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競爭脈絡:研華科技重建開放創新機制 - 政大學術集成

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Academic year: 2021

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(1)國立政治大學商學院科技管理研究所 碩士學位論文. 立. 政 治 大. ‧ 國. 學. 競爭脈絡:研華科技重建開放創新機制. Competition in Context: How Advantech Redesign. ‧. Open Innovation Mechanism. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. 指導教授:蕭瑞麟博士 研 究 生:陳穎蓉. 撰. 中華民國一〇二年六月. v.

(2) 誌謝詞. 在一陣混亂之中,就要開始寫誌謝詞了,感覺非常不踏實。以前每踏入一個 新環境,都會對接下來要發生的事有很多的想像。但是對於進研究所,或許早就 覺得人算不如天算,反而抱著不管遇到什麼都欣然接受的心態。同時也抱著這是 出社會前最後一次磨練自己的機會,盡可能去嘗試自己明明很不熟悉的事物。 最讓我意想不到的,就是加入蕭老師的研究團隊,尤其我明明是個如此討厭 寫文章的人。雖然我沒事就嚷嚷著當初是被蕭老師騙進來的,在整個過程中還會 定期哀嚎,但是在研究所的生活中,在蕭門的經驗卻是如此珍貴。我有點搞不清. 治 政 大 勞其筋骨。雖然老師曾說過我們寫出來的東西只有小學生程度,不過同時又覺得 立 老師肯為我一個小朋友勞心勞力,邊無言邊無奈邊教導邊鼓勵,感激之情溢於言 楚遇到蕭老師是要來打擊自己信心還是要增加信心的,不過確實是可以砥礪心智. ‧ 國. 師打交道的皮小孩,蕭老師可以算是我第一位老師了。 . 學. 表。很多搞不懂老師為什麼要幫的事情,老師都幫了。對我這樣很懶得跟學校老. ‧. 在研究團隊裡,更重要的還有貼身老師素華學姊,現在要尊稱為歐老師。蕭 老師在忙碌的時候,我大部分的意見都是請教素華學姊。從寫信、寫作、研究、. sit. y. Nat. 簡報、感情,曾請教過的事情多到根本是依賴。還有卡姊、煥宏學長、Raffael 學 長,更多曾經聽過我碎念的學長姊,還有不論是政大還是東吳的學弟妹們,你們. io. n. al. er. 的存在都曾帶給我鼓勵。 . i n U. v. 非常感謝每位主管在研究期間的配合,畢竟我們不是科技人,很謝謝你們肯. Ch. engchi. 用科普化的方式,耐心地告訴我們你們的故事。彥寬、美玲和 Benny 學長,在我 不確定自己在蕭門的表現時,你們曾帶給我極大的鼓勵。或許你們是不經意的, 但對我來說已經非常夠了。最後,當然要感謝我的家人,和聽我發牢騷的朋友們。 只有你們能欣然接受我的一切,不管是堅強還是軟弱。 . i .

(3) . 摘要. 中文摘要 開放式模式創新已成為近年來最重要的創新議題之一,相關的研究與案例不 勝枚舉。創新除了可以向外部資源開放外,組織也能透過內部資源整合,改變現 在的經營狀態。 本研究以研華科技 IMAX 開放式創新機制為個案,探索企業進行開放式創新. 治 政 大 創新的意義。透過分析五個成功子案例的策略作法,歸納如何提高機制運作的成 立 效。 的目的,還有運作的情況。此機制融合內外部資源整合的概念,重新詮釋開放式. ‧ 國. 學. 調查結果顯示,競爭思維在開放式創新中佔有舉足輕重的地位,開放不僅只. ‧. 是為了交換資源,或是為了妥善運用企業的閒置資源。本文列舉開放式創新的五 種策略作法,說明如何利用開放式創新突破競爭局勢,扭轉現有資源,改變狀態。. y. Nat. n. er. io. al. sit. 關鍵字:競爭脈絡、開放式創新、開放式創新機制. Ch. engchi. ii . i n U. v.

(4) . Abstract Open innovation is amount the most popular concepts on entrepreneurial studies. Through open innovative processes, organization can transform its operation dynamics by stimulating idle resources, integrating internal resources and introducing external resources. However, researches have not elaborated how various open innovation process can be better performed in a real world scenario. By conducting in-depth case studies on IMAX, an open innovation instrument of Advantech Co., Ltd, I show that competitive context of a market can shape how resources are effectuated along an open innovative. 政 治 大. process. Through five case studies within Advantech Co., Ltd, they demonstrate how. 立. open innovation can: (1) redefine resources; (2) create asymmetry; and (3) turn the table. ‧ 國. 學. of competition.. Keywords: competition in context, open innovation, open innovation mechanisms. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. iii . i n U. v.

(5) . 目錄頁 . 誌謝詞 ................................................................................................................................................ i   摘要 .............................................................................................................................................. ii   目錄頁 ............................................................................................................................................. iv   圖表目錄 ...................................................................................................................................... viii   壹、   緒論 ...................................................................................................................................... 1  . 政 治 大 1.1 研究動機 ........................................................................................................................ 1   立. ‧ 國. 學. 1.2 研究缺口 ........................................................................................................................ 2   1.3 研究目的 ........................................................................................................................ 3  . ‧. 1.4 預期成效 ........................................................................................................................ 4  . y. Nat. er. io. sit. 1.5 論文架構 ........................................................................................................................ 5   貳、   文獻回顧 ............................................................................................................................ 7  . n. al. Ch. engchi. i n U. v. 2.1 開放式創新文獻梳理 ................................................................................................ 7   2.2 技術開放 ........................................................................................................................ 8   2.3 商業模式開放 ............................................................................................................... 9   2.4 服務開放 ..................................................................................................................... 10   2.5 使用者開放 ................................................................................................................. 11   2.6 理論缺口 ..................................................................................................................... 12   參、   研究方法 ......................................................................................................................... 13  . iv .

(6) . 3.1 方法論與分析架構 .................................................................................................. 13   3.2 案例選擇原則 ............................................................................................................ 14   3.3 資料收集 ..................................................................................................................... 16   3.4 資料分析 ..................................................................................................................... 22   肆、   研究發現 ......................................................................................................................... 24   4.1 個案背景介紹 ............................................................................................................ 24   4.1.1 產業概況 .................................................................................................................. 24  . 政 治 大. 4.1.2 研華科技簡介 ........................................................................................................ 25  . 立. 4.1.3 創新機制平台 IMAX .......................................................................................... 28  . ‧ 國. 學. 4.2 Web Access+ 聯盟的逆轉勝 ................................................................................ 32  . ‧. 4.2.1 案例背景 .................................................................................................................. 32  . sit. y. Nat. 4.2.2 IMAX 創新手法 ..................................................................................................... 33  . n. al. er. io. 4.2.3 IMAX 運用策略 ..................................................................................................... 35  . i n U. v. 4.3 數位看板播放器的跨域商機 ............................................................................... 38  . Ch. engchi. 4.3.1 案例背景 .................................................................................................................. 38   4.3.2 IMAX 創新手法 ..................................................................................................... 39   4.3.3 IMAX 運用策略 ..................................................................................................... 41   4.4 影像儲存嵌入式系統的合作夥伴 ..................................................................... 43   4.4.1 案例背景 .................................................................................................................. 43   4.4.2 IMAX 創新手法 ..................................................................................................... 44   4.4.3 IMAX 運用策略 ..................................................................................................... 45  . v .

(7) . 4.5 人機介面的競爭策略 ............................................................................................. 47   4.5.1 案例背景 .................................................................................................................. 47   4.5.2 IMAX 創新手法 ..................................................................................................... 49   4.5.3 IMAX 運用策略 ..................................................................................................... 53   4.6 COM 電腦模組的中國游擊戰 .............................................................................. 55   4.6.1 案例背景 .................................................................................................................. 55   4.6.2 IMAX 創新手法 ..................................................................................................... 57  . 政 治 大. 4.6.3 IMAX 運用策略 ..................................................................................................... 62  . 立. 4.7 案例總結 ..................................................................................................................... 65  . ‧ 國. 學. 伍、   討論 ................................................................................................................................... 67  . ‧. 5.1 學術意涵 ..................................................................................................................... 67  . sit. y. Nat. 5.2 實務啟示 ..................................................................................................................... 68  . n. al. er. io. 5.3 研究限制與未來方向 ............................................................................................. 70  . i n U. v. 陸、   結論 ................................................................................................................................... 72  . Ch. engchi. 參考文獻 ....................................................................................................................................... 74   附錄 ............................................................................................................................................ 76   附錄一、研華科技 IMAX kick-off meeting 會議記錄 ....................................... 76   附錄二、研華科技第一次訪談記錄 ......................................................................... 79   附錄三、研華科技第二次訪談記錄 ......................................................................... 86   附錄四、研華科技第三次訪談記錄 ......................................................................... 90   附錄五、研華科技第四次訪談記錄 ......................................................................... 92  . vi .

