安控產業重新定位之研究 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學商學院經營管理碩士學程資訊管理組碩士論文. 安控產業重新定位之研究治立. 政. 大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 指導教授：季延平研究生：林必祥中華民國九十八年七月二十二日.

(2) 謝辭年輕時學的是工程，對管理的認知一直都是處於自行摸索的階段，這次有幸可以進入以 MBA 學程著稱的政治大學修習，應該是我一生的轉捩點。在政大修課期間，同學可說都是一時之選，經過不斷的分組討論，個案學習，對於很多知識的探討，有了更深入的了解，也不會那麼侷限了。政大臥虎藏龍，老師更是學養專精，這次的論文的研究，非常感謝季延平教授的指導，他是一位溫文儒雅的學者，可是對問題的直覺與洞悉能力，真令人感到佩服，在論文寫作期間，他也不吝犧牲許多的夜晚，陪我們一起研究與探討。很有幸經過他的指導，這篇論文可說是更有價值，也希望這篇論文對產業界能有. 政治大論文寫作期間，心理上其實相當的孤單，還好在寫作期間，同學們自動自發立. 一些貢獻。. 的組成小組團隊，互相激勵，互相督促，才使得這次的論文可以如期完成，並順. ‧ 國. 學. 利完成口試。另外，也很感謝別組同學的意見提供與友情相助，特別是 NPO 同學的互相砥礪，也是這篇論文可以順利完成的助力。. ‧. 最後，我要感謝我的家人，在我辛苦埋首於桌前時，持續給我打氣，讓我無. Nat. sit. y. 後顧之憂，專心於工作與學業之中，謝謝妳們。. al. er. io. 雖然，短暫的學業修習終於完成，不過政大給我啟發正要開始，在未來的實. v. n. 證中，一定還是持續秉持季老師曾經給我的教誨，繼續與同學們一起鑽研學習，. i n Ch 希望可以真正把所學用在工作，事業可以再創高峰。 engchi U. 必祥謹誌於政治大學中華民國九十八年七月. 2.

(3) 摘要論文名稱：安控產業重新定位之研究校所組別：國立政治大學經營管理碩士學程資訊管理組指導教授：季延平博士研究生：林必祥畢業時間：民國 98 年 6 月論文摘要：. 立. 政治大. 安控產業存在於市場上已有數十年的時間了，近十年來由於科技的突飛猛進，. ‧ 國. 學. 加上恐怖主義盛行，也帶動了這個產業的蓬勃發展。在 2011 年以後，安控產業預計將正式超過 PC 產業的產值，成為下一個明星產業。. ‧. 雖說安控產業的前景一片看好，可是，馬上連想到的是 PC 產業的削價競爭。由於大陸安控產業的興起，全球安控產品的價格近年來也因此大幅滑落，未來，. sit. y. Nat. 安控產業的業者若不尋找新的藍海，重新定位安控產業，則在低階的安控市場，. io. er. 很可見的將會都是大陸產品的天下。. 本研究的目的在為安控產業找到新的價值與定位。由於安控產業的核心價值. n. al. i n U. v. 就是實時監控及遠端連線，對一個連鎖企業或跨國企業管理來說，其實可以提供. Ch. engchi. 一很實時的競爭資訊，進而可以使企業提升為實時企業。安控系統就如同經營者的雙眼，時時的監控著整個企業的運作，甚至可以透過智慧型影像辨識，主動蒐集所有可能的競爭資訊，盡可能極早期的發現問題所在，或是可以比競爭者更早發現新的商機。本研究主要由兩個方向著手，一是策略風險管理，一是企業危機防範，藉由這兩個構面，加上動態價值鏈的重整與再鏈結，可以讓一個實時企業隨時都保持在低風險的境界。關鍵詞：安控產業，產業重新定位，動態價值鏈，實時企業，策略風險管理，企業危機防範。. 3.

(4) Abstract CCTV industry presence in the market for several decades, and over the past decade as technology advances, coupled with widespread terrorism also contributed to the rapid development of this industry. In many research institutions have done studies predict that after 2011, the revenue of CCTV industry will be more than PC industry, becoming the next rising star. Although the optimistic vision of CCTV industry, however, the same as PC industry, the price war is the first concern. Since the rise of China manufacturing, the prices of CCTV products have fallen dramatically. CCTV industry needs to find a new blue ocean to re-position CCTV industry; otherwise, China brands eventually will gain all the low level of CCTV market.. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. The purpose of this study is trying to find a way to re-position the CCTV industry. As the core values of CCTV industry is the real-time monitoring and remote connection, for the management of chain-stores and multi-national enterprise, the CCTV can provide an unbeatable value to help them to be a real-time enterprise. A CCTV system is just like a pair of eyes to help managers to watch their enterprise all the time efficiently. In addition, through the intelligent image recognition, a CCTV system may collect all the possible competition information to help managers to find the business opportunities in a very early stage.. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. This study includes two dimensions, strategic risk management and corporate crisis prevention. Based on the above two dimensions, coupled with the dynamic value chain, we can make a real-time enterprise maintained at a low-level risk state always. Keywords: CCTV, re-positioning, dynamic value chain, real-time enterprise, strategic risk management, corporate crisis prevention.. 4.

(5) 目錄第一章. 研究緒論................................................................................................................ 10. 第一節. 研究背景與動機 ............................................................................................... 10. 第二節. 研究方向與目的 ............................................................................................... 14. 第三節. 研究程序 ........................................................................................................... 15. 第四節. 預期研究成果 ................................................................................................... 16. 第二章第一節. 文獻探討................................................................................................................ 17 策略風險管理 ................................................................................................... 17. (三). 治政大轉型期風險管理 ............................................................................................... 20 立品牌風險管理 ................................................................................................... 21. (四). 建立一個策略風險管理系統 ........................................................................... 23. (二). 學. 企業危機防範 ................................................................................................... 25. ‧. 第二節. 客戶風險管理 ................................................................................................... 19. ‧ 國. (一). 警告總是存在 ................................................................................................... 25. (二). 驗證模型 ........................................................................................................... 31. (三). 公司策略性商業計畫 ....................................................................................... 32. (四). 成為實時企業 ................................................................................................... 33. (五). 實時企業的新角色、新責任 ........................................................................... 34. n. al. er. io. sit. y. Nat. (一). 第三章第一節第四章. Ch. engchi. i n U. v. 研究架構與方法.................................................................................................... 37 研究架構 ........................................................................................................... 37 安控產業分析........................................................................................................ 40. 第一節. 安控產業的現況分析 ....................................................................................... 40. 第二節. 台灣的安控產業生態分析 ............................................................................... 46. 第三節. 台灣安控股上市上櫃公司的競爭態勢 ........................................................... 48. 第四節. 安控產業未來的趨勢 ....................................................................................... 51. 第五章. 個案研討................................................................................................................ 53 5.

(6) 第一節. 日本連鎖餐廳的安全監控實例 ....................................................................... 53. (一). 源起 ................................................................................................................... 53. (二). 社長的期望與需求 ........................................................................................... 56. (三). 系統的實際規劃 ............................................................................................... 58. (四). 安裝後的維護問題 ........................................................................................... 60. (五). 技術風險的克服 ............................................................................................... 60. (六). 價值鏈分析與效益 ........................................................................................... 61. (七). 客戶滿意度的管理 ........................................................................................... 66. (八). 影像監控系統如何協助增加客戶滿意度 ....................................................... 69. (九). 連鎖餐飲業的客戶定位 ................................................................................... 71. (十). 影像監控系統在餐飲業的最佳風險預防案例 ............................................... 73 台北捷運的安全監控實例 ............................................................................... 77. ‧ 國. 學. 第二節. 立. 政治大. 源起 ................................................................................................................... 77. (二). 影像監控系統的主要訴求 ............................................................................... 79. (三). 系統建置圖 ....................................................................................................... 81. (四). 台北捷運月臺區軌道侵入偵測預警系統 ....................................................... 84. (五). 工程規範 ........................................................................................................... 84. 第七章. y. sit. er. al. v i n Ch 結論與建議............................................................................................................ 86 engchi U n. 第二節. io. 第一節. Nat. 第六章. ‧. (一). 結論 ................................................................................................................... 86 建議 ................................................................................................................... 93. 參考文獻................................................................................................................ 97. 6.

