由美國聯邦最高法院廣達案判決後最新發展探討專利權耗盡原則之演變 — 以台灣資訊代工產業為中心 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學法學院碩士在職專班碩士學位論文. 由美國聯邦最高法院廣達案判決後最新發展探討專利權耗盡原則之演變— 政治. 大. 立以台灣資訊代工產業為中心. ‧ 國. 學. ‧. Exploring the Evolution of the Doctrine of Patent Exhaustion After Quanta Case of the U.S. Supreme Court— Centering on Taiwan’s Information OEM/ODM Industry. er. io. sit. y. Nat. al. n. v i n Ch 指導教授：沈宗倫 e n g c h i U博士. Advisor: Chung-Lun Shen, Ph.D. 研究生：闕河國撰 Ho-Kuo Chueh. 中華民國 105 年 10 月 October, 2016.

(2) 摘要美國聯邦最高法院廣達 v.LG 案的判決結果，再次確認「專利權耗盡原則」之適用原則及標準。被告廣達電腦乃為台灣資訊代工產業的龍頭，該判決除了限制專利權人對產業鏈的不當控制外，也將影響整個產業供應鏈對於專利風險的承擔及專利授權策略。廣達案除了建立「未完成品足以體現專利物之必要特徵，且唯一用途係該專利物」及「方法權利項」適用專利權耗盡的重要標準，但也留下「附條件銷售或授權」合法性的爭議。在廣達案後續判決，對「專利權耗盡原則」的詮釋及適用，更值得加以重視。台灣資訊產業在產業供應鏈多居於「製造或組裝」角色，卻受制於上游關鍵元件的強勢及品牌客戶的訂單壓力，而被迫必須承. 治政大助於台灣資訊代工廠商處理國際專利爭訟、專利授權等議題，並做為專利侵權抗立辯手段的參考。擔產品引發的所有專利侵權的風險。如何善用廣達案及後續各國相關判決，將有. ‧ 國. 學. 本論文首先從經營策略及代工模式，探討台灣資訊代工產業發展與面臨. ‧. 的困境。其次，從專利權與專利侵害的法律規範，到專利權耗盡原則的法理基礎. sit. y. Nat. 做一完整論述，加以美國先前相關案例的整理及類型分析，對「專利權耗盡原則」. io. er. 的理論與發展做一完整的探討。更進而整理廣達案判決後美國、中國大陸及台灣重要案例，探討「專利權耗盡原則」在其專利法制及實務案例的適用及影響。接. n. al. Ch. i n U. v. 著，探討在「契約自由原則」與「專利權耗盡原則」的衝突與調和下，其對於專. engchi. 利授權實務的操作及影響。最後，整理台灣資訊代工產業的代工類型化與廣達案前後美國、中國大陸及台灣權利耗盡重要判決之關聯性，並提出看法及建議。本文初步結論，美國法院案例可初步解析侵權風險及專利權耗盡的適用，並在專利授權談判可提出有效因應條款。廣達案後，美國各級法院均大致遵守此一判決先例，惟中國大陸及台灣法院實務判決仍未完全採取美國的判斷原則。對於後續的研究建議，新興 3D 列印科技發展及應用，其引發的複雜智慧財產權及「專利權耗盡原則」適用的爭議，確實值得重視。. 關鍵字：廣達案、專利權耗盡原則、台灣資訊代工產業、代工模式、專利侵權抗辯、專利授權契約、契約自由原則 I.

(3) Abstract Quanta v. LG reaffirmed the applicable principles and standards of the "patent exhaustion principle". As the Quanta plays the lead role in Taiwan’s Information ODM/OEM industry, this US Supreme court’s decision not only limits the patent holder improper control of the industrial chain, but also affects the entire supply chain face the risks and patent license strategies. Quanta establishes the index that "unfinished finished enough to reflect the essential features of the patent and the sole purpose thereof " and "method claim" apply to patent exhaustion. However, "conditional sale or license" is still controversial. Therefore, the Post-Quanta interpretation is worthy of attention. Taiwan's IT Industries most account for the role of "manufacture or assembly". 政治大. in the supply chain. Subject to the upstream suppliers of the key components or downstream brand customers, they bear all risks caused by infringement of patented. 立. products. The Quanta case and its post development will help Taiwan Information. ‧ 國. 學. foundries to deal with international patent litigation, patent license and etc., and take it as a means to defend against patent infringement claim.. ‧. Firstly, this thesis explores the development of Taiwan's information ODM/OEM. sit. y. Nat. industry and the difficulties of its business strategies and ODM/OEM models. Secondly,. io. er. it turns to discuss the development of the "patent exhaustion doctrine", and then reviews US critical cases of "patent exhaustion doctrine". In addition, it analyzes post-Quanta. n. al. i n U. v. cases of the United State, China and Taiwan to discuss the application and impact of. Ch. engchi. the "patent exhaustion doctrine". Furthermore it explores its operation and effect on patent license practice under the conflict and reconciliation of "freedom of contract" and "patent exhaustion doctrine". Then, it identifies Taiwan’s information OEM/OEM industry in a variety of models and associates the models with the important cases of the United States, China and Taiwan regarding patent exhaustion, and makes remarks and suggestions. Finally, this thesis preliminarily concludes that US court cases basically resolve the risk of infringement and patent exhaustion application, and patent license negotiation may be made to respond effectively to the situation. After Quanta, US courts are substantially in compliance with this precedent judgment, but not for China and Taiwan. For subsequent study suggestion, it is worth attention about dispute of the emerging 3D printing technology development and application, which link II.

(4) complex intellectual property rights and the application of "patent exhaustion doctrine".. Keywords: Quanta v. LG case, patent exhaustion doctrine, Taiwan's information OEM/ODM industry, OEM/ODM model, patent license agreement, freedom of contract. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. III. i n U. v.

(5) 目錄第一章緒論 ................................................................................... 1 第一節研究動機與目的 .......................................................................... 1 第二節研究方法與範圍 .......................................................................... 8 第一項研究方法 .............................................................................. 8 第二項研究範圍 .............................................................................. 9 第三節研究架構 ................................................................................... 10. 第二章台灣資訊代工產業介紹與分析....................................... 12 第一節概說 ........................................................................................... 12. 政治大. 第二節台灣資訊代工產業的背景及特性 ............................................. 13. 立. 第一項電腦產品與產業特性......................................................... 13. 學. ‧ 國. 第二項全球筆記型電腦市場回顧 ................................................. 15 第三項台灣近年資訊產業的變化 ................................................. 17. ‧. 第四項台灣筆記型電腦產業發展趨勢 ......................................... 19. y. Nat. 第三節台灣資訊代工產業在產業鏈的分工與合作優勢 ...................... 21. io. sit. 第一項產業鏈結構 ........................................................................ 22. n. al. er. 第二項代工產業競爭優勢 ............................................................ 24. i n U. v. 第四節台灣資訊代工產業的經營策略與代工型態.............................. 25. Ch. engchi. 第一項經營策略 ............................................................................ 25 第二項代工產業型態現況 ............................................................ 29 第三項專利權耗盡議題有關的代工產業商業模式 ...................... 30 第五節小結 ........................................................................................... 35. 第三章專利權耗盡原則之理論與發展....................................... 38 第一節概說 ........................................................................................... 38 第二節專利權與專利侵害 .................................................................... 38 第一項專利權之權利概念與範圍 ................................................. 38 第二項專利權之侵害概念與類型 ................................................. 44 IV.

(6) 第三節專利權耗盡之法理基礎 ............................................................ 47 第一項專利權耗盡規範與適用 ..................................................... 47 第二項專利權耗盡原則相關理論 ................................................. 54 第四節附條件銷售或授權與銷售後之限制之區別.............................. 61 第一項附條件銷售或授權（conditional sale or license） ............. 62 第二項銷售後之限制（post-sale restriction） .............................. 64 第五節專利權耗盡類型之論述 ............................................................ 68 第六節小結 ........................................................................................... 93. 第四章廣達案後專利權耗盡原則國際間之比較研究 ............... 95 第一節概說 ........................................................................................... 95. 政治大. 第二節美國聯邦最高法院之廣達 v. LG 案判決分析 ........................... 95. 立. 第三節美國案例發展與討論 .............................................................. 100. ‧ 國. 學. 第一項 Lexmark International, Inc. v. Impression Products, Inc.案例分析....................................................................................................... 100. ‧. 第二項 Helferich Patent Licensing v. New York Times 案例分析 . 107 第三項 High Point SARL v. T-Mobile USA, Inc.案例分析 ........... 111. y. Nat. sit. 第四節中國大陸案例發展與討論....................................................... 117. n. al. er. io. 第一項河南維雪啤酒集團有限公司與濟源市王屋山黑家倫飲料有. i n U. v. 限公司侵犯外觀設計專利權糾紛案分析 ............................................. 117. Ch. engchi. 第二項敖謙平與飛利浦(中國)投資有限公司、深圳市和宏實業有限公司、寧波新業文照明電器有限公司、寧波業明照明電器有限公司侵害發明專利權糾紛案分析 ................................................................ 120 第五節台灣案例發展與討論 .............................................................. 125 第一項智慧財產法院 101 年度民專訴字第 73 號判決分析 ...... 125 第二項智慧財產法院 103 年度民專訴字第 66 號判決分析 ...... 128 第六節小結 ......................................................................................... 132. 第五章專利授權契約與專利權耗盡原則................................. 133 第一節概說 ......................................................................................... 133 第二節專利授權契約定性與類似專利授權契約 ............................... 134 V.

