LED廠商產品創新基礎的競爭策略—以某個案公司為例

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(1)國立政治大學經營管理碩士學程全球企業家組碩士論文. LED 廠商產品創新基礎的競爭策略政治大立 ─以某個案公司為例. ‧. ‧ 國. 學. io. sit. y. Nat. er. n. 指導教授：蕭國慶 al iv n Ch 研究 e生：簡榮坤 ngchi U. 中華民國一○○年十二月.

(2) 謝辭進入政大企家班-是我人生的轉淚點，因政大提供此平台給我學習、互相交流、學長間相惜，時間過相當快三年畢業了，在學長簇擁下一同考 EMBA，又是另一個不同型態平台，使個人在政大五年時間受益良多，亦改變我人生往後思考方向。感謝商學院師長指導，司徒達賢教授、蕭國慶教授、于卓民教授、張裕隆教授、李仁芳教授、別蓮蒂教授、吳啓銘教授及多位學長的協助與指導，都給了我重要的人生指引及緣份。. 政治大. 最後要感謝選寫論文期間指導教授蕭國慶，嚴厲用心指導與中央. 立. 大學研究生賈覲安、蔡崧晹同學的協助，才能順利完成此論文。. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v.

(3) 摘要本研究希望經由全面深入的分析，尋找個案公司成功的創新產品及經營策略。LED 產業正澎湃成長，擬定策略以因應未來快速變遷的環境。本研究有三大目的： 1.分析個案公司所在的 LED 產業經營環境，找出機會、威脅以及關鍵成功因素為何。 2.分析個案公司的營運狀況，找出優勢、劣勢提出如何發展產品創新策略建議。 3. 分析個案公司的產品創新案例，為個案公司的產品創新流程，歸納出一個創新管理模式。. 政治大. 本研究的架構係採用 Robbins 和 Coulter 的理論架構來進行內.. 立. 外，在分析與策略規劃。1.首先進行內、外在分析，以界定外在環. ‧ 國. 學. 境中機會與威脅，以及該產業的關鍵成功因素，並了解個案公司所擁有的優劣勢。2.根據以上分析，歸納出該公司所面臨問題。3.提. Nat. y. ‧. 出可行的策略，在該策略下擬定營運策略。. er. io. sit. 經過本研究分析 LED 產業照明事業關鍵成功因素為銷售通路、研發能力、成本控管能力，要具備此三項競爭能力，才有經營能力。 a. n. iv l C n 本研究建議個案公司：1.積極投資 U h e n g cLED h i照明產品的研發與生產。2.. 創造出高光學品質的產品，避免與 T5 燈管在亮度上競爭。3.創造出市場需要的產品，尤其是工廠型客戶需要的燈管。本研究對政府的建議為：加強對 LED 節能減碳優點宣導，補助來提高人民使用率，積極推動國內學術單位培養專業光學技術人才與研究機構。.

(4) 目錄第1章. 緒論 ............................................ 1. 1.1 . 研究動機與背景......................................................................... 1 . 1.2 . 研究目的..................................................................................... 2 . 1.3 . 研究範圍..................................................................................... 3 . 第2章. 政治大. 文獻探討 ........................................ 5. 立. 創新之定義與分類 ..................................................................... 5 . 2.2 . 創新價值與創新週期 ................................................................. 9 . 2.3 . 策略管理理論........................................................................... 13 . ‧. ‧ 國. 學. 2.1 . io. sit. y. Nat. n. al. er. 2.3.1 平衡計分卡 ........................................................................... 13 2.4 . i Un. Ch. v. 策略管理之分類....................................................................... 18 engchi. 2.4.1.依照層級來區分.................................................................. 18 2.4.2.依照流程來區分.................................................................. 18 2.5 . LED產業背景............................................................................. 21 . 2.5.1 LED技術介紹 ......................................................................... 21 2.5.2 LED上中下游產業.................................................................. 21 2.6 . LED發展沿革............................................................................. 24 i.

(5) 2.6.1 LED發展背景 ......................................................................... 24 2.6.2 LED之發展 ............................................................................. 25 第3章. 研究設計 ....................................... 27. 3.1 . 研究架構................................................................................... 27 . 3.2 . 研究流程................................................................................... 30 . 第4章 4.1 . LED產業環境分析 ................................ 32. 政治大 LED產業政策環境分析 ............................................................. 32 立. ‧ 國. 學. 4.1.1.中國政策.............................................................................. 32 . ‧. 4.1.2.日本政策.............................................................................. 33 . sit. y. Nat. 4.1.3.歐美政策.............................................................................. 40 . er. io. 4.1.4.台灣政策.............................................................................. 41 . al. n. iv n C h e............................................................. LED產業經濟環境分析 42 ngchi U. 4.2 4.3 . LED產業社會環境分析 ............................................................. 47 . 4.4 . LED產業科技環境分析 ............................................................. 48 . 4.5 . LED產業環保環境分析 ............................................................. 53 . 4.6 . LED產業的機會與威脅 ............................................................. 56 . 第5章. 個案分析 ....................................... 59 ii.

(6) 5.1 . 內在環境分析........................................................................... 59 . 5.1.1 個案公司概況 ....................................................................... 60 5.1.2 個案公司沿革 ....................................................................... 61 5.1.3 客戶分析 ............................................................................... 62 5.1.4 內部流程分析 ....................................................................... 65 5.1.5 學習與成長分析 ................................................................... 69 . 政治大. 5.1.6 財務分析 ............................................................................... 71 . 立. 5.1.7 關鍵成功因素分析................................................................ 76 . ‧ 國. 學. SWOT分析：公司的內部與外部環境 ....................................... 78 . 5.3 . TOWS分析：發展策略 ............................................................... 79 . 5.4 . 制定具體執行方案 ................................................................... 82 . 5.5 . l C 產品創新過程與成果：無眩光LED導光燈管 n i ......................... 82 . ‧. 5.2 . er. io. sit. y. Nat. n. a. 第6章. hengchi U. v. 結論與建議 ..................................... 93. 6.1 . 研究結論................................................................................... 93 . 6.2 . 研究建議................................................................................... 94 . 6.2.1 對個案公司建議................................................................... 94 6.2.2 對業界的建議...................................................................... 96 6.2.3 後續研究建議....................................................................... 96 iii.

(7) 參考文獻 ............................................... 97. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. iv. i Un. v.

(8) 圖目錄圖 2‐1 創新分類 ...................................................................................... 6 圖 2‐2 四種類型的創新 .......................................................................... 6 圖 2‐3 企業創新管理之核心流程與系統。......................................... 10 圖 2‐4 創新價值鏈。............................................................................. 11 . 政治大. 圖 2‐5 ROBBINS & COULTER策略方法 ......................................................... 19 . 立. 圖 2‐6 KOTLER和KELLER策略方法.............................................................. 20 . ‧ 國. 學. 圖 2‐7 WEI & WANG策略方法.................................................................. 20 . ‧. 圖 2‐8 LED產業結構與製程。 ............................................................... 22 . Nat. io. sit. y. 圖 2‐9 台灣LED產業供應鏈。............................................................... 24 . er. 圖 3‐1 研究架構..................................................................................... 29 . al. n. iv n C hengchi U 圖 3‐2 研究流程..................................................................................... 31 圖 4‐1 日本半導體照明發展策略......................................................... 35 圖 4‐2 日本LED照明市場變化............................................................... 37 圖 4‐3 中國LED廠商 2010 年MOCVD新增安裝機台數量 .................... 43 圖 4‐4 人眼的直接眩光區..................................................................... 48 圖 4‐5 近年來LED價格趨勢................................................................... 49 圖 4‐6 毫克汞滲入地下污染 90 噸至 180 噸水及周圍土壤 ............... 55 v.

(9) 圖 5‐1 個案公司客戶地區分布圖......................................................... 63 圖 5‐2 個案公司組織架構..................................................................... 65 圖 5‐3 個案公司研發流程..................................................................... 67 圖 5‐4 研發流程圖................................................................................. 87 圖 5‐5 個案公司導光管......................................................................... 89 圖 5‐6 (A)5W億光LED (B)封裝在PCB上的LED ........................................ 90 . 政治大. 圖 5‐7 LED透鏡實體圖........................................................................... 90 . 立. 圖 5‐8 個案公司輕鋼架導光管............................................................. 91 . ‧ 國. 學. 圖 5‐9 個案公司導光管檯燈................................................................. 92 . ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. vi. i Un. v.

(10) 表目錄表 2‐1 LED上中下游製程 ....................................................................... 22 表 4‐1 日本LED標準制定現況。........................................................... 39 表 4‐2 台灣業者在中國之MOCVD機台裝置規畫。 ............................ 44 表 4‐3 LED的特性與優點 ....................................................................... 50 表 4‐4 人工光源比較表......................................................................... 51 . 政治大. 表 5‐1 印刷電路板製造技術與LED生產技術比較表 ........................... 70 . 立. 表 5‐2 個案公司近五年長期資金佔固定資產比率 ............................. 72 . ‧ 國. 學. 表 5‐3 個案公司近五年速動比率......................................................... 73 . ‧. 表 5‐4 個案公司近五年利息保障倍數 ................................................. 73 . Nat. io. sit. y. 表 5‐5 個案公司近五年存貨週轉、固定資產和總資產週轉次數...... 74 . er. 表 5‐6 個案公司近五年資產報酬率 ..................................................... 75 . al. n. iv n C hengchi U 表 5‐7 個案公司SWOT分析 ................................................................... 78 表 5‐8 個案公司TOWS分析 ................................................................... 79 表 5‐9 眩光指數分級............................................................................. 85 表 5‐10 一般LED燈管與理想LED燈管眩光指數比較表 ....................... 85 表 5‐11 三種消除落差策略的優劣比較表 ........................................... 86 表 5‐12 個案公司與市面上的LED燈管比較表 ..................................... 91 表 6‐1 個案公司經營策略方針及方案 ................................................. 93 vii.

