中國大陸奇異果商品化研究-以紐西蘭為借鏡 - 政大學術集成

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(1)中國大陸奇異果商品化研究 ─以紐西蘭為借鏡 The Research of Commercialization of Chinese Kiwifruit. ─ Lessons From New Zealand Experience. 指導教授 : 邱仁鈿博士研究生 : 毛舞雲撰中華民國 101 年 7 月.

(2) 謝辭碩士論文的完成，標誌著求學階段告一段落，新的職場生涯即將開始。在這角色轉換的交叉口，回首過去這段研究的日子，真心感謝您們的幫助，這篇論文才得以成形。首先，感謝我的指導老師邱仁鈿教授，您總是能以極具開創性的觀點刺激我的想法，並鼓勵學生提出創見，每次的討論不但豐富了我的論文內容，更讓我跨越原本的框架性思考，勇於追求突破；感謝陳桂恆教授，除了在生技商品化課程中啟發了我對論文的想像之外，也在撰寫的過程提供許多內容與格式的建議；感謝王文杰教授，引領我進入中國大陸研究的領域，並以中國大陸經貿與法制的專業，對本論文提出細緻且精準的觀察角度。於北京交換期間，在眾人的協助下，得以將論文內容進一步深化。在此感謝專營獼猴桃的四川中新農業科技股份有限公司接受參訪，並介紹公司本身以及四川省對於獼猴桃產業的經營；感謝北京大學張平老師以及 Thomason Reuters 的張帆老師提供的資料庫，並給予操作與專利檢索報告撰寫方面的建議與回饋，使奇異果與獼猴桃的專利價值得以呈現；感謝陝西田野調查期間，周至縣田園生態獼猴桃合作社社長張文濤先生接受訪談，並熱心安排當地食宿及交通事宜；感謝北京華夏聯誠果業商貿有限公司的獼猴桃農技師呂岩先生的專業意見與資料提供；感謝趙恩亮先生、王海波先生、張玉龍先生在討論過程中，總是知無不言言無不盡，讓我更深入了解中國大陸以及獼猴桃產業的發展與現況；感謝我的交換室友佳雯，總是能解決各種論文撰寫上的技術困難，還有那些我們腦力激盪出的火花，在在點綴出這篇論文的美麗。另外，感謝智財所這樣的跨領域平台，讓我帶著法律的專業逐漸步入商業，並借由所上的機會接觸中國大陸，因而能夠順利完成此篇論文；最後，感謝一路上陪伴我的父母。您們以開放的心胸鼓勵我多方歷練，並支持我的各種嘗試，讓我能一直依照自己的想法前進，勇於邁向不一樣的路。再次誠摯地感謝以上所有協助此篇論文完成的老師、朋友以及家人。謹以此篇論文獻給您們，讓我們一起拭目以待，獼猴桃轉變為奇異果的那一天。.

(3) 中文摘要獼猴桃源出於中國，卻成就於紐西蘭，並有了「奇異果」此一新名稱。而且，來自中國大陸的奇異果，價格比其本土的獼猴桃高出數倍，兩者於口感、外型等其他方面，亦存在明顯差距；如何使中國獼猴桃轉變為奇異果，是本論文的研究重心。在此目標下，本論文分為「紐西蘭奇異果」與「中國大陸獼猴桃」兩部分，以文獻閱讀、資料搜尋、田野調查、專家訪談等方式，先從紐西蘭出發，研究促成奇異果產業形成的關鍵因素，再將此關鍵因素提供中國大陸獼猴桃發展參考，最後得出結論與建議。本論文發現，在形塑產業的過程中，「政府」在法律保障、制度規劃、外部產業環境的營造上，扮演著重要角色，因此本論文之立場選擇，係以「中國大陸獼猴桃盛產區政府」之角度，借鏡紐西蘭的發展經驗，在政策規劃的思維下，為獼猴桃尋找建設性的出路，並以此作為結論與建議。紐西蘭提供的經驗，包括制訂專法規範奇異果產業、立法保護單一出口機制、建立誘因機制、打造產業群聚、以資料庫進行科學化管理、重視品種研究，以及政府為扶植紐西蘭奇異果產業所做的其他措施。而中國大陸獼猴桃產業尚處於發展初階，加上各地方獼猴桃的適生度不同，經營集中度低，資源難以匯聚，使獼猴桃一直無法有效商品化。但由於獼猴桃栽種面積與產量皆為世界第一，近年來更開發出多元食用與藥用等用途，再加上中國大陸法制建設逐步完善，投資風險降低，若以紐西蘭奇異果產業的經驗為借鏡，調整措施並加強整合，獼猴桃發展前景仍值得期待。有鑑於此，本研究以「公私協力八卦模型」作為結論，並建議中國大陸首先應擇定試點集中經營之區域，以便日後將商品化經驗複製於其他省份。在試點經營措施上，本論文建議以平台為依托進行整合；針對獼猴桃制訂相關法規，促使能夠引領產業整體發展的龍頭集團形成；建立誘因機制，讓龍頭集團的經營利潤回饋果農；並在品種培育、收購標準、資料庫管理等方式下，逐步形成標準化生產，再加上獼猴桃基金的保險機制，讓中國大陸獼猴桃逐步從產業化邁向商品化。. 關鍵字：中國大陸、紐西蘭、奇異果、獼猴桃、商品化、農業產業化、公私協力.

(4) Abstract Mihoutao originated from China but thrived in New Zealand under the name of “kiwifruit”; however, the price of kiwifruit is vastly higher than that of Mihoutao, and their taste and shape are of evident differences. As such, this thesis seeks to answer the question of “how to turn mihoutao into kiwifruit” by looking into the management and operation of New Zealand kiwifruit industry and providing lessons from such experience to the commercialization of China mihoutao. This thesis adopts methodologies of material reading, data collecting, field works, and expert interviewing to reach the final conclusions and suggestions, and it is discovered that the government plays a key role in the process of agriculture industrialization. Therefore, the proposed suggestions are for “the government of China mihoutao province” to echo with my topic. This thesis concludes with “Eight-trigram Model” to express the partnership with public and private sectors. Furthermore, it suggests China to construct the mihoutao commercialization mechanism on the regional basis as an experiment, which can be later duplicated in other provinces. More specifically about the measures, referring to New Zealand kiwifruit industry’s policies, mihoutao regulations, leading corporation, incentives, plant cultivation, scientific management via database, mihoutao fund are recommended. With all these policies in order, it is believed that a more institutionalized and commercialized mihoutao industry will be gradually shaped, and the Chinese “mihoutao” will also be commercialized as “kiwifruit” eventually.. Key Words: China, New Zealand, mihoutao, kiwifruit, Zespri, public and private partnership, agriculture industrialization, commercialization.

(5) 目錄第一章. 緒論 ...................................................................................................... 1. 第一節. 研究背景 .......................................................................................... 1. 壹、. 後金融危機時代，亞洲成為經濟成長的主力 .......................... 1. 貳、. 後金融危機時代對農業貿易的影響 .......................................... 2. 第二節. 研究動機 .......................................................................................... 2. 第三節. 研究問題 .......................................................................................... 3. 第四節. 研究目的 .......................................................................................... 4. 第五節. 研究範圍 .......................................................................................... 4. 第六節. 研究架構 .......................................................................................... 4. 第七節. 研究方法 .......................................................................................... 6. 第二章. 紐西蘭奇異果產業 .............................................................................. 7. 第一節. 發展沿革 .......................................................................................... 7. 壹、. 紐西蘭奇異果之緣起 .................................................................. 7. 貳、. 政府介入 ...................................................................................... 8. 第二節. 產業形成 ........................................................................................ 14. 壹、. 自然環境 .................................................................................... 14. 貳、. 產業群聚 .................................................................................... 16. 參、. 政府角色 .................................................................................... 18. 第三節. 產業結構 ........................................................................................ 26.

(6) 壹、. 產業概況 .................................................................................... 26. 貳、. 生產環節 .................................................................................... 31. 參、. 奇異果專利鏈 ............................................................................ 37. 第四節第三章. 小結 ................................................................................................ 41. 紐西蘭奇異果之商品化例證 ............................................................ 44. 第一節. Zespri 於供應鏈中之角色 ............................................................ 45. 第二節. 經營基礎 ........................................................................................ 45. 壹、. 單一出口 .................................................................................... 45. 貳、. 誘因機制 .................................................................................... 48. 第三節第四章. 小結 ................................................................................................ 53. 中國大陸獼猴桃產業 ........................................................................ 54. 第一節. 發展沿革 ........................................................................................ 54. 第二節. 農業產業化演變進程 .................................................................... 57. 第三節. 產業結構 ........................................................................................ 64. 壹、. 宏觀產業 .................................................................................... 64. 貳、. 微觀產業──以陝西省為例 .................................................... 74. 第四節. 產業分析 ........................................................................................ 78. 壹、. 產業內部環境分析 .................................................................... 78. 貳、. 產業外部環境分析 .................................................................... 83. 第五節. 小結 ................................................................................................ 92.