(7) 第一項專利授權概念與內容....................................................... 134 第二項專利權消滅對授權契約之影響 ....................................... 139 第三項類似專利不侵權條款....................................................... 147 第三節專利授權內容與權利耗盡之關係 ........................................... 149 第一項專利授權契約解釋及授權談判 ....................................... 149 第二項權利耗盡與專利授權條款之影響 ................................... 154 第四節契約自由原則與專利權耗盡原則之衝突與調和 .................... 167 第一項契約自由原則之概念....................................................... 168 第二項契約自由原則與專利權利耗盡原則之互動 .................... 170 第五節小結 ......................................................................................... 174. 政治大. 第六章資訊代工產業之因應策略與影響................................. 177. 立. 第一節概說 ......................................................................................... 177. ‧ 國. 學. 第二節廣達案判決前 .......................................................................... 178 第一項美國重要判決案例與代工模式關係 ............................... 178. ‧. 第二項各類型代工模式與專利權耗盡的探討............................ 180 第三節廣達案判決後 .......................................................................... 188. y. Nat. sit. 第一項各國重要判決案例與代工模式關係 ............................... 188. n. al. er. io. 第二項專利權耗盡類型案例分析 ............................................... 189. i n U. v. 第四節小結 ......................................................................................... 194. C. hengchi 第七章結論與建議 .................................................................... 196 第一節本文結論 ................................................................................. 196 第二節後續研究建議 .......................................................................... 199. 參考文獻 ..................................................................................... 204. VI.

(8) 表目錄表 2-1：台灣筆記型電腦產業之全球排名變化，2010-2014 年…….…………………17 表 2-2：2013-2017 年全球電腦銷售成長趨勢…………………………………...…………….20 表 2-3：台灣主要電腦產業代工廠，到 2015 年…………………………….………………..27 表 4-1：Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc 案訴訟歷程………….……..95 表 4-2：Lexmark International, Inc. v. Impression Products, Inc.案訴訟歷程…..100 表 4-3：Helferich Patent Licensing v. New York Times 案訴訟歷程…………….....107 表 4-4：High Point SARL v. T-Mobile USA, Inc.案訴訟歷程………………….111 表 4-5：河南省高級人民法院(2010)豫法民三終字第 85 號訴訟歷程...….……..118. 治政表 4-7：智慧財產法院 101 年度民專訴字第 73 號訴訟歷程…………...…………….126 大立表 4-8：智慧財產法院 103 年度民專訴字第 66 號訴訟歷程…………..….…………129 表 4-6：最高人民法院(2012)民申字第 197 號訴訟歷程………………..…….…………120. ‧ 國. 學. 表 6-1：廣達案前美國重要判決案例與代工模式關係………….…………….………....179 表 6-2：廣達案後各國重要判決案例與表 6-1 專利權耗盡類型關係……..……...189. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. VII. i n U. v.

(9) 圖目錄圖 2-1：資通訊產業上中下游關聯圖………….……………………..…………………………14 圖 2-2：全球筆記型電腦市場規模，2010-2014 年………………………………………16 圖 2-3：台灣筆記型電腦產業產量規模，2010-2014 年……………….………………18 圖 2-4：台灣筆記型電腦產業業務型態，2010-2014 年……….………………………18 圖 2-5：台灣筆記型電腦產業出貨地區，2010-2014 年………….……………………19 圖 2-6：台灣筆記型電腦產業產量規模預測，2015-2019 年……………….………21 圖 2-7：一般電腦產業之上、中、下游之關聯性………………….……………….......22 圖 2-8：電腦及週邊設備產業鏈簡介……………………………………….……...…………..23. 治政圖 2-10：台灣筆記型電腦產業業務型態，2010-2014 大年…………………………………30 立圖 6-1：OEM 代工模式及授權關係示意圖…………………………………………………180 圖 2-9：筆記型電腦產業關聯圖…………………………………………….……………………..24. ‧ 國. 學. 圖 6-2：ODM 代工模式及授權關係示意圖………………………………………………..182 圖 6-3：EMS 代工模式及授權關係示意圖………………………………………………….183. ‧. 圖 6-4：CMMS 代工模式及授權關係示意圖………………………………………………184. sit. y. Nat. 圖 6-5：OBM 代工模式及授權關係示意圖…………………………………………………185. io. er. 圖 6-6：純代工與通路結合模式及授權關係示意圖…………………………………..186 圖 6-7：TDS/IDS 代工模式及授權關係示意圖…………………………………………….187. n. al. Ch. i n U. v. 圖 6-8：客戶後端服務代工模式及授權關係示意圖…………………………………..188. engchi. VIII.

(10) 第一章緒論第一節研究動機與目的根據聯合國下的世界智慧財產組織（World Intellectual Property Organization, 簡稱 WIPO）最新的統計，在 2014 年透過 PCT1（Patent Cooperation Treaty）機制申請的申請案中，電腦技術已成為最多申請案的技術領域2，顯著成長 19.4%，申請數量高達 17,653 件；緊追在後的是數位通訊技術的申請量達 16,165 件及電子機械的申請量為 15,220 件。由以上的統計數據來看，電腦資通產業（又稱 Information and Communication Technology，簡稱 ICT）3已成為世界最重要的技. 政治大. 術競爭與產品市場產值之一的經濟活動。. 立. ‧ 國. 學. 台灣在早期就已具前瞻性地投入資通訊產業活動，現今並成為台灣經濟成長重要的命脈與動力，同時也是台灣足以驕傲的競爭優勢之一。而在整個電腦資通. ‧. 產業的產業供應鏈中，台灣廠商多半扮演中後段的供應端或代工角色，與世界各國主要品牌大廠區別及相互合作。參考產業報導4，台灣在 1980 年因半導體產業. sit. y. Nat. io. 專利合作條約（Patent Cooperation Treaty，簡稱 PCT）是巴黎公約會員國間簽訂的專門條. al. er. 1. n. 約之一，由 WIPO 主導，於 1978 年 6 月生效，現有超過 140 個會員國。專利合作條約提供. Ch. i n U. v. 「單一窗口」機制以利國際申請，並非授予國際專利。PCT 程序可分為國際階段（international. engchi. phase）與國家階段（national phase），由申請、檢索、公開至初步審查之國際階段為單一程序，之後再進入國家階段，分別由各專利局審查。目前我國並非 PCT 會員國，無法成為進入國家階段的指定國或選定國，但可於我國申請案主張 PCT 優先權。 2. Patent Cooperation Treaty Yearly Review: The International Patent System, 2015, page 4, World. Intellectual Property Organization, available at http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_901_2015.pdf (last visited: Feb. 18, 2016). 3. 依我國 ICT 產業範圍包括：「CR.電子零組件製造業」、「CS.電腦、電子產品及光學製品製. 造業」、「JB.電信業」及「JC.資訊業」。鑑於網際網路與通信科技蓬勃興起，帶動資訊與通信科技（Information and Communication Technology，簡稱 ICT）發展。參見中華民國統計資訊網 http://www.stat.gov.tw/ct.asp?xItem=30488&ctNode=770，最後瀏覽日期：2016 年 3 月 29 日。 4. 目前擔任 Google 台灣總經理的簡立峰認為，早期台灣通訊產業跟美國矽谷合作關係密. 切，得以實踐矽谷的創意，並轉為符合消費市場的產品，也是台灣資訊產業提升的力量，可惜 1.

