臺灣中小企業物聯網發展策略及競爭優勢探討 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學經營管理碩士學程高階經營班碩士學位論文. 臺灣中小企業物聯網發展策略及競爭優勢探討 A Study of the Development and Competitive Strategies of the IoT Business 治 for the Small and. 政. 大. Medium 立 Enterprises in Taiwan. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 指導教授：周冠男博士研究生：程連芳撰. 中華民國 106 年 9 月.

(2) 摘要中小企業一直以來為臺灣最大宗之產業主體，而近年面臨需求變化快速、少量多樣的物聯網應用發展趨勢下，國內相關中小企業業者如何掌握發展機會，針對特定領域進行技術深根或商業發展機會，或與其他大型廠商進行策略合作，藉此建立競爭優勢來源，則為本研究主要研究主軸。綜合來說，本研究之主要目的為深入探討目前中小企業發展現況及物聯網應用產業發展情形，此外，本研究欲針對目前國內投入相關物聯網應用的中小企業. 政治大. 經營發展策略現況為何進行討論，進而分析該領域之中小企業如何在同業中進行. 立. 持續性創新，以獲取長期競爭優勢來源。最後，也將針對目前國內中小企業未來. ‧ 國. 學. 發展趨勢，以及業者在面臨激烈競爭環境下，整體產業可能競合策略為何等議題進行研析。. ‧. 在研究方法設計上，本研究主要針對國內相關物聯網應用的中小企業業者進. y. Nat. sit. 行個案研究分析，藉由個案實地深入訪談並彙整相關文獻資料分析後，歸納總. n. al. er. io. 結研究發現國內相關中小企業業者針對物聯網應用發展可由低成本策略、差異. i n U. v. 化策略以及集中化策略等多元面向進行技術深耕及商業佈局。而相關中小企業. Ch. engchi. 在經營過程中，也須仔細審視本身專長與企業特性，並得因應產品服務、製造程序以及管理整合等不同面向，進而決定資源投入及聚焦創新競爭優勢所在。最後，在面臨物聯網蓬勃發展與強烈競爭趨勢下，中小企業也可選擇與大型企業共建良好競合或產業合作平台關係，以持續獲取生存利基來源。. 關鍵字：中小企業；物聯網；經營發展策略；創新及競爭優勢. I.

(3) Abstract Small and medium enterprises(SMEs) have been the main body of Taiwan's industry. In recent years, it faces with rapid changes of the IoT application trends. So how the domestic SMEs to get the development opportunities for specific areas of technology and business or cooperate with other large firms to establish a competitive advantage is very important. It also the main issue of this study. And the main purposes of the study are to explore the current development of SMEs and IoT industries in. 政治大 development strategies and 立continually innovate to gain the long-term competitive Taiwan. In addition, the study aims to how the IoT SMEs in Taiwan to make the. ‧ 國. 學. advantage. Finally, The study would also discuss on the future development trend of domestic SMEs and the Co-opetition strategies in the IoT industry when facing the. ‧. fierce competition.. sit. y. Nat. The study mainly uses the case study method to deeply discuss the IoT Business. n. al. er. io. for the SMEs in Taiwan. After interviews and the relevant literatures analyzing, it has. i n U. v. some important findings of the research. The development of domestic IoT SMEs could. Ch. engchi. be based on the low-cost, differentiation and centralized strategies for diversified business and technology. And the IoT SMEs must carefully examine their own expertise and characteristics in response to product services, manufacturing processes and management integration and determine how to put right resources and get the competitive advantage. Finally, in the face of the vigorous development of IoT trends, SMEs could choose to cooperate with large firms or join industrial cooperation platform to build a good business or obtain the continuously survival niche. Key words: Small and Medium Enterprises; IoT Business; Development Strategy; Innovation and Competitive Advantage II.

(4) 目次摘要................................................................................................................................ I Abstract ........................................................................................................................ II 目次.............................................................................................................................. III 表次............................................................................................................................... V 圖次..............................................................................................................................VI 第一章緒論 ................................................................................................................. 1. 政治大. 第一節研究背景與動機...................................................................................... 1. 立. 第二節研究目的.................................................................................................. 6. ‧ 國. 學. 第三節研究結構及研究流程.............................................................................. 7 第四節研究範圍及可能研究限制說明.............................................................. 9. ‧. 第二章相關文獻探討 ............................................................................................... 10. y. Nat. sit. 第一節中小企業發展情形探討........................................................................ 10. n. al. er. io. 第二節企業發展策略探討................................................................................ 17. i n U. v. 第三節企業創新競爭優勢探討........................................................................ 26. Ch. engchi. 第四節小結........................................................................................................ 32 第三章研究方法 ....................................................................................................... 35 第一節研究架構................................................................................................ 35 第二節研究方法設計........................................................................................ 37 第三節研究內容說明........................................................................................ 39 第四節研究對象說明........................................................................................ 41 第四章研究分析成果 ............................................................................................... 42 第一節物聯網中小企業發展及研究個案說明................................................ 42 第二節中小企業經營策略分析........................................................................ 48 III.

(5) 第三節中小企業創新競爭優勢探討................................................................ 52 第四節小結：未來發展探討............................................................................ 55 第五章研究結論與建議 ........................................................................................... 58 第一節研究結論................................................................................................ 58 第二節研究建議................................................................................................ 63 參考文獻...................................................................................................................... 65 中文部分.............................................................................................................. 65 英文部分.............................................................................................................. 67. 政治大附件：訪談紀錄 ......................................................................................................... 70 立網站部分.............................................................................................................. 68. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. IV. i n U. v.

(6) 表次表 1 台灣企業家數統計及行業別發展情形............................................................ 11 表 2 SWOT 矩陣之發展策略分析 ............................................................................ 20 表 3 五力分析面向及影響因素................................................................................ 21 表 4 台灣中小企業 SWOT 分析 .............................................................................. 33 表 5 研究個案之相關訪談資料整理........................................................................ 47 表 6 中小企業經營策略比較分析整理.................................................................... 49. 政治大表 8 中小企業未來發展比較分析整理.................................................................... 55 立表 7 中小企業創新競爭優勢比較分析整理............................................................ 52. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. V. i n U. v.

(7) 圖次圖 1 不同企業規模之分類.......................................................................................... 3 圖 2 本研究之研究流程.............................................................................................. 8 圖 3 物聯網時代產業五大產業競爭要素變化情形................................................ 15 圖 4 企業之競爭策略選擇........................................................................................ 19 圖 5 本研究之研究架構............................................................................................ 36. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. VI. i n U. v.

(8) 第一章緒論本章節針對相關研究背景與動機、研究目的、整體研究流程、以及研究範圍與可能研究限制等內容進行說明如下。. 第一節研究背景與動機中小企業一直以來為臺灣最大宗的產業主體，有關國內對中小企業的定義，. 政治大標準所稱中小企業，指依法辦理公司登記或商業登記，並合於下列基準之事業：立. 主要係根據其業管單位經濟部中小企業所訂定之認定標準，其中第二條指出：「本. ‧ 國. 學. 一、製造業、營造業、礦業及土石採取業實收資本額在新臺幣八千萬元以下，或經常僱用員工數未滿二百人者；二、除前款規定外之其他行業前一年營業額在新. ‧. 臺幣一億元以下，或經常僱用員工數未滿一百人者」。此外，第三條則指出：「本. sit. y. Nat. 條例第四條第二項所稱小規模企業，係指中小企業中，經常僱用員工數未滿五人. al. er. io. 之事業」。故中小企業係依其所屬行業別不同，而分別就實收資本額以及員工人. v. n. 數等作定義。其中第三條又特別針對國內越來越多新創事業草創時期限於資金及. Ch. engchi. i n U. 員工數有限等，即為小規模企業或所謂的微型企業。. 有關中小企業的近年發展情形，據經濟部中小企業處 2016 年度《中小企業白皮書》發布資料顯示，2015 年臺灣中小企業約 138.4 萬家，占全體企業 97.69%，較 2014 年增加 2.29%，創下近年來最高紀錄。此外，中小企業就業人數有 875.9 萬人，占全國就業人數 78.22%，較 2014 年增加 1.04%。而 2015 年新設中小企業家數則達 9 萬 8,320 家，也較 2014 年增加 4.43%。中小企業銷售額 11 兆 8,031 億元，占全體企業 30.36%。所以儘管在景氣低迷及經濟趨緩的現代環境中，中小企業維持經濟穩定成長情形。故而，整體而言中小企業對於臺灣產業實占有重要地位。國內政府多年也針 1.