(7) 第五章. 結論與建議 ........................................................................................ 93. 第一節. 紐西蘭經驗 .................................................................................... 93. 壹、. 制訂專法規範奇異果產業 ........................................................ 93. 貳、. 立法保護單一出口機制 ............................................................ 93. 參、. 誘因機制 .................................................................................... 94. 肆、. 產業群聚，資源共享 ................................................................ 94. 伍、. 積極建立資料庫，導入科學化管理 ........................................ 95. 陸、. 重視品種研發並加以保護 ........................................................ 95. 柒、. 政府其他協助 ............................................................................ 95. 第二節. 中國大陸之借鏡 ............................................................................ 95. 壹、. 以平台為依托，試點整合，集中經營 .................................... 96. 貳、. 針對獼猴桃制訂相關法規，促成龍頭集團之形成 ................ 97. 參、. 建立誘因機制，經營利潤回饋果農 ........................................ 97. 肆、. 龍頭集團固定收購獼猴桃 ........................................................ 98. 伍、. 建立獼猴桃標準化生產 ............................................................ 98. 陸、. 成立獼猴桃基金 ........................................................................ 98. 柒、. 建立資料庫 ................................................................................ 99. 第三節. 產業化與技術商品化模型 .......................................................... 100. 參考文獻 .............................................................................................................. 102.

(8) 圖目錄圖 1. 2011 年全球國內生產毛額成長概況 ................................................. 1. 圖 2. 紐西蘭奇異果與中國大陸獼猴桃栽培面積、產量與產值比較 ...... 3. 圖 3. 研究方法與流程 .................................................................................. 6. 圖 4. 紐西蘭奇異果產業建設之法規制度演變 ........................................ 13. 圖 5. 紐西蘭氣候區塊分布圖 .................................................................... 15. 圖 6. 紐西蘭奇異果栽種分布圖 ................................................................ 15. 圖 7. 豐盛灣奇異果園區獲利趨勢 ............................................................ 18. 圖 8. 2010 年紐西蘭政府對水果研發資金之投入比例 ........................... 19. 圖 9. 紐西蘭政府對植物暨食品研究中心之研發資金配置 .................... 21. 圖 10. 紐西蘭奇異果與其他蔬果之栽培面積比較 .................................. 28. 圖 11. 2011 年紐西蘭奇異果出口比例統計 ............................................. 29. 圖 12. 2010 年紐西蘭奇異果出口國及其品種 ......................................... 30. 圖 13. 2010 年 Zespri 對奇異果創新研發之資金投入 ............................. 31. 圖 14. 紐西蘭奇異果每公頃之產量變化趨勢圖 ...................................... 33. 圖 15. 紐西蘭奇異果每公頃利潤回報趨勢圖 .......................................... 34. 圖 16. 水平式棚架 ...................................................................................... 35. 圖 17. T 字形棚架 ....................................................................................... 35. 圖 18. 紐西蘭奇異果的專利鏈 .................................................................. 38. 圖 19. 紐西蘭奇異果專利分佈類別與數量 .............................................. 39.

(9) 圖 20. 國際奇異果專利申請重點項目 ...................................................... 40. 圖 21. 2010 年 Zespri 成本支出比例 ......................................................... 50. 圖 22. 綠色奇異果之果農服務成本比例 .................................................. 51. 圖 23. 黃金奇異果之果農服務成本比例 .................................................. 51. 圖 24. 2007~2010 年奇異果全球產量比例 ............................................... 57. 圖 25. 「公司+農戶」經營模式 ................................................................ 59. 圖 26. 「公司+合作社+農戶」經營模式.................................................. 62. 圖 27. 集團式經營模式 .............................................................................. 63. 圖 28. 1997~ 2000 年以及 2007~2010 年各國奇異果產量變化 .............. 64. 圖 29. 2001~2010 年中國大陸獼猴桃面積與產量趨勢圖 ....................... 66. 圖 30. 中國大陸獼猴桃產業概念圖 .......................................................... 68. 圖 31. 2001~2011 年中國大陸獼猴桃被授權人前 10 名統計 ................. 81. 圖 32. 2001~2011 年全球奇異果專利被授權人前 15 名統計 ................. 83. 圖 33. 2001~2011 年全球奇異果專利公開數量比例 ............................... 85. 圖 34. 2001~2011 年全球奇異果專利數量公開趨勢圖 ........................... 85. 圖 35. 2001~2011 年中國大陸獼猴桃專利申請類別分析 ....................... 86. 圖 36. 2000~2010 年紐西蘭奇異果出口量（以國家與地域區分） ....... 91. 圖 37. Zespri 全球奇異果產地來源（紐西蘭/非紐西蘭） ...................... 91. 圖 38. 陝西省獼猴桃平台運作機制概念圖 .............................................. 99. 圖 39. 公私協力八卦模型 ........................................................................ 100.

(10) 表目錄表 1. 論文架構圖 .......................................................................................... 5. 表 2. 紐西蘭奇異果發展大事紀 ................................................................ 13. 表 3. 紐西蘭奇異果植物品種權歸屬現況 ................................................ 21. 表 4. 紐西蘭奇異果出口國（地區）數量比較 ........................................ 23. 表 5. 紐西蘭洽簽經濟合作協議一覽表 .................................................... 24. 表 6. 紐西蘭市場運作效率排名 ................................................................ 26. 表 7. 2008-2015 年紐西蘭奇異果出口數量與價格 .................................. 29. 表 8. 豐盛灣奇異果出口量與營收 ............................................................ 44. 表 9. Zespri、Sunkist、Dole 毛利率比較表 ............................................. 53. 表 10. 農業經營模式演變概況 .................................................................. 58. 表 11. 中國大陸各省獼猴桃面積與產量 .................................................. 65. 表 12. 中國大陸獼猴桃主要栽培品種面積與產區 .................................. 66. 表 13. 2002、2004、2007、2011 年外商投資產業指導目錄──獼猴桃. 項目 ........................................................................................................ 88.

(11) 第一章緒論第一節研究背景自 2009 年年底以來，隨著各個主要經濟體的經濟復甦，由美國次貸危機引發的全球性金融危機開始逐步退散，進入所謂「後金融危機時代」。壹、後金融危機時代，亞洲成為經濟成長的主力金融危機的衝擊目前已逐步淡化，全球經濟復甦的過程中，歐美等已開發國家的主導角色已逐漸褪去，世界經濟現以「新興市場」為運作軸心。其中亞洲國家，尤其亞洲的開發中國家，GDP（國內生產毛額）增長速度達到 8%以上，成為帶動全球經濟增長的引擎。下圖以 GDP 為基礎，標示出 2011 年全球經濟成長情況，顯示世界經濟成長的動能，目前仍以亞洲為主。. 圖 1. 2011 年全球國內生產毛額成長概況. 資料來源：2011 年紐西蘭農林業回顧報告、國際貨幣基金. 1. 1. Situation And Outlook For New Zealand Agriculture And Forestry 2 (June 14, 2011), New Zealand Minister of Agriculture and Forestry, available at http://www.mpi.govt.nz/news-resources/publications.aspx?title=Situation%20and%20 Outlook%20for%20New%20Zealand%20Agriculture%20and%20Forestry (last visited 1.

(12) 貳、後金融危機時代對農業貿易的影響後金融危機時代，國際貿易逐漸回暖，但有鑑於金融危機的深刻教訓，各國開始傾向保護國內市場，貿易保護主義再度抬頭。各國一方面實施進口配額管制或制訂高關稅，一方面透過自由貿易協定強化雙邊貿易關係，區域經濟進一步整合，世界貿易組織的多邊經濟架構在此趨勢下漸行式微；同時知識經濟時代的到來，使知識與技術密集產品成為貿易的主要對象，貿易結構逐漸趨向高級化。後金融時代，對農業而言，是進行產業化與集團化的良好契機。在貿易保護的政策趨勢下，外部競爭者對國內產業形成的挑戰程度較低，政府更能專注於國內的農業發展，進行垂直整合，並提升農產品的附加價值。水果產業不但受此影響，近來更搭配文化創意元素，進一步朝向精緻化發展。. 第二節研究動機近年來，筆者多次前往中國大陸，一直對一種水果感到好奇：獼猴桃。獼猴桃原生於中國大陸，卻發揚於紐西蘭，並成為眾所周知的奇異果，且兩者在價格與品質方面存在明顯差距。就獼猴桃而言，以 2011 年 10 月的綠果為例，中國大陸一線城市的零售市場平均而言 3 至 4 元人民幣一斤（合新台幣 14.4 元至 19.2 元 /500 公克，約四顆）2；但同樣是綠色奇異果，來自紐西蘭者，能賣到一顆 4 元人民幣（合新台幣 19.2 元），最新推出的黃金奇異果Zespri SunGold一顆更賣到 9 元人民幣（合新台幣 43.8 元） 3，單以綠果而言，獼猴桃與奇異果價格相差 4 到 5 倍，而與黃金奇異果相較，差距更拉到將近 10 倍，價差懸殊。而在智財所的大陸參訪活動中，借由拜會四川省成都市的中新農業科技股份有限公司 4的機會，筆者進一步觀察到：中國大陸獼猴桃在種植面積、產量、產值. April 2, 2012) 2 2011 年 11 月北京市順義區自由市場、海淀區西苑早市之零售價格，匯率以 2012 年 7 月人民幣兌換新台幣為 1:4.8 計算。 3 2011 年 11 月北京市海淀區家樂福中關村分店之零售價格 4 四川中新農業科技有限公司成立於 2006 年 12 月，專門從事獼猴桃相關業務， 2.