(7) 圖目錄圖 1, 台中市一處路口交通監控範例 ...................................................... 11 圖 2, 品牌價值的金三角 .......................................................................... 22 圖 3, 實時監控模型 .................................................................................. 26 圖 4, 識別模型 .......................................................................................... 27 圖 5, 事件-影響時滯 ................................................................................. 29 圖 6, 原因性事件造成一連串的影響 ...................................................... 30 圖 7, 多發性的原因性事件造成的綜合影響 .......................................... 30 圖 8, 多發性的原因性事件監控 .............................................................. 31. 政治大圖 9, 驗證模型 .......................................................................................... 32 立圖 10, 研究架構 ........................................................................................ 39. ‧ 國. 學. 圖 11, 美國某一處監控中心 .................................................................... 43. ‧. 圖 12, 影像監控系統的發展軌跡 ............................................................ 45. y. Nat. 圖 13, 陞泰科技與奇偶科技的營收狀況 ................................................. 50. er. io. sit. 圖 14, 安控產業的微笑曲線 .................................................................... 50 圖 15, 日本 Skylark 連鎖餐廳 ................................................................. 54. al. n. v i n 圖 16, 日本 Skylark 公司所擁有的各種品牌 ........................................... 55 Ch engchi U 圖 17, Skylark 連鎖餐廳在日本全國都有開分店 ..................................... 56 圖 18, Skylark 連鎖餐廳 1200 家分店影像監控系統建置圖 ................ 59 圖 19, 餐飲服務業 - 原來的價值鏈 ....................................................... 61 圖 20, 餐飲服務業 - 加上實時影像監控錄影的新價值鏈 ................... 62 圖 21, 動態價值鏈 - 客訴處理的動態流程 ........................................... 62 圖 22, 動態價值鏈 - 客訴處理的新價值鏈 ........................................... 63 圖 23, 餐飲服務業 - 奧客處理的動態價值鏈流程 ............................... 63 圖 24, 餐飲服務業 - 奧客處理的新價值鏈 ........................................... 64 7.

(8) 圖 25, 延伸價值鏈作業 - 原價值鏈 ....................................................... 64 圖 26, 延伸價值鏈作業 - 進行新的價值主張的流程 ........................... 65 圖 27, 延伸價值鏈作業 - 新的價值主張與新的價值鏈 ....................... 65 圖 28, 應對措施備選方案 ........................................................................ 76 圖 29, 依五種不同步驟將各種事件分為三大類 .................................... 77 圖 30, 台北捷運路網 2009 ....................................................................... 81 圖 31, 未來台北捷運的路網 .................................................................... 82 圖 32, 台北捷運系統建置圖 .................................................................... 83 圖 33, 安裝於捷運站出入口處 PAO (詢問處)的中控主機 ..................... 83. 政治大圖 34, 月臺區軌道侵入偵測預警系統之偵測範圍 ................................ 85 立圖 35 動態價值鏈加上實時監控與探測 ................................................. 88. ‧ 國. 學. 圖 36, 實時企業的閉迴路控制系統 (適應性控制) ................................ 91. ‧. 圖 37, 非實時企業的開回路控制系統 (只有落後指標可供參考) ........ 91. n. al. er. io. sit. y. Nat. 圖 38, 經營企業如同開車，需要實時的擷取路上即時資訊 ................ 92. Ch. engchi. i n U. v. 8.

(9) 表目錄表 1, 平衡計分卡指標體系示例 .............................................................. 28 表 2, 國內安控產業上中下游廠商概況 .................................................. 47 表 3, 安控廠商的主要產品 ...................................................................... 48 表 4, 安控廠商 2008 年的獲利能力 ........................................................ 49 表 5, 2009 台北安全監控展(Secutech 2009) 安全監控大廠展覽重點 .. 51 表 6, 巴黎海鮮百匯事件在平衡計分卡中的意義 .................................. 76. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 9.

(10) 第一章. 研究緒論. 第一節研究背景與動機. 安全監控這個產業並不是什麼新的行業，它已經存在人們的日常生活中數十年之久，在人們的概念中，他可能是尋常的保全系統，消防器材，一般的大樓的守衛那裏都會看得到他的身影，進步一點的可能也會發現有影像監視器等設備，三，四台螢幕，有著十數隻到數十隻不等的攝影機畫面，盡責的二十四小時為我們守護著安全。. 立. 政治大. ‧ 國. 學. 安全監控產業其實包含的非常的廣，雖然我們不常注意到他的存在，可是他卻到處出現在我門的周遭。像是大街小巷常見的攝影機，他是用來保護夜歸者的. ‧. 安全讓宵小不敢妄動。十字路口的攝影機，除了捉超載、超速外，他還用網路連. y. Nat. sit. 線到縣警局的監控中心，讓交通警察們可以在監控中心隨時監控著全縣的交通狀. n. al. er. io. 況。而每一台提款機也都裝著攝影機，讓你的每一筆交易都有錄影憑證，哪一天. i n U. v. 你若發現提款短少了金額，銀行行員是會利用網路調閱錄影帶，確認你是否有提. Ch. engchi. 領到足額的鈔票。當然了，你若發現有人盜領你的存款，在六個月內，你都可以去銀行調閱影帶，指認到底是哪一個可惡的傢伙做了這件事。略舉了幾個例子，你就會知道安控產業真的跟我們的生活息息相關，而且還幾乎到了無所不在的程度呢!. 其實安控產業的存在，早期是因為要解決人們的不安全感，我們常說一般產業的存在是為了幫人家賺錢，或是幫人家省錢。而早期的安控產業既不能幫人賺錢，也不能幫人省錢，所以就跟消防器材一樣，能省則省，能有多便宜就有多便 10.

(11) 宜。因此在早期也常常看到銀行搶案發生的時候，就那麼剛好，監控錄影機剛好壞掉，或是值班人員忘了放錄影帶。最可惜的是，什麼都有錄到，就是畫面錄得不清楚，看不出來誰是誰。因此常常讓一些案子變成懸案，而這些卻是金融檢查的重點，銀行必須保存過去六個月的錄影畫面，更有趣的是全世界都一樣。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 1, 台中市一處路口交通監控範例資料來源：本研究. 11.

(12) 現在則不然，從新聞畫面中我們可以看到，每當重大刑案一發生，辦案人員必定到處找尋諸如，犯案現場，可疑的嫌犯的活動範圍，行動的路徑，看看附近有沒有監控的攝影機，一般來講，路口，便利商店，提款機，商家都會有裝設攝影機，而警察根據這些錄影畫面，一一過濾可疑畫面，有時甚至得回朔一兩個禮拜前的錄影片段，只為了找尋一張比較清晰的嫌犯正面的照片。安全監控產業對警察來講可說是十分必要的，這個由每年的預算成長來看，就可以很清楚的知道。. 政治大實安控產業走在時代尖端，從 1990 年代開始，安控廠商就搭上 PC 成長的列車，立安控產業是存在了幾十年沒錯，可是安全監控產業也不是幾十年都不變，其. 將 PC 產業應用在安控的各個層面，也是取其可以任意變化與價格便宜。隨著科. ‧ 國. 學. 技的突飛猛進，影像、通訊、LAN、WAN、大尺寸 LCD，GPS、GIS、Wifi/3G/4G、. ‧. POE、PLC、3Gpp、Intelligent Video 等都是目前安控產業所特別重視的，也是安. er. io. sit. y. Nat. 控產業所寄望的未來。. 在 2001 年美國發生 911 之後，各國對安控的要求與日俱增，每年安控產業. al. n. v i n 的 CAGR 都有 35%以上的成長率，以台灣來講，2008 年安控產業的年產值已超 Ch engchi U 過 800 億以上，而在 2011 年將會突破 2600 億元，將正式超越台灣 PC 產業。. 過去二十幾年來，台灣一直被稱為電腦王國，如今，安控產業的產值將逐漸超越 PC 產業，代表的是安控產業也將成為台灣未來的希望。. 目前在台灣從事安控產業的廠商有數百家，而上市上櫃的有八家，由於安控產業與網通業者、儲存業者、工業電腦業者、顯示器業者息息相關、近年來由於上述各行業也都面臨紅海殺價競爭，紛紛多角化經營，其中又以網通業者最為積極，紛紛都進入安控產業進行跨界競爭，因此廣義的來講，目前光台灣與安控相 12.

(13) 關的上市公司，可能就有超過五六十家，相關產值也相當的龐大。另外，與我們鄰近的大陸、南韓、日本也都有為數眾多的廠商，在過去幾年大家互相競爭成長的結果，產業已呈現飽和與老化，以一支攝影機來講，在過去一隻 DSP 攝影機動不動就要 USD$300 元以上，目前以國內最大安控廠商陞泰的 2008 報價一隻標準的攝影機只要 USD$15 左右，而對大陸廠商來講，就比這個價錢還低很多，而以台灣、大陸、南韓的製造商傾向，未來整體的售價當然會越來越趨於低價競爭。. 當然，安控產業不純脆只有攝影機而已，他還包括了，數位錄影機(DVR)、網路錄影機(NVR)，矩陣(Matrix)、中控主機(CMS)，影像伺服器(Video Server, DVS)、. 政治大流媒體伺服器(Stream Server)、監控攝影機(CCTV Camera)、網路攝影機(IP Camera)、立快速球攝影機(Speed Dome)、百萬畫素攝影機(Mega-pixel camera)等等，另外還. ‧ 國. 學. 有一些影像辨識的功能，像是軟硬體的 IVS (Intelligent Video System)，最近數位. ‧. 相機很流行的臉型識別現在在德州儀器 (TI) 新推出的 DSP 晶片也是內建的功能，. y. Nat. 林林總總的設備，每一家安控業者所提供的也都越來越大同小異，而且當 Chip. n. al. er. io. 紅海競爭就在前等候。. sit. Vendor 提供的功能越多時，各家廠商的產品也就來越相似，因此，隱隱約約的. Ch. engchi. i n U. v. 因此，這篇文章的主要目的在於如何讓產業重新定位，讓安控業可以找到自己的核心競爭力，隨著科技的進步，讓安控業不只是安控業，讓安控產品也可以用在服務業、廣告業、也可以是企業管理工具，或是遠端醫療產業，因此在更多的層面可以發揮他更多的綜效，在未來，不只是超過 PC 產業，更多的應用可以讓台灣在製造之外，還有更多的價值提升。. 13.

