臺灣圖書館自動化市場分析

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(1)國立臺灣大學文學院圖書資訊學系碩士論文 Department of Library and Information Science College of Liberal Arts National Taiwan University Master Thesis. 臺灣圖書館自動化市場分析 An Analysis of the Library Automation Marketplace in Taiwan. 劉秋菊 Chiu-Chu Liu 指導教授：藍文欽博士 Advisor: Wen-Chin Lan, Ph.D. 中華民國 103 年 7 月 July, 2014.

(2) 誌謝八年，這份研究論文整整用了八年才形成想法跟訴諸文字。真的是一段很漫長的時間。多年來，我懷著忿忿不平的受傷心情，計劃說一段本土廠商血淚史，想說說從業以來感受到的種種思考，卻過於直白粗野地說不好故事。兩年前，在碩論計劃書的口試場合中，奇秀老師說「你想要說什麼就直說吧！別吞吞吐吐、想說又不敢說」一語道破，銘心老師更以「我很期待看到你的研究結果」激勵人心的話語，鼓舞我繼續這一份其實蠻有趣的「市場報告」。兩年後，終於在畢業時程壓力之中，為了那看到路人就立誓「我會完成論文」的豪語；為了對得起拋棄成見、真誠與我訪談的競業前輩及同道；為了報師恩，對這個在職學生始終不離不棄的指導教授──藍文欽老師，一字一句地審視修改這本論文；更為了自己這麼多年來投入職場所看到的同仁辛酸，是的，我必須好好說這段故事，平心靜氣地以可被檢視的語言及研究方法，說－故－事，說說從工作中看到的臺灣企業，說說臺灣軟體公司在什麼樣的環境中提供「又美好又廉價」的服務，更想表達的是一種對本土整體專業領域的關懷，以及，終日念茲在茲「以人文的角度」來嘗試圖資學研究的喊口號行為，實踐。此刻，滿懷感恩的心情：感謝爸媽翻閱論文嘗試為腦打結的女兒做出市場分析（那真是一幕既惘然又可愛的畫面）；感謝公司主管及工作夥伴全心的支持並體諒我曠職的時刻（怎麼會在追求利益的企業中看到人性的光芒～）；感謝與我接觸的每個圖書館員（來自館員的打氣鼓勵，實在很溫暖）；更感謝陪伴我度過論文糾結時分的親愛朋友。論文的完成，居然是一段修復心靈的歷程，太不思議了！嘿，我畢業了喔～. 耶～.

(3) 摘要圖書館自動化系統的建置，為耗時、費力、花錢的任務，因此圖書館對於承作的系統廠商向來謹慎選擇、要求嚴格。然而，系統的採購方式，會隨著圖書館類型及經費的可支配程度而有差異，故圖書館自動化市場具有多元樣貌。本研究聚焦於圖書館自動化系統在臺灣構成的場域，及以其作為場域主體所形成的經濟活動。藉由分析民國 88 年至 102 年的圖書館自動化系統公開招標案，搭配普查臺灣 161 所大專校院的圖書館自動化系統使用情形，並訪談 4 位市場上的圖書館自動化系統從業人員，以探討臺灣圖書館自動化市場反映出來的領域生態。本研究的主要研究問題有二：（1）臺灣圖書館自動化系統市場的狀況與特徵；（2）臺灣圖書館自動化系統的廠牌價格所反映的競爭議題。本研究運用布迪厄的場域概念分析，視圖書館自動化系統為一種外來的物質文化，試圖從既有的數據資料中尋找可能的線索，以臺灣本土圖書館自動化系統開發者的觀點，思考受到西方資訊科技影響的臺灣產業及實務界，在接受外來物質文化融入本土的專業領域過程中，從其物質文化形成的知識及評價體系、歷史因素、市場價格認知、原生創意或加值策略的資訊服務內涵等各方面，逐步建構出臺灣圖書館自動化系統市場看似競爭激烈、實則差距懸殊的成因。研究發現，臺灣圖書館自動化市場規模小，本土廠商需要建置 2-3 倍於外國廠牌的圖書館用戶數，才可能有與之等齊的營收。採購網 15 年來累計 1,139 件 ILS 相關標案的總預算，以大學圖書館佔 48%為最多，其次為公共圖書館 31%，二者約佔臺灣圖書館自動化系統整體採購預算的八成。目前活躍於臺灣圖書館自動化系統大專校院市場的廠牌，有發展較久的全球主流廠牌、及因應臺灣需求興起的本地廠牌，品牌各有服務訴求。國內大專校院使用 ILS 廠牌慣習已有市場區隔，使用外國系統的學校比例大約在 40-49%之間，是擁有較多預算的學校。從標案制 i.

(4) 度中觀察 ILS 的市場價格，發現系統廠牌的決標金額高低，絕大因素取決於招標機關的預算，掌握越多採購預算及全校人數越多的學校，其採購系統的經費也越充足，外國廠牌較易得標；而國內有 51%的大專校院在預算較少的情況下，採用價格較低的本土系統。臺灣的圖書館，對外國產品的品牌認同感，遠高於對臺灣在地服務人員的訴求，並且易忽略臺灣本土系統研發公司的服務人力價值。以臺灣 ILS 內需市場小的先天條件，加上 ILS 競爭市場全球化的後天環境，臺灣廠商必須根據企業特徵發展其優勢，在低於外國廠牌市場價格的研發及維運費中，尋求有利契機以持續在市場中的發展。. 關鍵字：整合性圖書館自動化系統、圖書館自動化、圖書館自動化系統市場、系統需求書、政府採購法、標案、政府電子採購網、資訊服務業、臺灣、大學圖書館、系統選擇、軟體廠商. ii.

(5) Abstract The implementation of a library automation system is a time-consuming and costly task. Therefore, it is very important to choose a reliable, competent, and committed library automation vendor. However, the complexity of procurement methods and the variation of library types have rendered the library automation market to become quite complicated and multifaceted. The current study is focused on the state of the library automation marketplace in Taiwan as well as its related economic activities. The two major research questions of this study are: (1) to investigate the status quo and characteristics of the library automation marketplace in Taiwan, and (2) to explore the competition issues arising from the pricing policies of the local library automation vendors. The researcher attempts to collect and analyze the 1,139 calls for tenders related to ILS purchase listed on the Taiwan government e-procurement system. In addition, the researcher also carries out a survey of library automation systems currently in use in the 161 college libraries in Taiwan and conducts an in-depth interview with 4 library automation vendors. Based on the data collected, the researcher, who has more than 10 years working experience in the ILS field, intends to present a self-reflective view of the library automation marketplace in Taiwan. In particular, the researcher is interested in how the marketplace in Taiwan is shaped and influenced by the ILS vendors from the Western world. The results show that the library automation marketplace in Taiwan is comparatively small. The marketplace is comprised of internationally-known vendors (such as Ex Libris, SirisDynix, and Innovative Interfaces) as well as small and iii.

(6) mid-scale local vendors. However, the average revenue received by local vendors is less than foreign vendors. About 40-49% of the automation systems currently in use in Taiwan’s college libraries are foreign systems. A few libraries do have the “brand myth” and prefer to choose foreign vendors. As a result, local vendors are forced to adopt a low cost strategy in order to survive in the competing market. This strategy further cuts down the revenue that these local vendors can get.. Keywords: Integrated library systems, Library automation, Library automation marketplace, RFP, ILS market survey, Call for tender, Government e-procurement system, Information services industry, ILS vendor. iv.

(7) 目次摘要 ................................................................................................................................... i Abstract .......................................................................................................................... iii 目次 .................................................................................................................................. v 表次 ................................................................................................................................ vii 圖次 ............................................................................................................................... viii 第一章. 緒論 .............................................................................................................. 1. 第一節. 研究動機 .................................................................................................. 1. 第二節. 研究目的與問題 ...................................................................................... 3. 第三節. 研究範圍與限制 ...................................................................................... 6. 第四節. 名詞術語解釋 .......................................................................................... 8. 第二章. 文獻回顧 .................................................................................................... 15. 第一節. 圖書館自動化市場的形成 .................................................................... 16. 第二節. 圖書館自動化市場的特徵 .................................................................... 24. 第三章. 研究方法與設計 ........................................................................................ 45. 第一節. 研究取向與方法 .................................................................................... 45. 第二節. 研究設計與模型 .................................................................................... 50. 第三節. 研究資料蒐集 ........................................................................................ 53. 第四章. 圖書館自動化系統調查及分析 ................................................................ 61. 第一節. 圖書館基本資料的綜合分析 ................................................................ 61. 第二節. 採購網圖書館自動化系統標案分析 .................................................... 69 v.