(13) 這三項產業指標排名遞減；但紐西蘭奇異果呈現的是遞增趨勢，兩者完全相反。 100%. 20%. 18%. 18%. 70%. 17%. 25%. 36%. 60%. 7%. 90% 80%. 10%. 50%. 4% 6%. 40% 30%. 47%. 26% 46%. 20%. 21%. 10% 0%. 9% 面積. 紐西蘭. 圖 2. 中國大陸. 產量. 智利. 產值. 義大利. 其他. 紐西蘭奇異果與中國大陸獼猴桃栽培面積、產量與產值比較資料來源：四川中新農業科技有限公司，本研究重新繪製. 紐西蘭奇異果行銷全球，為紐西蘭賺進無數外匯，更打造出品牌形象，甚至讓多數人以為奇異果原生於紐西蘭；反觀中國大陸，其獼猴桃在國際上微不足道，經濟效益尚難相提並論。兩者之對比反映於上圖，使筆者對紐西蘭奇異果與中國大陸獼猴桃兩者的產業運作，燃起更高度的興趣，而決定發展為論文研究。. 第三節研究問題獼猴桃原生於中國大陸，卻成就於紐西蘭；前者忽略了什麼？後者又附加了什麼？若奇異果的附加價值可以被紐西蘭淋漓發揮，那麼中國大陸應如何借鏡成. 透過對產業品種、種植、科研、貯運、銷售等環節的整合，該公司之經營形成了所謂的「一條龍」模式，目前為四川省認定之省級龍頭公司。 3.

(14) 功者的經驗，尤其「政府」應扮演何種角色，將獼猴桃逐漸轉變為奇異果，是本研究之核心問題。. 第四節研究目的本論文擬透過對紐西蘭奇異果產業之研究，與中國大陸獼猴桃發展現況之評估，探求中國大陸獼猴桃的機會與挑戰，並嘗試為其規劃出最適經營模式，目的不僅在於讓獼猴桃能真正成為市場熟悉的溢價商品，更希望借由「奇異果─獼猴桃」的研究，提供其他欲走向產業化與商品化的農產品一參考借鏡。. 第五節研究範圍有鑑於以上研究動機、問題與目的，本論文主要站在「政策制訂者」的立場，以奇異果與獼猴桃的消長關係為例，探究在農業產業化與商品化方面所可參考之經驗，聚焦於產業從無到有，其形成所應考量的政策與措施，因此不著墨於育種與栽種方面之技術。而關於 Zespri 公司之個案，本論文分析主要目的在於，更近距離地觀察紐西蘭奇異果產業的細部規劃措施，因此不針對其後端的行銷策略另為探討，在此先行說明。. 第六節研究架構本論文架構係以紐西蘭與中國大陸兩者之政策措施對比呈現，以突顯出彼此的差異；但由於奇異果與獼猴桃兩者的發展進度不一，因此在某些章節內容安排的對比性方面有所差異。首先，紐西蘭與中國大陸產業的宏觀面，皆以中央政府的立場出發；紐西蘭的微觀面係以 Zespri 公司為探討主軸，而中國大陸的微觀面，有鑑於該國目前尚未發展出獼猴桃龍頭集團，因此以陝西省為研究與規劃之核心。再者，由於中國大陸中央政府尚未就獼猴桃產業制訂有針對性的專法，因此紐西蘭「發展沿革」中「法規制訂」的部分對應至中國大陸，則改以「農業產業化政策」為討論方向。最後，在紐西蘭「產業形成」中「政府支持」的部分，於中國大陸則改以「政策引導」為研究重心。整體而言，本論文仍盡量使紐西蘭與中國大陸兩者具有可比性，以便於後者之借鑑。. 4.

(15) 表 1. 論文架構圖. 宏觀紐西蘭奇異果產業發展沿革歷史回顧. 法規制訂. 產業形成自然條件. 產業結構. 政府支持. 產業現況. 生產環節. 微觀紐西蘭奇異果產業以 Zespri 為例. 紐西蘭奇異果產業政策作. Zespri 貢獻於紐西蘭奇. 用於 Zespri 之結果. 異果產業化之具體措施. 宏觀中國大陸獼猴桃產業發展沿革歷史回顧. 農業產業化. 產業形成自然條件. 政策引導. 產業結構產業現況. 生產環節. 微觀中國大陸獼猴桃產業政府支持：以陝西省為例. 中國大陸獼猴桃產業之 SWOT 分析. 結論紐西蘭奇異果產業之成功措施. 中國大陸獼猴桃如何借鏡紐西蘭奇異果產業之經驗建議. 試點發展獼猴桃經營平台. 公私協力農業商品化之八卦模型. 5.

(16) 第七節研究方法本論文首先定義研究問題，接著閱讀與分析次級資料，並將分析後的初步結果與初級資料印證，進一步得出更細緻且可信度更高之資訊，最後形成結論與建議，其流程如下：研究問題學術文獻. 產業報告次級資料分析. 個案研究. 政府報告. 專家訪談. 廠商諮詢初級資料印證. 田野調查. 參加展會次級資料補充與研究. 結論與建議. 圖 3. 研究方法與流程. 6.

(17) 第二章紐西蘭奇異果產業紐西蘭目前全球奇異果出口量排名第三，僅次於中國與義大利 5，但論其品牌知名度，卻獨占鼇頭。紐西蘭之所以成為全球奇異果產業的領導國家，除了本身自然條件的優勢之外，更源自於政府對於產業環境之經營。以下就紐西蘭奇異果的發展沿革、政府角色、自然環境，以及產業結構加以分析。. 第一節發展沿革壹、紐西蘭奇異果之緣起奇異果的主要品種並非原生於紐西蘭，而是從中國大陸引入。1904 年，一位紐西蘭女校校長從中國湖北宜昌帶回了野生奇異果種子，提供紐西蘭當地農民與園藝家研究栽培，意外發現此種子極為適應北島豐盛灣（Bay of Plenty）之氣候，於是開始進行大規模栽種 6。起初紐西蘭果農對此水果並不熟悉，因此以既有口感與之相似的水果醋栗（gooseberry）稱之，並標明其來源地中國大陸，而形成了最初的名稱：Chinese Gooseberry7。1928 年奧克蘭人Hayward Wright於紐西蘭研發出綠色奇異果新品種「海沃德」（以Hayward本人之名命之），受到其國內市場廣泛好評，推廣至海外後，. 5. 6. 7. World Kiwifruit Review 22 (2011), Belrose Inc.(World Fruit Market Analysis), available at http://www.e-belrose.com/2011WorldKiwiReview.html (last visited April 10, 2012) Hugh Campbell & Julia Haggerty, Kiwifruit - The hairy berry, Te Ara - the Encyclopedia of New Zealand, http://www.teara.govt.nz/en/kiwifruit/1 (last visited April 12, 2012) Chinese gooseberry becomes kiwifruit, New Zealand History Online (Ministry for Culture and Heritage), http://www.nzhistory.net.nz/the-chinese-gooseberry-becomes-the-kiwifruit (last visited April 12, 2012) 7.

(18) 如今已成為全世界栽培率最高的奇異果品種 8。紐西蘭奇異果經過多次品種改良，從 1930 年代開始於豐盛灣進行大規模商業栽培，以滿足內需市場，至今豐盛灣仍是紐西蘭奇異果主要產區 9，其中由梯普克（Te Puke）出口之數量又佔豐盛灣的 90%，因此有了「世界奇異果之都」（Kiwi Capital of the World）的稱號 10。奇異果的營養價值高且不斷改良品種，幾經提倡，已普遍為消費者所知，市場也從國內逐漸向國外延伸。第一批紐西蘭奇異果於 1940 年代出口，銷往過去的殖民母國英國，後來陸續推廣於歐洲、美國、加拿大與日本等地。為避免消費者對來源地混淆，同時為了展現奇異果的紐西蘭特色， Chinese gooseberry後來改以紐西蘭國鳥「奇異鳥」（kiwi bird）為名，而成為今日眾所周知的kiwifruit 11。奇異果的外銷市場逐步穩定，本研究認為其影響是多層面的：其一，奇異果的大量出口帶動了周邊產業的發展，包裝廠、加工廠、冷藏設備製造廠等紛紛湧現。紐西蘭政府亦設立研究機構，進行奇異果品種與園藝管理之改良，如此不但能夠延長奇異果之生命週期，更在口感與品種方面持續突破，滿足全球市場不同消費者之需求。其二，奇異果雖然單價較其他水果高，但仍廣受市場青睞，因此吸引更多農民投入生產，一時之間，紐西蘭國內出現壓低成本互搶訂單之狀況。但果農栽培求速成的結果，使品質出現參差，威脅到奇異果產業之健康發展。貳、政府介入有鑑於上述之威脅，紐西蘭政府對奇異果產業開始有更深層的介入，主要方. 8. Hugh Campbell & Julia Haggerty, Kiwifruit - Early history, names and varieties, Te Ara - the Encyclopedia of New Zealand, http://www.teara.govt.nz/en/kiwifruit/2 (last visited April 12, 2012) 9 Brian Easton, Economy, Te Ara-the Encyclopedia of New Zealand, http://www.teara.govt.nz/en/economy/2/7 (last visited April 12, 2012) 10 The Green Heart of Bay of Plenty, Te Puke Economic Development Group, http://www.tepuke.co.nz/kiwifruit/ (last visited April 12, 2012) 11 Zespri History, Zespri International, http://www.zespri.com/about-zespri/history.html (last visited April 12, 2012) 8.