(14) 第二節研究方向與目的. 以台灣與大陸的安控產業為例，大部分的廠商都是作加工型的產品，像是攝影機、DVR 等硬體產品都是拿 Chip solution，然後做 Cost down，除此之外最大的投資可能就是機構等的外觀設計部分，其實這也是台灣與大陸廠商的強項，久而久之，相似度就接近百分百，事實上，大部分的廠商也都注意到了這一點，因此，在最近一兩年，相繼在軟體開發方面，投入了較多的成本，希望可以跟別的廠商不一樣，不過，思考模式並沒有改變，還是一窩蜂，所以激烈紅海競爭還是. 政治大控產業，為數眾多的網通業者，電信產業，儲存媒體產業，晶片業者，安控的立. 依然存在，更慘的是，以目前來看，這種問題只會加深，不會緩解，因為除了安. ‧ 國. 學. SI 業者，陸陸續續都想加入這場戰爭，像是網通業大廠 D-Link，目前已在 IP-Camera 的銷售取得一席之地，甚至去年(2008)的出貨量已居台灣廠商之冠。. ‧ sit. y. Nat. 以此觀之，若要擺脫這種惡性的削價競爭，我想純粹從規格面下手，是無濟. al. er. io. 於事，在這篇研究中，我想從三個面向來探討安控產業新的定位，客戶的需求. 2.. 價值鏈的延伸. 3.. 未來的市場變化 (如醫療產業). 4.. 科技的進步. n. 1.. Ch. engchi. i n U. v. 搭配一些實際的個案，我想應該可以為安控產業找出新的定位，並希望可以有機會脫離紅海的價格戰，在未來的 10 到 15 年能有一個永續發展的機會。. 14.

(15) 第三節研究程序. 文獻資料之探討. 政治大市場競爭態勢分析立 ‧. ‧ 國. 學實務案例之分析. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. i n U. v. engchi 各種資料統合. 結論建議之提出. 15.

(16) 第四節預期研究成果. 本研究希望可以透過對現行台灣的監控市場的廠商競爭分析，得到對台灣安控市場的了解，也希望透過價值鏈的分析與產業分析可以得知，台灣在安控價值鏈中所處的角色與地位。. 由於目前安全監控產業四方群雄並起，各行各業，如網通業者，儲存媒體業者，工業電腦業者，都想進來分一杯羹，因此如何讓這個市場變得更大，或是可. 政治大. 以往其他的產業延伸過去，我想會是好的研究方向。. 立. ‧ 國. 學. 在本研究中，預期可以在產業延伸方面得到一些成果，讓安控產業不再像安控產業，如此，安控產業就可以挾著其產業的優勢，用不同於其他產業的做法，. ‧. 迅速的攻城掠地，贏得不同於安控產業的利潤與報酬。. sit. y. Nat. al. er. io. 安控產業走在科技的尖端，既然 2011 年安控產業的產值就要超過 PC 產業，. v. n. 而如何預做綢繆，避免踏上 PC 產業殺伐並起，低毛利的宿命，值此時刻真該好. Ch. engchi. i n U. 好的思索下一步，做好安控產業的新時代霸主的準備。. 16.

(17) 第二章. 文獻探討. 第一節策略風險管理. “所謂策略，其實就是風險管理”，越過風險的前線，你就能迎接突破的曙光。傳統的風險管理，往往注重三方面的內容：災難危機 (火災、洪水、地震)、財務危機 (壞帳、貨幣和利率波動) 和經營危機 (電腦系統出現故障、銷售鍊斷裂、雇員出現了偷竊行為) 。大多數的公司都有風險管理經理，他們擅長處理各種危. 政治大沖機制來減少潛在的損失,(Slywotzky, 2007)。立. 機。他們和保險公司、財務專家和其他專家合作來降低風險，並且設計出各種對. ‧ 國. 學. 這些風險固然重要，但最危險的還是公司面對的策略風險。策略風險管理瞄. ‧. 準的是商業模式中一個或幾個關鍵因素。有些情況下，策略風險會切斷你和客戶. sit. y. Nat. 間的紐帶。有些情況下，他會動搖你價值創造的基礎，而這種創造出的價值正是. al. er. io. 公司收入的支柱。另一些情況下，他會吞噬掉你所創造出的利潤。還有些情況下，. v. n. 它會稀釋你用於防備競爭對手的策略控制力。在最糟糕的時候，嚴重的策略危機. Ch. 會動搖你上述所有的經營基石。. engchi. i n U. 一般來說，公司需要做好準備應對七種主要策略風險。無庸置疑的，你所在的公司可能會面對其他風險，例如監管風險和地緣政治風險，但是下述七種風險涵蓋了威脅大多數公司發展藍圖的危機。 1. 關鍵項目失敗： 2. 客戶離你而去： 3. 你所在的行業走到了岔路口： 4. 看上去不可能戰勝的競爭對手到來了： 5. 你的品牌變的日益衰微 17.

(18) 6. 你所在的行業變成了無利潤區 7. 你的公司發展陷於停滯上述的每一種策略風險都有可能扼殺你的商業模式。每一種策略風險都有可能將你苦心經營起來的商業模式一點一點的吞噬怠盡。誠然，我們確實沒有一勞永逸地消除所有策略風險的良藥，但是，我們可以學會了解風險，預測風險，降低風險並採用行之有效的方法來應對風險，這不僅能大大提升一個公司生存的概率，還會使一個公司在風險無處不在的世界上常勝不衰，還能使公司在看似走下坡路的頹勢中發現反敗為勝的機遇。. 治政策略風險管理首先要做到兩點：大立 1. 迴避可以規避的風險 ‧ 國. 學. 2. 減緩無法迴避的風險. ‧. 華倫巴菲特說過這樣的警語：”投資的第一守則是，要保護你的資產，第二守則請參見第一守則”。. io. sit. y. Nat. n. al. er. 傳統觀點認為風險和回報是共生的，要想得到更大的回報，你就要承擔更大. Ch. i n U. v. 的風險 (Risk Taker)。按照這種觀點，風險是生命中難以躲避而又讓人痛苦的一. engchi. 個組成部分。然而風險和回報並不總是形影不離的。正因為如此，你不僅可以降低所面臨的風險，還能同時得到更多的回報。事實上，這種新觀念不僅是在現實中存在的，也是至關重要的。. 如今大多數成功的商界領袖都不是魯莽的冒險者，而是精明的風險規劃者。他們日思夜想，考量自己面對的風險，並且不斷設定並實施可行的策略來降低風險，並把風險轉化為突破性的成長良機。最早能夠應對風險的公司勢必能夠站得. 18.

(19) 巨大的先發優勢。證據證明，合理的戰略風險管理能夠使得公司的遠期價值增加 10 到 50 倍。. (一). 客戶風險管理你所遇過最可怕的策略風險，可能就在於客戶行為，偏好或是人口結構的改. 變。這些變化可能是逐步顯現的，也有可能是一夜間突然形成的。無論這樣的變化是快是慢，他們都會徹底的打碎你的商業模式。. 政治大定位有點模糊，重點會變得有點不太清晰。然後你開始失去那些為你的利潤貢獻立客戶的審美標準每一次發生改變時，你的商業模式就面臨著風險。你的市場. 最大的那些客戶。那 20%的客戶往往是你 80%利潤的來源。一開始，只是普通的. ‧ 國. 學. 生意中發生了個小小變化，忽然所有客戶都開始離開你了。而每減少 1% 的收. Nat. y. ‧. 入就意味著你的利潤會降低 6%。. er. io. sit. 客戶風險是最難捉摸的，也可能是最為常見的風險，但這也是最容易規避的風險。的確，你沒法強迫他們買東西，但是至少你可以減少客戶流失的不確定因. al. n. v i n 素。這些不確定因素就是帶來風險的根源。畢竟風險就在於不確定性：不確定下 Ch engchi U. 一步會發生甚麼，不確定客戶心裡在想甚麼，不確定他們想要甚麼，不確定他們將要怎麼做，他們會做出什麼樣的反應。如果你能知道這些的話，你就能設定和理的價格、營銷策略和服務模式，從而留住客戶。這就是為什麼降低客戶風險最好的方法就是獲得 “持續、獨有的訊息” 。然後我們要使用這些訊息來吸引客戶，並把他們留住一輩子。. 19.

