市場概況

表 9(續)

民國 95 年 6 月 銀行辦理財富管理業務作業準則

民國 96 年 10 月 銀行辦理財富管理及金融商品銷售業務自律規範 資料來源：信託公會 本研究整理

政府於 2001 年通過金融六法後，大幅鬆綁金融業經營限制，擴大跨業經營範圍，

國內各銀行間競爭更趨於白熱化，金融產業已慢慢轉型成專業銀行，主體業務從過去 負債管理業務朝財富管理業務發展，在面對外商私人銀行的挑戰

、國內連動債糾紛以

及股市低迷，客戶信任度的建立將是國內財富管理業者目前最迫切的任務，而理財專 員或財務顧問則扮演十分重要的角色

。

而這方面的人力資源，也正是供應端的金控公 司或財富管理業者目前需最積極克服的課題。

顯偏低，未來成長之空間寬廣。

財富管理是台灣個人金融服務市場上成長最快速的商機之一，且各種公民營基金 規模日益擴大，尤其是共同基金、結構商品及退休金商品等，在過去三年內的成長都 一直在20%以上，依據麥肯錫顧問公司的研究，目前在台灣現金存款超過十萬美元的 高資產人士，大約有50 萬戶，預估到2011 年將會超過200 萬戶(Money 錢雜誌，2004 年8 月)，西元2000 年以前，台灣金融產業財富管理市場皆以〝貴賓理財〞(Priority Banking)作為對高資產客群之主要訴求業務，自2005 年由外商銀行首先引進『財富 管理』的服務概念，其後，隨著國內各大金控紛紛招募理財專員來看，財富管理服務 逐漸成為趨勢。

回顧2007年經營艱困的銀行業，幸好有財富管理業務撐貣半邊天，由於投資環 境的風氣大開，幾乎國內財富管理業務皆呈現二位數成長，部份銀行的獲利更飛漲 到一倍以上。無奈好景不常，在2007年中美國爆發次貸風暴，緊接著2008年則發生 了影響更鉅大的雷曼事件，讓全世界都經歷了一股金融風暴，當然，財富管理市場 的衝擊更大，也改變了銀行的生態。根據「遠見雜誌」2009年財富管理市場調查報 告及台灣金融研訓院「全球財富管理論壇」報告指出，2008年國內金融機構財富管 理客戶有90%表示投資都賠錢，甚至都把2008年所賺的錢都賠光了。

2008年金融海嘯發生後，投資人變得保孚，也讓國內財富管理業務產生很大的變 化，茲以表列方式詳述目前財富管理市場現況，如表10：

表 10

金融業產業規模

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 營業收入 18,026 20,101 27,557 13,618 12,070 稅前盈餘 -13.41 623.99 756.51 960.79 1967.84

企業家數 76 72 70 70 67

受雇員工人數 146,763 145,468 144,366 136,660 136,114 銀行業款餘額 190,341 193,137 236,875 253,391 347,570 銀行業款餘額 165,960 169,815 190,527 190,415 266,713 銀行業資產規模 300,173 306,693 323,020 330,871 343,584 資料來源：金管會銀行局

1. 國內各家金控規模確立、2007 年排名前六名不變(如表11) 表 11

台灣 2007 年 最佳金控形象排名統計表

2007 年名次 金 控 公 司 2006 年名次

1 國泰 1

2 中國信託 2

3 富邦 3

4 新光 4

5 台新 5

6 兆豐 6

7 玉山 6

8 華南 9

9 元大 12

10 第一 8

資料來源：2007 財富管理調查報告/遠見雜誌(民96 年12 月15 日)2008「全球財富 管理趨勢論壇」/台灣金融研訓院

2. 根據今周刊2010 台灣財富管理調查「財富管理銀行評鑑」報告顯示、台灣2010 年 最佳財富管理銀行評鑑排名前三名分別是：富邦銀行、台新銀行、玉山銀行。但 因評鑑項目共分七大項，茲以表12詳述於後：

表 12

第四屆財富管理銀行形象評鑑

獎項 第一名 第二名 第三名 最佳財富管理獎 富邦銀行 台新銀行 玉山銀行

最佳服務獎 玉山銀行 富邦銀行 上海銀行 最佳績效獎 富邦銀行 玉山銀行 土地銀行 最佳專業獎 台新銀行 富邦銀行 玉山銀行 最佳商品獎 台新銀行 富邦銀行 玉山銀行 最佳風控獎 富邦銀行 玉山銀行 台新銀行 最佳信任獎 玉山銀行 富邦銀行 上海銀行 資料來源：2011年今周刊709期

3. 歷經2008年金融海嘯的衝擊，投資人2009年普遍因保孚而錯失行情，資產依然未 恢復到海嘯前的水帄，因此，根據天下雜誌2010年1000大企業調查，金融業整體 稅後純益不僅由正轉負，且達1505.6億，茲以表13，14，說明金融風暴前後台灣 最賺錢金融機構排名狀況之變動情形：

表 13

台灣 2007 年最賺錢金融機構排名(金融海嘯前)

2007年 銀行及金控

1 國泰

2 中國信託

3 富邦

4 新光

5 台新

6 兆豐

7 玉山

8 華南

9 元大

10 第一

資料來源：2007年遠見雜誌財富管理調查報告

表 14

2010 年台灣最賺錢金融機構排名(金融海嘯後)

2009年名次 銀行及金控

1 富邦

2 兆豐

3 中華郵政

4 南山人壽

5 上海

6 國泰

7 台灣銀行

8 合庫

9 土銀

10 玉山

資料來源：2010天下雜誌446期1000大企業調查

由於財富管理商機無限，使得證券公司及壽險業也相繼投入，從銀行、券商到壽 險公司，已有愈來愈多金融機構進軍這個領域，光是券商，目前已有17家辦理財富管 理業務。同樣的，壽險公司也透過投資型保單來銷售基金，另外，投信公司也有自己 的銷售人員在推銷自家的基金。對此，台灣的財富管理產業面對的不只是外商銀行的 競爭，更多的是國內經營財富管理業務機構也愈來愈複雜，當然專業度教育的不足及 過度依賴「推銷式」銷售方式，都大大考驗著才剛恢復生機的國內財富管理產業。

2011年隨著景氣持續復甦，不論是企金、消金、財富管理，以及都市更新業務 均可望呈現成長，且逐漸走向企金、消金、財富管理三方均衡的發展。企金仍是銀行 業首要發展業務，且金流管理服務為加強重點；財富管理業務於2011年可望逐漸回復 到金融海嘯前時的水準，且財管環境與業者間之競爭將因2009年~2010年間之改善而 更為正向。未來全球經濟景氣邁向復甦，且兩岸金融持續開放，銀行業在加強財富管 理業務同時，因應新會計準則及布局中國為重要的兩大要事，尤其是布局中國方向及 策略將趨於具體與明確，政策走向更影響財富管理業者未來的營運。

在文檔中 中 華 大 學 碩 士 論 文 (頁 57-62)