(8) . 附錄六、研華科技第五次訪談記錄 ......................................................................... 95   附錄七、研華科技第六次訪談記錄 ....................................................................... 108   附錄八、研華科技第七次訪談記錄 ....................................................................... 114   附錄九、新加坡國立大學商學院移地教學記錄 ............................................... 120   附錄十、研華科技 EDC kick-off meeting 會議速記 ........................................ 127   附錄十一、研華科技第八次訪談記錄 .................................................................. 130  . 立. 政 治 大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. vii . i n U. v.

(9) . 圖表目錄 . 圖表 1:論文架構示意圖 ............................................................................................... 6   圖表 2:分析架構 ........................................................................................................... 13   圖表 3:主要資料蒐集時期工作摘要 .................................................................... 16   圖表 4:訪談對象總整理 ............................................................................................ 19   圖表 5:資料蒐集方式 ................................................................................................. 21  . 政 治 大 圖表 6:研究資料分析流程 ....................................................................................... 23   立. ‧ 國. 學. 圖表 7:研華科技產品資訊 ....................................................................................... 26   圖表 8:研華組織人力配置 ....................................................................................... 27  . ‧. 圖表 9:研華 IMAX 規劃藍圖 .................................................................................. 28  . y. Nat. er. io. sit. 圖表 10:研華 IMAX 執行績效統計 ...................................................................... 29   圖表 11:研華 2012 年整體 IMAX 提案彙整 ..................................................... 31  . al. n. v i n C h............................................................................................... 圖表 12:案例說明總表 66   engchi U. viii .

(10) . 壹、緒論. 第一章點出研究動機、研究目的與論文架構。首先,本章點出進行本論文的 動機,由實務界的創新問題中點出為何需要探討開放式創新機制,也說明理論上 可能的缺口。其次,本章說明研究目的,解釋本研究所要達成的目標與希望提出 的貢獻。最後,本章說明論文架構的方式,以及每一章節的安排構想。我以研華 科技為個案分析開放式創新,說明如何用機制有效重新分配資源,是本論文的主 題。. 立. 1.1 研究動機. 政 治 大. ‧ 國. 學. 創新的議題在這幾年被廣泛的討論,大家一致認為能夠創新的企業才能因應 不斷變動的時代背景,維持領先的地位。因此,從大企業到個人,無不前仆後繼. ‧. 地對外尋求合作,擁抱開放創新。對外開放的創新作法有三個主軸:對技術開放、. y. Nat. 對商業模式開放、對服務開放。這牽涉到對外取新技術,以發展出新產品。聯盟. io. sit. 合作夥伴,尋找商業模式的結合,找到新的交易方法與新的收入來源。或者,將. er. 科技服務化,利用新的服務模式,找到創新的營運模式。. al. n. v i n Ch 開放創新常見的手法有四項:合作育成、策略聯盟或外包、併購或合資新事 engchi U 業、跨域新產品開發。第一,企業可以找到合作夥伴,育成新部門,像是飛利浦 與節能電燈廠商共同設立研發部門,以便開發出新一代產品。第二,企業可以找 策略聯盟夥伴量(例如找到通路經銷商)一同開發新產品,或外包某些研發項目 給供應商,以便強化創新的效率或品質。第三,企業可以更深一步透過併購或合 資新事業來控制合作夥伴,例如將技術與專利直接買入、透過控股取得新軟體技 術或者提升市場佔有率。第四,企業也可以組成跨域創新聯盟,成立研發專案來 開發特定的新產品,或者為特定垂直市場發展新的解決方案。 但是這些作法,並沒有探究企業是怎麼做到的,經過了哪些推敲才決定要在 哪個環節上進行開放式創新。也因此企業主在思考這個議題時,容易把聽到的案. 1 .

(11) . 例加以模仿學習,但是否能摸透對方的思考脈絡。例如最常見的開放式創新作法 是聯盟,如果要思考其他部分的創新,例如服務或商業模式創新,有什麼工具或 機制可以協助企業主找到方法。另外是否可以把各種開放模式結合起來,形成一 種策略呢。本研究是為了協助企業了解該如何進行開放式創新,探討是否有機制 能夠建立開放式創新,並能有效整合資源。. 1.2 研究缺口 在理論上,本研究希望能夠填補開放式創新的缺口。雖然開放創新文獻討論 許多「美好」的故事,像是企業取得某項技術,研發出某項新產品,因而就大發. 政 治 大 源不斷的訂單。這些美好的故事,都沒告訴我們敵人是誰,相對於對手企業的創 立 利市。或者,某企業設立了一個服務平台,所以就綁住客戶,讓其忠誠度變成源. ‧ 國. 學. 新是否能經得起競爭。這些手法應該不會是單單推出新產品、新服務或是新商業 模式。創新應該是一種回應才對,可能會要在新產品中包含新服務,在新服務中. ‧. 帶出新的組織建構方式、新的人員配置、新的流程或是新的競爭策略。這些脈絡 是過去文獻尚未關注之處,也是本研究希望貢獻之處。. y. Nat. sit. 由實務上來看,開放創新更是當前實務界的重點,對台灣產業來說更是一項. n. al. er. io. 重要的管理觀念。許多企業透過開放創新轉敗為勝,像是組成衛星供應鏈聯盟、. i n U. v. 團結形成專利保護網、積少成多轉成規模經濟。但是,這些事蹟都只是出現在報. Ch. engchi. 章雜誌,很少被深入討論,也因此我們很難一窺其中的轉型過程和其思考脈絡。 本論文的研究正好可以補此缺口,可分為二點說明。 第一,本研究將提供一個分析架構,讓企業可以思考如何整合創新資源。第 二,本研究希望提供不同的具體創新手法,特別是透過本案研華科技所採用的 IMAX(Incubate、Merge、Alliance、X-product)創新機制,分析該公司實施開放 創新的獨特作法,讓企業可以借鏡各種以小搏大的實務。這二件事將是企業面臨 開放創新時需要注意的重要事項。. 2 .

(12) . 1.3 研究目的 為了解本研究以研華科技公司為探討個案。研華科技是全球工業電腦的領頭 廠商,也被視為是模範科技公司,以靈活組織見長(高達 40 多個子策略事業單位), 產品種類繁多,更時時推出新產品。研華科技以創新見長。業界普遍知道研華科 技利用 IMAX(Incubation、Merge、Alliance、X-product)創新機制達成開放式創 新,但是卻不知道其中的具體做法,更難以理解背後的創新脈絡。這套創新作法 背後,到底有哪些運作邏輯?為了解研華科技的開放創新作法,本研究列出三項 目標,分述如下。 第一,建立開放式創新使用機制:目前開放式創新提出來的四個概念,起源. 政 治 大. 於企業擁有哪些閒置資源,針對能夠開放的部份提出操作方法。但是光是要判定. 立. 哪些資源是可交換出去的,我想不少企業心中會有一番掙扎,尤其是外包和專利. ‧ 國. 學. 開放等概念。本論文希望能重新建構一個思考開放式創新的切入點,並將之歸類 成企業能直接運用的機制。突破以往四個概念的思考方式,並將目標不僅鎖定在. 成長。. ‧. 加速企業創新,而是能夠利用創新突破產業困境,以引導思考的方式,協助企業. y. Nat. io. sit. 第二,機制運用多樣化:建立一個機制,最糟糕的是創造出讓人依樣畫葫蘆. n. al. er. 的版型。如果所有企業使用後做出來的分析都是一樣的,那還不如回歸到天馬行. i n U. v. 空的狀態,還能多些自由。因次本研究除了在思考創新機制外,更重要的是機制. Ch. engchi. 必須能有多樣化運用的彈性,不能只局限於一種方式。本研究會整理出各種機制 的多樣化使用結果,提供讀者參考與借鏡。 第三,提高機制運用成效:如同已經成為基本常識的 SWOT 分析,高中生與 學者所得出的結果必定是不同的。這歸因於對機制運作意義價值的了解,也就是 完成分析後所要達到的目的,目的設定的不同會嚴重影響到執行的成效。因此本 研究除了提出機制外,仍希望透過賦予機制切入角度的方式,讓企業主在使用時 能針對自己的目的規劃開放式創新機制,以求提高機制運用成效,並達到統整規 劃的效果。. 3 .

(13) . 1.4 預期成效 本研究以開放式創新為研究主軸,剖析企業如何透過開放式創新機制突破創 新僵局。除了探究機制,更強調機制運用後帶來的成果。以協助企業運用創新機 制為出發點,盡可能的把研究成果與實務界做連結。預期成效有三: 第一,了解研華開放式創新機制。探究研華的開放式創新機制是如何運作的, 研華機制包含內部整合和外部整合的概念。每間公司都會有其最重視的創新手法, 例如有些公司著重 idea-thinking。研華會將開放式創新機制列為年度重要項目之一, 有其背後的緣由,這會與公司和產業的背景相關。讀者除了了解機制運作外,還 能從產業背景了解其中的脈絡,了解為何研華公司的重視程度和成效斐然。另外. 政 治 大. 除了原先研華的定義外,筆者另外根據實際應用的過程,重新在研華定義的基礎. 立. 上做調整,以期讓讀者對執行情況有更全面的了解。. ‧ 國. 學. 第二,得知多種機制運用的方式。研華內部高達 36 個 SBU 組織,每年都得 各自提出 IMAX 模型。有些部門屬於版端,有較少的機率直接接觸到消費者。有. ‧. 些部門主打標準品,有些主打客製專案。有些部門製作的是系統產品,另外還有. y. Nat. 工業自動化部門,專門提供各種產業的終端解決方案。每個部門所遇到的產業限. io. sit. 制、競爭對手和困境皆有所不同。從各式各樣的背景與立場中,讀者可以了解各. n. al. er. 種不同的運作方法,避免被單一的個案限制住自己的思考,從中找出最適合參考 的模式。. Ch. engchi. i n U. v. 第三,發掘如何透過重整資源突破競爭困境。IMAX 的四個象限代表了四種 資源整合的概念,若要探究重整資源的原因,將牽扯到這個作為的目的為何。企 業以營利為目的,創新必定是為了取得更大的市場,或是提出更創新的商品,提 高市場影響力。但在企業本身資源有限下,本研究可以看出企業是如何調整資源 以面對市場競爭,在找對方向的前提下,仍有辦法透過創新而有根本性的幫助與 競爭力的提升。. 4 .