(9) 對中小企業推動許多政策措施，例如 2015 年與 2016 年中小企業政策以完善財務融資服務與增進投資、促進升級轉型與提升研發能量、建構創新創業及育成加速機制，以及深耕地方產業及掌握市場商機等四大面向策略主軸，以及特別因應近年行動聯網應用發展，新增了相關輔導措施如中小企業 4G 行動商務應用服務計畫、中小企業智慧領航拓銷國際計畫等。目前全球正面臨物聯網產業浪潮，台積電董事長張忠謀(2014)也曾公開表示，物聯網是下一件大事（big thing）。針對需求變化快速、少量多樣的物聯網發展模式下，各種連網裝置、創新加值應用及服務內容為國內較小規模的中小企業廠商帶來發展商機，未來如何掌握機會，鎖定. 政治大力創業等特性，以及與其他大型品牌廠商進行合作共創，藉此建立己身競爭優勢立. 各特定領域或專精技術深根創新創業，妥善應用包含如彈性生產、敏捷製造、活. 來源等，則為未來發展重點。. ‧ 國. 學. 另外，近年在國內外盛行的自造者運動(The Maker Movement)浪潮下，促使. ‧. 更多具商轉技術潛力的新創團隊紛紛投入了創業風潮，也逐漸成為國內中小企. y. Nat. 業創新來源的基礎。而林哲群、王純貞(2002)等指出，創業者會根據個人期. er. io. sit. 許、技術經營能力及掌握資源多寡來做為經營型態的主要考量因素。而國內小型規模業者主要特色包含如小規模、低資產等，也因為企業規模不大，尤其在. al. n. v i n 面對變動快速的環境，能夠保有靈活應變能力。顏汶姿(2009)研究則提及，普 Ch engchi U. 遍而言臺灣的中小或微型企業常面臨資本額小、體質較弱、力量分散的困境，卻也由於通常不需投資大量金額即可開始運作營業，所以當社會掀起某種商業機會時，總會吸引許多人投入市場，但也因為資源較為不足，讓許多中小企業可能面臨資金周轉不靈，進而走上倒閉之途。所以，國內中小企業如何建立競爭策略及核心資源，以穩定求發展實為目前國內鼓勵創新創業環境所應重視議題。紀怡安(2011)研究中則指出，大致上可以用金字塔圖型來表示不同規模的企業分類，如圖 1 所示。其中，位於金字塔的最底層為微型企業，數量最多也是 2.

(10) 社會中最基礎的行業別，往上則依序發展成為小型企業、中型企業以及大型企業等。而當企業規模越大，則數量越少，也越需要正式部門來管理日常作業，相較之下，越小型的企業業者則由於規模小且人數少、管理程序較為簡單等特性，使得非正式部門的比例居多，且創業者也通常身兼多職，這也是臺灣中小企業的主要特性之一。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學圖 1 不同企業規模之分類. y. Nat. n. al. er. io. sit. 資料來源：紀怡安(2011)等，本研究整理. i n U. v. 而許凱玲(2006)研究則提到，通常對於創業者而言，創業過程可能是實體. Ch. engchi. 店面、無店鋪經營或正式以公司型態成立創業。其中，實體店面可以分為加盟連鎖與自營，無店鋪經營則常為電子商務型態，而公司型態則為創業者初期組成小規模公司，常見於兩人以上合作關係企業或對創業較長遠規劃者。另外， Bruyat and Julien (2001)則曾以價值創造的觀點來解釋創業過程，其提出周圍環境將影響個人與創新價值互動的動態過程，常見有四種創業類型，本研究整理如下。 1. 複製型創業：此類型價值創造程度低，通常沒有創新，個人改變較少。多數是由專業人士累積多年經驗後再開創新公司，多屬自僱型創業，通常加盟連鎖屬之。 3.

(11) 2. 模仿型創業：此類型創業沒有顯著價值創造結果，創新程度低，但與複製型創業不同在於創業者本身可能承擔較多風險進行創業，以及投注較多專業知識或建立人際網路關係等。創業者大多為過去不熟悉的事業，不確定性較高且學習過程長，有可能因環境風潮影響而選擇，例如蛋塔或芒果冰等則屬於此類型。 3. 安定型創業：此類型創業者常對於自己熟悉領域從事創新開發，為市場創造新價值，更強調創本身良好網絡關係。通常如擁有專業技能SOHO族、或累積足夠經驗自行創業中年自行開創新事業者。. 政治大價值也最為顯著。通常創業者轉變最大，但面臨的市場風險不確定性也高，立. 4. 冒險型創業：屬於開創全新事業領域，對於整體環境影響也最大，所創造之. 在創業過程中須依創業者能力及環境變動持續調整競爭策略與網絡關係來加. ‧. ‧ 國. 學. 以維持。. y. Nat. 此外，于卓民(2014)曾於政大商業評論期刊中針對中小企業創業觀點提出，. er. io. sit. 中小企業是臺灣經濟穩定發展的重要力量，最明顯例子莫過於在 1997 年金融風暴時，當亞洲各國如韓國、印尼、菲律賓與馬來西亞等都遭受經濟重創時，臺. al. n. v i n 灣的經濟仍能夠維持穩定，須歸功於中小企業貢獻。主因在於中小企業彈性 Ch engchi U. 高，所以能很快因應環境變化，例如其廠房設備規模小，固定成本也相對來的少，且中小企業員工人數不多，所以固定薪水支出也相對少，若接獲大訂單時，則會找一些外部或臨時人員協助，所以可以培養快速調適人員流動壓力。所以整體而言，中小企業對臺灣經濟發展佔有重要的地位。而臺灣中小企業多半是由創業主白手起家創立的。另外，由於臺灣市場較小，所以許多創業者要成長就必須走到國外，所以國內許多中小企業在創業時就將目標訂在國際市場，所以國際化腳步比其他大國的企業要快。另外由於臺灣中小企業數目多，但每家資源有限，所以也善於運 4.

(12) 用虛擬整合建構整體生產網路分工關係，由一家中心廠帶著多家衛星廠商，形成一個中衛體系來提升整體實力，亦為主要競爭來源之一。故而，本研究主要針對目前作為國內產業結構最大宗的中小型企業如何擬訂策略方向，以及如何在激烈競爭環境中生存並建立己身之優勢來源等議題進行探討，並擬以個案研究探討方式，針對尤其近年無論全球或國內蓬勃發展的物聯網相關產業之實際營運廠商進行深入探討，以提供其它相關業者發展策略參考。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 5. i n U. v.

(13) 第二節研究目的整體而言，目前國內中小企業由於其規模較小，因此相較其他大型企業具有較高彈性及策略應用靈活性，但也由於其先天上資源的不足，須謹慎評估己身原來創業動機、所擁有之技術能耐或網路關係等，以準確評估擬訂策略投入特定領域之市場願景及發展性等，才能夠在大環境中找到生存利基所在。而本研究主要探討主軸則為針對國內為數眾多中小企業之企業發展策略及如何建立相關競爭優勢來源等議題進行深入研討，整理本研究幾個主要研究目的. 政治大探討目前中小企業發展現況及臺灣主要產業發展情形。立. 說明如下。. 二、. 學. 三、. 探討國內投入相關物聯網應用的中小企業經營發展策略現況為何。. ‧ 國. 一、. 探討國內相關投入物聯網領域應用中小企業如何在同業中進行持續性. 探討目前國內中小企業未來發展趨勢，以及面臨激烈競爭環境下之產. y. Nat. 四、. ‧. 創新獲取長期競爭優勢來源。. n. er. io. al. sit. 業可能競合策略為何。. Ch. engchi. 6. i n U. v.

(14) 第三節研究結構及研究流程本研究在研究結構設計上擬分為五個主要章節來針對研究議題進行深入研討，有關各章節之內容要點安排說明如下：一、第一章為緒論，主要闡明本研究之研究背景與動機、研究目的、研究結構設計及研究流程、研究範圍及可能研究限制等內容進行說明。二、第二章為相關文獻探討，主要擬針對主要研究議題相關文獻資料進行探討，包含如中小企業發展、企業發展策略、競爭優勢建立等，以作為後續. 政治大三、第三章為研究方法，主要內容為擬定本研究之研究架構、研究方法設計、立建立研究架構之理論基礎。. 研究訪談內容大綱設計及研究對象說明等。. ‧ 國. 學. 四、第四章為研究個案分析，針對本研究之研究個案面臨之產業競爭現況以及. ‧. 研究個案實際營運情形等內容作深入研究探討。. y. Nat. 五、第五章為研究結論與建議，主要針對研究議題之研析結果做最後歸納總. n. al. er. io. sit. 結，最後針對相關中小企業經營者或後續相關研究提供建議方向。. Ch. 此外，整理本研究的研究流程如圖 2 所示。. engchi. 7. i n U. v.

(15) 確認研究議題方向. 研究背景與動機探討. 研究目的與問題說明. 相關文獻資料蒐集探討. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. 研究方法及研究架構擬定. n. al. y er. io. sit. Nat. 研究個案深入分析. i n U. 研究總結及具體建議. Ch. engchi. 圖 2 本研究之研究流程. 8. v.