(19) 向在於「成立專責機構」以及「制訂法律規範」。一、紐西蘭奇異果行銷執照委員會紐西蘭政府於 1953 年頒佈《初級產品行銷法》（The Primary Products Marketing Act）。在該法的立法授權下，於 1977 年制訂《奇異果行銷執照規定》（Kiwifruit Marketing Licensing Regulation），並依該規定之第 3 條組成「奇異果行銷執照委員會」（New Zealand Kiwifruit Marketing Licensing Authority） 12。在行銷方面，該委員會負責統一制訂行銷策略，並資助奇異果相關研發活動，設定出口品質標準，並採奇異果之外銷配額管制，由政府公開招標，農戶可經過投標爭取出口奇異果之資格。除此之外，該委員會每年亦針對奇異果出口之品質與數量進行評估，以決定隔年出口執照的頒發 13。然而，由於該委員會缺乏賞罰管理制度，對不符標準之出口商並未能採取懲戒措施；再加上奇異果加速發展的結果，使得標農戶之間為了爭奪訂單與栽種資源產生惡性競爭；同時，全球糧價飆漲，帶動紐元升值，進一步增加外銷的不利因素；且奇異果栽培在其他國家方興未艾，智利、義大利、中國大陸等國亦加入全球供給行列，在需求未增、且「kiwifruit」此一名稱欠缺商標保護等情況下，紐西蘭奇異果產業面臨嚴峻挑戰 14。二、紐西蘭奇異果行銷委員會有鑑於此，政府與果農在一連串的辯論與協商過程後，根據 1977 年《奇異果行銷規範》第四次修正案（Kiwifruit Marketing Regulation Amendment 4），紐西蘭政府於 1988 年成立了當時農業中第一個統合數千位農民的專門性組織：「紐西蘭奇異果行銷委員會」（New Zealand Kiwifruit Marketing Board，下稱行銷委員會），. 12. 13 14. Administrative Tribunals: A Discussion Paper, Legislation Advisory Committee, New Zealand Ministry of Justice, http://www2.justice.govt.nz/lac/pubs/1988/admin_tribunals/appendix_4.html (last visited April 16, 2012) Id Jose B Alvarez & Mary Shelman, Zespri, Harvard Business School Case, 511-001, at 2-3, Octorber 2011 9.

(20) 原本行銷執照委員會之功能由此一新組織代替 15。至此，超過 2500 名紐西蘭果農從競爭走向合作，皆成為該組織的成員，並享有在奇異果的購買、配送與行銷等方面排他權，形成「單一出口」機制 16。行銷委員會帶有壟斷色彩，因此必須得到有效監督，而擔此任務者，是獲得政府依據《初級產品行銷法》專屬授權的「紐西蘭奇異果委員會」（New Zealand Kiwifruit Board）；同時為避免官僚積弊，依據該法，行銷委員會負有每年向紐西蘭議會報告之義務 17。三、1992 年產業危機奇異果的全球熱銷，引來其他國家的紛起效尤，其中以義大利與智利的產量最高，對紐西蘭造成的威脅最大：義大利出口量於 1989 年首度超越紐西蘭，而同樣位於南半球的智利奇異果產量提升，直接分食紐西蘭奇異果每年 4 月到 11 月的銷售季，兩項因素結合，嚴重衝擊紐西蘭奇異果市場；再加上義大利與智利的低價競爭策略破壞市場生態，於 1992 年時，紐西蘭奇異果產業已瀕臨崩潰，行銷委員會的制度與成效也開始面臨多方質疑。 1992 年的產業危機，促使紐西蘭政府重新審視奇異果產業，並提出了四大變革方向，成為今日紐西蘭奇異果產業的重要支柱：（一）成立代表奇異果果農之團體有鑑於奇異果果農人數眾多且具有共同利益，政府決定在行銷委員會之外另行成立「紐西蘭奇異果果農組織」（New Zealand Kiwifruit Growers Incorporated），. 15. 16 17. New Zealand Kiwifruit Marketing Board, New Zealand Ministry of Justice, http://www.justice.govt.nz/publications/global-publications/d/directory-of-official-in formation-archive/directory-of-official-information-december-1997/alphabetical-listof-entries-1/k/kiwifruit-marketing-board-new-zealand (last visited April 17, 2012) Zespri History, Supra note 11 Kiwifruit Export Regulations 1999, Part. 5 (N.Z.), available at http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/1999/0310/latest/DLM293954.html (last visited April 20, 2012) 10.

(21) 致力於保護及提升紐西蘭奇異果果農政治與經濟上的利益，賦予果農更大的決策權。其成員係由紐西蘭各區域以及與奇異果相關的各產業代表所組成，每三年由所有奇異果果農透過郵遞投票選出。其選舉制度設計是：以果農的奇異果生產量為其選票權重，每生產一單位可享有一票（one tray 18 one vote），生產貢獻量越大的果農，其票值越高 19。除此之外，果農可借由此組織的定期會議，以自身利益出發，發表對紐西蘭奇異果產業發展之意見，並且有權審視陸上（尚未離岸）之紐西蘭奇異果產業相關活動、進行產業決策、規劃產業策略，追蹤政策執行成果，使果農能參與產業的升級與變革，實現代議民主 20。（二）塑造奇異果成為高端商品不同於以往將奇異果視為大宗產品，紐西蘭奇異果改為專注於「零售高端市場」，以「工廠式生產」、「消費品式行銷」的方式經營，讓水果脫離自然經營的模式，將它當作商品嚴格控制品質，並進行品牌宣傳，且在經過縝密規劃下的流程與技術控制中，盡可能達到標準化；同時注重研發與創新，致力將奇異果塑造為溢價商品，以滿足金字塔中上端的需求 21。（三）逐漸由境外帶動整體紐西蘭奇異果產業之規模擴張動力. 18. 19. 20. 21. Tray 為托盤之意。奇異果通常以客製化的托盤盛裝，托盤的承重根據奇異果的大小有所不同，但由於紐西蘭奇異果標準化程度高，因此一托盤所盛的奇異果重量約在 3.6 公斤左右。以下計算奇異果產量之單位，亦多以「托盤」或「盤」計算並稱之。 About NZKGI, New Zealand Kiwifruit Growers Incorporated, http://nzkgi.org.nz/about-kgi.html (last visited April 22, 2012) MARK KILGOUR ET AL, THE KEY ELEMENTS OF SUCCESS AND FAILURE OF NEW ZEALAND KIWIFRUIT INDUSTRY, 29-30 (Lincoln Univ., Research Report No. 311, August 2008). Zespri 佳沛紐西蘭奇異果國際行銷公司亞洲區總經理陳郁然先生專訪，新浪網上海頻道：http://sh.sina.com.cn/eat/18122200606123300.shtml（最後瀏覽日： 2012/5/12） 11.

(22) 在生產方面，紐西蘭政府擬將部分產業環節外移，除可降低成本，更可增加供應端來源數量，以增加整體產量；在銷售方面，將進一步拓展海外市場，增加出口比例，確立以外銷為主要導向。（四）將行銷委員會的行銷業務單位獨立組織化產業危機之際，紐西蘭奇異果尚無品牌，也缺乏統一的形象，且小而散的農戶相對於貿易商與其他大型供應商談判能力弱，往往落於被動的價格接受者。種種原因，使政府決定加強行銷委員會的商業運作機制，於 1999 年通過《奇異果產業重建法》（Kiwifruit Industry Restructing Act），並在果農的公投選擇下，將行銷委員會的商業營運部門另以公司形式成立，進一步於 1999 年通過《奇異果出口規範》（Kiwifruit Export Regulation），賦予此一新公司，亦即Zespri，除了澳大利亞之外，出口其他任何國家，皆享有單一壟斷之地位 22。在這樣的規範架構下，Zespri 享有足夠大的產業規模，且在與果農以及通路業者的長期配合下，逐漸茁壯為最具國際競爭優勢的奇異果出口商。綜觀紐西蘭奇異果產業，是在政府參與之後才有了突破性的發展，其中最具根本性的措施，反映於相關法規內容中。紐西蘭政府針對奇異果制訂一系列法規，. 22. Kiwifruit Industry Restructuring Act 1999, §26 (N.Z.): (a) providing for the establishment, functions, powers, membership, funding, and other matters relating to the new Board: (b) restricting the export of kiwifruit otherwise than for consumption in Australia: (c) providing for the new Board to grant to Zespri Group an authorisation to export kiwifruit: (d) providing for the new Board to permit other persons to export kiwifruit: (e) providing for the new Board to require Zespri Group to export kiwifruit in collaboration with other persons approved by the Board: (f) providing for the terms and conditions or other requirements that may or may not be part of the authorisation, permit, or collaborative marketing approval: Kiwifruit Export Regulation 1999, §4 (N.Z.): Board must authorise ZGL to export kiwifruit 12.

(23) 專法專令規範奇異果購買、配送、行銷、外銷出口資格審查等事宜，並針對奇異果的出口設置監督管理機構。此外值得注意者是，以上規範係於奇異果開始穩定大量出口之後，便開始頒佈執行。由此可見，紐西蘭政府長期介入奇異果產業。並善於危機變革，因而「單一出口」此一產業基礎最終能得到法律的保護。關於紐西蘭法規如何逐步形塑單一出口制度，其過程如下圖：. 圖 4. 紐西蘭奇異果產業建設之法規制度演變資料來源：本研究繪製. 表 2 1904 年. 紐西蘭奇異果發展大事紀. 獼猴桃種子傳入紐西蘭，名稱為中國醋栗（Chinese Gooseberry） 13.