(8) 第三節. 大專校院圖書館自動化系統普查 ...................................................... 104. 第四節. 市場意見蒐集－廠商的角度 ...............................................................113. 第五章. 綜合討論及研究建議 .............................................................................. 141. 第一節. 臺灣圖書館自動化系統的市場特徵 .................................................. 141. 第二節. 研究建議及展望 .................................................................................. 154. 參考文獻 ...................................................................................................................... 161 附錄一、各廠牌的線上公用目錄介面清單 .............................................................. 175 附錄二、採購網決標公告頁面資訊圖例 .................................................................. 181 附錄三、系統廠商訪談大綱 ...................................................................................... 184 附錄四、政府電子採購網資料蒐集流程 .................................................................. 185 附錄五、採購網標案資料之分析欄位一覽表 .......................................................... 187 附錄六、臺灣大專校院依機構屬性統計表 .............................................................. 189. vi.

(9) 表次表 1 招標方式的種類 ................................................................................................. 12 表 2 英美圖書館自動化的發展階段 ......................................................................... 18 表 3 場域與臺灣圖書館自動化系統市場觀察要項對應表 ..................................... 43 表 4 詮釋層次 ............................................................................................................. 47 表 5 圖書館自動化系統標案的採購類別 ................................................................. 55 表 6 受訪者背景描述 ................................................................................................. 60 表 7 電子期刊業界 FTE 計價實例 ............................................................................ 62 表 8 全國大專校院圖書館館藏量分組（102 學年度） .......................................... 64 表 9 全國大專校院 F-V 群組象限觀察特徵簡表 ..................................................... 68 表 10 全國大專校院依機構特徵於館藏量及 FTE 平均值等指標的差異比較 ...... 69 表 11 民國 88-102 年間圖書館自動化系統案的標案量及招標機關數 .................. 70 表 12 ILS 標案的平均投標廠商家數、履約月數及決標金額 ................................ 76 表 13 現有系統案在 1 家投標廠商時的相關標案資訊 ........................................... 77 表 14 民國 88-102 年的 ILS 現有系統案標案件數比例及決標相關資訊 .............. 80 表 15 民國 88-102 年的 ILS 標案件數比例及決標相關資訊：依招標方式 .......... 84 表 16 民國 88-102 年的 ILS 標案件數比例及決標相關資訊：依決標方式 .......... 85 表 17 新系統建置案件數及平均預算：依系統原產國別、招標及決標方式 ....... 86 表 18 最有利標及準用最有利標的新系統建置案：依得標系統原產國別 ........... 87 表 19 標案統計：依 F-V 群組及招標機關大學類別 ............................................... 88 表 20 依 FTE 級距分析新系統建置案 ...................................................................... 89 表 21 依學校類別採用的決標方式分析新系統建置案 ........................................... 90 表 22 大專校院圖書館自動化系統標案統計：現有系統案 ................................... 91 表 23 大專校院圖書館自動化系統標案統計：新系統建置案 ............................... 92 表 24 招標機關 F-V 群組提供預算／履約期程與得標系統原產國別對應表 ....... 95 表 25 新系統建置案主要得標廠商的企業特徵 ..................................................... 100 表 26 民國 103 年臺灣 161 所大專校院圖書館自動化系統總維護費推估 ......... 149. vii.

(10) 圖次圖 1 單一自主場域的示意圖 ....................................................................................... 4 圖 2 政府採購招標方式及決標原則示意圖 ..............................................................11 圖 3 研究架構與資料蒐集示意圖 ............................................................................. 50 圖 4 研究模型 ............................................................................................................. 52 圖 5 RFP 文件綱目及文件特徵的圖例 ..................................................................... 59 圖 6 全國大專校院 FTE 分布概況圖 ........................................................................ 63 圖 7 全國大專校院依機構特徵之 FTE 分布圖 ........................................................ 63 圖 8 全國大專校院 F-V 群組分布圖 ......................................................................... 67 圖 9 圖書館自動化系統案的總預算與標案歷年數量變化：整體 ......................... 72 圖 10 圖書館自動化系統案的總預算與標案歷年數量變化：依採購類別 ........... 72 圖 11 圖書館自動化系統案的標案總預算歷年變化：依採購類別........................ 73 圖 12 歷年決標金額中臺灣系統與外國系統所佔比例 ........................................... 74 圖 13 歷年得標國外廠牌總決標金額：依系統原產國別 ....................................... 75 圖 14 得標廠商每月維運費用推估：依系統原產國別 ........................................... 82 圖 15 得標廠商單月研發費用及平均履約月數推估：依系統原產國別 ............... 83 圖 16 大專校院新系統建置案標案件數及總預算：依所在區域 ........................... 93 圖 17 平均決標金額與標案數量：依機構特徵及得標廠商系統原產國別 ........... 97 圖 18 民國 88-102 年期間 ILS 新系統建置案 17 家得標廠商及決標總金額 ........ 99 圖 19 以臺灣 A 廠牌為例，歷年新系統建置案得標件數及決標金額變化......... 101 圖 20 以臺灣 A 廠牌為例，歷年現有系統維護案得標件數及決標金額變化..... 101 圖 21 以外國 A 廠牌為例，歷年新系統建置案得標件數及決標金額變化......... 102 圖 22 以外國 A 廠牌為例，歷年現有系統維護案得標件數及決標金額變化..... 102 圖 23 2014 年圖書館自動化系統品牌在臺灣大專校院圖書館的建置情況 ........ 104 圖 24 ILS 原廠在臺灣大專校院圖書館的市佔率 .................................................. 105 圖 25 大專校院使用 ILS 分布：依系統原產國別及館藏量級距 ......................... 106 圖 26 大專校院使用 ILS 分布：依系統原產國別及 FTE 級距 ............................ 107 圖 27 大專校院使用 ILS 分布：依系統原產國別及學校類別 ............................. 107 圖 28 大專校院使用 ILS 分布：依系統原產國別及學校分布區域 ..................... 108 viii.

(11) 圖 29 大專校院使用 ILS 分布：依系統原產國別及學校體系 ............................. 109 圖 30 大專校院使用 ILS 分布：依 F-V 群組 ..........................................................110 圖 31 ILS 維運廠商市佔比例：依企業特徵 ...........................................................112 圖 32 軟體功能需求規格標示 M 與廠商回覆 Y／N 的範例 ................................ 121 圖 33 臺灣圖書館自動化系統市場的 ILS 採購場域示意圖 ................................. 142 圖 34 民國 88-102 年採購網各類型圖書館 ILS 標案之歷年總預算 .................... 143 圖 35 民國 88-102 年 ILS 標案得標件數 15 件以上的得標廠商 .......................... 144 圖 36 臺灣大專校院 ILS 原產國別市場佔有率變化（民國 93-103 年） ............ 147. ix.

(12) x.

(13) 第一章緒論第一節. 研究動機. 在整個圖書館核心業務裡，圖書館自動化系統或深或淺地扮演了聯繫各項業務的角色，是觸及最多數圖書館員的資訊科技產物品項。臺灣在民國 70 年代開始發展圖書館自動化的各項相關規劃與組織活動，此時也出現了國人自行研發的圖書館自動化系統；到了民國 80 年代，推出許多大型公共計畫，各類型圖書館相繼導入圖書館自動化系統（胡歐蘭，1988；彭慰、宋玉，1999）。直至今日，圖書館自動化系統的相關發展似乎在其概念、理論與實際應用面產生了差異，尤其以圖書館自動化系統作為交易商品的臺灣市場活動裡，發展的脈絡彷彿順著西方的圖書館界趨勢前進，卻又在國內市場的運作過程中形成市場特徵與自有的運作邏輯，影響了從事相關行業的人員。再更實際地來看圖書館自動化系統所構成的經濟活動，國際廠牌產品的系統供應商相繼合併成為更大的公司規模，私人股權投資的公司看準這樣的市場投入更多資金(Breeding, 2007a; Kelley, 2012)，這些廠牌的系統在國內市場始終佔有一定的位置。回顧臺灣本土系統，卻有系統供應商無力再維持原系統（例如虹橋資訊），又或者原走本土開發路線的系統供應商改為代理國外製作的產品，並轉以其他產品做為供應主軸，如為艾迪訊科技併購的傳技資訊，捨棄繼續發展 Totals II，而改藉由代理 ToRead 買下軟體原始碼成為自行發展的產品，並以 RFID 作為供應主軸；或者在市場經營多年但公司規模成長有限，如寶慶文化；也有後來進入市場標榜本土開發的公司，如凌網科技。這類型的本土系統供應商，多屬於臺灣普遍定義的中小企業規模，目前尚未見到有廠商能往國外發展、走向全球化的經濟規模，且各廠商鎖定的圖書館客群也似乎在某一種市場範圍之內，可能是地區、或者是圖書館類型。本土開發的系統經過多年市場的淬鍊，與本地圖書館享有同文化同語言的優勢，何以在同一個市場條件以及類似的印象評價裡，相較於國際廠牌的 1.