(14) . 1.5 論文架構 本論說文一共分為六章分敘述之。第一章(本章)介紹研究的動機與目的, 第二章討論文獻回顧,探討開放式創新的理論脈絡,由四個基本的開放式創新作 法中,整合出可以融合四個作法的實務觀點,並點出研究缺口。第三章說明研究 方法,說明案例分析的作法以及說明研究的分析架構、案例的選擇原則、資料收 集的方法、採訪的問題、資料分析的過程。總的來說,第三章要說明的是整個研 究的設計以及執行的做法。第四章介紹研究發現,首先將工業電腦的產業背景及 公司概況做一說明,接著分析公司內五個使用 IMAX 成效頗佳的案例,分別是 Web Access+(智慧城市軟體聯盟) 、數位看板、影像儲存嵌入式系統、HMI(人機介面). 政 治 大 手法並反思其策略作為。其中規劃開放式創新手法時的策略思維,是第四章的重 立 要內涵。最後,會整體分析每個案例,總結企業在了解競爭態勢後,如何善用 IMAX, 和 COM(電腦核心運算模組)。每個案例都會介紹其案例競爭背景、開放式創新. ‧ 國. 學. 結合既有資源,提出改變現行限制的作法。第五章是討論,分別說明本研究對理 論的意涵以及實務的貢獻,並且點出本研究的限制以及未來的研究方向。第六章. Nat. n. al. er. io. sit. y. ‧. 總結本研究的洞見,並分享我在這篇論文所領悟的心得。. Ch. engchi. 5 . i n U. v.

(15) . 緒論 . 文獻回顧 . 研究方法 . 研究發現 . 案例二 . 立. 案例四 治 政 案例三 大 討論 . ‧ 國. 學 ‧. 結論 . Nat. 圖表 1:論文架構示意圖. n. al. er. io. sit. y. 案例一 . Ch. engchi. 6 . i n U. v. 案例五 .

(16) . 貳、文獻回顧. 本章節探討開放式創新文獻,說明企業的創新活動不是僅限於閉門造車,而 是要善用與外界的資源互換,創造更多的創新契機。本章嘗試融合開放式創新的 四個作法,提出整合運用機制。同時重新審視開放式創新在實際運用上面臨的困 難,進而提出理論缺口,說明資源建構的重要性。. 2.1 開放式創新文獻梳理. 政 治 大. 創新被視為能夠讓企業持續成長的重要因素,各企業無不努力的創造新產品,. 立. 努力跑在競爭對手前面,並嚴密的保護自己的創新研發,絕不會輕易讓人知道。. ‧ 國. 學. 但即便企業投入大筆研發經費在研發創新中,在申請專利後妥善運用的,卻僅有 一小部分,隱含絕大部分的創新是沒有被採用的。然而近幾年來隨著產品生命週. ‧. 期越來越短,客製化聲浪越來越大,各家企業推陳出新和快速模仿的能力與日俱. io. y er. & KjÊr, 2005; Di Minin, Frattini, & Piccaluga, 2010)。. sit. Nat. 進,該怎麼突破現在創新的困境,成為顯學(Chesbrough, 2003a; Christensen, Olesen,. al. Chesbrough(2003)提出「開放式創新」,將過去產業研發的方法稱作「封閉. n. v i n Ch 式創新」 。他認為封閉式創新的前提想法是,企業擁有的是最優秀的人才,做最優 engchi U 秀的事情。所以從一開始的創意發想、研究開發、產品製造乃至於銷售服務等所 有流程,都必須要公司自己包辦,假借別人之手是洩漏秘密的行為。這樣的想法 導致各家公司都忙於研發,浪費研發資源,再者由於所有流程都由公司包辦,若 在最後的銷售階段發現結果不如預期,消耗的資源尤其龐大。. 在面對技術開發成本日漸提高、產品生命週期又日益縮短的競爭環境中, Chesbrough 與其研究團隊更認為企業不應該封閉自己,應盡量利用外界的創新, 不論是產品是人才、夥伴、全民、甚至是競爭對手,都有可以合作的機會(Chesbrough, Vanhaverbeke, & West, 2006)。對企業內部來說,也沒有非得全程保密的顧忌。無 論是在產品誕生的哪一個階段,創意發想、生產製造或市場營銷,都可以透過技. 7 .

(17) . 術授權、聯盟、和顧客創造價值等各種方式,把版圖延伸到組織外。除了結合外 部夥伴共同創新外,更應釋放內部低度利用的智慧財產,給予其他廠商做有價值 的利用,讓其他企業共享研發成果,藉此獲得最大的策略利益,甚至改變整體商 業模式。將創新的資源向外擴大時,意味著能創造出來的綜效,是一己之力無法 展現的。 將企業內部開放的想法,或許會令人擔憂是否會門戶大開,甚至養虎為患, 但實際的例子中,已經有不少公司透過開放式創新的手法,開展出截然不同的商 業模式。開放創新理論的發展大約可以分為四個階段,可由技術開放、商業模式 開放、服務開放和使用者開放四個方向來討論。. 立. 2.2 技術開放. 政 治 大. ‧ 國. 學. 在技術開放方面,現在成為公認的創新企業 IBM 蔚為代表(Chesbrough, 2003b)。 自 1990 年代起,IBM 積極扮演晶圓代工廠角色,不僅幫美國加州聖塔克拉拉那州. ‧. 的 Trasmeta 代工製造晶片;又和日本東芝(Toshiba)、新加坡特許半導體公司. y. Nat. (Chartered)等建立研發聯盟,共同投入高成本的半導體製程研發。在追求前瞻. sit. 技術的同時,代表 IBM 必須負擔上億美元的製程研發虧損,但透過智慧財產權管. n. al. er. io. 理,IBM 將過去的研究成果以授權技術的方式,販售給其他公司。例如英特爾、. i n U. v. 摩托羅拉、與德州儀器等公司,獲得了 IBM 能加快線路版速度的絕緣體上銅製程 (copper-on-insulator)技術。. Ch. engchi. IBM 運用技術授權的方式不僅如此,甚至還採用了與敵人共享智慧財產 (intellectual commons),成為 IBM 擴大商機的重要利器。在 1990 年代,IBM 眼 看軟體市場不敵開放平台的 UNIX 與微軟作業系統,毅然決然開放當時正在開發 的 Linux 作業系統,捐出 500 項軟體開發專利給開放社群平台。現在 IBM 每年只 需投入大約 1 億美金的 Linux 後續軟體開發費用,其他高達 8 億美金的商品優化與 應用程式修補,則由開放式平台成員分擔。藉著這個運作機制,IBM 有效降低研 發成本,卻仍享有一定的控制權。更重要的是,IBM 取得了重要盟友共同對抗微 軟的作業系統。當越多人使用 IBM 捐贈的軟體專利時,IBM 就能找到許多自發性 的研發團隊,共同投入商品的創新實驗,加速研發過程。 8 .