(11) 第1章緒論 1.1研究動機與背景 2005 年賣座的災難電影「明天過後」具體描述了全球暖化導致北極冰棚融化，所引起地球氣候一連串的急劇變化。這部電影除帶給大眾娛樂與特效震撼效果之外，並提示全球的熱能使用過度，使氣候產生變化，應如何節能減碳、發展替代能源，才能預防未來不可預期的事情發生。. 政治大因經濟發展所引發的能源與資源短缺問題持續惡化，因此開發低立. ‧ 國. 學. 污染之替代材料或能源有其迫切性，節能為目前最優先討論與執行工作。電的來源不外是核能、火力、水力、風力，前兩項為主要發電來. ‧. 源，但產生的環境污染亦是最大，使節能材料發展替代產品為目前首. sit. y. Nat. 要研究工作。總統府科技諮詢委員會於【能源產業與綠色科技產業之. er. io. 發展】結案報告，提出台灣未來最可能成為世界領先地位的三大優先. n. a 能源產業，建議行政單位集中資源加強推動 LEDi v照明產業、太陽光電 l C n h 照明產業方面更應受重視，根據台電長 engchi U 產品、綠建築產業，其中 LED 期電源開發方案報告統計，照明用電佔用發電量 10~25%，為了節省能源，更應加速開發更高效率的新光源是刻不容緩的事。發光二極體 LED 為一種半導體材料所製造之小型固態光源，其發光原理是在一順向偏壓之二極體 P-N 接面處，自由電子與電子同發生複合作用。LED 因自由電子由高能階掉至低能階時，釋放出能源而產生光與熱，其具有體積小、壽命長、驅動電壓低、響應速度快、耐震性佳、耗電少、演色性高等特性。LED 不但可以配合各種應用設備的輕、薄及小型化之迫切需求，更隨著藍光 LED 的開發，亦使得 LED 可 1.

(12) 達全彩之顯示；再者，加上白光 LED 的相繼問世，LED 被公認為下一代照明光源的主流。近年來 LED 發光效率有大幅的提昇，高亮度白光 LED 之發光效率度從 60lm/w 提升到 100lm/w，發光效率達 100lm/w 即可節省 50%以上電力消耗。LED 之發光原理為將電能轉換成光能，若其發光效率達成高，則越節能，若能將 LED 燈具完全取代傳統燈具，且應用到各產業的照明光源，即可達到節省能源的最終目的。因此許多照明燈具製造商積極投入高亮度白光 LED 燈具的研發，顯示未來 LED 燈具之應用場. 政治大 (reflector)、透鏡(lens)等，此導光元件之設計的形式因不同光學立合將無限寬廣，一般使用上會將 LED 加上導光元件如反射杯. ‧ 國. 學. 要求而異，因此如何精確應用 LED 發出的效率，經二次光學進入導體導光出均勻光線於照明物體上，達到照度、輝度、色溫、視覺達到預. ‧. 期的效果。導光管 LED 燈具導光材料、LED 的顆粒選擇、透鏡、光杯、. sit. y. Nat. 折射角度、配光曲線等相關二次光學的電腦模擬配置，對 LED 燈具進. er. io. 行照明設計將有莫大之助益，因此整個 LED 燈具的設計與創意原理，. n. al 達到照明創新產品可否成功而使消費者認同，達到節能效果是非常重 iv 要的議題。. Ch. n engchi U. 1.2研究目的 LED 產業的發展，過去十多年而言，都一直在追求提高亮度，期待白光 LED 能夠有朝一日和傳統照明一樣的亮度效果，但都忽略了照明與照度外的品質及視覺的感受。罔顧消費者實際需求以及缺乏市場推廣教育的結果，導致過去十年來，LED 照明市場一直叫好不叫座。此外，隨著政府政策的制定，LED 產業在短時間內吸引了大量的廠商 2.

(13) 爭相投入，造成激烈的競爭。希望透過個案研究的方式，藉此了解與分析 LED 產業的優勢、劣勢、機會與威脅，進而提出對企業可行的策略建議。的研究目的有三：一、. 分析個案公司所在的 LED 產業經營環境，找出機會、威脅，以及關鍵成功因素為何。. 二、. 分析個案公司的營運狀況，找出優勢、劣勢，提出未來競爭策略方針及執行方案，尤其是產品創新策略。. 三、. 政治大. 分析個案公司的產品創新案例，為個案公司的產品創新流程歸納. 立. 出一個創新管理模型。. ‧ 國. 學 ‧. 1.3研究範圍. y. Nat. sit. 的動機與目的，在於針對 LED 產業進行全面性的分析；然而，必. n. a. l C 的。範圍可以從兩個構面來界定其範圍：一、. 個案公司. hengchi. er. io. 須有一個明確的研究範圍，才能在有限的時間與資源裡，達成研究目. i Un. v. 如前所述，將從 LED 產業中選取適當的單一個案公司，進行深度的個案研究。二、. 創新範圍創新策略包羅萬象，從產品創新、服務創新，到商業模式創新，. 都是創新的範疇。礙於時間與資源有限，無法針對所有可能的創新範疇進行分析與研究，因此，不在探討創新的模式與方法或是創新的執 3.

(14) 行者，而是針對創意、應用 LED 照明燈具產品，來探討其設計思考方向及應用特殊材料產生的效果。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 4. i Un. v.

(15) 第2章文獻探討 2.1創新之定義與分類創新（Innovation）一詞源於拉丁語「nova」（「新」），有改變或引進新事物之意。創新是一種新的開發或是新的概念，可以是一個新的產品、服務、生產方式、行銷手法、組織結構或行政制度等。對於創新，各個年代的學者有不同的解釋，引用 Schumpeter（1934）對. 政治大品質及製造方法、或是開發新市場、找出新的原料來源、演化出改變立. 創新的定義：創新是增加商業利益的經濟活動，包含發展新的產品、. ‧ 國. 學. 產業競爭型態的新組織架構，是一種創造性的行為。學者們對創新的定義相當多樣，因此創新的分類更是層出不窮，. ‧. 例如技術創新、管理創新、金融創新、行銷創新、目標創新、自然創. y. Nat. sit. 新、形式創新、製程創新、突破式創新、漸進式創新、流程創新、階. er. io. 段創新、程序創新、雙核心模式創新、激進式模式創新等等。在此以. n. a. v. l C 「台灣地區第二次產業創新活動調查研究」(2007-2009)中對創新的 ni. hengchi U. 分類做為一個較有標準、系統化的分類方式並將各種創新做一統整與分層。如下圖 2-1所示，創新主要分成了技術創新與非技術創新。技術性創新可以分為產品創新（與消費者接觸）及製程創新（不與消費者接觸）。產品是與消費者接觸、供消費者使用的，但是按產品的生產過程與消費者的消費過程是否同時的情況，又可分為貨物（生產與消費不同時）及服務（生產與消費同時發生）。非技術創新又稱為管理創新，這種創新不影響產品的製造，而是影響產品的買賣交易方式，即行銷創新以及統合治理相關人員的方式（組織創新）。技術創新影響產品的製造成本，而非技術創新會影響管銷成本。總之，技術 5.

(16) 的創新活動包括產品創新與製程創新，而管理的創新活動並未涉及技術上的變動，而僅是在行銷及組織方面有新的作法。. 立. 政治大圖 2-1 創新分類. 圖片來源：「台灣地區第二次產業創新活動調查研究」，2009。. ‧ 國. 學. 有了上述的分類方式後，引入詹益郎（2005）先生對創新的分類. ‧. 來做一比對。依據市場發展(Technology Development)與技術發展. sit. y. Nat. (Market Development)的交互作用將創新分成四類：漸進創新、市場. n. al. er. io. 創新、技術替代以及根本創新(Radical Innovation)，如下圖 2-2。. Ch. engchi. i Un. 圖 2-2 四種類型的創新資料來源：詹益郎，企業的創新管理，2005。. 6. v.

(17) 其中根本創新指採用全新的技術，並進入全新的市場，因此須同時面對技術與市場兩種不確定性，因而加深了解管理上之難度。另外又按其焦點(Focus)、種類(Types)及來源(Sources)加以區分為七種創新。 1. 焦點：技術，組織，或對外關係。 2. 種類：漸進或根本。 3. 來源：技術移轉，或新企業概念及發展。分類如下：. 立. 企業創新(Business Innovation). ‧ 國. 學. (一). 政治大. ‧. 1. 新企業模式 2. 新管理模式. y. Nat. 4. 對資訊、概念與知識管理採用新方式. n. al. 5. 新式的策略性結盟. Ch. 6. 新式的銷售與顧客服務 (二). engchi. er. io. sit. 3. 新的價值鏈管理方式. i Un. v. 策略創新(Strategy Innovation). 改變產業現有方式，創造及增加顧客價值，以滿足新出現的顧客需要。為公司創造新市場及新的顧客群。 1. 企業策略之改進 2. 創新性企業成長策略 3. 改進競爭策略 7.

