第二章 台灣資訊代工產業介紹與分析
第二節 台灣資訊代工產業的背景及特性
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強國皆在推動的工業 4.034創新革命，均為台灣資訊產業值得發展的方向。
第二節 台灣資訊代工產業的背景及特 性
第一項 電腦產品與產業特性
台灣電子資訊業的競爭利基在於掌握資訊技術的進步及強大的製造整合優 勢，相對的創新能力則略為不足35。資訊產業以電腦產業居多，其中又以筆記型 電腦為主。筆記型電腦產業的特性，相較於桌上型電腦主要在於產業關聯度高、
產業集中度高、獲利高、產品生命週期短等36。圖 2-1 顯示，由電腦業下游產業 包括桌上型電腦、筆記型電腦、手機等產品，整合形成資通訊產業（Information Communication Technology）37。
34 工業 4.0（Industry 4.0、Industrie 4.0），或稱第四次工業革命（Fourth industrial
revolution）、生產力 4.0，是一個德國政府提出的高科技計劃。簡言之，用來提昇製造業的電腦 化、數位化和智慧化。將所有工業相關的技術、銷售與產品體驗統合起來，建立具有適應性、
資源效率和人因工程學的智慧工廠（Smart Factory），並在商業流程及價值流程中整合客戶以及 商業夥伴，其技術基礎是智慧整合感控系統（Cyber-Physical System, CPS）及物聯網（Internet of Things, IoT）。
35 楊長峰，從美國專利侵權實務討論台灣資訊技術產業專利授權合理權利金，世新大學法
律學系碩士論文，2004 年。
36 林紹琪，台灣筆記型電腦產業競爭策略研究，國立台灣大學國際企業學研究所碩士論
文，頁 5-7，2000 年。
37 資通訊是電腦與通信技術的結合，尤其做為各產業的基礎被廣泛應用，可謂繼農業革命
與工業革命之後的第三次產業革命，也將 21 世紀科技發展的主流。參見劉國棟，電子產業懂這 些就夠，大是文化，頁 17-38，2009 年 10 月 26 日。
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圖 2-1：資通訊產業上中下游關聯圖（來源：電子業關聯圖大全，聚富文 化，2013）
我國筆記型電腦工業，從交貨出廠，庫存控管到售後維修，具備了極強大的 後勤供應實力。然而仍難以轉型為品牌企業，其中有多項主客觀環境及條件的問 題。如我國筆記型廠商長久以來專精垂直整合的結果，反而缺乏橫向開發的能力 與條件。以我國筆記型電腦廠的經營模式，可歸納出筆記型電腦產業有關的特性
38：1.相較於桌上型電腦，筆記型電腦單價及技術層次較高，所以消費者在選購 時會有「品牌效應」，同時後勤支援服務也特別重要，因此對通路與品牌掌握上 相對需求程度較高。掌握上相對需求程度較高。2.筆記型電腦技術障礙較高，需 要累積生產之經驗曲線，因此經濟規模也相對重要。3.筆記型電腦需具備輕、薄、
38 林芯玫，我國筆記型電腦代工廠商競爭優勢之探討，東吳大學商學院企業管理學系碩士
在職專班碩士論文，頁 38，2002 年 12 月。
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散熱佳及系統穩定，因此衍生出技術層次高及規格特殊之零組件，故上下游供應 商關聯性高，缺乏部分環節配合，皆會影響供貨，因此產業集中度高，資本密集 門檻相對提高。4.產品生命週期短，Time to market 壓力大，全球化分工之供應鏈 管理成為最佳營運模式。另一研究也綜合整理出筆記型電腦產業之特性39，包括 1.產品生命週期短，強調迅速的產品研發和量產。2.技術層次複雜，進入障礙較 高。3.產業集中度愈來愈高，大者恆大。4.全球運籌與供應鏈管理的能力愈形重 要：BTO/CTO /TDS40接單模式，建構供應鏈管理系統並提供後勤支援服務。5.產 業競爭激烈，獲利空間遭到壓縮。
第二項 全球筆記型電腦市場回顧