(16) 第四節研究範圍及可能研究限制說明以下針對本研究之研究範圍及在研究過程中可能之研究限制等內容進行說明。. 一、研究範圍說明：本研究主要擬針對國內中小企業代表實際經營過程之相關策略擬定及競爭優勢建立等作為探討範圍，但我國中小企業數量眾多，故在後續進行研究過程中本研究欲針對目前臺灣重點發展產業資通訊產業為研究對象，並以主要從事物. 政治大. 聯網領域應用相關之中小企業廠商作深入研究探討。. 立. ‧ 國. 學. 二、可能研究限制說明. 在研究進行中可能限於研究成本及時間考量等因素，本研究後續將選定國內. ‧. 中符合本研究研究標的之代表性中小企業廠商實際營運情形進行個案分析探. y. Nat. sit. 討。過程中可能之研究限制如下：. n. al. er. io. 1. 本研究擬採個案研究分析方法，但有關研究個案本身代表性及周全性，可能會影響後續相關推論結果。. Ch. engchi. i n U. v. 2. 本研究主要針對我國投入物聯網產業之相關中小企業進行探討，但其經營概況或策略擬定方式可能因不同產業別應用或產業鏈定位等因素有所不同，僅能針對該領域之實際營運情形提供研究結論及建議參考。 3. 本研究擬採用之個案研究分析屬於質性研究方法，最後須由研究者蒐集各項資訊來源進而推論相關研究成果與研究總結，過程中可能受限於客觀資料的不足或受研究者或受訪者本身主觀因素而影響研究結論。. 9.

(17) 第二章相關文獻探討本章節主要針對與研究議題相關之文獻資料內容，包含中小企業發展情形、企業發展策略以及業者創新及競爭優勢建立等內容作一探討，以作為後續研究架構擬定及研究立論之學理基礎來源。. 第一節中小企業發展情形探討. 政治大機會，也是整體社會經濟結構的安定主要來源。我國對於中小企業的定義主要立中小企業是台灣數十年來經濟發展的原動力，曾為國內創造了大量的就業. 依認定標準所載明係指製造業、營造業、礦業及土石採取業實收資本額在新臺. ‧ 國. 學. 幣八千萬元以下或經常僱用員工數未滿二百人者，或其他行業前一年營業額在. ‧. 新臺幣一億元以下或經常僱用員工數未滿一百人者。而葉仲任（2006）等曾提. y. Nat. 出，國內中小企業特色是廠商規模小、具彈性、又多為家族企業或出口導向等. er. io. sit. 特性，家數約佔全國企業總家數 98%。近年同時面臨國內同業競爭以及國外廠商威脅等整體貿易環境的困難，已逐漸失去以往依賴政府政策保護等原有優. al. n. v i n 勢，而為提高競爭優勢，許多中小企業則以降低成本為考量，進而擴大市場機 Ch engchi U 會及獲取企業最大利潤來源。. 而據經濟部中小企業處最新統計資料指出，2015 年台灣全部企業總家數約 141.67 萬家，其中中小企業約有 138.4 萬家，佔約 97.69%之多，成為我國企業結構主體來源，詳細台灣全部企業總家數與中小企業等分佈情形如表 1 所示。. 10.

(18) 表 1 台灣企業家數統計及行業別發展情形. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. 資料來源：經濟部中小企業處，本研究整理. sit. y. Nat. al. er. io. 另外，經濟部中小企業處提出，台灣中小企業歷年發展以來則產生了產業. v. n. 群聚現象，有著上下游緊密結合的供應鏈關係，近年則許多產業面臨因應國際. Ch. engchi. i n U. 大廠鎖定亞洲市場，以及愈趨變化迅速之產業循環，整體產業鏈產生重組現象。其中，部分得以成功介接國際供應鏈上得以持續成功營運，但也有許多中小企業因本質問題產生競爭力不足問題。而近年尤其網際網路及數位科技應用興起，也大幅改變了整體市場交易模式，在需求面走向個人化、多樣化、服務品質的需求，而供給面則走向全球供應鏈、電子商務之整合。故台灣中小企業面對此一趨勢變化，應透過擬定具利基之營運模式，且運用科技力量提升整合程度，保有進入國際目標市場的能量。此外，未來如何進行跨產業整合創造不同附加價值，也是重點發展方向，而中小企業因為規模過. 11.

(19) 小，對於許多工作項目籌劃上無法如大企業一般，但可考量透過適當的策略聯盟形成如較大規模優勢。而劉常勇(2011)則曾提出，以國際上中小企業發展情形來看，歐美國家如美、德等一半出口來自於員工人數不到二十人中小型公司，許多以網絡連結的中小企業已是未來企業發展的趨勢。國際調研單位 Gartner(2014)則提出，就產業發展趨勢來看，未來具有創意的自造者和新創公司為可以形塑物聯網樣貌者，並找到利基市場，解決物聯網會遇到的真實問題。且新創公司善於以低成本的電子產品、傳統製造和 3D 列印工具，以及開放原始碼的軟硬體，創造改. 政治大％的物聯網解決方案將源自創業三年以內的新創公司，可見新創或具彈性的中立. 善流程與生活的物聯網裝置，而 Gartner 研究報告也預估指出，至 2017 年，50. 小型公司具有巨大發展潛力。另外，就中小企業家數佔全部企業比率來看，許. ‧ 國. 學. 多國家地區包含美、日、香港等比率更高達 9 成以上，故全球主要經濟發達國. ‧. 家或地區，均將中小企業擺在經濟發展政策中的重要地位。. y. Nat. 目前國內發展情形偏向於大型與中小型企業並存的產業發展模式，與韓國. er. io. sit. 偏重扶持大型企業的策略不同，而由於體制改革與市場經濟日趨健全。中小企業創立之初，多屬體質薄弱、經營風險偏高，因此特別需要一個長期穩定的投. al. n. v i n 資環境，以及政府當局給予的政策引導與協助。整體而言，如劉常勇(2011)等 Ch engchi U 所指出，目前中小企業面臨幾個挑戰面向，本研究重點整理如下： 1. 全球化分工與全球化市場競爭的壓力 2. 技術變遷快速與產品生命週期短促 3. 知識創造附加價值高，故智慧財產權保護成為未來競爭的主要手段. 4. 面臨時間、速度、價格、功能的競爭，而後進地區低成本優勢已漸失去效用. 除了上述，邱俊豪(2014)另指出，中小企業雖佔台灣產業之重要位置，但近年出口貢獻比率趨勢上是逐漸下滑，尤其在資訊製造業等應用，面臨普遍身 12.

(20) 陷低毛利、難以技術升級的困境中，故未來應思考如何重新定位以及再進行業務升級成長等，已是刻不容緩的議題。而邱柏碩(2015)則提出，國內中小企業在逐步成長過程中，都會面臨邁向國際化發展轉型的問題。而相關業者應專注本業發展，在台灣業界占有一席之地。尤其如何掌握利用研發優勢，積極與國內外大廠合作開發新產品，並進入國際市場爭取更多訂單，突破企業的業績成長瓶頸，是目前國內中小企業業者努力目標。此外，吳淵杰(2012)則指出，台灣中小企業佔全體企業九成以上，故中小企業經營存活期間的長短，對整個產業或是勞動市場皆有所衝擊，同時影響到. 政治大差異。整體而言，對於中小企業業者的挑戰在於擬定對的方向，其中，經營策立經濟體系的穩定。而企業存活率及影響企業存活因素在不同的產業別可能存在. 略提供企業經營的規劃階段，決定事情的輕重緩急及各重點間關聯，而通常新. ‧ 國. 學. 創公司為創辦人與共同股東所執行，所制定策略將影響整個公司未來的營運績. ‧. 效，所以一般新創中小企業領導人也佔有重要角色。此外，陳晁偉(2011) 則提. y. Nat. 出，近年在經濟自由化及產業國際化的趨勢下，台灣中小企業普遍皆面臨重大. er. io. sit. 挑戰，想要永續生存不是件容易的事。台灣中小企業雖保有其組織機動與靈活性，但仍需不斷提升本身優勢及保有市場競爭優勢，因此台灣中小企業如何透. al. n. v i n 過升級轉型策略、以及培養創新能量等來提升競爭力，已是求生存及永續經營 Ch engchi U 重要關鍵。. 另外，陳金鶴(2011)研究中指出，由於台灣是一個海島國家，資源欠缺市場不大，故通常中小企業須面對全球化的市場競爭，應如何運用企業優勢的核心競爭力，研擬國際經營策略，強化企業優勢規避弱勢，掌握機會以及避開威脅，方能讓企業得以立足國際競爭市場。而近年台灣產業已由勞力密集到資本密集轉型為技術密集進入知識密集的雲端科技時代，中小企業各種資源都較為匱乏，須慎重制定因應對策，方能在瞬息萬變的環境中建立競爭力來源，特別. 13.