(18) . 空氣化工公司(Air Products and Chemicals)則是另一個技術授權的例子 (Chesbrough & Appleyard, 2007)。不同於 IBM 的結盟行為,空氣化工選擇與下游開 放。在以併購突破成長的方式失敗後,研發人員開始思考如何將公司的技術進行 有效授權,並成功將一個燃燒技術授權出去,這項技術可以降低工業燃燒過程中 氧化氮的排放。除了技術授權外,空氣化工也與其他公司合作,改變技術發展的 方式。例如他與奈米科技公司杜邦、德國的奈米公司(Nanogate Technologies)等 合作,研究從不同材質中發掘奈米尺寸微粒。透過聯盟與合作的關係,縮短研究 到製造開發的距離。. 政 治 大 開放創新也可以由商業模式下手(Chesbrough, 2007; Chesbrough, 2006)。引進技 立. 2.3 商業模式開放. ‧ 國. 學. 術之後,商業模式也會隨之改變。重新協調商業模式裡的各項活動,有助於公司 克服慣性,發展出全新適合自己的商業模式。例如全球知名家用品牌寶僑(P&G),. ‧. 在 1990 年代末期面臨成長困境。在無法即時啟動組織變革的情況下,寶僑的執行 長 Lafley 與技術長 Gil Cloyd 展開「連結與成長」計畫(Connect & Develop) ,嘗. Nat. sit. y. 試從不同領域中找到成長的養分(Chesbrough, 2007)。寶僑導入 Crest 的電動牙刷. er. io. (Spin Brush) ,在一年內創造兩億美元營收。又向義大利的波隆那古都(Bologna). al. 麵包店授權取得特殊的印刻技術,開發出品客洋芋片(Pringles) 。這些都不是寶僑. n. v i n Ch 原生的創意,卻能夠過吸納外界的創新,發展出新事業與產品。 engchi U. 寶僑現在的研發人員有半數以上都是供應商夥伴與外部延伸連結,過去大約 有 8200 名創新人員,其中有 7500 名是內部研發人員,400 名是供應商,300 名是 外部成員。現在雖然內部研發人員仍然是 7,500 名,但是供應商的研發人員有 2,000 名,而虛擬與延伸人員則高達 7,000 名,總共有 16,500 名的創新人員為產品創新 投注心力。雖然所有產品仍以寶僑的品牌上市,但研發成本卻大幅降低。另外這 些供應商與外部夥伴也扮演著寶僑的市場調查角色,協助寶僑掌握消費者的品味 與需求,即時開發多元而貼近消費者的創新商品。. 9 .

(19) . 2.4 服務開放 開放創新也可以由服務入手(Chesbrough, 2011)。服務創新意指要把事業視為 服務業,意指在產品交易中,產品本身並不是目的,而只是用來滿足或達成某個 目的東西或方法,著重在滿足顧客的需求。將服務作為差異化的有效工具,把服 務部門的管理這列為組織未來領導者的重要人選,並把服務視為創造競爭優勢的 源頭。事實也指出,顧客要的往往不是產品本身,也想要產品的效用,亦即產品 為他做的事。 當以此為前提時,與顧客的往來方式,經營事業的方法和能夠創新的空間都 會有大幅的改變,跟競爭對手的差異化就會油然而生。例如西班牙的鬥牛士餐廳. 政 治 大. El Bulli,就完全顛覆了一般人對於餐廳的想像(Svejenova, Planellas, & Vives, 2010)。. 立. El Bulli 餐 廳 位 於 西 班 牙 布 拉 瓦 海 岸 Costa Brava , 連 續 四 年 蟬 聯 餐 廳 雜 誌. ‧ 國. 學. 《Restaurant Magazine》全球最佳餐廳冠軍,卻反其道而行的不專注經營,每年僅 在四月至九月營業。而主廚 Ferran Adrià 被譽為世界上最有創意的廚師,El Bulli. ‧. 餐廳是公認全世界最棒最具影響力的餐廳之一。. y. Nat. 1997 年,Adrià 在巴塞隆納設立了創新實驗室(creativity lab) ,致力於鑽研分. io. sit. 子烹飪法(molecular gastronomy) ,透過料理與科學的結合,重新檢視食物材料的. n. al. er. 細微結構,挑戰一般大眾對於食物味道的既定印象。每年 El Bulli 會從 5000 個創. i n U. v. 新實驗中,擷取出 125 個創意納入菜單中。創新成為 El Bulli 最重要的核心資源,. Ch. engchi. 每年菜單都會有 100%的更新。為了負擔創新研發的成本,Adrià 專注在諮商、外 燴、產品背書和出書上,參與現代烹飪創新技術計畫,以促進科學家、廚師及餐 廳之間的合作。烹飪不僅僅是料理,還是一門科學技術的研發,目前正與哈佛大 學合作。1999 年鬥牛犬餐廳為食品製造商百格仕(Borges)設計食用油、醬料和 零食;與雀巢合作研發巧克力;協助時尚品牌雅曼巴斯(ArmandBasi)推出新的 廚房用具與餐具;並為帝亞吉歐酒品(Diageo)推出威士忌雞尾酒。研發活動原本 不會為餐廳帶來直接的利益,但鬥牛犬餐廳將自己重新定位成研發實驗室,透過 與其他組織分享知識的過程,創造了全新的事業。. 10 .

(20) . 2.5 使用者開放 開放創新也可以由使用者下手,讓使用者能更積極的參與企業中的創新活動 (Baldwin, Hienerth, & von Hippel, 2006; Baldwin & von Hippel, 2011; Hicks & Pachamanova, 2007)。一般而言,產品與服務在問世之前會經歷傳統實驗室的三階 段循環模式, 「理論研究」 、 「產品和服務研究開發」 ,還有「商業推廣」 。但是現在 的市場變化更為劇烈,在眾多的產品差異化下,消費者對於哪些事自己想要的東 西有清楚輪廓。如果企業閉門造車,等到商業推廣時才會知道最終結果。那麼有 沒有方法能讓使用者能更快的進入企業的創新活動中,直接告訴企業他們想要的 是什麼。. 政 治 大. 對使用者開放來進行研發與創新,比較知名的案例便是樂高玩具所籌劃的使. 立. 用者俱樂部。樂高玩具的研發人員發現,使用者會將公司套裝的模組重新組建,. ‧ 國. 學. 並且加上一些馬達、機械與齒輪的功能。研發人員發現,原來使用者希望讓所組 裝的樂高玩具能夠動起來。而且,使用者也紛紛自己組成不同的社群進行分享與. ‧. 交流。於是,樂高玩具的研發人員便積極的籌設使用者俱樂部,主動提供這些俱 樂部必要的支援,並且從這些使用者去了解他們的需求,也因此推出了 Mind Storm. y. Nat. io. sit. 這系列的玩具,成為市場熱銷。. n. al. er. 有些公司則直接讓使用者自己設計產品,例如像極限運動的設備,這些設備. i n U. v. 唯有使用者才能夠細膩的描述出他的需求,企業只要提供相對的資金以及創業資. Ch. engchi. 源,就可以將這些新的構想商品化(Schreier, Oberhauser, & Prugl, 2007)。 此外,香水公司也推出一些道具,讓使用者自己去調配香水的組成,再從這 些配方中找到最熱門的產品,最後再進行商品化推廣到市場中(von Hippel & Katz, 2002)。這些都是利用使用者融入企業的創新體系中,因而獲得創新的突破。Linux 作業系統維基百科全書、資安軟體的開發也都是讓使用者主導,進而開發出令人 驚艷的產品(Lakhani & von Hippel, 2003; Lee & Cole, 2003; von Hippel & von Krogh, 2003)。對於使用者開放也就是向大眾的智慧取經,這樣的作法不僅可以大大減低 企業的研發成本,更可以讓研發人員更貼近了解使用者的需求。讓使用者來告訴 研發人員,應該怎麼樣可以讓產品的應用更多樣化。. 11 .

(21) . 2.6 理論缺口 從文獻中整理出來的四個概念,但是企業主該如何巧妙運用這四個作法呢? 首先,企業主要先判斷哪些是可以開放的資源,是否與企業本身的核心資源相衝 突。再來如果把閒置的資源交換出去,或是在引導外界的資源進入企業後,會造 成怎麼樣的影響。根據這個出發點,本研究主要有三個理論缺口,說明如下。 第一,如何把四個理念整合成能夠引領實務的機制。書本的編排與說明會決 定讀者思考的方向,目前的編排說明容易引導讀者去思考自己是否有技術、服務、 商品設計、聯盟平台等方向去創新。我們可以倒推想像出,當企業主仔細思考開 放技術和服務時會不會對企業有所危害;在商品設計開放時,擔心是否提前曝光. 政 治 大. 會造成對手的模仿。最後企業主最容易接受的概念就停留在聯盟,因為這是最容. 立. 易讓企業主理解的概念。本研究希望可以打破四種概念,從別的角度來探討開放. ‧ 國. 學. 式創新,協助企業主更妥善的思考創新。. 第二,如何把這個機制運用出多樣化的概念。其實文獻中的確提出了很多多. ‧. 樣化的樣用,但是依然是從那四個角度去切入的。本研究在提出機制運用時,同. y. Nat. 樣也會盡可能提出多種作法,以讓讀者更容易理解每個案例的背景特色,由此推. io. sit. 段出適合自己的作法。另外在多樣的作法中,是否能找出每個個案的共通點,歸. er. 結出案例的共通性,以提高使用成效。. al. n. v i n Ch 第三,資源要怎樣佈局才是適當的?文獻中提出交換內外資源的概念,但是 engchi U 下決定的過程卻沒有多所著墨。在文獻中提到,寶僑的研發成本透過開放式創新 後確實降低了,但是並沒有說明後續市場的反應。例如百事可樂公司找鬥牛士餐 廳改良樂事薯片(Lay’s) ,寶僑與百事可樂彼此在薯片市場上的競爭又是如何。也 就是說當不只一家企業開始採用開放是創新時,競爭就成了可能考慮的地方。企 業為了要創新,除了想要加速創新能量外,是否可以利用創新突破競爭僵局。. 12 .