(20) (二). 轉型期風險管理顧客給你帶來的風險其實通常很低，有時你甚至會察覺不到。而轉型風險不. 啻為一場大爆炸。突然間發生的完全轉型可以讓你公司的大部份價值或全部價值毀於一旦。在商業中，轉型通常有兩種形式：. 1. 新技術的出現淘汰了過時的技術。 2. 新商業模式的產生，快速的搶佔了既有商業模式的空間。. 政治大. 不管哪一種轉型發生，整個商業版圖會在一瞬間發生巨變，那麼沒有準備好的公司很有可能被徹底摧毀。. 立. ‧ 國. 學. 幸好經由一些案例我們得知，兩邊押寶是解決轉型風險最好的武器。雖然兩. ‧. 邊押寶是一個最好的選擇，但是企業在做決策時，常有三個絆腳石：. y. Nat. er. io. sit. 1. 企業領導人常沒能面對事實. 領導人對風險視而不見的態度導致公司沒有及時做出反應。. n. al. Ch. 2. 企業領導人常有錯誤的戰略邏輯. engchi. i n U. v. 企業領導人常怕新的技術或新的商業模式對舊產品或商業模式有所衝擊。這種錯誤導致除了該公司外，其他公司都跑去開發該新技術。 3. 企業領導人害怕付出領導人害怕自己投資不起。. 需要智慧和膽識才能在周圍都反對兩邊押寶的環境中堅持下去。兩邊押寶ˋ 是領導者化解風險最有效的工具，而且經常可以找到公司最好的增長機會。. 20.

(21) 品牌風險管理. (三). 人們試圖躲避風險，所以創立了品牌。客戶以及公司買家都喜歡品牌，因為它們提供了一種品質保證。品牌也會有危機四伏的時候，偉大品牌的 “實力” 會沖昏經營者的頭腦，這經常會導致他們致命的錯誤判斷。那些公司過於信賴他們的品牌，認為自己是無懈可擊的。因此，他們很少對品牌進行投資，將品牌價值看做是一個無窮無盡，不需要續存的銀行存款。他們忽視或誤解了品牌，產品和商業模式相互之間的關係。. 品牌危機有兩種表現形式：品牌崩潰 (迅速、顯性) 和品牌侵蝕 (緩慢、隱. 政治大形，但後果也令公司難以承受) 。當出現了一個諸如偽劣產品、品質事件、公司立醜聞等大眾關切的負面事件後，品牌形象就會遭遇浩劫，品牌可能在一夜之間崩. ‧ 國. 學. 潰。如果處理得當，品牌可以復甦並更有號召力。如果處理不當，品牌將徹底滅. ‧. 亡。. y. Nat. er. io. sit. 如果你把品牌想成僅僅想成是一個身分或形象的標誌，你就無法解決品牌風險的問題。如今，品牌投資要兼顧以下三個要素：生產出眾的產品並提供優質的. al. n. v i n 顧客服務、制定成功的商業模式、恰如其分的傳遞吸引人的品牌形象。這三個重 Ch engchi U 要因素想互連結，構成了品牌價值的金三角。沒有生命力的產品使品牌被侵蝕得更快。錯誤的商業模式 (尤其是在諸如服務、分銷、品質、創新、設計、資訊以及顧客體驗等環節) 會產生同樣後果。. 21.

(22) 政治大立圖 2, 品牌價值的金三角 ‧. ‧ 國. 學. 資料來源：Slywotzky, 2007. 品牌形象，產品和商業模式綜合戰略頗具重要性，不過他也意味著瓦解品牌. sit. y. Nat. 風險的營銷和廣告費用比傳統經營模式要高很多。理想的品牌投資組合決定並不. al. er. io. 是每過幾年做一次的。隨著時間的流逝，當品牌經過生命周期的所有階段，當市. v. n. 場已改變，品牌投資組合不可避免地需要及時調整。所以，認清現在你的品牌所. Ch. engchi. i n U. 處的狀況對於你需要做出的品牌投資決定有著直接影響。精明的公司根據它們所面臨的特定品牌風險的性質來重新規劃他們的品牌投資。. 經濟和市場情形的變化同樣要求投資組合的改變。行駛在崎嶇不平的多山地帶的汽車要比只行駛在高速公路上的汽車需要更頻繁地重新組裝。如今的品牌不是行駛在平坦的大道上。品牌投資組合需要更多經常性的更新。一成不變的組合或者比外部變化遲延的組合都會摧毀一個品牌。. 22.

(23) 克服投資慣性總是很難。如果變動影響了投資和思維習慣，公司的處境會更艱難。如果沒有正確的訊息，這將是一個高風險的改變。. 建立一個策略風險管理系統. (四). 在明確了解公司所面臨的風險之後，下面有一套程序可以幫助你應對各類風險。這個程序分為以下六步： 1. 找出並評估所面臨的風險 2. 把風險量化 3. 設定降低風險的行動計劃 4.. 政治大找出反敗為勝的潛在契機立. 6. 調整你的投資決策. 學. ‧ 國. 5. 把風險按種類和急迫程度排序. ‧. y. Nat. 一線經理人在任何風險管理項目中都起著非常重要的作用。他們最接近市場，. er. io. sit. 最清楚客戶為何投訴，最了解競爭者的情況，每天都與供應商，分銷商以及其他市場的參與者打交道。他們就像公司的眼睛和耳朵一樣，可以在第一時間意識到. al. n. v i n 公司將要面臨的危機並即時作出反應，他們還能洞悉風險背後蘊藏的機會。公司 Ch engchi U. 的中層管理者自然會負責風險管理項目的執行，當這些人不理解並支持這種創新舉措，哪麼再好的舉措也不會有任何成效。. 事實上，中層經理人對於公司制定什麼風險管理體系享有否決權。假如他們不接受某種風險管理系統，那麼這種系統就難以得到推行。在某種情況之下，他們也會通過消極抵抗的來阻止風險管理系統的運行。還有幾種可能的情況，因為發現、整合、分享、分析信息對於更新危機決策和保持其準確性非常重要，而一. 23.

(24) 些經理人在上述環節就不配合，從而阻礙風險管理系統發揮功能。無論中層經理採用哪抵制方式，高管層的風險管理策略都不可能達到最佳效果。. 不幸的是，由於大部分的公司文化以及交流上的原因，使得這些公司的中層經理會採用多種方法迴避進行風險評估，緩解危機以及應對風險的工作。. 這裡有三條法則可以幫助管理層更好的進行風險管理： 1. 正確的認識到成敗的可能性。 2. 捕捉早期預警信號。. 學. ‧ 國. 3.. 政治大經常與其他公司的風險應對戰略進行比較。立. 第一條就要培養一種風險可能性評估的才智與技能。這就要求風險評估者能. ‧. 夠估測每一項新投資成功的把握到底有幾成。卡尼曼和洛瓦洛等人的研究表明：. io. al. er. 成功的把握和營利的潛力。. sit. y. Nat. 認知上的偏見和來自組織內的壓力使的管理者總是在新項目開始時，過高的估計. n. v i n 公司是否面臨著獨一無二的競爭者威脅？大部分的公司會覺得沒有。假如你 Ch engchi U. 不確定，可能你沒有真正了解情況。在大部分的情況下，在一個獨一無二的競爭者出現之前，都會有一些很明顯的信號，而其他的競爭對手本應該意識到並有所準備。可能你不怎麼關心獨一無二的競爭者帶來的風險，而是更擔憂品牌風險。我們之前談過的品牌風險管理就會幫助你在品牌遭受侵蝕之前調整品牌投資策略，防患於未然。根據客戶主要關心的產品價值，為你的品牌要素打分，當你把自己的表現和那些競爭對手的表現相比較的時候，這種分析就很有啟示意義了。. 24.

(25) 對於任何想要提高風險管理能力的團隊來說，前兩條法則都很重要。第一條法則告訴我們在任何商業情形下，都要正確判斷成功的可能性；第二條法則告訴我們要覺察到早期的風險預警信號，並事前做充分的準備。第三條法則與前兩條一樣重要，它可以幫你找出你目前面臨的風險並做出計畫來應對風險。這條法則就是把本公司與本行業其他公司風險應對策略進行比較，通過這一法方我們可以掌握本公司的風險應對局面。這種比較非常有啟示意義，能夠告訴我們一些完善公司風險管理的商業模式，使得公司走向高回報、低風險的良性發展道路上。. 政治大立第二節企業危機防範. ‧ 國. 學. (一). 警告總是存在. ‧ sit. y. Nat. 如果將對於天氣狀況的實時監控和對企業內部運行的實時監控進行比較，當. al. er. io. 今企業界所具備的監控能力大約只是等同於 1900 年時美國對於颶風的監控能力。. v. n. 現今，企業經理們往往到了最後一刻才注意到周圍環境的變化，而此時任何行動. Ch. engchi. i n U. 與決策都已為時太晚。產品經理們總要等上一段很長的時間才能收到關於客戶需求變化的重要訊息。營銷人員必須在數周或更長的時間才能確定他們推出的廣告所產生的效果,(McGee, 2004)。. 所有的管理人員們都必須猜猜哪些新產品會受到消費者的歡迎，何時是將產品投放到市場的恰當時機，以及如何使產品對消費者的影響最大化。對於投資者來說，如果想監督自己所投資公司的運行情況，除了以公司根據規定進行的季度收益報告作為衡量標準外，他們能夠依賴的其他數據實在少得可憐。. 25.