(21) 是在特定產業別中爭取領先地位並策劃適合之經營型態與專業技術領域，藉此建立長期發展經營策略。故整體而言，國內中小企業為我國經濟重要發展群體，尤其面臨目前全球物聯網發展趨勢下，新創或中小企業等擁有其求新求變靈活策略應用優勢。未來相關中小企業領導者如何制定對的策略方向，或在建立己身核心能力過程中，與其他中小企業或大型企業等進行策略聯盟或跨業整合等，也為未來重要觀測重點。就國內相關政府單位發展態勢而言，目前也開始正視物聯網少量多樣的需求，其中所提出的五大創新產業政策中，即有以發展物聯網及智慧產品. 政治大案場域試煉，以及建構更完整之創新發展環境為主要訴求。立. 為中心的亞洲矽谷政策面向，目標為針對國內中小企業及新創事業開發解決方. ‧ 國. 學. 此外，中小企業因應近年物聯網產業趨勢發展也有些變化，工研院產業經. ‧. 濟與趨勢研究中心(2016)則曾指出，物聯網時代中將以資料應用為主發展資訊. y. Nat. 經濟（Information Economy）樣態，因應此未來將加速驅動五大產業競爭要素. er. io. sit. 變化方向，主要包含有：. 一、生產方式：以往講求集中大量生產，物聯網將因客製化及產品開發速度加. al. n. v i n 快市場需求，以滿足長尾效應之眾多應用市場的少量多樣式製造為主。 Ch engchi U. 二、市場競爭：以往以低成本和低價競爭為主，未來將透過資料分析及應用的加值服務，建構在對產業價值創造的基礎。三、產業型態：以往整體產業講求較為封閉的垂直供應鏈，未來將透過開放式合作平台，形成較具彈性的開放性產業生態體系。四、價值鏈主導：過去多由品牌領導者主導，未來將由更多解決方案的提供者，轉為由軟硬整合系統服務廠商來主導。五、生態系結構：將從現有垂直分工方式改成水平整合及異業結合，逐漸形成以應用服務為主的產業生態體系。 14.

(22) 有關在物聯網時代中，整體產業生態系之五大產業競爭要素變化情形整理如圖 3 所示。. 政治大. 圖 3 物聯網時代產業五大產業競爭要素變化情形資料來源：工研院(2016)，本研究重新整理. 立. ‧ 國. 學. 故在物聯網新時代中，以往台灣廠商所熟悉的競爭要素包含生產方式、市. ‧. 場競爭、產業型態、價值鏈主導力量以及整體生態系結構組成等皆有所不同，. sit. y. Nat. 也變成不是由以往如品牌代工廠或其它代工大廠以數量、價格取勝的時代，這. al. er. io. 也是近年許多中小企業及新創公司等興起主因之一，包括因應少量多樣、藉由. v. n. 蒐集大數據，並利用資料分析創造與以往不同的創新營運方式，或提供特定領. Ch. engchi. i n U. 域的創新應用服務，藉此獲得利潤來源等，也是目前產業將面臨的重大議題。. 而經濟部中小企業白皮書(2016)中則特別提出，目前產業發展已不同於過去企業單打獨鬥企圖壟斷市場的方式，在物聯網驅動下未來產業發展應把市場的餅做大，這也帶給新創團隊或中小企業發展契機，包含有以下兩大面向：一、中小企業能快速導入物聯網創新：各種開放性物聯網平臺提供簡易布建流程，以期促進廣泛層面的應用開發，使得新創或中小企業可以較低的成本，快速地進入物聯網生態系。此外，由於各企業平臺生態系的競爭，希望藉由新創或中小企業的創意，增加其平臺技術、價值與成功案例，也提 15.

(23) 供中小企業優惠方案，協助企業發展物聯網應用。例如國際大廠如 Google 提供有潛力的新創團隊 10 萬美元，使用其雲端平臺，Amazon 也提供了免費用量方案、技術支援、培訓，以及第三方合作網站的服務優惠等，藉此吸引新創與中小企業的誘因，也是在物聯網發展趨勢下，新創或中小型企業與大廠創新合作模式。二、提升更多中小企業與大企業密切合作商機：除了參與大企業的生態系，許多大企業也透過投資或併購，以獲取新創企業的研發能量，例如 Google 併購 Nest，往智能家電領域發展，國內大廠鴻海集團也將挪出 20%-30%. 政治大企業合作，也是在物聯網整體產業生態系中合作開發商轉機會。立. 資源投資新創公司以布局物聯網，均使得新創與中小企業有更多機會與大. ‧ 國. 學. 後續本研究之研究主軸也將針對未來國內台灣中小企業的發展，其如. ‧. 何擬定相關經營發展策略建立核心能耐，並藉此提升創新產品、流程或加. n. al. er. io. sit. y. Nat. 值服務內容，進而形成獨特競爭優勢來源等議題進行深入探討。. Ch. engchi. 16. i n U. v.

(24) 第二節企業發展策略探討通常競爭發展策略主要為企業提供經營方向，業者在於決定各種資源包含如人力、財力或時間等投入的決策重要參考。司徒達賢(1995)即曾指出一般企業之發展策略可分為幾個方向來思考，包含有： 1. 對於企業發展方向之重點抉擇參考 2. 決定於整體產業環境之生存範疇 3. 提供企業功能面的政策方向. 立. 政治大. 5. 作為組織內部包含資源或行動長期之承諾指標. 學. ‧ 國. 4. 建立有別於其他業者之相對競爭優勢. ‧. 此外，Goldsmith(1996)等則曾提出，企業發展過程中需審視所處產業. sit. y. Nat. 環境做競爭分析，以及檢視下列三個關鍵面向，包含：. 了解本身優劣勢，並審視產業中真正的商機市場所在。. 2.. 經營過程中必須持續檢視企業所處競爭環境之動態變化情形。 a v. er. n. 3.. io. 1.. i l C n hengchi U 建立並維持公司內部的資源與外部產業環境之契合性。. 而一般在實務運作上，企業的發展策略則通常以 Michael E. Porter(1985)所曾提出得業者可總括三大策略面向，包含有低成本、差異化及專注化等發展策略，並作為企業建立己身競爭優勢來源。本研究 5 整理如下： 1. 低成本策略：主要指業者是利用低成本來取得競爭優勢，透過低價策略達到薄利多銷的目標。在經濟不景氣環境此策略更為重要。重點在於如何嚴格控制成本及費用，去除沒有利潤的客戶，並設法從研究發展、業務行銷或廣告等進行最低化成本活動來源。 17.

(25) 2. 差異化策略：指企業在品質、功能、設計、規格、品牌或通路等有別於其主要競爭對手，而企業設法改變其產品或服務，讓顧客感覺此公司所提供之產品或服務在該產業中具獨特性，重點為將目標鎖定在特定之目標顧客群、產品或服務區隔以及不同地理市場差異等。 3. 專注化策略：主要為針對所設定的目標市場或區隔市場等加以劃分及確認，另外，策略要點在於盡量不要去攻擊大家皆投入的大市場，避免分散企業有限資源，重點在於針對某利基市場中尋求業者己身最佳的發展機會。. 政治大. 對於中小企業而言，則可從不同角度找出最適合己身之生存方式或競爭策. 立. 略，如中國生產力中心的廖英傑(2015)曾針對 Porter 的三種策略觀點提出，企. ‧ 國. 學. 業要獲得相對的競爭優勢，就必須做出策略選擇，若企業未能明確選定其中一種策略，可能將處於左右為難或夾在中間的窘境。所以對於國內中小企業而. ‧. 言，在資源有限之下，應在發展新事業時仔細審視自身企業的核心競爭力，並. y. Nat. sit. 避免什麼都想要，例如又想品質好、價格低、又要所有客戶都買單等，如此可. 會。. n. al. er. io. 能無法凸顯企業本身與在同業中的大型企業或同樣是中小企業中脫穎而出的機. Ch. engchi. i n U. v. 而其研究中曾以日本中小企業營運情形為例，目前其中小企業一般不再採用價格競爭即低成本策略方式競爭，而主要分別朝向差異化或集中策略方向努力，主因為中小企業本身資源侷限，以及需考量包含品牌經營特色產品等長久價格戰的準備等，對中小企業而言是一大挑戰。所以整體而言，對於國內中小企業業者而言，如何在如物聯網產業發展中思考己身的策略定位，適合採取的經營策略包含如低成本、差異化或專注化策略面向進行思考，與大型企業或其他中小企業主保持良好的競合關係，進而持續獲取競爭優勢來源，為國內中小企業生存發展關鍵課題。. 18.