(14) 系統，本土系統的開發仍舊有式微的趨向，這裡面發生了甚麼問題？何以圖書館自動化系統獨特的市場特徵與自有的運作邏輯，在臺灣的圖書館自動化系統相關知識領域中，仍舊一如過去汲取西方探討圖書館自動化系統的概念，停留在系統評估、業務應用及功能評價等分析面向，依然是指向市場活動中的圖書館自動化系統交易現象討論。人們討論事情的角度，將決定了討論的方向與視野，學術研究的重要意義之一是能帶來自我了解(self-clarification)，並謙遜地面對所處理的對象負起責任探究問題(Gerth & Mills, 1958)。在進行問題思考的同時，面對這樣龐大的複雜生態，我們能否進行一種具有人文思考、又能體切地回應當代問題的思索脈絡？於此，透過哲學反思問題時所回歸的概念，在問題與事件發生的當下，藉由了解當代的人如何思維此一現象、如何說明問題，以及如何以其所理解的方式來解決問題，來探究當下事件的本質與問題的根源（哈柏瑪斯，1998／曹衛東譯，2002）。從圖書館自動化系統此一「物質」在臺灣經濟體系及相關參與者的活動中，其之於臺灣科技發展歷史背景，或是隱身於圖書資訊學術界及圖書館實務脈絡下的相關人文議題探討，付之闕如。本研究試圖探究以解決實務問題為要的圖資學門，有沒有可能取徑社會學解析社會現象的研究方法，來幫助我們從更多思考的層面探討複雜的事情──目前的表象可能是哪些歷史背景因素形成？我們能否藉此窺視未來可能產生的影響，並從現在開始逐漸形成問題意識，進而站在歷屆前人的研究成果，建立臺灣對於圖書館自動化系統的知識架構及研究議題呢？. 2.

(15) 第二節. 研究目的與問題. 以圖書館為中心所構成的整個體系可視作一種文化的展現，由許多物質建構起圖書館的真實面相。在受到科技影響極為深遠的此際，圖書館自動化系統則是最具代表性的物質文化之一，讓圖書館得以操作日常業務、將工作內容透過線上公用目錄呈現給讀者、與其他外部系統的介接溝通等等。但這些幾乎千篇一律重複著的圖書館自動化系統功能導向言說裡，我們很難察覺外來的知識體系如何以其有利的姿態形塑了臺灣對圖書館自動化系統的看法，甚至更進一步地影響了其他行為。本研究聚焦於圖書館自動化系統此一物質文化在臺灣構成的場域，及以其作為場域主體所形成的經濟活動，藉由分析民國八十八年至今的圖書館自動化系統公開招標案，以 ILS 採購標案此一經濟活動為核心所創造出來的語言符號及現象，並搭配現在全國 161 所大專校院的現行圖書館自動化系統普查，探討臺灣圖書館自動化市場反映出來的領域生態。本研究嘗試從既有的數據資料中尋找可能的線索，逐步建構出臺灣圖書館自動化系統市場看似競爭激烈、實則差距懸殊的成因，並從圖書館自動化系統軟體作為臺灣資訊服務業一環為例，窺探臺灣產業環境的實徵現象一隅。綜合前面的敘述，本研究提出兩個具體的研究問題分別如下。. 一、臺灣圖書館自動化系統市場的狀況與特徵為何？本研究嘗試借用布迪厄場域理論的核心論點，指出人們的慣習隨著社會進展，於往後人生中持續不斷地累積，並以此交換成經濟、社會與文化資本等其他形式的資本，以在社會某個特定領域裡（即場域），確保現有或競爭更好的位置（朋尼維茲，1997／孫智綺譯，2002）。布氏以此概念來理解如機構、政府與法律等客觀的社會結構之間的關係，也得以理解個人於日常作為的內容及驅策的動力為何（Davis, 2010; Tapp & Warren, 2010）。因此，本研究以探究「臺灣圖書館自動化系 3.

(16) 統市場的狀況及特徵」為始，藉由蒐集（1）民國 88 年到 102 年圖書館的 ILS 採購案資料；（2）普查各系統廠牌在臺灣大專校院圖書館的市場佔有率；（3）訪談圖書館自動化系統公司人員，了解其對臺灣圖書館自動化系統市場的看法等三種資料，套用布迪厄關聯其核心理論的自主場域概念（如圖 1），擬定臺灣圖書館自動化系統市場場域範圍，並據此分析臺灣圖書館自動化系統市場的狀況及特徵。單一自主場域團體A的場域位置場域客觀條件的再生產. 資本總量與結構. 賭注. 團體A. 團體A的慣習. 日常作為/. (支配者). 社會關係. 投資策略. 象徵權力. 努力奮鬥. 的運作. 團體B (被支配者). 投資. 產出. 日常作為/ 投資策略. 團體B的慣習. 賭注. 投資. 資本總量與結構. 場域客觀條件的再生產. 團體B的場域位置. 圖 1 單一自主場域的示意圖資料來源："Example of an autonomous field ," by Pedro S. Hurtado, 2009, Competition Forum, 7(1), p.208.. 4.

(17) 二、臺灣圖書館自動化系統的廠牌價格反映哪些競爭議題？透過第一個研究問題了解臺灣圖書館自動化系統的市場狀況及特徵之後，本研究一改以往資訊系統使用評估、或是對於資訊系統自身的技術發展探討的研究取向，採用布迪厄（Pierre Bourdieu）的反身社會學（reflexive sociology）思考角度，以及傅柯（Michel Foucault）對那些「引導我們建構自身行為、思想與言說的主體的事件進行歷史研究」（朋尼維茲，1997／孫智綺譯，2002，頁 211）的主張，借用強森（1997）提出的「只有在社會脈絡的關係下，感情才成為態度」（強森， 1997／成令方、林鶴玲、吳嘉苓譯，2003，頁 46-47）等概念，並從郭淑儀（2008）提到臺灣資訊服務業的營運資本小及資源有限等共通的企業先天體質問題，又面臨內需市場小、市場進入障礙低、競爭者眾的外在產業環境，容易陷入「價格廝殺的惡性競爭」（頁 29）的臺灣產業實際問題，從臺灣圖書館自動化系統公司面臨其領域產業的市場競爭，視圖書館自動化系統的產品價格為其直接影響營收、研發創新及維運品質的關鍵指標。當圖書館自動化系統作為一個從西方引入的「物質文化」，本研究檢視臺灣圖書館自動化系統市場的場域，在面對非本土原生的物質文化介入時，或是全盤接受、或從而發展出自有的物質文化、或漠然無視……等無論是哪一種外在表現，場域施為者1如圖書館及系統公司，以在其市場主要的公開交易活動（亦即採購標. 1. 施為者（agent / acteur / actor，又可稱行動者），在布迪厄社會場域理論與慣習概念裡，定義. 指向一個生成過程－－人類社會是一個持續建構中的結構，這結構影響著人們的日常作為，生成許多我們習以為常的行動、思想與看法，成為慣習（habitus），然其體現的仍是我們所處文化之下建構的意義與價值；而這些行動、思想與看法等日常作為，無論是有意或無意的，又會再製或重新安排慣習，並再產生或者挑戰文化所建構的意義與價值（朋尼維茲，1997／孫智綺譯，2002）。個人（individual）、一個團體或者更大集體的代稱，其處於社會之中，皆可視為社會施為者。藉「社會施為者」一詞，表示社會結構影響了個人或團體的內在，而個人或團體也同時產生行動再度形塑社會結構。布迪厄以此遞迴概念，說明個人或集體的行動既非完全地受到外在社會制約的反應，也不是個人精心算計而表現出來的樣子（朋尼維茲，1997／孫智綺譯，2002；Ahearn, 2001；Eisenberg, 2007）。. 5.

(18) 案）與市場整體呈現結果（廠牌市佔率）中，相較於國外廠牌的全球圖書館自動化系統市場，臺灣本土圖書館自動化系統廠牌，在本地市場面臨哪些競爭議題是類似或歧異於全球市場？藉由觀察這些本地市場競爭議題，本研究嘗試提出一種研究角度，能有意識地察覺外在行為的表現與內在價值觀體現的連結度，以一個做為圖書資訊學領域內的實際產業參與者，有意識地深入探討發生在我們領域內極其日常的業務與事件，期能引起人們持續關注外來物質文化這個主題背後所牽動的領域生態。. 第三節. 研究範圍與限制. 在臺灣從事整合性圖書館自動化系統（Integrated Library System，以下簡稱 ILS）開發及銷售的公司，有外國廠牌，也有臺灣軟體公司自行開發的圖書館自動化系統。因應各層級圖書館規模的需求程度而有功能繁簡的差異，產生許多軟體規模大小不一、功能定義模糊的類圖書館自動化系統2。考量到類圖書館自動化系統有其創建目的與推展的市場因素，不全然以圖書館自動化系統的軟體為主，且未形成一定的市場規模，因此本研究以臺灣圖書館採購圖書館自動化系統最常使用的依據與管道－－依照《政府採購法》進行公開招標以選出合適的系統，從「政府電子採購網」的招標案中篩選出以整合性圖書館自動化系統為主的相關資訊。由於《政府採購法》與採購網的特性，形成本研究在招標案年代、系統廠商及探討其活動地域的限制。且由於研究者本身在本研究主題的知識經驗形成過 2. 類圖書館自動化系統：為本研究使用名詞，是指在圖書館內做為圖書館藏與流通管理的系. 統，並可能根據圖書館的其他用途而發展非傳統認定的功能模組，例如國小圖書室的閱讀心得管理；或附屬於圖書館母機構行政系統下，以子系統的形式出現於圖書館環境中，例如國中小學的圖書管理系統附屬於學校的校務行政系統裡；又或者個別圖書館為其機構特定需求自行尋求廠商發展的周邊功能，這些功能可能鑲崁於圖書館既有的自動化系統裡，也可能獨立於其自動化系統外，如新書目錄、複本查核系統、圖書推薦系統等等，這些系統以類似圖書館自動化系統的型態存在圖書館中。為與一般認知的圖書館自動化系統（見本章第四節定義）有所區別，因此在本研究裡以「類圖書館自動化系統」泛稱。. 6.