(11) 立足世界，更培育出台積電等世界級公司，作為推動台灣經濟發展的火車頭。但資訊產業有其技術變化快速特性，尤其是網路雲端服務的興起，以改變單一硬體使用的習慣與環境，依顧能（Gartner）針對物聯網市場研究報告，到 2020 年為止全球將會有高達 260 億個上網裝置。台灣勢必要善用硬體製造優勢結合資訊結合軟體研發及應用，推出更多創新模式，將是台灣資通訊產業再起的最佳時機。. 因此，如何加強提升台灣相關代工產業的供應價值及競爭能力，成為具有技術進入障礙的領先的「代工技術品牌」5。而專利部署則是產業技術或標準的前哨戰，如何同時解決代工廠商在世界各國面臨的法律或專利議題，熟悉世界各國的法律體系及專利法規以幫助台灣廠商的產品或技術跨接世界市場，誠屬重要議題。. 政治大壹、廣達案的意義及其後續的最新發展立. ‧ 國. 學. 2008 年 6 月 9 日美國聯邦最高法院審理廣達 v. LG 案6的最後判決結果，除了判決廣達勝訴外，並再次確認長久以來存在專利權實施之「專利權耗盡原則」. ‧. 之適用原則。因為被告廣達電腦在台灣資訊代工產業是佔有舉足輕重的地位，牽涉影響的產業供應鏈族群非常廣大。根據最新 2015 年研究機構的統計，台灣 2014. Nat. sit. y. 年在電腦資訊產業以筆記型電腦代工在全世界的市占率高達 84.9%7，排名世界. er. io. 第一，總資訊硬體產業產值高達一千四百億美元，市場遍及全世界主要地區。在. al. v i n Ch 處理器與晶片組等重要關鍵零組件，係用於組裝成其為品牌客戶代工的電腦。廣 engchi U n. 產業供應鏈及長期既有的供應商及代工型態，廣達電腦向 CPU 大廠 Intel 購買微. 達電腦合法取得上游零組件，然而卻受限於上游供應商與專利權人的特殊授權契. 約而遭到控訴。此乃產生契約自由原則與專利權行使排他權之例外情形「專利權後來疏遠讓台灣喪失創先機，如物聯網技術研發及應用。簡立峰，善用台灣硬體製造優勢，資訊產業翻身有望，工業技術與資訊，工業技術研究院，VOL.277，頁 4-7，2014 年 11 月。 5. 詹文男，政府應更挺代工業，MIC 研究報告，資策會產業情報研究所，2014 年 5 月 21. 日，http://mic.iii.org.tw/aisp/reports/newsdetail2.asp，最後瀏覽日期：2016 年 2 月 18 日。 6. Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 128 S. Ct., 2109 (2008).. 7. 台灣資通訊產業發展現況簡報，資策會產業情報研究所(MIC)研究報告，. http://mic.iii.org.tw/aisp/reports/reportdetail2.asp?sesd=164987689&docid=CDOC20150330004&doct ype=RC&cate=&smode=1&countrypno=，最後瀏覽日期：2016 年 2 月 4 日。 2.

(12) 耗盡原則」8的衝突。廣達案提出爭點及結論主要有三點：一是「當買賣的物品充分的含蓋了一件專利，且該物品唯一的目的是被製成該專利所主張之產品，即使該物品本身並無法完全地實施該專利，專利授權亦不得加以限制」，表示 LG 無權控制其專利在「下游」的使用。二是最高法院認同先前 Univis 案9的見解，認為只要該產品是該專利中必要（essential）的一部份，專利權就已經耗盡。三是方法權利項亦適用專利權利耗盡原則。同時，美國聯邦最高法院指出：「LG 辯稱並未授權 Intel 將其產品與其他 Intel 以外產品搭配銷售，但 LG 忽略了雙方協議的結構。授權契約並未限制 Intel 銷售微處理器和晶片組給其他搭配非 Intel 產品的公司」10，故本案適用權利耗盡原則。另外，本案的判決中並未就有附條件的銷售是否可以避免專利權耗盡作出明確裁定，均屬廣達案後存在的爭議。. 政治大聯邦巡迴上訴法院（CAFC）於 2016 年 2 月 12 日發佈 Lexmark International 立. ‧ 國. 學. v. Impression Products, Inc.11二審聯席判決（En Banc）結果，推翻地院判決，以及維持過去 Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission 案12及 Mallinckrodt v.. Nat. y. 專利法第 59 條第一項第六款發明專利權之效力，不及於下列各款情事：「六、專利權人. sit. 8. ‧. Medipart13兩案判例見解（具體案例討論參見第四章），在廣達案後對「專利權利. io. er. 所製造或經其同意製造之專利物販賣後，使用或再販賣該物者。上述製造、販賣，不以國內為限。」參見沈宗倫，專利授權與使用排他權耗盡，以智慧財產法院 101 年度民專訴字第 73 號判. n. al. i n U. v. 決為中心，月旦法學雜誌，第 230 期，頁 281，2014 年 7 月；謝銘洋，智慧財產權法，元照，. Ch. engchi. 第五版，頁 265-268，2014 年；蔡明誠，智慧權法中之平行輸入、用盡原則與國際用盡理論之探討-從最高法院 98 年度台上字第 597 號民事判決出發，法令月刊，64 卷 8 期，頁 8，2013 年 8 月。 9 10. United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942). Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. 128 S.Ct. 2109, 2113 (2008). (“In a separate. agreement (Master Agreement), Intel agreed to give written notice to its own customers informing them that, while it had obtained a broad license……The Master Agreement also provides that a breach of this Agreement shall have no effect on and shall not be grounds for termination of the Patent License.”) 11. Lexmark v. Impression Products, Inc. , Appeals from the United States District Court for the. Southern District of Ohio in No. 1:10-cv-00564-MRB, Judge Michael R. Barrett, ___ (2016). 12. Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission, 264 F. 3d 1094 (Fed. Cir. 2001).. 13. Mallinckrodt v. Medipart, 976 F. 2d 700 (Fed. Cir. 1992). 3.

(13) 耗盡原則」有了進一步的詮釋。由鑑往知來，筆者嘗試以 2008 年廣達案後到目前之國內外法院有關權利耗盡相關判決作為初步整理，同時彙整各學者提出的理論看法，提供更為堅實且具論述的支持，提供台灣代工產業在專利管理及因應有所參考。. 貳、專利制度的意義與目的專利制度賦予發明人排他權之主要目的，係為鼓勵創新研發，以提升國家社會之科學技術水準，此亦為我國專利法第一條所明確揭示：「為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，特制定本法。」關於專利制度的理論依據，有不同的學說見解，包括：自然權利說14、報償說15、激勵說16及公開. 政治大意義。發明人獲得專利權保護，可有效防止後進者的抄襲甚或限制其進入該市場立. 說17及綜合說（即公權與私權結合說）18。專利制度對於促進新技術擴散有其重要. ‧ 國. 學. 領域。而發明技術能夠實際應用於產業並進入商品化階段，專利權人必須要持續. 投入研發，並將發明技術有效轉化為市場可接受的商品；除此之外，技術分析及. ‧. 市場調查之投入成本，確認產品目標客群及開發可銷售的產品19。然而，專利制度藉由獎勵發明人創作出好的專利技術，以供社會及公眾使用，公眾的利益才是. Nat. al. er. io. sit. y. 專利制度的本義，獎勵發明人並授予私權利，不過是追求公眾利益的手段之一20。. v. n. 綜合觀察我國專利法制的起源與發展，我國專利法深具繼受法的特色。不論. Ch. engchi. i n U. 14. 謝銘洋，智慧財產權法，元照，五版，21 頁，2014 年。. 15. 謝銘洋，同前註，21 頁；參見蔡明誠，智慧財產培訓教材-專利法，TIPA 智慧財產培訓. 學院，156 頁，2014 年 11 月 8 日；蔡明誠，發明專利法研究，三版，53-54 頁，2000 年。 16. 謝銘洋，同前註，21 頁；參見蔡明誠，同前註，156 頁；蔡明誠，同前註，53-54 頁。. 17. 謝銘洋，同前註，21 頁；參見蔡明誠，同前註，157 頁；蔡明誠，同前註，53-54 頁。. 18. 參見蔡明誠，同前註，157-159 頁。. 19. 李素華、張哲倫，專利制度目的及權利本質，月旦法學雜誌，第 232 期，2014 年 9 月；. see Edmund W. Kitch, The Nature and Function of the Patent System, 20 J.L & ECON. 265, 275-77 (1977), available at http://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload_documents/Kitch.pdf (last visited Feb 1, 2016). 20. 李素華、張哲倫，同前註；Jeremy Waldron, From Authors to Copiers: Individual Rights and. Social Values in Intellectual Property, 68 CHI-KENT L.REV. 841, 854 (1993). 4.