(18) (三). 產品／服務創新. 開發新產品或新服務，以新方式來解決顧客問題，使買賣雙方互惠。 1. 跨越關鍵里程碑 2. 新產品類別，且敢冒險投資 3. 產品線延伸 4. 改進產品或服務 (四). 政治大. 程序創新(Process Innovation). 立. 提高利潤、降低成本，提升效率，提高生產力，提升員工在職滿. ‧ 國. 學. 意度。以製造廠商而言，程序創新包括整合新的生產方法及技術，以. ‧. 改進其效率、品質，或縮短產品上市時間，以及加強產品銷售服務。. n. 2. 改進品質與效率. y. sit. io. 1. 新程序與生產技術a. er. 供新服務。. Nat. 對服務公司而言，程序創新包括改善「第一線」之顧客服務，以及提. iv l C n hengchi U. 3. 更新、更好、更乾淨的生產方法 (五). 技術創新(Technology Innovation). 將技術發展與產品發展相結合，並注重下列三項： 1. 技術策略與技術發展路徑 2. 開發新技術 3. 新式的技術應用及商業化. 8.

(19) (六). 組織創新(Organizational Innovation). 以新方式來因應人力管理、知識管理、價值鏈管理、顧客結盟、經銷、財務及製造等，以提升競爭力。組織創新也包括企業模式創新。 1. 新的人的結盟 2. 改善公司內部氣氛、工作動機與溝通 3. 員工與利害關係人新的參與方式 4. 更有效率的創新做法 (七). 政治大. 行銷創新(Marketing Innovation). 立. 1. 創新的設計與商品展示技術. ‧ 國. 學. 2. 新型的廣告、定位與差異化. ‧. 3. 創新的經銷與顧客服務方法. sit. y. Nat. 此七種分類理念與圖 2-1比較發現，可以直接套入其分類方式。. er. io. 其中企業創新同時屬於管理創新與技術品創新；策略創新同時屬於行. n. a 銷創新與服務創新；程序創新同時屬於製程創新與產品創新。 iv l C hengchi Un. 2.2創新價值與創新週期. 創新的價值，例如商品、服務的實用性、便利性與效率性，以及對企業組織的形象與競爭性，管理概念的彈性化、效率化與豐富化等，越是無形的價值，越能了解到創新價值不是由企業組織所界定的，應該以顧客的立場來思考創新活動，也就是將企業組織的核心流程及管理系統加以創新，以達到高績效的結果。如圖 2-3。 9.

(20) 立. 政治大. er. io. sit. 資料來源：吳松齡（2005），創新管理。. y. ‧. ‧ 國. 學. Nat. 圖 2-3 企業創新管理之核心流程與系統。. n. al 企業獲利取決於三個重要因素：價格(Price)、價值(Value)和成 iv Ch. n engchi U. 本(Cost)。企業創造的價值必須大於其價格，而價格又必須大於成本才能獲利。產品成本和價值的創造取決於企業的能力，所以企業的策略就是利用核心競爭能力所創造出的成本或價值優勢以賺取最高利潤，並加以延伸。核心競爭力的建構要靠一系列創新管理程序來培養，競爭優勢正是企業具備核心競爭力在市場上的具體表現。企業的獨特能力會顯現在企業的成本、產品或服務上的差異化。產品、服務上的差異化，便能在市場中創造出顧客的價值，也就是顧客願意付出 10.

(21) 較高的價格購買商品或服務。因此，競爭優勢的建立，基本上就是取得創新價值鏈整合流程的優勢。創新的本質能力 1. 複雜性與內隱性 2. 生命周期階段. 1. 設計 2. 功能 3. 體系 4. 行銷 5. 製造. 內部環境 1. 策略 2. 資源 3. 結構 4. 文化 5. 人員 6. 機會. 知識. 藉由創新，生產低成本與差異性產品服務與活動. 政治大. 技術環境. 學. 1. 規模 2. 地點 3. 科學 4. 商譽. 創新的本質. al. y. sit. io. 圖 2-4 創新價值鏈。. er. Nat. 1. 複雜性與內隱性 2. 生命周期階段. ‧. ‧ 國. 立. 利潤. v. n. 資料來源：徐作聖、邱奕嘉合譯（2000），創新管理，(Allan Afuah，1999)，華泰文化。. Ch. engchi. 11. i Un.

(22) 創新週期是指從一個概念變成一項創新所歷經的五個時期。第一期：創新的理由。為何要創新？想實現何種結果？第二期：衡量落差。現況與理想之間有多大的落差？會遭遇那些挫敗？第三期：採取策略性步驟，以降低落差。. 政治大如何消除落差，以實現理想？立. ‧ 國. 學. 第四期：研擬詳細計畫。. ‧. 將耗費多少成本？該採取那些行動？由誰來執行？何時去做？. y. Nat. er. io. sit. 第五期：達成結果。. n. 完成計畫活動，並同時兼顧公司當下業務之要求。從創新計畫與 a v. i l C n U hengchi 公司現有作業兩者中去學習。. 由創新週期中可知，要完成一項創新必須考慮各個面向。例如第一期的創新理由，考慮是否利潤太低需要增加新客源或是降低成本等。第二期的落差衡量，考慮供給的資源是否足夠，管理的流程是否合適。第三期的策略步驟，參考過去及現有作業資料而訂定。第四期的計畫研擬，要評估市場環境以及技術能力後再做決策。第五期的結果，是用來檢討此次創新的成果，創新前後做對照以吸取經驗。因此，企業執行一項創新，必須做全面性的考量，而非單一部門就能完成，各單位過去的經驗、當下的環境以及客源、資源等都是考量的重點， 12.

(23) 並非創新的核心理論就能完成一項創新，創新在企業中是各種因素相互環扣的鎖鏈。. 2.3策略管理理論. 2.3.1. 平衡計分卡. 平衡計分卡（Balanced Scorecard）保留過去財務績效衡量的量度，並兼顧直接或間接促成這些財務目標的績效驅動因素的量度，讓. 政治大. 公司在追求業績之際，也能考量未來的成長(Kaplan and Norton，. 立. 1996)。平衡計分卡四構面敘述如下：. ‧ 國. 財務構面. 學. 一、. ‧. Kaplan and Norton (1996)認為傳統的單一財務面的衡量方式對. sit. y. Nat. 績效衡量模式是不夠的，但財務衡量能立即將先前所執行的經濟成果. er. io. 作概括性的表達，具有參考價值(Eccles and Pyburn， 1992)，且財. n. a 務構面是平衡計分卡構面目標的交集，企業經營最終目標是改善財務 iv. l C hengchi Un 績效，因為財務量度可以衡量性，所以可以反應過去的績效，顯示企業策略經營成果並且對於改善企業之營利有顯著關係。當企業所擬定之策略方向不同，重視的策略性議題不同時，則財務面的衡量內容及重視的重點也就跟著不同。甚至在相同的策略下，由於重視的議題不同，指標也會不同。二、. 顧客構面在平衡計分卡的顧客構面中，企業確立所想要的顧客與市場區. 隔，這些區隔代表公司財務的營收來源。Kaplan and Norton (1996) 13.

(24) 認為適用於所有類型組織之衡量顧客成果的核心衡量標準群為：市場佔有率、顧客延續率、顧客爭取率、顧客滿意度及顧客獲利率等五大核心量度。市場佔有率以顧客數、消費金額或銷售數量來反映一個事業單位在既有市場中所佔的業務比率；顧客爭取率是以絕對或相對的數額來衡量企業個體吸引或贏得新顧客的比例；顧客延續率是以絕對或相對數字來追蹤企業個體與客戶，維持既有關係的比例；顧客滿意度是根據價值主張中的特定績效準則，評估顧客的滿意程度；顧客獲利率是在扣除用以支援某客戶的特定費用後，衡量顧客或部門的淨獲利(Kaplan and Norton，1996)。三、. 立. 內部流程構面. 政治大. ‧ 國. 學. 企業內部流程量度所關注的是顧客滿意度和組織的財務目標。而平衡計分卡與傳統績效衡量的不同點是企業內部流程構面包含了創. ‧. 新流程，此流程為一個非常關鍵的內部流程，效益和及時性，比日常. y. Nat. sit. 營運流程更為重要。Kaplan and Norton（1996）認為在企業內部程. n. a. l C 程、營運流程和售後服務流程三方面。四、. 學習與成長構面. hengchi. er. io. 序設計流程指標前，須界定一個完整的內部流程價值鏈，包括創新流. i Un. v. 學習與成長構面則為其他三個構面的目標提供了基礎架構，此構面主要目標著重於員工績效之衡量、增加員工能力、強化資訊系統能力、增強激勵及授權與目標，這些都是企業學習與成長的重要內部因素。Kaplan and Norton(1996)指出組織的學習與成長來自人、系統及組織程序三方面，若企業期望達到長期財務成長的目標，就必須對這三方面的基礎架構作投資。此外，員工滿意度、員工留職率、員工生產力為學習與成長構面對核心員工的衡量標準群。 14.