(19) 程，研究者也可能因角色的立場而形成詮釋角度的限制，亦說明如後。. 一、年代限制以「政府電子採購網」標案查詢的全文檢索所提供的最早年代（民國 88 年 1 月）至民國 102 年 12 月 31 日，做為本研究標案分析的時間範圍。. 二、地域限制本研究以臺灣廠牌推展銷售其 ILS 的市場範圍，設定臺灣圖書館自動化系統市場範圍為臺灣本島、澎湖、金門、馬祖以及澳門3。由於澳門使用的圖書館少、且不在採購網的招標案中，本研究僅以施行《政府採購法》（民 100）的臺灣、澎湖、金門、馬祖等行政區域做為探討範圍。. 三、圖書館類型的限制本研究依據《圖書館法》（民 90）「依其設立機關 (構) 、服務對象及設立宗旨」，將招標圖書館自動化系統的機關或依其母機構歸類成國家圖書館、公共圖書館、大專校院圖書館、中小學圖書、專門圖書館等類型，而受限於分析時間、分析資料的完成度、研究者對個別招標案的熟悉程度，本研究分析採購網的招標機關類型及普查圖書館自動化系統時的普查單位都限制在大專校院圖書館此一範疇。. 四、研究者的詮釋角度限制研究者長期在臺灣本土自行開發圖書館自動化系統的公司（俗稱的圖書資訊. 3. 澳門中央圖書館、澳門理工學院曾經使用過傳技資訊的 Totals II 圖書館自動化系統；2010. 年艾迪訊科技股份有限公司策略性整併傳技資訊，此後由艾迪訊繼續傳技的 ILS 維運事業。. 7.

(20) 業界）工作，研究者本身即處於研究設定的場域之中，工作的經歷使得研究者獲得許多寶貴的經驗，並形成研究者對於圖書館自動化系統市場的認識與態度脈絡。研究者有意識地將累積的知識及經驗過程，應用於本研究分析及論述中，雖力圖採取客觀的角度以詮釋數據資料，其可能因角色及立場差異而生成的詮釋意見，亦或許會帶有研究者所經驗過的主觀性。因此，當研究者意識到所論述的脈絡，是以作為本土圖書館自動化系統廠商才會產生的想法及觀點，在行文段落間，會特別標註該段論述的詮釋角度為本土圖書館自動化系統廠商。此詮釋立場對於圖書資訊領域僅為一種角色區別產生的歧異意見，但擴大到臺灣其他產業的本土公司，當其面臨諸如歷史背景因素、臺灣內需市場小而又得與其他挾帶更多優勢的全球產業競爭時，此間所反映的臺灣產業環境等種種現象，或許，亦可作為一種產業實證者的意見，帶領讀者以此角度窺探臺灣本土公司的產業環境，進而激盪出更多的研究主題。. 第四節. 名詞術語解釋. 本研究藉由圖書館自動化系統相關採購案的資料蒐集形成論述，因此本節根據採購案的主要法源依據《政府採購法》（民 100）及研究者對此採購程序的認識，介紹與本研究常用的採購術語或名詞。. 一、圖書館自動化系統採購案相關名詞術語（一）圖書館自動化系統圖書館自動化系統，從電腦自動化（library automation）的概念出發，利用電腦全面處理與管理圖書館各項業務。目前在臺灣常用的全稱為整合性圖書館自動化系統（Integrated Library System，簡稱 ILS），早期 ILS 開發者根據圖書館各業務. 8.

(21) 屬性，規劃與提供電腦所需達到的詳細功能，並類聚成功能模組的方式呈現。標準的功能模組通常有編目、採購、期刊、流通、線上公用目錄，及與其同一系統之內的各相關功能與機制，功能模組之間共用資料庫的資料檔，包括編目的書目資料、流通的讀者與借閱交易紀錄、期刊控制與採訪資料等等，工作的最終目的是將圖書館館藏資料，透過線上公用目錄或類似的讀者服務系統，提供給讀者使用（胡歐蘭，1988；胡述兆，1995；黃鴻珠、陳亞寧，2010；Breeding, 2008b）。本研究以 ILS 泛稱當代圖書館自動化系統。. （二）圖書館自動化系統供應商、企業、廠商、公司在本研究的行文脈絡，皆為可互用的同義詞，以透過供應圖書館自動化系統並獲得利潤的機構稱之，根據行文的前後脈絡而適時以圖書館自動化系統供應商、企業、廠商或公司等名稱替換使用。. （三）採購案類別本研究以圖書館沿用現行的圖書館自動化系統與否作為分水嶺，將圖書館自動化系統採購案區分為新系統建置案及現有系統案兩大類。 1.. 新系統建置案新系統建置案係指圖書館本無圖書館自動化系統或欲汰換現有的系統，導入或建置一套全新的圖書館自動化系統及廠商勞務服務，通常包括書目資料及現有流通紀錄建置（或移轉）、圖書館自動化系統軟體、系統主機伺服器（硬體）、資料庫軟體、系統導入圖書館的教育訓練課程等項目；對系統廠商來說，新系統建置案的單價高，取得新系統建置案等於是新增了一個全新的系統用戶，能增加其系統廠牌之市場佔有率。. 9.

(22) 2.. 現有系統案現有系統案係指圖書館就其現行的圖書館自動化系統採購相關軟體或勞務服務，包含市場一般最常見的系統軟硬體維護以及系統擴充案，系統維護案收取的費用通常依據圖書館採購其系統總經費的固定比例計價（約為 10%至 15% 之間）。系統擴充案則是圖書館據其現行的圖書館自動化系統增加採購系統的其他功能模組，例如原來只採購編目、流通、線上共用目錄等三個模組，後來加購期刊模組）；或是添購現有系統的使用者授權數；或者是針對現有系統的使用感到不足，欲在系統廠商固定維運服務之外增加更多的服務或程式調整，例如增加更多的檢索條件所需重新建置的索引服務等等。對系統廠商來說，現有系統案的採購案雖不會增加廠牌市場佔有率，卻是系統廠商從其穩定的現有系統用戶中持續獲得的營收來源。. 二、政府採購案（標案）相關名詞術語本節提供讀者具備了解本研究使用採購標案的相關術語代表的基本意義。. （一）政府電子採購網政府電子採購網（以下簡稱採購網），為行政院採購暨公共工程委員會（以下簡稱工程會）建置的網站，是網路版的《政府採購公報》查詢系統，讓一般人得以透過網路查詢與取得公開的採購資訊。《政府採購公報》刊登的採購資訊，來自於政府機關主導、或是接受政府機關補助的法人與團體的工程、財務與勞務的採購作業，法源依據為民國 87 年公布、民國 88 年施行的《政府採購法》（民 100），將採購規模甚大的政府採購資訊公開透明化，並配合國際作法調整許多作業程序，開放臺灣市場，讓外國廠商皆能公平地參與臺灣政府機關所主導的採購案（王元仲，2000；呂春嬌，2000；行政院經濟建設委員會，2009；劉彥青，2007）。. 10.

(23) （二）政府採購制度政府採購制度的招標方式及決標方式關聯可透過圖 2 表示。. 圖 2. 政府採購招標方式及決標原則示意圖. 資料來源：“政府採購招決標方式圖”。朱俊星（2014）。採購作業研習。臺北市政府採購業務資訊網。上網日期：2014 年 8 月 11 日，取自 https://pwb.tcg.gov.tw/bid_system/index.php?act=affair_download&c ode=view_file&ids=4697。. 1.. 標案定義本研究使用的「標案」，係指由政府機關、公立學校、公營事業、接受政府補助的法人或團體，透過採購網公告的圖書館自動化系統相關採購案通稱。. 2.. 採購標的採購標的為採購案的主要採購項目，可分為工程、財物及勞務三大類。本研. 11.

