmons (1999) U engchi. 「機會」與「資源」之間需透過充分的訊息交流才得以結合發揮，傳播領域除了在行銷面的貢獻外，在創造力方面也有一些幫助，在這些領域中可以發覺資料、探討研究資料的方法，這樣的訓練和新聞記者的訓練也很相似，也是商學院學生較欠缺的能力。在情境非常不確定或模糊的情況下，如何把機會呈現給有資源的人？如何去說服他們參與資源的投入，這種溝通與說服是可能和傳播有關 11.

(21) 的，而有了資源之後，團隊又該如何善用資源，則是管理與領導的問題。. 此外，資訊蒐集、資訊整理(如：資訊企畫與整合)、如何把資訊加以呈現等，相較於商業領域中一個創業者如何去蒐集資訊本身，如何去做創新等議題，將來在創業後可以再做一些思考和結合。. 政治大. 在「團隊」與「機會」兩構面之間，為何某些機會只會被某些. 立. 團隊發現？團隊成員是否擁有足夠的先前知識去判斷機會趨吉避. ‧ 國. 學. 凶，是否能以富創造力的解決方式解決遇到當前的問題，則須借助. ‧. 創造力教育的訓練，而創造力教育可區分為三個層次：「精神」、「行. Nat. io. sit. y. 為」與「文化」，精神層面的啟發（如圖 2-2）能培育出具創新思維. er. 的創業家；願意支持並協助創業者完成大業者，即顯現出行為層面. al. n. v i n Ch 的結果；而除了創業團隊本身的努力，整體環境是否具鼓勵創新的 engchi U 文化特性，也是決定創業是否成功的因素之一，三者彼此相關連且互相流通。. 12.

(22) 圖 2- 2 創造力教育三層次. 政治大. 資料來源：Timmons ( 1999). 立. ‧ 國. 學. 在「資源」與「團隊」之間，必須借重團隊領導人判斷，如何. ‧. 有效掌握並分配資源，以求發揮效應極大化，在變動的環境中處理. sit. n. al. er. io. 研究有所連結。. y. Nat. 這些要素的能力，正與「知識與產業創新」所提不連續時代經營的. Ch. engchi. i n U. v. 貳、創業後期. 成功的創業家必須具備ㄧ些特質，首先是具備高瞻遠矚的眼光，在好的機會中選擇正確的產業創業，把握住好的商業機會並鎖定市場的真正需求，還得具備好的領導及協調能力才能穩定成長。. 13.

(23) Shane (2005) 認為要能夠確實地掌握創業機會，有十大關鍵的原則存在，分別為：. 一、. 選擇正確的產業. 二、. 找出有價值的機會. 三、. 管理科技的演變. 四、. 鎖定市場的真正需求. 五、. 了解顧客採用的真正需求. 六、. 利用既有公司的弱點. 七、. 管理智慧財產. 八、. 將報酬導向創新. 九、. 選擇正確的組織架構 a. ‧. ‧ 國. 學 er. io. sit. y. Nat. iv l C n U h 管理風險和不確定性 e n g c h i n. 十、. 立. 政治大. 而本研究特別將它歸類成三項與個案公司之創業經驗互相對應，作為探討個案公司經營管理之理論架構，也作為本研究創業後期所要探討的構面：. 14.

(24) 一、. 技術管理. （一）找出正確的產業：某些產業的成功案例比其他產業多，是因為投入的市場人數較多的緣故，因此在未調查清楚之前，切勿貿然創業。新創公司對比於已成立公司，較有利的應是生產過程簡單的產業，因為不需要累積多年的經驗與花費太多學習的時間，成本的運用上較有彈性，在. 治政成立初期也較能吸引消費者，不過，當公司進入成熟穩定時，便會大立 ‧ 國. 學. 與已成立公司相互爭取顧客。而已成立公司則是在知識環境的了解上較為透徹，已有生產與行銷的基礎，因此產業標準不易受到生產. ‧. 過程變動的影響。. io. sit. y. Nat. er. （二）找出有價值的機會：. al. n. v i n Ch 產業結構的改變會受到政策與法規變動的影響 engchi U. (ex: 汽車安置. 嬰兒坐椅)、社會和人口結構的變化，以及科技快速變遷的影響，為了因應顧客的偏好與需求，所提供的商品也應該有所改變，亦或是進入廣告需求較少的產業中，降低與已成立公司競爭的成本。另外，便利且快速的科技產品使用，也好把握資訊接收的正確性與迅速來取得優勢。. 15.

(25) （三）管理科技的演變：科技不斷求新求變，在熟悉市場機會的同時，也要嘗試使用不同科技技術來降低風險，雖然新科技在一開始的表現並不佳，但是往後還有更多相關科技產生或改良，因此新創立的公司比較容易導入新科技技術，如同科技發展的 S 曲線 (投入程度評估與績效評估)，不過在科技未成主流之時，仍存在較大的風險，耗盡較多的資. 政治大. 金。但是若選擇正確的科技方式，初期能以低價吸引顧客，間接吸. 立. 引供應商加入，微軟的 Windows 系統就是因為這種正向循環，才使. ‧ 國. 學. 系統比蘋果電腦更吸引人，並且打敗競爭者取得市場技術標準的地. ‧. 位。. sit. y. Nat. （四）管理智慧財產：. er. io. n. al 抄襲對於企業的傷害很大，使原本的獨占性市場與利潤被分 iv. n U engchi 割，經濟學家 Edwin Mansfield 研究指出，平均有三分之ㄧ的新產品. Ch. 會在六個月內被抄襲。因此新創公司必須避免製造容易被抄襲的商品，商業機密的保密也顯得格外重要。因為機密沒有專利，因此創業家須明文規定員工不得揭露訊息，使競爭者無法得知產品的生產過程，有必要時可透過法律途徑申請專利，但僅限於未在舊專利權中出現的部份。然而，申請專利雖然可以降低風險，但是申請費用高，獨占性也會限制產品的延伸使用，預防抄襲的範圍也未必能全 16.