(14) 法律規定、學說及實務見解，往往受到外國立法例或國際條約發展之影響，甚至常受到國際趨勢之衝擊。發明專利法制在國際間常有以諧和（Harmonization）（或稱調和化、和諧化）、全球化或全球諧和化的發展，從 19 世紀末的巴黎公約以來，已成為國際智慧財產權國際化之焦點 21。近年，又因全球化議題22，另可稱之為「全球諧和化」。我國大部分產業皆以出口型導向的產品為主，因智慧財產權產生的爭議或訴訟，其發生地區主要也以外國管轄權及準據法為依據，應提升台灣國內產業對於專利爭議或訴訟事件能夠具有國際觀及相關智慧財產權專業知識的處理能力，而避免喪失瞬息萬變的國際競爭先機及優勢。. 參、台灣資訊代工產業的發展與面臨的困境. 政治大響更為重大。與台灣高科技產業息息相關的美國市場，近年來專利蟑螂的勢力與立深具政策工具性質之專利法，其相較於傳統法學，對於經濟效益及結構的影. ‧ 國. 學. 日劇增，已嚴重影響美國經濟及研發創新的能量。在美國專利法修正案通過後，. 歐巴馬政府於提出了 7 項的專利法修法建議及 5 項行政措施，以保護美國未來. ‧. 高科技的創新23。美國巨額專利訴訟費用亦是台灣高科技產業為何如此關切美國市場產品糾紛難以解決的困境與先天的弱勢。根據美國專利專業從業人士的訪談. Nat. sit. y. 資料統計，實務訴訟的啟動，其準備過程及費用包括：外部法律顧問費用、內部. al. er. io. 法律顧問成本、律師交通與住宿費用、法庭報告、資料準備與整理、分析測試、. v i n C h。對於台灣高科技產業，無論是大企業或是中專利訴訟或專利糾紛費用的差異 engchi U n. 專家證人、翻譯費用、陪審團顧問費用，尤其針對不同的專利價值而區分以上在. 21. 24. 蔡明誠，同註 15；沈宗倫，專利法之基本用語與法律體系概述，月旦法學教室，141. 期，頁 71-81，2014 年 7 月。 22. See SUSAN K, SELL, PRIVATE POWER, PUBLIC LAW: THE GLOBALIZATION OF INTELLECTUAL. PROPERTY RIGHTS (2003). 23. See FACT SHEET: White House Task Force on High-Tech Patent Issues, available at. https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/04/fact-sheet-white-house-task-force-hightech-patent-issues (last visited Feb. 2, 2016). 24. 2015 Report of the Economic Survey 2015, America Intellectual Property Law Association. (AIPLA), P. 37-43, available at http://www.aipla.org/learningcenter/library/books/econsurvey/2015EconomicSurvey/Pages/default.asp x (last visited Feb. 2, 2016). 5.

(15) 小企業，均足以產生重大的影響，尤其多數台灣產業在其產業供應鏈上均居於中間的代工型態。對上游而言，重要的關鍵零組件受制於國外美日歐廠商；對下游而言，世界重要品牌廠商多掌握代工廠商的訂單及毛利。. 台灣代工廠商另一個重大威脅是非專利實體（Non-Practicing Entitiy）25或專利蟑螂（Paent Troll）26。NPE 提起訴訟的數量比 2014 年更為成長，從 2014 年的 2891 案件數上升到 2015 年的 3604 案件數，前十名仍然以科技業為主。台灣在全球之「製造加工」環節扮演舉足輕重的角色，代工產業可分為四種模式，分別是 OEM （ Original Equipment Manufacturer ）、 ODM （ Original Design Manufacturer）、EMS（Electronics Manufacturing Service）以及 CMMS（Component. 政治大造進入國際市場，並以原廠委託製造（OEM）為主要業務型態，主要是藉由優良立. Module Move Service）27。台灣廠商早期在國際分工角色多數以接受契約形式製. ‧ 國. 學. 製造能力提供產品製造、組裝之委託代工服務。之後，憑藉多年累積的製造經驗能力，少數 OEM 廠商逐漸轉型為原廠委託設計暨製造（ODM）業務型態，但仍. ‧. 未脫離代工範圍。近年來東南亞及中國挟其低成本優勢興起，企業必須為了長期經營及維持高附加價值，部分品牌於是嘗試建立自有品牌（ Owner brand. Nat. sit. y. marketing,OBM）模式，直接經營最終消費者市場 28 。全球市場研究機構集邦. al. er. io. （TrendForce）研究認為，過去台灣以電子和科技產品代工的榮景早已式微，日、. v. n. 韓、歐美產業成功轉型的案例值得台灣代工業者深思，政府也應大刀闊斧的協助. 25. Ch. engchi. i n U. 專利所有人其獲利方式不以生產或使用專利來獲利，本定義不含行為評價，僅單純描述. 專利人獲利方式。 26. 用於形容一些積極發動專利侵權訴訟以獲取賠償，卻從沒生產其專利產品的個人或公. 司。至 2008 年為止美國是全世界專利糾紛最多的國家之一，其專利訴訟案件超過 2400 件。而根據美國 Patent Freedom 調查指出，至 2010 年 4 月 1 日為止，美國有超過 325 家專利流氓公司，領域大都涉及半導體、軟體應用等。 27. 余宗穎，台灣電子代工業可發展方向之探討，國立政治大學商學院經營管理碩士學程全. 球企業家組碩士論文，2013 年 3 月。 28. 彭譽之，美國專利法制下之特殊侵權樣態-以§271(f)及台灣代工產業之因應策略為例，國. 立政治大學法學院碩士在職專班碩士論文，2013 年 6 月。 6.

(16) 產業調結構，整合產業資源，提升台灣電子產業的競爭實力29。. 肆、以筆記型電腦代工廠的經營與代工型態為例就筆者任職某台灣筆記型電腦代工為主的代工廠商為例，主要為 ODM（原始設計製造）廠商，提供資訊及通訊科技產品相關的全方位設計、製造及服務。並將其研發製造的產品，以客戶的自有品牌行銷到各市場30。公司設有工業設計團隊在初期就參與客戶專案的產品開發，全面了解整個產品需求，透過管理及掌握所有工程資訊，如產品定位、零件挑選、功能、產品測試、量產、包裝等。而依不同客戶的不同產品採取不同模式的製造服務，包括標準的完整系統組裝、接單後生產（BTO）與客製化生產（CTO）服務。在服務方面，分為客戶專案計畫. 政治大給非其代工產品的客戶。針對 OEM 客戶在產品開發時緊密的合作，並提供外來立. 與客戶服務。客戶專案計畫涵蓋服務鏈的各層次，提供其 OEM 客戶外，還提供. ‧ 國. 學. 的服務維修方案，除保固期服務外，甚至保固期後的完整維修服務方案。服務模式包括：中心對中心零件交換服務、中心對授權/委外服務商零件交換服務、使用. ‧. 者可置換零件服務、中心對中心系統批次維修服務、系統維修服務站（原物維修、置換、寄送/親送）、合約承包服務（針對非緯創製造的產品）等31。. sit. y. Nat. er. io. 在單純筆記型電腦的獲利不佳下，該代工廠商朝向產品及服務多元化經營及. al. 代工型態，在可攜式電腦系統、桌上型電腦系統、伺服器及網路儲存設備、資訊. n. v i n Ch 家電、通訊產品、雲端及綠資源技術產品及技術領域，包括：提供客戶完整系統 engchi U 組裝、接單後生產（BTO）與客製化生產（CTO）服務、產品、半成品及其週邊. 設備、零組件之研究、開發、設計、生產、製造、測試及售後服務32。如配合與 29. 台灣電子與科技產品代工產業必須找到新絲路，2013 年 7 月 25 日，. http://press.trendforce.com.tw/press/20130725-971.html，最後瀏覽日期：2016 年 2 月 2 日。 30. 緯創官方網站，http://www.wistron.com.tw/index.htm，最後瀏覽日期：2016 年 2 月 2. 日。 31. 張紹琦，台灣筆記型電腦代工產業延伸服務策略研究-以緯創為例，國立政治大學商學院. 管理碩士學程碩士論文，頁 36-50，2007 年 7 月。 32. 2003 緯創資通股份有限公司上市公開說明書，2003 年 7 月 15 日，. http://www.wistron.com.tw/investors/regulatory_filings.htm，最後瀏覽日期：2016 年 2 月 3 日。 7.