(25) 關鍵成功因素(Key Successful Factors， KSF)，是在探討產業特性與企業戰略之間關係時常使用的觀念，是在結合本身的能力，對應環境中重要的要求條件，以獲得良好的績效。Aaker（1984）定義關鍵成功因素為業者經營成功，所必須擁有的某一條件或資產，企業若能經營得突出，該企業在 KSF 表現必然不弱，亦是該企業實力之所在。企業唯有掌握 KSF，才能建立持久的競爭優勢。Hofer and Schendel （1985）則認為關鍵成功因素是一些變數，管理當局因應這些變數所做的決策，對於企業在產業中整體的競爭地位有實質的影響，而且這些影響會隨著產業不同而有所改變。. 政治大關鍵成功因素的重要性置於企業其它所有目標、策略和目的之立. ‧ 國. 學. 上，尋求管理決策階層所需的信息層級，並指出管理者應特別注意的範圍。若能掌握少數幾項重要因素，便能確保相當的競爭力，它是一. ‧. 組能力的組合。如果企業想要持續成長，就必須對這些少數的關鍵領. sit. y. Nat. 域加以管理，否則將無法達到預期的目標。即使同一個產業中的個別. n. al. er. io. 企業會存在不同的關鍵成功因素，關鍵成功因素有四個主要的來源：一、. 個別產業的結構：C h. engchi. i Un. v. 不同產業因產業本身特質及結構不同，而有不同的關鍵成功因素，此因素是決定於產業本身的經營特性，該產業內的每一公司都必須注意這些因素。二、. 競爭策略、產業中的地位及地理位置：. 企業的產業地位是由過去的歷史與現在的競爭策略所決定，在產業中每一公司因其競爭地位的不同，而關鍵成功因素也會有所不同，對於由一或二家大公司主導的產業而言，領導廠商的行動常為產業內 15.

(26) 小公司帶來重大的問題，所以對小公司而言，大公司競爭者的策略，可能就是影響其生存的競爭的關鍵成功因素。三、. 環境因素：. 企業因外在因素(總體環境)的變動，都會影響每個公司的關鍵成功因素。如在市場需求波動大時，存貨控制可能就會被高階主管視為關鍵成功因素之一。四、. 暫時因素：. 政治大. 大部份是由組織內特殊的理由而來，這些是在某一特定時期對組. 立. 織的成功產生重大影響的活動領域。. ‧ 國. 學. 確定四種來源後，還要有確認的方法得以分析。關鍵成功因素有. ‧. 八種確認方法：. y. Nat. er. io. sit. 1. 環境分析法：. 包括將要影響或正在影響產業或企業績效的政治、經濟、社會等. al. n. iv n C 外在環境的力量，換句話說，即重視外在環境的未來變化，比公司或 hengchi U. 產業的總體變化來得重要，惟實際應用到產業或公司上會產生困難。 2. 產業結構分析法：應用 Porter 所提出的產業結構五力分析架構，作為此項分析的基礎。此架構由五個要素構成。每一個要素和要素間關係的評估可提供分析者客觀的數據，以確認及檢驗產業的關鍵成功因素。產業結構分析的另一個優點是此架構提供一個很完整的分類，另一項優點就是以圖形的方式找出產業結構要素及其間的主要關係。 16.

(27) 3. 產業/企業專家法：向產業專家、企業專家或具有知識與經驗的專家請教，除可獲得專家累積的智慧外，還可獲得客觀數據中無法獲得的信息，惟因缺乏客觀的數據導致實證或驗證上的困難。 4. 競爭分析法：分析公司在產業中應該如何競爭，以瞭解公司面臨的競爭環境和態勢，研究焦點的集中可以提供更詳細的資料，且深度的分析能夠有更好的驗證性，但其發展受到特定的限制。 5.. 政治大產業領導廠商分析法：立. ‧ 國. 學. 經由該產業領導廠商的行為模式，可當作產業關鍵成功因素重要的信息來源。因此對於領導廠商進行分析，有助於確認關鍵成功因. ‧. 素，惟對於其成功的解釋仍會受到限制。. y. Nat. er. io. sit. 6. 企業本體分析法：. n. al 此項技術乃針對特定企業，對某些構面進行分析，如優劣勢評、 iv n. C. hengchi U 資源組合、優勢稽核及策略能力評估等。由於透過各功能的掃瞄，確實有助於關鍵成功因素的發展，但實在耗費時間且數據相當有限。 7. 突發因素分析法：. 此項技術亦是針對特定企業，透過對企業相當熟悉的專家協助。雖然較主觀，卻常能揭露一些其它傳統客觀技術無法查覺到的關鍵成功因素，且不受功能別的限制，甚至可以獲得一些短期的關鍵成功因素，惟難以驗證這些短期的關鍵成功因素。. 17.

(28) 8. 市場策略對獲利影響的分析法：針對特定企業，以戰略與績效分析（Profit Impact of Market Strategy，PIMS）研究報告的結果進行分析。此技術的主要優點為其實驗性基礎，而缺點在於「一般性的本質」，即無法指出這些數據是否可直接應用於某一公司或某一產業，也無法得知這些因素的相對重要性。. 2.4策略管理之分類. 政治大. 在學者的研究分類上，策略管理可以依照層級與流程來做探討。. 立. ‧ 國. 學. 2.4.1.. 依照層級來區分. ‧. 依照策略管理的層級，可以分為公司策略、事業策略、以及功能. Nat. sit. y. 性策略。所謂公司策略（Corporate Strategy），在於探討以公司為. er. io. 個體時，如何自我成長以及與競爭者競爭，涉及到公司體制以下不同. n. a. v. l C 事業體或是事業群的互相合作、產生綜效；事業策略（Business ni. hengchi U. Strategy）則是以單一事業體出發，思考該事業如何發展競爭優勢；功能性策略（Functional Strategy）則是以公司的各個不同功能部門為主體，思考提供部門績效的策略。. 2.4.2.. 依照流程來區分過去的策略管理文現之中，有許多學者提出不同的策略管理流程. 架構，以下針對幾個主要的策略架構進行介紹：. 18.

(29) 一、. Robbins & Coulter. Robbins 和 Coulter（2009）認為策略管理是一種流程，建立在一種邏輯順序關係上。整個策略制定的方式就是一個「解決問題、達成組織使命」的流程。一切策略發展的源頭，必然是組織使命或是任務，為了達成它，組織必須分析內部以及外部環境，瞭解自己的優勢、劣勢、機會和威脅，再形成策略。外部環境分析 (機會和威脅) 制定組織目標、任務、策略. 內部環境分析 (優勢和劣勢). 制定策略. 評估. 圖 2-5 Robbins & Coulter 策略方法. Nat. io. sit. y. Kotler & Keller. ‧. 資料來源： Robbins & Coulter: Management, 10th Edition, 2009. 二、. 執行. 學. ‧ 國. 立. 治政SWOT分析大. n. al. er. Kotler 和 Keller（2012）認為策略的擬定是一種投入以及產出. iv. 的關係，此一概念和 Robbins C & Coulter 所提出的策略模型相同。擬 Un. hengchi. 訂的過程中，企業必須先投入其對市場的了解以及分析，方能得出能符合市場期待的策略。在此，Kotler 和 Keller 同樣定義所謂環境分析，應當包含內部分析以及外部分析。此外，Kotler 和 Keller 認為，策略的形成是一種循環關係。當策略被制定出、而且被執行後，組織應該從執行結果中得到回饋；並且依照這些回饋資訊，適當地修改策略假設、環境分析，以得到更新、更適當的策略。. 19.

(30) 外部環境分析 (機會和威脅) 事業任務. 制定目標. SWOT分析. 制定策略. 制定計畫. 執行. 回饋與控制. 內部環境分析 (優勢和劣勢). 圖 2-6 Kotler 和 Keller 策略方法資料來源：Kotler and Keller, A Framework for marketing management, 5th Edition, 2012. 三、. 政治大. Wei & Wang. 立. Wei & Wang (2011)承接流程學派的精神，認為策略發展始於市. ‧ 國. 學. 場資訊的蒐集與分析，接著，考量到企業目前的特質與可能的創新策. ‧. 略，找出企業在市場上競爭的成功關鍵因素，而關鍵競爭力會反應在企業的財務表現上。. sit. y. Nat. 策略行動. n. al. 市場競爭優勢. 成果. er. io. 策略方法. Ch. engchi. 組織熱忱. 市場資訊系統. i Un. v. 市場競爭優勢. 財務優勢. 創新策略圖 2-7 Wei & Wang 策略方法資料來源：Yinghong (Susan) Wei, Qiong Wang, Industrial Marketing Management 40 (2011) 267–277. 20.