(26) 面顧及，反觀可口可樂的飲料成分與周延的機密制度，雖然未申請專利，市場上卻占有不可取代的地位。. 二、. 行銷管理. （一）鎖定市場的真正需求：除非能夠提出比競爭者更好的服務或產品，否則不要貿然創. 治政業，並根據顧客「明顯」的抱怨來創業，幫他們解決問題和滿足其大立 ‧ 國. 學. 需求，蒐集顧客的偏好資訊使產品的定位更加明確。科技導入的服務或產品容易使顧客產生不了解或不確定性，因此需要仰賴新科技. ‧. 的意見調查得知消費者「需要」或「不需要」的需求資訊，以及競. sit. y. Nat. 爭公司的資訊，但是這些經濟成本就是創業家所要面臨的挑戰，不. er. io. n. al 能陷入量大就會賺錢的迷思中。另外，產品的定價也應視市場環境 iv n U engchi 的產品價格做調整，以便確保利潤的產生。. Ch. （二）了解顧客採用行為：欲滿足某一市場區隔的顧客，必須先預測顧客的行為模式，作為實際情況的落差比較。在產品採用的常態分配中，初中晚期的使用顧客數量有別，分別為整體的 16%、68%、16%。初期因為服務的價值還未確立，因此擁有少量的潛在客戶。中期採用者的數量增. 17.

(27) 加，較能適應新創者所採用的新科技。晚期的採用者則是需要以穩固的市場做基礎，主流市場較小，例如行動電話的發展即可解釋其演進。但在初期與中期之間存在著一道「跨越裂縫」的現象，創業者可能存在轉入主流市場的困難，容易因為資源過於分散而無法提供顧客全方位的解決方案。因此了解市場與顧客的動態可以建立優勢，並瞭解服務的性質與多層次替代的速度及種類，避免過多競爭. 政治大. 者進入而失去市場上的地位。. 立. ‧ 國. 學. （三）將報酬導向創新：. 除了建立良好的口碑服務與信譽之外，eBay 網拍也利用先進者. ‧. 的優勢搶先建立顧客基礎，減少競爭者搶奪顧客的情況。並強調新. sit. y. Nat. 創立公司對互補性資產的了解，從中獲取新產品或服務的利潤，但. er. io. n. al 是由於資金不足、製造和行銷系統不熟悉，導致即使有資金也無法 iv Ch. 在短時間內掌握到秘訣。. 三、. n U engchi. 組織管理. （一）利用既有公司的弱點：既有的市場不管是資金、成本、行銷、規模與替代性產品等都已有穩固基礎，但是仍舊有資訊科技無法突破、組織限制、缺乏溝. 18.

(28) 通等弱點，因此創業者需利用既有公司的弱點來抵消既有公司的優勢，或是與既有公司合作，使新創公司的科技機動性與廣泛性能發揮更大的效用。. （二）選擇正確的組織架構：當開發成本很高但創業資金不足時，可以利用授權或其他市場導向機制來開發。科技開發中需要較高的資金，不足時得向資本市場. 治政籌集資金，風險也相對會增高，使生產過程的資金密集度提高，因大立 ‧ 國. 學. 此可以加快產品上市的速度，以減少創業的生命週期來降低風險，同時也可以利用互補性資產或加盟的合作方式，使利潤能平均分攤。. ‧. Nat. io. sit. y. （三）管理風險和不確定性：. er. 初創的公司要說服利益關係人在不確定的情況下提供資金，確. al. n. v i n Ch 實有它的難度在，因為利益關係人會要求較高的報酬率，使企業家 engchi U 能有增加固定投資金額報酬以及自行承擔風險兩種選擇。因此創業家必需尋找更多的資訊來避免風險，降低不確定性。除此之外，也可以使殘留價值極小化，像是通用的辦公室器材、原料等，企業若. 不幸倒閉可以轉賣，使用租車而不要購車，使殘留的價值越少越好，並隨時保有彈性去面對策略重整或風險管理，透過評估做出正確的決定。. 19.

(29) 第三節文獻小結. 壹、文獻回顧本研究針對台灣 GPS 廠商經營與創業過程進行探討，因此首先針對創業精神與創業家進行文獻回顧，接下來則是討論新創事業發展的問題，於文獻回顧過程中，探討由 Timmons 所提出的 Timmons Model 以及 Scott A. Shane 提出的十大創業關鍵要素，透過此兩大理. 治政大論，做為本研究之理論依歸，以充份瞭解及闡述個案公司創業過程立 ‧ 國. 學. 中的經營管理，本研究將整個創業過程分成創業前期及創業後期兩大時期進行討論。. ‧ sit. y. Nat. a. er. io. 貳、研究運用之管理方法. n. 關於本研究所運用之管理方法方面，在創業前期是採用 iv l. n U engchi Timmons Model 之三構面，針對個案公司之「機會辨識」、「資源. Ch. 取用」、「創業團隊」等三大要項加以探討，深入研究其經營管理之狀況，並瞭解三者間之互動與關連性。在創業後期本研究則是採用 Scott A. Shane 所提出的十大創業關鍵要素，並且由本研究重新將理論中的十大面向歸為三大類「技術管理」、「行銷管理」以及「組織管理」等三大要項，以利研究分析來深入探討個案公司的經營管理狀況。 20.

(30) 由前述之文獻回顧，可以了解 Timmons Model 三構面為「機會辨識」、「資源取用」、「創業團隊」，與 Tommons Model 的概念之中，尤其重視這三個構面之間對於創業的關係；而在 Shane 的創業十大關鍵原則中，則是強調「技術管理」、「行銷管理」以及「組織管理」三件事情。而以下將說明本研究選定以 Timmons 三構面作為創業前期分析理論，Shane 作為創業後期分析理論之主要原因。. 立. 政治大. 創業前期泛指公司尚未成立的籌備時期至公司打穩第一步基礎. ‧ 國. 學. 的時期，而根據本研究以及研究者之實務經驗發現，要成就公司與. ‧. 創業前期的成功，最重要的關鍵在於找到合適的機會、找到合適且. Nat. io. sit. y. 擁有一致目標的夥伴共創事業，最後則是要在資源極端不足的情況. er. 之下，啟動公司的營運活動，而本研究認為，Shane 所提出的創業. al. n. v i n Ch 十大關鍵原則，則是重點在於討論技術、行銷、組織上的管理，應 engchi U 該是公司成立之後，有一定的基礎規模以及營運實績之時，才能夠也才應該開始注重的問題，他雖然也是創業過程中的非常重要議題，但卻不是創業的第一道關卡，而是新創公司在度過第一道關卡之後，才會面臨的第二道障礙。因此若直接單獨的使用 Shane 的創業理論探討創業活動，容易使得新創企業的管理者忽略了創業之初最大的關卡的是尋找合適機會、尋找正確的夥伴以及積極尋求外部. 21.