(17) 客戶間的簽訂的合作契約具體條件，則代工廠商提供的產品或服務可能引發或直接面臨多種可能的法律或專利責任，勢必會增加經營成本；甚至若被確認產品專利侵權時，在合約的 IP 擔保及賠償條款的責任下，必須負擔品牌客戶的相關損失，甚至對上游擁有市場絕對優勢的重要核心組件同樣簽下類似的不平等條款，最後更可能危害整個公司產品市場的出貨限制。因此，在各種買賣合約下的代工方式或專利授權的責任歸屬或免責適用，對代工廠商都是一個嚴重而重要的挑戰。. 在資訊產業領域或其他高科技產業，台灣均缺少基礎或關鍵性的技術發展。因為台灣是出口導向的國家，台灣產業界所面臨的智慧財產權相關問題也趨向國際化。智慧財產無形資產在高科技公司的經營策略或併購已形成非常重要戰略因. 政治大行等等。專利運用如同後勤補給(專利申請)、作戰部隊(專利訴訟)、停火協議(授立素，公司如何有效專利申請、訴訟、授權談判、管理、以及公司專利策略制定執. ‧ 國. 學. 權談判)、運籌帷幄(專利策略)等綜合判斷，始足以保護自己公司的研發成果，避免侵犯到別人的領土，以及面對攻擊時如何泰然自若防禦並手中掌握武器反擊。. ‧. sit. y. Nat. 第二節研究方法與範圍 n. al. er. io. 第一項研究方法. i n U. v. 本研究作者嘗試以資訊代工產業性質與特性為主體，並以其經營策略與代工. Ch. engchi. 型態所衍生面臨的專利實務議題為客體，以此為大方向做出概略性的文獻檢索，並由現今資訊代工產業的競爭發展與尚待解決的專利議題的逐步了解後，形成明確的問題意識。經過初步文獻的整理與比較，加以深入了解代工產業面臨的重大議題後，初步訂定本論文的研究主題。進一步經由可利用的文獻來源著手蒐集資料，資料來源包括：國立政治大學圖書館資料庫（含月旦法學知識庫、Airiti Library 華藝線上圖書館)、台灣期刊論文索引系統、台灣碩博士論文知識加值系統、法務部全國法規資料庫、司法院法學資料檢索系統、經濟部智慧財產局官網(含中華民國專利資訊檢索系統)、美國專利商標局 United States Patent and Trademark Office(USPTO)美國康乃爾大學法學院之 Legal Information Institute(LII)、Westlaw Next、Social Science Research Network(SSRN)、元照出版社官網之英美法詞典 (法 8.

(18) 律字典)等管道。. 完成初步資料蒐集及篩選整理後，本研究作者進一步將資料大致分類為：專書等級、期刊等級、學位論文等級、法規文件、專利文件、訴訟案件等，每一類別分別依中、英文分別整理加以研讀。因資料文獻數量相當龐大，惟在有限研究時間及完成本論文預定進度下，乃採針對論文主題之重要解決方案的重要專書及基礎與經典文獻優先研讀，並針對重要關鍵訴訟案件文獻加以整理，再依據重要關鍵字句及重要學者之相關巨著深入研究，最後提出本研究作者歸納分析及建議，提供本研究成果作為業界及學界初步參考。. 第二項研究範圍. 立. 政治大. 本論文以專利權耗盡原則主要爭訟核心之美國近代最重要案例之聯邦最高. ‧ 國. 學. 法院廣達案判決為指標，並以支撐台灣經濟動脈的台灣電子最重要產業之一的資訊代工產業為研究對象。從傳統的權利耗盡原則(第一次銷售原則)的發生始末，. ‧. 到該理論的演進與新的實務案例應用，對於專利制度保護與維持經濟自由及市場. y. Nat. 流通的衡平必要性，在各國專利制度作一完整的探討。其次，基於美國處理有關. io. sit. 專利權耗盡議題的歷年重要案例作一整理，依其個案事實歸納出重要法理及適用. n. al. er. 類型，再收集及分析近年來各國上級法院的相關重要判決，尋找其判決脈絡及未. i n U. v. 來的趨勢。另外，針對權利耗盡在專利授權實務的影響及操作，尤其涉及近年權. Ch. engchi. 利耗盡原則與一般民法原則的爭議，在專利權耗盡的強制本質與授權契約的自由定性做一探討及區別。最後，進一步探討美國廣達案所闡述的法理及法院建立的新的權利耗盡的判斷準則，對於美國後續各級法院判決的指引及對世界主要國家在專利法制，尤其是有關專利權主張與專利權耗盡在法理解釋及實務判決的影響及改變。並以本文自行整理之台灣資訊代工產業的代工模式為實務議題，引用本文各章節討論的法理及重要結論，探討各具體代工模式產生的專利侵權、專利授權與專利權耗盡的產業問題，擬以個人有淺薄見解，提出法理及實務上的基本因應方案。. 9.

(19) 第三節研究架構按上述擬定之相關研究議題架構，本文共分為七章，各章內容簡述如下：第一章首先提出台灣資訊代工產業發展與近年面臨的重大困境，並隨著台廠面臨國際化及國際專利議題的挑戰，如何以台灣既有競爭優勢立足國際經濟市場，作為本論文提出的動機。台灣高科技產業大多以國際市場為戰場，尤其國際智慧財產權的法律限制已是不可避免的國際貿易議題，在台灣資訊代工產業特有的多元代工模式下，如何透過權利耗盡原則的法理精神，在代工產業上中下游的關聯性與地位，善用權利耗盡原則的適用，以取得公平合理對待及免除非必要的法律風險。. 政治大第二章對台灣資訊代工產業的歷史及近年的狀態做一完整的介紹及分析。其立. ‧ 國. 學. 中關於台灣產業的背景及特型、台灣產業在國內與國際間的產業鏈的地位及合作型態，以及台灣產業因應全球代工產業的變化及國際的競爭，逐漸轉型及形成的. ‧. 經營策略及多元的代工模式，並整理涉及權利耗盡的可能代工模式。. Nat. sit. y. 第三章對專利權耗盡原則的理論與近年發展做一完整的探討。從專利權與專. al. er. io. 利侵害的法律規範，到專利權耗盡原則的起源及法理基礎做一完整論述，加以美. v. n. 國先前相關案例的整理及類型分析，此亦為本論文的基礎依據。. Ch. engchi. i n U. 第四章在美國聯邦最高法院廣達案判決後，除對於美國過去先例作出若干的原則改變與適用解釋，並就美國、中國大陸及台灣對於權利耗盡原則在其專利法制及實務案例的解釋及應用產生不同的影響，本章做出相關案例的整理與分析。. 第五章探討專利權耗盡在專利授權實務的影響。對於專利授權契約性質及特殊授權條款做出說明及區別。其中，在最新的權利耗盡原則的法理，如何在專利授權談判及授權契約條款的擬定，以及民法契約自由原則與國際各國專利權耗盡原則的法律適用，均提出不同的比較及建議。. 10.

(20) 第六章進一步就台灣資訊代工產業具體可行的商業代工模式，根據本文各章節對於權利耗盡論述及結果，就美國聯邦最高法院廣達案前美國重要判例及廣達案後美國、中國大陸及台灣之專利權耗盡相關判決，提出代工產業類型化與專利權耗盡的交錯影響及在專利授權的應用。. 第七章就整體專利權利耗盡原則與台灣資訊代工產業的代工模式及策略管理簡要結論，並就本論文後續研究方向提出建議。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 11. i n U. v.

(21) 第二章台灣資訊代工產業介紹與分析第一節概說台灣第一台筆記型電腦（Notebook PC）原型機是由工研院電通所在 1990 年初開發，其產業投入之時間點幾乎與美日等先進國家同步。在初期的代工經營模式下，台灣廠商逐漸與美日歐品牌大廠建立長期的合作夥伴與互信基礎。也由於台灣在智慧財產法制的建立與成熟，能夠適時保護品牌大廠的創新技術，因此，. 政治大. 品牌大廠往往以台灣為其第一優先的生產基地，同時交付其關鍵技術與台灣廠商. 立. 共同開發，並藉由台灣的生產製造技術的累積經驗，協助其快速完成產品以搶占. ‧ 國. 學. 世界的市場。台灣廠商善於生產管理，具有成本和速度方面的優勢；台灣資訊產業形成產業群聚效應，搭配周邊零組件廠的建構，台灣過去以品質提升、價格優. ‧. 勢自豪。在培養承接國際大廠訂單的競爭力的同時，我國資訊產業代工廠商多已. y. sit. io. n. al. er. 宏達電等。. Nat. 從 OEM 發展至 ODM（設計代工），並建立台灣自有品牌如宏碁電腦、華碩電腦、. i n U. v. 在 2014 年台灣資訊硬體產業出貨總產值高達 131,100 百萬美元，多項資通. Ch. engchi. 訊產品全球占有率均名列前茅，例如伺服器、主機板、記型電腦等產品33。然而在大陸聯想（Lenovo）併購 IBM 的筆記型電腦部門後，聯想已取代惠普（HP）成為全球筆記型電腦的龍頭。大陸為了培植其國內廠產業，也漸漸形成所謂的自有的產業供應鏈「紅色供應鏈」。在電腦產業的技術趨於成熟下，Intel、微軟等國際大廠也轉向大陸廠商採購，台灣電腦出貨占有率也有逐年下滑的趨勢。此時，台灣的資訊代工產業應該如何發展？如何有效的產業轉型，或是加深產業研發、提高代工產業的產業鏈的地位及附加價值，例如創造新的商業模式，如全球工業. 33. MIC 研究報告-台灣資通訊產業發展現況，產業情報研究所(MIC)，財團法人資訊工業策. 進會，2015 年 3 月 31。 12.