(26) 經理們根據過時，沒有實際價值的訊息做出企業的關鍵性決策，這些決策會給企業、經理、雇員以及整個經濟帶來一些突發事件，如果幸運的話，只是喪失一些機會，倒楣的時候則會導致災難時的失敗。. 其實，警告總是存在著，但經理人周邊的資訊多如牛毛，但卻都過時或經過無數次加工，而真正實時有用的資訊卻又太少，造成決策品質不佳。既然知道大部分的決策的關鍵在於資訊品質與時效性，企業平常就必須做實時機會探測，讓企業可以預測現在，並有機會轉型成實時企業 (RTE, Real time Enterprise) ，讓企. 政治大經理人有更多的時間去做分析，與適當的決策反應。立. 業的決策都能參酌最實時的資訊，並在突發事件的剛開始就被監控並捕捉到，讓. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. i n U. C圖h3, 實時監控模型 engchi. v. 資料來源：McGee, 2004. 在識別模型中，辨別企業目標與原因性事件，確定優先次序，並進行評估。請參考下圖：. 26.

(27) 立. 政治大. ‧ 國. 學. 圖 4, 識別模型資料來源：(McGee, 2004). ‧ sit. y. Nat. 有損益表或沒有損益表的經理都須要考慮許多非財務衡量標準，這些標準可. io. al. er. 能對成敗至關重要，例如客戶滿意度，員工保持率或品牌忠誠度。有證據顯示，. n. 如果管理者僅僅釘住財務指標就可以導致災難性的後果. Ch. engchi U. v ni. 降低成本以滿足單一. 的利潤目標已經使許多公司的利潤不斷地下滑，因為他們生產產品、提供高水平服務和吸引消費者的能力被消弱了。許多情況下，管理者可以借助經營管理體系，如平衡計分卡，作業成本法，或者歐洲質量管理基金會，來指導公司確定首要目標，特別是非財務目標。. 羅勃特。卡普蘭 (Robert K. Kaplan) 認為，有四個主要因素可以確保清楚的績效測度： (1) 財務業績； (2) 客戶； (3) 內部業務流程； (4) 學習與創新；作者強調，盡管財務指標反映了歷史業績，而客戶，內部流程和學習與創新可能. 27.

(28) 是未來業績的主要指標。因此，公司如果使用平衡計分卡或者其他運管績效管理體系中的主要指標，這些指標就應被作為識別模型中第一步、第二步的備選。. 領域. 指標. 財務. 銷售額增長率、地區市場的市占率. 客戶. 快捷的服務、友好的員工. 內部業務流程. 新產品需要改善的次數. 學習與創新. 接受在培訓的員工數. 治政大1996 資料來源：Kaplan and Norton, 立表 1, 平衡計分卡指標體系示例. ‧ 國. 學. 第三步，評估，就是針對每一個備選方案提出這樣的問題： ”關於這個衡量. ‧. 標準的實時訊息是否能讓我有效地做出反應？” 。. 事件 – 影響時滯：就是介於事件發生與事件影響之間的時間段。時滯有可. y. Nat. io. sit. 能很短，事件一發生，影響馬上就來；也可能非常長，比如房間內使用含鉛的油. n. al. er. 漆，可能過好幾年後才會看到對小孩大腦的損傷。很顯然的，時滯越短要求做出. Ch. i n U. v. 應對的速度也越快。我們所要考慮的問題是，給定一個事件–影響時滯，我們可以用來做出應對的時間是多少。. engchi. 由下圖，我們可以很清楚的看到，當事件發生時，越早捕捉到事件的發生，越早做應對，則可以有越多的備選方案可以選擇。反之，若是越晚發現，則常常所能做的應對就越少，結果也越不好，經理人甚至有機會做出對公司不利的選擇。如安隆案。. 28.

(29) 資料來源：McGee, 2004. ‧ y. Nat. 事事無絕對. 圖 5, 事件-影響時滯. 學. ‧ 國. 立. 政治大. er. io. sit. 有時候真的很難確定何為因，何為果。因果為何，可能取決於判斷者的角度；在區分事件、原因時也是如此。在廣告影響銷售額，銷售額影響利潤，. al. n. v i n 利潤影響每股股價這個簡單的因果鏈中。不同的經理可能會有不同的認定； Ch engchi U 對於營業人員來說，廣告是事件，銷售額是影響；對於財務經理而言，廣告. 是原因，銷售額是事件，而利潤是影響；對於公司 CEO 來說，利潤是事件，而股價是影響。. 因此，每個事件都會產生影響，並進而產生其他影響，像是一系列的連鎖反應；區分事件或影響都取決於判斷的角度。. 29.

(30) 圖 6, 原因性事件造成一連串的影響資料來源：McGee, 2004. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 7, 多發性的原因性事件造成的綜合影響資料來源：McGee, 2004. 由於一個重大事件的發生，往往在之前只是先由幾個零星事件所引起的，如果在一開始時即對那些零星小事件處理妥善，那麼這樁重大事件可能就不 30.

(31) 會發生。或者是，當零星小事件發生時，即實時加以監控，也會讓經理人在做反應時增加很多的應對時間及備選方案可以選擇。. 立. 政治大. er. io. sit. y. ‧. ‧ 國. 學. Nat. 圖 8, 多發性的原因性事件監控. n. a l 資料來源：McGee, 2004 i v n Ch U engchi. 因此加強對各種原因性的事件加以實時監控，可以為事件的影響增取到更多的應對時間，同時也有更多的備選方案可以選擇。. (二). 驗證模型 “天下沒有免費的午餐”。實時捕捉，監控和報告訊息需要耗費資源。因此，. 在驗證模型中，我們要評估哪些訊息值得管理者花費時間來監控。但實施訊息的. 31.

(32) 實時監控、捕捉、分析和報告不僅需要花費管理者的時間，還需要其他管理者控制的資源，因此對資源分配合理性的驗證必不可少。. 通過了識別模型確定了實時監控和報告的對象後，還必須利用驗證模型對其進行評估。在驗證模型中，利用企業目標和重要性評估需要實時監控的備選對象。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 9, 驗證模型資料來源：McGee, 2004. (三). 公司策略性商業計畫制定策略性商業計畫書包括以下內容 1. 願景 2. 使命 32.

(33) 3. 價值觀 4. 目的 5. 策略 6. 目標 7. 方案在確定了自己的目標與公司的願景、使命和首要任務完全一致後，管理者需要提出這樣的問題： “這條訊息 – 僅僅是這條訊息 – 能促使我採取行動嗎？”。. 政治大在完成了識別與驗證模型後，管理者會擁有一個包含幾個衡量標準的清單，立. 這些衡量標準需要實時監控，監控的先後次序也需要確定。通過使用識別模型確. ‧ 國. 學. 定該監控哪些訊息，並通過驗證模型確定這些訊息是否值得監控後，有關訊息將. Nat. y. ‧. 降至 5%，這也使得預測現在和實時機會探測得已實施。. er. io. sit. 與當今的流行的管理思想不同，許多公司的歷史教訓顯示，企業進行有效管理的關鍵不是企業要擁有迅速應對的能力，而是要具有立刻識別變化出現的能力。. al. n. v i n 預測現在和實時機會探測在公司的作用就相當於全球定位系統和雷達在海事及 Ch engchi U 航空活動中的作用：他們是消除突發事件的必要手段。. (四). 成為實時企業構建實時企業需要經過三個步驟： 1. 在某個領域進行機會探測 2. 在整個企業內進行實時機會探測 3. 通過對企業流程進行徹底改革以提高組織的應對能力。. 33.

(34) 如果在公司層面擁有一個可執行且有著良好紀錄的管理架構 (如平衡計分卡或歐洲品質管理基金會卓越模型) 的話，用另一種方法去集中公司全部力量在全公司範圍內推廣實時機會探測便完全可能。鑑於這些管理架構都已確認了公司整體的發展目標與首要任務，那麼公司高層便可以很容易地將這些指標直接放入識別和驗證模型中，以便確定應當對哪一種指標進行實時監控。使用這些指標可以提供一條捷徑來確定公司的目標和首要任務。. 將企業轉換為實時企業的步驟三的重點主要集中於改進應對過程：評估可能. 政治大的結果就是應對措施備選方案的數量又增加了。立. 的應對方案，在可能的應對方案中作出選擇，並執行該方案。擁有迅速應對能力. ‧ 國. 學. (五). 實時企業的新角色、新責任. ‧. 要想改變一個企業的關鍵經營流程使其實現實時操作，在必要時提供最新的. y. Nat. 進程反饋以確保真正結束所有經營風險，就要要求公司的最高管理人員在轉變的. 實時企業轉變中的第二步和第三步：. n. al. Ch. 1. 向實時企業轉變的領導者 2. 遠距離的監視員. engchi. er. io. sit. 過程中扮演一個積極角色。具體來講，這要求他們扮演三個新角色來成功實施向. i n U. v. 3. 內部監控與報告者. 向實時企業轉變的領導者當高管們制定在整個企業內實施實時機會探測的策略時，他們將面對兩個相關範疇的障礙： 1. 訊息技術挑戰 2. 流程挑戰 34.

