無線區域網路晶片設計產業之競爭力分析－以Broadcom公司為個案研究

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(1)國立交通大學管理科學學系碩士論文無線區域網路晶片設計產業之競爭力分析－以 Broadcom 公司為個案研究 The Competitiveness Analysis of WLAN IC Design Industry －A Case Study of Broadcom Corporation. 研究生：溫宏卿指導教授：李經遠教授. 中華民國九十四年六月.

(2) 無線區域網路晶片設計產業之競爭力分析－以 Broadcom 公司為個案研究 The Competitiveness Analysis of WLAN IC Design Industry －A Case Study of Broadcom Corporation. 研究生：溫宏卿. Student: Hung-Ching Wen. 指導教授：李經遠. Advisor: Gin-Yuan Lee. 國立交通大學管理科學學系碩士論文. A Thesis Submitted to Department of Management Science College of Management National Chiao Tung University in partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master in Management Science June 2005 Hsinchu, Taiwan, Republic of China. 中華民國九十四年六月.

(3) 無線區域網路晶片設計產業之競爭力分析－以 Broadcom 公司為個案研究學生：溫宏卿. 指導教授：李經遠國立交通大學管理科學學系碩士班. 摘. 要. 無線區域網路(WLAN)市場已經成長四年，許多 WLAN 晶片設計公司在此市場奮戰求生存，也都在尋找適當策略來增強其競爭能力。本論文期能針對此議題提供解決之道。本論文旨在研究 WLAN 晶片設計產業的現況及預見未來發展的趨勢。以技術整合能力及快速開發新產品著稱的 Broadcom 公司為分析個案，並以 802.11x 系列的產品為研究對象。藉由 WLAN 市場、外部環境因素及企業能力的分析結果，提出一些適用於其他 WLAN 晶片設計業者的競爭策略。本研究相關發現如下： 1. 技術面 (1). SoC 為主要發展方向，在擴張技術版圖的同時，可經由合併或購併取得核心技術。. (2). 製程技術得以整合，其目的在大幅降低晶片組成本，提高獲利。. (3). 雙頻的晶片組整合技術可以增加傳輸量及使用者數量，符合市場需求。. 2. 產品面 (1). 新產品迅速推出並率先進入市場，享有先行者優勢並對追隨者築起進入障礙。. (2). 提升產品創新能力與建構完整產品線，較容易享有高利潤，也較易獲得大廠青睞。. (3). 結合 WLAN 的消費性電子產品已成趨勢，早投入產品開發，易建立競爭優勢。. 3. 市場面 (1). 消費性電子市場將成主流，預估到 2008 年，含有 WLAN 的消費性電子產品其出貨量將佔整體 WLAN 產品出貨量的 39%，此目標市場非常明確。. (2). 亞太新興成長地區為未來重要的市場。預估 2005 年至 2009 年亞太區域半導體市場營業額的年複合成長率為 17.9%，遠高於全球半導體市場的 12%。. (3). 透過策略聯盟與大廠合作，共同開發 WLAN 應用產品軟硬體，已成趨勢。不僅能迅速擴大客戶基礎，更能拓展產品的應用市場。. 關鍵詞：無線區域網路、晶片設計產業、競爭策略、802.11x、五力分析、SWOT 分析. -i-.

(4) The Competitiveness Analysis of WLAN IC Design Industry －A Case Study of Broadcom Corporation. Student：Hung-Ching Wen. Advisor: Gin-Yuan Lee. Department of Management Science National Chiao Tung University. Abstract Wireless LAN market has been growing in the last 4 years. Many WLAN IC design companies struggle the survival in this market and all search for suitable strategies to increase the competitive capability. This thesis is expected to provide solutions for this issue. The research is conducted to study the current situations of the WLAN IC design industry and foresee its future development trends. Broadcom, a company which is famous of its integration capability and rapid product development, is selected as the target company and the 802.11x series products were the target product. WLAN market, external environment factors and company’s capabilities were analyzed specifically. Based on the results of these analyses, several competitive strategies are suggested, which are also applicable to other companies in the WLAN IC design industry. The observations and recommendations from this research are as follows 1. Technology Aspect: (1) SoC becomes the primary developing path. The core technology can be obtained by mergers and acquisition while a firm expans its technology territory, (2) Manufacturing processes can be integrated. The purpose is to reduce the chipset cost and raise profit, (3) Dual band chipset integration technology is capable of increasing data transmission rate and user. Dual band chipset satisfies the market needs. 2. Product Aspect: (1) New products with short time-to-market will lead market with first-mover advantage and create entry barrier to the followers, (2) Once a firm enhances its product innovation capability and creates a complete product line, it’s easier for a firm to make a superior profit and favor important customers, (3) Integration of WLAN and consumer electronics product has become a trend in the market. Therefore, ealier participation in product development tends to establish competitive advantage. 3. Market Aspect: (1) Consumer electronics will be the main stream market. The shipments of consumer electronics which embedded WLAN feature is anticipated to 39% of total WLAN product shipments in 2008. This is a very clear market for target, (2) Emerging Asia Pacific region will be an important market. The estimated CAGR in Asia Pacific semiconductor market is 17.9% from 2005 to 2009 which is higher than 12% in worldwide semiconductor market, (3) The mutual software and hardware development of WLAN application product has become a trend in the market by the way of the strategic alliance with important customers. Not only expands customer base quickly, but also extends product application market. Keywords:. WLAN, IC Design Industry, Competitive Strategy, 802.11x, Five Forces Analysis, SWOT Analysis. -ii-.

(5) 誌. 謝. 論文的順利完成，感謝指導老師李經遠教授在過程中給予的指導、關懷與鼓勵。在論文口試期間，承蒙口試委員黃俊閎教授、徐怡教授與蔡璧徽教授的詳細指導，並提供諸多寶貴意見，使本論文得以精益求精，在此獻上最誠摯的謝忱。論文進行中妍君及 Shelley 的大力協助，在此一併致謝。. 由衷感謝公司長官 David 的支持與鼓勵，讓我有此絕佳機會將事業與學業相輔相成。更開心的是與一群充滿年輕活力的同學在研習期間共享的歡笑與成長，尤其是魅力團隊的靖怡、彗菁、詠涵、張簡、佩雙、季慧、雅玲。另外要感謝 Jasmine，在我學習過程中提供的產業專業諮詢與指導。. 最後要感謝我的家人以及所有關心我的人，在我求學過程中給我的支持與協助，讓我無後顧之憂的盡情揮灑及學習，我誠摯的感謝與感恩。. -iii-.

(6) 目. 錄. 中文摘要. ….…………………………………………………...……………...……... i. 英文摘要. ….…………………………………………………..……………….......... ii. 誌謝. ….…………………………………………………..………………......... iii. 目錄. ….………………………………….…………………………………..… iv. 表目錄. ….………………………………….…………….………………...…….. vi. 圖目錄. ….…………………………………….……………………………….… vii. 一、. 緒論……..…………………………………………….……………..…… 1 1.1. 研究動機…………………………………………………….…….……... 1. 1.2. 研究目的………………………………….……………………….…..…. 3. 1.3. 研究流程………………………………….……………………….…..…. 4 文獻探討……………………………………….……………………...…. 5. 二、 2.1. 策略的定義………………………….……………………………..…….. 5. 2.2. 競爭策略之類型…………………….…………………………….……... 8. 2.3. 五力分析…………………………………………………………….….. 11. 2.4. SWOT 分析…………………………………………………………...… 13. 2.5. WLAN 產業………………………………………………………….…. 15 研究方法……………………………………………………………..…. 17. 三、 3.1. 研究架構………………………………………………………….….…. 17. 3.2. 研究範圍對象…………………………………………………………... 18 WLAN 產業分析………………………………………………….….…. 19. 四、. 產業現況………………………………………………….…….….……. 19. 4.2. 產業特性………………………………………………….…………..…. 22. 4.3. 發展趨勢………………………………………………………….…..…. 28. 4.4. 小結………………………………………………….……...................… 32. 五、. 4.1. Broadcom 公司的經營環境分析……………………...................….….. 35. -iv-.

(7) 5.1. 五力分析……………………………………………….…...................…. 35. 5.2. 小結……………………………...……………………….....................…. 45. 六、. 企業內部條件個案分析－以 Broadcom 公司為例………….…….……. 47. 6.1. 個案公司背景…………………………………………….……………… 47. 6.2. 營運狀況………………………………………………...………….……. 52. 6.3. 績效分析………………………………………………………........……. 56. 6.4. SWOT 分析……………………………………………………....………. 66. 6.5. 小結……………………………………………………....................……. 69 結論與建議………………………………….…………...………………. 71. 七、 7.1. 結論…………………………………………………….….…………...… 71. 7.2. 建議…………………………………………….………….…….......…… 74. 參考文獻……………………………………………….………….……….…...……...… 76 附錄一…………………………………………….……………..……………………….. 81 附錄二..……………………………………………….…………..……………....……… 83 附錄三…..……………………………………………….………………...………...…… 85 附錄四…..…………………………………………….………….………..…………...… 87. -v-.