(31) 資源的補充。. 承上所述，本研究擬以 Timmons 三構面作為創業初期探討之理論依歸，接下來再以 Shane 的十大創業關鍵因素做為本研究探討創業後期的探討理論。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 22. i n U. v.

(32) 第三章研究設計與方法. 第一節研究架構與變項本節將結合研究主題與文獻探討，先擬定出本研究架構，再依此架構展開一系列之探討與敘述，以期能讓讀者有明確之認識。. 壹、研究架構. 立. 政治大. ‧ 國. 學. 本研究中所指的創業前期，於本個案公司之中，主要指的是創. ‧. 業之前的籌備時期，一直到公司創立後三年內；而創業後期主要是. sit. y. Nat. 公司創立後第四至十五年。選擇以這樣的時間做為創業階段的分. er. io. 類，最主要的原因在於，本個案公司創業之初的主要目標在於代理. al. n. v i n Ch 有競爭力的 GPS 產品，由於初期資源不足,資金及技術尚未穩健， engchi U 難以立即開始生產自有之產品，因此選擇以代理國外產品的形式先切入市場，待公司成立三年後，自有產品研發成功且能夠量產也掌握市場需求、特色之後，才開始設廠生產自有之產品，於這個階段前個案公司之營運只能符合第二章第三節之貳中，Timmons 三構面所合適探討創業前期特色。. 到公司成立的第四年，個案公司才開始自行生產自有產品之 23.

(33) 後，公司的營業額才穩健成長，開始受到市場的注意，一直到第十五年個案公司之營運漸趨穩定，足以符合上櫃之水準,本研究認為個案公司至第十五年之後，才脫離了創業的不穩定時期。而在第四年到第十五年之間的不穩定時期，本研究認為這時期適合以本研究所選定之 Shane 的創業十大關鍵作為創業探討之理論依歸，同時判斷此時期為創業後期。. 治政本節之研究架構，是根據第二章第二節大 Timmons Model 以及立 ‧ 國. 學. Shane (2005) 科技創業聖經所提出之創業關鍵原則，進行創業截斷研究及經營活動管理探討。在創業前期，則為參考第二章第二節之. ‧. 壹，提到有 Timmons Model 認為關新創公司成功關鍵的相關文獻，. sit. y. Nat. 訂出創業前期要能夠成功生存的三大研究構面，為「機會辨識」、「資. er. io. n. al 源取用」、「創業團隊」。而在創業後期，考量組織各層面的管理執 iv n U engchi 行要點影響組織能否成功獲利，則是以第二章第二節之貳，Scott A.. Ch. Shane於科技創業聖經所提出之管理模式相關文獻。以 Scott A. Shane 所提出之十大創業關鍵原則歸類成三大關鍵原則構面作為個案公司探討創業後期之三大構面，包括「技術管理」、「行銷管理」以及「組織管理」，來做為在創業後期主要的經營活動管理探討之依循方向。整個研究架構圖整理於圖3-1：. 24.

(34) 圖 3- 1 研究架構與變項資料來源：本研究整理根據圖 3-1的研究架構，本研究將整個研究依照時間軸區分為創. 治政業前期以及創業後期兩個階段，之後分別在各個時期以不同之架構進大立 ‧. ‧ 國. 學. 行探討。. Nat. sit. n. al. er. io （一）創業前期. y. 貳、研究變項. Ch. engchi. i n U. v. 本研究將前三年歸在創業前期，以 Timmons Model 進行探討，而在 Timmons Model 包含三大架構，以此三大架構作為本研究之研究變項，如表 3-1 分別為「機會辨識」、「資源取用」、「創業團隊」。. 25.

(35) 表 3- 1 Timmons Model 研究變項表研究研究階段. 構面變項. 變項概念性定義. 構面. 1. 掌握法令管制方向機會 2. 掌握產品發展方向辨識 3. 掌握市場脈動趨勢. 政治大. 2. 人力資源吸收 3. 市場資訊蒐集. io. n. al. er. 前期. Nat. 取用. 創業團隊. ‧. 創業. y. 資源. sit. 1. 尋找產官學合作. 學. ‧ 國. 立. 1. 了解市場中對於產業、產品之相關法規。 2. 掌握目前產業中對於產品開發之方向。 3. 掌握市場中對於產品偏好、使用者期待之變化。 1. 積極尋找產官學三方合作之機會，以培養公司之能耐，並且擷取外部知識供組織內部使用。 2. 積極延攬合適之人才、團隊並強化組織之相關能力。 3. 蒐集市場中相關研究報告、市場需求等 v i相關資訊內容，做為 n U 決策之參考。 1. 尋找志同道合之夥伴成立經營團隊，重點在於需對於組織之目標有一致想法。 2. 針對公司之策略規劃，延攬相關產品之優秀研發人才。 3. 發展其他能力時，團隊應同時關注本業之核心能耐發展。. Ch. engchi. 1. 成立共同目標之經營團隊 2. 吸收優秀研發團隊 3. 鞏固本業核心能耐. 資料來源：本研究整理. 26.

(36) （二）. 創業後期. 於創業後第四到十五年之探討，本研究選定以 Scott A. Shane 於 2005 年「科技創業聖經」一書中，所提出之十大創業關鍵原則歸類成三大關鍵原則構面作為個案公司探討創業後期探討之三大構面，包括「技術管理」、「行銷管理」以及「組織管理」，來做為在創業後期主要的經營活動管理探討之研究構面，如表 3-2。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 27. i n U. v.

(37) 表 3- 2 Scott A. Shane 創業關鍵原則. 研究階研究研究變項段. 變項概念性定義. 構面 1. 找出具有潛力能夠獲利的產業進入。 2. 在產業之中尋找正確 2.找出有價值的機會並且能夠成功獲利的機會。 3.管理科技的演變 3. 關注並掌握產業之中技術及科技的演變過程。 4.管理智慧財產 4. 保護公司內部的智慧財產權不受損害，並且用以獲利。 1. 深入了解整體市場之 1.鎖定市場真正需求中的真正需求，並審慎選擇是否作出回應。 2.瞭解顧客採用行為 2. 了解使用者、客戶在使用商品時的真正模式。 3.將報酬導向創新 3. 將公司導入一個能持續獲利之創新報酬模式。 al 1. 辨明既有公司的弱點 v i 1.利用既有公司之弱點 n Ch e n g c h i U何在，尋找機會穩固本身基礎。 2.選擇正確的組織架構 2. 考量公司的需求以及能耐選擇組織架構。 3.管理風險和不確定 3. 審慎管理並致力於降低公司所面臨之財務、營運以及大環境上可能面對的風險。 1.找出正確的產業. 技術管理. ‧. 管理. n. er. io. sit. y. Nat. 後期. 行銷. 學. 創業. ‧ 國. 立. 政治大. 組織管理. 資料來源：本研究整理，參考 Shane( 2005). 28.