(26) 另外，Aaker(1984)則提出，企業面對強烈競爭時必須審視在產業中的關鍵成功要素，通常成功的企業通常在關鍵成功因素的領域具有優勢，而唯有把握產業的成功因素才能建立持久的競爭優勢。而在企業針對總體環境關鍵要素進行分析後，也應回頭檢視己身的優劣勢情形，以建立獨特的競爭能耐作為思考，進而制定各面向之競爭策略方案選擇，詳如圖 4 所示。. 機會與威脅 -總體分析 -產業環境分析. 立. 優勢與劣勢 -企業內部環境分析. 政治大. ‧ 國. 學建立獨特競爭能耐. 關鍵成功因素分析. ‧ er. io. sit. y. Nat. n. a企業競爭策略選擇 iv l C n engchi U 圖 4h 企業之競爭策略選擇資料來源：本研究整理. 此與 Weihrich(1982)等所提出之業界分析著名的 SWOT 矩陣分析法概念相呼應，其提出企業發展策略可從優勢(Strengths) 、劣勢(Weaknesses) 、機會(Opportunities)以及威脅(Threats) 等四個構面進行產業分析。其中，優勢和劣勢考量主要從企業內部資源條件環境出發，而針對企業外部環境則是從整體產業競爭之機會和威脅進行解析，探討產業未來情勢之演變，並將分析結果做為業者擬定發展策略之參考，其主要分析步驟包含如下： 1.. 針對企業進行定義，讓企業策略擬定可以明確化及有效化 19.

(27) 2.. 確認影響企業之相關外部影響因素. 3.. 預測及評估未來可能影響之外部重要因素來源. 4.. 分析企業內部之優缺勢構面. 5.. 就業者相關資源進而擬定發展所有可行策略. 6.. 就分析結果選擇企業可行之發展策略而 SWOT 又依四個構面可分為四個主要發展策略，整理如下表及重點整理. 說明如下。 1.. SO 策略：主要為企業內外環境能密切配合，並充分利用優勢資源獲取利. 政治大 ST 策略：主要為企業面對威脅時，應利用本身優勢來源克服可能威脅的立潤發展。. 2.. 策略。. ‧ 國. WO 策略：主要為在企業利用外部潛在發展機會，用以克服企業本身弱勢. ‧. 的策略。. WT 策略：企業須改善弱勢以降低威脅，此策略為企業面臨困境時所使. y. Nat. 4.. 學. 3.. n. er. io. al. sit. 用，包含如進行合併或考量縮減規模等。. i n U. v. 表 2 SWOT 矩陣之發展策略分析. Ch. engchi. -. 企業內部優勢（S）. 企業內部劣勢（W）. 企業外部機會（O）. SO 策略(Max-Max). WO 策略(Min-Max). 企業外部威脅（T）. ST 策略(Max-Min). WT 策略(Min-Min). 資料來源：Weihrich(1982)等，本研究整理. 20.

(28) 此外，Michael E. Porter(1985)亦曾就產業面分析提出，通常企業要在所處產業中獲利，其關鍵決定因素來自於五種競爭力量，包含了消費者的議價能力、供應商的議價能力、潛在進入者的威脅、替代性產品的威脅、以及現有競爭者的威脅等面向，本研究整理個面向之影響要素如表 3 所示。. 表 3 五力分析面向及影響因素可能影響因素. 消費者的議價 1. 2.. io. 5.. 消費者獲取資訊的能力. 6.. 消費者垂直整合的程度或可能性. 7.. 現存替代品. 8.. 消費者價格敏感度. a9.l. 總消費金額. n. 消費者相對於廠商的轉換成本. 二. 供應商的議價 1. 能力. 三. Ch. engchi. i n U. v. 供應商相對於廠商的轉換成本. 2.. 投入原料的差異化程度. 3.. 現存的替代原料. 4.. 供應商集中度. 5.. 供應商垂直整合的程度或可能性. 6.. 原料價格佔產品售價的比例. 潛在進入者的 1. 威脅. ‧. Nat. 4.. 學. ‧ 國. 3. 立. 政治大消費者購買數量談判槓桿. y. 能力. 消費者集中度. sit. 一. 分析面向. er. 項次. 進入障礙. 2.. 規模經濟. 3.. 品牌權益 21.

(29) 可能影響因素 4.. 轉換成本. 5.. 強大的資本需求. 6.. 掌控通路能力. 7.. 絕對成本優勢. 8.. 學習曲線. 9.. 政策. 替代品的威脅 1. 2. 3. 立現有競爭者的 1.. 消費者認知的品牌差異現有競爭者的數目. io. 產業成長率. 3.. 產業存在超額產能的情況. 4.. 退出障礙. a5.l. 競爭者的多樣性. y. Nat. 2.. ‧. 威脅. 政治大消費者的轉換成本. 替代品相對的價格效用比. 學. 五. ‧ 國. 4.. 消費者對替代品的偏好傾向. n. 6. 7.. sit. 四. 分析面向. er. 項次. i n C資訊的複雜度和不對稱 hengchi U. v. 品牌權益. 8.. 每單位附加價值攤提到的固定資產. 9.. 大量廣告的需求. 資料來源：Michael E. Porter(1985)等，本研究整理. 所以業者可以透過五種不同競爭力的分析，藉此釐清自身所處之競爭環境，同時較具系統化地分析瞭解產業中競爭關鍵因素，藉以得知各面向競爭強度與獲利潛力，進而決定己身之發展策略。另外，方世杰、蔡敦浩(2013)等曾 22.

(30) 提出，近年企業為因應快速變動的環境中求生存，企業之間競爭合作關係日益重要，而為價值爭取，通常競合關係並非一成不變。而通常因為顧客需求改變，或新科技的興起等原因，也可能使得原本不相關產業的企業之間產生連結，相關企業可能透過創新服務或產品滿足不一樣的市場需求。故而企業需整合不同資源及發揮組織效能進而創造獨有的競爭優勢。而林豪傑(2005)、陳明哲(2010)等則提出動態競爭的概念，主要針對企業面定特定市場，一家企業為取得市場利基，可能採取一連串以市場導向的競爭行動與回應。尤其在高度競爭的行業中，企業會不斷為了利益而進行競爭策略手段，發展策略行動回應或. 政治大另外，吳欣誼(2008)研究中則提到競爭慣性的概念，主要為業者面對超競立. 反抗競爭者之行動。. 爭的環境策略選擇的重點已不再是尋求持久性的競爭優勢，因為，競爭優勢只. ‧ 國. 學. 能維持到競爭對手成功地複製或甚至超越的時候。所以競爭慣性指公司之競爭. ‧. 活動以複製先前經驗的模式，業者針對定價、廣告、引進產品或服務或以及市. y. Nat. 場範圍等領域競爭態勢產生改變時，所展現的活動情形，而當業者競爭時採取. er. io. sit. 創新策略愈少則競爭慣性愈高。而 Porter(1980)亦曾提出，當廠商在市場中所採取行動讓競爭者感受到威脅時，較容易引起對手策略回應，進而讓廠商的行動. al. n. v i n 和競爭者的回應形成一種動態循環過程。另外，競爭者行為會以各種方式提供 Ch engchi U 訊號，企業得藉由分析訊號讓廠商瞭解對手的目標、策略、優勢，以及劣勢等，進而擬定競爭策略。此外，Swaminathan and Delacroix (1991)等曾指出，通常當市場動盪幅度愈大時，所面臨環境外部因素讓企業越有動機改變。尤其市場成長可能提供業者機會時，讓業者更有信心將資源投入較創新的發展專案，例如智慧手機市場具有高市場成長性時，將帶動廠商將資源投入研發新型手機方案，進而帶來較好的績效表現。所以，面對愈成長之市場，廠商間的競爭對抗愈是激烈，主要原. 23.

(31) 因為當某一家廠商領先推出創新產品或服務時，其競爭對手可能產生被產業淘汰之危機感時，就會更有動機採取具策略性之回應結果。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 24. i n U. v.

(32) 所以整體而言，企業經營過程中在擬定相關發展策略時，將審視外部整體產業環境變化情形，可能包含政經因素以及主要競爭對手之發展動態等，進而審視本身資源可發展情形，擬定具體之策略方案。以下本研究將針對企業持續創新求取成長及獲取競爭優勢等相關文獻等內容進行探討。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 25. i n U. v.