(24) 1928 年. 研發出海沃德（Hayward）綠色奇異果新品種，成為紐西蘭的主栽品種. 1930 年代. 中國醋栗開始於豐盛灣進行大規模商業栽培. 1940 年代. 奇異果開始外銷，首先以歐洲國家為主. 1959 年. Chinese Gooseberry 更名為 Kiwifruit，並開始以 kiwifruit 之名行銷世界. 1978 年. 紐西蘭奇異果行銷執照委員會成立. 1988 年. 紐西蘭奇異果行銷委員會成立. 1992 年. 紐西蘭奇異果產業在國外競爭者的挑戰下，瀕臨崩潰. 1994 年. 紐西蘭奇異果果農組織成立. 1997 年. 行銷委員會的行銷部門轉型成為 Zespri 品牌，並於 2000 年正式改為公司組織資料來源：本研究整理. 第二節產業形成由以上發展沿革，本研究歸納出紐西蘭奇異果產業形成的關鍵，在於其獨特「自然環境」的適生性，以及「政府的支持」。以下分別就此兩方面分析。壹、自然環境紐西蘭面積狹長，分為南北兩島，地形與氣候分佈多樣，其中以北島北部的豐盛灣（Bay of Plenty）最適合奇異果栽種。豐盛灣為副熱帶氣候，且土壤性質為火山灰，富含礦物質，養分高且透氣。在氣溫方面，豐盛灣冬季平均每日溫度最高為攝氏 13.89 度至 14.56 度，最低為攝氏 4.44 度至 5.56 度，夏季最高為攝氏 23.89 度至 25 度，最低為攝氏 13.33 度至 13.89 度，氣候溫和且溫差不大；在日照時數方面，豐盛灣栽培區平均每年至少有 2000 小時以上的日照，在奇異果極盛產區陶朗加（Tauranga）每年至少達到 2200 小時，如此充足的陽光照射，有利於奇異果糖份的累積；在雨量方面，豐盛灣雨量每年平均落在 1300 公釐至 1630 公釐之. 14.

(25) 間，且相對濕度為 76%至 78%，顯示水蒸氣飽和度高，格外適合奇異果生長 23，加上以上自然條件的優勢，形成紐西蘭奇異果產業以豐盛灣為核心的高度集中率。. 圖 5. 紐西蘭氣候區塊分布圖. 資料來源：紐西蘭環境部圖 6. 紐西蘭奇異果栽種分布圖. 資料來源：Zespri 官方網站 FAQ1. 23. Kiwifruit, New Crop Resource Online Program, Purdue University, http://www.hort.purdue.edu/newcrop/morton/kiwifruit_ars.html#Climate (last visited May 4, 2012) Map of Northern New Zealand, NIWA (National Institute of Water and Atmospheric Research), http://www.niwa.co.nz/education-and-training/schools/resources/climate/overview/m ap_north (last visited May 4, 2012) 15.

(26) 貳、產業群聚紐西蘭奇異果 93%皆外銷 24，而豐盛灣距離出口港近，是另一項奇異果產業匯聚於此的原因。在這樣自然環境與地緣優勢下，奇異果包裝廠、加工廠、出口商、專業服務提供者，包括紐西蘭奇異果最大出口商Zespri等企業皆雲集至此 25，彼此競爭與合作並存，形成一關係緊密的社會網絡。豐盛灣結合該地區之生產要素、需求條件、相關支援產業和企業策略、結構與同業競爭 26，而形成產業群聚。產業群聚係指在一地理位置集中的區域，包括在某一特定產業中彼此互有連結的公司、專業的供應商、服務提供者、通路與顧客，以及其他與該產業相關的廠商和機構（包括學術單位、研發機構、貿易商等），彼此既競既合 27。國家整體競爭力，相當程度是來自於核心產業的表現；而在產業的表現中，產業群聚扮演著重要角色，其效應可反映於以下四方面 28：一、群聚效應（一）產業群聚可提高產業整體生產力產業群聚會吸引人才進入，減少企業搜尋與招聘的成本，同時提供一個專業化的發展場域，讓更多產品供應者願意加入生產，並且由於彼此地理位置鄰近，能夠降低群聚參與者的溝通成本，並減少交易成本的支出，有助於產業的垂直整合。而產業群聚的結果，使該產業保持在地化生產，除能充分利用當地的自然條. 24. 25 26. 27. 28. Kiwifruits, New Zealand Ministry of Primary Industries, http://www.mpi.govt.nz/agriculture/horticulture/fruits (last visited May 12, 2012) MARK KILGOUR ET AL, Supra 20, at 5 產業群聚為鑽石模型的具體實務應用。此鑽石模型四大要素源出於：李明軒、邱如美合譯，Michael E. Porter 著，國家競爭優勢（上），天下文化，頁 103-190， 1996 年 8 月 Michael E. Porter, Clusters and the New Economics of Competition, HARV. BUS. REV., December 1998, at 78-80 Id, at 80-84 16.

(27) 件優勢，更能達到有效的品質控管。（二）產業群聚可以產生優勢互補的效果因為群聚本身是吸引供應鏈中各方角色參與的一大誘因，供應者增加，於是提供更多產品上的選擇，創造出更豐富的客戶價值，能滿足客戶更多元的需求，且不同供應者之間的競爭優勢可互相彌補，產生聚集的綜效。（三）產業群聚能促進創新創新不單只反映於科學技術的進步，更呈現在運作流程、反應能力的提高等方面。產業群聚中，由於生產環節密集分佈於一處，廠商協作的結果，在面對挑戰時，相較於未參與群聚的廠商，更能彈性因應；面對機會時，能夠在試驗成本較低的情況下，借由創新探尋出較佳的策略施展方向。（四）產業群聚同時能刺激新事業生成群聚成員長期參與的結果，能使其對於客戶需求有更精準的掌握，再加上與其他群聚中的廠商以及在地的融資機構皆已建立較穩固之關係，不但能降低建立新事業的障礙，也較能確保相關人力物力資源的獲取，對於產業中的新事業的生成，有推波助瀾的效果。綜合以上分析可知，群聚提供產業發展穩定的力量，尤其一國關鍵產業的群聚，其效應更能影響整體國家經濟成長，因此一個國家是否具有國際競爭優勢，與該國的優勢產業是否能形成所謂「產業群聚」有關 29。豐盛灣所帶動的資源匯集、經濟專業化，使紐西蘭其他地區的奇異果果農紛紛至此栽種，相應地也吸引了包裝廠、加工廠等收穫後階段的廠商參與，並創造出專門提供奇異果栽種諮詢的業務種類，彼此協作的結果，使交易成本得以降低，且參與者在各司其職的情況下，提供多樣的奇異果產品，不但提高整體奇異果產業的生產力，同時也穩定了產業整體發展，使紐西蘭奇異果發展至今，成為深具國際競爭力的產業。. 29. 同註 26，頁 99-100 17.

(28) 二、群聚成效目前，豐盛灣的奇異果經營集中度高（如圖 6），其中絕大部分供應出口；在長久的栽種與經營下，其獲利已相當顯著。淨現金收入果園營運支出. 果園稅前利潤果園轉投資之剩餘資金. (預估) 單位：紐元. 每年以三月起算. 圖 7. 豐盛灣奇異果園區獲利趨勢. 資料來源：2011 年豐盛灣奇異果監督計畫報告 30 參、政府角色紐西蘭奇異果於 1940 年代開始外銷出口，從歐洲開始拓展到美國、日本，逐漸獲得國際市場的肯定，進而成為紐西蘭農業的重點經營項目；對於原本即重視農業發展的紐西蘭而言，如何進行國家資源調配，協助奇異果之發展，便成為政府的首要任務。現階段，紐西蘭政府持續為奇異果產業打造良好環境，以外部性效益高的措施為主要考量，直接投入建設項目，並積極維護其國家品牌形象，以「100％純淨」. 30. Farm Monitoring Report 2011 - Horticulture Monitoring: Kiwifruit, Ministry of Primary Industries, August 5, 2011, available at http://www.mpi.govt.nz/news-resources/publications/Default.aspx?TabId=126&id=1 101 (last visited May 12, 2012) 18.

(29) 的標語啟動國家行銷 31，對農產品的出口大有助益，奇異果產業自然也不例外。以下針對紐西蘭政府對奇異果產業之投入進行分析。一、政府積極投資創新相對於其他農產品而言，紐西蘭政府對奇異果注入的創新投資明顯較高，如下圖。 3.0% 2.5%. 2.5%. 2.0%. 1.5%. 1.5% 1.0% 0.5%. 0.3%. 0.4%. 0.4%. 0.3%. 肉類. 林業產品. 海產. 羊毛. 0.0%. 奇異果. 其他. 創新投資比例. 圖 8. 2010 年紐西蘭政府對水果研發資金之投入比例. 資料來源：Zespri 2025 經營展望報告 32，本研究重新繪製. 政府的研發創新單位中與奇異果最密切者，為紐西蘭八大皇家研究院 33之一. 31 32. 33. New Zealand Tourism, http://www.newzealand.com/int/ (last visited May 15, 2012) Zespri International, Zespri 2025, at 11, http://www.zespri.com/userfiles/file/ZESPRI-2025-Booklet.pdf (last visited May 16, 2012) 此八家科學研究單位，分別為農業研究中心（Agriculture Research）、環境科學 19.

(30) 的「植物暨食品研究中心」（Plant & Food Research）34。以該研究中心為例，2011 年便獲得 1,004 萬紐元（合台幣 2 億 3 千 4 百餘萬元）的政府補助，主要係來自國家的「研發能力基金」（Capability Fund） 35。此筆資金應用於新品種開發、疾病防治、環境永續經營與食品創新，其中又以疾病防治、環境永續經營兩項所佔比例最高（如圖 9），顯示紐西蘭政府傾向將農業經營與生態保育結合，為作物的生長提供危害最低、且生生不息的自然環境。研發能力基金的資助項目分佈如下：. 34. 35. 研究中心（Institute of Environmental Science Research）、地質暨核能化學研究中心（Institute of Geological and Nuclear Science）、工業研究有限公司（Industrial Research Limited）、土地保育研究中心（Landcare Research）、水資源暨大氣研究中心（National Institute of Water and Atmospheric Research）、植物暨食品研究中心（Plant & Food Research）、林木幼苗研究中心（Scion），皆為政府 100 ％持股的企業化研究機構。該研究機構方向包括育種、農業病蟲害防治、提高生產效率之技術、以及蔬果、海鮮等食品營養研究等等，並與美國被授權方合作共同發展技術商業化策略、積極與紐西蘭大學合作，例如與奧克蘭大學合辦學士後教育，並與紐西蘭多所大學發展合聘教授制度，以加強與學術的連結。 Capability Fund 係紐西蘭商業、創新與就業部（Ministry of Business, Innovation and Employment）為提升可供商業應用的研發能力而設置的基金，其不單僅挹注國家研發計畫，也資助私人企業的研發活動，目的在於使研發成果能夠快速商品化。資料來源：Capability Funding, New Zealand Ministry of Business, Innovation and Employment, http://www.msi.govt.nz/get-funded/build-your-business/what-we-offer/capability-fun ding/ (last visited May 16, 2012) 20.