筆記型電腦定義為為個人電腦之一種形式41，相對於桌上型電腦，其係指具 可移動特性，且在機構設計上多呈書本開闔型態之個人電腦，但不包括 WebPad 與 Pocket PC，且標準出貨配備上搭載實體鍵盤。本論文探討的產品為筆記型電 腦（含迷你筆記型電腦），其產品分類依產品架構區分包括 One-spindle，Two-spindle42和 All-in-one43，產品出貨型態則有 Full system（整機出貨）和 Barebon
（準系統出貨）兩種。依據近近年電腦製造業 TOP10 排名狀況分析，TOP10 入 榜業者的變動幅度不大。除了鴻海精密工業(股)外，居 2、3 名地位的廣達電腦、
39 黃揚期，品牌與代工的經營策略研究-以台灣筆記型電腦為案例，逢甲大學經營管理碩士
在職專班碩士論文，42-44 頁，2005 年 6 月。
40 相關名詞在產業上的用語，接單後生產（Build to Order；BTO），客製化生產（Configure to Order；CTO），台灣直運模式（Taiwan Direct Shipment；TDS）。
41 依經濟部工業產品分類定義，筆記型電腦（notebook computer）指重量在 3 公斤以下，
長寬如同 A4 紙張，可內藏數據機的可攜式電腦。與桌上型電腦相比，產業上游結構與桌上型 地腦類似，但筆記型電腦在機構設計是不同的領域，技術層次也較高。參見產業情報—電子業 關聯圖大全，聚富文化，頁 274-281，2013 年 3 月。
42「Spindle」在筆記型電腦術語裡指的是馬達的軸承，舉凡硬碟、光碟機、軟碟機裡面都 有軸承在，因此廠商在定位筆記型電腦時，便會根據內建裝置的多寡而區分出：1-Spindle／2-Spindle／3-Spindle。1-Spindle：主機僅內建硬碟，無法將光碟機裝至主機內；2-Spindle：主機 可同時內建硬碟及第二項周邊的設計。
43 All-in-one 電腦泛指電腦機身和顯示器一體成型的電腦。
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仁寶電腦公司均係國際品牌筆電產品的代工龍頭。電腦製造業呈現大者恆大的趨 勢44。
依據筆記型電腦的行動運算及聯網能力，長期主導個人電腦市場的主要成長 力。但近年隨著行動運算終端產品型態多元化發展，驅使消費者在選購產品時，
除筆記型電腦之外有其他更多的運算終端可以選擇，筆記型電腦行動聯網的優勢 已降低。另一方面，Intel 公司整合供應鏈推出薄型化筆電 Ultrabook，及 Microsoft 為了進入平板電腦市場，推出新的作業系統，但筆記型電腦的成長性不如預期。
2014 年筆記型電腦市場在 Windows XP 終止支援，歐美等大型企業商用筆記型 電腦換機需求提升， Microsoft 公司推出低價筆記型電腦，以維持經濟規模並爭 取市占45。展望 2015 年，台灣筆記型電腦產業在陸系品牌自製率穩定，而品牌大 廠持續朝集中化發展。
圖 2-2：全球筆記型電腦市場規模，2010-2014 年(資料來源 MIC，2015 年 3 月)
44 電腦製造業：替代效應快速，平板出貨量多於筆記型電腦，中華徵信所，2013 年 1 月 11 日，
http://www.credit.com.tw/creditonline/Epaper/IndustrialSubjectContent.aspx?sn=281&unit=190，最 後瀏覽日期：2016 年 2 月 7 日。
45 葉貞秀，MIC 研究報告前瞻 2015 年台灣筆記型電腦產業發展趨勢，MIC AISP 情報顧 問服務，2015 年 3 月 31 日，
http://mic.iii.org.tw.autorpa.lib.nccu.edu.tw/aisp/reports/reportdetail2.asp?sesd=961143842&docid=CD OC20150331003&doctype=RC&cate=&smode=1&c，最後瀏覽日期：2016 年 2 月 6 日。
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第三項 台灣近年資訊產業的變化
台灣於 2000 年即開始筆記型電腦的製造，台灣代工廠商具運籌能力、快速 反應以及經濟規模下，過往市占接近九成，其餘多為品牌自製，如 Samsung、Sony、