(33) 第三節企業創新競爭優勢探討企業在經營過程中，除了因應總體環境重要因素及擬定己身之競爭策略外，亦須思考如何進行創新成長建立競爭優勢來源，以利長期永續經營之目標。有關企業成長，Hamel & Prahalad(1994)等曾從企業內部資源觀點出發，提出企業追求成長過程中可能追求多角化策略，其擁有一項或多項核心營運能力，且相關能力攸關旗下所有事業的成敗，故企業在求多角化成長策略前，須先了解核心專長所在，並界定核心專長為企業追求新事業機會為首要。. 政治大勢，重要關鍵在於如何去活用其資源，可能有以下幾個主要途徑：立. 此外，Hamel & Prahalad 亦強調企業資源多寡不能有效決定企業之競爭優. 1. 有效集中資源在重要的策略目標上。. ‧ 國. 學. 2. 有效地「累積」現有資源。. 盡力「保存」企業資源。. 5.. 在最短時間內從市場回收所投入之資源等。. er. io. sit. y. Nat. 4.. ‧. 3. 以資源「互補」原理創造更高價值。. al. n. v i n 方至民（2003）則提出企業追求成長及多角化策略時，通常採行方式及判 Ch engchi U. 斷方式包含有：. 1. 與本業高度關聯之創新事業：主要為企業應善用現有資源，進入策略包括如內部發展、水平式購併策略以及內部創業等方式。 2. 與本業部份關聯之創新事業：主要為企業除應用現有資源外，亦須向外取得新的資源，採取方法包括取得授權與技術移轉、合資、策略聯盟及策略式購併方法的。 3. 與本業低度關聯之創新策略：主要為企業對外取得資源，進入策略包含有學習性投資、購併策略、創業投資、以及向外招創新事業團隊等方式。 26.

(34) 所以對於企業經營來說，如何持續擬定創新策略保持成長及建立競爭優勢來源尤為重要。Afuah (1998)等研究中曾將企業之創新分為兩種方式，包含技術創新以及組織經營創新等，通常技術創新指企業在產品、服務、程序上的改良或全新地發現，而經營創新則指業者在組織結構或管理策略上的創新等。通常創新可提供企業針對顧客新的產品及服務，包括發明、及商業化等過程。而創新能力則需靠企業的基礎能力及稟賦等，進而產出創新產品之結果。而余崇銘(2002)研究中則曾將技術創新定義為在企業中的產品、服務、程序上改良及產生利潤，並可為顧客提供創新附加價值的創新活動。另外，企業. 政治大功的技術創新程序或模式，並在規劃前即能有效地確認所應選擇的利基，規避立技術創新管理為運用有效之管理策略，激勵組織成員創造力，使企業規劃出成. 風險與降低不確定性，進而在產品、服務、程序上的改良，並產生利潤的技術. ‧ 國. 學. 創新管理行為。另 Drucker（1985）等則提出，主要產業中的創新來自於創業家. ‧. 精神，而該創新精神應運用於企業的相關創業活動中，創新可說是藉由創意實. y. Nat. 現創造出符合顧客或組織新價值需求的事物。其中，技術創新的來源大部份來. er. io. sit. 自於發掘創新機會之意圖，並可分為企業內部或外部來源等，相關創新來源可能來自於企業內部或外部等，整理相關重點說明如下：. al. n. v i n 內部技術創新來源：通常來自於意料之外的事件、不一致的狀況、基於程序 Ch engchi U. 1.. 需要的創新、產業結構或市場結構之改變等情況。. 2. 外部技術創新來源：通常來自於人口結構改變、觀念或看法改變、新知識的產生等。. 此外，Clark & Guy（1998）等則曾提出創新為將知識轉換為實用商品之過程，而企業在經營過程中包含各相關部門之人事物互動與資訊的回饋過程，也是企業提升競爭力的重要手段。而 Savioz and Sannemann (1999)等曾將創新流程具體分為四大階段，本研究重點整理各階段要點如下： 27.

(35) 一、發明階段：主要為察覺產業中創新技術機會，包含科技知識上發現或不同技術的融合，或針對現存方法、產品、流程或系統等提出新概念或想法。二、創新階段：主要為依據業者的經營目標，並將發明第一次實際應用到產業或產品服務中。三、擴散階段：主要係透過業者之各種製造技術，並讓創新的結果能夠進一步普及到目標市場中。四、採用階段：指市場上可能使用者或顧客等決定接受或拒絕該創新結果。. 政治大於所處環境四個條件特性，說明如下：立. 另外，Porter（ 1990）等則曾提出，企業進行創新或成長策略等主要取決. 要素條件：主要指開發產品或服務的創新出自於知識管理，包含如自然環. 學. ‧ 國. 1.. 境、技術工程、教育機構或研究室等。. 需求條件：因通常產品服務傾向於反應消費者需求，此對於企業的創新能. ‧. 2.. io. y. sit. 相關支援產業：主要為產業中重要零組件供應商對創新產品及服務發展及. er. 3.. Nat. 力相當重要。. 商業化非常重要。所以擁有良好互動或支援等可以節省成本且容易達成並. n. al. 使雙方都能獲利。 4.. Ch. engchi. i n U. v. 企業策略結構及競爭情形：企業可藉由了解競爭者技術知識而提昇本身能力，或在競爭環境中建立核心能力進而成為較有競爭能力之競爭者。. 此外，Clayton & Christensen(2012)則指出，一般業者在於追求成長或進行創新時有以下三種模式： 1. 破壞式創新：主要為相關業者將原來非常複雜、昂貴的產品變得更簡單、好用、便宜等，藉此創造出企業之成長或競爭優勢來源。. 28.

(36) 2. 維持性創新：指企業創造出取代性產品，雖然通常不會增加工作機會或帶來絕對性成長，但亦可讓企業保持活力。 3. 效率式創新：主要為企業以較有效率方式或更低成本為既有顧客生產現有產品，可為企業帶來收益。. Hamilton and Singh(1992)則從產業技術生命週期觀點提出，通常技術可分為出生、成熟、以及衰老等，藉此進行技術創新或改進，而產生包含如初始、選擇以及定位等不同階段，本研究重點整理如下。. 政治大選擇階段：通常科技創新會逐漸形成產業標準，逐漸地有系統化和程序化。立. 1. 初始階段：指廠商進行創新的探索性研究等作業。 2.. 3. 定位階段：通常廠商進行創新科技商業化後，將會逐漸擴展到產業鏈下游的. ‧ 國. 學. 生產或行銷活動。. ‧. y. Nat. 另外，Schumann(1994)則曾提出，通常業者在追求成長過程中，組織會考量. er. io. sit. 從不同面向進行創新經營的過程，主要可以分為下列三種方式： 1. 產品服務創新：主要為企業設法提供給顧客完整且具體功能的產品或服務內. n. al. 容等。. Ch. engchi. i n U. v. 2. 製程程序創新：主要為業者提供一套產品發展、製造的方法或程序內容等，例如產品的製造流程或運輸行銷系統等。 3. 整合管理創新：主要企業將一套將產品或製程整合性地融入組織運作的方法，例如，市場行銷技巧、行政管理的訓練等。. 企業在追尋創新競爭來源時，需從多元面向思考補足企業所欠缺之核心能力來源。Grant(1991)等曾以資源基礎理論觀點提出，企業獲利來源主要取決於業者之獨特競爭優勢，而該基礎來源則源自於其資源部署。且各種不同資源有 29.

(37) 其發展的角色，主要幾項企業有幾種常見之重要資本，本研究整理如下。 1. 人力資本：主要為對企業有幫助的人力、管理經驗或能力或者是個人品牌聲望等。 2. 社會資本：主要為在整體產業中相關人際往來的關係資源等。 3. 實體資本：主要為實體可及之資源如廠房、硬體設備或其他各行業營運時所需之有形資產。 4. 組織資本：主要包含與整體組織相關之資源如組織結構部署、企業文化、業務能力、或其他組織非正式關係、創新或商品化能力等。. 政治大. 5. 財務資本：主要指企業賴以營運成長的基礎包含所需資金來源等。. 立. 而林玉娟、劉韻僖(2007)等研究中則曾針對台灣相關資通訊業者進行創新. ‧ 國. 學. 或發展多角化策略之主要原因分析有以下幾點：. ‧. 一、追求利潤與成長：由於台灣在全球供應鏈中扮演了關鍵角色，但針對如製. y. Nat. 造廠商來說，尤其在國際品牌大廠的利潤壓縮下也得思考創新成長來源。. er. io. sit. 而在一般零組件的利潤率高於代工的情況下，將零組件的利潤內部化，可以確保生存的利潤。另外為提高與國際客戶談判籌碼，也需具備規模經濟. al. n. v i n 與一次購足等，所以將追求垂直整合策略以追求成長或確保利潤來源。 Ch engchi U. 二、追求未來策略佈局：近年尤其在中國大陸等新興市場在成本及市場優勢的威脅下，國內廠商必須有未來的策略佈局，才能在美、日等品牌大廠與新興市場兩端的壓縮下繼續存活。三、資本結構及整合能力：主要為當產業發展成熟後，廠商可以累積可觀的資金或籌資能力，進而有能力追求整合與規模經濟。. 整體而言，目前物聯網產業呈現蓬勃發展商機，主要成長動能來自於各種垂直應用領域的創新應用整合服務，所以才會被視為是未來推動國內資通訊產業重要關鍵。而在物聯網產業中，主要發展重點包括如產生多樣化的智慧終端 30.