(31) 單位：百萬紐元圖 9. 紐西蘭政府對植物暨食品研究中心之研發資金配置. 資料來源：植物暨食品研究中心 2011 年年報 36，本研究整理. 植物暨食品研究中心對於奇異果的研發貢獻良多，其所擁有與奇異果相關的品種權，主要集中於中華品種（Actinidia chinensis）、美味品種（Actinidia deliciosa），以及軟棗品種（Actinidia Arguta），如下表。表 3. 紐西蘭奇異果植物品種權歸屬現況. 類別. 品種. 申請日. 授予日. 屆滿日. 所有權人. 軟棗. Hortgem Wha. 2002/4/9. 2009/2/13. 2032/2/13. P＆F*. Hortgem Rua. 2002/2/11. 2009/2/13. 2032/2/13. P＆F. Hortgem Toru. 2002/2/11. 2009/2/13. 2032/2/13. P＆F. Hortgem Tahi. 2000/2/11. 2002/2/11. 2034/2/11. P＆F. Hort51-1785. 2005/6/7. 2010/11/11. 2042/11/11. P＆F. Meteor. 1996/4/23. 1997/5/14. 2029/5/14. P＆F. Sparkler. 1996/4/23. 1997/5/14. 2029/5/14. P＆F. Bruce. 2008/7/9. 2009/1/14. 2041/1/14. Zespri. Hort16A. 1994/4/15. 1995/11/14. 2027/11/14. Zespri. 中華. 36. Plant & Food Research, Plant & Food Research Annual Report (2011), at 8-9, available at http://www.plantandfood.co.nz/file/annual-report-2011-financials.pdf (last visited May18, 2012) 21.

(32) 美味. Hort22D. 2007/4/18. 2009/8/10. 2041/8/10. Zespri. Zesy001. 2009/6/25. N/A. N/A. Zespri. Zesy002. 2009/6/25. N/A. N/A. Zespri. Zesy003. 2009/6/25. N/A. N/A. Zespri. Jade Moon. 1996/4/23. 1997/6/16. 2029/6/16. P＆F. King. 1996/4/23. 1997/5/14. 2029/5/14. P＆F. Tomua. 1994/4/15. 1995/5/12. 2027/5/12. P＆F. Ranger. 1996/4/23. 1997/5/14. 2029/5/14. P＆F. *註：P&F 係 Plant & Food Institute 之縮寫資料來源：紐西蘭智慧財產局植物品種權資料庫 37，本研究整理. 由上表可知，植物暨食品研究中心在研發商品化方面，Zespri是其唯一授權對象，其中以市面上販售的Zespri黃金奇異果（Zespri Gold）之品種Hort16A，為現階段商品化最成功的項目。回顧研發歷程，1996 年Hort16A研發成功後，該植物暨食品研究中心便將此項新品種專屬授權予Zespri，而Zespri再將此一品種授權予果農種植。2000 年開始黃金奇異果上市，獲得市場廣泛迴響，至今仍是Zespri的熱門商品 38。2009 年植物暨食品研究中心所研發的早金品種（early gold）、耐儲藏金品種（long-storing gold）、以及甜綠品種（sweet variety of green）亦已進入商品化流程，其中耐儲藏金品種已於 2010 年商品化為Sun Gold上市，另有新的紅色果肉品種與兩個黃金品種，正在果園進行試驗 39。二、打造良好的貿易環境紐西蘭奇異果的出口，過去以歐美與日本為主要市場，近年來逐漸以亞洲為. 37. 38. 39. 檢索日期：2012 年 5 月 20 日，檢索關鍵字：Actinidia, Actinidia Chinensis, Actinidia Deliciosa, Actinidia Arguta（四者為奇異果之學名） Case Study: ZespriGold Kiwifruit, Plant & Food Institute, http://www.plantandfood.co.nz/page/home/case-studies/gold-kiwifruit/ (last visited May 22, 2012) Zespri International, Zespri Annual Report (2010-11), at 3 22.

(33) 主，且預計未來貿易量仍會進一步提升。表 4 排名. 國家/經濟體. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 40 41 42 43 44 45 46. 紐西蘭奇異果出口國（地區）數量比較. APEC 40 OECD 41 EU 42 ASEAN 43. 582,642 546,948 455,239 29,849. 644,635 574,457 338,826 31,423. 709,835 593,427 345,051 37,695. 成長百分率 % (2010-2011) 10.1 3.3 1.8 20.0. NAFTA 44 GCC 45 PIF 46 日本歐洲國家中國西班牙南韓台灣澳大利亞義大利香港美國馬來西亞新加坡印尼泰國阿拉伯聯合大公國墨西哥印度巴西. 26,949 7,999 115 237,141 304,201 64,315 108,425 69,189 64,446 41,726 38,933 27,295 38,920 10,791 9,667 3,606 4,031 3,292 5,715 1,812 978. 38,679 4,926 116 298,397 218,787 71,465 87,656 64,736 62,856 51,759 31,673 23,289 30,646 10,639 9,283 4,685 4,536 2,920 3,598 2,196 1,837. 34,552 7,143 167 301,266 228,746 89,945 82,666 76,397 74,503 63,753 31,691 28,886 28,757 12,136 9,450 8,005 5,591 4,049 3,459 2,932 2,792. -10.7 45.0 43.8 1.0 4.6 25.9 -5.7 18.0 18.5 23.2 0.1 24.0 -6.2 14.1 1.8 70.9 23.3 38.7 -3.9 33.6 52.0. 2009. 2010. 2011. Asia-Pacific Economic Cooperation 亞洲太平洋經濟合作會議 Organisation for Economic Co-operation and Development 經濟合作與發展組織 European Union 歐洲聯盟 Association of Southeast Asian Nations 東南亞國家聯盟 North American Free Trade Agreement 北美自由貿易協定 Gulf Cooperation Council 波灣合作理事會 Pacific Islands Forum 太平洋群島論壇 23.

(34) 加拿大俄羅斯科威特南非荷蘭越南菲律賓. 19 20 21 22 23 24 25. 2,314 1,076 2,558 2,916 577 665 1,089. 4,434 1,502 1,603 2,082 80 1,186 1,082. 2,336 2,138 1,933 1,439 1,401 1,330 1,135. -47.3 42.3 20.6 -30.9 --12.1 4.9. 資料來源：2011 年紐西蘭經貿統計報告 47，本研究重新繪製由以上數據可知，奇異果產業的成長主要依賴亞洲市場，其中 APEC 與 ASEAN 相較於其他區域經濟體的出口增長率高，且亞洲國家在出口前 10 名中佔了 6 位，前 25 名國家佔了 14 位，中國大陸與香港更是前 10 名出口國中成長率最高者。紐西蘭奇異果的出口以亞洲為主，因此選擇亞洲國家為貿易維繫之重心。由於紐西蘭地處大洋洲，其生產成本與運送成本高，且距離主要市場遠，必須靠協議的簽署以維持與其他國家的貿易互動，並爭取關稅減免等貿易優惠，其中以雙邊性質的「自由貿易協定」與「經濟合作夥伴關係」，為紐西蘭外交政策上的首要考量。表 5 國家. 紐西蘭洽簽經濟合作協議一覽表. 名稱. 簽署日期. 生效日期. 2000/11/14. 2001/010/1. 2005/04/19. 2005/07/01. 已簽署且生效 Agreement between New Zealand and Singapore on a 新加坡 Closer Economic Partnership 泰國. 47. New Zealand-Thailand Closer Economic Partnership. Global New Zealand – International trade, investment, and travel profile: Year ended June 2011, Statistics New Zealand, available at http://www.stats.govt.nz/~/media/Statistics/browse-categories/industry-sectors/impor ts-exports/global-nz/jun-11/Global-new-zealand-june-2011.pdf (last visited May 25, 2012) 24.

(35) 泛太平洋戰略經 Trans Pacific Strategic Economic Partnership. 2005/07/18. 2006/05/28. 中國大陸. New Zealand-China Free Trade Agreement. 2008/04/07. 2008/10/01. 東協與澳洲. ASEAN, Australia and New Zealand Free Trade Area. 2009/02/27. 2010/01/01. 馬來西亞. New Zealand-Malaysia Free Trade Agreement. 2009/10/26. 2010/08/01. 2010/03/29. 2011/01/01. 2011/02/16. --. 濟夥伴關係協議. New Zealand-Hong Kong, China Closer Economic 香港 Partnership New Zealand-Australia Closer Economic Relations 澳大利亞 Investment Protocol 談判仍進行中印度. New Zealand-India Free Trade Agreement (FTA). --. --. 韓國. New Zealand-Korea Free Trade Agreement. --. --. --. --. --. --. --. --. New Zealand-Gulf Cooperation Council (GCC) Free 波灣合作理事會 Trade Agreement 俄羅斯、白俄羅. New Zealand-Russia-Belarus-Kazakhstan Free Trade. 斯、哈薩克. Agreement (FTA). 目前正進行共同研究日本. --. 資料來源：紐西蘭外交與貿易部 48，本研究整理繪製三、維持產業所需的人力資源紐西蘭地廣人稀，原本勞動人口就少，對於奇異果這樣勞力密集的產業，在人力需求量大時，更出現勞動力資源匱乏的問題。. 48. Trade Relationships and Agreements, New Zealand Ministry of Foreign Affairs & Trade, http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/2-Trade-Relationships-andAgreements/index.php (last visited June 2, 2012) 25.