(22) . 參、研究方法. 本章共分為四小節,說明研究方法、個案背景和選擇緣由及作法。最後,說 明本篇研究如何依據研究架構進行資料蒐集與分析,進而導出研究發現。. 3.1 方法論與分析架構 本研究的調查主軸是企業如何運用開放式創新機制與競爭脈絡,並非分析決 策過程。因此,以質性研究方法來發展理論是較為合適的作法(Lee, Mitchell, &. 政 治 大. Satlynski, 1999) 。本研究目地是補強既有理論之不足之處,要釐清企業的經營策略,. 立. 並如何透過開放式創新的手法呈現,屬於理論驅動式(theory-driven)的理論建構. ‧ 國. 學. 方法(Dutton, Worline, Frost, & Lilius, 2006; Orlikowski, 2002) 。據此,本研究強調 資料的詮釋與解讀,並形之於資料與理論對話(Mitchell, 1983)。. ‧. 為了掌握在特定情境脈絡下的企業行為,本研究方向在於了解過程,而不是. Nat. sit. y. 結果。因此本研究採用個案研究法(Case Study Method),有系統的針對單一公司. io. er. 作深入的探討分析。另外由於探討的是機制下多樣化的解法,因此會選擇內部有. al. 多種創新作法的單一個案公司。本研究會提取五個案例,以資料的多樣性歸納出. n. v i n Ch 開放式競爭的重要作法,利於研究思考對於開放式創新作法的影響。 engchi U 案例一:Web Access+聯盟的逆轉勝 案例二:數位看板的跨域商機 研華科技 . 案例三:影像儲存嵌入式系統的合作夥伴 案例四:人機介面的新嘗試 案例五:COM電腦模組的中國游擊戰 圖表 2:分析架構. 13 .

(23) . 3.2 案例選擇原則 本研究以理論抽樣(theoretical sampling)的方式選擇個案公司,為了補足開 放式創新理論,挑選公司必須要有開放式創新的具體作為,行之有年的創新機制, 還需要成果斐然。 本研究選擇以研華科技股份有限公司為個案公司,這間公司是台灣最大的工 業電腦廠商,也是全球工業電腦的領導廠商之一。1983 年創立的研華科技,一開 始便選擇避開競爭激烈的個人電腦市場,選擇市場規模小、技術難度又高的工業 電腦市場。在幾乎沒有本土廠商競爭的情況下,研華在創業第二年就成為台灣地 區最大的工業電腦廠商。研華科技創立至今,更從未有虧損記錄。過去十年的股. 政 治 大. 權權益報酬率(ROE)維持在 15%以上,即使 2008~2009 年的金融海嘯期間,也. 立. 能有 14.25%的高水準,長期獲利表現突出。2011 年營收高達 8 億 6 千 1 百萬美元,. ‧ 國. 學. 公司市值(2010)為 15 億美元,資本額 1 億 5 千萬美元。研華全球員工數高達 5,390 人,台灣員工人數約佔三分之一,達 1,807 人。全球支援佈點多達 21 個國家、71. ‧. 個主要城市。主要產品線以工業電腦運算與網路運算為主,約佔 34%;其次是工 業自動化與嵌入式運算,各約佔二成;應用運算則佔 17%。. y. Nat. io. sit. 不過研華的獲利基礎並非來自頂尖技術,和一般歐美工業大廠相比,研華只. n. al. er. 能算是市場追隨者;甚至相較於國內的新漢、凌華等同業,研華的創新科技並未. i n U. v. 特別突出。但是截至今日,研華依然是亞太區的領先工業電腦廠商。其特別之處,. Ch. engchi. 值得探討。會選擇以研華作為個案公司的原因有三:. 第一,行之有年的開放式創新機制。研華自詡為一家創新公司,多年來不斷 透過各種工具協助組織創新。研華自 2011 年實施 IMAX 創新平台(Incubation、 Merger、Alliance、X-product) ,至 2012 年提案累積達 221 件,分別是 64 個 Incubation、 18 個 Merge、75 個 Alliance 和 64 個 X-product,最後有 44 件被執行。由此可知, 研華已經採取方式進行開放式創新,並有系統的進行內部與外部的創新。在選擇 個案公司時,從已經有進行開放式創新的公司中挑選,符合理論抽樣原則。 在初步的調查中,從相對 IMAX 表現不錯的部門可以發現共通要點。這些部 門在思考策略上,特別著重對競爭對手的考量,尤其是利用 IMAX 機制調整資源. 14 .

(24) . 分配,重新卡位市場。最後本研究從中挑選五個經典案例,說明每種案例的創新 作法,和執行成果。 第二,多樣化的案例挑選。除了透過併購擴張核心能耐與市佔率外,研華用 內部創新的方式,讓各個事業群成為獨立核算的小事業體,稱之策略事業單位。 各策略事業單位都可以透過 IMAX 進行內部育成、購併、策略聯盟、以及產學合 作等,來完成新事業單位的設立和創新產品的研發。目前總共有約 35 個策略事業 單位單位,希望透過這樣的手法,在 2015 年前達到 50 個策略事業單位。由此可 知,研華雖為一家公司,但有權利進行開放式創新的部門卻多達 35 個以上,符合 挑選多樣化的創新作為。. 政 治 大. 另外研華本身的內部組織,包含嵌入式運算核心事業群、嵌入式電腦系統事. 立. 業群和工業自動化事業群三大塊。每個事業群在工業電腦產業的定位都不同,在. ‧ 國. 學. 挑選案例的過程中,也盡量選擇開放式程度不一的案例,用以呈現多樣化的作法。 第三,激烈的競爭環境。到底怎麼把對手加進來看 IMAX。研華是全球最大. ‧. 的工業電腦廠商,理應擁有很大的資源去對抗競爭對手,但事實不然。原因在於. y. Nat. 研華的組織模式相當奇特,所橫跨的應用產業類別非常遼闊,只要是跟智慧地球. io. sit. 相關的系統整合商都能有機會合作,從一人企業到千人企業,全球合作對象恐怕. n. al. er. 達到數百萬家。全球兩萬個客戶中,最大客戶僅佔營業額的 3%,因此當每個策略. i n U. v. 事業單位提出創新需求時,總公司不可能有足夠的資源因應每個部門的需求。. Ch. engchi. 因此對於各部門來說,可能一個策略事業單位只有十幾個人,要對抗的競爭 對手卻是一整個公司。在這樣的情況下,競爭優勢是相對劣勢的,在資源獲取上 自主權也相對劣勢,凸顯了解競爭態勢對於這個公司的重要性。因此策略事業單 位必須自行思考該結合哪些資源,以打破現在在產業競爭上的劣勢。同時由於各 個事業群自負盈虧,肩負營收壓力的策略事業單位,必須確保爭取到的資源是絕 對符合市場需求的。 綜觀以上三點,可以發現研華已經了解如何運用聯盟、併購、育成新部門和 創造新產品的方式,增加自己能運用的資源,並將之列為每個部門重要的思考方 向。雖然主軸明確,但是已執行成果來看,仍有優化空間。再者雖然研華組織龐. 15 .

(25) . 大,但是每個策略事業單位就像是小游擊兵,必須要洞察局勢,掌握策略方向, 並運用公司內外的資源,支撐自己在利基產業中的發展。因此選擇研華成為個案 公司,符合理論抽樣原則。另外研華未來還會持續擴大到 50 個策略事業單位,並 持續以 IMAX 作為創新工具,留有續後追蹤的空間。. 3.3 資料收集 本研究蒐集資料方式是配合現有文獻所點出理論缺口,由組織進行開放式創 新的過程,進行資料採集。工作者之訪談與次級資料的蒐集是本篇研究主要的資 料確認與細節驗證的方法。. 政 治 大. 本研究的主要資料分為兩個時期,第一時期是歷史回顧和產業背景資料蒐集. 立. 時期,本階段開始於 2012 年 10 月到 2013 年 3 月。當時研究的資料主要在了解整. ‧ 國. 學. 體產業情形,包含了解工業電腦市場,研華的組織架構和特質等。其中由於研華 電腦在工業電腦中屬於很特殊的組織架構,因此相關的工業電腦公司包含凌華科. sit. y. Nat. 全貌。. ‧. 技股份有限公司和新漢電腦股份有限公司也稍作了解,用以補足工業電腦產業的. io. er. 第二時期著重在研華案例的蒐集,了解研華是如何透過開放式創新以突破競 爭頹勢。本階段開始於在 2012 年 12 月到 2013 年 5 月,可以發掘第一時期和第二. al. n. v i n 時期有很長的重複時間,原因在於工業電腦涉及許多專業領域,需要再回去搜尋 Ch engchi U 次級資料。再者由於研華內部的變動不斷,變動會導致需要再去了解過往的作法, 重新解構研華的新策略目的是什麼。 圖表 3:主要資料蒐集時期工作摘要 (2012 年 10 月至 2013 年 5 月) 時期. 時間. 資料蒐集方法. 調查成果. 第一時期. 2012/10~2013/3. 人員訪談. 3 次採訪. (背景資料蒐集) 第二時期 (蒐集主要資料). 次級資料 2012/12~2013/5. 人員訪談. 實際參與 10 場工作會議. 參與觀察. 17 次採訪. 次級資料. 16 .