(8) 表目錄表 1- 1：全球 WLAN 晶片市場出貨量、平均銷售單價及銷售額預測 ............................................... 1 表 1- 2：全球 WLAN 晶片組供應商營收排名 ......................................................................................... 2 表 2- 1：國內外學者對策略的定義............................................................................................................. 5 表 2- 2：企業經營策略類型劃分及特徵 .................................................................................................... 8 表 2- 3：802.11a/b/g 規格比較 .................................................................................................................... 15 表 4- 1：1998~2003 全球電信服務營收統計............................................................................................ 19 表 4- 2：全球通訊設備市場規模成長趨勢及市場值比重分佈............................................................ 20 表 4- 3：各種 WLAN 傳輸技術比較 ......................................................................................................... 23 表 4- 4：全球無線區域網路產品出貨量－以傳輸技術類型區分 ....................................................... 25 表 4- 5：全球無線區域網路產品銷售額－以傳輸技術類型區分 ....................................................... 26 表 4- 6：無線區域網路產品平均銷售價格－以傳輸技術類型區分 ................................................... 26 表 4- 7：全球無線區域網路產品出貨量－以市場類型區分................................................................ 27 表 4- 8：802.11x 供應商競爭矩陣分析－WLAN 晶片組市場 .............................................................. 30 表 4- 9：無線通訊技術於 IA 的應用 ........................................................................................................ 31 表 4- 10：2003 年全球 802.11g WLAN 晶片組市場市佔率排名........................................................... 32 表 4- 11：WLAN 晶片模組製造使用之製程 ........................................................................................... 33 表 5- 1：全球純晶圓代工廠商 2002 年至 2004 年營收排名................................................................. 38 表 5- 2：全球晶圓廠超過十億美元資本支出排名表............................................................................. 39 表 6- 1：近五年 Broadcom 的購併案......................................................................................................... 50 表 6- 2：Broadcom 公司重要財務資訊...................................................................................................... 52 表 6- 3：Broadcom 公司產品營業額比重 ................................................................................................. 53 表 6- 4：Broadcom 公司產品銷售地區營業額比重 ................................................................................ 53 表 6- 5：全球半導體市場銷售額及各銷售地區營業額比重預估 ....................................................... 54 表 6- 6：Broadcom 公司產品銷售主要客戶及前五大客戶營業額比重 .............................................. 55. -vi-.

(9) 表 6- 7：財務分析項目與平均值的比較－負債占資產比率................................................................ 57 表 6- 8：財務分析項目與平均值的比較－流動比率、速動比率 ....................................................... 58 表 6- 9：財務分析項目與平均值的比較－平均收現日數、平均銷貨日數、固定資產週轉率、總資產週轉率............................................................................................................................................. 61 表 6- 10：財務分析項目與平均值的比較－資產報酬率、股東權益報酬率、純益率 ................... 63 表 6- 11：Conexant、Broadcom、Intel、Atheros、Agere、TI、Marvell 財務項目分析..................... 64 表 6- 12：Broadcom 公司 SWOT 分析 ....................................................................................................... 68 附錄表 1- 1：光傳輸比較............................................................................................................................ 81. -vii-.

(10) 圖目錄圖 1- 1：論文研究流程..................................................................................................................................4 圖 2- 1：五力分析架構................................................................................................................................ 11 圖 2- 2：SWOT 分析架構............................................................................................................................13 圖 3- 1：研究架構 ........................................................................................................................................17 圖 4- 1：通訊產業家族................................................................................................................................ 19 圖 4- 2：無線通訊各種技術 .......................................................................................................................21 圖 4- 3：WLAN 產業鏈 ...............................................................................................................................22 圖 4- 4：無線區域網路架構(Intersil Prism 2.0).........................................................................................23 圖 4- 5：無線區域網路架構(Intersil Prism 3.0).........................................................................................24 圖 4- 6：無線區域網路架構(Marvell)........................................................................................................24 圖 4- 7：802.11x WLAN 晶片組演進過程 ................................................................................................28 圖 5- 1：Broadcom 公司五力分析圖..........................................................................................................46 圖 6- 1：Broadcom 主要部門圖 ..................................................................................................................52 圖 6- 2：Broadcom 公司台灣 SoC 設計中心之核心策略 .......................................................................54 圖 6- 3：Conexant、Broadcom、Intel、Atheros、Agere、TI、Marvell 負債占資產比率分析..........56 圖 6- 4：Conexant、Broadcom、Intel、Atheros、Agere、TI、Marvell 流動比率分析.......................57 圖 6- 5：Conexant、Broadcom、Intel、Atheros、Agere、TI、Marvell 速動比率分析.......................58 圖 6- 6：Conexant、Broadcom、Intel、Atheros、Agere、TI、Marvell 平均收現日數分析 ..............59 圖 6- 7：Conexant、Broadcom、Intel、Atheros、Agere、TI、Marvell 平均銷貨日數分析 ..............59 圖 6- 8：Conexant、Broadcom、Intel、Atheros、Agere、TI、Marvell 固定資產週轉率分析..........60 圖 6- 9：Conexant、Broadcom、Intel、Atheros、Agere、TI、Marvell 總資產週轉率分析 ..............60 圖 6- 10：Conexant、Broadcom、Intel、Atheros、Agere、TI、Marvell 資產報酬率分析 ................62 圖 6- 11：Conexant、Broadcom、Intel、Atheros、Agere、TI、Marvell 股東權益報酬率分析........62 圖 6- 12：Conexant、Broadcom、Intel、Atheros、Agere、TI、Marvell 純益率分析.........................63 附錄圖 1- 1：無線通訊家族 .......................................................................................................................81. -viii-.

(11) 一、緒論 1.1 研究動機無線區域網路(Wireless Local Area Networking, WLAN)產業從 1999 年美國電機電子協會(IEEE)訂定 802.11b 通訊協定標準後，產業發展熱潮已經成為全球矚目焦點。2002 年是 802.11WLAN 晶片產業蓬勃發展的一年，根據 In-Stat/MDR(Nogee, 2003 and Lucero, 2004)產業調查機構的估計(如表 1- 1)，WLAN 市場的高速成長之高峰期落在 2002 年， 2002 年 WLAN 晶片組出貨量約為 2,063 萬台，較 2001 年成長 135%；高度成長的市場吸引許多廠商投入此市場，供給廠商增加的結果導致平均銷售價格快速下滑，相對於高成長的出貨量，2002 年的平均銷售價格降至 19.6 美元，較 2001 年減少 25%。未來晶片組的發展，晶片價格跌價趨勢難免。然而從 2004 年至 2008 年，47%的 WLAN 晶片組產品出貨量年複合成長率遠高過平均銷售價格的 13%下降率，使得銷售額在同期的年複合成長率達到 28%的水準。隨著 WLAN 的應用越廣，以及無線熱點的佈建愈來愈快，為 WLAN 半導體市場營造了良好的成長條件。IDC(國際數據資訊)也指出：「未來數年內將可望見到 WLAN 基礎建設的快速成長，也因而會創造了 WLAN 半導體的驚人需求」(Furer, 2003)。全球 WLAN 晶片市場銷售額年成長率會從 2006 年的 16%低點向上攀升，預估至 2008 年的成長率會達到 38%。表 1- 1：全球 WLAN 晶片市場出貨量、平均銷售單價及銷售額預測年度產品出貨量 (百萬台). 2001. 2002. 2003. 9. 21. 47. 年成長率(%) 平均銷售價格(美元). 26.2. 年成長率(%) 銷售額(百萬美元) 年成長率(%). 230. 2004E(1) 2005F(2) 2006F(2) 2007F(2) 2008F(2) 84. 126. 167. 251. 390. 135%. 129%. 78%. 50%. 33%. 50%. 55%. 19.6. 10.3. 9.3. 8.0. 7.0. 6.0. 5.3. -25%. -48%. -9%. -14%. -13%. -14%. -11%. 404. 483. 781. 76%. 20%. 62%. 1,009 29%. 1,169 16%. 1,508 29%. 2,086. 年複合成長率 (2004~2008) 47%. -13%. 28%. 38%. 註：(1) E 代表估計值；(2) F 代表預測值資料來源：In-Stat/MDR, March, 2003 & September 2004 (Nogee, 2003；Lucero, 2004). 全球 WLAN 晶片產業從 802.11a、802.11b 至今的 802.11g 與 802.11a+b/g。根據 IDC 的研究指出 ( 如表 1- 2) ， 2002 年全球 WLAN 晶片組市場產品銷售額第一名為 GlobalspanVirata（2004 年 2 月被 Conexant 購併），市佔率為 50.7%，Broadcom 公司的. -1-.