(35) 在很多公司中，這些系統的訊息還還遠沒有達到實時更新的程度。所需要的改變之一就是能在一個事件發生時就掌握他，這樣做通常意味著用訊息技術替代耗費時日的人工操作。最糟糕的情況是，有可能出現依些額外的滯後現象。在大多數的情況下，往往需要幾周的時間才能將正確的訊息恰當的輸入系統，這在批次處理作業最容易發生。而現代化的 “無線技術” 加上網路技術常可以很快的改進這現象。通常，技術只是企業轉變過程中所要面對的一小部分，較大的挑戰是改進低. 政治大但試圖修改這些流程可能得不到期望的好處，而會產生不理想或高代價的結果。立. 效率的流程。通過採用正確的技術，固有低效率流程的數量會立刻變得一清二楚，. ‧ 國. 學. 美國人積極運用家庭報警系統達 20 年以上便是一個很有啟發性的例子。在. ‧. 20 世紀 80 年代，由於技術進步使的安裝影像安全監控系統的費用降低，因此安. y. Nat. 裝的數量急遽上升。而安控公司因此也做了很好的應對，當警報被觸發時，安控. er. io. sit. 系統就會自動連線警察局或消防隊報警，請求支援；保險公司意識到了這一點，開始對安裝影像安全監控系統的家庭保費提供一定比例的折扣。然而，最近市警. al. n. v i n 局卻也做出了 “應對反應”，2003 C h年 1 月洛杉磯市政府規定警察或消防員對報警 engchi U. 的同時沒有明確回傳現場警報畫面，或是現場報警的人沒有直接看到，將不予受. 理。因為太多假警報 (False alarm) 導致當地警局損失 15 億美元並浪費了 35000 名警察的時間。. 在改善一項流程的同時卻傷害了另一個，其實是我們不樂見的。最大的組織性挑戰就是為了達到預期的結果，確定哪些流程需要改變，以及以甚麼樣的順序進行改變。以系統整體角度來看問題對有效改進經營流程是至關重要的。. 35.

(36) 內部監控與報告者管理者習慣趨吉避凶，對自己不利的事，往往會有所隱瞞或遮掩，有關企業營運的重要訊息要麼沒有上報給 CEO 或董事會成員，要麼是上報得太晚。每天管理者都會遇到一些困難的局面，然後在撰寫報告時將消極消息轉為盡可能好的陳述；出於人的本性，他們通常都不願意報告壞消息。. 新職能與現有的高級管理職之間存在密切的聯繫。CEO 在制定策略的過程中負責識別與尋找新出現趨勢。COO 負責監督營運過程以確保效率最大化，而 CFO 的任務，則是負責監控與報告。CMO 首席監控官的任務是評估、確認並報. 政治大告現在的訊息，從而使公司有效的實施實時機會探測。立. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 36.

(37) 第三章. 研究架構與方法. 第一節. 研究架構. 本研究由於研究的是產業重新定位，為了讓研究不流於空談，因此選定一產業作為樣本，並針對此產業進行深度的產業分析與個案研究，產業分析是看該產業之過去，現在與未來，並得出好的企業與一般的企業的差別，再者看看該產業的趨勢，過去幾年的成長率，然後評估未來的成長動因，與各家廠商正在努力的. 政治大. 方向。. 立. 在論文中我們提供了兩個個案作為參考，一個是餐飲服務業，一個是捷運交. ‧ 國. 學. 通運輸業，由於這兩個個案，本人皆有參與其事，這些個案在當時確實為創新之. ‧. 舉，讓安控產業不只是安控產業，因為他們都已跳脫原有安全監控的思維，而且. y. Nat. 已深入客戶的價值鏈，並為客戶創造很多以前從不敢想像的價值。因此，我們在. er. io. sit. 這兩個個案做了很多重要的過程描述，在價值鏈分析上，我們也有多所著墨，希望可讓讀者有更多的想像空間。. n. al. Ch. engchi. i n U. v. 由於重新定位是一個很嚴肅的課題，他常發生在一個產業已走入完全競爭或是產業已漸漸老化之時，產業的生死存亡可能因為一個不起眼的要因，瞬間就完全瓦解而成為過往雲煙，而大陸常常是扮演這種腐蝕者的角色，台灣的產業若是只想拼價格，拼品質，拼物流，茅山道士(毛三到四，毛利率 3~4%)將是宿命，早晚大陸的製造將會一統江湖，只留下那些還肯在微笑曲線兩端努力打拼的企業，在這個部分我們也有做一些探討。. 37.

(38) 由於安全監控產業的核心競爭力就是風險防範，不管是個人或企業的營運風險或是策略風險。風險的概念比安全更為往前一步，安全談的是事件，看的到摸得到，而風險則虛無縹緲，他可能是造成佛羅里達州颶風的那隻韓國蝴蝶。風險無所不在，企業必須用盡力氣，實時捕捉，而不注意的企業，即使已經是百年老店，可能某一次的金融風暴，海嘯之類的，就會摔落一堆，光是靠債信 A+++的加持，是無法保證企業可以行得萬年船的。. 風險的捕捉，每個企業都不盡相同，而安控產業強調的是遠端網路連線，實. 政治大而整個服務場所就是個舞台，要讓每一次的演出不致走樣，就必須要影像監控，立. 時影像，看得見的東西，這個對服務業特別有幫助，因為服務業主要是跟人接觸，. 並且讓導演(經營者，行銷人員)可以透過攝影鏡頭仔細雕琢，而安全監控的差別. ‧ 國. 學. 只在於讓導演可以坐在天崖海角的任何地方而已。依本人在安控產業十數年的經. ‧. 驗，若是安控產業只能做到安全保障，則跟消防器材沒有兩樣，對客戶來講，總. y. Nat. 是挑最便宜的，因為只是買個心安，真的要被搶可能比中樂透還難。而實際會用. er. io. sit. 到一些國際級的企業裡面，如筆者曾經做到的國際級大型企業如 Skylark， McDonald，Denny’s，Carl’s Jr.，7-11 等，如果不能為客戶增加價值，做到風險防. al. n. v i n 範，則他們寧可買個 3, 4 百塊美金的產品 C h ，而不是今天單點幾萬美金的安控器材。 engchi U. 因此，文中我們也會針對風險防範作較多的描述。. 在文中我們有提出幾個概念，一是動態價值鏈，一是價值鏈延伸，另外風險防範也是我們的主軸，都是我們用來增加客戶價值的利器。安控業不能死守著製造思維不放，由於科技一直大幅的演進，如何讓這些最新且便宜的科技，加上以上的概念，來滿足客戶許久未能得到滿足的需求。安控業的未來還有很大的空間，像是如何跟各產業結合，然後把安控業重新定位成不是安控業，才是這篇論文的主要目的。以下是我們為本篇論文做一個圖示。 38.

(39) 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. Nat. y. 圖 10, 研究架構. n. er. io. al. sit. 資料來源：本研究. Ch. engchi. i n U. v. 39.

(40) 第四章. 安控產業分析. 第一節安控產業的現況分析. 安控產業在全世界都是熱門的產業，自從美國 911 事件之後，各國政府對安安監控的需求，更形重視，美國甚至因此成立國土安全部，專門從事反恐。而中國自從承辦了 2008 年的北京奧運之後，對城市安防的投資，也是一年勝過一年，在 2008 年在北京奧運期間可說是達到頂點。除了反恐外，所有的金融活動，商. 政治大業交易行為，道路監控，校園安全，大樓監控，運動場，高科技廠房，幾乎所有立的地方，都有需要安全監控系統進駐，才能確保安全。. ‧ 國. 學 ‧. 2004-2007 年間，全球安防電子產業產值年均成長率達到 11.2%，發展甚為. y. Nat. 迅速。2008 年，國際金融危機對於消費需求產生了極大的負面影響，雖然政府. er. io. sit. 在公共安全領域的投資依然強勁，使安控產業與普通消費性電子產業相比，所受到的衝擊較小，但行業應用與私人消費市場的下降，造成全球安控產業的成長因. al. n. v i n 此有所放緩，據賽迪顧問估算，2008 601.9 億美元，年 C h 年，全球安控產業規模為 engchi U 成長率 5.1%。. 隨著安全監控市場與產業的逐漸成熟，以及消費市場有不斷擴大的趨勢，市場對於產品價格越來越敏感，為亞太地區安控產業的發展創造了有利的條件。亞太地區的安全監控產業相較於歐美地區顯得發展較晚，產品技術水平相較於歐美和日本等技術發達國家尚有差距，但其產品明顯具備了成本優勢，安控產業因此得以快速發長。而歐美安控產業巨頭為了降低成本，搶占亞洲地區的市場佔有率，或在亞太地區設立研發中心與製造工廠，將製造中心像亞太地區轉移，或在亞太 40.