(36) 對於這項負面因素，紐西蘭政府引入季節性短期勞力供應機制（Recognized Seasonal Employer Work Policy），由紐西蘭本國以外的公司向紐西蘭政府申請，以取得某一段時間的栽種、收穫、包裝等業務的經營許可。順利取得許可後，該外國公司便可開始合法聘僱紐西蘭境外的勞工 49。本研究認為，此項政策不但替紐西蘭解決農忙時人力短缺的問題，並為紐西蘭吸引更多外商投資，對提升國內生產力也有實質貢獻。. 第三節產業結構壹、產業概況一、農業為重點產業紐西蘭奇異果產業在自然環境的優勢以及政府的充分支持下，歷經數十年的發展，分工已逐步細化，使得生產部門增加，吸引更多從業人口投入。就紐西蘭而言，農業一直是該國的發展重點，政府對農業的預算分配額為全球之首（如下表）。表 6. 49. 紐西蘭市場運作效率排名. 指標. 排名/142. 內需市場的競爭密集度. 45. 市場佔有率. 32. 反壟斷政策效率度. 6. 課稅之程度與效果. 31. 稅率比例. 51. 開業須辦理手續的數量. 1. Recognized Seasonal Employers, Immigration New Zealand , http://www.immigration.govt.nz/employers/employ/temp/rse/ (last visited June 3, 2012) 26.

(37) 開業所需天數. 1. 農業政策成本. 1. 貿易障礙普及度. 1. 關稅比例. 33. 外資企業之普及度. 6. 外國直接投資之商業影響度. 56. 海關手續的負擔程度. 5. 進口商品貢獻予 GDP 之比例. 123. 顧客導向程度. 7. 購買者成熟度. 25. 資料來源：2011~2012 年世界經濟論壇全球競爭力報告 50，本研究重新繪製二、奇異果之出口概況（一）奇異果對紐西蘭之經濟貢獻在紐西蘭農業眾多項目中，奇異果相對於紐西蘭其他水果而言，栽培面積較廣（如圖 10），並由發展沿革可知，長期以來，紐西蘭奇異果以出口外銷為多，其以單一水果品項，於 2009 年貢獻紐西蘭農業產值達 4.2%之比例 51（如圖 11）。. 50 51. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report (2011-2012) , at 277 奇異果屬於紐西蘭農業分類中的園藝類別。園藝類別之出口比例佔農業的 14%，其中奇異果又佔園藝類別的 30%，故奇異果佔紐西蘭農業出口比例合計為 4.2%。 27.

(38) 20,000. 15,000. 10,000. 5,000. 2011/6/30. 2009/6/30. 橄欖（公頃）洋蔥（公頃）番茄（公頃）. 2007/6/30. 圖 10. 2005/6/30. 蘋果（公頃）奇異果（公頃）酪梨（公頃）. 2003/6/30. 2002/6/30. 1994/6/30. 0. 南瓜（公頃）. 紐西蘭奇異果與其他蔬果之栽培面積比較. 資料來源：紐西蘭統計部農業統計資料庫 52，本研究繪製. 52. Agriculture Statistics, Statistics New Zealand, http://wdmzpub01.stats.govt.nz/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportName=Agr iculture/Horticulture%20by%20Regional%20Council (last visited June 5, 2012) 28.

(39) 圖 11. 2011 年紐西蘭奇異果出口比例統計. 資料來源：紐西蘭初級產業部 53，本研究整理. （二）奇異果各類出口表現在出口方面，從 2009 年到 2011 年，紐西蘭連續三年保持出口超過 3.6 億公斤奇異果的數量，每年為紐西蘭帶來 15 億紐元（合台幣 343 億元）的貿易額。而在以上出口量中，長期以綠色奇異果為主，黃金果次之。以 2011 年為例，綠果的出口數量佔奇異果總量的 79%，佔總產值的 67%；而黃金果的出口數量佔總量的 21%，卻佔總產值的 33%，報酬更是綠果的兩倍之多 54，可知黃金奇異果獲利能力強，逐漸成為紐西蘭奇異果栽培與行銷的主力。有鑑於黃金奇異果的高獲利性，紐西蘭果農逐漸改種黃金奇異果。在此趨勢下，紐西蘭政府也預估黃綠兩種奇異果，未來在貿易角色上將出現更替，亦即由過去主要以綠色奇異果主導出口的產業趨勢，改為以黃色奇異果為成長動能，進一步提升其出口數量與產值。兩種奇異果歷年出口的數量與價格如下表。. 表 7. 2008-2015 年紐西蘭奇異果出口數量與價格實際狀況. 2008-2012/3. 2008. 2009. 2010. 未來預測 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 綠色奇異果. 78. 79. 74. 72. 70. 黃金奇異果. 21. 28. 29. 32. 36. 100. 107. 104. 105. 106. 出口量 (百萬盤) 總計. 53. 54. 97. 106. 102. Primary Sector Export Values For The Year Ending June 2011, New Zealand Ministry of Primary Industries, http://www.mpi.govt.nz/agriculture/statistics-forecasting/international-trade.aspx (last visited June 7, 2012) Situation And Outlook For New Zealand Agriculture And Forestry, Supra 1, at 29 29.

(40) 綠色奇異果. 8.0. 8.0. 8.3. 9.0. 10.0. 黃金奇異果. 15.3. 14.6. 15.0. 16.0. 17.8. 9.5. 9.6. 10.2. 11.2. 12.6. 綠色奇異果. 622. 620. 620. 649. 698. 黃金奇異果. 315. 402. 434. 512. 631. 944. 1,027. 1,060. 1,167. 1,337. FOB 價格 (S/tray) 總計. 8.1. 9.3. 10.3. 出口價值 (百萬紐元) 總計. 779. 987. 1043. 資料來源：紐西蘭初級產業部 55，本研究重新繪製. 綠色與黃色奇異果口感不同，而各有其銷售市場。綠果為紐西蘭之主栽品種，且栽培歷史與出口歷史皆較悠久，其酸甜適中的口感較符合歐洲國家的偏好，因此綠果的出口一向以歐洲為大宗。1996 年，紐西蘭研發出中華品種的第二代黃肉新品種：Hort16A，其口感較為香甜，符合亞洲市場的喜好，因此黃金奇異果的出口多以亞洲國家為主。. 其他台灣南韓中國與香港日本歐盟國家百萬盤（tray）綠果. 圖 12. 55. 金果. 其他. 2010 年紐西蘭奇異果出口國及其品種. Id 30.

(41) 資料來源：紐西蘭初級產業部 56，本研究重新繪製貳、生產環節紐西蘭奇異果主要生產環節包括育種、栽培、包裝、儲藏，最後進入市場。本研究將其分為收穫前（pre-harvest）、收穫後（post-harvest），以及配銷（distribution）三階段加以觀察：一、收穫前階段收穫前階段的工作，主要包括育種、栽培與採摘。（一）育種紐西蘭奇異果在育種方面投資成本高，主要用於既有品種改良與新品種選育。以 2010 年為例，政府與 Zespri 出資相加的投入，即高達 600 萬紐元，約合台幣 1 億 4 千 4 百餘萬元，由此可見產業對此之重視。新品種培育健康與營養永續發展市場准入果園生產力 Zespri 政府其他研發單位. 供應鏈全球供應其他. 千元紐幣. 圖 13. 2010 年 Zespri 對奇異果創新研發之資金投入. 資料來源：Zespri價值鏈，紐西蘭農業研究中心 57. 56 57. Id, at 30 Sally Gardiner, Zespri’s Value Chain, at 9, http://www.mirinz.org.nz/docs/01-Keynote-Zespri-value-chain-Sally-Gardiner.pdf (last visited May 31, 2012) 31.

(42) 育種的重要性，對紐西蘭產業而言，可以從兩種角度分析。首先對於市場銷售而言，育種的目的是借由果肉顏色與口感方面的變化，增加其產品種類，而能更細緻地滿足不同客群之偏好，使消費者在進行購買決策時，能明確感受到產品間的差異，減少產品互噬的問題。其次對於奇異果栽種者與出口者而言，其目標較著重於奇異果本身質與量的提升，此時，育種改良之目的在於確保果實重量、結果數量、外觀形狀與大小、可溶性固形物含量、果心大小、貯藏性能、成熟快慢等方面達到標準之要求，以降低生產成本。由於紐西蘭並非奇異果原生地，因此在育種方法上，多採取能讓外來種苗在改良之後得以適應當地氣候的「群體改良法」，如此便可以在保留原有種質的優良基因下，另外結合其他種質的優點，以創造出新的種質群體，擴大群體的遺傳多樣性，豐富基因庫，為奇異果提供更能適應當地自然條件的優質種源 58。除了群體改良法之外，紐西蘭也利用控制雜交與種間雜交，以篩選具不同性狀的親本，並透過實生後代果實性狀的綜合比較，確定遺傳性狀穩定者，供控制雜交選擇之參考。如表 2 所示，紐西蘭雜交育種原始之親本，主要來自於中華品種、美味品種與軟棗品種，其中又以中華品種為多。經過長期雜交試驗，紐西蘭逐漸累積出適應度高，並能結出口感好且外型佳的果實之種苗 59。目前，紐西蘭在奇異果分子生物學和遺傳學等研究方面也取得了突破性進展，已找到控制奇異果促芽萌發、性別控制的功能基因，至此可在育種階段便促芽萌發，大幅減少植物生長調節劑的使用，朝著綠色栽培的目標更邁進一步 60。截至目前為止，政府與Zespri合作已研發出 10 萬株新品種 61，提供紐西蘭豐富的種苗. 58. 59 60 61. 姜正旺、黃宏文、張忠慧、王聖梅，紐西蘭獼猴桃產業分析及育種策略，中國科學院武漢植物研究所：http://www.lykiwi.com/news/show.php?itemid=207（最後瀏覽日：2012/5/18）黃宏文，獼猴桃研究進展（V），科學出版社，2010 年 6 月，頁 313-315 同註 58 Zespri International, Zespri Annual Report (2010-11), at 3, available at 32.