(38) 服務場域應用各種即時化的智慧聯網服務，尤其需要許多創新創意的構想來源，這些並非以往國內較專注於代工或硬體產品製造的大型企業所擅長的領域，而這部分則可與國內眾多中小企業或新創團隊可相互合作的空間。未來可能合作的模式包含如國內大型廠商開放軟硬體平台，提供基礎工具或通路平台等，而由中小企業提供創新構想及特定領域專精解決方案等相輔相成，可能為未來產業重要發展方向。故相關國內中小企業在未來發展過程中，也須重新思考本身之經營特性及各項可及資源等進而擬定持續創新成長策略，發展具特色或差異化之創新產品. 政治大. 或服務內容，藉此建立在產業生態系中獲取長期持續性優勢來源。. 立. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 31. i n U. v.

(39) 第四節小結本章節主要針對中小企業之發展情形進行探討，此外，針對包含企業經營之發展策略以及企業成長及獲取競爭優勢來源等相關研究文獻學理進行探討。而經由初步分析探討，針對國內中小企業在未來經營過程中，需同時審視外部環境因素，而尤其針對可能各項資源或資本有限的中小型企業家來說，如何擬定具獨特性或利基性之競爭發展策略尤為關鍵。此外，在擬定發展策略後，也須動態因應外部整體環境之動態變化情形，進而審視未來在各面向包含如產. 政治大. 品、服務內容、或製程等面向上可能找到己身創新成長的利基點，以求永續經營之目標。. 立. 而中國生產力中心林俊良(2016)曾指出，中小企業在整體台灣產業及經濟. ‧ 國. 學. 發展上佔重要一環，主要在於中小企業較具組織精簡、反應快速、運作模式較. ‧. 為靈活且相對決策具有效率等優勢。此外，國內亦常見以家族式經營方式，故. y. Nat. 組織結構建立在親屬關係上將使得中小企業更具凝聚力及韌性等特性，惟相對. er. io. sit. 而言，中小企業限於先天上資源不足、規模較小、經濟基礎較弱，抵抗風險能力較低等劣勢，所以未來因應物聯網少量多樣產業情勢，中小企業可利用外部. al. n. v i n 成長方式提升人力素質，尤其在重視跨業整合趨勢下，中小企業的高度彈性和 Ch engchi U 創新能力更成為了核心能力來源。未來可透過產業間例如與品牌大廠或其他中小企業或新創學研團隊等，並調整內部資源提早佈局大數據資料分析、物聯網、通訊技術應用等重點發展方向。此外，由於國內中小企業往往有資金上的困難，未來可以重新檢視己身可獲取資源外，另外則可因應政府政策方向，例如近年政府推行的亞洲矽谷計畫，即以發展物聯網垂直領域，如智慧城市、健康管理、休閒娛樂、物流交通等不同應用，以及針對中小企業或新創團隊的補助計畫等，則為目前國內中小企業可獲取的外部資源來源之一。 32.

(40) 故整體而言，中小企業與其他大型企業相較上有其經營特點及優勢所在，在台灣鼓勵重視中小企業發展及創新精神的氛圍下，又可藉由國內產業如分工協力網絡及生產群聚等有規模經濟等優點，但目前國內中小企業所面臨的創業成長環境亦有許多待改進地方，包括如較難循正規管道獲得金融機構融資挹注，也會影響相關中小企業主在人才招募、技術研發投入等遭遇困難，而未來面臨全球環境包含如中國大陸、東南亞等企業快速崛起，也使國內中小企業業者面臨一定的威脅。以下綜合整理國內中小企業的 SWOT 分析如表所示。. 表 4 台灣中小企業 SWOT 分析. 政治大劣勢（Weakness）. 優勢（Strength）. 立. . 中小企業具組織精簡、反應快速. . 運作模式較為靈活、相對決策具. ‧ 國. . 大企業來說尤為困難 . io. 問題. n. al. Ch. 中小企業大多具有特定領域獨到. v. 生產要素成本較高，較無大企業之經. . 傳統型中小企業業者面臨轉型壓力。. i e n g c h濟規模優勢（例如產品開模成本）. 要角色機會（Opportunity）. 威脅（Threat） . 全球物聯網少量多樣特性，產業特性較適合彈性靈活的中小企業. 中小企業相較難發展具規模之成功實績，在國際業務拓展上造成阻礙. . 發展 . i n U. . 技術，可在整體產業鏈中扮演重. . 在技術引進及研發可能限於資源不足. sit. Nat. . 全球物聯網經濟體系活絡，有助. y. 效果. 於中小企業創業氛圍及成長 . 在人才招募過程可能受到大企業排擠. er. 有效率等 . 中小企業在資金籌集及融資管道相較. ‧. 具特有分工協力網絡. 學. . 全球包含大陸及東南亞國家之中小企. 國內外整體環境（包含政策方向. 業近年快速崛起，將瓜分台灣中小企. 等）鼓勵中小企業正向發展. 業原有市場. 33.

(41) . . 中小企業具備特有技術/整體解決. 國內政策法規因應上較為緩慢(例如科. 方案(尤其科技業)對於大陸及東. 技金融、新型態物聯網應用等)，相關. 南亞國家等尚具有優勢. 法規可能對中小企業創新造成一定程度上的發展限制，尚待突破. 資料來源：經濟部中小企業處（2017）等、本研究綜合文獻整理. 而後續本研究將針對國內實際營運之中小型企業業者等作為研究個案進行深入探討，分析相關業者因應物聯網的快速變化之產業趨勢中，如何善用己身. 政治大長能力，在整體產業鏈中找到長期生存利基與建立競爭優勢來源。也期透過本立具有創新能量或較彈性變化等特性進而擬定適合己身之競爭發展策略及創新成. 研究後續相關研究成果，協助國內相關資通訊業者從中發現更多元之競爭策略. ‧ 國. 學. 擬定方式，讓整體產業更具有成長動能空間以及獲取發展商機。. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 34. i n U. v.

(42) 第三章研究方法本章節主要針對本研究之研究架構規劃、研究方法設計，以及依據研究議題及研究架構所研擬之訪談內容大綱設計及研究對象擬定等內容進行說明。. 第一節研究架構針對本研究的研究架構，主要擬分為三個不同構面進行個案深入分析，包. 政治大等，進而探討國內相關投入物聯網領域之相關中小企業業者如何在有限資源下立含中小企業之經營發展策略、創新成長及建立競爭優勢、以及未來發展探討. ‧ 國. 學. 進行創新成長及有規劃及持續性地建立競爭優勢來源。針對中小企業之經營發展策略構面，本研究主要採 Porter (1980)所提出三種策略面向方向，包含如低. ‧. 成本策略、差異化策略、以及集中化策略進行研析，如前所提，探討中小企業. sit. y. Nat. 主可能本身資源有限下，如何審視己身在整體物聯網產業中如何找出己身最適. al. er. io. 合之策略定位，進而在同業中(可能為大型企業或其他中小企業者)脫穎而出。. v. n. 此外，針對中小企業業者之創新成長及建立競爭優勢構面探討，本研究則擬採. Ch. engchi. i n U. Schumann(1994)所曾提出的創新成長構面進行探討，針對相關中小企業針對包含如產品服務、製造程序以及管理整合等不同面向，如何營造出與其他中小型規模業者差異化之競爭優勢來源。整體而言，本研究之研究主軸將聚焦於探討中小企業之企業經營發展策略如何擬定，進而支持中小企業之競爭優勢來源，最後，針對未來發展包含產業發展態勢分析、未來業者針對可能發展契機或可能面臨困難等應如何因應，面臨物聯網整體產業生態系中，相關中小企業如何與大型企業或其他中小企業者競合關係為何等進行深入探討。有關本研究之研究架構詳如圖 5 所示。. 35.

(43) 中小企業之經營策略探討 1. 低成本策略分析 2. 差異化策略分析 3. 集中化策略分析. 未來發展探討 1. 物聯網產業發展態勢探討 2. 未來發展機會/困難及因應策略分析 3. 相關業者之競合關係. 中小企業創新競爭優勢探討. 立. ‧. ‧ 國. 學. 1. 產品或服務應用面向 2. 製造或程序應用面向 3. 管理或整合應用面向. 政治大. n. er. io. sit. y. Nat. al. i 圖C5 本研究之研究架構 n hengchi U. 36. v.