(31) 2.5LED 產業背景. 2.5.1. LED 技術介紹. 發光二極體（Light Emitting Diode，簡稱 LED）是一種由半導體技術所製成的發光元件。元件具有兩個電極端子，在端子間施加電壓，通入極小電流，半導體中 P-N 接面的電子和電洞結合，剩餘能量會以光的形式激發釋出，達到發光的效果。不同於白熾燈泡需要在 3000 度以上的高溫下操作，也不像日光燈需要使用高電壓激發電子. 政治大. 束，發光二極體和一般電子元件相同，只需要 2 至 4 伏特的驅動電壓，. 立. 在常溫下就可以正常動作，因此其壽命也比傳統光源來得更長。. ‧ 國. 學. LED 上中下游產業. ‧. 2.5.2. Nat. sit. y. 發光二極體是繼 1950 年代矽（Si）半導體技術後，由三五族（III-V. er. io. 族）或二六族（II-VI 族）化合物半導體所發展而成的。其製作過程. a. n. v l C ，通常使用化學週期表中超高純度的與矽晶圓 IC 製作過程很相似 III ni hengchi U. 族元素：鋁（Al）、鎵（Ga）、銦（In），以及 V 族元素：氮（N）、磷（P）、砷（As）為材料，在高溫下反應成為化合物，經過單晶生長技術，製成單晶棒，再經過切割、研磨、拋光成為晶片，以之作為基板（substrate），再使用磊晶技術將發光材料生長在基板上，完成的磊晶片，經過半導體的鍍金和蝕刻的製程，切割加工成為發光二級體的晶粒。再透過不同的封裝加工，既可完成各種不同型式的發光二級體。. 21.

(32) LED 製程分成上、中、下游。從上游到下游，產品在外觀上差距相當大。表 2-1 LED 上中下游製程. 上游磊晶製程順序. 中游晶粒製程順序. 下游封裝順序. 單晶片（III-V 族基板）磊晶片→金屬膜蒸鍍→ →結構設計→結晶成長光罩→蝕刻→熱處理→ →材料特性/厚度測量切割→崩裂→測量. 晶粒→固晶→黏著→打線→樹脂封裝→長烤→ 鍍錫→剪腳→測試. 資料來源：本研究整理. 政治大. 原料. 立. 上游. 單晶片. ‧ 國. 學磊晶片. ‧. 製作電極. sit. n. al. 晶粒切割. Ch. 晶粒測試. engchi. er. io. 中游. y. Nat. 正常品次級品. i Un. 擴散、蒸鍍、光罩、蝕刻、熱處理. 固晶. 下游. Lamp 型集束型數字顯示型點矩陣型 SMD 型. 打線. 封裝. 圖 2-8 LED 產業結構與製程。資料來源：拓墣科技，「深入解析 LED 市場焦點」，2005。 22. v.

(33) 上游是由磊晶片形成，這種磊晶片長相大概是一個直徑六到八公分寬的圓形，厚度相當薄，就像是一個平面金屬一樣。LED 發光顏色與亮度由磊晶材料決定，且磊晶佔 LED 製造成本 70%左右，對 LED 產業極為重要。接著中游廠商將這些晶片加以切割，形成為上萬個晶粒。依照晶片的大小，可以切割為二萬到四萬個晶粒，像沙子一樣，所以通常用特殊膠帶固定之後，再送到下游廠商作封裝處理。 LED 封裝功能在於提供 LED 晶片電、光、熱上的必要支援，為了. 政治大. 達到更亮更省電的目標，LED 封裝還需要有良好的散熱性及光萃取效. 立. 率，尤其散熱問題更是值得重視。若未能及時使熱散出，累積在元件. ‧ 國. 學. 中的熱對元件的特性、壽命及可靠度都會產生不良的影響。光學設計也是封裝程序中重要的一環，如何更有效地把光導出，發光角度及方. ‧. 向都是設計上的重點。. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 23. i Un. v.

(34) 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學圖 2-9 台灣 LED 產業供應鏈。. n. 2.6.1. al. LED 發展背景. y. er. io. 2.6LED 發展沿革. sit. Nat. 資料來源：經濟部投資業務處，「LED 產業分析及投資機」，2007。. Ch. engchi. i Un. v. 隨著固態照明（Solid-state Lighting）的發展，LED 的運用也更加的多元化。LED 在 1950 年代末於實驗室發展出來，因為 LED 本身的自發光、耗電量低、高壽命等優點，因此在世界各國省能源及環保的共識下，白光 LED 已逐漸成為一種照明的新光源。然而，因 LED 是屬於光電半導體技術領域，但若當成照明應用時則牽涉到照明技術，並直接威脅到傳統照明產業，因此原本從事 LED 生產的世界大廠如惠普（Hewlett-Packard，簡稱 HP）、西門子（Siemens）等紛紛尋 24.

(35) 求傳統燈具廠商如飛利浦（Plilips）、歐司朗（Osram）等策略聯盟，以及由日本通產省主導的「21 世紀光計畫」都期望共同來開拓這龐大的照明光源市場。由於 LED 應用領域廣泛，包括早期各種電子產品指示燈、工業儀表設備、室內與戶外顯示器及跑馬燈等應用，近期也開始滲入液晶面板背光模組（LCD backlight）、路燈、照明產品。 LED 在商業上最初的應用是做為計算機及手錶的紅色小光源，後來開發為紅、綠、與黃色指示燈等。LED 由最初應用於指示、信號等功能，隨著多種顏色的光源被開發，亮度的大幅提昇與 LED 的消耗電. 政治大取代傳統光源，若依此目標發展，屆時 LED 將可取代大多數的人工光立力僅為白熾燈泡的 1/8 或是日光燈之 1/28，優異的節能性可能逐步. ‧ 國. 學. 源，成為 21 世紀的新光源。因此，各國都將其列入照明開發的重點計劃，期望藉由 LED 光源的發展與普及，在全球環境日益惡化與因過. ‧. 度使用能源，所造成溫室效應的今日，能以不影響現有的生活水準. sit. al. n. LED 之發展. er. io. 2.6.2. y. Nat. 下，對於環境保護與節省能源上做有效的維持與改善。. Ch. engchi. i Un. v. 50 年代：二極體以矽（Si）為主，非直接能隙，無發光元件。之後在英國實驗室使用半導體磷化鎵（GaP）進行發光實驗過程中，發現可利用電能轉化為光能的二極體。1955 年，美國無線電公司（RadioCorporation of America）的魯賓‧布朗石泰（Rubin Braunstein）首次發現了砷化鎵（GaAs）及其他半導體合金的紅外放射作用。. 25.

(36) 60 至 70 年代：1962 年，通用電氣公司（General Electric Company）的尼克‧何倫亞克（Nick Holonyak Jr.）等人發表了磷砷化鎵（GaAsP）紅光 LED，為首顆可見光 LED。此階段 LED 的發光效率仍有待改進，而且能激發的波長相當有限，顏色變化較為單調，LED 主要應用於信號指示燈使用。1972 年，美國廣播公司潘口（Pankove）先生成功研製氮化鎵（GaN）藍光二極體（以金屬－絕緣體－半導體結構為主），當時因 P 型氮化鎵不易成長，所以無法成功地研製 P-N 接面的 LED。. 政治大等人利用有機金屬化學氣相沉積法（Metal-Organic Chemical Vapor 立. 80 至 90 年代： 1981 年，日本名古屋大學赤崎（Akasaki）教授. ‧ 國. 學. Deposition，簡稱 MOCVD）磊晶出低溫氮化鋁（AlN）緩衝層，成功的成長出透明、沒有表面崩裂的氮化鎵（GaN）薄膜 P-N 接面的發光. ‧. 二極體。1992 年日本日亞化學（Nichia Corporation）的中村修二. sit. y. Nat. 博士（Shuji Nakamura），利用熱退火技術成功活化磊晶在低溫緩衝. er. io. 層上的氮化鎵薄膜，克服材料製造上種種困難，以 GaN 製造出藍光. n. al LED。到了 1993 年，日亞（Nichia）使用有機金屬化學氣相磊晶法的 iv Un. C. hengchi 磊晶技術，成功開發出以氮化鎵銦（GaInN）為材質的 LED，並製作. 出高亮度純綠光及藍光 LED，成為第一個商業量產的藍、紫光 LED 產品。紅綠藍 LED 全彩化得以實現之後，白光 LED 就成為下一個發展的目標。1996 年中村修二博士提出利用 InGaN 藍光 LED 激發 YAG 螢光粉混成白光的白光 LED，開啟了白光 LED 運用的世代。白光 LED 由發展初期的效率遠低於一般螢光燈源，經過 10 多年各方面的努力，高效率的白光 LED 終於實際量產運用。隨著成本不斷的降低及發光效率的提高，LED 逐漸正逐漸取代螢光燈、省電燈泡成為一般照明的主要光源。 26.

(37) 第3章研究設計 3.1研究架構如同文獻探討中對策略規劃的描述，各學者對於策略管理的範疇與觀點不盡相同。策略規劃的目的在於瞭解問題並且提出解決之道，認為，Robbins 和 Coulter 的策略規劃架構最能反應策略管理的本質。採用 Robbins 和 Coulter 的策略規劃架構來作為基架構。. 政治大. 以上研究架構的目的在於分析內部與外部環境、界定個案公司所. 立. 遭遇到的挑戰，進而針對個案公司提出如何發展創新策略。在利用. ‧ 國. 學. Robbins 和 Coulter 的策略架構分析完個案公司的狀況並且推演出策略後，再以「產品創新週期」作為分析個案公司於產品創新上的流程。. ‧. 此一部份為創新策略被執行後的結果。. y. Nat. er. io. sit. 本架構分為三大階段，分別為環境分析，策略規劃，以及策略聚焦。各階段詳述如下：. n. al. 一、. 環境分析. Ch. engchi. i Un. v. 環境分析分為內在與外在環境分析。內在環境分析部份，綜合關鍵成功元素以及平衡計分法，針對個案公司以下五個構面進行探討： 1. 核心競爭力 2. 客戶 3. 財務 4. 企業內部流程 5. 學習與成長 27.