(26) . 本研究資料蒐集的方式有三類,分別是人員訪談、參與觀察和次級資料蒐集。 人員訪談的對象能粗分為研華成員、合作夥伴、競爭對手和業外人士。研華內部 成員是最容易採訪到的對象,主要的採訪對象是運用 IMAX 策略事業單位或事業 群主管,擁有提出 IMAX 和整合各部門 IMAX 的權力。他們分別在運用 IMAX 上 有其獨到之處,採訪他們能夠了解 IMAX 的實際運行在各部門的情形,或蒐集他 們對於 IMAX 的看法,能協助推演出當 IMAX 實際運用在控創案時各種運用的方 式。研華的部門組成非常複雜,公司內部也有垂直關係的組織存在,各部門組織 對於 IMAX 的先天限制有所不同。了解各部門對於 IMAX 的看法,有助於勾勒 IMAX 運用在研華的全貌,並發掘其各種使用方式的優缺點。. 政 治 大 有保密協定的問題,對方很難在完全信任研究者的情況下,說明與研華的關係。 立 因此大部分合作廠商與競爭對手的看法,是透過研華成員描述而來。為了確保資 蒐集合作廠商和競爭對手的看法,在實際執行上是有困難的。其一是各公司. ‧ 國. 學. 料的準確性,在調查時會讓研華成員交互描述其他部門的情況,並由完全不了解 工業電腦的業界人士提供三方驗證。業外人士由亞大區的高階經理人和鑽研競爭. ‧. 策略的教授擔任,透過他們的檢視,可以修訂案例邏輯,並再向研華成員確認。。. y. Nat. sit. 本篇研究在訪談問題上多先設定以理論基礎為主的訪談題目,但不會提供提. er. io. 問細節,僅以大方向告知,讓受訪者自行解讀題目發表意見,得到更多實務面的. al. v i n Ch 為何會這樣答題,思考對方的邏輯脈絡。另外為了掌握採訪的真實性,會在採訪 engchi U n. 真實性。訪談時本篇研究者會依據受訪者提供的資訊詢問細節,嘗試了解受訪者. 中同時顧慮矛盾資訊,以求得真實性。最後在確定好採訪內容後,會依資訊的完 整性判斷需不需要再次採訪補充細節,這部份就會以詳問細節為主。 人員訪談過程可分為幾個時期。一,案例摸索時期。訪談的對象主要由研華 成員和競爭對手組成,用以了解工業電腦組織全貌,並搭配次級資料的蒐集,了 解研華過往至今的行為脈絡,用以推演現今 IMAX 會帶來的影響。因此研究主軸 為研華是如何把 IMAX 運作妥善的,並特別針對 IMAX 運作優良的部門主管進行 採訪。 為了讓部門主管在討論 IMAX 都在同個出發點上,研究者在初期的採訪中, 先得到一個關於印度行動戶政系統的案例,爾後拿此案例採訪每個部門主管,請 17 .

(27) . 他們發表關於這個案例的 IMAX 觀點。在採訪的過程中,研究者發掘每個部門對 於自己的競爭發展都有一套獨特的見解,且都融入開放式創新的概念。雖然 IMAX 在使用上會牽扯政治因素還有公司的資源分配等問題,其中還有不同部門類型在 IMAX 運用的困難等等。導致實際提交的 IMAX 表格並不與執行相符和,關於這 點並不屬於研究的討論範圍。但總括來看,可以理解透過 IMAX 與公司的經營理 念,開放式創新的概念已經成為研華公司文化的一部分。 有鑑於此,第二時期的人員訪談重新,重新修正研究主軸,改由各主管講述 自己部門的發展狀況,強調各部門所面對的市場競爭態勢,再由筆者從中歸納案 例中所產生的 IMAX 作法。. 政 治 大. 圖表 4:主要訪談問題 訪談對象. 採訪的問題. 研華成員. 1.. 立. 首先我們先分享一個印度行動戶政系統的案例。印度人民並不是所有人都有. ‧ 國. 學. 身分證的,所以印度政府現在想解決這個問題。但是印度這個地方要做身分 證蠻困難的,因為他們國家很大,並不是每個地區都很發達,有的還有停電 問題。他們現在採行的方法是,讓每個地方的戶政事務所人員帶著筆電及印. ‧. 表機在各地成立小型工作站,讓居民當場拍照排隊領身分證。研華的一位 sales 看見了這樣的問題後,想到:「為什麼不直接做出一個行李箱大小,能容納所. Nat. y. 有系統的工具,再加上不斷電系統,直接銷售給當地。這樣的單利潤不錯,. sit. 大概可以賣到 2000 美金,每年預計能有 2~3000K 的量。」有了這樣的想法. er. io. 後,他便回國與研華的系統人員提出他的想法,不過系統人員不太願意做這 樣的工作,因為研華本身並沒有 printer,而且要整合系統很麻煩。他又輾轉. al. n. v i n Ch 再賣回給研華,再由研華賣給印度。在聽完印度行動戶政系統案例後,您覺 U i e h n c g 得這個案例可以如何運用 IMAX?. 找到了研華板端部門,板端部門的做法是先將板子賣給一個 SI,SI 整合完後. 2.. 能否請您聊一下您在研華的工作經歷,分享一下您策略事業單位的年度工作 重點?. 3.. 您覺得研華的強處在哪?與其他工業電腦公司相比優勢為何?. 4.. 目前部門最大的競爭難題為何?. 5.. 在您最近的經驗中,是如何運用 IMAX 制度來策劃創新?為何會如此規劃? 最近的一次 IMAX 專案為何,進行過程有哪些重要事件發生,又得到何成效?. 合作夥伴. 競爭者. 6.. 在此專案中您遇到什麼挑戰?遇到過哪些跨部門協調上的問題?. 1.. 在聯盟過程中,所擔任的角色是什麼?. 2.. 結盟前與結盟後經營策略有何不同?. 1.. 與研華在產業中的優劣是為何?. 2.. 請簡短的說明若要贏得市場競爭,關鍵是在哪?. 3.. 當研華改變作法時,又是如何回應的?. 18 .

(28) 業外人士. 1.. 如果是您的話,會怎麼操作 IMAX 讓研華贏得競爭優勢呢?. 2.. IMAX 對您的啟發是什麼?是否能運用到您的產業中?. 圖表 4:訪談對象總整理 姓名/職稱. 訪談時間. 訪談內容. 次數累計. 業界人士. 2012/12/6 3:00~4:00 pm. 新漢與研華產業競爭. 競爭對手:1. 2013/1/8 2:00~3:00 pm. 凌華與研華產業競爭. 競爭對手:2. 2013/3/6 2:30~4:00 pm. IMAX 之於研華簡介. 研華成員:1. 2013/3/12 2:00~3:00 pm. 採訪案例五. 2013/3/18 2:30~4:00 pm. 討論案例五. 2013/3/19 2:00~3:00 pm. 了解 X-product 運作. 研華成員:4. 其他客戶如何運作新產品. 合作夥伴:1. 設計. 競爭對手:2. 業界人士 研華科技股份有限公司 業界人士 研華科技股份有限公司. 立. 業界人士. Design Director 華冑設計企業股份有限公司. 2013/3/27 4:30~6:00 pm. 研華科技股份有限公司. Nat. 研華科技股份有限公司. io. 工業自動化事業群副總經理. n. al. 嵌入式運算核心事業群副總經理 研華科技股份有限公司. 2013/4/8 1:00~2:00 pm. 競爭對手:2 研華成員:3 競爭對手:2. 討論 IMAX 對於研華的影. 研華成員:5. 響. ‧. 業界人士. 研華成員:2. 政 治 大. 學. ‧ 國. 研華科技股份有限公司. 競爭對手:2. 合作夥伴:1. y. 凌華科技股份有限公司. 競爭對手:2. sit. 業界人士. 研華成員:6. 採訪案例一. er. 新漢電腦股份有限公司. 對 IMAX 的反思. v i n Ch 2013/4/8 U 採訪案例二 i e h n c g 2:00~3:00 pm 對 IMAX 的反思. 合作夥伴:2 競爭對手:3 研華成員:7 合作夥伴:3 競爭對手:4. 總經理 研華科技股份有限公司. 2013/4/8 3:00~4:00 pm. 提出 IMAX 運用實例. 研華成員:8. 對 IMAX 的反思. 合作夥伴:3 競爭對手:4. 工業自動化事業群協理 研華科技股份有限公司. 2013/4/15 11:00~12:00 am. 採訪案例四. 研華成員:9. 對 IMAX 的反思. 合作夥伴:4 競爭對手:5. Design Director 華冑設計企業股份有限公司. 2013/4/15 1:30~2:30 pm. 提出 IMAX 運用實例. 研華成員:10. 對 IMAX 的反思. 合作夥伴:5 競爭對手:6. 數字醫療事業處協理 研華科技股份有限公司. 2013/4/22 1:30~3:00 pm. 19 . 提出 IMAX 運用實例. 研華成員:11. 對 IMAX 的反思. 合作夥伴:6.