(24) 究的圖書館自動化系統採購案，常見於財物及勞務採購兩類中。從系統廠商的角度來看招標機關對於採購標的分類的涵義，財物類係指招標機關將 ILS 軟體視為有形貨物的採購，勞務類則是將 ILS 系統及其廠商導入的人力服務皆列入採購的計價範圍。若系統採購案為圖書館建築物的新建工程項目之一，招標機關多半會將其歸類為工程類的採購。 3.. 招標方式政府採購標案的招標方式主要有公開招標、選擇性招標及限制性招標三種，三種招標方式的差異在於公告程序及投標廠商特定性，整理如表 1。. 表 1. 招標方式的種類. 招標方式. 4.. 經公告程序. 投標廠商限制及特定性. 公開招標. 是. -. 標案開放予不特定廠商投標. 無. 選擇性招標. 是. -. 招標機關須預先審查廠商資格廠商資格符合才能投標. 有. 限制性招標. 否. -. 招標機關邀請二家以上廠商比價或招標機關僅邀請一家廠商議價. 有. 決標原則政府採購標案經由法定程序的資料、規格或價格的審核評比之後，於此流程中決定採用某個投標廠商的產品或服務稱之為決標。依據《政府採購法》第三章第 52 條決標原則及第 22 條第 1 項第 9 款至第 10 款的規定，決標方式主要有最低標及最有利標兩種： (1) 最低標以底價或預算以內之最低價者得標的決標方式為最低標。 12.

(25) (2) 最有利標招標機關須在招標前成立採購評選委員會，訂立評選方式及標準，並公開取得三家以上廠商的書面報價或企劃書，當廠商企劃書符合招標文件規範、招標機關召集專家委員評選出的最有利標為得標商，其價格以最有利廠商的報價或於評選階段協商減價的價格為決標金額。而「準用最有利標」，則是以限制性招標辦理特定委託如專業服務、技術服務、資訊服務等勞務服務，評選優勝廠商後再進行議價程序。最有利標與「準用最有利標」的差異在於價格協商階段，採用最有利標的招標機關必須在評選階段即與廠商協議價格，不可在評定最有利標後又找廠商議價4；而「準用最有利標」則是評選後再找優勝廠商協議價格。公告金額. 5.. 《政府採購法》對於採購案依據金額大小區分為巨額採購、查核採購、公告金額、未達公告金額之案件、小額採購等，將採購標的為工程、財物及勞務案的公告金額訂定為 100 萬元，公告金額以上（在本研究指的是 100 萬以上）的標案正是《政府採購法》規範的主要範圍。. 4. 決標方式最有利標的詳細說明可參考〈最有利標評選辦法〉。資料來源：行政院公共工程委. 員會網站，上網日期：2014 年 6 月 15 日，檢自：http://www.pcc.gov.tw/pccap2/BIZSfront/Menu Content.do?site=002&bid=BIZS_C00007205。. 13.

(26) 14.

(27) 第二章文獻回顧在 1960 年代的北美與英國，資訊科技進入圖書館領域，從利用電腦處理書目卡片的印製，到發展實驗性的電腦化系統處理圖書館業務（林孟真，1996；林素甘，1997）。至 1980 年代晚期，逐漸發展成熟為現今的整合性圖書館自動化系統的初始樣貌(Tedd, 2007)。便捷且發展迅速的資訊科技步調，促使圖書館從組織與服務的本質上產生結構性地改變，以加速運用資訊科技帶來的便利。而這樣的結構性改變，引發了圖書館對於資訊科技介入的思考，其中包括新資訊科技之潛能、對組織結構與內部作業流程的衝擊、對圖書館目標與服務本質的影響、對館員工作本質的影響、讀者期望及其行為的衝擊，以及提供資訊科技所投入的成本及回饋價值等（林素甘，1997）。這樣的思考觀點可析出基本的元素與回應兩種面向： . 元素：串起圖書館作業流程的各項構成元素，主要有資訊科技、讀者、館員及其編制組織等元素。. . 回應：圖書館與館員因直接受到資訊科技的衝擊，所產生的被動式回應，包括圖書館組織的變動、工作服務本質的思考、導入資訊科技所需之成本與價值衡量。. 資訊科技的外在衝擊，引發了圖書館組織形式與策略思考上的轉變；與此同時發生的，尚有圖書館與圖書館人員因資訊科技所產生的內在矛盾與期望，展現於外在行為就變成是各項元素與回應交纏蔓生的「問題與現象」。. 15.

(28) 第一節. 圖書館自動化市場的形成. 在我們所理解的圖書資訊學領域中，圖書館自動化系統牽起了圖書館與資訊科技之間的關聯，而因為圖書館握有經費與決策使用與否，在提供資訊技術服務的系統供應商與圖書館之間，透過 ILS 的導入應用，建立起雙方的經濟活動。這樣的經濟活動，從過去到現在的實際情況構成「實務」－－實務產生的過程與顯示的特徵形成「實務現象」、行動者在實務發生過後形成認知與能力的積累則為「實務經驗」。現象與經驗以各自可被取用的觀點散見於臺灣圖書資訊學的學術教育、圖書館與產業界等領域，並以 ILS 及其引發的活動，作為關聯各行動者的主要元素，形成「臺灣圖書館自動化場域」。本節藉由場域分析的概念，回顧圖書館自動化相關的文獻，從圖書館自動化的演變脈絡談起，說明市場的普遍特徵、進入市場所需取得的系統規格詮釋權，以及形成市場認知與規範的評價體系，最後再加以辨別存在於圖書館與系統廠商的資本形式，以構成本研究探討的圖書館自動化系統市場現象及特徵。. 一、圖書館自動化的演變脈絡 ILS 源自於當代資訊科技的電腦進入圖書館範疇，透過運用電腦這樣的具體物品，象徵著圖書館與資訊科技之間的連結意義，進而產生「圖書館自動化」（library automation）概念。圖書館自動化，意味著圖書館人力作業進入電腦化的時代，包括圖書館運用資訊科技的過程、面對資訊科技的能力及處理態度等等，因此在圖書館範疇中，凡牽涉到電腦與資訊科技的都可以納入圖書館自動化的概念裡。而隨著網際網路蓬勃發展，圖書館業務範圍運用科技資訊越加廣泛，圖書館自動化更連結了網路概念發展出其他的形式，包括資料庫系統、電子出版、遠端或本地資料的存取、與其他硬體設備接合的應用等資訊科技（林孟真，1996，頁 18-19；胡述兆，1995；張鼎鍾，1987，頁 3；陳亞寧，1994；Griffiths & Kertis, 1994 ）。 16.

(29) 因此圖書館自動化可說是從「圖書館作業電腦化與網路」的概念出發，既須從人類應用資訊科技的整體知識面與應用面著手，對未來規劃提出藍圖；也要觸及 ILS 基礎需求的具體實現樣貌，自既有應用提出評估與反思、並且運用到實務。. （一）圖書館自動化市場的形成網路與各種資訊科技及資訊服務的擴張與延展，形成了全球資訊架構（Global Information Infrastructure，簡稱 GII），讓圖書館能有機會將自身資源分享給世界或者取用世界的其他資源。因此圖書館自動化目標從圖書館自身館藏的關注轉移到全球性資源取用的關注：一方面需要考量自身需求，導入系統確保內部作業的效率、提供高水準的服務；另一方面也需要與全球接軌，確保自身的系統能與世界各地的系統進行資料交換。從最早進行圖書館自動化的英、美兩國來看，依據其年代與應用技術所要達成的階段性任務，可略分為四個階段，如表 1。在階段二的發展中，1970 年代晚期至 1980 年代，由於電腦硬體成本下降，降低了圖書館導入自動化的成本，也引起各類型圖書館大量的自動化需求，形成自動化系統的市場 (Borgman, 1997; Kinner & Rigda, 2009; Tedd, 2007)。系統供應商將自動化理論與概念，具體化為資訊產品的全貌，於商業機制運作中提供市場需求的套裝產品，形成一個以 ILS 及衍生服務作為主要交易商品的專業市場，在特定時空區域內，透過許多市場經營者提供同質商品的「銷售、倉儲、物流和服務」，而這些商品皆具有互補及替代關係（陳林生、洪長安，2009，頁 85）。. 17.

