第四章 中國大陸醫療體系探討與分析
第二節 台資醫院進入策略分析
壹、上海辰（禾）新醫院
聯新國際集團(以下簡稱：聯新集團)創立於 1991 年，是台灣首創醫院連鎖 經營的醫界團體，不論在策略聯盟、人員訓練、信息分享、儀器流通及聯合採購 上，累積十餘年的醫院管理實務經驗。基本上聯新集團以在台灣的醫療體系經驗 前進大陸投資上海辰新醫院（2012 年 6 月後稱為「禾新醫院」），因此他們是 從醫療體系出發，投入的也是醫療體系的生產與投資。在本研究分類的模型中屬 於從醫療體系出發，同時也是投入醫療體系投資的類型。
該院前身為上海辰新醫院，原於2002年成立，兩岸簽署ECFA 後申請成為第 一家獲大陸許可設立之台資獨資醫院，由台灣聯新國際醫療集團出資興建，2012 年開幕，醫院樓地板面積共15,000 平方米。非醫保定點醫院，登記為營利性醫 院，核准病床數為100 床，核心營業項目包括醫院管理、人才培訓、健康養生會 館、健康生活照顧等。目前主要提供自費高階健檢服務，並結合會員制之醫療諮 詢、高級病房、養身SPA 等。另與上海公立醫院合作，成為全科醫師(住院醫師) 之訓練基地。此外，該院自2010 年起設立國際緊急醫療救援中心，提供24 小時 免費急難救助專線，協助台胞緊急醫療諮詢、急難救援及後送台灣等服務。
124〈中華人民共和國企業所得稅法〉，2007 年 3 月 16 日，http://www.6law.idv.tw/6law/law-gb/
中華人民共和國企業所得稅法.htm。
一、進入策略
上海辰（禾）新醫院是台灣聯新集團所投資的事業，按照「企業進入策略理 論」而言，有可能是因為國內市場進入或即將進入飽和階段，因此選擇國際市場 進行投資。
（一）企業優勢
1.台灣聯新醫療體系的經驗
聯新集團是純粹從事醫療相關事業的集團，從建構醫療體系出發，進行投資 的各項產業也都和醫療產業相關，成立的時間在 1993 年，在台灣和醫療相關的 事業就有 10 家，員工數約為 2,000 人，在台灣算是中型規模的醫院，例如為人 所知的「壢新醫院」。大陸則是近幾年快速發展投資的事業，總部設在上海，目 前在北京、浙江、湖南都設有辦事處。總計在 1995 年至 2012 年間，聯新國際集 團已經在兩岸設立約 20 個醫療事業單位，詳見圖 5-3。
表 5-3 聯新國際集團兩岸醫療體系表
板新醫院 壢新醫院 桃新醫院 台新醫院 營新醫院 高新醫院 健新醫院 上海辰新醫院 桃園國際機場醫
療中心
桃園高鐵站醫療 中心
上海聯新國際醫 院(籌)
江蘇聯新天目 湖健康醫學中 心(籌) 資料來源：聯新集團官方網站，經作者自行整理而成。
圖 5-5 聯新集團兩岸佈局分布圖 資料來源：聯新集團官方網站 2.完整的醫療體系
前面提及聯新集團是單純進行醫療產業相關投資的集團。旗下分成醫療機構 事業群和健康管理事業群。這兩個事業群在台灣和大陸都有，目前已經發展成一 個完整的體系，可以互相支援，同時也能夠讓醫療體系形成一個規模。詳細的聯 新集團體系，請見圖 5-6。
圖 5-6 聯新國際醫療集團組織圖 資料來源：聯新集團官方網站
（二）進入大陸可能策略--堅守醫療本業，切中上海市場要求高品質醫療的需求 上海市的人口數在大陸的直轄市中排名第 1，若是加計流動人口，恐怕人數 還會更高。根據 2011 年的人口統計資料，上海市的人口已經達到 2,347.46 萬，
若以台灣人口觀之，其實一個上海市的人口和台灣已經差不多，甚至還超越。因 此上海的人口規模相當驚人，同時非農業人口比重高達 9 成，顯示上海市早已高 度都市化或城鎮化。人口密度更高達每平方公里 3,775 人，GDP 的規模也近 3,000 億美元，扣除第 1 產業的產值，製造業和服務業的產值超過 2,500 億美元，比重 將近八成五。同時，人均國民所得也高達 12,784 美元。若將上海市視為一個國 家，那麼按照其所得規模，離「已開發國家水準」已經不遠。在這種情況下，國 民對於生活品質，乃至於就醫品質要求程度與檔次都較一般民眾為高。辰（禾）
新醫院進入的策略十分明確，他們企圖在高端醫療市場上取得重要的市占率，而 上海的消費水準已經具備此項條件。
表 5-4 上海市重要數據（2011 年）
人口 2,347.46 萬人 非農業人口 2,112.3 萬人
人口密度 3,775 人/平方公里 GDP 2,972 億美元 人均 GDP 12,784 美元 第二產業生產總值 1,218.52 億美元 第三產業生產總值 1,273.76 億美元
資料來源：《2011 年中國統計年鑑》，中國國家統計局
上海人口眾多，醫院數量也不在少數。在第四章曾經提到上海辰（禾）新醫 院選擇落腳的地點，交通非常方便，既有快速道路也有地鐵通過。辰（禾）新醫 院附近幾乎全為國營醫院，民營醫院的競爭對手則有和睦家醫院、美華診所、瑞 東醫院（台資）、東方醫院、Parkway 診所、愛雨眼科醫院與百匯診所，他們的 共通特性為屬於自費高端的民營醫院與診所。選擇在上海開設醫院是因為上海有 著大陸排名前三名的人均所得，同時也有非常多的外商（包括台商）及其家屬，