(44) 第二節研究方法設計有關研究方法設計議題，袁方（2002）等曾提出一般研究方法策略包括有歷史法、實驗法、調查法、檔案分析法、以及個案研究法等，針對不同研究議題，可以有不同之研究方法，大致上又可分為質化研究以及量化研究方式。而通常質化研究方式不同量化研究相較著眼於操作變項，或為驗證假設成立等，質化研究重點在於針對探討議題之脈絡複雜度等，藉由相關文獻學理整理結果進而建立研究架構，並深入探討研究議題。而通常質化研究針對資料蒐集及分. 政治大另外也給予研究者較多可詮釋空間，可彌補量化研究的不足之處。立. 析也較不受數量化限制，並配合研究對象或研究問題等性質可進行動態調整，. 另外，Yin(1989)則曾提出，質性方法中最常採用為個案分析法，並藉由訪. ‧ 國. 學. 談研究個案得關鍵人員蒐集第一手資料來源，藉此針對研究個案有深入直接的. ‧. 了解，相關優點包含了：. y. Nat. 1. 研究過程可依訪談大綱進行分析，並可彈性視受訪人之知識或瞭解程度進而. er. io. sit. 提出更深入問題. 2. 應用深度訪談方法可使受訪者回答更多問題，特別針對複雜和抽象性問題的. n. al. 深入分析等. Ch. engchi. i n U. v. 3. 訪談過程可讓受訪者自由發表意見，而研究者也可某程度內控制問答方向 4. 訪談可針對某些特殊事件在互動過程以某種方式加強其意義或功用 5. 訪談研究法具有較多機會評估所得資料或答案之效度和信度，藉由受訪者表情或語言中觀察其態度等進而分辨內容的真實性。此外，林佩璇(2000)等曾針對個案研究法提出，個案研究主要探討個案在特定情境脈絡下的活動性質，並期能瞭解其獨特性與複雜性，而研究者為了解過程而非結果，故研究者將著重整體觀點，並瞭解現象或事件的情境脈絡，而非只是特殊變項。另外黃俊英(1994)等則曾提出，個案研究方法屬於敘述性研 37.

(45) 究，重點在於描述某些特殊事物和特徵研究設計，其特別專注探討有限數目之事件和情況以及其相互關係，針對少數樣本全盤性和深入討論，並作為決策和判斷相似事務之依據。故本研究針對研究方法設計上，主要擬採質性研究中的個案研究法，而除了針對研究個案進行深度訪談外，另外如 Stewart and Kamins(1993)等所曾提出，個案研究方法常輔以文獻資料分析法來加強研究深度，主要使用次級或公開資料作為分析基礎，而所謂次級資料泛指可能包含研究個案相關之企業內、外部可取得之現有資料，或其他如政府相關報告、工商界的研究資料庫、圖書. 政治大捷而經濟方式以解析不同議題，並藉由多元次級資料尋求問題答案等，通常得立館期刊或相關圖書資料、相關媒體報導或雜誌資料等，可以提供研究者較為便. 到的研究結果也較為客觀公正。. ‧ 國. 學. 此外，張常清(2005)則指出通常文獻資料分析法的研究方法如下：. 2.. 透過歸納相關次級文獻資料後形成研究的理論架構。. 3.. 進行與研究議題關係的綜合比較分析。. 4.. 最後由研究者本身歸納整體研究結果或獨有之研究體系。. n. er. io. al. sit. y. ‧. 研究者應盡可能通讀與研究議題相關的文獻資料，並進行初步摘整。. Nat. 1.. Ch. engchi. i n U. v. 所以綜合來說，本研究主要擬針對研究個案進行相關權責人員之深度訪談作業，此外，同時將採取文獻資料分析法針對產業發展動態及研究個案等進行更深入之分析探討，以針對本研究主要研究議題包含中小企業之發展策略及如何建立競爭優勢來源等進行深入了解及提出具體之研究成果。. 38.

(46) 第三節研究內容說明由第二章之相關文獻探討中可以發現，中小企業本身組織較為精簡，故相對經營上有反應快速、運作模式靈活、決策相較具彈性或效率等優勢，尤其適合目前整體物聯網產業終端需求變化快速、少量多樣的發展趨勢，也是主要與其他大型企業的差異所在。故而，本研究針對整體研究內容設計上，主要係依據研究架構不同面向，針對國內相關中小企業之實際營運業者進行探討，包含中小企業業者之經營發展策略、企業進行創新成長以獲取持續性競爭優勢，以及. 政治大一、中小企業業者經營與發展策略探討立未來發展等進行探討，相關研究內容設計如下。. 對於公司而言，主要成立動機可能因應物聯網哪些發展商機，與國內現行. 學. ‧ 國. 1.. 大型企業或其他中小企業者最大策略定位之不同之處為何。對於公司而言，主要提供的產品/服務、顧客附加價值、業務拓展規劃及主. ‧. 2.. io. y. sit. 針對公司經營過程中，主要採取相異於其他同業的中小企業者之低成本策略面向有哪些具體作法，藉此開創利潤來源。. al. v i n 針對公司經營過程中，主要採取相異於其他同業的中小企業者之差異化策 Ch engchi U n. 4.. er. 3.. Nat. 要目標顧客群為何。. 略面向有哪些具體作法，藉此營造顧客價值所在。 5.. 針對貴公司經營過程中，主要採取相異於其他同業的中小企業者之集中化策略面向有哪些具體作法，藉此區別競爭對手來源。. 二、中小企業業者創新競爭優勢來源 1. 公司針對產品或服務相關面向上有哪些具體創新成長做法，藉此獲取與其他同業中(物聯網應用相關)的中小企業業者者具優勢之競爭來源。. 39.

(47) 2. 公司如何針對製造或程序相關面向上有哪些具體創新成長做法，藉此獲取與其他同業中(物聯網應用相關)的中小企業業者者具優勢之競爭來源。 3. 公司如何針對管理或整合相關面向上有哪些具體創新成長做法，藉此獲取與其他同業中(物聯網應用相關)的中小企業業者者具優勢之競爭來源。. 三、中小企業的未來發展綜合探討 1.. 針對目前物聯網產業發展態勢，中小企業相對於大型企業的主要發展機會或前景為何。. 政治大環境(包含產業政策等)應如何擬定因應對策協助。立. 2.. 針對整體物聯網產業未來發展，中小企業業者最主要面臨困難為何？總體. 3.. 目前物聯網呈現愈來愈多異/同業結盟態勢，而國內中小企業與國內或國外. ‧ 國. 學. (如歐美日中等)之競爭合作關係為何，如何發展有助於中小企業業者之長. ‧. io. sit. y. Nat. n. al. er. 足發展。. Ch. engchi. 40. i n U. v.

(48) 第四節研究對象說明本研究主要研究議題為針對國內中小企業業者之經營發展策略，以及長期經營過程中如何進行創新成長獲取持續性競爭優勢來源等議題進行探討。而中小企業業者為我國產業主要組成結構來源，相關業者眾多不勝枚舉，本研究為針對研究議題及研究對象加以聚焦，故擬針對目前有於台灣地區實際發展物聯網應用相關業務之中小企業個體為主要研究對象。另外，在後續研究過程中，本研究則將依據研究議題主要切分為包含企業之. 政治大等構面進行深入研討，以期提供予目前為國內產業主力經濟發展方向的物聯網立經營發展策略、創新成長及建立競爭優勢探討、以及物聯網相關業者未來發展. 相關產業生態系中實際中小企業，針對未來相關業者有一參考營運方向。. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 41. i n U. v.

(49) 第四章研究分析成果以下針對本研究針對國內與物聯網應用相關之中小企業之發展策略及建立競爭優勢等議題進行深入探討結果進行說明。. 第一節物聯網中小企業發展及研究個案說明一、物聯網應用及中小企業發展探討. 政治大指物與物之間無處不在的互聯網路(例如 wifi、4G、RFID 或其他通訊聯網技術立有關物聯網概念，如李彥廷(2016)等所曾提出的，物聯網簡單來說，它是. ‧ 國. 學. 等)，並因應各種不同生活應用情境發展創新應用或新一波的創新商業模式等。所以，許多廠商的產品服務系統開始透過物聯網技術的應用提供顧客價值，創. ‧. 造出新的價值主張等，藉此為廠商的產品或服務加值，提升終端消費者實際上. sit. y. Nat. 願意支付價格等。. al. er. io. 此外，知名調研機構 Digitimes(2010)則曾指出，近年各國針對物聯網應用. v. n. 概念皆有所著墨，如日本針對物聯網的發展主要以其可以實現各種社會新服. Ch. engchi. i n U. 務，包含資訊家電、感測網路裝設產生以及由聯網技術應用產生之創新服務等，或從使用者觀點出發的各種社會應用，如醫療福祉、環境、災害、交通物流與生活娛樂，或無國界通信、與雲端運算結合的更為廣闊的物聯網服務與應用等。而歐美等國也曾以扼要定義物聯網為一種物(Things) 主動對電腦通信，物件本身也能彼此互通的世界。此外，物聯網得以人類利益為服務要件，提供如特定物件識別、感應器與連結能力等。而中國大陸等地則將物聯網視為物物相連的互聯網的概念，其夠過聯網(如 RFID)裝置等進行信息傳送，並將任何的物品與互聯網(Internet)連接，進行通信和信息交換，以實現智能化的識別、定位、跟蹤、監控與管理。 42.