(41) 地區以 OEM 方式生產產品降低成本。近幾年，亞太地區安控產業成長率遠遠高於其他地區，在全球安全監控產業版圖中的地位越來越重要。. 另外就安控產品的時代演進來看，從 1990 以來，就有過好幾次的大轉變，而這些轉變，卻都是因為科技的演進所造成的，例如，最早期一般銀行因為有法令的規定，必須錄影三個月，因此都有安裝長時間錄影機(VCR)，這是一種採用 VHS 錄影帶的錄影系統，常常會掉磁粉，久了之後，就很難看清楚錄的是甚麼，這也是最為人詬病的，此外，滿滿一大間的錄影帶，還得注意溫濕度保存，保管也是一大問題。之後因為儲存技術突飛猛進，硬碟 1997 年初還是最大 300Mbytes，. 政治大年底就變成 1GBytes，隔年 1998 就變是 2GBytes 以上，2008 年則達到了 2TBytes，立短短的十年間，硬碟容量已成長千倍，但價錢卻相同。. ‧ 國. 學 ‧. 因為硬碟空間持續的倍數成長，讓需要大量影音資料儲存的數位影像錄影機. y. Nat. (DVR) 變成可行，因此第一代的 DVR 就應運而生，之後，影像壓縮技術由 MJPEG，. er. io. sit. 進步到 MPEG1，MPEG2，MPEG4，到今天的 H.264 已成為主流，這也是 DVR 盛行的一大要因。接著，網路的普及與傳輸速率大幅提升，不過無線傳輸在安控系. al. n. v i n 統的需求此時還不甚大，因為安控系統的資訊或錄影畫面很怕被駭客截取，若因 Ch engchi U 此被駭到，反而失去安裝安全監控系統的意義。. 以下是網路傳輸為安全監控產業帶來的幾項創新： 1.. 多人多工將更為可行 - 多對多的影像監控系統允許多人可以同時監看同一個攝影機，因此每一個管理者就可以依據他們不同的職權和功能來監看個別的攝影機，如安全守衛人員，主要負責整個工廠的安全，全天 24 小時隨時注意著有沒有突發狀況，或外人侵入；經理人員，就透過這系統，觀察工廠個廠房的生產狀況，注意是生產效能；而總經理則透 41.

(42) 過網路，即使出差中，人在全世界各處，都可以不時的看看公司內的大小事，重視的是整體的工作環境。 2.. 工程施工成本將大為降低 – 網路的佈線讓傳統的工程施工可以大幅的節省，由於攝影機傳出的是 Composite 的信號，需要點對點的連線，一般都使用 5C2V 的同軸電纜，一個醫院，如榮總的攝影機，總數約有 1200 隻以上，全部攝影機線路若用 5C2V 連接回監控中心，則將是一個很大的體積，若全部改用網路來傳輸，攝影機影像經過數位化，一個網路線將可傳 100 支以上的攝影機，則線路將所減為一二十條的 CAT6 的網路. 政治大監看的距離將沒有限制 - 以一個台北捷運系統來說，整個路網綿延上立線，體積與施工費用將可大大的節省。. 3.. 百公里，安裝的攝影機支數超過八千隻，全部的影像都必須匯集於交九. ‧ 國. 學. 行控中心，如果照傳統施工方式，將是一項巨大的工程，如今運用網路. er. io. sit. y. Nat. 看，除了安全之外，還可以兼顧到維運的功能。. ‧. 架構，不只全部攝影機再交九行控可以監看，每個捷運機廠也都可以監. 網路的發展日新月異，除了早期的 Wifi 支外，目前已發展到了 3G，Wimax 無. al. n. v i n 線網路的時代，這將是另一個革命的開始，因為這會帶來了很多的新的應用： Ch engchi U 以下是 3G, WiMax 等無線網路為安全監控產業帶來的幾項創新 1.. 可攜式的影像監控，如車用 DVR，Bus DVR 等. 2.. 輕量化的影像監控，如搭配 3Gpp，用手機都可以做監控。. 3.. 長距離安裝變為可行，如 IP Camera 搭配無線網路，不論是 3G，Wimax 都不用實際的攝影機線路，因此將攝影機安裝在風景區，或是深山裡，就不用辛苦的拉數公里到幾十公里影像線路，直接透過 3G 或 Wimax 就可以知道風景區或山區裡目前的旅遊天氣或歡樂指數。. 42.

(43) 4.. 道路交通的影像監控，因為都市裡開挖實在是很麻煩，費時又費錢，安裝攝影機在十字路口透過無線網路直接回傳市警局的監控中心，工期與成本將縮減了許多。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學 er. io. sit. y. Nat. n. al. i n 圖 C 11, 美國某一處監控中心 hengchi U. v. 資料來源：本研究. 除了以上的科技創新之外，自 2007 年以來，IP camera 的產品變得越來越成熟，因為他帶來了幾個新革命，改變了過去長久以來的攝影機低解析度的問題，且 IP Camera 本身就好像是一小型單 channel 的 DVR，很容易安裝在需要監視的地方，再加上新近發展的 IVS 智慧影像偵測系統，讓 IP Camera 變成下一階段安控產業的明日之星。以下是 IP Camera 所帶來的幾項創新 43.

(44) 1.. 百萬畫素攝影機 – 傳統的攝影機畫素 (CCTV Camera) 最多不會超過 40 萬，而這個限制是由於當初制訂 NTSC 和 PAL 規格的人是為了電視廣播之用，可是攝影機拿來用之後，就被限制了畫素的上限，而 IP Camera 在把影像數位化之後，就不再受到 NTSC 或 PAL 等電視廣播規格的限制，目前已有最大攝影機畫素是 1000 萬畫素，而較為普遍的則是 200 萬畫素攝影機(1600x1200 或是 1920x1080)，比之傳統的 40 萬畫素攝影機 (720x480)，則解析度增加了有五倍以上，對於需要高解析度場所的地方，如道路監控或賭場，將十分的有幫助。. 2.. 內建網路或無線網路 – 由於網路內建，本身連上網路後即可與全世界. 政治大溝通，而無須 DVR，如此輕量化的結果，就非常適合家庭的安全監控的立有莫大的幫助。. 智慧型影像辨識 – 對於安全監控來說，傳統的設備，都還是滿需要搭. ‧. 3.. 學. ‧ 國. 需求，而不會破壞家裡的裝潢，安裝也十分方便，對安控產業進軍家庭. io. al. er. 源，也可減少人力可能的不可靠性。. sit. y. Nat. 配人眼的協助識別，透過新一代的影像辨識，可以大大的節省人力的資. n. v i n 由於科技創新帶來許多新的安控產業的新觀念，而相關技術也越來越成熟，一般 Ch engchi U. 的客戶對於新產品的接受度也相當高，因此對於安控產業來講，每每科技的創新，也會帶來新的一波產品的改朝換代與客戶的換機潮，對於安控產業也是一個正向的循環，如下圖。. 44.

(45) 政治大其中每一代的發展都跟科技的重大突破相關立圖 12, 影像監控系統的發展軌跡. ‧. ‧ 國. 學. 資料來源：資策會 MIC. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 45.

(46) 第二節台灣的安控產業生態分析. 台灣目前的安全監控產業的產業鏈分為上中下游產業，產業鏈相當完整，上游是屬於晶片廠商，中間廠商是設備廠商，而下游則是顧問工程，系統整合商或是通信行。以產業的特性來看，台灣的監控業比較偏中生產，大部分的廠商都集中在攝影機和 DVR 的研發與製造。在進入激烈的產業競爭之後，目前上游與下游廠商紛紛都向中間廠商進攻，紛紛推出自己的安控產品。而中間廠商也不甘示弱，也. 政治大門獨立成為睿緻科技，而陞泰科技則在下游通路方面著墨甚多。立. 學. ‧ 國. 陸續向上游與下游邁進，如 IP Camera 大廠晶睿就將公司內的壓縮晶片設計部. 產品. 代表性廠商. 晶片廠商. 1. Codec / Decoder for MJPEG，. 旺玖科技 (Prolific). MPEG，H.264. 昇邁科技(Grain Media). 2. SOC or DSP for IP Camera / DVR /. 京磊科技(Genistech). Video Server. 睿緻科技(Vatics). ‧. 上中下游廠商. al. n. 1. CCTV Camera. Ch. 2. IP Camera. 3. Speed Dome. engchi U. er. io. sit. y. Nat 設備廠商. 凌陽核心(Sunplus Core). 陞泰 (AVTech). v n i 奇偶(GeoVision) 彩富(DynaColor). 4. DVS - Video Server. 慧友(EverFocus). 5. DVR - Digital Video Recorder. 悠克(YOKO). 6. NVR - Network Video Recorder. 晶睿(Vivotek). 7. CMS - Central Management System. 昇銳(HiSharp). 8. Matrix / Virrtual Matrix. 杭特(Hunt). 9. Stream Server. 特佳(Neotech). 10. IVS - Intelligent Video System. 圓剛(AverMedia) 威聯通(QNAP) 閤美(Telexper). 46.