(43) 以及商品化機會。（二）栽種在栽種方面，紐西蘭奇異果過去的主栽品種是綠果的「海沃德」（Hayward），但在 Hort16A 品種研發之後，黃金奇異果於市場熱銷，不但單位面積產量逐年提升，更帶給果農豐厚的利潤回報。. 盤公頃. 圖 14. 紐西蘭奇異果每公頃之產量變化趨勢圖. 資料來源：Zespri 價值鏈，紐西蘭農業研究中心 62. 62. http://www.zespri.com/userfiles/file/About_Annual-Review_2010-11.pdf (last visited June 2) Sally Gardiner, supra 57, at 8 33.

(44) 100.0 90.9 90.0. 83.1. 83.8. 80.0 每公頃千元紐元. 70.0 60.9 60.0 50.0. 46.1. 42.5. 39.4. 40.0 30.0. GREEN. 48.5 35.2. 34.7 30.1. 30.029.0 25.6. 29.6. GOLD. 39.4. 37.5 32.2. 33.1 35.3. ORGANIC. 24.1. 20.0 10.0 0.0 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12. 圖 15. 紐西蘭奇異果每公頃利潤回報趨勢圖. 資料來源：Zespri 2011-12 年報 63，本研究重新繪製. 然而，近來由於全球性的細菌性潰瘍疾病Pseudomonas Syringae pv Actinidiae 64（下稱PSA）的快速傳播，紐西蘭奇異果果園亦受其害。奇異果的染病程度與其品種關係密切，其中黃金奇異果較綠色對PSA的抵抗力差，而紅色的抵抗力更差 65。紐西蘭果園過度依賴黃金奇異果，甚至將原有的綠果園區改種金果，在PSA的傳染下，對紐西蘭奇異果產業造成重大傷害 66。. 63. 64. 65. 66. Zespri International, Zespri Annual Report (2011-12), at 3, available at http://www.zespri.com/userfiles/file/About_Annual_Report_2011-12.pdf (last visited June 2, 2012) PSA 的感染部位在於植株部分，細菌從植株的氣孔、水孔、皮孔與傷口部位侵入，初期呈水漬狀，流出乳白色黏液，不久轉為紅褐色，病斑由此開始迅速擴展，皮層和髓部變褐，並且佈滿乳白色菌膿，最後將導致整顆奇異果樹死亡。呂岩（北京華夏聯誠果業商貿有限公司獼猴桃農技師），通信訪談，2012 年 4 月6日 Johnathan Hutchison, Disease Threatens New Zealand Kiwi Industry, New York Times, 14 October 2010, 34.

(45) 在奇異果栽培階段，由於奇異果具蔓性生長之特性，雌株與雄株須交錯配植，因此栽種時需搭設棚架，而棚架的選用關係到奇異果植株能否均勻攀爬並均勻受光，是奇異果能否良好生長的基礎 67。紐西蘭早期使用的是水平式棚架，以利於通風透光，並減少疾病傳染的可能性。近年來為了兼顧產量、標準化與品質的要求，部分改採T架式栽培為主，使除蟲、施肥等農業機械得以更密集穿行於果園，而能平均照顧到每顆奇異果，如此一來，可提高果園內農業機械的操作效率，增加結果量並維持果實大小的平均，有助奇異果品質的標準化。然而T型架的支架結構較為零散，對於強風的抵禦力弱，而紐西蘭豐盛灣濱海，夏季熱帶低氣壓會帶來強風與豪雨，因此果園遍布防風林，加強對奇異果收穫前階段的保護。水平式棚架與T字型棚架圖示如下：. 17. 水平式棚架. 圖 16. T 字形棚架. 資料來源：研發與商品化辦公室研究報告，紐西蘭林肯大學. 在棚架之外，紐西蘭奇異果在栽種方面亦包含剪枝 68、選果 69、施肥 70、採. 67. 68. http://www.nytimes.com/2010/11/15/business/global/15iht-kiwi.html?pagewanted=a ll (last visited June 3, 2012) 同註 65，訪談時間，2011 年 11 月 2 日；訪談地點：陝西省楊凌農業高新科技成果博覽會會場奇異果的枝條必須經過修剪，使其均勻受光，俾有助於結果。在紐西蘭果園內，每株奇異果樹在長到與架同高時，只留兩條母枝，並修剪成一條直線，分別向 35.

(46) 摘等工作項目。二、收穫後階段透過棚架的選用、剪枝、選果、施肥與採摘工作，紐西蘭奇異果的結果率高，且產出品質良好，具有一致性。但奇異果的品質僅依賴收穫前階段的工作並不足夠，仍須收穫後階段的細心維護，才得以維繫。收穫後階段的任務，主要在「包裝廠」完成，其為控制奇異果產後品質的關鍵。（一）廠內運作：選果、包裝、貼牌選果是紐西蘭能維持奇異果品質標準化的關鍵，具體而言即為「分類」。奇異果依其等級之高低有不同的用途：第一等級為品質最佳者，全數出口外銷；第二等級品質稍差者，供應紐西蘭之內需市場；第三等級則不以鮮果的方式於市場販售，而成為加工製造的原料，或是家畜飼料。以上三個等級之比例，以第一等級最多，約為 85%至 93%，第二等級最少，約為 4%，其餘非食用鮮果的部分為 3% 至 11％。而由於第一等級與第二等級的奇異果為銷售對象，需要與市場上其他品牌之水果區隔，因此會貼以商標以及農場的許可證編號，以確保品質與來源 71。篩選後的鮮果進入包裝流程，以降低奇在長途運輸的過程的耗損。紐西蘭有超過 63 個包裝廠，且多數雲集於豐盛灣 72。在奇異果收成季，包裝公司會主動到果園採收，並將鮮果包裝之後送入冷藏車，然後載送至港口出口。為了節省運輸. 69. 70. 71. 72. 不同方向伸展，如此一來，結果的小枝便可均勻地分布於大棚架上，小枝上的每顆果實都能均衡地接受養分和陽光。選果的意義在於將枝條上形狀特異者摘除，保留空間給正常形狀的奇異果生長，如此可使奇異果果形趨於一致，讓紐西蘭奇異果的外觀形象保持穩定。奇異果一般於萌芽前、生長期、開花前進行施肥，且多施以有機肥，以確保產量與品質。 ANTHONY HUME & CARLA COELHO, ASSESSMENT OF THE WATER FOOTPRINT OF FRESH KIWIFRUIT: METHODS AND SCOPING, 32 (Landcare Research Report, March 2011) Zespri International, Zespri New Grower Information Sheet (2011), at 2 36.

(47) 成本，紐西蘭包裝廠多選擇距果園與港口鄰近之處，此一生產環節群聚的結果，不但縮短了供應鏈，更加速鮮果商品化流程，發揮出聚集經濟的優勢。（二）廠外運作：儲藏與運送出口「儲藏」是影響奇異果銷售期與貨架期的關鍵。廠內的包裝程序結束後，奇異果進入冷庫儲藏，並保持溫度於攝氏 0-4 度左右。有鑑於奇異果須經長途運輸始能到達目標市場，費時約數週至數月不等，因此工作人員往往於奇異果尚未熟成時便進行採摘，待其於儲藏過程與運輸過程中逐漸熟成，以便抵達目標市場後可立即上架販售。紐西蘭奇異果產業在冷藏方面採用成本高效率佳的氣調庫，能夠儲存 76-205 天（平均為 154 天），有助於後端的運輸與配送 73。（三）市場配銷奇異果在目的地港口卸貨後，由於需要再次揀選，並且須在奇異果包裝盒中加入Zespri公司的特有產品spife 74，因此會重新包裝，然後批送到各大集中批發市場，售予批發商、零售商或小販，最後進入最終消費者手中。有鑑於奇異果多於尚未熟成便進行採收，在採收完畢後，如何準確估算其最佳食用期，並於食用期間內海運外銷，成為奇異果出口競爭的重要考量因素。參、奇異果專利鏈奇異果產業在紐西蘭的管理下，搭配單一出口策略，從育種、栽培、包裝、儲存、運輸、銷售，密切整合各項環節，使零散的生產單位得以統合成為一高效運轉的系統。其中，「技術」是推動整體物流系統運作的關鍵。紐西蘭農業技術密集度高。單就奇異果而言，13,500 公頃之栽種面積，自 1982. 73 74. ANTHONY HUME & CARLA COELHO, supra 71, at 44 Spife 為湯匙（spoon）與刀子（knife）的結合體，係將湯匙握柄的部分加上齒鋒，讓切割奇異果與挖食奇異果以同一器具完成。 37.