(12) 市佔率僅 3.9%。2003 年，產品銷售額第一名仍是 GlobalspanVirata，市佔率為 27%，年成長率下滑 9%；而 Broadcom 公司的市佔率上升至 22.1%，排名第二，年成長率大幅成長 867%，成為表現最佳的公司。2004 年，Broadcom 公司的市佔率上升至 29.3%，排名一舉躍升為第一名。處在快速變遷及眾多競爭對手的 WLAN 晶片組市場，高速成長的 Broadcom 公司在競爭策略上必然有獨到之處，方能在強敵環列中勝出。進一步分析 Broadcom 公司的競爭力及策略的形成、規劃與運用，必能提供企業多方面的策略思考方向。表 1- 2：全球 WLAN 晶片組供應商營收排名 2000 供應商. 2001. 2002. 2003. (%) Broadcom. 排名. -. Atheros. 2.3%. Intel. (%). 排名. 6. (1). GlobalspanVirata. 2.0%. 7. -. (%). 排名. (%). 排名. (%). (%). 排名. (%). 5. 22.1%. 2. 867%. 29.3%. 1. 44%. 5.4%. 3. 10.9%. 4. 244%. 19.5%. 2. 95%. 11.1%. 3. n.a.. 16.0%. 3. 57%. 15.3%. 4. -38%. -. 71.1% (1). 1. -. 58.0%. 1. 50.7%. -. -. TI. -. -. 4.5%. Marvell. -. -. -. Agere. 2004. 3.9%. Conexant* Intersil. 2004. 2003. 市佔率營收市佔率營收市佔率營收市佔率營收年成長率市佔率營收年成長率. 1. 4. 27.0%. 1. -9%. 7.7%. 6. 194%. 6.4%. 5. -9%. 4.2%. 6. 243%. -43%. 4.0%. 7. -47%. 1.3%. 7.8%. 2. 15.7%. 2. 24.4%. Philips. 4.0%. 5. 8.1%. 3. -. -. 0%. -. 0%. RFMD. 1.2%. 7. 2.4%. 6. -. -. 0%. -. 0%. Cisco. 4.8%. 4. 5.7%. 4. -. -. 0%. -. 0%. Proxim. 7.2%. 3. 5.0%. 5. -. -. 0%. -. 0%. Others 總計. (2). 2. 8.2%. 5. 1.6%. 3.2%. 11.1%. 11.7%. 100%. 5.2%. -52%. 100%. 100%. 100%. 100%. 71%. 100%. 8%. 註：(1) Intersil 在 3Q03 將 WLAN 事業賣給 GlobespanVirata；Conexant 在 1Q04 收購了 GlobespanVirata。 (2) 其他的供應商包括 Philips Semiconductor, Realtek, STMicroelectronics 及其他營收更小的公司。資料來源：2000~2001 年資料來自於 IDC(Furer，2003)，2002 年資料來自於 IDC(Furer，2004)，2003~2004 年資料來自於 IDC(Crystal，2005). WLAN 晶片設計產業技術成熟化導致產品生命週期日益縮短，考驗晶片設計業之研發速度及競爭策略之運用(陳進興，民國 93)。如何因應未來激烈的競爭，而不致被淘汰出局是 WLAN 晶片設計業者應該調整競爭策略的方向。本研究的動機，旨在解析 WLAN 晶片設計業者的競爭力及經營策略，並以技術整合能力及快速開發新產品著稱的 Broadcom 公司為分析個案。探討如何在大環境的變遷衝擊與激烈競爭的市場中，找出企業未來的發展策略。希望以產業面、市場面之資源狀況為出發點，形成一套完整的產業發展策略與機制，並從技術策略的構面探討如何創造與累積企業的核心資源專長及能力，構建持續的競爭優勢迎向未來挑戰，以供決策者參考。. -2-.

(13) 1.2 研究目的本研究藉由分析 WLAN 晶片設計產業，瞭解 WLAN 晶片設計產業的現況及未來發展趨勢；以實際個案的競爭力分析(五力分析)與 SWOT 分析，演繹出 WLAN 晶片設計業者在激烈的競爭環境下，建立其競爭優勢，並發展出具體可行的競爭策略。藉由本文之研究，期達到下列之目的： 1.. 分析 WLAN 晶片設計產業的發展現況與未來發展趨勢。. 2.. 分析 WLAN 晶片設計產業的經營策略。. 3.. 提供個案公司的經營策略給其他 WLAN 晶片設計業者參考。. -3-.

(14) 1.3 研究流程本論文研究流程如圖 1- 1所示：. 研究動機與目的. 文獻探討與整理. 建立研究架構. 相關資料蒐集. 產業分析. 個案公司分析. 分析研究結果. 提出結論與建議圖 1- 1：論文研究流程. -4-.

(15) 二、文獻探討 2.1 策略的定義有關策略的定義，各學者依研究範圍、角度及對象不同而有看法上的差異。茲將各學者對於「策略」定義彙總如表 2- 1所示。表 2- 1：國內外學者對策略的定義年代 1947 1954 1962 1965. 作者 Von Neumann & Morgenstern Drucker Chandler Ansoff. 1968 1971. Cannon Newman & Logan. 1972 1973. 1974 1974. Schendel & Hatten Uyterhoeven, Ackerman & Rosenblum. 1976. Ackoff Paine and Naumes McCarthy, Minichiello & Curran Kotler. 1976. Glueck. 1976. Haner. 1977. McNichols. 1975. 策略的定義策略是公司根據特殊情況下所訂下一連串的行動。策略是分析現在的環境，並發掘企業內部的資源。策略代表企業制訂長期的目標，並分配資源與採取行動。策略是企業活動與產品、市場間的共同要素，此共同要素有四：產品與市場範疇、成長方向、競爭優勢與綜效等。策略代表公司經營範圍內，所採取具有方向性的決定。策略乃前瞻性之計劃，預期變化，提早整合公司之觀念及任務，以便及早獲利。策略是規範公司基本目標、用以達成目標之計劃以及與公司環境有關的資源分配。策略乃是指出公司發展的方向及加強企業之凝聚力，由下列步驟構成：策略型態、策略預測、資源查核，策略在冒險與一致性測試上加以選擇，最後慎選策略。策略著重長期的整體目標，及達成此目標的方法。策略是為了達成公司特定目的之主要活動。策略是為了分析公司資源環境，選擇經濟性替代方案，以期方案能與公司的資源與目標配合。策略是一個全盤性的概念設計。企業需要一個全盤性計畫來達到其所設定的目標，而策略就是融合行銷、財務與製造等所擬定的作戰計畫。策略是為了達到組織的基本目標而設計的一套具協調性的、廣泛性的、整合性的計畫。策略是完成一個特定目標的多項步驟方法，這個方法由一個計畫加以控制，此計畫必須包含兩個要素： 1. 公司中選擇性的組成份子和資源的協調運用。 2. 完成目標的時間與架構。策略是由一系列的決策構成。策略存在於政策制訂程序中，反應出企業的基本目標，以及為達成這些目標的技術與資源分配。. -5-.

(16) 表 2- 1：國內外學者對策略的定義(續) 年代 1977 1978 1978 1979 1979 1980 1980 1985 1985 1985 1985 1987 1988 1990 1992 1994 1994 1994 1995 1995 1995 1996. 作者 Steiner and Miner. 策略的定義策略磨練公司職員的使命，啟發公司內外力量，形成特殊政策與策略，以確保能恰當使用，最後達成公司的目標。 Hofer & Schendel 策略是現有以及已規劃的資源運用，且與環境互動的基本形式，用以說明組織達成其目標的方法。 Boseman 策略乃基本目標，是為達成標的、政策之階層系統。它乃是經由計劃之建立，資源之分配運用以試圖達成目標之要求。 Mintzberg 策略是公司與所處環境之間的協調力量，與公司決策之環境具有一致性。 Schendel and 策略提供達成公司目標之線索，同時也反映出目前環境中的 Hofer 機會與威脅所在。 Smith & Walsh 策略是帶著方案到達企業目標的通路。 Bates & Eldredge 一個組織在分配它的資源，以完成目標的一種哲學。大前研一策略是組織採取的行動，以使企業與其他競爭者有所差異，並儘可能的滿足顧客需求。 Porter 策略是對外部的機會與威脅，及內部的優勢與劣勢的因應，期能達到競爭優勢。 Aaker 策略由產品/市場範圍、成長方向、競爭優勢、綜效市場組合、投資水準等要素所組成。 Steiss 策略是領導人明示或暗示的想像力，涉及組織長期目標、採取特殊行動，以使自己從眾多競爭者中脫穎而出。 Mintzberg 策略是一種計劃，以及未來行動的指導。許士軍企業為達成特定目的所採取的行動，並表現在現有重要資源的配置。 Venkatraman & 企業策略是企業之策略資源在關鍵領域的配置模式。 Prescott Aaker 企業在面對多變的產業環境下，企業的經營方針如何進行調整，使企業邁向新產品與新市場組合的領域。 Parikh 策略是如何完成目標的模式，必須隨環境變異而快速轉變，並且與內部環境因應調整。 Cravens 策略的特性在於使組織能夠配合所在的環境。 Imparato & 策略是涵蓋市場競爭、管理系統、員工共識，及顧客滿意等 Harari 四個層次。司徒達賢策略是指企業形貌(包括經營範圍與競爭優勢等)，以及不同時間點間形貌改變的軌跡。。 Hunt & Morgan 策略是一種比較、競爭，且強調市場導向及資源基礎的競爭方式。 Hitt, Ireland, and 策略為組織的核心競爭力，並為獲取競爭優勢所採取的整合 Hoskisson 性與協調性的行動組合。 Anthony, 策略為組織在瞭解競爭與外部環境力量之衝擊後，對組織的 Perrewe, and 使命、目標，以及為求達成目標所欲採取行動方案的形成。 Kacmar. -6-.

(17) 表 2- 1：國內外學者對策略的定義(續) 年代 1996 2000. 作者 Porter 吳思華、黃宛華、賴鈺晶. 策略的定義策略的本質就是「選擇不做那些事情」，就是在競爭的過程中所做的取捨。策略為評估並界定企業的生存利基；建立並維持企業不敗的競爭優勢；達成企業目標的系列活動。. 資料來源：本研究整理. 綜合以上學者的觀點，可以瞭解到策略是企業面對未來發展所勾勒出來的整體藍圖，至少可顯示四方面的意義：1.評估並界定企業的生存利基；2.建立並維持企業不敗的競爭優勢；3.達成企業目標的系列重大活動；4.形成內部資源分配過程的指導原則(吳思華，民國 84)。總的來說，策略的主要內涵皆是強調組織在評估其所處內、外在環境、瞭解機會與威脅及本身的優、弱勢後，所訂定出的計劃，以指引組織的經營方向，並對組織內部的資源做最適當的配置，以成企業為完成長期目標的藍圖與方法。. -7-.