(30) 表 2. 英美圖書館自動化的發展階段. 階段. 階段目標／說明. 對應年代. 影響範圍. 一. 為了內部作業的效率. 1960 年代. 電腦化僅止於圖書館內部作業. 由於高等教育的擴大，館藏經費的增加，出版品比例的增加，傳統人工作作業不足以應付，因此透過自動化將流通、採購、期刊、編目等作業電腦化，以控制勞力密集的支出。二. 取用圖書館內的資源. 1970 年代～1980. 導入線上公用目錄，電腦化延伸到讀者；. 年代早期. 系統趨向開放式的圖書館界與電腦業界標準. 1.. 背景因素：因電腦硬體的成本下降，圖書館得以將所有作業皆電腦化。. 2.. 出現整合性的自動化系統，圖書館導入線上公用目錄，圖書館內部各作業之間的資料得以互相分享，並能將館藏資料透過終端機的方式提供讀者檢索。. 3.. ILS 市場的形成：從早期使用專屬的自動化硬體、軟體與系統平台，圖書館在這階段也跟著電腦界的潮流轉變－－從自行開發到購買商業軟體、從以自身需求開發的封閉系統轉為根據技術標準的開放系統，需求與開放都促成了 ILS 市場的發展。. 三. 取用圖書館外的資源. 1980 年代晚期～. 數位圖書館的概念出現，逐漸消弭地域之. 1990 年代早期. 間的差異；電腦化擴大到通訊科技，可取得圖書館以外的資源. 1.. 背景因素：此階段的發展除通訊科技的因素，也受到經濟影響，由於 1960 年代高等教育的擴張分散了圖書館經費，又伴隨各種出版品與其他媒體形式的資訊資源也擴張，導致圖書館在實際可運用的經費是下降的。為維持服務品質，圖書館便思索如何權衡於購買與借用之間。. 2.. 發展重點：(1) 發展出文件傳遞（即館際互借），產生了識別、擺放與取得文件的新方法；(2) 可直接線上交換資料 (3) 整合自有館藏與其他類型的資訊資源（例如公用目錄與公眾可取用的資料庫及其他線上資源）。. 四. 資訊系統間的互通性. 1990 年代晚期～. 圖書館取用自有及外部資源，面臨技術面與政策面上的挑戰. 1.. 背景因素：GII 的基本要素為資訊系統與資訊服務之間的互通性，因此分布於國際電信網路上的電腦彼此間的線上即時互動，成為焦點。. 2.. 發展重點：書目資料交換的互通性討論、以及討論圖書館的互通性涵義－－指從本地到全球性的資訊取用。互通性讓圖書館思考了其全球性的需求，必須與其他圖書館、書目中心、系統廠商、出版商、政府、其他資訊提供者、以及個別的檢索者等機構或個人進行資料交換，皆是在一個需要國際標準，奠基於合作、交換、以及資源共享的協約。因此，此後的 ILS 設計就需要兼顧圖書館本地其服務社群的需求，也需要符合互通性的國際標準。. 資料來源：本研究整理。. 18.

(31) ILS 做為市場商品的頻繁交易，使得圖書館之間開始使用相同的套裝軟體（不再是個別自行開發的獨立系統），因此有因使用同套商業系統而共組使用者聯盟，或反映在圖書館專業團體舉辦的年會，增加許多自動化相關的討論場次（例如 American Library Association、American Society for Information Science、Aslib），又或者增加許多場與 ILS 相關的新研討會，如 European Library Automation Group、 Integrated Online Library System Conferences 等等(Borgman, 1997)。然而在市場的形成裡，是圖書館的內部需求孔急，或是由外在環境因素促使圖書館在來不及思索其必需性的情況下，便被潮流推著導入自動化作業，此思考層面因現今的自動化與圖書館作業密不可分，已難以釐清(Cart, 1987)。即使在討論英美兩國發展自動化的四個階段目標及情況，對應於臺灣圖書館自動化的發展情況時，仍須考量我們的圖書館傳統（包括服務內容與實務狀況）、政治、經濟、文化條件、及資訊架構（information infrastructure，如技術標準）等各項因素(Borgman, 1997)。. （二）圖書館自動化市場的商業模式從圖書館自動化市場的供應者類型，廣泛的圖書館自動化市場可區分為（1）圖書館轉鍵系統（turnkey library systems）；（2）由某圖書館銷售給其他圖書館的純軟體系統；（3）設計給微型電腦使用的軟體程式；（4）資料轉檔與前置作業服務；（5）縮影目錄與聯合目錄等傳統目錄製品的生產；（6）運用網路科技提供軟體服務等六大領域(Walton, 1987)。每種專業領域都可以再獨立成各自的市場做更深入的討論，以 1982 年開始即長期觀察並於每年固定四月報導圖書館自動化市場的 Library Journal（以下簡稱 LJ）為例，（1）、（3）、（6）的供應類型為 LJ 報導的重點，也可以視為圖書館自動化概念從轉鍵系統、軟體程式，到運用網路提供的軟體服務的一個演變歷程(Breeding, 2012; Matthews, 1983)。 19.

(32) 觀察在市場上活動的系統廠商時，可以從廠商的服務類型（純軟體開發、或含作業服務、硬體等）、產品內涵（產品實際內容）、產品狀態（實際於市場行銷推展、或停售）等方面來檢視，以確認其具備於此市場活動的資格(Walton, 1987)。而圖書館在進行中長期規劃及實踐其母機構的考量時，決定 ILS 的購置商業模式可區分為五種 (Breeding, 2012; Richardson & Hopkins, 2004)： 1.. 獨立安裝（On-site Service for Standalone Systems）對於現有系統的圖書館，所謂的獨立安裝包括將現有系統升級至目前系統廠商的新一代產品、升級與整合第三方產品、或者是完全取代現有系統、取代並整合第三方產品等方式。獨立安裝的系統通常是廠商需要到館安裝系統的服務。. 2.. 夥伴關係共購（Partnership/Associate Library）在此模式裡，夥伴館共用一台主機但有各自獨立的資料庫，並透過檢索介面與部分資料的交換（如讀者資料），達成共享資料卻可獨立管理的目標。. 3.. 聯盟購置（Consortium）可能是同區或跨區域，具有合作關係的圖書館或是博物館等機構，聯合共同購買一套系統使用，可能面臨的情況是各聯盟館鍵入的資料混於其中，並可能因此產生系統連線使用數的問題。. 4.. 應用服務供應商（Application Service Provider，簡稱 ASP）圖書館採用向系統廠商租賃或付年費的方式，透過網路，遠端存取廠商管理的主機及架設其上的應用軟體。. 5.. 軟體即服務（Software-as-a-Service solution，簡稱 SaaS）運用網路儲存技術發展的雲端科技，提供雲端服務的軟體所構成的圖書館資訊服務網絡。SaaS 的服務模式與 ASP 類似，而在運用的資訊架構、電腦運算 20.

(33) 技術、服務提供者及提供的軟體服務內容上有所差異。. 其中應用服務供應商（ASP）與軟體即服務（SaaS）的區別，在於營運模式、客製化程度及收費模式的差異，ASP 是廠商產品對客戶一對一的隨需求應變服務，而 SaaS 廠商一成套產品方案對多個客戶的服務。. 二、Library Journal 的 ILS 市場分析 Library Journal 從 1984 年開始的每年 3-4 月即會有專人撰寫關於全球圖書館自動化系統市場的發展。分析的偏重在系統類型（系統大小規模）、從個別廠商的角度、海外區域的安裝數量分析其合約數及市場佔有率(Matthews, 1985; Walton, 1987; Walton & Bridge, 1988, 1990)，而後進行市場分析時更加入兩項新指標廠商安裝系統的數量及廠商營收(Bridge, 1991)。LJ 自有圖書館自動化系統市場分析的專文開始，各時期的專文作者皆有從個別廠商蒐集回報的營收資料推估出美加及全球整體市場營收的慣例(Breeding, 2002, 2014b; Bridge, 1991; Griffiths & Kertis, 1994; Matthews, 1982; Walton, 1987; Walton & Bridge, 1988)。即使中間對於營收數字取得的困難及問題做過探討，例如廠商回報礙於公司政策無法提供、拒絕回覆調查結果，或者提到營收涵蓋的產品類別差異等等 (Bilal, Barry, & Penniman, 1999; Griffiths & Kertis, 1994)。在 2000 年後的報導雖有提到問卷回收及發放偏差，但終究仍以主流廠商回報的營收、主要市占市場去推估整體市場收益(Barry, 2000; Breeding, 2002, 2014b; Breeding & Roddy, 2003)，以 Breeding (2002)提及前 10 名的贏家佔市場整體營收 73%的例證最為顯著。區分營收的時候，LJ 的問卷調查會要求廠商將營收歸納為四種類別，分別是硬體（平均約佔營收的 12%，分布從最低 0%到最高 40%）、軟體（約佔營收的 43%，有從 18%到 90%的分布）、維護及服務費（約佔營收的 27%，有從 0%到 54%的分 21.