(38) 第二節研究方法本研究旨在探討企業在競爭激烈的環境下如何脫穎而出，為深入瞭解其成功之道，將實際進行訪談並輔以次級資料之蒐集，探討出其經營管理方法，因此採用個案研究方法來加以探討，以實務來印證理論之可信度。. 確定了研究目的後，開始蒐集有關 GPS 的產業資料，配合管理. 治政大的文獻探討，利用文獻中對管理的定義、內涵與邏輯思考，去探討立 ‧. ‧ 國. 學. GPS 產業發展歷史中的管理應用。. 針對 GPS 產業的現況，提出遇見的問題，以及辨明機會之所. Nat. io. sit. y. 在。接下來，藉由在 GPS 產業之中創業成功，並且成長茁壯之個案. er. 公司之研究與探討，以期能夠了解在 GPS 產業之中，創業成功之要. al. n. v i n Ch 素所在。而針對個案公司之探討部分，將分做兩大時期進行探討， engchi U. 分別為 1.創業前期以及 2.創業後期，兩大時期，並透過所選定之理論，分別探討兩大時期三大重要構面，作為本研究之核心架構。. 29.

(39) 第三節. 研究對象與資料蒐集. 壹、研究對象選擇. 本研究以時下正夯的 GPS 產品為主題，期能讓讀者更深入了解此一產業，並對於高科技之創業活動有更深一層認識，共同為台灣之經濟一起打拼。. 治政大 GPS 應用在追蹤器本研究之研究對象，主要探討 GPS 天線及立 ‧ 國. 學. (Tracker) 部分的發展策略，因此是選 GPS 天線及 Tracker 產品技術相對成熟的廠商。. ‧. Nat. io. sit. y. 並且先就個案公司本身各方面的資料，對於個案公司如何應用. er. GPS 天線及追蹤器的技術進行了解，並且分別發展了哪些產品進行. al. n. v i n Ch 說明。再針對一些代表性的產品，有創新的應用方式或者擁有較大 engchi U 利基性的產品，選擇生產此產品的廠商進行探討。. 選擇了這家將天線及追蹤技術用在不同產品的個案公司之後，再針對他們的策略和其產品的優勢研究其在 GPS 產業及市場的地位。進而探討 GPS 產業今後可行之因應發展策略。. 30.

(40) 貳、資料蒐集. 首先以個案探討方式，對該公司進行深入的了解，包括該公司在市場中的競爭地位、其核心能力、還有資本及利害人網路等等。然後就過去經濟環境中，訪問其過去發展策略，進而深入了解現在及未來因應激烈競爭的主要對策。. 政治大. 接下來，透過實地訪談，更加深入地了解此企業的核心價值與. 立. 核心能力，藉以探討該公司在市場中所擁有之地位的因素。. ‧. ‧ 國. 學 y. sit. er. 本研究的資料蒐集主要來自於 GPS 個案公司內部提供，部. io. 壹、. 研究限制. Nat. 第四節. al. n. v i n Ch 份具其真實性。但有些資料的探討，經由本文作者主觀意識之探 engchi U 討，可能因此對本研究推論造成偏誤。. 貳、. 本研究只針對單一企業，不同產品之營運模式，作為本研究. 之研究案例。因受限於產品及產業別的差異，因此所得到的綜合結論，未必可完全適用於其他產業甚至其他產品之新創企業。. 參、. 本研究之標的，因為個案時間點與本研究撰寫時間點相距甚. 31.

(41) 長，且可能會有個人當下的主觀判斷，所造成的營運結果差異，但因事過境遷，無法再做驗證，因此可能會造成推論上之偏誤。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 32. i n U. v.

(42) 第四章 GPS產業研究本研究之個案公司屬於 GPS 產業價值鏈中的一環，個案公司之決策與行為與 GPS 產業整體發展有著密不可分之關係，因此本章將就 GPS 產業進行產業探討，以提供後續第五章個案公司分析之相關知識。. 學. ‧ 國. 第一節. 政治大 GPS產業環境之特點立. GPS 屬於新興產業分工環節，也是典型的知識經濟活動，創新. ‧. 與創意是產業奠基最重要的關鍵能力。產業環境高度創新且快速變. sit. n. al. er. io. 演變益發明顯。. y. Nat. 化，技術不斷改變、精進，且以需求導向進行研發的特色隨著時間. Ch. engchi. i n U. v. 在 1995 年之前 GPS 的技術完全掌控在美商手中，以 Trimbal 為第一大廠牌，Garmin 居第二，Magellan 則為第三大，至於 GPS 衛星的發明者 Rockwell 及無線通訊信的領導者 Motolora 則因為業務龐大而忽略此市場，讓前三者有機會茁壯，真是長江後浪推前浪，時勢造英雄，華裔旅美學人高民環搏士於 1990 年創立 Garmin 公司，當時資金只有台幣 1.2 億元，卻要購買許多精密儀器，並高. 33.

(43) 薪聘請高科技人才，實在是捉襟見肘，且又面臨台灣之供應商科技水平不足，美國工程師常常得飛來台灣協助他們，買不到的零組件都得自製，否則縱使美國研發部設計得出來，台灣製造部卻沒辦法生產，真是千辛萬苦，所以兩邊經營者就得不斷溝通協調，就這樣造就了堅強的台灣國際航電公司，二十年來一直扮演稱職的 OEM 廠。. 治政 Garmin 能在短短五年內擠入全球前二名，主要是得力於科技不大立 ‧ 國. 學. 斷創新與創意，加上慢慢萌芽的全新市場阻礙了大廠的搶食，當然台灣人的應變能力也很重要，所以當台灣許多企業紛紛將生產基地. ‧. 移到大陸或其他落後國家時，Garmin 卻不動如山，這當中除了高博. sit. y. Nat. 士的愛鄉情結外，最重要還是台灣人的拼鬥精神感動了高博士，所. er. io. n. al 以美國的技術加上台灣的品質橫掃了全球，才能在十年內創造許多 iv 第一名。. Ch. n U engchi. 因為ㄧ般大公司往往都著重於眼前的利益，比較缺乏銳利的眼光，對新事務的反應速度也較緩慢，所以才會造就一些高科技公司以小搏大，迅速竄起來，Garmin 在創業初期就有很多大企業及資本家不敢投資，而失去此ㄧ良機; 然而在高博士堅忍不拔的精神帶領下，克服了種種困難，只發了十年時間，終於在 2005 年就躍登為全. 34.