(18) 2.2 競爭策略之類型許多學者嘗試將實務上的策略加以歸納，由於不同的學者對不同企業、不同的功能性策略、不同的策略層級、以及研究對象等差異，而形成許多策略類型。表 2- 2列舉常見的企業經營策略類型劃分及特徵：表 2- 2：企業經營策略類型劃分及特徵年代 1965. 作者 Ansoff. 1. 2. 3. 4.. 1975. Buzzell, 1. Gale and Sultan 2. 3.. 1975. Utterback 1. and Abernathy 2. 3.. 1976. Glueck. 1. 2. 3. 4.. 策略類型劃分市場滲透(Market Penetration) 市場開發 (Market Development) 產品開發 (Product Development) 多角化經營 (Diversification) 建立策略 (Building) 保持策略 (Holding) 收獲策略 (Harvesting) 增加佔有率策略 (Performance Maximizing) 銷售最大化策略 (Sales Maximizing) 成本最小化策略 (Cost Minimizing) 穩定策略 (Stability Strategy) 成長策略 (Growth Strategy) 縮減策略 (Withdrawal Strategy) 綜合策略 (Combination Strategy). 1. 2. 3. 4.. 策略類型之特徵以目前產品組合為基礎，力求市場佔有率的增加。替公司現有各項產品開拓新市場。創造新產品以替代公司現有的產品。公司開發新產品，並開拓新市場。. 1. 高度投資以增加市場佔有率的地位。 2. 以市場的投資標準，保持市場佔有率。 3. 減少投資以使市場佔有率下降，成本控制以產生現金流和利潤。 1. 強調產品或服務的績效。 2. 強調行銷以增加總銷售和市場佔有率。 3. 強調技術和 R&D 以降低總生產成本。. 1. 企業在原有之企業範圍內為社會大眾服務，而做出重大的改變。 2. 企業將其目標大幅提高，使之遠超過以往成就水準。成長策略最明確的指標是對市場佔有率及營收目標大幅提高。 3. 藉由暫時退出市場以等待未來適當時機再次進入市場，此種策略較少使用。 4. 藉由上述三種策略型態－穩定、成長、縮減之策略，同時運用於企業各個部門的組合策略。. -8-.

(19) 表 2- 2：企業經營策略類型劃分及特徵(續) 年代 1978. 1978. 1980. 1980. 作者策略類型劃分 Hofer and 1. 增加佔有率策略 Schendel (Share Increasing) 2. 成長策略 (Growth) 3. 利潤策略 (Profit) 4. 市場集中和減少資產 (Market Concentration and Asset Reduction) 5. 轉向策略 (Turnaround) 6. 清算策略 (Liquidation) Miles and 1. 防禦者策略 Snow (Defender) 2. 前瞻者策略 (Prospector) 3. 分析者策略 (Analyzer) 4. 反應者策略 (Reactor) Wissema, 1. 爆發性策略 Van der (Explosion) Pol and 2. 擴張策略 Messer (Expansion) 3. 持續成長策略 (Continuous Growth) 4. 協議策略(Slip) 5. 合倂策略 (Consolidation) 6. 縮減策略 (Contraction) Lorange 1. 組合策略 2. 事業策略 3. 策略計劃. 4. 5. 6.. 策略類型之特徵高度投資以增加市場佔有率。在擴張的市場，投資超過產業標準。投資達到產業標準以成本控制來賺取現金。結合資源以集中在較小的區隔內。改善市場型態。退出市場，以產生現金。. 1. 2. 3. 4.. 強調有效生產與控制，以保護其市場。發掘新機會並重新定位。結合防禦者與探勘者之策略。隨機而變。. 1. 2. 3.. 1. 改善短期競爭的情形，為先鋒者 (Pioneer)。 2. 有計劃地提昇競爭地位，為征服者 (Conqueror)。 3. 維持活力，為高水準的統治者 (Level-Headed Ruler)。 4. 減少開支，為行政管理者(Administrator)。 5. 講究技巧、彈性與藝術，為節約者 (Economizer)。 6. 具多變性，為具有外交手腕者(Insistent Diploma)。 1. 分配資源於不同事業中的單位，以形成較佳的事業組合。 2. 針對特定事業單位，增強在既有競爭環境的競爭地位。 3. 各功能部門依事業策略所發展出來的方案，以促使經營策略的成功。. -9-.

(20) 表 2- 2：企業經營策略類型劃分及特徵(續) 年代 1983. 作者 Galbraith and Schendel. 1. 2. 3. 4. 5. 6.. 1980, Porter 1985. 1. 2. 3.. 1985. 大前研一. 1989. Segev. 策略類型劃分收穫策略 (Harvesting) 扶植策略 (Continuity) 孜孜經營策略 (Climber) 利基策略(Niche) 利潤提高策略(Cash out) 維持策略 (Maintenance) 成本領導策略(Cost Leadership) 差異化策略 (Differentiation) 集中化策略(Focus). 1. KFS 經營策略(Key Factor of Success) 2. 相對優勢經營策略 (Relative Superiority) 3. 主動攻擊經營策略 (Aggressive Imitative) 4. 策略自由度經營策略(Strategic Degree of Freedom) 1. 防禦者 (Defender) 2. 成本領導者(Cost Leadership) 3. 分析者 (Analyzer) 4. 成本差異者(Cost Differentiation) 5. 前瞻者 (Prospector). 1. 2. 3. 4. 5. 6.. 策略類型之特徵減少投資，減弱競爭地位，但求獲利。加強投資以提昇競爭地位。中低度投資，求持續提昇競爭地位。專精於高品質或獨特性產品，求較高之利潤。力求利潤之最大化，不再投資。不再投資保持現狀，並適度努力於成本降低。. 1. 力求生產效率，成本控制與學習曲線之運用，以求得競爭優勢。 2. 創造產品/服務之獨特性，以建立競爭優勢。 3. 集中權力，經營特定購買群或區隔市場，以求得競爭優勢。 1. 確認成功關鍵因素，將資源集中在可取的競爭優勢的特定領域中。 2. 利用競爭條件的差異，以取得相對優勢。 3. 企圖改變競爭規則，將目標鎖定在破壞對手所持有的關鍵成功因素之優勢，以扭轉情勢，取得有利的競爭優勢。 4. 藉由創新取得競爭優勢，全力開拓競爭者觸及到的市場範圍。. 1. 以有限發展出來的產品滲透市場。 2. 嚴謹控制成本。 3. 在新市場區隔中，開發新產品及市場機會，同時也強調傳統市場。 4. 同時著重差異化及成本控制。 5. 藉由創新維持市場的競爭力。. 資料來源：本研究整理. -10-.

(21) 2.3 五力分析 Porter(1985)在《Competitive Advantage》一書中提出他對環境和競爭策略的論點，認為公司競爭的第一個問題在於分析產業結構與了解產業吸引力；其次就是以策略行為尋找、建立並維持公司在產業中的相對競爭地位。藉由分析產業結構與了解產業吸引力，以決定是否投身此一產業競爭之行列、進而運用競爭策略的行使，來維持競爭優勢，使公司的利潤達到高於平均獲利水準的利潤基礎。 Porter(1980)描述的五種競爭力量，包括潛在競爭者的威脅，顧客的議價力量、供應商的議價能力、替代產品的威脅以及產業內現有業者之間的競爭(如圖 2- 1)。. 潛在新進者新加入者的威脅供應商的議價能力. 產業競爭者. 客戶的議價能力. 供應商. 客戶現有公司間的競爭替代品或服務的威脅替代品. 圖 2- 1：五力分析架構 (Porter, 1980) 透過五種競爭力量的分析有助於釐清企業所處的競爭環境，並有系統的瞭解產業中競爭的關鍵因素。五種競爭能力能夠決定產業的獲利能力，它們影響了產品的價格、成本及必要的投資，每一種競爭力的強弱，決定於產業的結構、經濟、技術等特質。以下分別簡述這五種競爭力的構成元素： 1.. 潛在新進者：新進入產業的廠商會帶來一些新產能，不僅奪取既有市場，壓縮市場的價格，導致產業整體獲利下降。進入障礙主要來源為：(1)經濟規模；(2)產品差異化；(3)轉換成本；(4)獨特的配銷通路；(5)專利的保護；(6)品牌知名度；(7)資金. -11-.

(22) 需求；(8)政府的政策。 2.. 供應商的議價能力：供應商可調高售價或降低品質，對產業成員施展議價能力，造成供應商力量強大的條件，與購買者的力量相互消長，其特性如下：(1)由少數供應者主宰市場；(2)對購買者而言，無適當替代品；(3)對供應商而言，購買者並非重要客戶；(4)供應商的產品對購買者而言，轉換成本極高；(5)供應商易向前整合。. 3.. 購買者的議價能力：購買者對抗產業競爭的方式，是設法壓低價格，爭取更高品質與更多的服務，購買者若能有下列特性，則相對賣方而言有較強的議價能力：(1) 購買者群體集中，採購量很大；(2)所採購的是標準化的產品；(3)轉換成本極低；(4) 購買者易向後整合；(5)購買者的資訊充足。. 4.. 替代品或服務的威脅：產業內所有的公司都在競爭，他們也同時和生產替代品的其他產業相互競爭，替代品的存在限制了一個產業的可能獲利，當替代品在性能/價格上所提供的替代方案愈有利時，對產業利潤的威脅就愈大，替代品的威脅來自於：(1)替代品有較低的相對價格；(2)替代品有較強的功能；(3)購買者面臨較低轉換成本。. 5.. 現有廠商的競爭程度：產業中現有的競爭模式是運用價格戰、促銷戰及提昇服務品質等方式，競爭行動開始對競爭對手產生顯著影響時，就可招致還擊，若是這些競爭行為愈趨激烈甚至採取若干極端措施，產業會陷入長期的低迷，同業競爭強度受到下列因素影響：(1)產業內存在眾多或勢均力敵的競爭對手；(2)產業成長的速度很慢；(3)高固定成本或庫存成本；(4)轉換成本高或缺乏差異；(5)產能利用率的邊際貢獻高；(6)多變的競爭者；(7)高度的策略性風險；(8)高退出障礙。外部環境的分析，如 Porter 的五力分析，在八 O 年代眾多學者的研究之後，在解釋. 公司績效於環境面的關係上已獲得了相當的成就。藉由分析產業結構與了解產業吸引力，以決定是否投身此一產業競爭之行列；進而運用競爭策略，來維持競爭優勢，使公司的利潤達到高於平均獲利水準的利潤基礎。. -12-.