他們都十分重視自身的健康並且往往不計代價只求獲得較好品質的醫療待遇。因 此，醫院在上海能夠獲得較高的收益，同時也能撐起較廣大的市場規模。
表 5-5 上海辰（禾）新醫院潛在對手
醫療院所名稱 病床數
和睦家醫院 200
美華診所 300
瑞東醫院 305
東方醫院 450
Parkway 診所 350
愛雨眼科醫院 600
百匯診所 230
資料來源：上海市政府官方網站經作者整理而成。
圖 5-7 上海辰新醫院進入策略評估
表 5-6 上海辰（禾）新醫院進入模式分類 類型 方式
出口方式 直接出口-透過分銷點或子公司 契約方式 特許與技術協定
投資方式 獨資
資料來源：作者自行整理 二、競爭力之五力分析
（一）同一產業中企業競爭者的敵對程度
前面提及上海的醫院為數眾多，但辰（禾）新醫院的策略是走精緻與高品質，
因此在定位與走向方面可以與之競爭的醫院不多，若從價格考量，辰（禾）新醫 院可能未必能占上風，但是考量醫療服務品質，辰（禾）新醫院依然和競爭者存 有極大的優勢。根據受訪者H4 表示，辰（禾）新醫院的優勢在於台商與外國人 相信台灣醫生，目標消費群可分為本地人、外商與台商，若是依保險種類來區分，
可分為大陸的國保、外國保險公司及台灣健保之緊急傷病保險，辰（禾）新醫院 雖然和鄰近眾多大陸國營企業共同競爭上海市場的大餅，但是若以醫療品質和保 險的相互效應，雖然面對競爭者的敵對程度不低，但是醫院本身的優勢仍然可以 獲得凸顯。126
（二）供應商議價能力
上海地區醫院眾多，對於醫療器材或是相關的儀器、藥品等必須和眾家廠商 競爭，因此供應商的議價能力普遍不高，對於辰新醫院而言，亦是一項有利的條 件。但是根據受訪者H4 表示，受限於大陸政策及法規的限制，醫院必須具備 3 張證照才能夠開始營運，故任何醫院都會變成空有好設備或好藥品仍難運作，另 外，大陸藥品供應商最大的問題在於國產藥品及相關醫療器材品質不穩定，縱使 供應商議價能力不高，但醫院仍然必須想辦法取得理想的藥材。127
（三）購買者（消費者）議價能力
一般而言。醫療服務消費者包括病患、事業單位、保險公司及政府。大陸目 前各種醫療保險覆蓋面不廣，尚未形成單一價格競爭市場。辰（禾）新醫院雖然 是營利性醫院，享有自由訂價權，但周邊醫院眾多，只能採取和其相同等級醫院 的收費標準，因此，當醫院訂價策略趨於一致，再加上醫療產業屬於高度專業的 類別，且為雙方無相對議價能力之特殊市場，消費者的議價能力相當薄弱。一位 受訪的病患就表示，台商醫院的掛號費太貴，最好能夠下調一些，希望不要再漲 價，但是如果漲價他們也沒有辦法，只能選擇要不要來看（醫生），一旦來看了
126 受訪者資料 H4。
127 同前註。
就只能接受（其所訂定的）價格。128這也反映出消費者的議價能力應該不高。
（四）潛在及新加入競爭者的威脅
上海地區除了人口眾多外，台商數量也是全大陸第一。根據全國台企聯的統 計，目前台商在大陸的總數超過百萬人，但上海市就可能有超過 60 萬人，因此 許多台資企業對於醫療市場充滿興趣，除了辰（禾）新醫院外，2009 年，國民 黨大老連戰的首席幕僚徐立德先生亦買下了「瑞東醫院」59％的股權，在上海經 營第 2 家台資醫院，經營模式亦和辰（禾）新醫院一樣採取精緻服務的醫療，係 辰（禾）新醫院之競爭對手之一，且現任瑞東醫院院長為辰新醫院前執行長，熟 悉該醫院之操作模式，不免會有一定程度之威脅性。
（五）替代品的威脅
醫療的替代品有二，一是成藥市場，另一則是其他低價的醫院。不過上海地 區人民收入與知識水準較高，民眾對於自身健康意識比較高，同時對醫院的忠誠 度也會比較高，甚至有家庭醫生的觀念不在少數，因此對辰（禾）新醫院而言，
替代品的威脅並不高。
三、跨國直接投資經濟理論分析
（一）完全競爭市場
上海向來是大陸經濟與金融重鎮，不僅人文薈萃，更是兵家必爭之地。任何 一家廠商選擇在此投資，勢必要面對十分激烈的競爭。前面提及在長寧與徐匯地 區可以和辰（禾）新醫院競爭的醫院就有 10 多家，上海辰（禾）新醫院在大陸 地區經營和台灣相比具有「比較利益法則」，雖然上海地區的物價指數與勞資成 本較大陸其他地區來得高，但是對台資企業而言，經營成本又較台灣為低。然受
上海向來是大陸經濟與金融重鎮，不僅人文薈萃，更是兵家必爭之地。任何 一家廠商選擇在此投資，勢必要面對十分激烈的競爭。前面提及在長寧與徐匯地 區可以和辰（禾）新醫院競爭的醫院就有 10 多家，上海辰（禾）新醫院在大陸 地區經營和台灣相比具有「比較利益法則」，雖然上海地區的物價指數與勞資成 本較大陸其他地區來得高，但是對台資企業而言，經營成本又較台灣為低。然受