(29) 姓名/職稱. 訪談時間. 訪談內容. 次數累計 競爭對手:7. 2013/4/22 1:30~3:00 pm. 數字醫療事業處經理 研華科技股份有限公司. 提出 IMAX 運用實例. 研華成員:12. 對 IMAX 的反思. 合作夥伴:7 競爭對手:7. 2013/4/22 3:00~4:00 pm. 嵌入式電腦系統事業群協理 研華科技股份有限公司. 採訪案例三. 研華成員:13. 對 IMAX 的反思. 合作夥伴:8 競爭對手:8. 2013/4/30 9:30~12:00 am. 亞太高層 EMBA 課程學員 新加坡國立大學. 討論案例五. 研華成員:13. 對 IMAX 的反思. 合作夥伴:8 競爭對手:8 業外人士:30. 2013/5/20 2:00~3:00 pm. 嵌入式運算核心事業群協理 研華科技股份有限公司. 立. ‧ 國. 合作夥伴:8 競爭對手:8 業外人士:30. 2013/5/30 4:30~5:30 pm. 研華科技股份有限公司. 研華成員:14. 對 IMAX 的反思. 反饋各個運用實例. 學. 研華成員:15 合作夥伴:9 競爭對手:9. n. Professor of Strategy and Asian Business 瑞士洛桑國際管理學院. 2013/6/4 2:00~4:00 pm. Ch. 合作夥伴:9. y. 研華成員:15. 響. 反饋各個運用實例. engchi U. 2013/6/5 2:00~3:30pm. 業外人士:30. 反饋 IMAX 對案例一的影. sit. io. al. Professor of Strategy and Asian Business 瑞士洛桑國際管理學院. 2013/6/3 9:00~10:00 am. ‧. Nat. Professor of Strategy and Asian Business 瑞士洛桑國際管理學院. er. 業界人士. 討論案例五. 政 治 大. v ni. 反饋各個運用實例. 競爭對手:9 業外人士:31 研華成員:15 合作夥伴:9 競爭對手:9 業外人士:32 研華成員:15 合作夥伴:9 競爭對手:9 業外人士:33. 第二類蒐集方式是參與觀察,在 4/17 到 4/25 這段時間,研究者有五天的時間 親身進入企業工作進行田野調查研究,透過參與觀察各類會議蒐集之。研究者選 擇的企業單位是數字醫療事業處,這個部門算是研華的新單位,有些產品是近兩 三年才透過 IMAX 產生的。相對其他單位,數字醫療事業處特別著重垂直市場的 發展,有些產品甚至會直接交給終端使用者。因此在產品開發上,必須更了解客. 20 .

(30) . 戶的實際應用方式,但也因為調查這些利基市場是很困難的,所以通常是採取聽 取客戶端的方式,來策劃下一代的產品。在這個部門研究能夠熟知產品開發流程 狀況,包括創意發想和開發緣由,對於後期的研究有很大的幫助。 另外還有兩場研華總部的會議參與,第一個是研華 IMAX 計畫的啟動會議, 除了由公司內部簡介 IMAX 和作業時程外,另外由研華的合作設計公司華冑設計 企業股份有限公司介紹 X-product 的作業流程,最後由各部門主管提出建議。參與 該次會議,能夠從各主管的回應感受公司員工對於創新的態度。第二個是研華的 Early Design Campaign(簡稱 EDC)啟動會議,EDC 屬於 X-products 的一環,當 天會議會有各組的提案,同樣會有管理者講評。參與這兩場會議,有助於先掌握. 政 治 大. 組織的行為脈絡,對於後期的採訪和研究大綱訂定有所幫助。. 立. 第三類蒐集資料方式是次級資料蒐集。本研究依照理論架構,除了真實訪談. ‧ 國. 學. 外,也會參考現今被報告的案例,進行租淺的資料蒐集。大部分的資料來源出自 於網路上的網站、各類新聞數位內容出版品、媒體報章雜誌與期刊論文等。像是. ‧. 其他公司的營運規模等。在第一時期階段資料蒐集的目的著重在了解案例背景, 掌握研華組織架構。第二時期的資料蒐集目的在於輔佐採訪,例如可以先從外部. y. Nat. sit. 了解一些公司的營運活動,再回去把這些事情放入研華的策略地圖,判斷研華的. n. al. er. io. 策略思維。或是從對話發言的資料,拿來驗證訪談內容。 圖表 5:資料蒐集方式. Ch. i n U. v. e n g c h i參與/訪談次數. 類別. 內容說明. 訪談. 研華成員 11 份回應(含反饋研華). 參與/訪談人數. 約 60 次. 約 45 人. 10 次. 約 50 人. N/A. N/A. 合作夥伴 5 份回應 競爭對手 9 份回應 業外人士 33 份回應 參與會議. 數位醫療部門會議 -與客戶協商會議 2 場 -跨內部 IMAX 會議 2 場 -產品開發會議 4 場 研華總部會議 -IMAX 啟動會議 1 場 -EDC 啟動會議 1 場. 次級資料. 不公開資料 -研華組織架構. 21 .

(31) -歷年 IMAX 成果 公開資料 -研華年報 -研華官方網站 公開網站 -商業周刊 -MoneyDJ 理財網 -和訊科技 -數位時代. 3.4 資料分析 本研究不是用內容分析法,或將逐字稿放入電腦軟體來分析訪談資料,是以. 政 治 大. 研究架構來引導資料分析。在質性研究的過程中,資料的蒐集與分析是同時進行. 立. 的,才能在不斷驗證思辨的過程中,找出更恰當的切入點。如何能從龐大的資料. ‧ 國. 學. 庫中,系統性的表現能夠對應理論的敘述,是對於研究者的一大考驗。研華科技 是以行銷見長的工業電腦公司,在組織和經營概念上都與一般工業電腦公司不同。. ‧. 其中的 IMAX 原是包含在年度計畫的一個項目,後逐步受到重視。本研究在展開 研究前,會先說明 IMAX 的前身背景,還有目前執行的情況。各個案例的資料處. y. Nat. io. sit. 理與分析步驟方式如下:. n. al. er. 第一,案例背景說明。若要了解部門的策略思維,必須先清楚知道部門的運. i n U. v. 作現況與面對的產品困境。因此每個案例都會先說明部門別、主要產品,由此讓. Ch. engchi. 讀者能對產業限制有一定的概念,例如版端的產品發展概念與工業自動化部門的 產品概念是截然不同的。同時若產業中有明確的競爭對手,也對一併說明現在還 有哪些產品缺口,或是說明產業大致的競爭情況。 第二,IMAX 創新手法。針對搜集到的案例,採用 IMAX 架構分析。整理案 例中所提到的開放式創新手法,並歸納在四個象限中。雖然各案例會因為採取的 方式不同,有些只符合三個或兩個象限,但基本上都能歸類。不過歸類的方法與 研華的定義有所不同。原因為二,其一是如果這個計畫是包含在其他計畫中的, 就沒有在 IMAX 中單獨提案的必要。這個狀況特別容易出現在成立新部門 (Incubation)和聯盟(Alliance)之中。其二是對四象限定義的不同,例如研華的 Alliance 和 Merge 有明確的區分,前者為資源 in-side-out 的概念,後者為 out-side-in。 22 .

(32) . 但是實際應用上,我們發現 Alliance 經常成為 Merge 前的適婚行為。因此在分類 上,Merge 定義為股權的購買,其他的合作行為皆為 Alliance。在 X-product,研華 定義為 out-side-in,限定於需要產學合作或外部設計部門參與開發所誕生的產品, 但在本研究中,突破性的產品皆歸類為 X-product,並不限定是否一定要與外界合 作。 第三,IMAX 運作策略。根據案例實際執行的狀況,分析四個象限的運作過 程,分析其路徑與對經營策略的影響。這部份主要描述當初案例主下決策時,是 先觀察到哪些產業環境的狀況,才在合理的邏輯推論下,找出未來要發展的明確 目標。為了達成這個目標,案例主是如何巧妙的運用了 IMAX 的手法,扭轉目前. 政 治 大. 的產業狀況,為自己的部門擬定出新的競爭策略。. 立. 本研究資料分析流程,彙整如下圖所示:. ‧ 國. 學 案例背景說明 . ‧. n. al. er. io. sit. y. Nat. IMAX創新手法 . Ch. engchi. IMAX運作策略 . i n U. 圖表 6:研究資料分析流程. 23 . v.