(23) 2.4 SWOT 分析 SWOT 分析來自於企業管理理論中的策略性規劃。SWOT 是由 Strength(優勢)、 Weakness(劣勢)、Opportunities(機會)、Threats(威脅)組成。企業的經營策略是決定企業未來的發展方向與目標，並且擬訂出一套執行的要點與方法。要決定這些策略，充分評估企業本身的業務能力、技術能力、市場競爭力與品牌形象、製造能力與成本結構、人力資源及其他策略性資產就變得十分重要，因為這些內部條件代表企業可用來實現策略的資源實力。另一方面，外部環境的分析包括了相關科技、經濟、政治局勢、社會文化與法令政策等變遷、競爭者的動態、市場需求的潛力與演變、通路系統的消長等，更是影響企業未來生存榮枯的關鍵因素。針對內部因素評估後，可以得知企業的強、弱勢；外部環境評估後，可以預期擺在企業面前的有利機會與不利威脅。 Porter 認為，在研擬競爭策略時，需要考慮的相關因素共有四個面向，分別為產業的機會與威脅、企業的優勢與劣勢。從這四個面向來評估企業本身的資源與能力，就能了解企業所具有的發展條件。SWOT 架構如圖 2- 2所示。 S – Strengths. W – Weakness. (優勢). (劣勢). O – Opportunities. T – Threats. (機會). (威脅). 圖 2- 2：SWOT 分析架構方至民(民國 91)在企業競爭優勢一書中論述 SWOT 各階段的策略做法如下： 1.. 優勢(Strength)：當一個企業擁有一項或多項顯著優勢的時候，在擬定策略時首先應擴大領先差距，其原因在於優勢會因為競爭者的進步或模仿學習而消逝，因此擁有優勢的企業應設法維持領先並保持與競爭者之距離。其次應善加利用優勢並充分運用本身所擁有的資源，進而創造新的優勢。. 2.. 劣勢(Weakness)：當組織在某些資源或能力處於劣勢時，首先應尋找替代方案。其次是將弱點中性化，變成不重要，並尋求同業的互補合作。最後要進行改善，使其不再成為限制因素。. -13-.

(24) 3.. 機會(Opportunities)：當組織面臨經營環境有利的機會，應積極把握機會擴大戰果。特別是在現今競爭激烈、資訊流通快速的時代中，機會的出現稍縱即逝，故應充分利用優勢來掌握住機會。. 4.. 威脅(Threats)：當組織面臨威脅時，應設法避開威脅並採取避險措施，將環境可能造成的負面衝擊降到最低，並力圖改變不利的發展，讓威脅程度與影響層面降到最低。 SWOT 分析中可以清楚描繪出企業所具備之優勢及劣勢，以及外在環境的機會與威. 脅。意即企業在經過 SWOT 分析後，可以掌握自己的核心能力(Core Competence)，相對優勢(Comparative Advantage)，掌握產業機會，同時針對企業本身的劣勢進行補強工作，並設法改善或避開外來威脅。. -14-.

(25) 2.5 WLAN 產業 WLAN 可說是進入行動通訊世界的關鍵之鑰，其源起於歐洲 ATIC、WECA 等產業標準推動小組所推動的 WLAN 標準，目前 802.11a、802.11b、802.11g 三種主流規格著眼於傳輸調變方式、頻段、傳輸速率等標準訂定(見表 2- 3)。為了能在應用面做全面而完整的延伸，產業標準組織進一步針對防駭客入侵安全機制、服務品質(QoS)、跨區漫遊制定了如 WPA(WiFi Protected Access)、802.11e(安全機制)、802.11i(QoS)、802.11f(漫遊)等加值標準，規格的底定也大舉帶動了晶片設計廠商的產品化之路。隨著晶片價格不斷下探與基礎建設日趨完整的前提下，加上半導體霸主 Intel 凌厲的行銷攻勢 (Centrino)，徹底造就了涵蓋企業、家庭、公共應用的龐大市場。(謝孟玹、簡志勝，民國 92) 表 2- 3：802.11a/b/g 規格比較規格. 頻段. 802.11b 802.11a. 2.4GHz 5.0GHz. 802.11g. 2.4GHz. 最高資料傳涵蓋範圍 (m) 輸速率(Mbps) 11 150 54 150 54. 150. 展頻技術調變技術 DSSS OFDM. 推出時程. 1999 標準核准並推出產品 1999 標準核准，2001 年始有廠商推出晶片 OFDM/CCK 2003 年六月標準底定. 資料來源：謝孟玹、簡志勝(民國 92). 本節將 WLAN 產業的相關研究，依其內容區分，大致歸類為 WLAN 產業的市場區隔、WLAN 產業的發展策略及 WLAN 產業的競爭力分析，分述如下： 1.. WLAN 產業市場區隔張雅清(民國 89)在「無線網際網路市場區隔之研究」裡提到台灣 WLAN 產業之市場區隔研究，首先探討台灣地區之 WLAN 消費者及潛在消費者之市場區隔；將 WLAN 市場利用服務、應用屬性進行市場區隔，並根據研究結果，就用戶面、經濟面、應用面及硬體面加以整合分析，並針對三個區隔市場提出產品與價格策略、通路策略及促銷策略，以做為 WLAN 相關業者當前及未來從事行銷活動之策略規劃時之參考。張弘毅(民國 90)在「以技術預測方法探討無線區域網路技術的發展與市場區隔」中以消費者使用習性出發，兼顧各項技術佐證；藉由探索 WLAN 的技術沿革、WLAN 應用市場的概況及未來趨勢，分別針對各項技術之特色，進行消費者偏好調查，希望於未被區劃的市場中尋求新的市場區隔特性。林玫芳(民國. -15-.

(26) 91)在「公眾無線區域網路服務之研究」中針對 WLAN 產業中之應用市場面介紹，由於台灣公眾 WLAN 服務市場正處於發展初期，因此希望透過討探討 Mobile Star 失敗之因對台灣業者提出建議。 2.. WLAN 產業發展策略張愛群(民國 89)於「無線區域網路與家庭網路之科技與標準研究」中運用次級資料分析法及專家訪談法，探討無線區域網路之功能與運用、技術及標準發展演進，以及國內外廠商之標準及開發產品動態，並檢視我國發展環境及市場概況，最後提出對我國廠商拓展之方向及策略的建議。黃文丁(民國 90)在「全球無線通訊產業趨勢與台灣發展契機探討」，探討台灣廠商如何擅用國家的資源及競爭優勢，並有效地切入全球無線通訊產業價值鏈的可能運作模式與策略定位。WLAN 產業的關鍵性競爭條件包括：1. 技術標準的掌握；2. 特許執照與營運資格的政策配合；3. 價格品質加值服務與行銷通路的管理；4. 基礎架構的建設；5. 高素質的人力資源。鍾依萍(民國 92)於「台灣無線區域網路之產業組合分析與創新策略」中以產業組合分析模式為基礎，設計出 WLAN 之產業組合分析模式，歸納出台灣若要發展 WLAN 產業之具體推動策略，可從培養類比線路、WLAN 應用開發、通訊系統人才、訂立共同研發產品或應用技術之人才培育、籌辦跨領域學程的課程規劃。在智慧財產權方面，培養 IP 驗證測試、計價、應用推廣、專利申請等等後端之技術服務人員。並加強創新獎勵以提昇專利的質量與專利地圖之建立。在政府的財政體系上，提供低利率貸款並建立有效率且透明度高的金融市場，以利企業於新創及持續發展的籌資管道。. 3.. WLAN 產業競爭力分析張宏彰(民國 89)在「無線終端設備系統架構之競爭研究－以 Palm OS、EPOC、 WinCE 為例」，結合理論與實際面並針對無線終端設備的市場現況、系統特性、演進趨勢、系統架構競爭及產業競爭理論依據，建立無線終端設備系統架構的競爭模型。王憲榮(民國 91)在「台灣在無線區域網路產業的競爭力分析」，以產業角度為出發，對以代工製造為主體的台灣區域網路產業進行研究，並從外部環境分析著手，比對同為區域網路產業市場相同的有線區域網路產品；進而從內部環境分析結論得出台灣企業的低成本製造是根基，與主觀的管理能力與客觀的群聚地理優勢。. -16-.