(44) 球第一大 GPS 專業廠，實為華人之榮耀! 而從上面的分析我們可以發現 GPS 產業環境之特點如下：. 壹、. GPS 產業屬於高度技術密集並且高度創新之產業，必須不. 斷地於技術或者產品上進行創新，隨時保持領先地位才能勝出。尤其資金不足之新創公司，更應該保持創新動力，否則難. 政治大. 以與具有規模經濟、資金雄厚的大型公司競爭。. 立. ‧ 國. 學. 貳、. 於 GPS 產業之中，由於高度技術密集以及高度創新的特. ‧. 性，使得技術與人才成為重要關鍵，而個案公司於創業前期即. Nat. io. sit. y. 認清此一事實，將人才與技術視為最重要資產，因此得以發展. n. al. er. 最重要的核心能耐－創新能力，資金則不是關鍵項目。. 第二節. Ch. engchi. i n U. v. GPS 技術的運作架構. GPS 的基本運作架構如下圖 4-1 所示，其中 24 顆衛星散佈於 6 個軌道平面(每個軌道 4 顆)，從地球表面任何位置通常可以接收到 6 顆(至少 4 顆)GPS 衛星訊號，唯實際訊號接收受地形、障礙物等因素影響而改變。而 GPS 定位至少需要 4 個衛星訊號才能精準定位(三度空間定位有 4 個未知數: 經度、緯度、高度、時間)，而. 35.

(45) GPS 信號接收的靈敏度也成為 GPS 定位器產品性能的重要指標。最常用來衡量靈敏度的指標為 GPS 定位器於的 TTFF (Time To First Fix)，TTFF 的定義為 GPS 接收器於冷開機狀態下 (Cold Start) 開機後完成第一次定位所需時間，為衡量 GPS 接收模組好壞的關鍵性指標。而影響 TTFF 的主要因素為 GPS Chipset，其次為高頻 GPS 訊號的接收與處理能力。. 治政 2000 年美國政府正式取消人為干擾碼大 (Selective Availability / 立 ‧ 國. 學. SA)，使得民用 GPS 的精確度大幅提高，平均定位誤差由 10-100m 減少至 10-15m，如配合 DGPS (Differential GPS) 等技術，更可提高. ‧. 精確度至 1~5 公尺以內，GPS 的實用性獲得大幅提昇。而美國政. sit. y. Nat. 府的 E911 Mandate (911 緊急呼叫號碼規定) 則規定於 2005 年底前. er. io. n. al 全美 95%的民眾需可使用具有 LBS (Location Based i v Service) 功能的手機撥打 911. n U engchi 請求救援。此規定如能得到落實，民眾在危急時只需. Ch. 按一個手機鍵，救援部隊便能得知其所在地點，而 GPS 成為 LBS 的解決方案之一，目前已朝行動電話整合內建 GPS 方向發展。. 36.

(46) 圖 4- 1 GPS 技術的運作架構. 學. ‧ 國. 立. 政治大. 資料來源：台灣工業銀行 GPS 產業概況(王昇旭). ‧. GPS 產業過去的發展狀況與市場分析. sit. y. Nat. 第三節. er. io. 台灣 GPS 產業的成長動力如圖 4-2 所示，早期如長天、鼎天、. al. n. v i n Ch 環天、麗台、神達與新禾等諸多廠商，均以 e n g c h i UGPS 接收模組. (GPS. Module/ GPS Engine Board) 的 OEM 與 ODM 業務為主，而 GPS 接收模組主要由以下七大元件所構成： Antenna (天線)、 Low Noise Amplifier/LNA (低雜訊放大器)、RF Section (射頻部份)、 DSP Section (數位訊號處理)、Microprocessor (微處理器)、 Processor peripherals (處理器週邊) 與 I/O port and Drivers (輸出入埠和驅動器)。. 37.

(47) 圖 4- 2 GPS 產業成長之動力來源資料來源：台灣工業銀行 GPS 產業概況(王昇旭). 在 GPS IC 廠商所提供晶片組將許多原本獨立運作的功能元. 治政 GPS 接件整合至 GPS 晶片中，功能日益完備與強大。而台灣各家大立 ‧ 國. 學. 收模組廠商大部分採用 SiRF Star III 或聯發科 (2454) MTK-3301 的狀況下，台灣廠商的 GPS 接收模組 OEM 產品性能差異不大、最. ‧. 終性能高低主要繫於高頻訊號處理 (EMI/RFI) 與軟硬體整合程度. sit. y. Nat. io. er. 的產品成本/性能比例 (Cost/ Performance Ratio)，如圖 4-3 所示。. n. al. GPS Engine BoardC整合各式介面 he i. ngch. iv n (RS232 U 、USB. 等) 及組成. GPS 信號接收器，可利用筆記型電腦或 PDA 等終端設備 CPU 所提供運算能力，加上 NB/PDA Built-in 的顯示介面與軟體而具有簡單的衛星定位顯示功能，如果再加上地圖資訊 (Mapping) 軟體的配合就是一套完整的衛星導航系統。. 38.

(48) 政治大. 圖 4- 3 GPS Module 基本架構. 立. 資料來源：台灣工業銀行 GPS 產業概況(王昇旭). ‧ 國. 學. 早期以 RS232 為主的 GPS 信號接收器因其形狀特徵酷似電腦. ‧. 滑鼠，故被暱稱為 G Mouse，同時有以不同介面型態推出 CF、. sit. y. Nat. USB2.0、SD 與 Bluetooth 等過渡期之產品，惟近年來出貨量值逐漸. er. io. n. a l (智慧型手機) 之普及，孕育出減少; 隨著 Smart Phone PND iv. n U engchi 產品為大宗。惟整體而言 GPS Engine. Ch. (Personal Navigation Device). Board 與 GPS 接收模組的產品差異性較低，加上關鍵零組件 GPS 晶片組仰賴國際大廠供應，標準化產品 (GPS Module & GPS Receiver) 市場競爭日趨激烈。台灣 GPS 產業廠商多力圖多元化發展或藉由提昇產品整合度以提高產品附加價值; 在打入原裝 (Built-in) 車用 GPS 導航系統產品不易的狀況下，台灣廠商主要瞄準售後市場 (After Market)，其中 PND (結合 GPS 衛星導航功能的 PDA) 為目 39.