(34) 布）、其他如教育訓練、文件管理、專業諮詢、資料庫移轉、與圖書館自動化無關的產品等產品及服務（約佔營收的 18%，有從 10%到 60%的分布），其中新系統的銷售為最主要的營收來源，其次為從現有客戶所收取的年度維護服務費(Barry, 2000; Bilal et al., 1999)。而從 1997 年以降，主流的學術圖書館市場換系統潮過後，除了公共圖書館之外，廠商也開始轉向規模較小的如學校圖書館及專門圖書館等類型的市場(Barry, Bilal, & Penniman, 1998)。2012 年市場成長趨緩的情形，傳統的圖書館自動化系統範疇產生了定義的革新(Breeding, 2010)，各家廠商必須推出創新以新產品或新服務進入市場持續創造營收，例如整合查詢及全文連結(Barry, 2001; Breeding & Roddy, 2003)、RFID (Breeding, 2004)、資源探索(Breeding, 2010, 2011)、圖書館服務平台（Library services platforms）(Breeding, 2012)。. 三、RFP 的詮釋權與 ILS 市場的關聯 1981 年間以降，圖書館對系統的需求仍處於根據內部業務力求完備系統的樣貌，因此採用描述系統需求甚細的規格書，做為與系統開發者之間的認知依據，以共同發展出一套符合業務應用的系統。此後，美國學術圖書館依據州立法規與大學採購指引，在採購物品與服務時，逐漸採用正式的標案方式邀集相關廠商參與，以避免廠商代表與圖書館人員面洽的傳統業務方式形成的弊病，並讓機構的採購過程可以在公開、公平與正當的決策過程，擴大參與的廠商。競標採取的形式有徵求建議書（Request for Proposal，簡稱 RFP。中文或稱系統需求書）或申請投標（Request for Bid，簡稱 RFB）兩種(Schatz & Graves, 1996)。透過採購程序所使用的依憑文件 RFP，就形成圖書館陳述需求、系統廠商評估參加意願的市場主要象徵，而越具有 RFP 詮釋權的一方，也越能引導 ILS 的採購方向。 RFP 是圖書館透過文字描述，與系統廠商進行意見交流（或稱溝通）的方式，內容包括圖書館描述現況、需求的系統功能、告知廠商系統評比的準則等等；而 22.

(35) 系統廠商則透過 RFP 的文字解讀，形成對圖書館需求系統的整體認知（黃大偉， 1995；Waller, 2003）。可是文字與人類真正的表達之間，其實存有某種程度的解釋空間：文本中留下裂隙與空間，使「生產者式」讀者得以填入他或她的社會體驗，從而建立文本與體驗間的關聯。拒絕文本的深度和細微的差別，等於把生產這些深度和差別的責任移交給讀者（費斯克，2001，頁 148）。系統廠商作為文件的讀者仍可能以自我的認知來閱讀與詮釋，若文件措辭模糊、甚至圖書館利用廠商拿案的慾望，以曖昧的文字要求廠商承諾超出實際能力範圍的內容，都容易讓廠商在這樣的文字閱讀之間產生自我解讀，引發後續合作上的問題(Schatz & Graves, 1996)。在臺灣，由於圖書館經費多來自政府機關的補助，因此圖書館多半透過公共工程採購網的公開招標管道，以一定的程序取得採購標的（物品或服務）。圖書館透過特定程序與團隊準備 RFP，根據其圖書館規模的使用量形成對系統的需求，於 RFP 標示 M（必備）或 O（可選擇）這兩種基本的建議項目（林孟真，1996；吳紹群，2005；胡歐蘭，2000）。在此過程中，圖書館以具有經費購買系統的優勢位置，決定採用哪個業者所提供的方案。由於 RFP 在整個採購過程中扮演的關鍵角色，從另一個角度來說也是對廠商進入此案之後，牽動與圖書館合作關係好壞的一種決定權。但從 RFP 過程裡面，有些隱藏於圖書館人為作業與心理層面的議題，則可以觀察圖書館提供的 RFP 是否描述足夠背景資訊、RFP 問項描述方式、圖書館允許廠商回覆 RFP 的時間等等，這些特徵會在某種程度上顯露圖書館對特定產品或是廠商的印象投射(Schatz & Graves, 1996; Waller, 2003)。然而系統採購過程對圖書館、對廠商都是一個非常耗時耗力的過程，ILS 的功能與作用大同小異，大約有 80%的基本功能是相同的，圖書館若能定義出標準化 23.

(36) 的基本功能稱之為「整合性圖書館系統的初級規格」（ILS Spec Level 1），那麼在，把 RFP 其餘的重採購過程只需問廠商是否提供「整合性圖書館系統的初級規格」點放在讓廠商說明其產品的獨特處以及未來的展望，而非再度花費時間重新討論與回覆 RFP、又用多達數十頁的文件描述這些基本的需求功能，系統評估過程可能會更加有效率(Dietz & Grant, 2005; Pace, 2009)。. 第二節. 圖書館自動化市場的特徵. 在圖書館自動化市場裡，市場參與者及作為交易商品的 ILS 為最主要的構成；參與者憑藉著其認知的評價體系與過往經驗施行 ILS 相關的實務，並在市場中形成主要的經濟活動。本節從參與者的類型、參與者對 ILS 的價格及需求的感知、形成經濟活動的時間向度、以及乘載於參與者身上的經驗模式、及牽引 ILS 發展的外在資訊科技等方面，說明圖書館自動化市場的特徵。. 一、市場主要參與者（行動者）資訊系統導入的過程中會有許多非關系統技術面的問題，且在社會認知研究裡便發現不同組織、不同群體因其背景所發展成個人對於事情詮釋的參考架構是相異的，對於系統設計者與使用者的認知研究，即使是極微小的程序都是了解新科技如何對組織形成衝擊的關鍵。使用者對於科技概念架構的差異可以從科技的本質、科技策略與科技的使用三方面來分析，Orlikowski 認為人們會因其所負責的業務以及使用科技的目的，而對科技的內涵產生不同的理解；此外，人們也會從其工作的場域與實務經驗中逐漸內化成一套認知架構，並以這樣的認知架構去詮釋事情，這樣結構化的認知架構在同性質或同類型工作環境中則特別明顯 (Orlikowski & Gash, 1994)。圖書館自動化系統這類型的資訊系統，源自於圖書館內部的業務需求，尚且 24.

(37) 須配合大環境外在技術的成熟，二者雙向呼應方得以產生。1960 年代由圖書館自行發展的第一代圖書館自動化小型系統（林孟真，1996），至 1980 年後幾乎由機構外部的系統供應商所提供的商業套裝產品(Rice, 1984)，將圖書館自動化系統具體而微地落實成甚麼樣貌的義務與責任，從早期學術機構的大型計劃隨之轉移到系統供應商一方，因此許多系統評估的學術研究文獻，結論就從系統功能應如何做的角度，乃至建議系統供應商應如何改善系統（朱碧靜、林麗芳，1997；歐陽崇榮，2000；Rush, 1988）；而圖書館（員）則是做為系統評選的購買方角色，以具有購買決策權來要求、監督或者是透過淘汰系統的方式，決定資訊系統的發展方向(Hildreth, 1989b)。在圖書館自動化系統的各方角色及其相對責任似乎鼎足成形的狀態下，系統發展的好壞、趨勢與系統評價，便由學術研究、圖書館實務與產業領域等三方構成（李德竹，1987）。因此，在圖書館自動化過程中會出現的社會角色，可從下面兩段話看出圖書館與廠商形成的相對關係：在圖書館自動化工作中其表象相當複雜，因為隨著主導條件之不同，其表現之事實也不盡相同，正如圖書館與廠商的相對關係呈現了各種事實，其雙方對應做法之良好也是圖書館自動化成功之重要表象。（林孟真，1996，頁 12）圖書館自動化系統的實施不只包含電腦軟硬體，還包括管理機制與組織流程的運作，此外，如何減少抗拒，增加使用者對系統的接受度，改變使用者對系統的認知以及與廠商的互動關係等，都是攸關資訊系統是否運作良好的重要因子。因此……影響圖書館自動化系統運作成效的因素，有些來自圖書館，有些來自廠商，有些來自館員，有的則是因雙方互動過程所影響。……牽涉圖書館整體組織、館長、館員、系統館員及館內各部門等不同的角色扮演，以及與廠商的互動關係等……（朱碧靜，2001，頁 4）。. （一）圖書館（員）的資本形式 1980 年代末，西方的圖書館自動化系統發展正起步，不論是館員或是學術界， 25.

(38) 對圖書館自動化系統產生衝突的認知，一方面認為圖書館是系統廠商的實驗白老鼠，另一方面卻又把系統發展的方向及更好的設計理念，寄託於系統廠商身上：基於經濟上的需要，圖書館自動化系統的製造商則會持續發展新的、改良過的線上公用目錄特色與功能。某種程度上，圖書館「市場」（一種對於經費短缺的圖書館及其讀者的委婉說法）是商業系統發展者的實驗性傾銷場。在今日，似乎經常聽到館員是實驗室白老鼠的哀嘆。然而，館員及其母機構在採購商業系統時，仍傾向支持商業系統發展者繼續實驗與測試，並一致希望系統廠商將會走到最好的下一代線上公用目錄系統(Hildreth, 1989a, pp. 2-3)。從此來看，圖書館（概念裡也包含了館員）以其具有採購權力，直接展現對商業系統設計與發展的評價結果。Hildreth (1989a) 對於線上公用目錄研究的說明可以大致看出領域裡學術界對於資訊系統所採取的態度，分別是對於資訊系統的研究取向、運用擔任的角色發揮其影響力，館員可以運用其具有的資本形式扮演三種角色： 1.. 擁有系統評價資格的象徵資本投入兼職的研究，協助研究團隊進行實務上的系統使用研究與評估。. 2.. 以訊息交流為主的文化資本（內化的、制度化）持續接觸新知，作為教育者，協助傳播研究成果所獲得的知識。. 3.. 擁有採購經費的經濟資本在正式的系統規格及採購過程，藉由作為系統評估者、系統評選者、以及系統採購者關鍵的角色，可以直接影響商業系統設計與發展的軌跡。. （二） ILS 廠商的資本形式 ILS 廠商以從事軟體開發為主的事業，實體資本（如機器設備、廠房土地等投. 26.