(38) 外在環境分析的部份，則採用 PESTEL 的概念，針對 LED 產業大環境的政策、經濟、社會、科技、環保與法規環境，進行資料蒐集，從中找出與個案公司所處產業相關的議題進行探討。二、. 策略規劃在完成環境分析之後，接著把其結論利用 SWOT 矩陣進行歸納，. 定義出個案公司目前的優勢、劣勢、機會與威脅。接著，本著「增加優勢、改善劣勢、配合機會、避免威脅」的原則，發展與評估可能的策略。評估策略的過程中，必須考量到企業自身的利基以及競爭力，. 政治大. 以此篩選潛在可行策略，提供企業一個長遠的策略方向。. 立. 策略聚焦. 學. ‧ 國. 三、. 策略是企業在市場中競爭生存的指南針，是一個大方向的概念。. ‧. 要實現這些策略，必須根據策略的精神與目的，制定出具體可行的執. sit. n. al. er. io. 架構如下圖所示：. y. Nat. 行方案，稱此階段為策略聚焦。. Ch. engchi. 28. i Un. v.

(39) 環境分析. 內在因素. 外在因素. 1.個案公司概況 2.個案公司沿革 3.個案公司客戶分析 4.個案公司內部流程分析 5.個案公司學習與成長分析 6.個案公司財務分析 7.個案公司關鍵成功因素分析. 1.LED產業政策環境分析 2.LED產業經濟環境分析 3.LED產業社會環境分析 4.LED產業科技環境分析 5.LED產業環保環境分析 6.LED產業機會與威脅. SWOT分析策略規劃. 立. 發展策略. ‧ 國. 學 TOWS分析. ‧. n. al. Ch. engchi. 29. sit er. io 資料來源：本研究整理. 圖 3-1 研究架構. y. 制定具體執行方案. Nat. 策略聚焦. 治政界定問題大. i Un. v.

(40) 3.2研究流程本研究將針對欲研究的 LED 產業，鎖定單一個案公司，根據上一節所描述的研究架構，進行深入的個案分析。前述的研究架構，建築在管理理論之上，具備了理性分析與邏輯推演的特質，可以幫助研究者理性可觀地了解個案公司，進而推導出適合個案公司的策略建議，並且與個案公司目前的企業發展兩相比對，達到理論與實務互相驗證的目的。. 政治大. 整體研究的程序，將依照文獻與背景探討、研究架構建立、資料. 立. 蒐集（個案公司資料搜集、外部文獻分析）、資料分析、結論的順序. ‧ 國. 學. 進行。流程圖如下：. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 30. i Un. v.

(41) 文獻與背景探討. 研究架構建立. 立. 政治大資料蒐集. ‧. ‧ 國. 學. n. al. y er. io. sit. Nat. 資料分析 Ch. engchi. 結論圖 3-2 研究流程資料來源：本研究整理. 31. i Un. v.

(42) 第4章 LED 產業環境分析近年來 LED 產業之所以發展得如此快速，除了技術成面快速發展之外，主要是由於全球環保意識高漲，更重要的是各國政府的推動，因此各國對 LED 照明的相關政策將大大影響 LED 照明產業的發展。. 4.1 LED 產業政策環境分析. 4.1.1.. 中國政策. 立. 政治大. ‧ 國. 學. 國家「十二五」科技規劃重磅出爐，海水淡化、新能源汽車、節能環保三大產業頗具看點。《規劃》對 LED 發展目標的表述為：2015. ‧. 年半導體照明佔據中國國內通用照明市場 30％以上份額，產值預期. Nat. sit. y. 達到 5000 億元，推動中國半導體照明產業進入世界前三強。具體的. a. er. io. 政策，包含了之前的「十城萬盞」以及現在的「廿城萬盞」，利用公. n. v l 部門購置或是替換 LED 路燈，強行開拓中國龐大的 n i LED 內需市場。 Ch. engchi U. 目前隨著節能減碳壓力的增大，中國政府已經在 2007 年前後啟動了對 LED 產業的各種扶持政策和措施。現在已經具備規模或即將具備規模的上游中低階晶片生產企業已經超過了三十家，而以中低階封裝產品為主體的企業大部分集中在珠三角和長三角地區，其產能已經佔據了全世界總產量的 60％，而下游終端應用產品則更加龐大，估計僅深圳地區的 LED 大大小小的封裝和應用企業就高達近 3000 家。隨著政府政策的引導，以及創投與資本家的投入，中國城為了新興 LED 產業溫床。然而，這也使得中國的 LED 市場成為一個惡性削價 32.

(43) 競爭的紅海市場。就拿中山古鎮舉例：雖然經歷了 2008 年國際金融危機致使古鎮燈飾業倒閉風潮的洗禮，但由於國內堅挺的低端消費市場，目前中山古鎮依然是風風火火，營銷勢頭不減當年。隨著 LED 照明行業的風頭正勁，古鎮似乎又迎來了大發展的春天，當地政府雄心壯志的與國家半導體機構組織各種研討會和聯盟，希望藉助半導體照明的東風打造出全球化的 LED 照明市場和企業集聚群。殊不知，目前在古鎮企業流行的一句話叫「沒有最好（品質），只有最低（價格）」。由於中國遲遲未能提出相關產品的統一標準以及嚴格的市場准入和監督制度，在看似前途光明的 LED 市場還未起步時，就已經把這個產. 政治大. 業搞得是烏煙瘴氣，產品粗製濫造，性能極不穩定，在消費者心目中. 立. 造成了極壞的印象，令那些想真正把產品做好，堅持技術、品質的企. ‧ 國. 學. 業生存舉步維艱。. sit. y. Nat. 日本政策. ‧. 4.1.2.. er. io. 2010 年經產省為實現新成長戰略之 3 階段構造經濟對策中，因應. n. a. v. l C 經濟危機，活用區域活性化預備費的經費中，針對推動支持低碳素型 ni. hengchi U. 產業國內投資以創造就業機會的項目，投入 1100 億日圓預計推動綠能產業如環保車、鋰電池、LED 等環境相關技術領域之國內投資支持事業。在「家電環保點數制度延長」項目中投入 885 億日圓(含環境省、經產省(276 億)、國土建設省之經費)，其中包括延長以環保點數交換節能效果高的 LED 燈泡時，點數加倍之措施。經產省在 2010 年 8 月針對 2011 年度的稅制修訂所提出的預算概要原案當中，也提出了為加強引進環境相關產業進入日本，降低法人稅及創設新補助金之提案，其中新設針對生產LED照明等有削減CO2排 33.

(44) 放量效果製品的廠商的低碳素產業立地補助金，預算規模為 300 億日圓。日本期望透過綠色創新成為環境能源大國，此為 2010 年日本“新國家成長戰略＂的七大戰略領域之一的戰略目標，到 2020 年為止目標為減少溫室效應氣體 13 億噸以上，而 100 ％普及 LED 及有機 EL 等次世代照明為其主要手段之一。日本在半導體照明發展策略上，期望透過綠色創新成為環境與能源大國。在 LED 走向高效率化、低價化與普及化之趨勢下，訂定目標. 政治大. 為達成 2020 年 LED 照明達到 100%流動普及率，以及 2030 年達到存. 立. 量普及。日本政府在推動上以技術開發、新市場發展、市場普及與建. ‧. ‧ 國. 學. 立國際標準為主要方向，下文將詳細介紹。. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 34. i Un. v.

(45) 立. 政治大. 資料來源：工研院 IEK，2011/01. er. io. sit. y. Nat. 一、技術開發. ‧. ‧ 國. 學圖 4-1 日本半導體照明發展策略. n. 技術開發由廠商主導，期望達成目標包含 2015 a v 年 LED 照明單價. i l C n U hengchi 達世界通用價格，並發展制定產品規格相關技術，包括：(1)LED 組件量測方法；(2)測光方法；(3)性能要求事項、性能評估基準；(4) 性能標示之最佳準則；(5)安全基準、生物體安全性等二、新市場發展新市場發展則透過產官學界合作開發 LED 新用途及新市場。如家庭市場方面：開發交流／直流混合之燈具、搭配智能電網提供室內照明與遠程控制以及直流輸入固態照明燈具。商業市場部份：透過通訊控制整體照明、開發不同色溫變化以因應不同市場需求以及照明在植 35.