(49) 前各家廠商研發與銷售重點產品。雖然 PND 多僅能提供陽春的導航指引功能，比傳統單機式 GPS 車用導航系統要來的陽春，但是因為單價較低且已能滿足一般大眾基本的導航需求，目前在台灣、日本與歐洲有其基本市場需求。惟整體而言，單機式的原裝車用 GPS 導航系統產品仍為市場大宗，且為台灣 GPS 廠商長期發展的重點項目。（基於汽車電子產品規格嚴格，認證期常的特性，台灣 GPS 相. 政治大. 關業者傾向與系統業者合作進軍單機式的原裝車用 GPS 導航系統. 立. 產品）. ‧ 國. 學. 國外大廠如 Garmin 與 Trimble 為整合性的 GPS 產品 Vendor，. ‧. 自 GPS 晶片，Engine Board，Map S/W 乃至終端產品均有能力自行. sit. y. Nat. 生產、製造及販售，其市場並橫跨軍用/民用、專業及一般消費市場，. er. io. n. al 其高達 50%的毛利率來自專業市場與自有晶片組所提高的高附加價 iv Ch. 值。. n U engchi. 台灣 GPS 廠商以製造 GPS Engine Board 及 GPS 接收器為主，一般而言 GPS Chipset 佔其生產成本比例極高 (50% / 30%以上)，所以毛利率相對較低。其中又以神達電腦擁有自有品牌且 EPS 最高。如表 4-1 所示:. 40.

(50) 表 4- 1 台灣 GPS 製造廠商營運比較公司名稱項目. 鼎天國際. 長天(3431). (3306) GPS Receiver. 產品內容. 環天(3499) GPS 應用產品. GPS. 電腦及其周邊. 無線通訊產品 GPS Module 藍芽及行動通訊產品. GPS Module. 自有品牌為 GPS 產品主、OEM、. OEM 為主. OEM、ODM. Magellan 品牌、OEM、 ODM 為主. GPS Receiver. GPS 應用產品. PNA、PND. ODM PNA (GPS 內建 PDA). 立. Handheld GPS. 121,165 仟元. al. n. EPS (2009). 1.30. 508,325 仟元. 822,806 仟元. 58,039,415 仟元. 88,670 仟元. 146,866 仟元. 7,271,109 仟元. Ch. y. 748,891 仟元. io. (2009). PalmOne、 USGLOBALSAT、 Dell、Intel、 MITAC 、其他 Sun、Medion ASUS、ACER、 TomTom、. Nat. (2009) 毛利. 手錶型 GPS. ‧. Medion、 Route66、旭主要客戶基、K&C、 TS、希旺科技營收. 終端應用產品線最齊全. 學. ‧ 國. GPS Module. 政治GPS Module 大. GPS Module. sit. GPS Receiver. er. 產品線. 神達(2315). engchi. 1.26. i n U. v. 0.24. 4.35. 資料來源：本研究整理. 神達科技 (2315) 挾其資通平台的高度整合能力，由子公司宇達電通推出 Mio 168 產品大賣並順利打開韓國等國際市場，可謂開啟了台灣手持式 GPS 產品的競爭序幕。如神達熱賣的 Mio 168 (PND，具有 GPS 衛星導航功能的 PDA)即取代 GPS 接收器成為國. 41.

(51) 內 GPS 業者開發生產的熱門產品。高附加價值的套裝軟體與高度整合的資通平台 (特別是 OS 與硬體的整合) 為神達在 PND 產品的核心優勢，預期其他廠商短期內將難以動搖神達在 PND 產品的競爭優勢。. 鼎天國際 (3306)則在公司成立初期所累積的技術基礎與母公司廣達電腦的支援合作下，在強調高度資通技術整合能力的 PND. 治政產品的研發腳步亦相當快速。鼎天的行銷策略以歐洲市場為優先考大立 ‧ 國. 學. 量，主要透過通路商 Medion 販售 PND 等產品，佔其營收比重達 50%以上，市場集中度偏高。. ‧. Nat. io. sit. y. 綜觀全球的汽車導航系統，日本在普及程度與相關應用進度領. er. 先全球，為車用 GPS 導航最大的區域市場，而 2004 至 2010 年期. al. n. v i n Ch 間，歐洲與美國則為相對成長快速的應用區域市場。惟日本 e n g cGPS hi U 汽車導航市場主要為車廠主導之原裝市場 (汽車出廠之標準配. 備)，而日本市場向來以高度閉鎖性聞名，外來廠商進入障礙頗高，此外汽車電子產品認證期長(一年)，所以台灣 GPS 廠商目前多以歐、美市場的可攜式 GPS 導航產品 (PND) 為主要目標，這也是鼎天國際以歐洲市場為目標市場的原因。事實上鼎天國際的競爭策略可簡單歸納如下: 透過整合資通訊平台與 GPS 應用技術，構築核. 42.

(52) 心競爭力並建立產品差異化 (PND, GPS 內建 PDA) 以提高附加價值。. 長天科技 (3431) 自創立初期即以 GPS 相關產品為主要營運核心，經營團隊以 GPS 技術研發為主，在 GPS 信號處理與產品開發領域有其獨到之處。其 Holux 品牌的 GPS 接收器在國內外均具有相當的知名度與市佔率，長天科技並且是台灣最早開發出單機. 治政手持式 GPS (Handheld GPS) 產品的廠商，目前加緊車用導航系統與大立 ‧. ‧ 國. 學. PND 等產品的開發時程。. 第四節 GPS產業的未來發展趨勢與市場展望. y. Nat. er. io. sit. 在第二節中，已經介紹了目前 GPS 產業中的過去概況，接下來. n. a 將於本節說明 GPS 產業的未來發展趨勢與市場展望，因為 GPS 已 iv. l C hengchi Un 經濃縮成單一晶片,所以本文後續之研究與分析將以 GPS 晶片為主。. 壹、 GPS晶片的發展趨勢與市場展望. 拓墣產業研究所 (TRI) 估，GPS 在 2009 年產量將突破 2 億 8,000 萬組，GPS 晶片平均價格在 GPS 手機晶片 4 美元以下， GPS 車用晶片 3.5 美元。GPS 產品在應用端的功能未來將朝向標 43.