(33) . 肆、研究發現. 本章節會先簡介工業電腦環境,帶入研華科技公司在產業中的位置。另外研 華公司在工業電腦中屬於重視行銷的公司,運作手法與其他工業電腦公司有所不 同。IMAX 會是個案背景介紹的重點,說明目前為止的運作成效。接下來以五個 案例,分別介紹其案例背景和 IMAX 運作狀況,並說明運作路徑與策略。並著重 在於案例主管是如何考量競爭態勢,用 IMAX 作為翻轉劣勢的重要依據。最後總 結說明 IMAX 對於每個案例的貢獻與反思。. 立. 4.1 個案背景介紹. 政 治 大. ‧ 國. 學. 4.1.1 產業概況. ‧. 工業電腦(IPC,Industrial PC)是指非一般個人或商業用途的標準型個人電腦, 針對特定客戶的需求,提供解決方案的電腦應用系統。銷售對象為系統整合商(SI,. Nat. sit. y. System Integrator)或系統價值商(VAR,Value-Added Reseller) 。最早用於工廠裡. io. er. 的生產流程中,主要負責精密儀器以及生產機器設備的監控與測試。然而近幾年. al. 來,隨著通訊、網路、軟體及光電的整合應用,工業電腦也逐漸延伸到生活中各. n. v i n Ch 個層面,從捷運控制系統、售票機及刷卡機,到收銀機、提款機、散佈各地的即 engchi U 時資訊站(Kiosk)、全球衛星定位系統(GPS)、智慧型大樓自動化監控系統、自 動販賣機、以及樂透彩券電腦等,到處都有工業電腦的身影。 消費性電子的訂單大,動輒上百萬美元,但生命週期短,平均僅有 6~9 個月, 且進入障礙低,經常面臨新興市場如大陸廠商的低價競爭。相較之下,工業電腦 少量多樣,一千部電腦訂單已屬大單,但獲利率約有三成以上的水準。工業電腦 的產品生命週期長,平均 2~3 年;且進入障礙高,必須適應特殊工作環境需求, 例如醫療院所或是軍事重鎮,因此必須能防震、防水、防電磁干擾,還必須承受 高低溫差與濕度變化。一般工業電腦可分為商規、工規、軍規與三種規格。軍規 可以承受最高攝氏 85 度,最低-45 度的高低溫差,且能承受高震動、高濕度等,. 24 .

(34) . 是相當穩定的規格。相較之下,工規可承受的高低溫差在 65 度到-20 度之間;商 規在 45~0 度間。此外,由於工業電腦的功能必須依據客戶需求量身定作,是典型 少量多樣化的產品,這也墊高電子廠商的進入門檻。一般來說,大廠不願生產未 達規模經濟的產品,而小廠則因資金不足無法輕易進入。. 4.1.2 研華科技簡介 研華科技創立於 1983 年,由現任董事長劉克振與四位原任職台灣區惠普自動 測試部門成員共同創辦。當時許多台灣電腦大廠如宏碁電腦、神通等,積極爭奪 熱門的個人電腦市場;但研華創辦人卻看到工業電腦的特殊利基,並且導入個人 電腦介面,讓工業電腦更容易操作使用。當時的工業電腦一台要價 1 萬美元以上,. 政 治 大. 只有軍方和研究機構用得起,市場規模小,技術規格高,幾乎沒有本土廠商投入. 立. 競爭。很快的,研華在創業第二年就成為台灣地區最大的工業電腦廠商。. ‧ 國. 學. 工業電腦廠商的平均毛利率,都可高達三到四成水準。研華科技創立至今, 更從未有虧損記錄。過去十年的股權權益報酬率(ROE)維持在 15%以上,即使. ‧. 2008~2009 年的金融海嘯期間,也能有 14.25%的高水準,長期獲利表現突出。除. y. Nat. 2008~2009 年全球金融風暴期間,研華科技的營收出現衰退警訊外,自 2001 年起. io. sit. 到 2011 年止,研華科技營收表現呈現穩定成長(詳見附錄)。2011 年營收高達 8. n. al. er. 億 6 千 1 百萬美元,公司市值(2010)為 15 億美元,資本額 1 億 5 千萬美元。研. i n U. v. 華全球員工數高達 5,390 人,台灣員工人數約佔三分之一,達 1807 人。全球支援. Ch. engchi. 佈點多達 21 個國家、71 個主要城市。. 2010 年,研華已晉升為全球最大的工業電腦廠商。研華每年投入約 5%年度盈 餘在研發投資上,研發人員約佔 20%,每年創造 30 種以上新產品及 100 多項專利。 公司產品線多達 400 多種。主要產品線以工業電腦運算與網路運算為主,約佔 34%; 其次是工業自動化與嵌入式運算,各約佔二成;應用運算則佔 17%。預估在 2012 年,研華營收仍有 18%的成長幅度,在不景氣的寒冬中實屬不易。. 25 .

(35) 圖表 7:研華科技產品資訊 主要產品線. 產品內容. 嵌入式電子平台. 嵌入式電腦模組、擴充型單板電腦、嵌入式單板電腦、工業級主機板系列、 半工業級主機板、精簡指令運算平台、工業顯示解決方案、嵌入式模組、嵌 入式軟體、博奕平台解決方案、嵌入式運算週邊、多媒體運算處理平台. 工業自動化. 資料擷取軟體/圖控軟體、自動化開放式人機介面、工業通訊、自動化嵌入式 電腦、自動化控制器、資料擷取與控制、遠端資料擷取、認證等級解決方案、 Class I, Division 2 解決方案、設備自動化、電力與能源、建築物自動化. 應用運算與嵌入式. 工業級行動運算終端、工業級主機板、插槽式單板電腦、無電源背板、工業. 系統. 電腦機櫃、工業電腦週邊設備、預配置系統、伺服器等級工業電腦、無風扇 工業電腦、智慧型運輸系統、觸控電腦、智慧影像監控平台、手持式電腦. 通訊與網路. 刀鋒運算平台、網路應用平台、博奕平台解決方案、數位醫療電腦、應用運 算平台、手持式運算裝置、多媒體運算處理平台、精簡指令運算平台. 醫療運算. 智能醫療解決方案、Computerized Medical Cart、Healthcare Terminal. 數位看板自助服務. 數位看板系統、自助服務觸控電腦、Self-Service Touch Computer. 政 治 大 如今工業電腦的發展漸漸走向垂直深化的過程,各家廠牌無不深耕某個垂直 立. ‧ 國. 學. 市場,站穩腳步。研華貴為最大的工業電腦,幾乎整合所有工業電腦的產業需求, 雖跨域廣闊但在垂直市場上卻滯礙難行。原因在於大多數工業電腦廠商選擇站穩. 合跨域資源,並往垂直市場深耕,會是目前遇到的問題。. Nat. y. ‧. 某一個深耕領域,與研華的組織策略不同。因此研華要如何讓組織巨人跳舞,整. io. sit. 但是其他企業採取深耕垂直市場的方式時,研華也開始採取因應策略,深化. n. al. er. 每個策略事業單位。研華率先提出複製利基事業群聚模式(Niche—SBU Cluster. i n U. v. Growth Model)將是研華未來五年的成長模式,並透過 BLM 事業領導流程(Business. Ch. engchi. Leadership Model) ,使各個策略事業單位成為獨立核算的營收個體。在新的經營方 針下,研華亦擬訂了未來五年的兩大願景,即 2015 年達到利潤倍增,以及從現有 的 25 個策略事業單位成長為 50 個事業體。一個企業劃分為許多小單位,讓小單 位各自擬定年度計畫並獨立運作、自負經營績效,如同自由變形的「阿米巴變形 蟲」 ,藉此讓組織更加彈性化,同時強化組織內參與感,也讓同仁更有全權負責的 責任感與自主權。 研華組織架構變動頻率高,根據市場的情況會隨時變動,被員工視為是沒有 組織架構的公司。研華的產品經理有別於其他的工業電腦公司,權力非常的大, 從產品的發想到製作銷售,全要由產品經理自行設計且自負責任。研發人員雖然 看似隸屬於某個事業部,但實際上全收編在事業群裡面,因此該事業部的業績壓 26 .

(36) . 力並不會完全對應到研發人員身上。當事業部不需要那麼多研發人員人力時,研 發人員也能即時調動到另外一個事業部。研華的組織架構主要能區分成三個部 分: 1.. 產品部門:稱做事業部門(SBU) ,以 R&D/PM 組成為主,目前共有 35-40 個 SBU。大多集中在台北,少數分布在北京和上海。再往上一層約分為六大事 業群,稱為 BG(Business Group)。事業群又可概分為三大領域,稱為 MBG (Master Business Group) ,分別為 Automation、Embedded,iService。因此架 構上是 MBG->BG->SBU。. 2.. 業務團隊:稱做 RBU(Region BU) ,以 Sales、業務開發經理(BDM) 、PSM. 政 治 大. 組成為主,共分為九大區域(中美歐台日韓/東南亞/澳洲/其他新興區域等)。. 立. Sector 組織:這是近兩年延展出來的概念,將業務團隊又以產業做區分,與. 學. ‧ 國. 3.. MBG 較能相對應。一般來說大區域底下會分產業的 Sector Sales Force,而全 球的 Sector sales 集結在一起會有一個 Global Sector 的架構,打破地域的區隔。. Nat. IAG(Ind. Automation) 154. iService. ACG+SAG ( Applied Com-puting/Service Automation). RD. 37. 85. n. al. PM. sit. Total HC. Marketing. Support Sales (AE/BDM). Others (admin..). 20. 4. 7. 4. 2. 3. 6. 16. 1 18 2. er. AASECO. io. BG. y. (資料來源:研華科技). MBG. Embedded. ‧. 圖表 8:研華組織人力配置. Ch. 130. AC-DMS(DMS mode) 109 AiS 54 ECG ( Emb. 199 Computing) Advansus ESG(Emb. System) NCG ( Network & Commu-nication–DMS mode). e n g25c h90i. i n U 8 4. v. 36. 68. 67. 109. 91 74. 16 23. 55 37. 3. 2 11. 280. 35. 225. 4. 14. 27 .

參考文獻

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