(46) 物工廠的應用等。近年來則可以看到日本當地廠商的積極推動，如松下電工設計 LED 照明產品品種達 1100 種。期望 LED 照明從室外走向室內，從商業設計走向一般家庭的居住設計。三、市場普及推動半導體照明之市場普及主要由政府主導，經產省產業與節能並重，而環境省的態度則主要以節能為主要目標。政府提出之政策包含 Top Runner 基準包含 LED(2012 年以後)、LED 多階段評估制度、製作商業用 LED 設計、裝設、性能要求書等；強化綠色採購法、LED. 政治大. 照明稅制優遇措施(1992~ 2012)、地方設置 LED 照明補助金，於 2008. 立. 年後修訂省能源法，並規劃白熾燈禁產與禁用政策。. ‧ 國. 學. 為求市場快速普及，日本政府延長家電環保點數制度(共投入 885. ‧. 億日圓)，LED 燈泡實時兌換環保點數加倍，使得 2010 年 LED 燈泡普. y. Nat. 及率突破 20%。而市場普及的中長期目標則為，加速改善 LED/OLED. er. io. sit. 性能之技術開發、推動 LED 照明之標準化以及推動 LED 照明等低碳素. n. 之國內產業、創造就業機會。 a. iv l C n hengchi U. 36.

(47) 政治大. 立. ‧. ‧ 國. 學圖 4-2 日本 LED 照明市場變化. 資料來源：富士經濟 DIGITIMES，2011/08. sit. y. Nat. er. io. 目前除了經產省、環境省等中央單位的補助政策之外、各地方自. n. al 治體近年也實施各自的節能補助政策，2010 年度有 i v 32 個縣的地方自 Un. C. hengchi 治體實施，其中針對 LED 燈照明的補助依個人或事業單位由數萬到數百萬日圓不等。四、. 國際標準國際標準主要仍由政府主導，期望達成標準國際化。在國際合作. 架構下推動國際標準化。政策方面與 IEA／APP 合作，技術層面則與 IEC／CIE 共同合作。在推動標準國際化的同時，日本政府也針對長期風險提供資金供給之支持。下表將介紹日本 LED 標準制定的現狀。目前日本推動的標準，包含日本工業規格(JIS/TS)，已在 2009 37.

(48) 年提出一般照明用LED模塊安全規格，2010 年提出一般照明用LED模塊性能要求事項。而日本電球工業會規格(JEL)則在 2010 年提出包含光源製品、燈泡型LED燈、直管型LED燈等相關規格，另外在 2010 年提出燈泡型LED燈性能標示準則。近期LED燈泡在日本的需求大幅成長，相關規格的製定也有助於廠商在LED燈泡的積極推動。如下表 4-1：. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 38. i Un. v.

(49) 日本工業規格(JIS/TS) 規格號碼. 制定(修訂)時間. 名稱. JIS C 8152. 2007.07.20. 照明用白色發光二極體(LED)之測光方法。. JIS C 8147-2-13. 2008.10.20. 燈泡控制裝置-第 2-13 部：直流或交流電源用 LED 模組用控制裝置之個別要求事項(安全規格)。. JIS C 8153. 2009.03.20. LED 模組用控制裝置-性能要求事項。. JIS C 8154. 2009.03.20. 一般照明用 LED 模組安全規格。. JIS C 8155. 2010.09.21. 一般照明用模組性能要求事項。. 政治大. 日本電球工業協會規格(JEL). 立. 光源製品之正確使用方法及標示方法。. 2010.07.16. 燈泡型 LED 燈之形式賦予方法。. ‧. 2010.12.03. n. al. 附 L 形 Pin 燈頭 GX16t-5 直管型 LED 燈泡系統(一般照明用)。. sit. JEL907 (追加補充 4). io. 2010.12.03. y. Nat. JEL801 H22.12.3. er. JEL800 H22.7.16. 2010.07.16. ‧ 國. JEL 600. 名稱. 學. 規格號碼. 制定(修訂)時間. v. 燈泡類之燈頭、燈座及其標準尺寸(Gauge)。. Ch. engchi. i Un. 日本電球工業協會 Guide 規格號碼. 制定(修訂)時間. 名稱. Guide-008. 2010.07.16. 燈泡型 LED 燈性能標示等指針(Guide line)。. 表 4-1 日本 LED 標準制定現況。資料來源：工研院 IEK，2011/01. 39.

(50) 4.1.3.. 歐美政策由於金融危機的影響，美國人開始拿起計算器斤斤計較其支出費. 用，對於 LED 照明產品價格高於傳統照明的現實，一向出手大方的美國有些猶豫和觀望，因此在各大市場和超市暫時還看不到 LED 照明應用產品上架和大規模的推廣，偶爾零星能看到的也只是一些低電壓的手電筒和小夜燈類的產品。技術：美國人在市場准入方面非常嚴格，除了能源之星標準以外，針對固態光源的 UL 標準草案也在製定和陸. 政治大 LED 應用產品被歐美做晶片的公司忽悠的風生水起，大有立刻撲向全立續出台，同時還伴隨著其他准入標準也在陸續制定和協商中，雖然. ‧ 國. 學. 世界消費市場的勢頭，但由於 UL 等認證費用的高昂和繁瑣，LED 固態照明市場在北美市場的真正啟動估計將在 2012 年以後。. ‧. 歐洲人的環保和節能意識比較成熟，採用環保產品的接受度較. y. Nat. sit. 高，加之歐盟最早提出的淘汰白熾燈的相關法律已經開始實施，各國. er. io. 政府在節能燈和 LED 燈的應用領域紛紛推出了補貼計劃（補貼額達到. n. a. v. l C，因此在全球領域，歐洲市場在了產品價格的 30％~55％） LED 照明 ni. hengchi U. 方面的應用普及和推廣率是較高的，目前在歐洲一些主要國家的超市已經開始有大批量的銷售 10W 以下的 LED 燈泡及射燈類產品，歐洲照明巨頭飛利浦和歐司朗已經在 2010 年法蘭克福照明展上大規模亮相其應用產品系列，並開始了市場渠道的建設和推廣。歐盟國家在制訂統一標準時經常由於各國的利益和出發點不同，造成很多制度和規範較為遲滯，目前歐洲相關的市場准入標準和技術門檻相對寬鬆，CE 在針對固態光源（SSL）方面的技術修訂草案至目前仍然大部分參照傳統光源的一些技術要求，並未有較大的改 40.

(51) 動。. 4.1.4.. 台灣政策日前 LEDinside 指出，台灣經濟部能源局將 LED 照明產業列為能. 源光電雙雄之一，並藉由擴大內需策略輔導台灣 LED 照明產業的規劃，推動一系列 LED 照明節能應用政策。早在 2009 年，台灣就曾推行 LED 道路照明示範計劃，由於成效不錯，台灣經濟部能源局 2011 年將再度投入 1.2 億經費推動「高效率道路照明節能示範計劃」，加. 政治大. 強扶持 LED 照明產業。預估 2011 年 11 月底之前，將可再汰換 6 千盞. 立. 路燈。與前期計劃不同之處，本次示範案大幅提高燈具的效率規定，. ‧ 國. 學. 採用目前 CNS15233 效率等級最高之 LED 路燈，並要求燈具保固年限 3~5 年，期望藉由示範案的帶動，全面提升台灣 LED 路燈的效率水平。. ‧. 一旦全數汰換完畢，將可以替 LED 照明業創造新台幣 86 億元產值。. y. Nat. sit. 同時 2012 年度再編列超過 1 億元預算，期望可以逐年把台灣 80 萬盞. er. io. 水銀路燈全數汰換。能源局表示，具發展 LED 照明產業優勢，經濟部. n. a. v. l C 將全面推動 LED 照明節能政策，以節約台灣照明用電，並響應全球節 ni. hengchi U. 能減碳政策，積極發展綠能產業，同時以扶植 LED 節能照明台灣應用市場，並提升台灣 LED 照明產品水平，創造產業發展及節約能源雙贏的局面。經濟部全力扶植國內 LED 產業，明年起將率先啟動「三城萬盞」計畫，優先汰換基隆市、新竹市與嘉義市境內水銀路燈。經濟部估算， 2018 年底前可望汰換全國過半數水銀路燈，一舉帶動逾 64 億元的 LED 產值。經濟部規劃明年初推出由中央、地方與廠商三方分攤的「節能績效保證服務機制」（ESCO），希望七年內汰換全台近 80 萬盞水銀路 41.

(52) 燈。經濟部表示，ESCO 可減輕政府財政負擔，還能創造最大內需量，有助扶植 LED 產業。經濟部表示，目前全台水銀路燈約 80 多萬盞，粗估總汰換經費高達 180 億元，若採行 ESCO 機制，中央財政負擔可大幅降到 30 多億元。ESCO 指政府支付廠商一部分採購貨款，另一部分由地方政府根據產品效能與省下電費作價，逐年支付剩餘貨款給廠商。官員表示，過去三年透過「LED 道路照明示範計畫」已汰換全台 2.1 萬盞路燈。明年起推出擴大版「示範城市」換裝計畫，透過 ESCO. 政治大. 機制優先汰換基隆、新竹、嘉義三城市水銀路燈，未來不排除擴大到. 立. 五都。經濟部規劃「三城萬盞」計畫，初步預算規模約 3.3 億元，約. ‧ 國. 學. 可換裝 1.9 萬盞 LED 燈，一旦全台水銀路燈換裝完成，也可為國內業者帶來高達 64 億元商機。. ‧ y. Nat. er. io. sit. 4.2 LED 產業經濟環境分析. n. al LED產業研究機構LEDinside表示，中國晶片廠在去年各地方政府 iv n. C. hengchi U 的補助政策下，看好LED照明市場需求，大幅開出擴廠計畫，拉高生. 產設備MOCVD機台數量。但受到 2011 年LED產業終端需求未見明朗，產品庫存不斷提高，因此各家廠商已經開始放緩購置MOCVD設備的計畫。除此之外，中國為因應通貨膨脹，不斷地調升存款準備率與緊縮銀根，也使得地方政府的財政補貼撥款困難。種種因素影響下，中國 LED晶片廠商對於 2011 下半年擴產計畫持保守態度，LEDinside預估 2011 年MOCVD新增安裝機台數量為 711 台，其中，中國市場的新增安裝機台數量為 380 台。通膨壓力使得中國政府開始緊縮貨幣供給 2011 年以來中國消費者物價指數不斷創下新高點，5 月份通貨膨脹率為 42.