(47) 顧問工程. 1. 公共工程監控系統承包. 中興工程. 系統整合商. 2. 金融機構監控系統承包. 中鼎工程. 通信行. 3. 公家機關監控系統承包. 中華工程. 4. 高科技廠房監控系統承包. 台塑網. 5. 連鎖店監控系統承包. 華產. 6. 道路監控監控系統承包. 視詮. 7. 教育機構監控系統承包. 宜虹. 8. 交通建設監控系統承包. 新鼎. 9. 機場海防監控系統承包. 宗亞. 10. 平安城市監控系統承包. 表 2, 國內安控產業上中下游廠商概況資料來源：本研究. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 47.

(48) 第三節台灣安控股上市上櫃公司的競爭態勢. 目前台灣的安控廠商有數百家之多，但有上市上櫃且被歸類為安控產業股者有八家，這八家為陞泰、奇偶、彩富、慧友、悠克、晶睿、昇銳、杭特，除了 2008 年金融海嘯外，他們的營收都是年年成長，而其中又以陞泰和奇偶的營收最為搶眼，以陞泰來說，該公司已連續十年每年賺超過一個資本額，而奇偶則是較晚上市的公司，該公司也是已連續三年每年賺超過一個資本額，而這兩家公司. 政治大品的公司是居於非常少數，可見奇偶必有其獨到之處，可以在安控市場提供軟體立. 學 ‧. 奇偶. 影像卡，IP-CAM. 陞泰. Camera, DVR, IP-CAM. n. 慧友. Camera, DVR. Ch. engchi. sit. io. al. 彩富. y. 主要產品. Nat. 廠商. er. 的解決方案。. ‧ 國. 剛好陞泰是以硬體開發見長，而奇偶是以軟體開發取勝，在台灣以軟體為主要產. i n U. v. DVR, Camera, IP-CAM. 悠克. Camera, DVR. 昇銳. Camera, DVR. 晶睿. IP-CAM, NVR. 杭特. Camera, DVR, IP-CAM. 表 3, 安控廠商的主要產品資料來源：本研究. 48.

(49) 股號. 廠商. 股本(億) 97 年營收(億) 毛利率. EPS(元). 3356. 奇偶. 4.81. 14.2. 77.99%. 12.49. 8072. 陞泰. 10. 41.14. 43.31%. 10.31. 5489. 彩富. 9.58. 13.85. 40.53%. 2.13. 5484. 慧友. 11.22. 20.93. 30.27%. 1.77. 6131. 悠克. 10.58. 19.68. 23.27%. 1.62. 3128. 昇銳. 4.2. 12.72. 15.97%. 1.25. 3454. 晶睿. 5.58. 11.92. 36.34%. 1.85. 3297. 杭特. 政 8.74治大24.64% 表 4, 安控廠商 2008 年的獲利能力立 3.37. 1.8. 資料來源：安控廠商 2008 年財報. ‧ 國. 學 ‧. 由上表可以看出，除了奇偶之外，各廠商所提供的產品都是大同小異，而奇. y. Nat. 偶由 2009 年起，也將慢慢的推出同樣整機 DVR 的產品，但是他們之間有一個很. er. io. sit. 大的差別就是，除了陞泰與奇偶以外，其他廠商的 EPS 大都小於 2 元，其中到底有甚麼要因可以令同樣都是生產 DVR，Camera 的陞泰或奇偶，卻比同行有高五. al. n. v i n 倍以上的獲利率，由研究報告指出，我們知道陞泰是強在他的通路，策略，硬體 Ch engchi U. 技術與規模的競爭優勢，而奇偶則是強在軟體技術與成本。可見若是純生產製造就只能賺微笑曲線中間低毛利的部分。. 49.

(50) 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. 圖 13, 陞泰科技與奇偶科技的營收狀況資料來源：安控廠商歷年財報. 陞泰已連續 10 年 EPS 大於 10 元，而奇偶科技已連續三年 EPS 大於 10 元。. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 14, 安控產業的微笑曲線只有陞泰和奇偶賺到微笑曲線的兩端，一是研發與技術，一是品牌，通路與服務資料來源：本研究. 50.

(51) 第四節安控產業未來的趨勢. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. Nat. al. er. io. sit. y. 表 5, 2009 台北安全監控展(Secutech 2009) 安全監控大廠展覽重點資料來源：資策會 MIC；2009 年 4 月. n. v i n 由上表看來，在未來的兩到三年。 C h ，安控產業的重點將會放在網路化與智慧化 engchi U. 這也難怪，由過去十幾年的趨勢來看，每兩三年安控產業就會因科技的重大的突破而會有較大的創新，不過一致性也相當明顯，很難逃過新的紅海。. 其實，少子化問題越來越嚴重，老年人口的比例越來越多，醫療照護的明顯不足，休閒旅遊的興起，企業經營模式的改變，教育體制的改變，政府的系統整合，公共工程的介接，太多的產業目前都遇到很多新問題，反而是新科技所無法解決的，他們所需要的只是更好的整合。. 51.

(52) 固然，新科技的突飛猛進，讓我們看到了很多的機會，可是大家的機會均等，或許，毛三到四的惡性競爭又會出現，但真正能為人類帶來幸福的，也能為安控產業帶來無窮的商機，其實是各種產業的整合，系統間的整合。. 像是我們提到了目前的很多的問題，但是製造業只會製造更多垃圾來塘塞問題，而只有真正的系統整合商，跨產業的大融合，才會真正將新的科技，轉化為個人或企業新的解決方案。而安控產業正適合扮演這種角色。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 52.

(53) 第五章. 個案研討. 第一節日本連鎖餐廳的安全監控實例. (一). 源起在日本，餐廳對客戶的服務要求是相當嚴格，一切的作業規範都有明文規定，. 但是由於連鎖業興起，餐廳也就越開越多家，總公司對個別餐廳的控管能力也就越來越薄弱，管理上就變成一個很顯著的問題，這對講求客戶至上的日本人來講，簡直是一個管理上的夢靨。. 立. 政治大. ‧ 國. 學. Skylark 是一個提供美式料理的餐廳，1999 年在全日本有 1200 家之多，在台灣也開了有 34 家分店，中文名稱就叫做加州風洋食館，專賣美國加州風的料. ‧. 理，與日本有一些差別，在台灣他們同時也有經營副品牌叫做古拉爵與藍屋日式. y. Nat. sit. 料理，也是有著滿特殊風味的餐廳，到今日 2009 年 1 月份為止在全日本已達 3141. n. al. er. io. 家店，營業額也達到 4850 億日圓，成為日本外食產業的第一位，遠超過日本麥. i n U. v. 當勞。在十年間店面數成長了近三倍，可能跟他們重視客戶服務與很早就懂得運. Ch. engchi. 用高科技遠端安全監控產品，對企業的風險有做事先的防範有關。. 1999 年，日本 Skylark 餐廳的客訴越來越多，雖然店面持續的大量擴展，但是對於店長、員工的素質管理，店面的清潔管理，廚房的品質要求，後台的環境要求，已無法管理得面面俱到，最大的原因就是看不到，只能聽店長描述，或是安排管理人員，當作秘密客，突擊檢查部分分店，問題是日本太大了，還是無法面面俱到，而店長報喜不報憂，也是讓總部頭痛不已。久而久之，每每只有等到某一家分店發生客訴了，才能作警急處理，而且結果都不是太好，因為客戶不滿 53.

(54) 意，員工不滿意 (因為他已經被開除了)，店長也不滿意，因為會發生客訴的地方，店長一定也管理的不好。當然，我們不能否認，客戶總是會有一些怪咖，可是，因為一切都沒有事發當時的錄影憑證，所以，餐廳也大多息事寧人，認賠了事。長久下來，對管理的要求，就沒辦法落實。其實，客戶服務要做得好，一切都在細節中，平常就得加以注意。其實，Skylark 的社長也知道這種現象存在很久了，作為一個服務業，沒有任何事是比把服務做到 120 分更重要的了，隨著連鎖店越開越多，他也在思考著，如何讓公司的服務文化能貫徹到每一家分店去。而因此增加的成本還是要能控制. 政治大在當時，安全監控產品仍是很新的高科技產物，全世界並沒有太多的安裝實立. 在合理的範圍內，甚至能因此減少公司的營運成本與風險。. 例，不過由於日本是一個樂於採用新科技的國家，相關的安控產品已在相似的連. ‧ 國. 學. 鎖業小量使用過，因此，Skylark 社長就希望透過這種遠端監控的產品 (DVR)，能. ‧. 將距離的限制降到零，而且希望可以全面安裝在每一家 Skylark 日本料理店裡面。. n. al. er. io. sit. y. Nat. 根據社長的期望，此監控系統做了以下的規劃。. Ch. engchi. i n U. v. 圖 15, 日本 Skylark 連鎖餐廳資料來源： http://www.skylark.co.jp/skylark/index.html 54.