(39) 資）的支出與重要性遠低於其他產業，其所需求的專業知識型人才是其創造價值最重要的角色。對於軟體產業來說，創新研發為其產業的核心，企業競爭力則是奠基於軟體專利權與著作權之上，據此銷售軟體到市場以獲利（黃河明，2001）。因此，軟體、人才，以及企業維運所需的資金等項目，便構成 ILS 廠商最重要的三類資本。 1.. 以軟體為主要交易財貨的文化資本（客觀的）美國在圖書館自動化發展早期，從 1964 到 1972 年間有許多屬非商業性質的圖書館自動化大型計畫，但計畫幾乎宣告失敗或中止。因此，圖書館在準備自動化的作業時，為減少自行開發的風險與困難，1980 年後多數傾向使用市場上所提供的圖書館自動化商業產品。由於圖書館自動化與資訊科技發展的緊密關聯，特別容易因外在時代科技條件進階，市場上提供的產品本身也會因系統基礎的轉變而影響了其銷售策略：從封閉的轉鍵系統，轉型為整合性的圖書館自動化系統過程中，隨著硬體技術的更新、電腦主機的規格標準化及開放架構的影響，加上導入自動化作業的圖書館規模也趨於小型，廠商的銷售模式也漸漸將軟體跟硬體的套裝改成純軟體的銷售模式，當然這模式的轉變更包括了軟體系統本質上必須做的調整，以適應在各種電腦主機平台的運作。ILS 作為商業化的產品，必然具備了某種程度的封閉性，以維持產品在市場上的獨特性。然而在資訊軟體界盛行開放源碼之時，風氣亦影響了傳統的圖書館自動化系統，廠商為維持產品某種專屬的封閉性，則提供 API （Application Programming Interface，應用程序介面）讓其他系統得以與自動化系統互通部分的資訊(Breeding, 2009; Bridge, 1991; Griffiths & Kertis, 1994; Rush, 1988; Walton & Bridge, 1989a)。臺灣一般認為圖書館多數僅對系統擁有使用權，無法自行修改系統，因此圖書館的客製需求必須由系統供應商承擔此工作；但另一方面又提出在資訊人員足以支援承做需求的前提下，則是建 27.

(40) 議圖書館應取得系統的原始碼與財產權（吳紹群，2005；林孟真，1996）；但 Drabenstott (1987b)也質疑即使擁有原始碼是否就能保障圖書館免於擔憂系統廠商結束營業的處境。 2.. 以專業人才為主的文化資本（內化的、制度化） 1990 年後大型圖書館相繼導入 ILS 的趨勢走向穩定之後，對系統廠商而言市場雖呈現扁平化的成長，但每年一定數量的圖書館 ILS 導入規劃，仍讓廠商面臨須同時回覆多個圖書館系統需求規格書，及之後同時要導入多個圖書館 ILS 的處境；而市場經常性地變動、需求更多創新服務的同時，廠商必須持續將約 10-15%的營收投入新品的研發與市場行銷，在市場上才有可能保持長期的競爭力。系統廠商在新品行銷、維護、準備新案、與創新研發等處境，往往指向落實執行面的專業技術人才（李欣，2011，Rush, 1988; Walton & Bridge, 1990）。. 3.. 以資金擴大公司規模的經濟資本在過去的圖書館自動化市場裡，無論其產品有多好，系統廠商很少資本化，加上圖書館自動化市場需要漫長的行銷期間－－這意味著當面臨現金流量狀況時，可能會引發財務問題。然而，系統廠商的公司規模在 2006 年前後有了較大幅度的改變，部分廠商或是組織（例如 OCLC）透過併購與合作，以減少自行開發的技術與資金投入，例如 OCLC 收購 Openly Informatics，首重其專營的 OpenURL resolver（連結解析器）背後相關的電子資源資訊知識庫（knowledge base，資料尤其側重各資料庫的電子期刊收錄範圍），能豐富 OCLC 既有的 WorldCat 書目資料庫，進而強化以 WorldCat 為基礎所提供的如 FirstSearch WorldCat、WorldCat Resource Sharing、WorldCat Collection Analysis 與 Open WorldCat 等相關應用產品。也有越來越多私募基金的投資公司，併購提供同質性產品的系統供應商，而這些系統供應商活躍的商業區域可能分布 28.

(41) 在不同地區，透過併購的方式，擴展了市場佔有率，如 Sirsi 於 2001 年到 2005 年間收購 DRA、併購 Dynix 成為新公司 SirsiDynix，或者像是 Fransisco Partners 於 2006 年分別收購 Ex Libris 與 Endeavor 合併為 Ex Libris Group，兩年後又再轉售給 Leeds Enquity 等例，就是這樣的情況(Breeding, 2007b; Murphy, 2006; Pace, 2009; Rush, 1988)。從過去到現在，廠商透過併購與合作減少自行開發的重複、並擴大其市場佔有率的現象，形成 ILS 市場上競爭者的幾種特徵： (1) 傳統 ILS 廠商之間的合作或併購傳統 ILS 廠商透過合作，結合雙方產品開發優勢，例如 1993 年 Deta Research, Inc.宣布從 Sobeco & Young 公司收購其系統 multiLIS，或者像是 Dynix Inc.與 CARL Corporation 簽訂經銷 CARL 兒童公用目錄的合約；也有廠商為減少市場競爭者、擴大市場佔有率，會併購產品面良好的 ILS 公司，例如 Sirsi 於 2001 年收購 DRA、2005 年併購 Dynix 成為新公司 SirsiDynix(Griffiths & Kertis, 1994; Pace, 2009)；又或者像是 Innovative Interfaces 購併了在圖書館自動化系統耕耘悠久的私人企業 VTLS，收購了其新技術之外，也得以迅速擴展其全球版圖 (Breeding, 2014)。 (2) 非傳統 ILS 公司進入市場，推出新型態的圖書館管理服務此新型態的圖書館管理服務，受到近幾年的電子圖書館與雲端服務的概念影響，於是有非專營 ILS 的公司陸續進入市場，例如 OCLC 在 2001 到 2007 年間，分別收購了 PICA、netLibrary、Openly Informatics、DiMeMa……等提供各型態服務的小公司，更在 2011 年收購於歐洲市場廣布德國、瑞士、奧地利的 ILS 公司 BOND，以奠定其往後推出 WorldShare Management Services 的基礎；又如 Serials Solutions 在 2011 年 6 月宣布將藉由 Intota 進入 ILS 市場，產品強調管理電子形式的內容，提供由雲端服務的軟體（Software-as-a-Service solution，簡稱 SaaS）所構成的圖書館資訊服務網絡(Breeding, 2012; Pace, 2009;. 29.

(42) PRWeb, 2012; Rapp, 2012)。 (3) 私募基金／集團收購或投資市占率高的傳統 ILS 公司私募基金／集團收購或投資市占率高的傳統 ILS 公司此一現象，異於傳統 ILS 公司或者是本就經營圖書館相關事業的團體或公司（如 OCLC 、 SerialsSolutions），投資公司併購傳統 ILS 公司的過程中，新公司對客戶的說明是自動化系統的研發需要投入大量的資金，而私募基金所投入的資本則能填補研發的所需經費；但另一方面圖書館方面的人士則也擔心市場競爭者的減少，這些投資公司會基於獲利的角度而減少研發方面的經費。目前市場知名的系統廠商都是透過此方式成為世界排名前三大 (Breeding, 2007b, 2012; Kelley, 2012; Pace, 2009)： . Ex Libris：Fransisco Partners 於 2006 年分別收購 Ex Libris 與 Endeavor 合併為 Ex Libris Group，更於 2008 年再轉售給 Leeds Enquity。. . SirsiDynix：先後合併 DRA、Dynix 之後成為 SirsiDynix，Vista Partners 於 2006 年收購 SirsiDynix。. . Innovative Interfaces：中間市場的私募公司 Huntsman Gay Global Capital 與 JMI Equity 兩家私募基金的公司，認為 Innovative 在未來仍會持續創新創造利潤，因而加入投資。. 2008 年，一本專做市場調查報告的 Global Industry Analysts, Inc.5（以下簡稱 GIA），以美元為基礎，分析北美圖書館自動化系統與服務的市場，並出版了分析報告《圖書館自動化系統與服務：北美市場報告》（Library Automation Systems and Services - A North American Market Report），報告中分析與預測了 2000 到 2015 年 5. Global Industry Analysts, Inc.，簡稱 GIA：1987 年成立，為全球最大的市場與商業情報研究. 公司，總部設立在美國，從醫療產業報告起家，後擴展其研究範疇，涵蓋 60 個國家超過 180 種產業（檢自 GIA 官網，http://www.strategyr.com/about.asp，檢索日期:2012 年 5 月 2 日）。. 30.