(27) 三、研究方法 3.1 研究架構本研究係採用競爭力分析(五力分析)及 SWOT 分析的理論架構，針對 WLAN 晶片設計產業與個案公司做系統性的分析比較。並針對個案公司的現況發展與未來趨勢，演繹其競爭優勢與核心專長。其關係如圖 3- 1：. 競爭優勢來源. WLAN產業分析. 外部環境分析. 內部條件. 產業現況產業特性發展趨勢. 五力分析. 資源分析績效分析. SWOT分析. 競爭地位. 發展競爭策略. 圖 3- 1：研究架構. -17-.

(28) 3.2 研究範圍對象 WLAN 產業的價值鏈，可分為上游的晶片市場、中游的系統產品市場及下游的 WLAN 服務市場。本研究將研究範圍鎖定於 WLAN 產業中的晶片產業，對於中游的系統產品市場及下游的應用服務則不在此加以討論。研究對象為 WLAN 產業，且限定為 802.11 系列(802.11x)的 WLAN 產品。本研究係藉由探討 WLAN 晶片設計產業現況、特性及趨勢，由外部環境分析及企業內部條件分析，探討競爭優勢的來源，並以企業個案來做為競爭策略之分析。本研究採用個案研究，研究對象的個案公司為 Broadcom。根據 IDC 的研究指出 (Crystal，2005)，Broadcom 是 2004 年 WLAN 市場的最大贏家，市佔率上升至 29.3%，為 WLAN 晶片組供應商排名第一(如表 1- 2)。從 2002 年 WLAN 晶片組市佔率排名第五，躍升到 2004 年的第一名，Broadcom 公司處在快速變遷及眾多競爭對手的 WLAN 晶片組市場，其競爭力及策略的形成、規劃與運用，對於整體 WLAN 晶片組產業的發展態勢，必然是息息相關。以產業龍頭的 Broadcom 為個案研究公司來分析 WLAN 晶片設計產業的競爭力，必然是極具代表性。. -18-.

(29) 四、 WLAN 產業分析 4.1 產業現況 4.1.1 通訊產業概況整體而言，通訊產業概可分為電信服務產業及通訊設備產業等兩大產業，通訊設備產業又可分為有線通訊產業及無線通訊產業兩大類(如圖 4- 1所示)。. 通訊產業. 電信服務產業. 通訊設備產業. 有線通訊. 無線通訊. 圖 4- 1：通訊產業家族資料來源：本研究整理. 根據工研院 IEK-ITIS(民國 92)的統計，全球電信服務(包括固網及行動通訊服務)產業的整體營收，自 1990 年的 3,960 億美元，逐年成長至 2002 年的 10,190 億美元，見表 4- 1，由 1998 年到 2003 年的資料看來，即使通訊產業的年成長率隨景氣而起伏，電信服務市場規模佔通訊市場總值的百分比約在 74%到 78%之間；換言之，通訊設備市場規模佔通訊市場總值的百分比約在 22%到 26%之間。表 4- 1：1998~2003 全球電信服務營收統計年度電信服務市場總值通訊設備市場總值通訊市場總值通訊市場年成長率(%) 電信服務市場佔通訊市場總值百分比(%) 通訊設備市場佔通訊市場總值百分比(%). 單位：億美元. 1998 7,670 2,363 10,033 － 76%. 1999 8,540 2,668 11,208 12% 76%. 2000 9,200 3,152 12,352 10% 74%. 2001 9,690 2,825 12,515 1% 77%. 2002 10,190 2,883 13,073 4% 78%. 2003E(1) 10,690 2,993 13,686 5% 78%. 24%. 24%. 26%. 23%. 22%. 22%. 註：(1) E 代表估計值。資料來源：工研院 IEK-ITIS 計畫(民國 92 年 6 月). -19-.

(30) 4.1.2 通訊設備產業概況全球通訊設備產業由於電信服務市場的蓬勃發展而快速成長，然而其投資熱潮卻隨著 2000 年的經濟衰退與網際網路泡沫化嘎然而止，2001 年通訊設備市場總值衰退 10%(如表 4- 2)。在回歸基本面之後，2002 年全球通訊產業呈現小幅度成長，成長率為 1%(如表 4- 1)。根據工研院 IEK-ITIS(民國 92)的統計，2002 年全球通訊設備(含零組件) 市場規模為 2,883 億美元，較 2001 年的 2,825 億美元，成長率為 2%。其中有線通訊設備市場規模佔通訊設備市場總值的 44%，2002 年有線通訊設備市場規模為 1,266 億美元，較 2001 年成長 0.7%。由於無線通訊設備受全球行動通訊服務用戶數快速成長的影響，相較之下，無線通訊設備市場規模表現較為優異；2002 年無線通訊設備市場規模為 1,617 億美元，較 2001 年成長 3.1%，佔通訊設備市場總值的 56%。預估 2005 年全球通訊設備市場規模為 3,181 億美元，較 2004 年的 3,113 億美元，成長率為 2%。其中無線通訊設備市場規模佔通訊設備市場總值的 59%，相較於 2002 年的 56%，成長了 3%。綜觀通訊產業的發展，無線通訊產品市場成長較有線通訊產品速度為快。近幾年全球通訊設備市場規模成長趨勢及市場值比重分佈，詳見表 4- 2。表 4- 2：全球通訊設備市場規模成長趨勢及市場值比重分佈. 單位：億美元. 1998 1999 2000 2001 2002 2003E(1) 2004F(2) 2005F(2) 年度 1,056 1,189 1,422 1,257 1,266 1,287 1,314 1,319 有線通訊設備市場總值 1,307 1,479 1,730 1,568 1,617 1,706 1,799 1,862 無線通訊設備市場總值 2,363 2,668 3,152 2,825 2,883 2,993 3,113 3,181 通訊設備市場總值 13% 18% -10% 2% 4% 4% 2% 通訊設備市場年成長率(%) 3% 43% 42% 41% 有線通訊市場佔通訊設備 45% 45% 45% 44% 44% 市場總值百分比(%) 57% 58% 59% 無線通訊市場佔通訊設備 55% 55% 55% 56% 56% 市場總值百分比(%) 註：(1) E 代表估計值；(2) F 代表預測值資料來源：工研院 IEK-ITIS 計畫(民國 92 年 6 月). 4.1.3 無線通訊產業概況無線通訊就是不使用實體線路所構成的通訊。無線通訊的技術可分為光傳導及無線電波傳導兩大類。光傳導技術有紅外線(Infrared)和雷射(Laser)。以無線電波為媒介的技術則是微波(Microwaves)頻段 3~30GHz 中窄頻微波。共分為需使用執照部份的廣域網路，以及不需使用執照的區域網路兩大部份。區域網路中，以直接序列展頻(DSSS；Direct. -20-.

(31) Sequence Spread Spectrum)，和跳頻展頻(FHSS；Frequency Hopping Spread Spectrum)兩種技術為主。無線通訊技術、特性及目前實際應用的規範詳述於附錄一。 4.1.4 無線網路分類我們大致上可從傳輸範圍來對無線網路做分類，就是以無線網路裝置的通訊範圍來分類。依此種分類方式，無線網路可分為 WWAN(Wireless Wide Area Network)、 WMAN(Wireless Metropolitan Area Network)、WLAN(Wireless Local Area Network)、 WPAN(Wireless Personal Area Network)等 4 大類(如圖 4- 2)。此四大類無線網路的特性、適用市場及傳輸距離詳述於附錄二。. WWAN WMAN WLAN WPAN WPAN Standards. Bluetooth. Speed. < 1 Mbps. Range. Short. Applications. Peer-to-Peer Device-toDevice. WLAN. WMAN. WWAN. GSM, CPRS, 802.11a, 11b, 11g, 802.11, MMDS, CDMA, 2.5HyperLAN2 LMDS 3G 10 to 384 2 to 54+ Mbps 22+ Mbps Kbps Medium. Enterprise networks. Medium-Long. Long. Fixed, last mile access. PDAs, Mobile Phones, Cellular access. 圖 4- 2：無線通訊各種技術 (Hannikainen，2002). -21-.

(32) 4.2 產業特性 WLAN 產業特性 4.2.1 WLAN 產業鏈 WLAN 產業鏈可分為上游的晶片市場、中游的系統產品市場及下游的 WLAN 服務市場，圖 4- 3顯示產業鏈上、中、下游的主要廠商。上游晶片供應商專業PA與RF供應商. Company. 提供PA Atmel Maxim Micro Mobio Microsemi Philips RFMD RF Solutions Sharp Microelectronics SiGe Semiconductor Spirea Airoho MuChip Gatax. WLAN晶片供應商. 提供RF. V V V V V V V V V V V V V. V. V V. V V V. Agere. Airgo. Analog Devices Atmel Broadcom Envara Infineon Marvell Motia RFMD TI ALi Fodus Realtek waveplus. Atheros Bermai Conexant IceFyre Intel Matsushita Philips STMicroelectronics Zydas InProcomm Ralink SiS. 代工廠正文. 國慶. 宇太. 友訊. 建漢. 陽慶. 達創. 智邦. 智捷. 下游零售通路商. NB大廠. 電信業者. 資訊產品業者. Linksys. Dell. AT&T. Motorola. Netgear. Toshiba. Korea Telecom. EPSON. D-Link. HPQ. NTT. SMC. IBM. Telefonica. Belkin Buffalo. 圖 4- 3：WLAN 產業鏈 (拓璞產業研究所，民國 93) 4.2.2 WLAN 晶片組介紹 WLAN，是利用無線電波來傳輸資料，利用射頻(Radio Frequency；RF)技術，取代舊式雙絞銅線(Coaxial)構成區域網路，與有線網路最大不同是在於資料傳輸媒介不同，. -22-.