(53) 準配備，整個 GPS 產業未來仍持續穩定成長。. GPS 裝置在 2004 年開始量化之後，搭配電子硬體終端應用日趨成熟，且晶片技術效能提升及軟體應用功能多元，TRI 估計在 2010 年 GPS 市場產值會突破 14 億美元，未來因晶片價格及大量規模因素，即使出貨量持續提升但產值營收有限，建議 GPS 產業應保持晶片技術更多元、提升價格以維持高競爭力。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 4- 4 2007～2012 年全球 GPS 晶片市場規模資料來源：拓樸研究所(TRI). 貳、 GPS 手機晶片於亞洲地區成長動能強勁. 目前. GPS 設備在大部分地區仍不算是主流應用產品。美國. 其於 Emergency 911 (E911) 的要求，所以具有一定的市場比重。2008 年北美地區佔全球總銷售額的 64%，主要因為 CDMA 設備普及與 44.

(54) 營運商推動 A-GPS 帶動市場。2009 年因北美地區市場日趨飽和及亞洲地區的銷售增加，預測佔全球總銷售額的 45%。. 在西歐地區，GPS 的銷售將增長超過 1,300 萬台，佔全球總銷售額的 7%。由於 Nokia 推動其智慧型手機都將包含 GPS 系統，約佔 5 成左右，這樣的趨勢將持續到 2012 年，歐洲所有的智慧型手機將建置 GPS 功能。. 立. 政治大. 南韓因 LBS 服務的使用人數提升，以及北京 Gypsii 建置的. ‧ 國. 學. LBS 服務平台，帶動 GPS 的大幅成長。未來亞洲也會是 GPS 最. ‧. 大銷售區域市場，預測在 2012 年市佔比可達 35%。亞洲地區尤以. Nat. io. sit. y. 中國市場最為重要，未來的成長幅度極高，相較北美及歐洲地區突. n. al. er. 破性的成長空間較小。. Ch. engchi. 45. i n U. v.

(55) 立. 政治大. ‧ 國. 學資料來源：拓樸研究所(TRI). io. n. al. er. GPS 成長聚焦點－Smart Phone 之應用. sit. y. Nat. 參、. ‧. 圖 4- 5 2007～2012 年全球 GPS 手機晶片產能發展趨勢. Ch. engchi. i n U. v. 由圖 4-6 可看出 GPS 終端應用產品的趨勢，主要應用仍然以 GPS 手機為主，在未來趨勢將走向逐漸瓜分 PND 的市佔比。導航裝置安裝在汽車中控台的方式稱為 In-Dash，預估車用 In-Dash 的導航裝置未來仍能維持一定佔比。分析 PND 的市佔比將因為手機的功能更趨多元化，而 GPS 功能在未來也將成為手機的標準配備而逐漸取代 PND。由於 In-Dash 的價格較 PND 高，TRI 預測成長空間有限，PND 則因為智慧型手機的成長而有被取代的隱憂。 46.

(56) 立. 政治大. ‧ 國. 學資料來源：拓樸研究所(TRI). n. 一、. al 全球 GPS 晶片技術/規格發展趨勢 Ch. engchi. er. io. sit. y. Nat. 肆、. ‧. 圖 4- 6 2007～2012 年全球 GPS 晶片應用市場發展趨勢. i n U. v. GPS 晶片朝向高整合性及單晶片化發展. GPS 關鍵零組件主要包含接收訊號的射頻 (Radio Frequency，RF)、負責訊號處理的基頻 (Baseband) 及接收處理訊號的處理器 (CPU) 三大單元。而 GPS IC 業者多將功率放大器、調節器、濾波器、鎖相環 (PLL) 頻率同步器與振盪器整合到 RF 晶片上，並將中央處理器、記憶體、電源管理與時脈機制整合到 47.

(57) Baseband 晶片上。. 由於 GPS 訊號頻率相當高( 1,575.42MHz )，且來自距離地面 2 萬 200 公里的衛星，訊號相當微弱，因此當天線接收訊號之後，經過一連串訊號放大、過濾雜訊、降頻等過程，此段一般即稱為 RF front end。經過 RF 之後，訊號進入 Baseband 處理部分，將前段取樣的數位訊號經過運算、輸出，以便於使用者介面使用，其. 治政中 GPS Baseband 晶片即為這個部分的核心元件，負責位址座標定大立 ‧ 國. 學. 位訊號的處理。目前 GPS 晶片技術發展趨勢是透過整合，將雙晶片利用 SoC (System on Chip) 或 SiP (System in a Package) 的方式，. ‧. 期望得到單位面積更小、運算能力更快、成本更低，並希望再加入. sit. y. Nat. io. 二、. al. n. 定位系統之訊號。. er. Wi-Fi、FM 廣播、視訊等多媒體功能，甚至能夠同時接收處理不同. Ch. engchi. i n U. v. GPS 晶片技術之解決方案 (Total Solution). GPS 晶片技術所使用的解決方案與產業動態發展相關，以下介紹三大主流 GPS 晶片技術，並整理如表 4-2，敘述各大廠之使用策略及優缺點比較，根據 TRI 整理，目前 GPS 晶片的運算設計共有以下解決方案：. 48.

(58) (一) Stand－Alone. GPS 晶片組包括天線、RF、Baseband，獨立的晶片型態，可以完成從天線接收到高頻訊號，經過濾波處理輸出定位資料，經過 CPU 運算資料輸出。. 優點在於其為獨立的 GPS 晶片模組，只需要單獨驗證 GPS. 政治大. 功能即可過關核可使用，並且完整的處理 GPS 訊號，因此應用產. 立. 品上幾乎沒有限制，可以隨意搭載裝置於手機或 PND 的晶片組即. ‧ 國. 學. 可執行功能。因其能夠處理大部分 GPS 定位工作，而能使用簡單. Nat. sit. y. ‧. 的介面與主處理器整合相容性高。. 相對其缺點，GPS 晶片模組之 CPU 運算效能，雖不需另外消. er. io. n. 耗所搭載產品的 CPUa 效率，但若要處理大量圖資的導航功能所需 iv l. n U engchi 反應時間長，容易浪費處理資源使效率速度過慢。另外，因為元件. Ch. 建構完整，因此成本價格較高。而在進行演算程式時通常需要唯讀記憶體 (ROM)，則須利用 SiP/SoC 進行封裝完成，造成體積過大且製造成本也較高。. 49.