(22) 強國皆在推動的工業 4.034創新革命，均為台灣資訊產業值得發展的方向。. 第二節台灣資訊代工產業的背景及特性第一項電腦產品與產業特性台灣電子資訊業的競爭利基在於掌握資訊技術的進步及強大的製造整合優勢，相對的創新能力則略為不足35。資訊產業以電腦產業居多，其中又以筆記型電腦為主。筆記型電腦產業的特性，相較於桌上型電腦主要在於產業關聯度高、. 政治大. 產業集中度高、獲利高、產品生命週期短等36。圖 2-1 顯示，由電腦業下游產業. 立. 包括桌上型電腦、筆記型電腦、手機等產品，整合形成資通訊產業（Information. ‧. ‧ 國. 學. Communication Technology）37。. n. al. er. io. sit. y. Nat. 34. i n U. v. 工業 4.0（Industry 4.0、Industrie 4.0），或稱第四次工業革命（Fourth industrial. Ch. engchi. revolution）、生產力 4.0，是一個德國政府提出的高科技計劃。簡言之，用來提昇製造業的電腦化、數位化和智慧化。將所有工業相關的技術、銷售與產品體驗統合起來，建立具有適應性、資源效率和人因工程學的智慧工廠（Smart Factory），並在商業流程及價值流程中整合客戶以及商業夥伴，其技術基礎是智慧整合感控系統（Cyber-Physical System, CPS）及物聯網（Internet of Things, IoT）。 35. 楊長峰，從美國專利侵權實務討論台灣資訊技術產業專利授權合理權利金，世新大學法. 律學系碩士論文，2004 年。 36. 林紹琪，台灣筆記型電腦產業競爭策略研究，國立台灣大學國際企業學研究所碩士論. 文，頁 5-7，2000 年。 37. 資通訊是電腦與通信技術的結合，尤其做為各產業的基礎被廣泛應用，可謂繼農業革命. 與工業革命之後的第三次產業革命，也將 21 世紀科技發展的主流。參見劉國棟，電子產業懂這些就夠，大是文化，頁 17-38，2009 年 10 月 26 日。 13.

(23) 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. Nat. sit er. io. 化，2013）. y. 圖 2-1：資通訊產業上中下游關聯圖（來源：電子業關聯圖大全，聚富文. al. n. v i n 我國筆記型電腦工業，從交貨出廠，庫存控管到售後維修，具備了極強大的 Ch engchi U 後勤供應實力。然而仍難以轉型為品牌企業，其中有多項主客觀環境及條件的問題。如我國筆記型廠商長久以來專精垂直整合的結果，反而缺乏橫向開發的能力與條件。以我國筆記型電腦廠的經營模式，可歸納出筆記型電腦產業有關的特性 38. ：1.相較於桌上型電腦，筆記型電腦單價及技術層次較高，所以消費者在選購. 時會有「品牌效應」，同時後勤支援服務也特別重要，因此對通路與品牌掌握上相對需求程度較高。掌握上相對需求程度較高。2.筆記型電腦技術障礙較高，需要累積生產之經驗曲線，因此經濟規模也相對重要。3.筆記型電腦需具備輕、薄、. 38. 林芯玫，我國筆記型電腦代工廠商競爭優勢之探討，東吳大學商學院企業管理學系碩士. 在職專班碩士論文，頁 38，2002 年 12 月。 14.

(24) 散熱佳及系統穩定，因此衍生出技術層次高及規格特殊之零組件，故上下游供應商關聯性高，缺乏部分環節配合，皆會影響供貨，因此產業集中度高，資本密集門檻相對提高。4.產品生命週期短，Time to market 壓力大，全球化分工之供應鏈管理成為最佳營運模式。另一研究也綜合整理出筆記型電腦產業之特性39，包括 1.產品生命週期短，強調迅速的產品研發和量產。2.技術層次複雜，進入障礙較高。3.產業集中度愈來愈高，大者恆大。4.全球運籌與供應鏈管理的能力愈形重要：BTO/CTO /TDS40接單模式，建構供應鏈管理系統並提供後勤支援服務。5.產業競爭激烈，獲利空間遭到壓縮。. 第二項全球筆記型電腦市場回顧. 政治大. 筆記型電腦定義為為個人電腦之一種形式41，相對於桌上型電腦，其係指具. 立. 可移動特性，且在機構設計上多呈書本開闔型態之個人電腦，但不包括 WebPad. ‧ 國. 學. 與 Pocket PC，且標準出貨配備上搭載實體鍵盤。本論文探討的產品為筆記型電腦（含迷你筆記型電腦），其產品分類依產品架構區分包括 One-spindle，Two-. ‧. spindle42和 All-in-one43，產品出貨型態則有 Full system（整機出貨）和 Barebon. sit. y. Nat. （準系統出貨）兩種。依據近近年電腦製造業 TOP10 排名狀況分析，TOP10 入. io. n. al. er. 榜業者的變動幅度不大。除了鴻海精密工業(股)外，居 2、3 名地位的廣達電腦、. 39. Ch. engchi. 在職專班碩士論文，42-44 頁，2005 年 6 月。 40. i n U. v. 黃揚期，品牌與代工的經營策略研究-以台灣筆記型電腦為案例，逢甲大學經營管理碩士. 相關名詞在產業上的用語，接單後生產（Build to Order；BTO），客製化生產（Configure. to Order；CTO），台灣直運模式（Taiwan Direct Shipment；TDS）。 41. 依經濟部工業產品分類定義，筆記型電腦（notebook computer）指重量在 3 公斤以下，. 長寬如同 A4 紙張，可內藏數據機的可攜式電腦。與桌上型電腦相比，產業上游結構與桌上型地腦類似，但筆記型電腦在機構設計是不同的領域，技術層次也較高。參見產業情報—電子業關聯圖大全，聚富文化，頁 274-281，2013 年 3 月。 42. 「Spindle」在筆記型電腦術語裡指的是馬達的軸承，舉凡硬碟、光碟機、軟碟機裡面都. 有軸承在，因此廠商在定位筆記型電腦時，便會根據內建裝置的多寡而區分出：1-Spindle／2Spindle／3-Spindle。1-Spindle：主機僅內建硬碟，無法將光碟機裝至主機內；2-Spindle：主機可同時內建硬碟及第二項周邊的設計。 43. All-in-one 電腦泛指電腦機身和顯示器一體成型的電腦。 15.

(25) 仁寶電腦公司均係國際品牌筆電產品的代工龍頭。電腦製造業呈現大者恆大的趨勢44。. 依據筆記型電腦的行動運算及聯網能力，長期主導個人電腦市場的主要成長力。但近年隨著行動運算終端產品型態多元化發展，驅使消費者在選購產品時，除筆記型電腦之外有其他更多的運算終端可以選擇，筆記型電腦行動聯網的優勢已降低。另一方面，Intel 公司整合供應鏈推出薄型化筆電 Ultrabook，及 Microsoft 為了進入平板電腦市場，推出新的作業系統，但筆記型電腦的成長性不如預期。 2014 年筆記型電腦市場在 Windows XP 終止支援，歐美等大型企業商用筆記型電腦換機需求提升， Microsoft 公司推出低價筆記型電腦，以維持經濟規模並爭. 政治大. 取市占45。展望 2015 年，台灣筆記型電腦產業在陸系品牌自製率穩定，而品牌大廠持續朝集中化發展。. 立. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 2-2：全球筆記型電腦市場規模，2010-2014 年(資料來源 MIC，2015 年 3 月). 44. 電腦製造業：替代效應快速，平板出貨量多於筆記型電腦，中華徵信所，2013 年 1 月. 11 日， http://www.credit.com.tw/creditonline/Epaper/IndustrialSubjectContent.aspx?sn=281&unit=190，最後瀏覽日期：2016 年 2 月 7 日。 45. 葉貞秀，MIC 研究報告前瞻 2015 年台灣筆記型電腦產業發展趨勢，MIC AISP 情報顧. 問服務，2015 年 3 月 31 日， http://mic.iii.org.tw.autorpa.lib.nccu.edu.tw/aisp/reports/reportdetail2.asp?sesd=961143842&docid=CD OC20150331003&doctype=RC&cate=&smode=1&c，最後瀏覽日期：2016 年 2 月 6 日。 16.

