4. 旅遊業與款待業的趨勢–經濟方面
4.1 旅遊業
旅遊和酒店的消費與經濟週期有着密切的關係。當然，在經濟不景的時候，消費 者首先會減少在消閒活動(例如渡假)的開支(資料來源：QFinance – Tourism and Hotel Industry)。在持續幾年的增長後，國際旅遊在 2008 年下半年開始下降，並在 2009 年加劇惡化。由於旅客流量、逗留時間和旅客消費急劇下降，加上商務旅行 支出的限制增加，導致世界各地的旅遊和款待經濟活動顯著收縮。
圖4.1：國際到訪旅客和旅遊收入－與上年度的變動(%)
資料來源: 2013 International Tourism Results and Prospects for 2014 by John G.C. Kester 檢索於: http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_fitur_2014_hq_jk_1pp.pdf
4.1.1 淨得收入
根據旅客流量的概念，旅遊模式往往被一些微觀因素所影響。其中，一個國家的 經濟發展，包括就業情況和家庭收入，都影響着旅客旅遊的需求。當經濟好景時，
消費者會將相當大部份的淨得收入用於非必需的產品和服務，例如旅遊。
圖4.1 顯示在 2008 年至 2013 年間國際到訪旅客和國際旅遊收入的百分比變動。
總括來說，旅遊需求在這段期間錄得正面的增長，資料亦顯示人們願意花費在旅 遊方面。然而，在2008 年下半年及 2009 全年卻錄得下降的趨勢。在 2008 年至
-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
2008 2009 2010 2011 2012 2013
到訪旅客 旅遊收入 全球經濟不景：
大衰退
2009 年間，全球經濟大衰退出現，這促使大多數人都不願花費太多的淨得收入於 旅遊。因此，在2009 年，國際到訪旅客和國際旅遊收入均呈現負增長。
由於大多數旅客都喜歡採用航空交通旅行，因此航空交通量的增長率可作為指標，
從而反映消費者是否願意花費他們的淨得收入於旅行。在圖4.2，經濟指標顯示 了本地生產總值增長率與航空交通量增長率的關係。當經濟繁榮時，航空交通量 便會增加。圖4.2 指出，在 2009 年的經濟衰退期，航空交通量的增長大幅下降。
資料來源: World Bank and Airline Monitor, 2010
4.1.2 旅遊模式
旅客的旅遊模式，包括旅程的種類和數量，均受到旅客來源地的經濟發展影響。
在經濟不景時，短途行程的需求便會主導市場。表4.1 顯示長途旅程的人數下跌 了10%，但短途行程的人數卻增加了 1%。整體來說，全年的出境旅客總人數下 跌6%，這意味着在經濟不景時，人們不太願意花費於旅遊。即使他們想出外旅 遊，他們也會選擇較便宜的短途旅程。
-8 -4 0 4 8 12
1985 1990 1995 2000 2005 2010
航空交通量增長率 本地生產總值增長率 圖4.2：年度本地生產總值增長與航空客運量增長(%)
表4.1：短途行程與長途旅程 (2009)
總數(百萬) 旅程(%) 變化(%) (2008/09)
短途行程/旅程 (1-3 晚) 110 28 1
長途旅程 (4 晚以上) 285 72 -10
旅程總數 395 100 -6
資料來源：World Travel Monitor, IPK International
當經濟緊縮的情況出現，旅遊消費便會降低(資料來源：統計資料，聯合國世界 旅遊組織)。由表 4.2 的結果顯示，長途旅行的數目下跌 10%，這說明了旅客在財 政上負擔不起長途旅行。然而，短途旅行的數目卻增加了5%。數據顯示當收入 減少時，旅客會選擇較短途的旅行。若旅客的收入減少，他們如何有能力負擔旅 行的費用？
表4.2：短途與長途旅行(出境旅遊－歐洲) (2009) 旅程(百萬) 市場佔有率(%) 年度變化(%)
2007 2008 2009
短途 348 88 4 2 5
長途 47 12 8 3 -10
旅程總數 395 100 5 2 -6
資料來源：World Travel Monitor, IPK International
在經濟不景的時期和之後，低成本航空公司對旅客的旅行模式有着正面的影响，
這可以解釋低成本航空公司為何受到旅客的歡迎。低成本航空公司提供便宜的機 票給乘客，這有助大幅減低旅客的旅行預算。圖4.3 顯示在經濟不景時，低成本 航空公司的旅客增長率穩定地上升，而旅客選擇低成本航空公司多於傳統的全服 務型航空公司，以作為他們的航空旅行交通模式。當經濟衰退時期結束後，消費 者會尋找更有價值的消費、節約成本的代替品、及更經濟的旅行方式。因此，在 經濟衰退期之後，旅客對低成本航空公司的需求依然強勁。圖4.4 顯示低成本航 空公司市場的乘客流量正穩定地增長，但傳統全服務型的航空公司市場則下跌。
今天，低成本航空公司主要集中提供短途航線，但在不久的將來它們很可能會發 展長途航線服務(Deloitte: 2015)。而款待業亦可能需要作出應變，以滿足短途和長