(59) (二) Host－Based. 所謂的 GPS 晶片組架構，是將射頻前端 RF 與 GPS 的類比、數位 Baseband 整合於單顆晶片當中，至於後續相關的演算法如訊號的處理及追蹤，則交由所搭載的手機或 PND 主要的中央處理器－手機基頻 (Phone’s Baseband) 進行處理。而 GPS 晶片與主處理器之間，則利用標準的序列 I/O 協定專屬的雙向介面進行運作。. 立. 政治大. ‧ 國. 學. 優點在於其將導航功能交付主處理器，因此能減少 GPS 晶片. ‧. 組的體積和成本(約 10～20%)，而所專注的 GPS 功能，也能夠根. Nat. io. sit. y. 據設備業者所需客製化；缺點是 GPS 晶片及主處理器之間的介面. n. al. er. 整合不易，兩者之間的溝通訊號介面複雜，需要開發時程。. Ch. en chi. i n U. v. g 聯發科過去專精於手機基頻的設計，利用 Host－Based 模式，使 GPS 晶片 (MT 3328) 單純處理訊號不需處理圖資，系統整合將 GPS 功能附加至手機模組，以 Turn－Key 的策略增加手機基頻及 GPS 晶片產能。此不同於以往 Qualcomm 模式，直接將兩個晶片整合為一，而是以雙向模式進行。. Broadcomm 的 BCM 4750 也是代表產品之ㄧ，u-Blox 的單晶. 50.

(60) 片方案 UBX G5010 目前計劃導入中國手機業者龍旗之 GPS 手機以往專注於 Stand－Alone 式的 GPS 晶片大廠 SiRF，為了進一步搶攻手機市場，計劃推出以 Host－Based 式的. GPS 晶片組。. SiRF Star III GSD3tw 即整合 GPS 射頻前端與藍芽功能的 SiRF Link III，而目前 GSD3tw 已經通過手機製造商的驗證，並受到手機及 PND 市場的主要客戶採用，目前已經進入量產階段。. (三) Software－Only. 立. 政治大. ‧ 國. 學. GPS 接受器 RF 晶片組只需要負責載波頻率的降頻轉換及類. ‧. 比數位工作，但是在類比轉數位 (ADC) 元件和主處理器之間，則. Nat. io. sit. y. 使用高速的序列數據介面。軟體設計的優勢在於彈性較大，其利用. n. al. er. 主處理器來進行所有原本屬於 GPS 基頻硬體的功能，因此需要消. Ch 耗搭載應用產品基頻大量的運算資源。 e. ngchi. i n U. v. 優點在於搭配處理元件只需要 RF 射頻，能夠減少一顆 GPS 基頻晶片的空間及成本，因此晶片價格成本最低；缺點是會消耗大量處理器的運算資源，所搭載之處理器效能所需效率及資源較高，因此較不適用於低階手機。軟體化 GPS 最大目的，在於降低 GPS 晶片組的成本及整體功耗，使未來可攜式裝置的產品應用更多元。. 51.

(61) 晶片形式. 表 4- 2 GPS 晶片解決方案 Stand-Alone Host-Based. Software-Only. 圖示. 治政大射頻 RF 與 GPS. 晶片特性保有獨立的. 立. GPS 晶片型. 基頻整合於單顆晶自行開發的整合性. ‧ 國. 學. 態，可以獨立完片當中，後續演算軟體去做運算，須. ‧. 成從天線接收. 法交由所搭載中央要以搭載產品建置. sit. y. Nat. 到高頻訊號，經處理器進行處理。的 CPU 去做運. io. n. al 過濾波處理輸. er. 說明. RF 晶片加上廠商. 而 GPS 晶片與主 i v 算。. n U engchi 處理器之間則利用. Ch. 出定位資料，將. GPS Set 自有的標準的序列 I/O 協 CPU 運算資料. 定專屬的雙向介面. 並表現輸出訊. 進行運作。. 號。. 52.

(62) 表 4-2 GPS 晶片解決方案(續) 主要參與 SiRF / CSR、. Qualcomm、MTK. 之 GPS 晶 MTK、ST. SiGe、TI、. 片設計公. Microelectronic 、u-Blox、Atmel. 司. CSR. Infineon、 NXP、 Broadcom / Global、Locate、 SiRF. 治政TomTom、Mio 大. 主要 GPS Garmin. 立. 學. ‧ 國. 應用客戶. CSR. 優點：. 優點：. 優點：. 比較. 應用相容性. 晶片組體積小、成市場銷售價格低、. ‧. 優缺點. Nat. n. al. GPS 訊號. 參考市價. 運算效能、開發模小. er. io. 獨立完整處理. sit. y. 高、驗證容易、本較低、有效提升成本低、晶片體積. C h組應用性高 engchi. i n U. v. 缺點：. 缺點：. 缺點：. 資訊處理時間. 相容性考量、開發較長. 較長、體積較. 時程長、多須搭配. 大、成本較高. 整合標的之處理器. 1.0~2.0 萬元. 0.5~1.5 萬元. 資訊處理反應時間. 0.3~1.0 萬元. 資料來源：拓樸研究所(TRI)，本研究整理. 53.

(63) 三、. 各 GPS 系統及規格比較. 格洛納斯系統又稱 Glonass 全球導航衛星系統是由俄羅斯研發的衛星導航系統，類似於美國的全球定位系統及歐盟的伽利略定位系統、中國的北斗衛星定位系統。該系統由俄羅斯政府運作。. Glonass 系統由衛星、地面測控站和用戶設備三部分組成，系統. 政治大. 由 21 顆工作衛星和 3 顆備份衛星組成，分布於 3 個軌道平面上，. 立. 每個軌道面有 8 顆衛星，軌道高度 1 萬 9000 公里，運行周期 11 小. ‧ 國. 學. 時 15 分。Glonass 系統於 20 世紀 70 年代開始研製，1982 年發射首. ‧. 顆衛星入軌。但由於太空撥款不足，該系統部分衛星一度老化，最. Nat. io. sit. y. 嚴重曾只剩 6 顆衛星運行。2003 年 12 月，由俄國應用力學科研生. er. 產聯合公司研製的新一代衛星交付聯邦太空局和國防部試用，為. al. n. v i n 2008 年全面更新 Glonass C 系統作準備。在技術方面，Glonass 系統的 hengchi U 抗干擾能力比 GPS 要好，但其單點定位精確度不及 GPS 系統。2004 年，印度和俄羅斯簽署了《關於和平利用俄全球導航衛星系統的長期合作協議》，正式加入了 Glonass 系統，計劃聯合發射 18 顆導航衛星，到 2010 年 10 月俄羅斯政府已經補齊了該系統需要的 24 顆衛星。. 北斗衛星導航系統（Beidau (Compass) Navigation Satellite 54.