(33) WLAN 能利用簡單的存取架構讓用戶達到資訊隨身化的境界。應用層面非常廣泛，如資訊業的筆記型電腦、PDA、手機、手持式 VoIP、電腦顯示器、數位電視、網路交換器 (Switch)、路由器(Router)、數據機(Modem)與 ADSL 等。而 WLAN 的核心構成元件即為晶片組。 1.. 規格特性簡介目前 WLAN 規格眾多，除了一些標準組織所訂定的標準之外，尚有廠商自行開發出來的通訊方式；目前仍以 IEEE 聯盟所制定的 IEEE 802.11x 系列稱霸市場(鄧友清，民國 92)。表 4- 3所示的是各種 WLAN 傳輸技術的比較。關於 IEEE 802.11x 的詳細介紹請參考附錄三(鄧友清，民國 92)。表 4- 3：各種 WLAN 傳輸技術比較技術使用頻段傳輸速率傳輸距離(m) 調變技術. Bluetooth 2.4GHz ~1Mbps 10 FHSS. 802.11b 2.4GHz 1~11Mbps 150 DSSS. 802.11a 5GHz 6~54Mbps 150 OFDM. 資料加密語音傳輸標準制定機構. 有有 Bluetooth SIG. 選項選項 IEEE. 有有 IEEE. 802.11g 2.4GHz 22~54Mbps 150 OFDM(Intersil) PBCC(TI) 有有 IEEE. HyperLAN2 5GHz 6~54Mbps 50 OFDM. HomeRF 2.4GHz 1~10Mbps 50 FHSS. 有有 ETSI. 有有 HRF Working Group. 資料來源：大華證券(廖家偉，民國 92). 2.. 晶片組之演變 WLAN 晶片組可以分成實體層 (Physical Layer) 與資料連結層 (Data Link Layer)，不同廠商會有不同的晶片整合方式，以知名晶片供應商 Intersil 推出之 802.11b PRISM 2.0 為例(參考圖 4- 4)，模組包括 RF、IF、BBP、MAC、VCO、PA、 LNA 及 SAW(如附錄四所示)。經各種整合技術提升後，中頻(IF)部份已不再需要而是構成一個零中頻(Zero IF)的射頻模組，並且 BBP 和 MAC 合而為一，如圖 4- 5所示。另一種整合方式為 RF 和 BBP 合而為一，如圖 4- 6所示。 SAW PA RF. IF. BBP. LNA VCO. 圖 4- 4：無線區域網路架構(Intersil Prism 2.0). -23-. MAC.

(34) PA. RF (Zero IF). BBP MAC. 圖 4- 5：無線區域網路架構(Intersil Prism 3.0). PA. RF BBP. MAC. 圖 4- 6：無線區域網路架構(Marvell) 3.. 各種整合方式的考量因素 (1) 設計能力：典型的 RF 結構為超外差方式(superhet)，設計上較為安全，但面積較大，成本較高。若能克服 DC-offset 及 IQ mismatch 的問題，則可採用面積較小的零中頻(Zero IF)結構。PA 與 RF，兩者亦有機會整合(例如 Maxim)，但是需克服 PA 與 VCO 之間的干擾問題。 (2) 製程因素：MAC 多使用 CMOS Standard Logic 製程，而 BBP 多使用 CMOS Mixed-Mode 製程，故兩者很容易以 CMOS Mixed-Mode 製程整合。但一般 RF 多使用 SiGe 製程，故不易與 MAC/BBP 整合，但目前亦有不少公司採用 RFCMOS 製程，如 Broadcom 與 Atheros，未來很有機會以 RFCMOS 製程將 RF、BBP 與 MAC 合而為一個單晶片。至於 PA，一般多使用 GaAs 或 SiGe 製程。當 PA 與 RF 皆為 SiGe 製程時，兩者有機會整合。 (3) 封裝能力：WLAN 所應用的產品多為可攜式產品(portable product)，講求輕薄短小低耗電，故一般 form factor 要求很緊，所以 MCM 或 Stack Package 常為必要之手段。這對封裝能力將是一大考驗。. 4.2.3 WLAN 市場介紹根據 In-Stat/MDR(Nogee, 2003 and Lucero, 2004)產業調查機構的估計(如表 4- 4)， WLAN 市場的高速成長之高峰期落在 2002 年，2002 年 WLAN 晶片組出貨量約為 2,063 萬台，較 2001 年成長 135%；2002 年 WLAN 晶片組總銷售額約為 4 億美元，較 2001. -24-.

(35) 年成長 76%(如表 4- 5)。高度成長的市場吸引許多廠商投入此市場，供給廠商增加的結果導致平均銷售價格快速下滑，相對於高成長的出貨量，2002 年的平均銷售價格降至 19.6 美元，較 2001 年減少 25%(如表 4- 6)，一但 802.11 Combo(802.11a+b/g)的價格能大幅度下降，雙頻帶的產品因有兩個頻帶可以同時傳輸，相當有資格成為下一代主流技術。預估到 2008 年雙模的平均銷售單價將降達 6.2 美元(如表 4- 6)。未來晶片組的發展，晶片價格跌價趨勢難免。然而從 2004 年至 2008 年，70%的 WLAN 晶片組產品出貨量年複合成長率遠高過平均銷售價格的 15%下降率，使得銷售額在同期的年複合成長率達到 28%的水準(如表 1- 1)。 1.. 以傳輸技術類型來看：以產品類型來看(表 4- 4)，2001 及 2002 年 WLAN 是 802.11b 的天下，到了 2004 年 802.11g 的 44%出貨百分比超越了 802.11b 的 31%。未來 802.11b 將快速消失在市場上，取而代之的是 802.11g 及 802.11 Combo 的 802.11a+b/g(2.4GHz/5GHz)。預估 2008 年，802.11g 將佔總出貨量的 55%；802.11a+b/g 將佔 45%。. 表 4- 4：全球無線區域網路產品出貨量－以傳輸技術類型區分傳輸技術 2.4GHz - 11b 2.4GHz - 11g 5GHz - 11a 2.4GHz/5GHz. 2001 9. 2002. 2003. 2004. 11b佔總出貨量百分比(%). 0 100%. 19 1 1 0 90%. 31 11 0 5 65%. 26 37 1 20 31%. 11g佔總出貨量百分比(%). 0%. 5%. 24%. 44%. -. 單位：百萬台. (1). (2). (2). (2). 41%. 44%. 50%. 55%. 2005E 2006F 2007F 2008F 23 10 4 3 52 73 126 213 0 0 51 84 121 175 18% 6% 2% 1%. 11a佔總出貨量百分比(%). 0%. 4%. 1%. 1%. 0%. 0%. 0%. 0%. 2.4GHz/5GHz佔總出貨量百分比(%). 0%. 1%. 10%. 24%. 40%. 50%. 48%. 45%. 總出貨量. 9. 總出貨量年成長率(%). 21. 47. 135%. 129%. 84. 126. 167. 251. 390. 78%. 50%. 33%. 50%. 55%. 註：(1) E 代表估計值；(2) F 代表預測值資料來源：In-Stat/MDR, March, 2003 & September 2004 (Nogee, 2003；Lucero, 2004). 2003 年 Q2 末 802.11g 標準底定後，品牌廠商於 Q3 開始推出多款 802.11g 產品強攻市場，使零售產品集中在 802.11g，802.11g 產品比重持續增加，802.11b 比重降低。在 2.4GHz 的 WLAN 市場，價格是決定性因素。2004 年 802.11g 的市佔率為 44%，正式超過 802.11b 的 31%，平均銷售單價方面 802.11b 與 802.11g 相同，但是 802.11g 擁有較高的傳輸速率(802.11g 為 22~54Mbps，802.11b 為 1~11Mbps)，市場向 802.11g 產品傾斜是必然的現象。. -25-.