途乘客的大量住宿需求。在稍後的“住宿業＂部分將探討低成本航空公司對款待 業的影响，因為低成本航空公司會帶來很多的旅客。
圖4.3：在經濟衰退時期的另類選擇-低成本航空公司 在歐債危機時，歐洲人都轉向低成本航空公司 歐洲最大的低成本航空公司載客量(百萬)
資料來源：The Statistics Portal – Respective airlines
圖4.4：低成本航空公司的受歡迎程度
7 6 5 4 3 2 1
每 年 出 境 人 次( 百 萬)
歐盟－航空交通增長(2005-2013)
全服務航空公司
低成本航空公司
資料來源：International Low-Cost Airline Market Research by Airline Profiler
4.1.3 旅遊目的地之間的競爭
一般來說，本地生產總值是量度一個國家或地區經濟表現的指標。如表4.3 所示，
中國、印度、巴西和俄羅斯比起一些發達經濟體如美國、德國和日本，其本地生 產總值的增長率都相對地較高。
表4.3：本地生產總值增長率(年度百分比) 國家名稱 本地生產總值增長 (年度%)
2009 2010 2011 2012 2013
巴西 -0.3 7.5 2.7 1.0 2.5
俄羅斯 -7.8 4.5 4.3 3.4 1.3
印度 8.5 10.3 6.6 4.7 5.0
中國 9.2 10.4 9.3 7.7 7.7
澳洲 1.7 2.0 2.2 3.6 2
加拿大 2.7 3.4 2.5 1.7 2.0
法國 -3.1 1.7 2.0 0.0 0.2
德國 -5.1 4.0 3.3 0.7 0.4
意大利 -5.5 1.7 0.4 -2.4 -1.9
日本 -5.5 4.7 -0.5 1.4 1.5
英國 -5.2 1.7 1.1 0.3 1.7
美國 -2.8 2.5 1.8 2.8 1.9
資料來源: 世界銀行
由本地生產總值的資料顯示，來自中國、印度、巴西和俄羅斯的消費者都較願意 花費他們的時間和金錢於旅遊。根據聯合國世界旅遊組織於 2014 年 4 月發佈的 世界旅遊晴雨表，中國、俄羅斯和巴西等新興經濟體近年來一直是增長最快的出 境旅遊市場(旅客來源市場)。在 2013 年，這三大客源市場(旅客來源市場)佔國際 旅遊開支總數810 億美元的 400 億美元。
根據表4.4 的數據顯示，在 2013 年的國際旅遊開支，中國超越美國和德國成為全 球第一的旅遊消費國。這是由於中國本地生產總值有強勁的增長，加上中產階層 的擴張和淨得收入數量的上升，使得中國成為旅遊消費大國。除了中國，俄羅斯 和巴西的國際旅遊開支也錄得雙位數字的增長。另一方面，ITB 世界旅遊趨勢報 告的研究數據也指出，全球新興經濟體的出境旅客正大幅增長。他們主導着2013 年的旅遊趨勢(資料來源：ITB WTTR 2013/2014)
航空公司分析表
表4.4：世界最高國際旅遊開支(2013 年) 排名 最高的旅遊消費群 開支
(兆億美元）
年度變化(%)
1 中國 129 +26
2 美國 86 +3
3 德國 86 +2
4 俄羅斯 53 +25
5 英國 53 +4
6 法國 42 +8
7 加拿大 35 +0.6
8 澳洲 28 +1
9 意大利 27 +2
10 巴西 25 +13
資料來源：聯合國世界旅遊組織，2014 年 5 月
因此，在表4.5 中所列舉的旅遊目的地可運用本地生產總值和旅遊開支的數據，
來預測旅客來源地的未來發展趨勢。換句話說，此數據有助預測誰是未來的旅客?
表4.5：世界最熱門國際旅遊目的地(2013 年) (以到訪旅客和收入計算)
排名 國際到訪旅客 ()
國際旅遊收入 ()
1 法國 美國
2 美國 西班牙
3 西班牙 法國
4 中國 中國
5 意大利 澳門
6 土耳其 意大利
7 德國 泰國
8 英國 德國
9 俄羅斯 英國
10 泰國 香港
資料來源：聯合國世界旅遊組織，2014 年 5 月
若旅遊目的地要維持到訪旅客和旅遊收入的增長率，它們必須要找出其競爭對手。
換言之，它們須要了解旅客喜歡前往哪裏渡假?下面的資料顯示，為了爭取旅客，
旅遊目的地之間存在着激烈的競爭。
根據聯合國世界旅遊組織在2013 年有關國際到訪旅客和國際旅遊收入的資料，
歐洲佔全球國際旅遊收入和全球國際到訪旅客的42%和 52%，排列全球首位。而 亞洲和太平洋地區則排列全球第2 位，分別佔全球國際旅遊收入和全球國際到訪 旅客的31%和 23%。雖然目前歐洲仍是最吸引國際旅客的旅遊目的地，亞洲和太 平洋地區正趕上歐洲成為全球最熱門的旅遊目的地。根據表4.6 的數據，亞洲和 太平洋地區均錄得最高的相對增長，這說明越來越多的遊客喜歡前往亞洲和太平 洋地區渡假。
表4.6：國際到訪旅客和收入(2013 年) (以地區量度)
年度百分比 增長率
地區 國際到訪
旅客 () 年度百分比
國際旅遊收入 ()
年度百分比
國際到訪旅客 ()
(年度百分比增長率 )
國際旅遊收入 ()
(年度百分比增長率 )
歐洲 52 42 5 4
亞洲及太平洋 23 31 6 8
美洲 15 20 3 6
非洲 5 3 5 0
中東 5 4 0 -2
資料來源：聯合國世界旅遊組織，2014 年 5 月