(26) 第三項台灣近年資訊產業的變化台灣於 2000 年即開始筆記型電腦的製造，台灣代工廠商具運籌能力、快速反應以及經濟規模下，過往市占接近九成，其餘多為品牌自製，如 Samsung、Sony、 Toshiba 及 Lenovo 等品牌，因此品牌自製的比重影響台灣廠商筆記型電腦產業發展。自 2013 年開始，中國大陸品牌廠商 Lenovo，以提升自製比重為目標，委外製造比重降低的影響下，讓台灣廠商的市占率逐年下滑，台灣筆記型電腦產業的全球市占，已由 2012 年的 89.0%，下滑至 2014 年的 84.9%46。. 表 2-1：台灣筆記型電腦產業之全球排名變化，2010-2014 年表一. 政治大. 台灣筆記型電腦產業之全球排名變化，2010 - 2014 項目 2010 2011 2012 2013. 立. 年產量（千台） 168,921. 2014. 150,032. 146,160. 92.8%. 89.4%. 89.0%. 86.9%. 84.9%. 海外生產比重. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 全球排名. 1. 1. 1. 1. 1. y. ‧. Nat. io. er. （資料來源：MIC，2015 年 3 月）. sit. 全球佔有率. ‧ 國. 171,276. 學. 174,757. al. n. v i n Ch 觀察 2014 年台灣筆記型電腦產業的出貨狀況，雖有小幅衰退，但是上半年 engchi U 商用筆記型電腦的市場需求仍然強勁，而讓整體出貨表現優於市場預期。在消費壹、台灣筆記型電腦產業出貨量/出貨值變化. 型市場上，同時存在 Chromebook 與微軟低價筆電的競爭，如品牌 Acer 及 Dell 明顯提升市場銷售數字。除了 Microsoft 補助的低價筆電，關鍵零組件亦影響到整體成本，由 Intel 於 2014 年中推出的中低階處理器，具有低耗能以降低散熱模組成本，外型輕薄及低價更具吸引力。另一方面，Google 的 Chromebook 在 2014 年出貨亦有明顯成長47。. 46. 同前註。. 47. 同前註。 17.

(27) 圖 2-3：台灣筆記型電腦產業產量規模，2010-2014 年（資料來資：MIC，2015 年 3 月）. 政治大. 貳、業務型態分析筆記型電腦產業在業務型態比重分佈上，長期皆以 ODM 及 OEM 占大多數，少部分廠商採取 OBM 模式，其中主要是以自有品牌、自行生產來進行 OBM 的. 立. ‧ 國. 學. ‧. 業務模式。台灣品牌中，僅微星、技嘉等二線品牌維持自製筆電，但亦承接代工訂單以維持經濟規模，且多以利基型產品為主，以避免與一線大廠直接競爭。隨筆記型電腦產業出貨衰退，其中以消費型筆記型電腦領域受到平板電腦及智慧型手機等行動運算產品的威脅而需求明顯減少48。. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 2-4：台灣筆記型電腦產業業務型態，2010-2014 年（資料來資：MIC，2015 年 3 月）. 48. 同前註。 18.

(28) 參、出貨地區分析就筆記型電腦 2013 與 2014 年的出貨區域分部，變化不大。其中成熟市場如：北美、西歐等地占出貨比重最高，合計超過五成。而亞洲市場方面，中國大陸的筆記型電腦需求，受到低價白牌平板電腦及智慧型手機的競爭壓力，消費型筆記型電腦需求減少。日本市場雖然筆記型電腦的家戶滲透率高，2014 年上半年日本市場較去年同期成長超過一成，但日本筆記型電腦的整年市場占比是下滑的。在其他亞洲新興市場方面，在低價的智慧型手機及平板電腦成為民眾上網的主要載具，而讓亞洲新興國家的消費型筆記型電腦需求減少。但另一方面，由於筆記型電腦的平均價格已大幅降低，讓亞洲新興或家的政府開始讓筆記型電腦成為學童數位學習的教學工具，並逐年擴大採購規模，讓新興亞洲筆記型電腦市場衰退幅度不至加速49。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 2-5：台灣筆記型電腦產業出貨地區，2010-2014 年（資料來源：MIC，2015 年 3 月）. 第四項台灣筆記型電腦產業發展趨勢壹、市場未來之供需情況. 49. 同前註。 19.

(29) 1.供給面：因個人電腦市場已臻成熟，我國廠商憑藉著優異的成本控制、製造技術與生產彈性等競爭優勢，運籌帷幄、研發創新、行銷及管理經驗均佳，在代工訂單提供良好的條件。加上完整之上下游垂直整合，提供了足具競爭力之資訊產品，且台灣仍然在產品的研發設計能力領先，能提供不同於國外 EMS 廠商 OEM 業務的 ODM 代工模式。2.需求面：全球資訊市場在智慧終端裝置與行動網路的普及下，帶動個人電腦與智慧終端裝置的需求轉移，也造成個人電腦產業面臨市場需求的衰退50。表 2-2：2013-2017 年全球電腦銷售成長趨勢（來源：緯創資通股份有限公司 103 年度年報）. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. Nat. y. sit. er. io. 評估全球產業出貨未來發展，而在品牌廠商的競爭中，在全球筆記型電腦市場需求由商用產品驅動下，而讓在歐美商用筆記型電腦市場具有優勢的 HP、Dell 及 Lenovo 等品牌市占率更加穩固。但另一方面，在消費型筆記型電腦市場大幅衰退下，過往以經營消費型筆記型電腦領域為主的品牌，如 Samsung、SONY 及. al. n. v i n Ch Toshiba 等品牌，在經濟規模有限下，無法面對市場價格的競爭壓力而淡出或是 engchi U 轉移筆記型電腦業務經營重心，而讓其他消費型品牌，如 Acer、Asus 等品牌市. 占亦有所提升，預期 2015 年筆記型電腦的品牌將朝集中化發展。而在台灣產業出貨發展，台灣筆記型電腦產業市占率極高，發展狀況與全球產業發展因素之連動性高51。. 50. 緯創資通股份有限公司 103 年度年報，頁 123，. http://www.wistron.com.tw/images/acrobat/agenda/Agenda_20140611_C.pdf，最後瀏覽日期：2016 年 2 月 15 日。 51. 同前註，頁 76-77。 20.

(30) 圖 2-6：台灣筆記型電腦產業產量規模預測，2015-2019 年（資料來源：MIC， 2015 年 3 月）. 立. 貳、產品發展. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. 在產品設計上，Ultrabook 在市場上未如預期成長下，再加上 Windows 8 作業系統導入觸控介面，讓廠商得以在產品架構上有所突破，因而發展出 2-in-1 的產品概念，如華碩的變形金剛系列筆記型電腦。在產品端，過往品牌廠商的產品經營均集中在主流產品，希望能以經濟規模來降低成本，用價格在市場上競爭，. n. al. er. io. sit. y. Nat. 雖然高階筆電單價及利潤較高，但市場規模有限且分散，且品牌需長期經營才能有所成果。但隨著市場衰退，產品朝低價發展，而遊戲筆電的消費者市場需求穩定，產品毛利率高，品牌廠商對於遊戲筆電領域的積極度提升。Microsoft 公司作業系統推出 Windows 8 市場失利，亦讓 Chrome OS 得以趁機爭取消費者的目光。並於 2015 年 10 月上市的 Windows 10，由 Windows XP 至 Windows 7 轉換升級. Ch. engchi. i n U. v. 舊用戶可免費升級到 Windows 10，消費型筆記型電腦的市場需求不致被壓抑，再加上 Windows 10 的新功能均為蒐集使用者的建議進行調整改進，將提高消費者及企業對於 Windows 10 的接受。而另一方面，Chrome OS 除了持續擴大支援的國家外，亦開始朝企業應用發展52。. 第三節台灣資訊代工產業在產業鏈的. 52. 同註 45。 21.

(31) 分工與合作優勢第一項產業鏈結構以產業上、中、下游之關聯性，在筆記型電腦產業上、中、下游結構大致如圖 2-7 所示，其上游為相關材料及零組件，主要包含關鍵零組件如：中央處理器、液晶顯示器、軟/硬碟機、DRAM、SRAM、晶片組、電池、電源供應器、鍵盤、外殼以及週邊設備如滑鼠、掃描器、數據機、介面卡、網路卡等﹔中游則為各種電腦之製造、加工廠商；下游則涵蓋 OEM 客戶、量販店、電子產品賣場、加值型經銷商與最終消費者等53。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 2-7：一般電腦產業之上、中、下游之關聯性（緯創資通股份有限公司 103 年度年報） 53. 同註 50，頁 77-78。 22.

(32) 以電腦及週邊設備產業鏈上游為零組件供應商，下游為電腦終端應用產品及其他電腦週邊設備之供應商作為區分54，如圖 2-8 所示。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學 sit. y. Nat. er. io. 圖 2-8：電腦及週邊設備產業鏈簡介（來源：台灣證券交易所）. al. n. v i n Ch 今年來在工業應用上，因許多先進國家都相繼推出「再工業化」相關政策， engchi U 如智慧工廠、智慧機器人等，未來整體市場需求預估將持續成長。此外，工業電腦會跟著政府或企業機構，對基礎設備或資產設備的採購與裝置標案而起伏，因產品多為客製化，故各產品之間差異較大。使得傳統資通業廠商積極投入資源，以求在垂直應用市場爭得一席之地。伺服器市場受惠於雲端應用、大型資料中心與中國大陸二線廠商的成熟，建設持續發展。以往台灣伺服器多半以承接國際品牌大廠如 HP、Dell、IBM 代工訂單為主，但隨著雲端應用需求出現，伺服器白牌出貨比重逐漸上升。 54. 電腦及週邊設備產業鏈簡介，產業價值鏈資訊平台，台灣證券交易所，. http://ic.tpex.org.tw/introduce.php?ic=F000，最後瀏覽日期：2016 年 2 月 6 日。 23.