(36) 表 4- 5：全球無線區域網路產品銷售額－以傳輸技術類型區分傳輸技術. (1). (2). (2). (2). 2001. 2002. 2003. 2.4GHz - 11b. 229. 337. 289. 214. 155. 59. 23. 13. 2.4GHz - 11g. -. 29. 115. 310. 361. 418. 626. 983. 26. 5. 6. 3. 1. -. -. 12. 75. 252. 490. 691. 5GHz - 11a. 1 -. 2.4GHz/5GHz. 2004. 單位：百萬美元. 2005E. 2006F. 2007F. 859. 2008F. 1,090. 11b佔總銷售額百分比(%). 100%. 84%. 60%. 27%. 15%. 5%. 1%. 1%. 11g佔總銷售額百分比(%). 0%. 7%. 24%. 40%. 36%. 36%. 42%. 47%. 11a佔總銷售額百分比(%). 0%. 6%. 1%. 1%. 0%. 0%. 0%. 0%. 2.4GHz/5GHz佔總銷售額百分比(%). 0%. 3%. 16%. 32%. 49%. 59%. 57%. 52%. 404. 483. 781. 76%. 20%. 62%. 總銷售額. 230. 總銷售額年成長率(%). 1,009 29%. 1,169 16%. 1,508 29%. 2,086 38%. 註：(1) E 代表估計值；(2) F 代表預測值資料來源：In-Stat/MDR, March, 2003 & September 2004 (Nogee, 2003；Lucero, 2004). 一但 802.11 Combo(802.11a+b/g)的價格能大幅度下降，雙頻帶的產品因有兩個頻帶可以同時傳輸，相當有資格成為下一代主流技術。預估到 2008 年雙頻的平均銷售單價將降達 6.2 美元(如表 4- 6)。表 4- 6：無線區域網路產品平均銷售價格－以傳輸技術類型區分傳輸技術. 單位：美元. 2004 2005E(1) 2006F(2) 2007F(2) 2008F(2). 2001. 2002. 2003. 2.4GHz - 11b. 26.2. 18.2. 9.4. 8.3. 6.8. 6.1. 5.2. 4.6. 2.4GHz - 11g. n.a.. 26.7. 10.3. 8.3. 6.9. 5.7. 5.0. 4.6. 5GHz - 11a. 42.1. 35.2. 12.4. 9.0. 7.9. 7.9. n.a.. n.a.. 2.4GHz/5GHz. n.a.. 43.0. 15.2. 12.3. 9.7. 8.2. 7.1. 6.2. 11b平均銷售價格年成長率(%). n.a.. -31%. -48%. -12%. -18%. -10%. -15%. -10%. 11g平均銷售價格年成長率(%). n.a.. n.a.. -62%. -19%. -17%. -18%. -12%. -7%. 11a平均銷售價格年成長率(%). n.a.. -17%. -65%. -27%. -12%. 0%. n.a.. n.a.. 2.4GHz/5GHz平均銷售價格年成長率(%). n.a.. n.a.. -65%. -19%. -21%. -15%. -14%. -12%. 平均銷售價格平均銷售價格年成長率(%). 26.2. 19.6. 10.3. 9.3. 8.0. 7.0. 6.0. 5.3. -25%. -48%. -9%. -14%. -13%. -14%. -11%. 註：(1) E 代表估計值；(2) F 代表預測值資料來源：In-Stat/MDR, March, 2003 & September 2004 (Nogee, 2003；Lucero, 2004). 2.. 以市場型態來看：根據 IEK 的分類，無線區域網路的應用，主要可以分成 WLAN Clients(如網路卡)、WLAN Aggregators(如 AP、Router)、WLAN Consumer Electronics 與 WLAN IP Phones 等四大類。由於目前主要的應用還是在家庭或企業，也就是透過 WLAN Clients 與 Aggregators 來做資訊的存取，以 2004 年來看(如表 4- 7)，在這兩方面的應用即佔了整體出貨量的 95%。2005 年 WLAN 逐漸進入多元應用之下，在 WLAN Clients 與 Aggregators 的應用佔整體出貨比重將逐步下滑，預估到 2008 年將降到. -26-.

(37) 45%。WLAN Consumer Electronics 與 WLAN IP Phones 市場的發展將會是未來成長的重點。這也是廠商未來鎖定的目標市場。表 4- 7：全球無線區域網路產品出貨量－以市場類型區分全球無線區域網路產品出貨量市場. (單位:百萬台) 2003. 2004. (1). 2005E. (2). 2006F. 2007F. (2). 2008F. (2). 4. 8. 10. 11. 13. 15. Enterprise Client. 24. 41. 55. 63. 73. 81. Home Aggregator. 9. 12. 15. 17. 19. 22. Home Client. 9. 18. 29. 38. 43. 50. Consumer Electronics. 1. 4. 12. 21. 32. 47. Enterprise Aggregator. Business Wi-Fi Cellular Phone. -. 0. 3. 13. 44. 67. Consumer Wi-Fi Cellular Phone. -. 0. 2. 2. 23. 102. Business Wi-Fi Cordless Phone. -. 0. 0. 0. 1. 1. Consumer Wi-Fi Cordless Phone. -. 0. 0. 2. 3. 6. 84. 126. 167. 251. 390. 總出貨量. 47. 出貨量佔總出貨量百分比市場. (單位:%). 2003. Enterprise Aggregator. 2004. (1). 2005E. (2). 2006F. 2007F. (2). 2008F. (2). 7%. 10%. 8%. 7%. 5%. 4%. Enterprise Client. 51%. 49%. 43%. 37%. 29%. 21%. Home Aggregator. 19%. 14%. 12%. 10%. 8%. 6%. Home Client. 20%. 22%. 23%. 23%. 17%. 13%. Consumer Electronics. 3%. 5%. 9%. 13%. 13%. 12%. Business Wi-Fi Cellular Phone. 0%. 0%. 2%. 8%. 17%. 17%. Consumer Wi-Fi Cellular Phone. 0%. 0%. 2%. 1%. 9%. 26%. Business Wi-Fi Cordless Phone. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. Consumer Wi-Fi Cordless Phone. 0%. 0%. 0%. 1%. 1%. 1%. 註：(1) E 代表估計值；(2) F 代表預測值資料來源：In-Stat/MDR, March, 2003 & September 2004 (Nogee, 2003；Lucero, 2004). -27-.

(38) 4.3 發展趨勢 4.3.1 以晶片組技術而言 WLAN 晶片組未來發展的趨勢： 1.. 往雙頻(dual band)發展由於 IEEE 802.11a(5.0GHz)無法與 IEEE 802.11g(2.4GHz)相容，所以會有一個產品必須滿足兩種技術規格，就像 Ethernet 10/100Mbps 最後共存的結果一樣。目前市場上已有 IEEE 802.11a + IEEE 802.11g 雙頻的產品。WLAN 晶片組從開發到成熟的演進的過程如圖 4- 7所示。 Dual-Band 802.11a/b 2.4+5.0GHz 54Mbps. 802.11a/g 2.4+5.0GHz 54Mbps+. 802.11a 802.11a 5.0GHz 54Mbps. 802.11b/g 802.11 2.4GHz 2Mbps. 1994. 802.11b 2.4GHz 11Mbps. 2000. 802.11g 2.4GHz 22~54Mbps. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 圖 4- 7：802.11x WLAN 晶片組演進過程資料來源：本研究整理. 由上圖(圖 4- 7)所示，下一代的主流會是 802.11a/g。原因是 802.11a 的傳輸頻帶 5GHz 與 8012.11b、802.11g 的 2.4GHz 不同，且有一些先天上的缺點，如傳輸距離較短、部分地區 5GHz 頻帶尚未開放，因此單獨存在不能與市場主流技術 802.11b 及 802.11g 相通，因此產品的需求量不高。若是 802.11a 與 802.11g 相互搭配，802.11a 的速度雖與 802.11g 相近，但是 802.11a/g 產品可以有兩個頻帶同時傳輸，頻寬會增加一倍以上。加上 802.11g 只有 3 個不受干擾的工作頻帶，一個區域只能有 3 台 AP 運作，但是 802.11a 有 8 個。而且 802.11g 頻帶還有其它使用干擾，802.11a 頻帶較乾淨，因此 802.11a/g 可以增加傳輸量及使用者數量，符合產業不斷追求更高品質傳輸的要求。 2.. 產品設計加強網路安全功能. -28-.

(39) 除了傳輸速度以外，其他網路傳輸需求還有網路安全，特別是企業用戶以及電信業者。原先由 IEEE 802.11 中所規定的 WEP (Wired Equivalency Protocal)網路加密協定，技術容易被破解，造成高速 WLAN 網路安全有很大漏洞。現階段的標準為 802.11i，且預期網路安全的版本會不斷演進。 3.. 產品設計加強服務品質功能(QoS) 標準是 802.11e，主要是支援多媒體應用的 QoS 部分。由此上標準的分析來看，WLAN 速度及傳輸品質會不斷有新的技術與標準的發展。. 802.11g 標準的訂定，使速度提高，可以應用到需要較快傳輸速率的新應用中。802.11i 讓網路安全要求較高的企業用戶及電信業者提昇對 WLAN 產品的接受度。802.11e 多媒體傳輸方面的標準，讓 WLAN 有更寬廣的應用。這些新技術及新應用，為 WLAN 產業不斷注入持續成長的動力。新的應用會在 4.3.3 節描述。 4.3.2 以晶片組供應商的產品發展而言 WLAN 晶片組市場是由少數廠商所主導，市場集中度很高。如表 1- 2，2004 年全球 WLAN 晶片組七大廠商 Broadcom(佔 29.3%)、Atheros(佔 19.5%)、Intel(佔 16.0%)、 Conexant(佔 15.3%)、TI(佔 6.4%)、Marvell(佔 4.2%)及 AgereI(佔 4.0%)的市場佔有率共達 94.8%，其他公司僅佔 5.2%。領導廠商的發展趨勢最能代表此產業未來發展的方向，以下列出 WLAN 晶片組領導廠商的現況與發展趨勢。目前 WLAN 上游晶片組的發展， Broadcom 公司因在 WLAN 與寬頻通訊技術整合實力較強，看來較有機會勝出(廖家偉，民國 92)。 1. Broadcom：Broadcom 是最早推出 802.11g 的晶片設計廠商，802.11g 產品迅速獲 Linksys、Buffalo、Belkin 及 Apple 採用。目前在 802.11g 晶片市佔率保持領先。新推出之 CMOS 製程之 802.11g 單晶片，不僅成本更低且體積更小，同時改進了晶片內部的電源管理功能。Broadcom 原本即擁有 DSL，Ethernet 等晶片，在寬頻網路技術上領先，因此在未來產品需高度整合之趨勢下已佔有優勢。 2. TI：802.11g 推出時間較慢，落後 Broadcom 及 Intersil。2003 年 9 月時發表其針對手機市場以及 PDA 裝置之高速傳輸以及低耗能強烈需求發展出之最新 802.11g 晶片。 TI 之 DSP 技術為其強項，在手機、藍芽及 DSL 寬頻通訊晶片技術領先，不久前又. -29-.