(53) 5.5%，中國人民銀行藉緊縮銀根政策希望控制通貨膨脹率。自 6 月 20 日止，中國人民銀行已經 6 次上調存款準備率，使得中國內地大中型金融機構存款準備金率達到了 21.5%的歷史新高。放款基準利息也從 7 月 7 日起調升至 6.56%，為 2011 年度第三次升息。從 5 月份新增貸款金額來看，與 4 月份相比，大幅下降 25%，從人民幣 7，400 億至人民幣 5，520 億，而與 2010 年同期相比，減少 13.7%，也顯示各地方企業融資更為困難，加上勞動成本不斷提高，企業經營成本管理上也面臨挑戰。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 圖 4-3 中國 LED 廠商 2010 年 MOCVD 新增安裝機台數量資料來源：LEDinside，2010. 43.

(54) 表 4-2 台灣業者在中國之 MOCVD 機台裝置規畫。. 公司. 2010. 2011. 晶電. 30. 華上. 10. 20. 璨圓. 25. 50. 新世紀. 50. 洲磊. 25. 隆達. ‧ 國. 華新麗華. 立. 50. 學. 鼎元. 政治大 10. 30 20. ‧. 資料來源：PIDA 光電科技工業協進會整理. sit. y. Nat. 貨幣緊縮政策影響LED廠商擴產計劃除此之外，自從中國揚州市. er. io. 政府宣告 2011 下半年將會開始停止MOCVD購置補助政策之後，中國與 a. n. iv l C n 台資晶片廠開始擔心各地方政府會停止補貼政策，因此於 2011 年上 hengchi U 半年開始大量採購MOCVD機台，希望趕上補助政策效期。然而，由於貨幣緊縮政策影響，中國LED企業的財政補貼金額取得不易，影響擴. 產進度，加上整體終端銷售不振與晶片價格大幅下降等因素，部分LED 晶片廠商產能利用率下降至五成，生產用機台轉為工程研發用。因此各家廠商紛紛將擴產進度往後遞延。LEDinside觀點根據LEDinside研究調查，一線中國晶片廠也將預計要擴產的基地轉為銷售中心，而原先和設備商預定的MOCVD機台購置計畫，也與設備廠討論遞延交貨時間，為 2011 下半年中國晶片市場供給量增添變數。另一方面，二線 44.

(55) 中國晶片廠商在資金短缺，缺乏專業技術人才與不足的MOCVD生產設備下，有可能停止擴產計畫，甚至是面臨倒閉危機。LEDinside認為在這波終端需求不振情況下，具有高技術含量，與成本優勢的廠商，將可度過 2011 年下半年的挑戰。手機背光市場受到中國嚴打白牌手機影響需求不佳 2011 年全球白牌手機市場的重鎮─中國市場，受到來自於中國對於白牌手機、山寨手機的態度轉為嚴格影響，手機用的 LED 晶片產品需求未見明顯提昇，同時受到上游 LED 晶粒價格的下滑影響，手機用 LED 背光晶粒的. 政治大年受到應用終端市場的需求不振，對於 LED 的價格已經開始產生拉低立. 價位來到新低水準。隨著中國 LED 磊晶廠的 MOCVD 產能陸續開出，2011. ‧ 國. 學. 的連鎖效應。液晶電視市場苦等不到旺季備貨需求，至於消耗 LED 晶粒數量龐大的液晶電視用 LED 背光市場，為各家 LED 廠商所看好的應. ‧. 用之一。. y. Nat. sit. 2010 年以來LED廠商也依據電視品牌廠商的需求規劃而進行大幅. er. io. 度擴產。然而受到經濟復甦腳步緩慢影響，全球LED背光液晶電視(LED. n. a. v. l C TV)出貨明顯不如預期。今年初，三星、LG等電視品牌廠商對於 2011 ni. hengchi U. 年LED背光電視滲透率目標設定為 70%以上。但由於今年電視品牌廠商主打 3D議題，加上LED與CCFL背光模組仍有價差存在，目前電視品牌廠商多半將LED背光電視滲透率調降至 50%。除此之外，終端需求不佳，2011 年液晶電視出貨總量也由 2.2 億台下調至 2.03 億台。因此LEDinside認為液晶電視的LED使用數量僅只有 175 億顆，產值僅 16.7 億美元。相較電視品牌廠商所樂觀預期的版本下修幅度高達 26%。而這也說明為何LED廠商遲遲苦等不到LED背光電視的商機。目前許多LED廠商表示電視背光的能見度至七月仍不明朗，隨著聖誕旺季的備貨需求即將結束，許多廠商對於下半年前景轉趨悲觀。 45.

(56) 平板電腦衝擊傳統筆電市場至於液晶監視器(Monitor)、採用 LED 背光的筆電(NB)，其 LED 背光滲透率都陸續提高，然而 IT 市場需求不佳。尤其是傳統筆電銷量的成長不如往年，輕省筆電(Netbook)的成長更出現停滯現象，只有平板電腦一枝獨秀，是 LED 背光市場中唯一有明顯成長的部份。LED 照明市場緩步成長，多國政府與廠商積極推動 LED 照明市場方面，歐洲、美國市場等地的戶外 LED 照明、建築照明專案數量和規模都持續在提昇，美國東部的 LED 路燈計畫和專案呈現明顯地成長。. 政治大建築物內的室內照明，LED 照明市場正在緩步成長，特別是在成熟市立. 至於建築用 LED 照明的專案市場，從建築物外面的裝飾性照明、. ‧ 國. 學. 場。除了專案導向、利潤較高的產品領域裡，LED 照明獲得較明顯的發展外，LED 球泡燈市場仍舊是只有日本市場比較賣得動。至於專業. ‧. 性照明，植物與農業照明(包含紫外線硬化)、冷凍櫃照明等等，這些. y. sit. Nat. 在 2011 上半年是較熱絡的 LED 照明品項類別。. er. io. 另外，LED 產業也必須留意的重點是南韓廠商的崛起，韓國政府. n. a. v. i 照明普及率提升至 l C 不但推出新 LED 照明規劃期望在 2020 年全國nLED. hengchi U. 60%外，該國的三星(Samsung)、LG，都推出自我品牌的 LED 照明產品，他們除了用自己集團的 LED 資源外，也外購國際大廠、台灣與大陸廠商的 LED 來使用，目標是全球的 LED 照明市場，加上其通路優勢與品牌效應，想去挑戰前五大照明廠商廠並不是不可能的事。. 46.

(57) 4.3 LED 產業社會環境分析近幾年，LED 照明的發展如日中天。就在各大廠商競相拉高發光效率的同時，社會大眾卻因為 LED 對人體的一些負面效應而對其怯步。與其它光源一樣，LED 的光輻射理論上也能對人體造成危害。傷害主要發生在人的眼睛和皮膚，如皮膚和眼睛的光化學危害、眼睛的近紫外危害，而兩者之中更容易受到傷害的是眼睛。其中，LED 所能. 政治大. 引起的危害中，最讓專家學者與社會大眾詬病的，就是眩光危害。眩. 立. 光就是在視野中由於亮度的分佈或範圍不適宜，或在空間或時間上存. ‧ 國. 學. 在著極端的亮度對比，以至引起不舒適和降低物體可見度的視覺條件，眩光是評價照明質量的最重要因素之一。. ‧. y. Nat. 長久以來大眾對於照明品質非常重視，不僅要求空間照度充足，. er. io. sit. 還要空間照度分配均勻，才不致於造成眩光及配光均勻度差異太大，造成空間舒適度下降。. n. al. i Un. Ch. v. engchi 造成光污染的光輻射中常見的是眩光。眩光是指在視野內有光亮度範圍不適宜，在空間或時間上存在著極端的光亮度對比，以致引起不舒服或降低可見度的視覺現象，玻璃幕牆的光污染就是由於其反射太陽光、燈光等光線過強造成眩光。眩光使人的視力下降並迅速疲勞，日常生活中的眩光污染有很多，如夜間迎面而來的汽車前燈的眩光會使受到光刺激的司機和行人控制力降低，很容易發生危險等。所謂照明品質乃是改善眩光、空間照度、相對色溫、演色性、配光均勻度等。造成人眼感到不舒服之光線均稱為眩光，眩光分為三種即直接眩光、反射眩光與背景眩光。直接眩光因光源直接入射眼睛所 47.