(33) 另有產業專家針對筆記型電腦的產業供應鏈關係，如圖 2-9 所示，說明該產業上、中、下游之特定零組件與主要供應廠商及、代工廠、品牌廠的關係圖 55。. 立. 政治大. ‧ 國. 學 ‧. 圖 2-9：筆記型電腦產業關聯圖（來源：電子業關聯圖大全，聚富文化，2013）. y. Nat. io. sit. 第二項代工產業競爭優勢. n. al. er. 競爭優勢的持久是因為公司所擁有的核心資源具有某些特質，使得競爭者難. Ch. i n U. v. 以模仿、建構類似的核心資源，或是無法使類似的資源產生應有的價值，進而維. engchi. 護了該公司之競爭優勢。企業資源的多寡並不能有效決定企業的競爭優勢，而關鍵是在於企業如何去運用其資源並透過更新與能力的延伸建立起新的資源能力，以應環境的變動。有學者將核心技術定義為「組織為了達成其經濟目的，必須應用適當的技術將投入的資源轉換成產品，而完成此項資源轉換技術即為核心技術」 56. 。一般企業資源分為屬於組織擁有，包括實體資產、財務資產、無形資產三類;. 以及屬於組織執行的能力，包括個人能力與組織能力兩部分。我國代工廠商藉由研發能力與提供全面性服務延長與品牌廠商合作關係、藉由資源整合與延伸創造. 55. 電子業關聯圖大全，聚富文化，頁 275，2013 年 3 月。. 56. THOMPSON, M., ORGANIZATION IN ACTION (1967). 24.

(34) 競爭優勢，發展差異化之「代工品牌價值」57。. 依據學者長期的研究，台灣筆記型電腦產業的競爭利基，可概分為以下幾點： 1.研發團隊完整且經驗豐富。2.完整的製造基地。3.健全的客戶及多樣化產品組合。4.專注於產品品質。5.良好的供應商關係。6.全球運籌管理能力。7.專業管理團隊58。從台灣筆記型電腦產業的成功發展，可歸納整理出幾個成功因素：1.早期投入產業的策略方向正確。2.關鍵零組件的自製率提高與產業群聚效應。3.人力素質優良且研發量產速度快。4.擅於成本控制與技術能力的改進。5.擁有一定水準全球運籌管理能力59。. ‧ 國. 學. 政治大第四節台灣資訊代工產業的經營策略立與代工型態 ‧. 第一項經營策略. y. Nat. 根據波特教授於 1980 年提出產業競爭態勢的分析架構，由產業五力分析歸. io. sit. 納出台灣筆記型電腦產業的關鍵成功因素，主要可分為幾點：健全的供應鏈結構、. n. al. er. 優秀的研發能力、成本優勢、高度彈性的製造與配銷、傑出的生產製造效率等 60。. i n U. v. 台灣在全球產品鏈中主要擔任委託製造（OEM）與委託設計（ODM）之契約代. Ch. engchi. 工角色，然而代工廠毛利率與報酬不斷萎縮。為了降低代工廠生對下游品牌廠商的依賴、避免微利及劇烈的競爭，台灣廠商必須強化及提供其獨特、難以取代的產品與服務，亦或兼具開發特殊自有品牌產品亦是一種考量。是否能尋找最佳的代工與自有品牌的經營模式與組織結構，亦有學者提出建立多重目標（包括共同資源能力、市場產業因素、產品特定因素）之決策架構61。從代工到自有品牌的 57. 同註 38，頁 65-70。. 58. 同註 50，頁 124。. 59. 同註 39，44-46 頁。. 60. 詳見於註 36。. 61. 陳厚銘、柯雅菁、張幼齡，什麼是台灣廠商從代工到自有品牌經營之最有效組織結構， 25.

(35) 發展係一種廠商一連串技術與能力成長的過程，並發展一種新的組織結構62。因為代工廠商與下游品牌廠商間的資源互補就如同策略聯盟的夥伴關係，代工廠商依據品牌廠商提出的技術與要求生產授權委託製造產品，再交由品牌客戶以自身商標進行後續的市場行銷，合作也可使代工廠商獲得技術創新領先的品牌客戶的技術與產品市場的資訊，而藉由代工廠商嚴密的成本控制與彈性的供應能力，建立一該產業具有的生產價值鏈，才能達到成本低與快速回應市場的變化。. 代工廠商也會不斷的學習與成長，企圖創造與更新代工廠商在價值鏈的角色，例如由 OEM 代工營運方式轉變為具有研發與產品設計的 ODM 模式，主要是提供其下游品牌廠商更良好及完整的產品設計與生產能力。例如在廣達與 Dell 個. 政治大以及代工廠商希望能夠在供應鏈中取得更強的議價能力，因而不斷驅動代工模式立. 案研究的代工模式的演化63，由於品牌商為了要在市場上獲得更佳的競爭優勢，. ‧ 國. 學. 的轉變，使得品牌商在供應鏈的各個環節逐步進行委外，促使 Dell 與廣達間的代工關係緩緩演化，包括：OEM、ODM、共同設計製造商（ Joint. Design. ‧. Manufacture ，下文簡稱 JDM ）、以及創新設計製造商（ Innovative Design Manufacture，下文簡稱 IDM）等四期。藉由價值鏈的重新分配，廣達投注了更. Nat. al. er. io. Research Institute,QRI）在 2001 年便應運而生。. sit. y. 多的心力在新產品的研發以及觀察未來科技趨勢的動態，廣達研究所（Quanta. n. v i n C h ，鴻海早期以低成本高品質方式製造電視另一著名成功的案例為鴻海集團 engchi U 64. 機之週邊零件，慢慢地以生產個人電腦之機殼的方式跨入資訊代工產業（競爭策. 行銷科學學報，第 6 卷，第 2 期，頁 81-106，2010 年 12 月。 62. Hamel, G., Competition for Competence and Inter-Partner Learning Within International. Strategic Alliances, Strategic Management Journal, Vol. 12, Special Issue: Global Strategy 83-103, (1991). 63. 該研究提供 OEM、ODM、JDM 及 IDM 等四種產業界的實務上具體運作過程，以廣達. 為例，區分對其下游品牌廠商提供整機、準系統、完全自行設計產品及售後服務的商業模式。參見蔡漢章，代工廠商與品牌商動態協力合作演進之研究—筆記型電腦產業中價值能力移轉個案探索，國立中央大學資訊管理學系碩士論文，2005 年 6 月。 64. 陳芃婷，鴻海企業經營策略之研究，國立交通大學科技管理所碩士論文，2002 年。 26.

(36) 略為低成本競爭以及企業轉型策略則是多方向轉型）。而在 1995 年以後，鴻海深感技術專利之重要性，而積極累積智慧資本。鴻海近年來不斷進行著多角化經營來拓展企業版圖，供應鏈之上下游垂直整合的方式，除能以較低成本取得所需資源外，更能提高原物料之品質。除此之外，鴻海也導入共同設計之設計模式提高產品研發速度，此時鴻海之競爭策略則逐漸轉為提供品牌商高附加價值，並以多方向轉型方式，對供應鏈中的相關產業進行多角化經營。而在未來，鴻海的企業經營模式則有向市場導向經營移動之趨勢。. 在產品競爭情形，在市場持續整合的過程中，國內的代工生態也走向大者恆大的不歸路，因此國內相關廠商如何保有或增加具成長潛力的國際品牌大廠訂單. 政治大的代工模式，並須在配合品牌廠商增加全球配銷通路的同時持續降低成本，故需立. 及產品組合，將成為營收能否成長的主要關鍵。筆記型電腦目前多採 OEM/ODM. ‧ 國. 學. 要大量資源的投入，目前僅有少數具規模經濟以及完整垂直整合能力的廠商較具. 競爭力。而當今最具成長潛力的智慧型裝置則以代工產品組裝為主，因此工廠的. ‧. 生產效率及良率為爭取訂單及增加營收與獲利的主要關鍵。至於伺服器及網路儲存設備由於技術層次較高，且需要高度整合及測試能力，也僅有少數廠商較具發. Nat. sit. y. 展潛力。另外，在電視代工的領域，由於整體需求成長不如預期，造成全面委外. er. io. 代工的數量相對有限，多數廠商為加強競爭力，也都投入面板模組的垂直整合65。. al. n. v i n C h 2015 年（來源：緯創資通股份有限公司表 2-3：台灣主要電腦產業代工廠，到 engchi U 103 年報）. 65. 同註 50，頁 79。 27.