Toshiba 及 Lenovo 等品牌，因此品牌自製的比重影響台灣廠商筆記型電腦產業發 展。自 2013 年開始，中國大陸品牌廠商 Lenovo，以提升自製比重為目標，委外 製造比重降低的影響下，讓台灣廠商的市占率逐年下滑，台灣筆記型電腦產業的 全球市占，已由 2012 年的 89.0%，下滑至 2014 年的 84.9%46。
表 2-1：台灣筆記型電腦產業之全球排名變化，2010-2014 年 表一 台灣筆記型電腦產業之全球排名變化，2010 - 2014
項目
2010 2011 2012 2013 2014
年產量（千台） 168,921 174,757 171,276 150,032 146,160 全球佔有率 92.8% 89.4% 89.0% 86.9% 84.9%
海外生產比重 100% 100% 100% 100% 100%
全球排名 1 1 1 1 1
（資料來源：MIC，2015 年 3 月）
壹、台灣筆記型電腦產業出貨量/出貨值變化
觀察 2014 年台灣筆記型電腦產業的出貨狀況，雖有小幅衰退，但是上半年 商用筆記型電腦的市場需求仍然強勁，而讓整體出貨表現優於市場預期。在消費 型市場上，同時存在 Chromebook 與微軟低價筆電的競爭，如品牌 Acer 及 Dell 明顯提升市場銷售數字。除了 Microsoft 補助的低價筆電，關鍵零組件亦影響到 整體成本，由 Intel 於 2014 年中推出的中低階處理器，具有低耗能以降低散熱模 組成本，外型輕薄及低價更具吸引力。另一方面，Google 的 Chromebook 在 2014 年出貨亦有明顯成長47。
46 同前註。
47 同前註。
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圖 2-3：台灣筆記型電腦產業產量規模，2010-2014 年（資料來資：MIC，2015 年 3 月）
貳、業務型態分析
筆記型電腦產業在業務型態比重分佈上，長期皆以 ODM 及 OEM 占大多數，
少部分廠商採取 OBM 模式，其中主要是以自有品牌、自行生產來進行 OBM 的 業務模式。台灣品牌中，僅微星、技嘉等二線品牌維持自製筆電，但亦承接代工 訂單以維持經濟規模，且多以利基型產品為主，以避免與一線大廠直接競爭。隨 筆記型電腦產業出貨衰退，其中以消費型筆記型電腦領域受到平板電腦及智慧型 手機等行動運算產品的威脅而需求明顯減少48。
圖 2-4：台灣筆記型電腦產業業務型態，2010-2014 年（資料來資：MIC，2015 年 3 月）
48 同前註。
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參、出貨地區分析
就筆記型電腦 2013 與 2014 年的出貨區域分部，變化不大。其中成熟市場 如：北美、西歐等地占出貨比重最高，合計超過五成。而亞洲市場方面，中國大 陸的筆記型電腦需求，受到低價白牌平板電腦及智慧型手機的競爭壓力，消費型 筆記型電腦需求減少。日本市場雖然筆記型電腦的家戶滲透率高，2014 年上半 年日本市場較去年同期成長超過一成，但日本筆記型電腦的整年市場占比是下滑 的。在其他亞洲新興市場方面，在低價的智慧型手機及平板電腦成為民眾上網的 主要載具，而讓亞洲新興國家的消費型筆記型電腦需求減少。但另一方面，由於 筆記型電腦的平均價格已大幅降低，讓亞洲新興或家的政府開始讓筆記型電腦成 為學童數位學習的教學工具，並逐年擴大採購規模，讓新興亞洲筆記型電腦市場 衰退幅度不至加速49。
圖 2-5：台灣筆記型電腦產業出貨地區，2010-2014 年（資料來源：MIC，2015 年 3 月）
第四項 台灣筆記型電腦產業發展趨勢
壹、市場未來之供需情況
49 同前註。
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1.供給面：因個人電腦市場已臻成熟，我國廠商憑藉著優異的成本控制、製 造技術與生產彈性等競爭優勢，運籌帷幄、研發創新、行銷及管理經驗均佳，在
1.供給面：因個人電腦市場已臻成熟，我國廠商憑藉著優異的成本控制、製 造技術與生產彈性等競爭優勢，運籌帷幄、研發創新、行銷及管理經驗均佳，在